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Consulado General de la República Argentina en Sydney, Australia – Sección Comercial Consulado General de la República Argentina en Sydney, Australia Sección Comercial PREPARACIONES CAPILARES PERFIL DEL MERCADO EN AUSTRALIA Sección Comercial del Consulado General de la República Argentina en Sydney Noviembre 2007 Perfil de Mercado – Preparaciones Capilares

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Consulado General de la República Argentina en Sydney, Australia – Sección Comercial

Consulado General de la República Argentina en Sydney, AustraliaSección Comercial

PREPARACIONES CAPILARES

PERFIL DEL MERCADO EN AUSTRALIA

Sección Comercial del Consulado General de la República Argentina en Sydney

Noviembre 2007

Perfil de Mercado – Preparaciones Capilares

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PREPARACIONES CAPILARESPERFIL DEL MERCADO EN AUSTRALIA

INDICEINTRODUCCION PÁGINA1- Finalidad del estudio 3 2- Posiciones arancelarias y descripción de los productos 3

PRIMERA PARTE – EL MERCADO DE PREPARACIONES CAPILARES EN AUSTRALIA3- Contexto económico 33.1 Sector externo y tarifas 43.2 Política regional y acuerdos de libre comercio 53.3 Demanda de preparaciones capilares 5

SEGUNDA PARTE – COSTOS Y DOCUMENTACION GENERAL4- Costo de nacionalización 6 4.1 Aranceles de importación 64.2 Impuestos locales y aranceles 74.3 Despacho aduanero y documentos exigidos por la Aduana 7 4.4 Costo de apertura de carta de crédito 8 5- Requisitos sanitarios 8 6- Standards y otros requisitos técnicos

9 TERCERA PARTE – ESTADISTICAS DE IMPORTACION 7-Cifras de importación 2004-2005-2006 107.1 Participación de los países proveedores en las importaciones 108- Participación de Argentina 10

CUARTA PARTE – ACCEDER AL MERCADO AUSTRALIANO9-Niveles de precios minoristas de preparaciones capilares

11 10-Canales de comercialización 13 11-Principales centros de consumo 14 12-Embalajes y formas de etiquetado 14 12.1 Embalaje y Empaquetado 14 12.2 Etiquetado 15 12.3 Transporte 1513-Zonas Francas 15 14-Ferias y exposiciones generales y especializadas 16 15-Asociaciones sectoriales 17 16-Publicaciones y sitios de interés 1817-Listado de importadores 19

APENDICESApéndice I – Tratamiento arancelario australiano 24 Apéndice II – Evolución de las importaciones australianas 2004-2006 25Apéndice III – Cifras de importaciones según proveedor – 2006 26Apéndice IV – Importaciones desde Argentina 2006 10

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PREPACIONES CAPILARESPERFIL DEL MERCADO EN AUSTRALIA

Perfil de Mercado Nº 4

Realizado por: Sección Comercial del Consulado General de la República Argentina en Sydney, AustraliaFecha: 29 de octubre de 2007

INTRODUCCION1-FINALIDAD DEL ESTUDIOEl presente perfil de mercado ha sido realizado por la Sección Comercial del Consulado General de la República Argentina en Sydney, Australia, conforme el “Manual de Promoción Comercial”, Subsecretaría de Relaciones Comerciales Internacionales, 2006.

Trata de champúes, acondicionadores, preparaciones para la ondulación o el desrizado del cabello, lacas, sprays para fijación, geles, ceras, lociones capilares, desenredantes, tintes y decolorantes, y otros productos, y complementa el perfil de mercado N°3 sobre cosmética.

Pretende facilitar información actualizada a fabricantes, exportadores argentinos y cámaras del sector, sobre el mercado de preparaciones capilares en Australia.

Informa acerca de aspectos de la economía y de la política comercial externa australiana y de su mercado de importación que pueden afectar la comercialización de las preparaciones capilares; quiénes son y donde se encuentran los importadores en Australia, dónde se abastecen, cómo se puede entrar en contacto con ellos, qué es lo que deben ofrecer, y cuál es la tendencia de la demanda para estas posiciones arancelarias en el período 2004/2006.

Señala las modalidades de comercialización, sea que los agentes económicos interesados exporten en forma directa o indirecta, y destaca la relación volumen-flete, dato logístico central del comercio entre Argentina y Australia.

2-POSICIONES ARANCELARIAS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOSPosición Nomenclador Común Mercosur

Posición N.C.M3305 Preparaciones Capilares

PRIMERA PARTE - EL MERCADO DE PREPARACIONES CAPILARES EN AUSTRALIA3- Contexto económicoAustralia es uno de los países más extensos del mundo. Tiene una superficie de 7.686.850 kms cuadrados, ligeramente inferior a la de Estados Unidos,

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con una población de 21.062.181 (2007) habitantes y una edad mediana de 37 años.

Su población está constituida por un 92% de blancos, un 7% de asiáticos (mayoritariamente chinos e indios) y un 1 % de grupos aborígenes y otros; la presencia e influencia china es creciente. El 39 % de su superficie se encuentra en los trópicos. New South Wales, Victoria y South Australia se encuentran en zona templada, pero 54 % del territorio de Queensland y 37 % de Western Australia son tropicales.

La actividad económica está concentrada en la costa este de Australia, donde reside la mayoría de la población. New South Wales genera alrededor del 32 % del PBI Australiano; Victoria el 24 % y Queensland el 19 % (Country Profile 2007, EIU).

Disfruta de un desarrollo económico equiparable al de las primeras economías del mundo y su distribución del ingreso (índice de Gini 35,2) le asegura un alto consumo por habitante.

El PBI de Australia fue de 700.672 millones de USD en el año 2005 (Fuente OMC/Gobierno Australia, 2007) y su PBI/per capita de 33.365 USD (2005). Al 3 de octubre de 2007, la paridad cambiaria era de 0,90USD por 1 AUD.

La producción de manufacturas representó el 11.4 % del PBI (2005/2006), en tanto que el consumo privado fue del 58% del PBI (2005/2006).

3.1 Sector externo y tarifasLas exportaciones, FOB, de Australia totalizaron 106.211 millones USD en el año 2005 y sus importaciones, CIF, 125.280 millones USD en el mismo año, con una participación del 1.16 % en el total de las importaciones mundiales (OMC/Gobierno Australia, 2007).

Las importaciones de manufacturas constituyeron el 79.9% (2005) del total, siendo sus principales proveedores la Unión Europea, (23.2), Estados Unidos (13.9), China (13.7), Japón (11.0), Singapore (5.6) y otros.

Las tarifas constituyen uno de los principales instrumentos de la política comercial externa australiana, algunas sujetas a tasas no-ad valorem.

El sistema arancelario australiano es progresivo, de modo que las tarifas que comprenden a los productos primarios son considerablemente menores que las que recaen sobre los productos semi-procesados y procesados (mayor o menor valor agregado).

El 96,7 % de las tarifas australianas están consolidadas de las cuales, el 96,2 % afecta a productos no agrícolas (definición OMC). El promedio de consolidación es del 10 %. Como Australia disminuyó líneas tarifarías

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unilateralmente, más del 40 % de las listas consolidadas exceden a las aplicadas. Esta diferencia permite un margen de libertad hacia arriba y en consecuencia imprevisibilidad tarifaria.

3.2 Política regional y acuerdos de libre comercioAustralia es uno de los iniciadores del “Asia Pacific Economic Cooperation” (APEC) que alcanzó su punto más alto en 1994 cuando sus miembros acordaron un cronograma para la liberalización del comercio. Una de las prioridades de la política comercial externa reciente de Australia ha sido, desde entonces, la negociación de acuerdos preferenciales de comercio con sus miembros.

En adición al acuerdo con Nueva Zelandia, “Australia- New Zealand Closer Economic Relations Trade Agreement” (ANZCERTA), Australia ha firmado otros acuerdos de libre comercio: con Singapur (SAFTA); con Tailandia (TAFTA) y con los Estados Unidos, “Australia – United States Free Trade Agreement” (AUSFTA), que ha generado modificaciones en reglas de origen y propiedad intelectual (“Copyright Act 1968” y “Patents Act 1990”). Está negociando acuerdos preferenciales con China, Malasia, Chile, Países del Golfo, Japón y Corea.

Las preferencias otorgadas por Australia en el marco de los acuerdos firmados erosionan las otorgadas a los Países Menos Adelantados (LDC) y a los Países (o economías) en Desarrollo dentro del Sistema Generalizado de Preferencias de UNCTAD (SGP).

3.3 Demanda de Preparaciones capilaresEl mercado de preparaciones capilares australiano ofrece nichos y oportunidades comerciales por el alto consumo per/cápita, por el cuidado de la apariencia personal de hombres y mujeres, y por su receptividad a nuevos productos.

Un número creciente de australianos dedican parte de sus compras al cuidado personal y al del cabello. Los consumidores australianos optan por preparaciones de mayor calidad y se inclinan por productos que ofrecen múltiples beneficios, con más de una función.

La industria farmacéutica y cosmética recibe una considerable asistencia presupuestaria a través del denominado “Pharmaceutical Industry Investment Programme (PIIP)”, como presunta compensación por compras estatales destinadas a controlar el precio del medicamento dentro de niveles razonables.

La preferencia de un número creciente de consumidores parece orientarse últimamente hacia productos orgánicos, con componentes naturales, sea con formulaciones ayurveda (india) o de medicina china, está última de buen desarrollo en Australia.

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El mercado australiano es competitivo, exigente, segmentado y dinámico, y los importadores australianos tienen en cuenta los precios y la calidad de los productos. A la participación de productos de origen europeo y norteamericano, cabe añadir el ingreso reciente de productos chinos e indios.

Su dinamismo se muestra en preparaciones capilares (24 % del conjunto), colorantes para el cabello y productos depilatorios (8 %) y preparaciones para afeitar. Algunas fuentes estiman al mercado australiano de cosméticos y aguas de tocador en 1.000 millones de USD (Commercecan.ic.gc.ca, 2005) en tanto otras la hacen llegar a 2.200 millones de USD.

Las importaciones australianas de las posiciones arancelarias de preparaciones capilares descriptas en el punto 2, representaron 123,4 millones de USD en el año 2006, exhibiendo así un incremento del 6.6 % respecto del año precedente, de las cuales sólo 5.463.3 USD proceden de Argentina (Australian Bureau of Statistics).

La posición 33.05.90.00.27 preparaciones capilares, registra importaciones por un total de 79.1 millones de USD (2006), seguida por la 33.05.10.00.24 champúes por 39.5 millones de USD y en tercer lugar la 33.05.30.00.26, lacas para el cabello por 2.8 millones de USD (Australian Bureau of Statistics, 2006).

Estados Unidos es el primer proveedor (32.3 millones USD, 2006), seguido por Tailandia (20.7 millones USD), Alemania (9.2 millones USD), Italia (7.7 millones USD), Bélgica (6.7 millones de USD), Francia (5.7 millones USD), China (5.5 millones USD). Cabe observar que con la firma del AUSFTA (y la devaluación del dólar a la fecha de este informe) la posición de los Estados Unidos se ha vuelto más competitiva (de 5% a 0%).

La posición 33.05.20.00.25 preparaciones para permanentes o alisado del cabello creció un (134 %) en los últimos tres años (2004/6); y la 33.05.10.00.24 champúes creció un (54%) (Ver apéndice II).

Las grandes multinacionales del sector están presentes en Australia: Procter-Gamble Co, L’Oreal, Lancome, Biotherm, Chanel, Dermalógica, Elizabeth Arden, Esthee Lauder, Johnson/Johnson, Revlon, Wella, entre otras. Para consultar el listado de principales firmas en Australia referirse al sitio www.ctfa.com.au de la “Cosmetic, Toiletry and Fragante Association of Australia”. Las empresas locales más importantes como Bloom, UltraCeuticals y Jurlique participan con más del 35 % del mercado

SEGUNDA PARTE – COSTOS Y DOCUMENTACION GENERAL4- COSTO DE NACIONALIZACION4.1. Aranceles de importaciónLos aranceles aplicados por Australia a las posiciones de preparaciones capilares se ubican en el 5% y pueden consultarse en el Apéndice I, tratamiento arancelario de importación.-.

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Australia otorga preferencias arancelarias y acceso libre a bienes originarios de 50 Países Menos Adelantados (LDC), entre ellos Papua Nueva Guinea, y a Nueva Zelanda y Singapur. Concede asimismo preferencias tarifarias a 90 países (o economías) en desarrollo dentro del Sistema Generalizado de Preferencias de UNCTAD (SGP), algunas de las cuales benefician a la Argentina como país en desarrollo.

4.2. Impuestos locales y aranceles. Las importaciones de preparaciones capilares están, además, sujetas al impuesto sobre bienes y servicios, “Good and Services Tax or GST” (equivalente al IVA). El GST es un impuesto interno al valor agregado que se aplica desde el 1° de Julio del 2000 a la mayoría de los bienes locales e importados, y es el 10 % sobre la base imponible de importación (value of taxable import or VOT) en el caso de los importados, formada por la suma de su valor de factura, más el arancel exigible, más el transporte o flete y el seguro.1

Un número limitado de bienes están exentos del GTS: como ciertos alimentos, salud, educación, guarderías, alquiler de viviendas y servicios financieros.

El órgano de aplicación es la oficina de impuestos equivalente a la AFIP en Argentina, o Australian Taxation Office, cuyo sitio web es www.ato.gov.au

4.3. Despacho aduanero y documentos exigidos por la Aduana Con respecto a la base imponible de las importaciones para el cálculo de los aranceles, debe considerarse que Australia es signataria del acuerdo de Valoración en Aduana GATT/OMC (Ronda Uruguay, 1994). La declaración de aduanas está, además, regida por el “Customs Act” de 1901. En octubre del 2005 se estableció el denominado “Integrated Cargo System” (ICS) para las importaciones que llegan a las terminales australianas. Los clientes o importadores “per se”, o a través de sus despachantes de aduana, deben registrarse en la Aduana Australiana (Australian Customs Services).

Las declaraciones de importación dentro del sistema integrado de carga, (o sus embalajes) sujetas a restricciones de cuarentena, deben respetar los requerimientos tanto de la Aduana Australiana (ACS) como del Servicio de Inspección de Cuarentena Australiano (Australian Quarantine Inspection Service, AQUIS) y sujetarse a la competencia de otros organismos según el caso tales como “Therapeutic Goods Administration, Department of Health and Ageing, Department of the Environment and Water Resources, Australian Pesticides & Veterinary Medicines Authority and any State agencies such as

1 For imported goods the value of the taxable importation (VoTI) is the sum of:• The customs value (CV);• Any duty payable;• The amount paid or payable to transport the goods to Australia and to insure the goods for that transport. (T&I); and• Any Wine Equalization Tax (WET) payable.

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Departments of Agriculture and Health and Environmental Protection authorities”.

Los principales documentos exigidos por el “Australian Custom Service” son: la factura comercial; el conocimiento de embarque; el certificado de cuarentena (si es exigible); la lista de empaque (packing list). Puede eventualmente exigirse el documento de seguro (opcional) si el embarque es CIF.

Los costos de depósito en muelle o en terminal aéreo, por demoras debido a problemas documentarios o de otra naturaleza, son altos en Australia. También lo son el transporte, la manipulación de la mercadería, los depósito fiscales transcurrido el corto período gratuito de estiba, por lo cual conviene utilizar los servicios de un despachante de aduana local calificado (custom clearence agent) quien debe ser consultado con antelación para despachar la mercadería en forma inmediata y evitar así mayores costos.

Los honorarios profesionales de un despachante de aduana en Australia, para el manejo de documentación y la gestión del ingreso de la mercadería en su territorio aduanero, parten de un valor medio de 200 AUD pudiendo llegar a 1000 AUD o más, dependiendo de las dificultades. Deben preverse otras cargas o servicios en puerto (“handling charges” en este último) los que podrían llegar al 3 o 4 % del valor CIF 2 (Fuente: Hellman Worldwide Logistics – NSW – Australia). Para mayor información

4.4. Costo de apertura de carta de créditoEn caso de utilizarse una carta de crédito irrevocable (L/C) a la vista, a 30, 60, 90 días, los proveedores que puedan ofrecer alternativas de pago superiores, 120/180 días, seguramente tendrán mayores posibilidades.

El costo puede rondar los 170 AUD mas el 0.3 % sobre el valor CIF (sin precisar si otros costos podrían estar presentes). La carta de crédito es una modalidad que protege principalmente al exportador cuando no hay experiencia comercial suficiente. Cuando hay un conocimiento mayor de los operadores, pueden utilizarse otras modalidades como las transferencias bancarias (Westpac Banking Co.)

5- REQUISITOS SANITARIOSLeyes, regulaciones y sistemas que rigen el producto importado.Australia aplica estrictas medidas sanitarias y fitosanitarias al ingreso de productos a su territorio aduanero, incluyendo cosméticos y preparaciones capilares. Los productos son sometidos al denominado “import risk analysis” y pueden incluir el embalaje.

Debe considerarse que Australia es signataria, entre otros, del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (GATT/OMC), del Acuerdo sobre Medidas

2 Nota: Las penalizaciones pueden llegar a 500 AUD

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Sanitarias y Fitosanitarias (GATT/OMC, 1994), y del de Valoración en Aduana mencionado precedentemente (Ronda Uruguay 1983).

Algunos miembros de la Organización Mundial del Comercio han expresado su preocupación en el “Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias” por el rigor en la aplicación de la política de cuarentena de Australia que puede constituir una barrera no arancelaria y comprende, “inter alia”, a los preparaciones capilares (WT/TPR/S)”.

Cabe tomar en cuenta que los embalajes de madera o vegetal que puedan utilizarse para el comercio de preparaciones capilares u otros productos, puede estar sujeto a inspecciones de cuarentena, por lo cual si el servicio de cuarentena lo considera necesario, dispone su fumigación en contenedor, previo al embarque o su destrucción a la llegada, servicio que debe pagar el importador.

Australia mantiene estrictos sistemas regulatorios con respecto a preparaciones capilares, sus ingredientes y el correspondiente etiquetado. Los componentes del producto caen en la competencia del “National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme” (NICNAS), administrada por la “National Occupational Health and Safety Commissión”, que exige la aprobación de un cierto rango de sustancias incluyendo ingredientes de los preparaciones capilares (para mayor información consultar el sitio web, www.worksafe.gov.au/nicnas ).

Hay muchos aspectos implicados en el proceso de registración, puesto que proveedores o importadores deben demostrar que el producto no es considerado terapéutico, de lo contrario su aprobación debe seguir los requerimientos del “Therapeutic Goods Act”, sujetos a la aprobación de la “Therapeutic Goods Administration” (TGA) que forma parte del Gobierno Australiano, cuya dirección es:Therapeuthic Goods AdministrationP.O. Box 100Woden, Canberra 2606Australiawww.tga.gov.au Por lo dicho es aconsejable que los exportadores argentinos consulten los detalles del embarque y acceso al territorio aduanero, previamente, con sus importadores y despachantes de aduana en destino.

Se sugiere consultar asimismo la “Guía para la importación de cosméticos”: http://www.nicnas.gov.au/Current_Issues/Cosmetics/Thinking_Of_Importing.asp así como también en http://www.tga.gov.au/docs/html/cosclaim.htm, para evitar restricciones o demoras.

6- STANDARDS Y OTROS REQUISITOS TÉCNICOSDentro del marco institucional y de acuerdos internacionales, se ha mencionado que Australia es signataria del Acuerdo de Obstáculos Técnicos al

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Comercio (GATT/OMC) en cuyo ámbito realizó 48 notificaciones entre el 2002 y el 2006.

En este contexto las normas y estándares en Australia comprende cuatro cuerpos: “Standards Australia” organización que formula los estándares; la “National Association of Testing Authorities” (NATA); el “Joint Accreditation System of Australia and New Zealand” (JAS-ANZ) y el “National Measurement Institute” (NMI) establecido en julio de 2004 para integrar la metrología en física, química y biología.

Australia tiene dos tipos de estándares: 1-voluntarios y 2-regulatorios. La mayoría de los voluntarios son desarrollados y publicados por “Standards Australia”.

Además, otras agencias australianas desarrollan estándares independientemente de “Standards Australia”, como la “Food Standards Australia New Zealand” (FSANZ), y la “Therapeutic Goods Administration (TGA)”, mencionado precedentemente, de directa competencia en materia de producción y comercialización de preparaciones capilares, en línea con el Commonwealth.

Otros estándares se articulan con los anteriores en materia sanitaria y fitosanitaria sustentados en un tejido normativo nacional (Quarantine Act) e internacional ya mencionados, que se traduce en control pre-fronterizo, fronterizo y post-fronterizo (“Australian Quarantine and Inspection Services” - AQUIS)

TERCERA PARTE – ESTADISTICAS DE IMPORTACION7- CIFRAS DE IMPORTACION (2004-2005-2006)Con respecto a la demanda de importación Australiana de preparaciones capilares, en el periodo 2004-2006, cabe referirse al Apéndice II, Evolución de las Importaciones Australianas de Preparaciones capilares 2004-2006 que se incluye como anexo.

7.1. Participación de los países proveedores en las importacionesDetalles pueden consultarse en el Apéndice III, Cifras de Importaciones según País Proveedor 2006.

8- PARTICIPACIÓN DE ARGENTINAEl Australian Bureau of Statistics registra importaciones de origen Argentino por valor de 5,463.3 USD en el año 2006, conforme siguiente cuadro:

APENDICE IV IMPORTACIONES DESDE ARGENTINA – 2006

Periodo HTISC Código

HTISC Etiquetas País

Customs Value USD

2006 3305900027 Preparations for use on the hair (excl.

Argentina 5,463.35

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shampoos, preparations for permanent waving or straightening, lacquers)

Total 5,463.35

Fuente: Australian Bureau of Statistics

CUARTA PARTE – ACCEDER AL MERCADO AUSTRALIANOLos cosméticos, las fragancias, las preparaciones capilares y la industria del cuidado personal juegan un papel significativo en la vida personal y social de los Australianos, por lo que es recomendable el contacto personal y directo para los primeros contactos comerciales, sea mediante visitas individuales con agendas de negocios previamente organizadas, o integrando una misión comercial monográfica combinada con la participación en una feria.

Al respecto, el Consulado General Argentino en Australia - su sección comercial - presta servicios a las empresas argentinas con interés en desarrollar negocios en Australia con el fin de facilitar el proceso de identificación de potenciales contrapartes locales y asistir al empresario de nuestro país a desarrollar su inserción en este mercado. Así también le ofrece asistencia durante el proceso de negociación con la contraparte local.

Las ferias son probablemente el medio más eficaz de venta. Posteriormente el correo electrónico puede constituir un medio de seguimiento. La comunicación debe realizarse mediante un texto rigurosamente preparado en inglés por un publicista profesional, acompañado de material ilustrativo de calidad. De hecho serán las ilustraciones, y/o un folleto electrónico realizado por un profesional y no la cámara personal sobre una mesa de la fábrica, la que podrá abrir la posibilidad comercial en Australia.

El contacto deberá completarse con el envío de un catálogo en inglés. Su impresión profesional y técnica conviene que sea igual o mejor al producido localmente por las empresas comercializadoras del sector. La empresa debe contar con un sitio web bilingüe, de buen diseño técnico con información acerca de la compañía, dirección, código postal, telefonos, e-mail y número de fax.

9- NIVELES DE PRECIOS MINORISTAS DE PREPARACIONES CAPILARES El siguiente listado es una muestra debido a que el número de marcas en Australia y sus precios, son tan numerosas que exceden las posibilidades de edición en el presente informe:

INFORMACION AL MES DE NOVIEMBRE DE 2007 – PARA SYDNEY AUSTRALIA

Producto Descripción Costo en

AUD

Fuente

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10- CANALES DE COMERCIALIZACIONCabe reiterar que la comercialización de preparaciones capilares en Australia se desarrolla en un medio competitivo por lo que la elección de los correctos canales de distribución resulta decisivo para el éxito exportador. Las preparaciones capilares son generalmente importadas a Australia por grandes cadenas minoristas, directamente, o por importadores mayoristas y/o fabricantes locales. Frecuentemente hay una vinculación entre estos diferentes canales, según la cual los grandes importadores pueden vender a

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grandes minoristas, tener sus propios locales o distribuir a fabricantes y minoristas.

Ha habido un cambio en la comercialización de preparaciones capilares en Australia en los últimos años. Las ventas por proveedores tradicionales y farmacias han sido erosionadas por grandes tiendas y supermercados. Gran parte de la cosmética y las preparaciones capilares es comercializada en las grandes tiendas australianas Coles (Myer) y Woolworths (David Jones) y en sus propios supermercados, al tiempo que nuevos desarrollos en cadenas de minoristas, en minoristas especializados de productos cosméticos y capilares, y en boutiques especializadas ofrecen fragancias y perfumes premium (L’Occitane p.e.).

En el 2006 las grandes cadenas minoristas David Jones y Myer remodelaron sus sectores de belleza y expandieron su oferta local de preparaciones capilares importados en una intensa competencia entre las dos cadenas que controlarían casi el 80 % del mercado (Euromonitor).

Otras cadenas minoristas con distribución de preparaciones capilares a menor precio (discount stores) son Target, K-Mart (subdivisión del Coles), y Big W (de la cadena de supermercados Woolworth) quienes importan directamente y compran de productores locales e importadores.

Las cadenas de ventas y los grandes grupos prefieren reducir los costos de intermediación optando por compras directas, disminuyendo los márgenes de utilidad del proveedor, por la cantidad.

Pese a esta tendencia a la concentración en la distribución, persisten negocios minoristas, a veces cadenas menores, farmacias/droguerías (canal clásico) y supermercados y canales electrónicos de venta.

Puede afirmarse en consecuencia que una de las “fortalezas” del mercado australiano reside en el dinamismo de su demanda por el alto consumo personal, la distribución del ingreso más uniforme, sumadas a las razones apuntadas precedentemente. Una de sus “debilidad” son los requisitos de ingreso al territorio aduanero y la distancia. Listado de importadores puede consultarse en el punto 17.

11- PRINCIPALES CENTROS DE CONSUMOEste extenso país tiene la mayoría de su población concentrada en la costa este y sudeste. Sus principales centros de consumo son: Sydney (4.293.105 habitantes); Melbourne (3.684.461); Brisbane (1.820.375); Perth (1.507.949); Adelaide (1.138.833) y Canberra (328.441).

Los principales puertos y terminales de Australia son: Brisbane, Dampier, Fremantle, Gladstone, Hay Pint, Melbourne, Newcastle, Port Hedland, Port Kembla, Port Walcott y Sydney. Australia cuenta con 311 aeropuertos pavimentados de los cuales Sydney, Melbourne y Brisbane son las mayores terminales comerciales de carga aérea.

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12- EMBALAJES Y FORMAS DE ETIQUETADOEl embalaje, empaquetado y etiquetado de exportación de preparaciones capilares con destino a Australia es un aspecto a tener en cuenta. Puede suponer el éxito o fracaso de una operación comercial. Se ha mencionado en puntos anteriores los aspectos relativos a documentos y exigencias de aduana y sus órganos de aplicación.

12.1. Embalaje y empaquetado. Las preparaciones capilares se venden en Australia en envases de buena calidad, con excelente presentación la que es un fuerte argumento de venta. Puede decirse que este concepto se extiende al embalaje de transporte. Todos deben contener la información requerida en inglés. El embalaje también debe estar etiquetado. Las regulaciones australianas exigen en el caso de la importación de productos esté claramente inscripto el país de origen y el contenido. Sin esta información puede haber problemas y demoras en el despacho a plaza. Es importante que los exportadores tengan en cuenta que también la presentación del embalaje, debe ser competitiva a nivel mundial.

12.2. Etiquetado. La información del etiquetado debe realizarse en idioma inglés, y esta regulada por la “Trade Practices Act” de 1974 que establece la información standard, de carácter mandatorio, que deben contener los productos en punto a calidad, cantidad, naturaleza o valor de los mismos.

Regula asimismo el etiquetado la “Trade Practices Regulations” de 1991, modificada en 1998 (Consumer Product Information Standards), la que establece la obligación, a productores, importadores, mayoristas, distribuidores y minoristas, de identificar los ingredientes del producto en orden descendente según masa o volumen, dado que para las autoridades australianas muchos ingredientes están clasificados como químicos industriales. Están exceptuadas las muestras de preparaciones capilares y los testers.

Asimismo debe preverse que la “Australian Competition and Consumer Comisión” (ACCC) destaca la diferencia entre preparaciones capilares y terapéuticas. Señala que lociones capilares comunes pertenecen al primer grupo en tanto que lociones para el crecimiento capilar se incluyen entre las terapéuticas, por lo que en caso de duda, conviene consultar la “Therapeutic Goods Administration” (TGA). Puede obtenerse mayor información en http://www.accc.gov.au/content, así como en la “Cosmetic, Toiletry and Fragante Association” de Australia en http://www.ctfa.org

12.3. TransporteLa adecuada relación volumen – precio es decisiva en el comercio entre Argentina y Australia. Los embarques pueden realizarse desde Argentina por vía marítima (45 días) vía Singapur por ejemplo- como uno de los puertos posibles.

La vía aérea es un medio de costo pero mayor rapidez y costo en caso de volúmenes menores. Pueden utilizarse las dos líneas aéreas directas a

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Australia vía Santiago de Chile – Auckland – Sydney a la fecha de realización de este informe, o como alternativa el courier por Estados Unidos.

13- ZONAS FRANCASLa única zona Franca existente en Australia fue creada en Septiembre de 1985 y es conocida como “Trade Developtment Zone” (TDZ). Esta situada en Darwin, capital del territorio del Norte, la zona menos desarrollada del país, y la más cercana al Sudeste Asiático.

Es una zona especial de procesamiento industrial operada por la “Trade Developtment Authority”, orientada a la exportación. Las Industrias establecidas en dicha zona incluyen textiles, cartón y embalaje, representaciones graficas en color, desarrollo de software, cerveza, emulsión de pescado, plantas de alimentos, inyección de plásticos y otros productos industriales.

Cabe decir asimismo que el puerto de Brisbane, en Queensland, ha eliminado ciertas cargas por lo que su puerto opera, tomando como referencia el embarque marítimo, un veinte por ciento (20%) mas barato que Sydney y, un treinta y seis por ciento (-36%) menos que el de Melbourne.

14- FERIAS Y EXPOSICIONES GENERALES Y ESPECIALIZADAS 1- HAIR EXPO AUSTRALIA 2008 Locked Bag 7777 CHASTWOOD - NSW 2067 AustraliaTel: (612) 9422 2845 Fax: (612) 9993 8356E-mail: [email protected]: No se encuentran definidas aun para el 2008, pero destaca el Sitio Web que estarán confirmadas a partir del mes de Febrero.Es considerado el evento más importante en relación a preparaciones capilares y cuidado del cabello.

2- INTERNATIONAL BEAUTY EXPO MELBOURNE 2008 Organizador: Read ExhibitionsLocked Bag 2555CHATSWOOD – NSW 2067 AustraliaTel: (612) 9422 2500 Fax: (612) 9422 2555 Email: [email protected]: 12-13 de Abril de 2008 Melbourne Exhibition and Convention Centre 3- INTERNATIONAL BEAUTY EXPO SYDNEY 2008 Organizador: Read ExhibitionsLocked Bag 2555

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CHATSWOOD – NSW 2067 AustraliaTel: (612) 9422 2500 Fax: (612) 9422 2555 Email: [email protected]: 30-31 de Agosto de 2008 Sydney Convention & Exhibition Centre 4- INTERNATIONAL BEAUTY EXPO MELBOURNE 2008 Organizador: Reed Exhibitions - Australia Locked Bag 2555 – CHATSWOOD, NSW 2067AustraliaTel: (612) 9422 2500 Fax: (612) 9422 2555Email: [email protected]: 12-13 de Abril de 2008 Melbourne Exhibition and Convention Centre

5- THE GOLD COAST BULLETIN WHAT WOMEN WANT EXPO 2008 Organizador: Organizers International49 Allison Street - BOWEN HILLS – QLD 4006AustraliaTel: (617) 3852 2600 Fax: (617) 3852 2599 Email: [email protected]: 16-18 de Mayo de 2008Gold Coast Convention and Exhibition Centre

15- ASOCIACIONES SECTORIALES 1- CTFA – COSMETIC, TOILETRY AND FRAGANCE ASSOCIATION OF AUSTRALIA INC.Locked Bag 938North Sydney NSW 2059 AustraliaTel: (612) 9927 7370 Fax: (612) 9955 0032 Email: [email protected]

2- THE AUSTRALIAN SOCIETY OF COSMETIC CHEMISTSPO Box 194, Ermington, NSW 2115AustraliaEmail: [email protected]@ascc.com.au

3-AUSTRALIAN GOVERNMENT – DEPARTMENT OF HEALTH AND AGEING

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334-336 Illawarra Road – Marrickville, NSW 2204AustraliaTel: (612) 8577 8800 Fax: (612) 8577 8888 Email [email protected] 4-AUSTRALIAN LAVENDER INDUSTRYPO Box 81 Leichhardt, NSW, 2040AustraliaTel-Fax: (612) 4872 1151 Email: [email protected]

5-AUSTRALIAN TEA TREE OIL ASSOCIATION (ATTIA)PO Box 20, Tweed Heads NSW 2485AustraliaTel: (612) 66742925Fax: (612) 66742475 Email: [email protected]

16- PUBLICACIONES Y SITIOS DE INTERES1- BELLA MEDIA MAGAZINELevel 2, 294 New South Head Road Double Bay NSW 2028Tel: (612) 9362 1555 Fax (612) 9362 1556Email [email protected]

2- BELLA BEAUTY MAGAZINE Level 2, 294 New South Head Road Double Bay NSW 2028 Tel: (612) 9362 1555 Fax (612) 9362 1556Email: [email protected]

3- AUSTRALIAN GOVERNMENT – THERAPEUTIC GOODS REGULATIONTGA, 136 Narrabundah Lane Symonston, ACT 2609Australiawww.tga.gov.au

4-EGO – THE SPECIALIST IN DERMATOLOGYEgo Pharmaceuticals Pty Ltd21-31 Malcolm Road - Braeside, VIC 3195AustraliaTel: (613) 9587 1088Fax: (613) 9580 7647

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www.egopharm.com

5- ASIA-PACIFIC ECONOMIC COOPERATION (APEC)R.G. Casey Building, John McEwen Crescent, Barton, ACT 0221 AustraliaTel: (612) 6261 1111 Fax: (612) 6261 3111www.dfat.gov.au

6- AUSTRALIAN TAXATION OFFICEGround floor501 Victoria AvenueChatswood, NSW 2067Australiawww.ato.gov.au

7- AUSTRALIAN QUARANTINE AND INSPECTION SERVICE (AQIS)Postal Address: GPO Box 858, CANBERRA ACT 2601Edmund Barton Building, Kings Avenue, BARTON, ACT 2600AustraliaTel: (612) 6272 3933 www.aqis.gov.au

8- NATIONAL INDUSTRIAL CHEMICALS NOTIFICATION AND ASSESSMENT SCHEME - NICNAS334-336 Illawarra Road MARRICKVILLE, NSW 2204 GPO Box 58 SYDNEY NSW 2001AustraliaTel: (612) 8577 8800Fax: (612) 8577 8888www.nicnas.gov.au

9- THERAPEUTIC GOODS ADMINISTRATION136 Narrabundah Lane, Symonston ACT 2609Australiawww.tga.gov.au

17- LISTADO DE IMPORTADORES1-MILLEN WHOLESALE PTY LTD 328A Invermay Rd Launceston TAS 7248Postal Address: PO Box 330 Mowbray TAS 7248AustraliaTel: (613) 6326 1055 Fax: (613) 6326 3330 E-mail: [email protected] 2-WILFRID OWEN (SALES) PTY LTD Unit 16 167 Prospect Hwy Seven Hills NSW 2147

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Postal Address: PO Box 316 Seven Hills NSW 1730AustraliaTel: (612) 9674 2100 Fax: (612) 9838 8573 E-mail: [email protected] 3-ARTURO TAVERNA INTERNATIONAL PTY LTD - T/A ARTAV AUSTRALIA75 Meyer St Torrensville SA 5031Postal Address: 75 Meyer St Torrensville SA 5031AustraliaTel: (618) 8352 6522 Fax: (618) 8443 4717 E-mail: [email protected]

4-BASF Australia Limited 500 Princes Hwy Noble Park North VIC 3174Postal Address: GPO Box 4705 Melbourne VIC 3001AustraliaTel: (613) 9212 1500 Fax: (613) 9212 1511 www.basf.com.au

5-CC HAMILTON & CO PTY LTD - T/A STRIKEFORCE QUEENSLAND23 Overlord Pl Acacia Ridge QLD 4110Postal Address: PO Box 390 Acacia Ridge QLD 4110AustraliaTel: (617) 3273 4522 Fax: (617) 3273 2699 E-mail: [email protected]

6-NU SKIN ENTERPRISES AUSTRALIA, INC Unit 2 Eden Park Dr North Ryde NSW 2113Postal Address: PO Box 116 North Ryde NSW 1670AustraliaTel: (612) 9491 0900 Fax: (612) 9491 0908 www.nuskin.com

7-PRICELINE PTY LTD 885 Mountain Hwy Bayswater VIC 3153Postal Address: Locked Bag 99 Bayswater VIC 3153AustraliaTel: (613) 8720 3000 Fax: (613) 8720 3400 www.priceline.com.au

8-PROCTER & GAMBLE AUSTRALIA PTY LTD

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Level 4 1 Innovation Rd Macquarie Park NSW 2113Postal Address: PO Box 128 North Ryde NSW 2112AustraliaTel: (612) 8864 5000 Fax: (612) 8864 5570www.pg.com

9- MCV PRODUCTS PTY LTD - T/A MEASURING MATTERS27 Florence St Teneriffe QLD 4005Postal Address: PO Box 2447 Fortitude Valley BC QLD 4006AustraliaTel: (617) 3257 0830 Fax: (617) 3257 0511 E-mail: [email protected]

10- HALLAS TRADING CO PTY LTD - T/A ELLA BACHE2-4 Lambs Rd Artarmon NSW 2064Postal Address: Locked Bag 1360 Artarmon NSW 1570AustraliaTel: (612) 9432 5000 Fax: (612) 9439 6267 www.ellabache.com.au

11- 3P PTY LTD 44-46 Union St Wickham NSW 2293Postal Address: PO Box 114 Wickham NSW 2293AustraliaTel: (612) 9232 7820 Fax: (612) 4962 3818 E-mail: [email protected]

12- RECKITT BENCKISER (AUSTRALIA) PTY LTD - T/A RECKITT BENCKISER44 Wharf Rd West Ryde NSW 2114Postal Address: PO Box 138 West Ryde NSW 1685AustraliaTel: (612) 9857 2000 Fax: (612) 9858 5721 www.reckittbenckiser.com

13- UNEEDIT SUPPLIES PTY LTD - T/A SURGICAL & CHEMICAL WHOLESALE CO164-166 Beaconsfield St Milperra NSW 2214Postal Address: PO Box 7 Revesby North NSW 2212AustraliaTel: (612) 9772 3333 Fax: (612) 9772 3733 E-mail: [email protected]

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14- MYER SYDNEY436 George StreetSydney NSW 2000AustraliaTel: (612) 9238 9111Seccion Belleza – Subsuelo y Primer pisowww.myer.com.au

15- COLES GROUP LIMITEDWestfield Hornsby, Piso 1 - Shop M2, Cnr Florence & Hunter StsHornsby, NSW 2077AustraliaTel: (612) 9482 1422 www.coles.com.au

16-WOOLWORTHS LIMITED1 Woolworths WayBella Vista NSW 2153AustraliaTel: (612) 8885 0000www.woolworthslimited.com.au

17- DAVID JONES PTY LTD65-77 Market StreetSydney, NSW 2000AustraliaTel: (612) 9266 5544Fax: (612) 9267 4770E-Mail: [email protected]

18- BIG W Limited1A North Terrace, 2 Rickard RdBankstown NSW 2200AustraliaTel: (612) 9707 1911www.bigw.com.au

19- E-PHARMACY PTY LTD - AUSTRALIAA- 202-208 Church StParramatta, NSW 2150 AustraliaTel: (612) 9635 0488www.epharmacy.com.au

B- 235-243 Macquarie StreetLiverdale, NSW 2170 Australia

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Tel: (612) 9734 9122

20- SOUL PATTINSON CHEMISTSLocked Bag 5061 Parramatta NSW 2124AustraliaTel: (612) 8844 2001Fax: (612) 8844 2408E-mail: soulpattinson.webmaster@soulpattinson.com.auwww.soulpattinson.com.au

21- MY CHEMIST Epping Australia58 Rawson Street Epping NSW 2121AustraliaTel: (612) 9876 5536 Fax: (612) 9877 0922 Email: [email protected]

22- THE GUARDIAN PHARMACIES PTY LTDShop 431, Level 2, Harbourside Shopping Centre Darling Harbour NSW 2000AustraliaTel: (612) 9281 4077 Fax: (612) 9281 4093 Email:[email protected]

23- NATIONAL PHARMACIES GROUP Shop 10, Kellyville Plaza90 Wrights Road NSW 2155AustraliaTel: (612) 9629 1403Fax: (612) 9629 3516www.nationalpharmacies.com.au

24- YSL BEAUTE AUSTRALIA PTY LTDUnit 5, 7-11 South St,Rydalmare 2000 AustraliaTel: (612) 9965 9700Fax: (612) 9965 9725

25- Stefan Hair Fashions Pty Ltd170 Melbourne St South Brisbane QLD 4101AustraliaTel: (617) 3840 0000 Fax: (617) 3844 4777 E-mail: [email protected]

Perfil de Mercado – Preparaciones capilares en Australia 23

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www.stefan.com.au

26-CHANEL (AUSTRALIA) PTY LTD Level 13 121 Walker St North Sydney NSW 2060Postal Address: Level 13 121 Walker St North Sydney NSW 2060AustraliaTel: (612) 9900 2944 Fax: (612) 9436 0451 www.chanel.com

APENDICE I - TRATAMIENTO ARANCELARIO AUSTRALIANO Noviembre 2007

Tariff Heading3305DescriptionPREPARATIONS FOR USE ON THE HAIRHS Code SSUnits Description Rate #

3305 PREPARATIONS FOR USE ON THE HAIR:

3305.10.00 24 - Shampoos 5%

3305.20.00 25 - Preparations for permanent waving or 5% straightening

3305.30.00 26 - Hair lacquers 5%

3305.90.00 27 - Other 5%

Abreviaturas

. New Zealand (NZ) (section 14) A rate of duty applies to New Zealand if the abbreviation "NZ" is specified in relation to that rate. Where no such rate is set out, goods the produce or manufacture of New Zealand are "Free".

. Papua New Guinea (PG) (section 14) A rate of duty applies to Papua New Guinea if the abbreviation "PG" is specified in relation to that rate. Where no such rate is set out, goods the produce or manufacture of Papua New Guinea are "Free".

. Forum Island Countries (FI) A rate of duty applies to a Forum Island (FI) Country if the abbreviation "FI" (or the abbreviation for that particular Forum Island Country) is specified in relation to that rate and provided the rate set out does not "except" that country. Where no FI rate is specified, goods

Perfil de Mercado – Preparaciones capilares en Australia 24

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the produce or manufacture of an FI country are "Free". Goods the produce or manufacture of an excluded FI country are free of duty unless another rate is specified in relation to that country.

. Least Developed Countries (LDC) (section 14) - Countries and Countries treated as Least Developed

. Developing Countries (DC) (section 14) A rate of duty applies to a Developing Country (DC) if the abbreviation "DC" (or the abbreviation for that particular Developing Country) is specified in relation to that rate and provided the rate so set out does not "except" that country. Where no DC rate is specified, goods the produce or manufacture of a DC country are free of duty. Goods the produce or manufacture of an excluded Developing Country are free of duty unless another rate is specified in relation to that country.

. Developing Countries (DCS) (section 14) A rate of duty applies to a Developing Country (DCS) if the abbreviation "DCS" (or the abbreviation for that particular Developing Country) is specified in relation to that rate and provided the rate so set out does not "except" that country. Where no rate of duty is set out for DCS, the General rate applies.

. Developing Countries (DCT) (section 14) - Hong Kong, the Republic of Korea, Singapore and Taiwan Province

. Canada (CA) (section 14) Where no rate of duty is set out for Canada, the General rate applies.

. Singapore (SG) (section 14) A rate of duty applies to Singapore if the abbreviation "SG" is specified in relation to that rate. Where no such rate is set out, goods the produce or manufacture of Singapore are "Free".

. United States (US) (section 14)

. Thailand (TH) A rate of duty applies to Thailand if a rate is specified in Schedule 6 in relation to the tariff classification in Schedule 3 that applies to the goods, or, in Schedule 4, if the abbreviation "TH" is specified in relation to that rate. Where no such rate is set out, goods that are Thai originating goods are "Free". Fuente: Customs Australian Office

APENDICE II – EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES AUSTRALIANAS 2004-2006

HTISC Códigos HTISC

Descripción

Valor en Miles de

USD

2004 2005 2006Porcentaje 2004-2006

3305100024 Shampoos 25,612.98 30,343.22 39,502.14 54%3305200025 Preparations

for permanent waving or straightening of hair 823.32 1,681.10 1,927.49 134%

3305300026 Hair lacquers 5,856.39 3,037.73 2,824.13 -52%3305900027 Preparations

for use on the 72,810.91 80,662.89 79,172.70 9%

Perfil de Mercado – Preparaciones capilares en Australia 25

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hair (excl. shampoos, preparations for permanent waving or straightening, lacquers)

Totales 105,103.60 115,724.94

123,426.46

Fuente: Australian Bureau of Statistics

APENDICE III - CIFRAS DE IMPORTACIONES SEGÚN PAIS PROVEEDOR 2006

Periodo HTISC Códigos

HTISC Etiquetas País Customs Value USD

2006 3305100024 Shampoos Thailand 12,973,277.812006

3305100024 ShampoosUnited States

of America 8,086,832.662006

3305100024 ShampoosUnited

Kingdom 7,180,930.542006 3305100024 Shampoos New Zealand 2,003,002.732006 3305100024 Shampoos Singapore 1,736,872.552006

3305200025

Preparations for permanent waving or straightening of hair

United States of America 755,252.16

2006

3305200025

Preparations for permanent waving or straightening of hair Germany 721,040.47

2006

3305200025

Preparations for permanent waving or straightening of hair China 103,034.98

2006

3305200025

Preparations for permanent waving or straightening of hair

United Kingdom 83,040.75

2006 3305200025 Preparations for permanent

Indonesia 70,547.74

Perfil de Mercado – Preparaciones capilares en Australia 26

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waving or straightening of hair

20063305300026 Hair lacquers

United States of America 1,386,720.63

20063305300026 Hair lacquers

United Kingdom 599,236.99

2006 3305300026 Hair lacquers Germany 220,105.932006 3305300026 Hair lacquers Italy 205,573.892006 3305300026 Hair lacquers Spain 123,105.862006

3305900027

Preparations for use on the hair (excl. shampoos, preparations for permanent waving or straightening, lacquers)

United States of America 22,113,072.89

2006

3305900027

Preparations for use on the hair (excl. shampoos, preparations for permanent waving or straightening, lacquers) Thailand 7,784,679.63

2006

3305900027

Preparations for use on the hair (excl. shampoos, preparations for permanent waving or straightening, lacquers) Germany 7,337,562.23

2006

3305900027

Preparations for use on the hair (excl. shampoos, preparations for permanent waving or straightening, lacquers) Italy 7,168,563.06

2006 3305900027 Preparations for use on the hair (excl. shampoos, preparations for permanent waving or

Belgium 6,697,341.04

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Consulado General de la República Argentina en Sydney, Australia

straightening, lacquers)

Total 87,349,794.54

Fuente: Australian Bureau of Statistics

Para mayor información dirigirse a:Rodolfo A. GentileConsul General AdjuntoTrade Section/ Sección Económica y ComercialCONSULATE GENERAL OF ARGENTINA/CONSULADO GENERAL DE ARGENTINAAddress/ Dirección: Level 20, 44 Market St, Sydney NSW 2000Postal address/ Dirección postal: PO Box Q1613, QVB Post Office NSW 1230Tel: +61 2 9262 2933 - extension/ interno 26Fax: +61 2 9262 3998E-mail: [email protected]

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