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Asociación Mexicana de la Industria de tecnologías de Información, A.C.2009 ©
POR TIPOR TIMMÉÉXICO A LA VANGUARDIAXICO A LA VANGUARDIA
Javier Allard TaboadaDirector General
2www.amiti.org.mx
““Posicionar a la industria Posicionar a la industria de las TIde las TI’’s como un claro s como un claro
habilitador de la habilitador de la competitividad en Mcompetitividad en Mééxicoxico””
Nuestra MisiNuestra Misióónn
3www.amiti.org.mx
Consejo Directivo AMITIConsejo Directivo AMITI
Juan Alberto González
Rafael Funes
Diego Zavala Fabio Bittencourt
Carlos Allende
Luiz Ferezin
Enrique HaroHugo Santana Horacio Fernández
Eduardo Gutiérrez
Federico Casas
Guadalupe Sánchez
Antonio Fajer Fernando LezamaAli Hamid YahyaAli Hamid Yahya
Carlos Guzmán
4www.amiti.org.mx
Iniciativas AMITI Iniciativas AMITI 2009 2009 -- 20122012
ANTONIO FAJER – SCITUMCARLOS GUZMÁN – HP
ANTONIO GUERRERO – EDSDIEGO ZAVALA – HILDEBRANDO
CARLOS ALLENDE – UNISYS
FABIO BITTENCOURT – SOFTTEKENRIQUE HARO – INTEL
5www.amiti.org.mx
QuQuéé necesitamosnecesitamosUn PROYECTO PAIS que fortalezca la productividad de las empresas, la competitividad del país, la calidad de vida de los mexicanos y la eficacia y eficiencia del gobierno, a través de la mayor y más inteligente adopción de TIC’s en nuestro País
Un PROYECTO PAIS que fortalezca la productividad de las empresas, la competitividad del país, la calidad de vida de los mexicanos y la eficacia y eficiencia del gobierno, a través de la mayor y más inteligente adopción de TIC’s en nuestro País
Que incentive la adopción de TIC’s en las PyME’s asícomo en los 3 ámbitos y 3
poderes del Gobierno
Que desarrolle el marco legal que permita e impulse el
desarrollo de la Industria Nacional de Tecnologías de
Información
Que lidere y alinee las iniciativas de todos los grupos y sectores para
darles el impulso necesario para hacer de México Líder
en TI y servicios relacionados
Que promueva las exportaciones de STI y EPN desde México para el mundo
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Entorno Macroeconómicode México e Industria
TIC al 1T09
Jeneefer Ramírez Monge
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Pronósticos de GEA(6 mayo 2009)
2008 2009* 2010*Producto Interno Bruto (base=2003) 1.3% -5.8% 2.4%
Exportaciones (base=2003) 1.4% -7.5% 1.4%Inversión (base=2003) 4.9% -9.1% 2.8%Consumo (base=2003) 1.4% -3.1% 3.1%
Índice Nacional de Precios al Consumidor (Promedio) 5.1% 5.6% 4.0%Paridad promedio (pesos por dólar) $11.15 $13.54 $13.31
Fuente: Elaborado por Select, con pronóstico de GEA, mayo 2009
*Pronóstico
• Desempeño productivo y variables financieras como 1995, aunque menos desfavorable; PIB 1995: 6.5%
• Mejoría en las exportaciones hacia 2010, considerando mejoría en la economía EUA (PIB 1.8%, )(PIB 1.8%, )
• Inversión: a pesar de medidas anticiclicas se observará 1) debilitamiento de la demanda interna, 2) deterioro perspectivas de crecimiento, 3) la caída comercio mundial
•• 2009: consumo privado 2009: consumo privado --4.2%, publico 3.9%.4.2%, publico 3.9%. 2010: privado 3.3%, p2010: privado 3.3%, púúblico 2.1%blico 2.1%
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Pronósticos de TIC al 2009(cifras en pesos corrientes y millones de dólares)
Millones de pesos
Crecimiento anual
Millones de pesos
Crecimiento anual
Consumibles 10,663$ 4.0% 10,957$ 3%
Equipo 83,760$ 9.2% 89,223$ 7%
Servicios telecom 294,692$ 2.2% 311,403$ 6%
Servicios TI 36,620$ 4.3% 39,062$ 7%
Software 14,848$ 10.4% 16,870$ 14%
TIC 440,583$ 3.9% 467,515$ 6%
Total TI 145,891$ 7.6% 156,112$ 7%
Fuente: Select, Julio 2009
20092008
Cifras en pesos
corrientes
Cifras en dólares
corrientes
MUSDCrecimiento
anualMUSD
Crecimiento anual
Consumibles 956$ 1.9% 809$ -15.4%
Equipo 7,513$ 7.0% 6,588$ -12.3%
Servicios telecom 26,432$ 0.2% 22,993$ -13.0%
Servicios TI 3,285$ 2.2% 2,884$ -12.2%
Software 1,332$ 8.2% 1,246$ -6.5%
TIC 39,518$ 1.9% 34,520$ -12.6%
Total TI 13,086$ 5.5% 11,527$ -11.9%
Fuente: Select, Julio 2009
2008 2009
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C
Mercado TIC
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$2,227
$526
$6,477
$1,726 -15%
-5%
-15%-17%
Proveedores deTelecom
Fabricantes TIC Canales Proveedores deServicios
Mil
lon
es
de d
óla
res
1T09 Crecimiento 1T08 - 1T09Fuente: Select, Junio 2009
Facturación por modelo de negocio
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Evolución del mercado de TIC en México(Escenario estimado)
Equipo TIC, Software Servicios TI, Servicios TelecomServicios Telecom y Consumibles
Equipo TIC, Software, Servicios TI y Consumibles
$38,796
$34,523
$39,496
10%
2%
-13%
2007 2008 2009*
total TIC Crecimiento anualM
illo
nes
de d
óla
res
Fuente: Select, Mayo 2009
*Proyectado
$12,404
$11,527
$13,06510%
5%
-12%
2007 2008 2009*
Total TI Crecimiento anual
Mil
lon
es
de d
óla
res
Fuente: Select, Mayo 2009
*Proyectado
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Gobierno y manufactura alta probabilidad de inversión en TI
Sector Empresas Crec. TI 2009Gobierno 474 13%Telecomunicaciones y Medios 323 -11%
Comercio, 1,798,498 Empresas
Manufactura y Logística, 465,939 Empresas
Servicios Personales, 831,620 Empresas
Servicios Profesionales, 493,760 Empresas
$(1.0)
$-
$1.0
$2.0
$3.0
$4.0
$5.0
$6.0
$7.0
$(5) $495 $995 $1,495 $1,995 $2,495
Facturación/ Empresas
TI/
Em
pre
sas
Fuente: Select, modelo de la demanda TIC 2009
El tamaño de la burbuja representa el número de empresas en el sector
*Cifras en miles de dólares
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Segmentación sectorial del mercado de TI
Servi
cios
Pro
fesiona
les
Man
ufact
ura y
Logí
stica
Tele
com
unica
cion
es y
Med
ios
Gobie
rno
Servi
cios
Per
sonal
es
Comer
cio
Equipo Servicios Software
te: Select, modelo de la demanda TIC 2009
$1,975
$1,703
$1,132 $968
$802 $676
24%
42%
34%
16%
25% 4%20%
15%
51%
29% 49%
49% 59%33% 47% 47%
31% 26%
14www.amiti.org.mx
Expectativas de Gasto en TIExpectativas de Gasto en TI
Las expectativas obedecen al
comportamiento económico
Fuente: IDC, WW BlackBook 1Q2009; IMF, World Economic Outllok; Consensus Economics, Inc. EU.
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Crecimiento de la Industria TIC 2008
Fuente: Select, Tendecias Marzo 2009.
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““Posicionar a la industria Posicionar a la industria de las TIde las TI’’s como un claro s como un claro
habilitador de la habilitador de la competitividad en Mcompetitividad en Mééxicoxico””
Nuestra MisiNuestra Misióónn
17www.amiti.org.mx
La competitividad La competitividad
País Ranking 07 ‐ 08 Ranking 06 ‐ 07
Estados Unidos 1 1
Suiza 2 4
Dinamarca 3 3
Chile 26 27
México 49 52
Colombia 65 63
Brasil 68 66
Uruguay 71 79
Argentina 79 70
Perú 80 78
Venezuela 90 85
Fuente: WEForum The Global Competitiveness Index 2007‐2008
18www.amiti.org.mx
TI vs CompetitividadTI vs Competitividad
Índice ICT* WEF 2002 y 2003Ín
dice
Com
peti
tivi
dad
Glo
bal I
MC
O 2
00
2 y
20
03
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
COMPETITIVIDAD DEL PACOMPETITIVIDAD DEL PAÍÍSS
Gasto TI / PIB
Promedio Mundial 3.7%
México 1.2%
ALTA CORRELACIÓN ENTRE INVERSIÓN DE TI Y COMPETITIVIDAD DE LOS
PAISES = 0.92%
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• La participación de México en el creciente mercado global de servicios de TI y EPN es de un 6% del mercado actual.
• La oportunidad del mercado potencial global es enorme (300 mil millones de dólares) y México tiene, en relación a competidores latinoamericanos, grandes ventajas en cuanto a la disponibilidadde capital humano y la cercanía con EUA.
• México ha registrado tasas de crecimiento superiores al promedio mundial en software y servicios de TI.
DiagnDiagnóósticostico
Tasa de crecimiento de producción de TI y software
Fuente: Select
20www.amiti.org.mx
• Crecemos al 16% anual, somos PYME, Tractora y Gacela
• El mundo crece al 24%, si México alcanzara el ritmo mundial generaríamos 1.4 Billones USD adicionales en recaudación en 6 años
• Mercado Mundial 1,100 Billones USD en 2010• Necesitaríamos 150,000 profesionistas y profesionales
técnicos adicionales en 4 años (AT Kearney)
• 625,000 empleos potenciales en 2012 recibiendo 25,000 USD anuales, equivale a 2.5 millones de empleos manufactureros
Industria de Alto Valor AgregadoIndustria de Alto Valor Agregado
21www.amiti.org.mx
Industria de Alto Valor AgregadoIndustria de Alto Valor Agregado
• 4 firmas globales con presencia en México podrían traer 175,000 empleos, equivalentes a 700,00 empleos manufactureros
• México tiene una posición privilegiada para “Nearshore”oProximidad con USA, NAFTA, crisis económica en
USA y el mundo, tipo de cambio peso / dólar, costo total de transacciones, afinidad cultural, mercado hispano
• México, Polonia y Vietnam son líderes alternativos en la prestación de servicios IT para Estados Unidos (Gartner)
22www.amiti.org.mx
Empleados utilizados por solamente 4 Empleados utilizados por solamente 4 empresas que operan en Mempresas que operan en Mééxicoxico
HP
IBM
EDS
ACCENTURE
$0
$400
$800
$1,200
$1,600
$2,000
$2,400
Softte
k
Tecn
ología
sInf
orm
ación
Extra
ctiva
Serv
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Educ
ación
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Turis
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Serv
icios
Pers
onale
s
Agric
ultur
a
Prov
eedo
res d
e se
rvicio
s TI
Fuente: Softtek based on data from Software Guru, Softtek and Observatorio Laboral, 2007
Salario mensual promedio
(México) ‐ USD
Costa Rica
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OportunidadesOportunidadesEl contexto nacional e internacional de servicios de TI brinda aMéxico amplias oportunidades:
24www.amiti.org.mx
Fuente: Select, con ideas de Kaplan, Roberts y Sikes, Tendecias Marzo 2009.
Oportunidades para revitalizar el Oportunidades para revitalizar el negocio con TICnegocio con TIC
25www.amiti.org.mx
• La Industria de Tecnologías de Información en México:– Inversión en TI en el País 1.2% del PIB vs 3.6% Mundial
– Rápido crecimiento del 16% últimos años
– Adopción de TI en todos los sectores productivos del país como motor de la competitividad
– Gran oportunidad en la exportación de servicios TI y outsourcing a USA
– Capital Humano, principal inhibidor del crecimiento
– Se necesita mayor confianza en México para atraer inversiones locales y extranjeras
ConclusionesConclusiones
26www.amiti.org.mx
• Oportunidades de asociación entre empresas TIC Mexicanas y Chilena.
• Hay algún programa/subsidio que incentive la adopción de tecnología por parte de empresas mejicanas
• El comercio electrónico está creciendo bastante en México, y eso puede significar oportunidad para empresas con servicios relacionados: certificación de tráfico web por ejemplo.
• Cuando hay procesos de modernización del estado, se dan oportunidades específicamente para el área de consultoría TI.
• Oportunidades en Compras Públicas?
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Gracias por su atenciGracias por su atencióónn
Javier Allard TaboadaDirector [email protected]