Perú: Política de Comercio Exterior y Los Tratados de Libre Comercio

Eduardo Ferreyros

Vice Ministro de Comercio Exterior

Mayo 20101

• Mejorar las condiciones de acceso a los mercados externos,

conformar mercados ampliados.

• Brindar reglas y disciplinas claras y previsibles para el

comercio exterior.

• Brindar un marco normativo atractivo a la inversión privada.

• 3 frentes: multilateral, regional, bilateral.

Negociaciones Comerciales

Internacionales

ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN AL MUNDO

DOS INSTRUMENTOS: NCI Y DESARROLLO DE COMERCIO

• 3 frentes: multilateral, regional, bilateral.

Plan Estratégico Nacional de Exportación (PENX)

• Oferta Exportable: Identificación de oferta exportable

programas de mejoras de la calidad y agenda de competitividad;

• Mercados: promoción comercial, estudios de mercado;

• Facilitación de comercio: infraestructura, financiamiento;

• Cultura exportadora: capacitación en temas de exportación y

desarrollo de capital humano.

Desarrollo del Comercio

RESULTADOS ALCANZADOS: CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LAS EXPORTACIONES

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000Exportación (US$ Millones FOB)

Importación (US$ Millones CIF)

Exportaciones e Importaciones (US$ Millones) • Las exportaciones crecieron 289% en el periodo 2000-2009, mientras que las importaciones lo hicieron en 193%.

• En 2009 las exportaciones llegaron a US$26,786M y las importaciones a US$21,818M.

• El intercambio comercial representó el 38.3% del PBI en 2009, superior al 26.9% del 2000

Exportaciones No Tradicionales (US$ Millones)

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

3

0

5,000

10,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Fuente: SUNAT

Elaboración: MINCETUR-OGEE

Fuente: SUNAT

Elaboración: MINCETUR-OGEE

• Las exportaciones no tradicionales siguieron la misma tendencia, registrado un crecimiento de 202% en el periodo 2000-2009

Exportaciones No Tradicionales (US$ Millones)

Nuevos Mercados: Exportación

2000 2009

162Mercados

181Mercados

+12%

Principalmente Asia & África

Nuevos Productos: Exportación

2000 2009

3,620Subpartidas

4,370Subpartidas

+21%

Alcachofas, páprika, vieiras,

RESULTADOS ALCANZADOS: MAYOR DIVERSIFICACION DE LA OFERTA EXPORTABLE Y MAS MERCADOS DE DESTINO

4

Número de Empresas Exportadoras

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: SUNATElaboración: MINCETUR-OGEE

Mercados Principalmente Asia & África

+80%

7,669

4,256

SubpartidasAlcachofas, páprika, vieiras, pimiento piquillo, etc

Exportaciones No Tradicionales

• Harina de Pescado• Aceite de Pescado• Plomo y Concentrados1

2

• Espárragos Frescos y Refrigerados

• Banano Orgánico• Café Orgánico

12

Exportaciones Tradicionales

RESULTADOS ALCANZADOS: LÍDERES MUNDIALES EN LA EXPORTACION DE PRODUCTOS PRIMARIOS Y MANUFACTURADOS

5

23

• Cobre y Concentrados• Zinc y Concentrados• Plata y Concentrados

• Estaño• Plomo

• Café Orgánico

• Espárragos Preparados• Mango Fresco• Madera Mahogany• Chapas de Zinc

• Paprika

23

• Consolidar las preferencias comerciales en los principales mercadosde destino de las exportaciones

• Lograr acceso real, eliminando barreras arancelarias y noarancelarias a nuestras exportaciones.

• Incrementar las exportaciones con mayor valor agregado y lograrintercambio de tecnología y acceder a bienes de capital.

¿POR QUE TLCS?

6

Convertir al Perú en una plataforma para atraer inversiones y en un hub

comercial en Sudamérica, con proyección al Asia.

TLC Más comercio Más Empleo Más Crecimiento=

6

Canadá

EEUU

México

UruguayParaguay

Brasil Argentina

Mercosur

Costa Rica

Nicaragua

MCCA

ALCA

-EEUU MCCA RD

Canadá-CA-4-

EEUU- Chile

Bahamas

Haití

OMC

¿POR QUE TLCS?

Plato de Espaguetis

Brasil Argentina

Bolivia

Colombia

Venezuela

Ecuador

El Salvador

HondurasGuatemala

Jamaica

Trinidad y

Tobago

Antigua y Barbuda

BarbadosBelize

Dominica

GrenadaGuyana

SurinamSta. Lucia

St. Vincent & GrenadinesSan Kitts y Nevis

CARICOM

PanamáRepública

Dominicana

CAN

EEUU

Perú

Chile

ALADI

India

Japón

EFTA

CARICOMAmpliación ACE

Marruecos

OMC

APEC

Unión

Europea

Corea

EEUU

Vietnam

RusiaCanadá

México: ACE 8

China

Estos países conforman un mercado ampliado de más de

4 mil millones de personas con un PBI conjunto que supera los

US$ 56 billones

AGENDA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES

MINCETUR |2009

MERCOSUR

ACE 58

CANSingapur

Centro América

CARICOM

Nueva Zelanda

Ampliación ACE

Acuerdos en vigencia

Acuerdos por entrar en vigencia

Acuerdos en negociación

Negociaciones futuras

APEC

ChileAustralia

Brunei

VietnamTailandia

Sudáfrica

Representan además el 96% de las exportaciones peruanas al

mundo e importan más de US$ 12 billones del mundo

8

MATRIZ DE CLASIFICACIÓN Y LA PRIORIZACIÓN*

América Asia Europa África/OceaniaEEUU (1) Japón (5) UE (2)

Canadá (8) Taiwán (10) EFTA (18)Korea (11)

Singapur (16)Hong Kong (19)

Israel (23)México (7) China (3) Turquía (27)

Grupo 2: En

Grupo 1: Desarrollados y

estratégicos

*Para hacer la matriz se ha considerado la priorización que considera criterios económicos comerciales como geopolíticos

Malasia (12)Tailandia (15)Filipinas (29)

CAN (6) India (14) Marruecos (22)Chile (9) Jordania (21) Nueva Zelanda (26)

Centro América (17) Indonesia (30) Senegal (32)Pakistán (33) Kenia (34)

MERCOSUR (4) Ucrania (31) Australia (20)Venezuela (13) Rusia (24) Sudáfrica (28)CARICOM (25)

Grupo 3b: Mercado ampliado proveedor

de insumos

Grupo 3a: Mercado ampliado

competidores

Grupo 2: En Desarrollo, de alto

crecimiento

66%

50%

60%

70%

Promedio Ponderado arancelario

(%)

Rebaja Arancelaria (Apertura Unilateral)

26%

18%

13%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

Julio 90 Dic 90 Dic 92 Dic 99 2010

Fuente: MEF, SUNAT.

Tratado de Libre Comercio Perú-EE.UU.Perú-EE.UU.

11

• El TLC asegura acceso preferencial permanente a nuestro principal mercado de exportación y brinda mecanismos para eliminar barreras no arancelarias.

• Promueve atracción de inversiones y apertura de las actividades económicas, brindando certidumbre normativa para el desarrollo de la inversión privada.

Importancia del TLC Perú-EE.UU.

Consolidación Preferencias ATPA/ATPDEA

Atracción de inversiones

• Nivela las condiciones de acceso que tienen otros países competidores como México, Chile y los países de Centroamérica.

– Productos con gran potencial: alcachofas, páprika, textil y confecciones, etanol, cítricos, mangos, cebollas, artesanías, orégano, ajos, productos agrícolas e industriales, uvas, espárragos, flores, entre otros.

– Excelentes oportunidades en la exportación de servicios profesionales.– Acceso a bienes de capital e insumos a precios competitivos.

12

Comercio

• El 99% de las exportaciones peruanas ingresa con arancel cero desde el primer día de vigencia del Acuerdo.

• Apertura de importantes oportunidades para exportar servicios profesionales, en una primera etapa ingenieros, contadores, arquitectos.

• Reconocimiento de nuestra biodiversidad, recursos genéticos y conocimientos tradicionales.

Principales Resultados del TLC Perú – EE.UU.

tradicionales.

• Exclusión de Patentes de Segundo Uso, patentes de animales y métodos terapéuticos y de diagnóstico.

• Conjunto de reglas que brinda a los inversionistas garantías en cuanto al nivel de trato, protección respecto a riesgos no comerciales, y mecanismos adecuados de solución de controversias.

13

• En productos industriales, el Perú desgravó inmediatamente el 77% de partidas arancelarias; 11% esta en desgravación a 5 años; el resto en 7 y 10 años.

• Todos los productos agrícolas sensibles (productos lácteos, arroz, carne de pollo, carne bovino, están protegidos con plazos largos de desgravación (hasta 17 años).

Principales Resultados del TLC Perú – EE.UU.

• El Perú no eliminará aranceles para la ropa, calzado y neumáticos usados.

• Se permite acceso a mercancías remanufacturadas sin arancel.

14

Complementariedad en las industrias de Perú y Estados Unidos

Perú: Importación de Estados Unidos, año 2009Millones de US$ CIF

Bienes de Capital e Insumos = 92% Bs Consumo= 8%

15Fuente: Sunat

Acuicultura

Frijol, yuca

Pijuayo

Madera Rolliza

Loreto

Papaya

Pijuayo, cacao

Limón dulce

Café

San Martin

Cacao

Yuca

Bambú

Amazonas

Mango

Limón

Frijol castilla

Caña de Azúcar (etanol)

Lambayeque

Ajo, café, tara

Chirimoya

Oro

Cajamarca

Uña de gato, palma aceitera

Madera rolliza y aserrada

Carbón

Ucayali

Madera aserrada

Té, olluco

Papaya

Huánuco

Madre de Dios

Pasco

Langostinos, Pesca para consumo directo

Tumbes

Limón

Pescado, marisco

Mango

Piura

Oportunidad para las PYMES, el Campo y las Regiones77 productos no

tradicionales con gran

potencial exportador en el

corto, mediano y largo

plazo

Espárrago

Alcachofa

Uva

Higo

Ica

Paprika

Palta

Mandarina

Lúcuma

Lima

Marigold

Hierbas medicinales

Harina d’pescado

Cobre, Oro

Ancash

Uva, tara, pimiento

Guanábana

Espárragos

Caña de azúcar (etanol)

La Libertad

Mango Madera aserrada

Cochinilla, olivo

Paprika,

Cebolla

Ajo

Arequipa

Melón

Madera rolliza

Castaña

quinua

Estaño

Alpaca, vicuña

Puno

alpaca, ovinos Cochinilla

achiote, cacao, té

Gas natural

Cusco

Cítricos

Maca, sauco

Alcachofa

Junín Achiote, maca

Zinc, plata

Plomo

Pasco

Cochinilla

Melón

Anís

Apurímac

Fuente: Proexpansión

Vicuñas, cacao

Cochinilla, tuna

Barbasco

Ayacucho

Alpacas

Tuna

Cebada

Huancavelica

Paprika, palta

Uva

Molibdeno, cobre

Moquegua

Cochinilla

Orégano

Olivo

Tacna

16

• El 56% (ó US$2,259 millones) de nuestras exportaciones hacia EE.UU ingresó con preferencias arancelarias concedidas en el marco del Acuerdo (incluyendo ATPDEA/ATPA)

– Los sectores agropecuario, minería y textil

Principales impactos del TLC

US$ Millones % Part.

Agropecuario 557.5 24.7%

Artesanias 0.1 0.003%

Maderas y papeles 8.3 0.4%

Metal-mecánico 2.1 0.1%

Minería no metálica 23.6 1.0%

Minero 630.7 27.9%

SECTOREXPORTACIONES TLC*

Período: Feb-09 – Ene-101er Año de Vigencia TLC

– Los sectores agropecuario, minería y textil fueron los más beneficiados

• El 86.3% de nuestras importaciones desde ese país ingresaron libres de arancel. – Importaciones de “Materias Primas y

Productos Intermedios” representaron el 68.3% del total de importaciones con preferencias arancelarias

17

Minero 630.7 27.9%

Pesquero 6.6 0.3%

Petroleo y derivados 210.9 9.3%

Pieles y cueros 1.0 0.0%

Químico 118.9 5.3%

Sidero-metalúrgico 61.5 2.7%

Textil 593.0 26.2%

Varios (inc. joyeria) 45.1 2.0%

Total general 2,259.21 100.0%

(*) Incluye el ATPDEA y ATPA

Fuente: USITC.

Elaboración: MINCETUR.

Tratado de Libre Comercio Perú – ChinaPerú – China

18

• El Perú es un excelente mercado complementario; China presenta una elevada demanda por materias primas, bienes intermedios y bienes de consumo importados.

• Condiciones preferenciales: arancel cero inmediato o desgravación a plazos determinados

• Grandes oportunidades de negocio en productos no tradicionales:

Importancia del TLC Perú-China

Gran Potencial de Negocios Perú: Importante Socio Estratégico

Comercio

de Bienes • Grandes oportunidades de negocio en productos no tradicionales:

– Productos con gran potencial: mangos, cebollas, artesanías orégano, ajos, productos agrícolas e industriales, uvas espárragos, harina de pescado, entre otros.

– Oportunidades en productos químicos, sidero-metalúrgicos y textiles.

• Reduce la desviación de comercio generada por los acuerdos que ha firmado China con otros países competidores del Perú

19

de Bienes

• Promueve el desarrollo de actividades de cooperación en turismo, minería, industria, medicina tradicional, agricultura, pesca, agricultura, pequeña y mediana empresas, entre otros

• Brinda facilidades para la inversión tanto de China en el Perú como del Perú en China

Importancia del TLC Perú-China

Cooperación

Inversión

• Se establecen medidas de antidumping y las salvaguardias para todos los sectores, en especial textil-confecciones, metalmecánica y calzado

• Mecanismos de colaboración y control para administración aduanera • Acuerdo de Cooperación Aduanera que permite el

intercambio/validación de información para lograr la cooperación necesaria para investigar presuntos delitos aduaneros (subvaluación, triangulación y contrabando)

• 36 casos administrativos por presunta subvaluación y 2 casos con denuncia penal

20

Defensa

Comercial

Procedimientos

Aduaneros

• El 99% de las exportaciones peruanas ingresa con preferencias desde el primer día de vigencia del Acuerdo.

• El 84% de las exportaciones peruanas ingresan con arancel cero desde el primer día

• El 99% de los productos agrícolas de interés prioritario del Perú goza de beneficios

Principales Resultados del TLC Perú - China

arancelarios

• El 16% restante de las exportaciones peruanas llegará a un acceso libre en plazos desde 5 hasta 17 años

21

• El Perú no eliminará aranceles para los productos sensibles que fueron identificados por el sector privado.

– Sector textil, confecciones, calzado y metalmecánica equivalentes a 592 productos de

Canasta D y representan el 10% del valor importado desde China.

Principales Resultados del TLC Perú - China

• China sólo ha excluido al Perú el 1% de sus importaciones, existiendo en consecuencia un balance positivo a favor del Perú.

22

El TLC con China Potenciará las Exportaciones Peruanas

Exportaciones peruanas NO TRADICIONALES que ya triunfan en China

ExportacionesUS$ 47

millonesUS$ 71

millonesUS$ 20

millonesUS$ 13

millones

Filete, aleta

23

Total US$ 161 millones

Productos

Filete, aleta

y manto de

pota

congelada

Tablillas para

parquetUva red globe Etileno

Filete de

anguila

Otras

Maderas

aserradas

MangosAcido

Ortoborico

Objetivo: exportar US$ 800 - US$ 1,000 millones en productos no tradicionales vs actuales US$161 millones

Oportunidades de exportación hacia el mercado chino

Madera de transformación secundaria

Madera

Loreto

Tara

Cajamarca

Madera

Huánuco

Pasco

Pota

Mango

Piura

Uva de Mesa

Mango

Lambayeque

Madera

San Martín

Madera

Ucayali

77 productos no tradicionales con gran potencial exportador en el corto, mediano y largo plazo

Maca

Pelo fino

Confecciones

Junín Maca

Pelo Fino

Confecciones

Pasco

Fuente: Plan Operativo de Mercado China

Pelos Finos

Confecciones

Tara

Ayacucho

Orégano

Pota

Tacna

Mangos

Muebles de madera

La Libertad

Uva de Mesa

Mango

Ancash

Alambre / barras de cobre

Muebles de madera

Lima

Uva de Mesa

Algas

Ica

Acido Bórico

Algas

Arequipa

Pota

Moluscos

Moquegua

24

Acuerdo de Asociación con la Unión Europeala Unión Europea

25

• Acceso a 27 países y un mercado de más de 1,500 billones de euros

Importancia del Acuerdo con la UE

Consolidación del acceso preferencial a la UE; la inclusión de productosNo cubiertos en el SGP PLUS y la certidumbre jurídica para

los operadores económicos

26

• Convertir al Perú en una plataforma de servicios en la región, capaz de atraer actividades que se realizan hoy en la Unión Europea u otros países

– Desarrollo de software, procesamiento de datos, call centers, traducción e interpretación en línea, consultorías, entre otros.

Nuevas

Oportunidades

• Se consolida el ingreso libre para importantes productos de exportación – Espárrago, páprika, paltas, entre otros.

• Se obtiene desgravación inmediata a productos que tenían preferencias parciales en el SGP+

Importancia del Acuerdo con la UE

Sector

Agrícola

• El valor de las Exportaciones peruanas con preferencias pasa de 46% (SGP +) al 99.3% en desgravación inmediata según lo negociado.

– Alcachofas, aceitunas, tangelos, mandarinas, uvas, camotes, duraznos, entre otros.

• Se consigue desgravación inmediata para productos que notenían preferencia alguna, tales como: naranja, tomates.

• Para el banano se consigue una importante disminución delarancel aplicado (bajará de 176 a 75 dólares/TM en 10años) para una cuota que se eliminará en ese periodo.

• Acceso mediante cuotas (libre de arancel) para el azúcar,carne de pollo, arroz, maíz, carne bovina, ajos, entre otros.

27

• El 100% de la oferta exportable peruana gozará de ceroarancel desde la entrada en vigor del Acuerdo.

• Para el sector pesca se tendrá cero arancel desde el iniciodel Acuerdo y existe una flexibilización en las condicionesde origen que viene aplicando la UE en el SGP +.

• En inversiones y servicios se establece un conjunto de

Importancia del Acuerdo con la UE

Reglas

Sector

No Agrícola

• En inversiones y servicios se establece un conjunto de reglas, generando un clima adecuado, estable y previsible que fomente el establecimiento de inversiones.

• Se reconoce la importancia de la participación de las MIPYMEs en los procesos de contratación pública, así como la importancia de establecer alianzas empresariales entre proveedores de Perú y UE.

28

MIPYMES

Reglas

Claras

• La UE reconoce todas nuestras indicaciones geográficas: Pisco, Maíz Blanco Gigante Cuzco, Pallar de Ica y Chulucanas.

• La UE otorga al Perú la posibilidad de acumular con los otros países miembros de la Comunidad Andina, Venezuela y los países centroamericanos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, para la calificación de origen de productos.

Importancia del Acuerdo con la UE

• El Acuerdo deja las puertas abiertas para la futura incorporación de todos los demás socios andinos.

29

AncashEspárragos Frescos o

Refrigerados

Paltas Frescas o Secas

LambayequeEspárragos Preparados o en Conserva

ESPAÑA, FRANCIA Y ALEMANIA

Oportunidades en el Mercado de la UE

IcaEspárragos Frescos o

Refrigerados

Uvas Frescas

TumbesLangostinos Enteros Congelados

Colas de Langostinos

PiuraLangostinos Enteros Congelados

Colas de Langostinos

Paltas Frescas o Secas

PascoExtracto de Uña de Gato

Paltas Frescas o Secas

30

• El TPPA será el más ambicioso e inclusivo proceso de negociación entre países de 3 continentes (América, Asia y Oceanía), convirtiéndose en el de mayor relevancia a nivel mundial en la actualidad.

• Participarán economías principalmente complementarias como EEUU, Nueva Zelanda, Australia, Brunei y Singapur. Existen sensibilidades que deberán abordarse adecuadamente.

• Se contará con acuerdos comerciales con Nueva Zelanda, Australia, Brunei y

Acuerdo TPPA (Australia, Brunei, Chile, EE.UU. Nueva Zelandia, Perú, Singapur, Vietnam)

• Se contará con acuerdos comerciales con Nueva Zelanda, Australia, Brunei y Vietnam, prosiguiendo con el desarrollo de la Agenda de Negociaciones Internacionales.

• La meta planteada es concluir las negociaciones a tiempo para ser anunciada durante la Reunión de Líderes de APEC del 2011.• La Primera Ronda de Negociación se desarrolló del 14 al 19 de marzo de

2010 en Melbourne, Australia

31

7.1%

5.6%

4.8%3.6%2.9%2.6%

9.6%Resto, sin Acuerdos

Aproximadamente

el 90% del

Composición de las exportaciones al año 2009(en % del total)

MERCOSUR

México, Tailandia, SingapurCorea del SurChile

Japón

Canadá

El Perú rumbo al acceso preferencial de los mercados internacionales

18.4%

12.7%

15.1%

9.6%

8.0%

7.1%

Fuente: SUNAT, MINCETUR

China

EFTA

el 90% del

intercambio

comercial

peruano se realizará

bajo Acuerdos

preferenciales

Unión Europea

MERCOSUR

Comunidad Andina (incluye Venezuela)

Estados Unidos

32