3. APA – 2014 CONVENCIÓN 122- ACTUALIZACIÓN segunda ponencia
Ponencia 3
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Clusters industriales Clusters industriales Clusters industriales Clusters industriales y refuerzo de competitividady refuerzo de competitividady refuerzo de competitividady refuerzo de competitividad
José Antonio López de la O Castro
EUROCEI, SAUnidad de Inteligencia de Clusters
1
¿¿¿¿QuQuQuQuéééé es un cluster?es un cluster?es un cluster?es un cluster?
“ Los clusters son concentraciones geográficas de empresas en un
entorno en el que se encuentran suministradores especializados,
proveedores de servicios, empresas de sectores afines, e
instituciones conexas que compiten en el mismo negocio, unidas
por rasgos comunes y complementariedades ”
Michael E. Porter
¿¿¿¿QuQuQuQuéééé es un cluster?es un cluster?es un cluster?es un cluster?
“ ... Siempre ha habido diferentes tipos de clusters en tamaño y forma... ”
“ Es un error hacer la definición de cluster tan rígida como para abarcar sólo un tipo particular... ”
“ Tenemos que mirar los componentes que podrían estar presentes, y centrarse más en el cluster como fenómeno basado en externalidades entre empresas que en una configuración particular... “
Michael E. Porter, 2002
¿¿¿¿QuQuQuQuéééé es un cluster?es un cluster?es un cluster?es un cluster?
Empresa Industria CLUSTER Sector Economia
¿¿¿¿QuQuQuQuéééé es un cluster?es un cluster?es un cluster?es un cluster?
IdentificaciIdentificaciIdentificaciIdentificacióóóón de las n de las n de las n de las ááááreas de actividad, principales y reas de actividad, principales y reas de actividad, principales y reas de actividad, principales y auxiliares, que estauxiliares, que estauxiliares, que estauxiliares, que estáááán vinculadas al modelo de negocio n vinculadas al modelo de negocio n vinculadas al modelo de negocio n vinculadas al modelo de negocio
Sistema dinSistema dinSistema dinSistema dináááámico compuesto por multitud de agentesmico compuesto por multitud de agentesmico compuesto por multitud de agentesmico compuesto por multitud de agentes
Empresas de producto final
que compiten y cooperan
Empresas de producto final
que compiten y cooperan
Proveedores
Fabricantes de
componentes
Fabricantes de
maquinaria
Servicios
especializados
Centros de I+D
Asociaciones de empresas
Centros de formación
especializada
Foros Empresariales
Distribuidoras /
comercializadoras
Empresas de industrias relacionadas
Instituciones de Apoyo
Instituciones financieras
Universidad
¿¿¿¿QuQuQuQuéééé es un cluster?es un cluster?es un cluster?es un cluster?
Ejemplo: mapa de agentes del Cluster Textil de Jamapa de agentes del Cluster Textil de Jamapa de agentes del Cluster Textil de Jamapa de agentes del Cluster Textil de Jaéééén n n n
Empresas con marca propia
(de producto)
Empresas con marca propia
(de producto)
Almacenes de tejidos, de punto
Talleres de
Confección
Maquinaria de
confección
Otros proveedores
( C.I.T TEXTIL)
INVERJAEN
Centros F.P.O.
ATEXMA / LA LOMA TEXTIL
Agentes comerciales
PASARELA JAEN
Universidad
¿¿¿¿QuQuQuQuéééé es un cluster?es un cluster?es un cluster?es un cluster?
Comercio multimarca
FenFenFenFenóóóómeno de concentracimeno de concentracimeno de concentracimeno de concentracióóóón geogrn geogrn geogrn geográáááficaficaficafica
Mueble Oficina
Mueble HogarTapizados
AuxiliarInstituciones apoyo
Cocina
Mueble Auxiliar
Pozoblanco
Córdoba
Montoro
VillafrancaVilla del Río
Palma del Río
Puente Genil
Baena
Aguilar
Priego de Córdoba
Luque
La Rambla
Lucena
Rute
Ejemplo:
Cluster del Mueble de Córdoba
¿¿¿¿QuQuQuQuéééé es un cluster?es un cluster?es un cluster?es un cluster?
En los clusters emergentes, las caracterEn los clusters emergentes, las caracterEn los clusters emergentes, las caracterEn los clusters emergentes, las caracteríííísticas sticas sticas sticas no estno estno estno estáááán claramente definidasn claramente definidasn claramente definidasn claramente definidas
Masa crítica Especialización
Entorno propicioConcentración
Interacciones
formales e informales
Interacciones
formales e informales
Características mínimas de un Cluster
¿¿¿¿QuQuQuQuéééé es un cluster?es un cluster?es un cluster?es un cluster?
�Concentraciones empresariales en función de demanda próxima.
�Industrias que solo sirven a una demanda local (“clusters locales”).
�Industrias de enclave o “de aluvión”.
�Aglomeración de empresas que no interaccionan entre sí.
Que un sector sea importante para la economQue un sector sea importante para la economQue un sector sea importante para la economQue un sector sea importante para la economíííía NO a NO a NO a NO implica que deba o pueda ser un Cluster.implica que deba o pueda ser un Cluster.implica que deba o pueda ser un Cluster.implica que deba o pueda ser un Cluster.
¿¿¿¿QuQuQuQuéééé NO NO NO NO eseseses un cluster?un cluster?un cluster?un cluster?
No concentradas
Concentradas geográficamente
Empresas Sirven a una demanda local
Sirven a una demanda GLOCAL
Otras concentraciones
CLUSTERSCLUSTERS
2
Clusters IndustrialesClusters IndustrialesClusters IndustrialesClusters Industrialesen Andalucen Andalucen Andalucen Andalucííííaaaa
Naval en Cádiz – Sevilla
Automoción en JaénAeronáutico en Sevilla – Cádiz
Mármol en Macael
Cerámica en Bailén
Cerámica para el hogar en La RamblaMueble en Córdoba – Sevilla
Mueble clásico en Sanlúcar de Barrameda
Mueble en Jaén
Mueble tapizado en Pilas
Confección en la Subbética Cordobesa y el Poniente Granadino
Confección en Jaén
Confección en Málaga
Audiovisual en Sevilla y Málaga
Frío Industrial en Lucena
Calzado en Valverde del Camino
Piel en ubrique
Joyería en Córdoba
Aceite de Oliva en Andalucía
Aderezo de aceituna Sevilla - Córdoba
Conservas y Salazón de Pescado
Huelva - Cádiz
Aux. Agricultura Huelva
Aux. Agricultura en Almería
Mantecados en Estepa
Productos Cárnicos de Los Pedroches
Productos cárnicos en Aracena
Vitivinícola en Huelva
Vitivinícola de Jerez …Vitivinícola de Málaga
Vinícola de Montilla - Moriles
Aux. Agricultura Cádiz
Plástico en Martos
Clusters Industriales en AndalucClusters Industriales en AndalucClusters Industriales en AndalucClusters Industriales en Andalucííííaaaa
Biomasa
Energías renovables
Biomasa
Embarcaciones deportivas
Energías renovables
BiomasaInformática y electrónica
Energías renovables
Audiovisual
Audiovisual
Piedra natural
BiotecnologíaDomótica
Energías renovables
Biotecnología
Energías renovables
Biomasa
Conservas vegetales
Energías renovables
Embarcaciones deportivas
Clusters Industriales en AndalucClusters Industriales en AndalucClusters Industriales en AndalucClusters Industriales en Andalucííííaaaa
Cluster Emergentes
3
MetodologMetodologMetodologMetodologíííía de ana de ana de ana de anáááálisis lisis lisis lisis Clusters Clusters Clusters Clusters
MetodologMetodologMetodologMetodologíííía de ana de ana de ana de anáááálisis Clusterslisis Clusterslisis Clusterslisis ClustersSe consideran 4 factores o elementos clave en la competitividad de los sectores productivos según el diamante de Porter
Y se contrasta en el contexto de referencia, según las 5
fuerzas de la competencia
de Porter
Estra
tegia
y riv
alid
ad
empre
saria
l
Indust
ria d
e
apoyo
Condiciones de
la demanda
Condiciones de
los factores
EMPRESAS POTENCIALES
PRODUCTOS SUSTITUTIVOS
PROVEEDORES CLIENTESCOMPETENCIA
Diamante de Porter
Diagnóstico competitivo según los diferentes determinantes de competitividad
MetodologMetodologMetodologMetodologíííía de ana de ana de ana de anáááálisis Clusterslisis Clusterslisis Clusterslisis Clusters
Estra
tegia y ri
validad
empre
saria
l
Indust
ria d
e
apoyo
Condiciones de la
demanda
Condiciones de
los factores
Estrategia y rivalidad empresarial
�Dimensión del sector
� Proceso productivo, especialización
� Forma de competir
� Dimensión de las empresas.
� Estructura organizativa
� Estrategias de cooperación.
� Grado de rivalidad empresarial
� Regulación y normativa
Determinantes de la competitividadDeterminantes de la competitividadDeterminantes de la competitividadDeterminantes de la competitividad
MetodologMetodologMetodologMetodologíííía de ana de ana de ana de anáááálisis Clusterslisis Clusterslisis Clusterslisis ClustersEst
rate
gia y rivalid
ad
empre
saria
l
Indust
ria
de apoyo
Condiciones de
la demanda
Condiciones de
los factores
Estra
tegia y ri
validad
empre
saria
l
Indust
ria d
e
apoyo
Condiciones de la
demanda
Condiciones de
los factores
Condiciones de los factores
�Recursos de Investigación, innovación, y desarrollo
� Financiación especializada
� Infraestructuras y comunicaciones
�Mercado local de trabajo
�Recursos de formación
�Asociaciones empresariales
Determinantes de la competitividadDeterminantes de la competitividadDeterminantes de la competitividadDeterminantes de la competitividad
MetodologMetodologMetodologMetodologíííía de ana de ana de ana de anáááálisis Clusterslisis Clusterslisis Clusterslisis ClustersEst
rate
gia y rivalid
ad
empre
saria
l
Indust
ria
de apoyo
Condiciones de
la demanda
Condiciones de
los factores
Estra
tegia y ri
validad
empre
saria
l
Indust
ria d
e
apoyo
Condiciones de la
demanda
Condiciones de
los factores
Industria de apoyo
�Existencia de proveedores
�Fabricantes de maquinaria
�Servicios especializados
�Subcontratación
Determinantes de la competitividadDeterminantes de la competitividadDeterminantes de la competitividadDeterminantes de la competitividad
MetodologMetodologMetodologMetodologíííía de ana de ana de ana de anáááálisis Clusterslisis Clusterslisis Clusterslisis ClustersEst
rate
gia y rivalid
ad
empre
saria
l
Indust
ria
de apoyo
Condiciones de
la demanda
Condiciones de
los factores
Estra
tegia y ri
validad
empre
saria
l
Indust
ria d
e
apoyo
Condiciones de la
demanda
Condiciones de
los factores
Condiciones de la demanda
�Marcas, diseño
�Canales de distribución
�Sistemas de comercialización
�Mercados de destino
�Tipología de clientes
�Sistemas de calidad en las empresas
Determinantes de la competitividadDeterminantes de la competitividadDeterminantes de la competitividadDeterminantes de la competitividad
MetodologMetodologMetodologMetodologíííía de ana de ana de ana de anáááálisis Clusterslisis Clusterslisis Clusterslisis ClustersEst
rate
gia y rivalid
ad
empre
saria
l
Indust
ria
de apoyo
Condiciones de
la demanda
Condiciones de
los factores
Estra
tegia y ri
validad
empre
saria
l
Indust
ria d
e
apoyo
Condiciones de la
demanda
Condiciones de
los factores
Diamante de Porter
Ejemplo: Plan de acción del sistema textil de Jaén
MetodologMetodologMetodologMetodologíííía de ana de ana de ana de anáááálisis Clusterslisis Clusterslisis Clusterslisis Clusters
Estra
tegia y ri
validad
empre
saria
l
Indust
ria d
e
apoyo
Condiciones de la
demanda
Condiciones de
los factores� Plan de Formación
especializada� Mini-cadenas de producción
� Identificación de proveedores alternativos
�Estructuras comunes de gestión de recursos
� Apoyo a la integración hacia la distribución
� Huecos de mercado
� Consolidación de las asociaciones
5 Fuerzas de la competencia de Porter
Análisis del modelo de funcionamiento de un sector a escala nacional e internacional
MetodologMetodologMetodologMetodologíííía de ana de ana de ana de anáááálisis Clusterslisis Clusterslisis Clusterslisis Clusters
EMPRESAS POTENCIALES
EMPRESAS POTENCIALES
PRODUCTOS SUSTITUTIVOSPRODUCTOS
SUSTITUTIVOS
PROVEEDORESPROVEEDORES CLIENTESCLIENTESCOMPETENCIACOMPETENCIA
MetodologMetodologMetodologMetodologíííía de ana de ana de ana de anáááálisis Clusterslisis Clusterslisis Clusterslisis ClustersEMPRESAS
POTENCIALES
Vectores del negocioVectores del negocioVectores del negocioVectores del negocio
Entrada de nuevos competidoresBarreras de entrada en la aparición de nuevas empresas dentro del sector
�Economías de escala
�Papel de las marcas y canales de distribución
�Diferenciación productiva
�Necesidades de inversión
�Márgenes
�Políticas de apoyo, reglamentación
MetodologMetodologMetodologMetodologíííía de ana de ana de ana de anáááálisis Clusterslisis Clusterslisis Clusterslisis Clusters
CLIENTES
Relación con los ClientesValoración de los factores que inciden en el poder de negociación con los clientes
�Grado de concentración
�Volúmenes de compra
�Dimensión de los clientes
� Integración hacia atrás
Vectores del negocioVectores del negocioVectores del negocioVectores del negocio
MetodologMetodologMetodologMetodologíííía de ana de ana de ana de anáááálisis Clusterslisis Clusterslisis Clusterslisis Clusters
PROVEEDORES
Relación con los ProveedoresAnálisis de los factores que influyen en las relaciones con suministros y proveedores
�Nivel de concentración
�Carácter crítico de los insumos
�Especialización de los proveedores
�Posibilidad de sustitución
� Integración hacia adelante
Vectores del negocioVectores del negocioVectores del negocioVectores del negocio
MetodologMetodologMetodologMetodologíííía de ana de ana de ana de anáááálisis Clusterslisis Clusterslisis Clusterslisis Clusters
NUEVOS PRODUCTOS
Aparición de productos sustitutivosAnálisis de los bienes que puedan sustituir la producción actual o que deriven el consumo
�Aparición de nuevos productos
�Nuevos formatos
� Incorporación de nuevas tecnologías
� Incorporación de nuevos materiales
Vectores del negocioVectores del negocioVectores del negocioVectores del negocio
MetodologMetodologMetodologMetodologíííía de ana de ana de ana de anáááálisis Clusterslisis Clusterslisis Clusterslisis ClustersCompetidores actuales
Describir la situación y el comportamiento actual de las empresas existentes que compiten en el sector
�Dimensión del sector
�Forma de competir
�Crecimiento del sector
�Comportamiento de los costes
�Diferenciación productiva
COMPETIDORES
Vectores del negocioVectores del negocioVectores del negocioVectores del negocio
4
Iniciativas Clusters: Iniciativas Clusters: Iniciativas Clusters: Iniciativas Clusters: Plan de actuaciPlan de actuaciPlan de actuaciPlan de actuacióóóónnnn
Iniciativa Clusters: Iniciativa Clusters: Iniciativa Clusters: Iniciativa Clusters: Plan de actuaciPlan de actuaciPlan de actuaciPlan de actuacióóóónnnn
VisiVisiVisiVisióóóón estratn estratn estratn estratéééégica del negocio que fortalezca su gica del negocio que fortalezca su gica del negocio que fortalezca su gica del negocio que fortalezca su crecimiento dentro de una regicrecimiento dentro de una regicrecimiento dentro de una regicrecimiento dentro de una regióóóónnnn
Herramienta que permite mejorar la competitividad y adelantarse a las necesidades sectoriales
TENDENCIAS
CLUSTERCLUSTER RETOS
MERCADOInfluencia entorno
global
ACTUACIONES
Influencia entorno
global
Influencia entorno
local
ACTUACIONES INMEDIATAS
ACTUACIONES DE RECONFIGURACIÓN
ACTUACIONES DE CRECIMIENTO
RadiografRadiografRadiografRadiografíííía del Clustera del Clustera del Clustera del Cluster
Analizar el entorno en el que se desarrolla el negocio principal del cluster
TENDENCIAS
CLUSTERCLUSTER
MERCADO
caracterización
RETOS ACTUACIONES
Iniciativa Clusters: Iniciativa Clusters: Iniciativa Clusters: Iniciativa Clusters: Plan de actuaciPlan de actuaciPlan de actuaciPlan de actuacióóóónnnn
Mapping(principales concentración empresarial y sus agentes de apoyo)
Caracterización del panorama actual del cluster (dimensionamiento de las empresas y la importancia relativa para el sector)
Características de los productos y su comercialización
Y por último, se analiza la evolución del negocio en los vectores del negocio
(el sector en España y en el mundo - GLOCAL)
Influencia entorno
global
Influencia entorno
local
VisiVisiVisiVisióóóón de Futuron de Futuron de Futuron de Futuro
Partiendo de un entorno y las tendencias en el mismo, cuáles son los Retos del Cluster a los que el negocio tiene que responder para ganar en competitividad
retos
Iniciativa Clusters: Iniciativa Clusters: Iniciativa Clusters: Iniciativa Clusters: Plan de actuaciPlan de actuaciPlan de actuaciPlan de actuacióóóónnnn
ACTUACIONESRETOS
TENDENCIAS
CLUSTERCLUSTER
MERCADO
Ejemplo:
Plan de Actuación en el Cluster del Mueble y la Madera
ACTUACIONESLas actuaciones se plantearan en función de la posición competitiva del cluster y la capacidad de riesgo y recursos disponibles por las empresas.
actuaciones
Iniciativa Clusters: Iniciativa Clusters: Iniciativa Clusters: Iniciativa Clusters: Plan de actuaciPlan de actuaciPlan de actuaciPlan de actuacióóóónnnn
TENDENCIAS
CLUSTERCLUSTER
MERCADO
RETOS
ACTUACIONES INMEDIATAS
ACTUACIONES DE RECONFIGURACIÓN
ACTUACIONES DE CRECIMIENTO
Actuaciones de refuerzo
para el sector
Actuaciones para el
fomento de una mayor
diferenciación y por tanto
competitividad
Actuaciones para
aumentar la cuota de
mercado (local e
internacionalmente)
Dif
ere
nci
aci
ón
Presencia en el mercado
Competencia en precio
Competencia valor
Líderes
microempresas
SALIR DE LA ZONA SIN VALOR,
SIN DIFERENCIACIÓN
Dif
ere
nci
aci
ón
Presencia en el mercado
Competencia en precio
Competencia valorLíderes
microempresas
Dif
ere
nci
aci
ón
Presencia en el mercado
Competencia en precio
Competencia valorLíderes
microempresas
CRECER EN EL MERCADO
corto
medio
largo plazo
Clusters industriales Clusters industriales Clusters industriales Clusters industriales y refuerzo de competitividady refuerzo de competitividady refuerzo de competitividady refuerzo de competitividad
José Antonio López de la O
Telf. 954 17 92 10Telf. 954 17 92 10Telf. 954 17 92 10Telf. 954 17 92 [email protected]@[email protected]@eurocei.com
[email protected]@[email protected]@eurocei.comAutovAutovAutovAutovíííía Sevilla a Sevilla a Sevilla a Sevilla ---- Coria del RCoria del RCoria del RCoria del Ríííío o o o km.km.km.km. 3,53,53,53,5
41920 San Juan de Aznalfarache (Sevilla)41920 San Juan de Aznalfarache (Sevilla)41920 San Juan de Aznalfarache (Sevilla)41920 San Juan de Aznalfarache (Sevilla)
Unidad de Inteligencia Clusters
Antonio González Arellano
Carlos Bonilla Represa
Luis Miguel González Díaz
María del Carmen Reynolds Moyano