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Febrero 2012

Economía Mexicana

PIB

Inflación

Exportaciones e Importaciones

Población Total

Productos & Empresas (Exp e Imp.)

Tasa de Desempleo

Precio de Gasolina

Industria Automotriz

Producción (Unidad: Vehículos)

Ventas (Unidad: Vehículos)

Exportaciones

% Market Share ( Brand Dealers)

Top 5 Best Selling

% Market Share (Segmento Vehículo)

Ciudades más robadas

Arrendamiento

Market Share & News

Administración de Flotillas

Market Share & News

Indicadores Ariza

Dispersión (Vehículos & Masa Crítica Clientes)

Arrendamiento (LVI & LVI Presupuesto)

Administración de Flotillas ( Inventario Actual)

Actividades de Ventas

Pipeline (Vehículos & Oportunidades Abiertas)

Visitas por mes

Proyección Cuentas Nuevas

Clientes Ganados (Trimestral)

Competencia

Up- date

Indicadores Financieros

Tipo de Cambio

Diferentes Tasas (Libor / Swap / TIIE)

Customer Satisfaction

Calificación Servicios

% Uso trámites, seguros y servicios administrativos

Actualmente el panorama de la Industria mexicana se encuentra en

un punto optimo con el objetivo de tener una visión amplia y que sea

un beneficio para la toma de decisiones de cada una de las personas

involucrada dentro de dichas actividades en Ariza de México; esto con

el fin de demostrar la percepción sólida pero sobre todo la importancia

que tiene la información para cualquiera de las áreas incluidas con los

diferentes puestos compartiendo cada una de las experiencias y

sobre todo la información segmentada para cada una de las áreas

que conforman dicha empresa es por ella que los diversos temas que

consolidan este Boletín es para la alimentación que día con día

conlleva estar actualizados ante cualquier adversidad y utilizando los

pronósticos como una implementación lo más útil posible; ya que, no

sólo tenemos temas del exterior sino tanto interno como externo es

por ello que las decisiones que sean consideradas con esta

información son lo más objetivo posible.

Dentro de la rama automotriz existe un sinfín de información; a pesar

de esto no se tiene expuesto y se esta construyendo día con día la

información de la Industria de Arrendamiento y Administración de

Flotillas. El panorama que exponemos es con la medida y posibilidad

de cruzar variables como por ejemplo: En estos meses podemos

considerar la situación económica estable para México a pesar de los

acontecimientos de “Depresión” en Europa, así como lo fuerte que

puede estar el dólar, aunado a esto en México las “Elecciones” que

serán un factor que no afecta políticamente sino económicamente y

socialmente.

editorial índice

economía mexicana

Año 2011 Año 2012

Sep Oct. Nov. Dec Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep Oct Nov Dic

3.14 3.2 3.44 3.82 4.05 Source: Secretaria de Economía

I II III IV 2010 I II III IV 2011 I II III IV 2012

4.5 7.8 5.4 4.4 5.52 4.4 3.2 4.5 3.7 3.95 3.48

Source: Banxico

Source: INEGI Source: INEGI

31

28

30 30

29

26

32

30

31

30

29

27

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

ago sep oct nov dic ene feb marz

Exportaciones Importaciones

USA 79%

Canada

3%

China

2%

Resto 17%

USA 49%

China 15%

Japón 5%

Resto 31%

economía mexicana

Crecimiento Anual del PIB real (%)

Inflación (%)

Exportaciones & Importaciones (Agosto a Enero 2012)

Unidad: Millones de Dólares

Principales Países Exportaciones & Importaciones

(Agosto a Enero 2012)

Fuente: INEGI Base: 112,336, 538 habitantes

Mujeres 51%

Hombres 49%

Magna Premium Diesel

2010 7.88 9.26 8.24

2011 9.73 10.59 9.76

2012 9.82 10.64 10.18

Source: AMEGAS (Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineras A.C)

Fuente: INEGI

Source: INEGI

5.4 5.4

4.6

5.1 5.2

5.4

5.6

5.8 5.7

5.0 5.0 4.9

5.0

5

5

5

5

5

6

6

6

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2011 2012

economía mexicana

Población (%)

Pemex General Motors

Nissan Grupo Modelo

Scotiabank Magna

Bombardier Transaltan

Petróleo Crudo Automóviles Electrónica

Computadoras Refacciones

Cerveza

Gasolina Automóviles Refacciones

Plástico Gas Natural

Computadoras

Productos Exportados

Productos Importados

Empresas Exportados

Empresas

Importadas

Tasa de Desempleo

Precio de la Gasolina

industria automotriz

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dec Total

2011 199 193 240 152 213 229 202 221 225 240 231 180 2,529

2012 203

Diferencia +3000

Unidad: Units per Thousand Vehicles Source: AMDA

Producción (Febrero 2012)


2011 68 67 75 65 68 68 68 75 73 75 83 115 905

2012 73

Diferencia +5000

Unidad: Units per Thousand Vehicles Source: AMDA


2011 165 155 192 141 176 188 196 170 193 192 199 171 2130

2012 158

Diferencia -7000

Unidad: Units per Thousand Vehicles Source: AMIA

Comercialización (Febrero 2012)

Exportaciones (Febrero 2012)

Industria automotriz

Source: Edition AMDA with information AMIA

Marca Cantidad

Nissan Tsuru 14,506

Nissan Pick Up 3,662

VW Jetta 2,767

Nissan Sentra 2,484

Honda Moto 1,747

VW Bora 1,424

GM Pick Up 1,075

Ford Pick Up 1,052

Chevy C 977

Silverado 867

Honda CRV 867

Total 31,428

Fuente: AMDA

Fue

nte

: AM

IS

RESTO 15%

TOYOTA 5%

HONDA 6%

CHRYSLER 8%

FORD 9% VW

13%

GENERAL MOTORS

19%

NISSAN 25%

33.6

25.9

6.1

0.5

19.9

13.8

0.2 0 5

10 15 20 25 30 35 40

Subcompactos Compactos Lujo Deportivos Usos Múltiples Camiones Ligeros

Camiones Pesados

Fuente: Edition AMDA with information AMIA

Model Brand Unidades Segment

Aveo GM 3,958 Subcompact

Tsuru Nissan 3,155 Subcompact

Tida Sedan Nissan 2,805 Compact

Versa Nissan 2,497 Compact

| Honda 2,353 Usos Múltiples

Nuevo Jetta VW 2,206 Compact

Spark GM 2,097 Subcompact

March Nissan 1,993 Subcompact

Gol VW 1,852 Subcompact

Jetta 4 pts/Clásico VW 1,81 Compact

Industria automotriz

Market Share (%) Enero: 2012

Unidades Market Share & Segmento (%) Enero: 2012

Au

tos

Ro

bad

os

A

ño

: 20

11

Los diez modelos más vendidos

Nis

san

Tsu

ru

Nis

san

Pic

k U

p

VW

Je

tta

Baja California 4%

Nuevo León 12%

Puebla, Morelos, Veracruz 7%

Sinaloa 5%

Jalisco 8%

Distrito Federal, Estado de México 55%

Fuente: AMIS (Mexican Association of Insurance Institution)

Fuen

te:

AM

DA

(Aso

ciac

ión

Mex

ican

a D

istr

ibu

ido

res

de

Au

tom

oto

res

A.C

.

industria automotriz

Principales Ciudades de robo de autos 2012

Autos más robados 2012

arrendamiento

Noticias Relevantes

• El Leasing se ha convertido en una fórmula muy popular en los últimos años, fomentada tanto por empresa fabricantes de coches, como empresarios y administraciones públicas. El Leasing se ha convertido en una de las fórmulas junto al renting más utilizadas para obtener bienes materiales de forma rápida con una pequeña inversión.

• La ventaja que conlleva frente a una compra normal, en hacienda por ejemplo: ya que la cuota mensual es deducible en impuestos, explica que cada vez más empresarios apuesten por ella.

• La tendencia es tan fuerte que las empresas como Toyota, BMW y Audi apuestan por el leasing como una de las fórmulas para promocionar sus últimos modelos. Como se observa, el leasing es una fórmula cada vez más extendida, promovida tanto por fabricante, compañía y administradores.

• El financiamiento automotriz enfocado a pequeñas y medianas empresas es un negocio desatendido porque el sector en general se ha concentrado más en los prestamos para personas físicas, por eso hay varias empresas que buscan mayores oportunidades en este segmento.

• La penetración del leasing en Centroamérica, comparado con países como Estados Unidos, Brasil, Chile, México y algunos de Europa, sigue siendo muy baja, por eso le veo mucho campo de crecimiento.

GE 35000 50%

Banregio 10000 14%

Facileasing 9200 13%

IXE 5200 8%

Ariza 5037 7%

ALD 3000 4%

Leaseplan 3000 4%

arrendamiento

Market Share Unidades & Porcentaje

Enero 2012

administración de

flotillas

La marca de vehículos Volkswagen incrementará en 15% la comercialización de sus vehículos en el 2012, con más de ocho mil vehículos lo que será un récord para la marca. Tratan con clientes principalmente con clientes como DHL, La Costeña y Sabritas. 1. Las tendencias que las empresas están buscando es el mejoramiento a la administración de las flotillas; ya que lleva consigo minimizar los

gastos por parte de las empresas que contratan este tipo de servicio, pero sobre todo generar un ahorro del 15% en sus gastos; la administración comprende desde ahorros en gasolina y tiempos de mantenimiento hasta trámites y seguros.

2. El presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) dijo que el acumulado de Enero a Mayo fue en un 19.8% de ventas en flotillas y comparado con enero y mayo del año pasado cuando fue del 10%.

Facileasing 9940 28%

Ariza 7437 21%

GE 4500 12%

Banregio 5000 14%

IXE 3000 8%

ALD 4000 11%

LEASEPLAN 2000

6%

administración de flotillas

Noticias Relevantes

Market Share Unidades & Porcentaje

Enero 2012

indicadores ariza

Source: Indicadores Ariza Source: Indicadores Ariza

Source: Indicadores Ariza

$15,352

45

0

50

100

150

200

250

$-

$2,000

$4,000

$6,000

$8,000

$10,000

$12,000

$14,000

$16,000

$18,000

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar

Average Profit per Unit New Units

5000

4956

4300

4400

4500

4600

4700

4800

4900

5000

5100

Oct Nov Dic Ene Feb Mar

LVI LVI Budget

7,316

7,581

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar

Inventario Actual Presupuesto 2011 Reproyección

74

54

9

12 290 1254

655

2801

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1 a 10 vehiculos

11 a 50 vehiculos

51 a 100 vehiculos

101 o más vehiculos

VEHICULOS CLIENTES

indicadores ariza

Dispersión de Vehículos (%) Enero: 2012

Unidades Administración de Flotilla Octubre a Febrero

Unidades Compras Octubre a Febrero

Unidades Arrendamiento Octubre a Febrero

Source: Indicadores Ariza

actividades de ventas

Fuente: Información Interna Ariza

Oportunidades Abiertas

31

19

2

3

1

7

63 47

50

463

587

4,254

6,149

Rentas Express

Asistencia Legal

Seguros

Trámites

Arrendamiento

Mantenimiento

Cantidad de Vehículos

Clientes Visitados

Prospectos Visitados

Ganados

Perdidos

Oportunidades Abiertas

Índice de Bate

7

11

3

13

63

4.8%

Servicio Opportunity Name Probabilidad

(%)

ARIZA Opportunity

Fleet Size

ALA Laboratorios Grossman 90% 273

FM

Alcatel Lucent México 90% 140

Banamex 80% 720

Firmenich 90% 35

Giesecke & Devrient 90% 30

Ingersoll Rand 90% 180

Laboratorios Grossman 90% 273

Prenda Facil 90% 44

Reckitt Benckiser Mexico 70% 100

IN Laboratorios Grossman 90% 273

L&R

Kellogg´s de México 90% 575

Laboratorios Grossman 90% 273

LS Giesecke & Devrient 90% 25

Leasing

Laboratorios Grossmann 90% 350

Prenda Facil 90% 44

Kellogg's Mexico Vocational

90% 565

Opportunity Name

Servicios ARIZA

Opportunity Fleet Size

BUNZL DE MÉXICO Leasing 1

Cooper standard Mexico

Leasing 35

LG Mexico 75 Nokia Siemens Leasing 115

Savino del Bene Leasing 6 Brightstar Leasing 8

Eli Lilly México Fleet

Management 800

Liomont Fleet

Management 700

Brinks Mexico Leasing 500

Opportunity Name

Servicios ARIZA

Opportunity Fleet Size

Kohler Mexico Leasing 10 Metalfrio Solutions México S.A. de C.V 5

Alcan Cable de México Leasing 5

Grupo Gruma Planta Teotihuacan

Fleet Management 220

Georgia Pacific Mexico

Fleet Management 30

Logistics Assistance Mexico Leasing 5

Clipper Windpower Mexico Renta Express 8

Elevadores Otis Insurance 200 Ingersoll Rand Renta Express 10

Fuente: Información Ariza

Fuente: Información Ariza

actividades de ventas Pipe line Enero: 2012

Visitas en el Mes Enero: 2012

Fuente: Información Interna Ariza

Proyección de Cuentas Nuevas Enero: 2012

Clientes Ganados Enero: 2012

Clientes Perdidos Enero: 2012

competencia

Fue

nte

: w

ww

.fac

ileas

ing

.co

m.m

x

Fuente: www.ge.com.mx

Fuente: www.leaseplan.com.mx

competencia

Fuente: www.ixe_fleet.com.mx

Fuente: www.aldautomotive.com.mx

Fuente: www.banregio.com.mx

competencia

indicadores financieros

Fue

nte

: AR

I FLe

et

12.1 12.1 12.0 11.7 11.7 11.8 11.7

12.2

13.0

13.5 13.7

13.9

13.5

11

11

12

12

13

13

14

14

15

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2011 2012

0.218 0.234 0.244 0.257 0.291 0.275

4.8 4.8 4.7 4.8 4.8 4.8

4.9 5.2 5 5 5.2

4.96

0

1

2

3

4

5

6

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril

LIBOR Rate TIIE - MP Mexico Swap

Fue

nte

: AR

I FL

ee

t

competencia

Tipo de Cambio Año 2011 & 2012

Tasa de Interes 2011 Sep a Feb 2012

customer satisfaction

63%

37%

Total: 17 clientes Fuente: Servicios de Información


1. Universo (Hombre & Mujer) 2. Calificación por servicio 3. Servicios de:

• Arrendamiento • Logística de Compra

3. Sección de Trámites 4. Sección de Seguros 5. Futuro

Units Deliver without

Equipment 14

Timeliness of information 15

The Best Price 14

Response Time 14

Knowledge of the process 14

Equivalent Units Options

29

Leasing Services

Improve delivery times, 9

Improve delivery times, 9

Delayed to delivery of v

ehicles, 13

Clear Information , 22

Clear Information

22

Delivery Service Logistics

Mujer

Hombre

Servicio Calificación

Arrendamiento 9.1

Administración de Flotilla 8.9

Seguros 8.8

Trámites 8.2

Logística 8.1

customer satisfaction

Index Customer Satisfaction Enero: 2012

Universo Enero: 2012

Calificaciones por Servicio Enero: 2012

Servicios integran línea de negocios Enero: 2012

Yes 81%

No 19%


Others 40

Speed Service

10

Cost 25

Quality Service

25

Services of L&R

Cost

23

Quality of

Service, 23

Availability

15

Speed in

Service15

Short

8 Otros,

16

Services Insurance

Reasons because doesnt get Insurance

%

Corporate Policy 60

Drawbacks in the delivery of polices 10

Control to another área 10

Adjuster best advice, the more support the deductible

10

Charged in any case of drag 10

15 15 10 8 8 8 8 8 8 6 6

Mayor apoyo en la actualización

de inventario

Satisfecho con el servicio

El precio de remarketing se

ha alentado

Evitar el retraso en la liquidación

de unidades (tiempo de venta/ reflejo de baja en

el sistema)

Mayor consultoría, información

sobre el aprovechamiento

de las unidades

Mejor Comunicación

Tener mayor acceso a los

procesos

Centralización de manejos de

servicios

Mayor Disponibilidad

Mas accesible el proceso de

gestorias, menor tiempo en

acreditaciones

Aún falta por conocer el

procesp

Benefit of Services

3 months

69%

6 months

15%

4 months

8%

2 months

8%



Yes 35%

No 65%

customer satisfaction %

Uso

Le

asin

g &

Re

gist

rati

on

V

isit

as p

or

Me

s %

Uso

Segu

ros

Febrero 2012

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