SECTOR

NAÚTICOInforme

Económico

11 de Octubre 2017 - Barcelona

Entorno económico……………………………. 3

Índice:

Títulos de embarcaciones de recreo..…..….. 5

Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y datos del registro mercantil

Datos económicos………………….......…..…... 7

Datos económicos por CNAE.......…..………... 7

Entorno Económico

Entorno Económico

Repercusión en el mercado macroeconómico

� 35.000 Empresas en la unión europea.

� 310.000 personas empleadas.

� Actualmente la facturación es aproximadamente 20 mil millones de euros.

� La náutica de recreo crece en Alemania y Gran Bretaña.

� En 2016 el sector náutico en España creció un 3,6% en el mercado de embarcaciones nuevas.

� El sector náutico ha tenido un retroceso en el aumento de 2015, donde creció un 8,48%

� Crece más de un 13% el alquiler

� Nos encontramos en el tercer año consecutivo en aumento del sector

� El mercado mundial de embarcaciones de recreo está compuesto por un 85-90% de embarcaciones a motor.

Entorno Económico

Fuentes utilizadas para la elaboración de este informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y Datos R.M.

Relación de Títulos emitidos Embarcaciones de recreo en

Cataluña

Titulaciones

TitulacionesCatalunya 2012 2013 2014 2015 2016

GENER-AGOST

2017% Dif. Acum.

Capità de Iot (CI) 164 260 225 166 202 176 -13%

Patró de Iot PI) 541 661 440 53 299 262 -12%

Patró d'Embarcació d'esbarjo(PEE) 3.547 3.025 3.207 4.879 3.919 3.213 -18%

Patró Navegació Bàsic (PNB) 990 915 970 1.009 1.088 1.038 -5%

Patró Moto Nàutica (PMN) 67 83 84 3 56 60 7%

Llicencia de Navegació 4.709 5.478 4.445 -19%

Total General 5.309 4.944 4.926 10.819 11.042 9.194 -17%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Llicencia de Navegació

Patró Moto Nàutica (PMN)

Patró Navegació Bàsic (PNB)

Patró d'Embarcació d'esbarjo

(PEE)

Patró de Iot (PI)

Capità de Iot (CI)

Fuentes utilizadas para la elaboración de este informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y Datos R.M.

Evolución de los títulos de embarcaciones de recreo Catalunya

El sector Náutico en España

Datos Económicos

Datos Económicos

� Actividad Económica Principal: venta de embarcaciones, yates, alquiler, actividades acuáticas y construcción de naves o buques.

� Rango de años de la muestra desde 2012 a 2016.

� Estado de la empresa: Activa.

� No tiene en cuenta las 2 grandes empresas del sector

� Empresas no consolidadas (cuentas anuales no consolidadas)

� No aparecen: personas físicas que se dedican a actividades del sector, SCP, etc.

� El Resultado de la muestra es un total de 822 empresas.

A continuación se explican cuales han sido los criterios utilizadospara obtener la muestra de empresas y cuales han sido laslimitaciones que tenemos que tener en cuenta para no errar enel análisis.

Fuentes utilizadas para la elaboración de este informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y Datos R.M.

Metodología utilizada

Datos Económicos

Análisis de la muestra: Tipología de las empresas

En esta gráfica podemos observar cómo está compuesto elsector por tamaño de las empresas que lo forman.

Empresas con ingresos deexplotación:

� Superior a los 10 millones deeuros: 1,70%

� Entre 1 y 10 millones deeuros: 23,36%

� Inferior a 1 millón de euros:74,94 %

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

1

1,70%

23,36%

74,94%

>10 M € Entre 1 M € - 10 M € < 1 M €

Fuentes utilizadas para la elaboración de este informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y Datos R.M.

Datos Económicos

Análisis de la muestra: Resultado del ejercicio

En este gráfico podemos observar el resultado del ejercicioobtenido de la muestra. Podemos constar que el resultado delsector ha mostrado un aumento paulatino durante los últimos 5años.

13 11

42

105107

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Millones

2012 2013 2014 2015 2016

Fuentes utilizadas para la elaboración de este informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y Datos R.M.

Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y datos del registro mercantil

Análisis de la muestra venta de embarcaciones, yates, alquiler, actividades acuáticas : Resultado del ejercicio

En este gráfico podemos observar el resultado del ejercicio obtenidode la muestra. Podemos constatar que el resultado del sector hamostrado un aumento notorio, en especial durante 2012/2013 y2014/2015.

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

resultado del ejercicio

2012 2013 2014 2015 2016

Millones

Datos Económicos

Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y datos del registro mercantil

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

resultado del ejercicio

2012 2013 2014 2015 2016

Análisis de la muestra venta de construcción de naves o buques : Resultado del ejercicio

Datos Económicos

En este gráfico podemos observar el resultado del ejercicio obtenidode la muestra. Podemos constatar que el resultado del sector hamostrado un aumento notorio, en especial durante 2013/2014 y2014/2015.

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

2016 2015 2014 2013 2012

Datos Económicos

Evolución de los Recursos Propios

En la gráfica observamos la evolución de los recursos propiosde las empresas de la muestra en relación con el pasivo total.

Recursos propios

Endeudamiento

Fuentes utilizadas para la elaboración de este informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y Datos R.M.

Millones

Datos Económicos

Análisis de la muestra: Gastos de personal y costes medios

En esta gráfica se refleja la evolución de los costes medios enpersonal, los valores están expresados en millones.

230

235

240

245

250

255

260

2013

2014

2015

2016

Fuentes utilizadas para la elaboración de este informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y Datos R.M.

Millones

Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y datos del registro mercantil

355

360

365

370

375

380

385

390

395

2013 2014 2015 2016

Millones

Análisis de la muestra: venta de embarcaciones, yates, alquiler, actividades acuáticas Gastos de personal y costes medios

Datos Económicos

En esta gráfica se refleja la evolución de los costes medios enpersonal, los valores están expresados en millones.

Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y datos del registro mercantil

Análisis de la muestra: Construcción de naves o buques

Datos Económicos

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Gastos de personal

2013 2014 2015 2016

Informe Económico Sector Náutico

La metodología de Escura Consulting en el área de consultoría está basado enprocedimientos ampliamente reconocidos, y que se estructuran en cuatro fases:

Análisis detallado

de la empresa

Control y

seguimiento

Creación de

valor

Análisis del sector y

comparación

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2. Estudiamos su situación en el mercado y la comparamos con la del sector.

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