Preparado para la Universidad Arturo Prat (CHILE) por Estudios Mineros del Perú

Lima, Marzo del 2006

INTRODUCCION

Búsqueda de oportunidades de negocios en bienes y servicios en la Industria Minera Boliviana.

Objetivo:

Temas tratados:Panorama de la Economía BolivianaSituación de la Industria Minera en Bolivia y su potencial crecimientoAnálisis de consumo de Insumos en la Minería BolivianaConclusiones y Bibliografía

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004p 2005*

PRODUCTO INTERNO BRUTO 4.68 4.36 4.95 5.03 0.43 2.51 1.68 2.43 2.78 3.58 4.00

Agropecuario 1.40 6.70 4.55 -4.43 2.51 3.48 3.46 0.52 8.15 0.30 4.40

Petróleo crudo y gas natural 3.32 2.24 14.13 12.88 -4.27 11.65 -0.05 4.95 7.49 23.76 16.80

Minerales metálicos/no metálicos 10.15 -4.82 0.22 -0.47 -4.83 1.49 -3.07 0.11 0.58 -8.56 6.90

Industrias manufactureras 6.79 4.86 2.02 2.48 2.93 1.79 2.69 0.69 3.61 5.10 3.20

Construcción y Obras Publicas 6.05 9.02 5.00 35.74 -16.83 -4.17 -6.99 17.00 -23.20 1.23 0.90

SITUACION MACRO-ECONOMICA

FUENTE : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA(*) Tomado de: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA, Boletín Informativo enero 2006.(p) Preliminar

PBI

SITUACION MACRO-ECONOMICA

Año 2005

Tasa de Inflación (precios al consumidor) (%)

Fuente: CIA World Factbook

2.10%

4.40%

2.00%

3.30%

4.90% 4.91%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

1999 2000 2001 2003 2004 2005

SITUACION MACRO-ECONOMICA

Perspectivas

Crecimientos Esperados para el 2006:

MUNDIAL 4.4 %AMERICA LATINA 4.0 %BOLIVIA 4.1 % (*)

(*) Originado principalmente en el sector minero, que tendría un impacto tanto por la producción del sector (debido a las buenas cotizaciones de los minerales) como por la construcción, actividad que se vería impulsada por el desarrollo de importantes proyectos mineros como el de San Cristóbal.

SECTOR MINERO

Mineral 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003(p) 2004(p)

   Estaño 14,419.02 14,801.86 12,897.99 11,308.06 12,416.59 12,502.66 12,039.23 13,210.45 16,386.06 17,609.11

   Plomo 20,387.26 16,537.75 18,607.93 13,847.52 10,152.87 9,523.00 9,090.42 9,268.19 9,353.12 10,870.51

   Zinc 146,130.75 145,091.80 154,490.68 152,109.97 146,144.09 149,134.31 141,982.50 141,708.12 145,489.63 148,148.88

   Wólfram 825.96 733.25 646.61 626.94 420.92 495.5 671.28 474.23 555.54 450.69

   Plata 425.05 386.29 387.2 403.96 422.54 433.59 409.72 460.9 466.3 413.98

   Antimonio 6,426.19 6,487.40 5,998.87 4,735.02 2,789.92 1,906.67 2,072.15 2,343.32 2,432.02 3,118.89

Oro (1) (2) 14,404.89 12,633.50 13,291.47 14,445.23 11,785.91 12,000.33 12,373.70 11,269.41 9,361.40 6,158.66

   Cobre 127.13 92.35 181.87 47.78 249.75 109.65 18.32 119.63 344.35 564.17

Producción Nacional de Minerales por Año, 1995 - 2004 (TMF)

FUENTE : VICEMINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA - COMIBOL - MINERÍA MEDIANA – FENCOMIN - LOCALIDAD DE VINTO - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA(1): Considera la información de empresas mineras medianas y FENCOMIN(2): Kilos finos(p) Preliminar

SECTOR MINERO

SECTOR 2000 2001 2002 2003 p 2004 p

COMIBOL 4 0 2 4

MINERIA MEDIANA 159 124 136 147 171

MINERIA CHICA Y COOPERATIVAS 98 67 67 86 125

FUNDICIONES 164 143 143 137 156

425 335 348 369 456

Exportaciones Mineras por Grupos (en Millones de US$)

FUENTE : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - VICEMINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA - BANCO CENTRAL DE BOLIVIAELABORACIÓN: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA - ÁREA DEL SECTOR EXTERNO.NOTA: p Cifras preliminares.

SECTOR MINERO

Exportaciones Mineras por Grupos (en Millones de US$)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2000 2001 2002 2003 p 2004 p

COMIBOL

MINERIA MEDIANA

MINERIA CHICA Y COOPERATIVAS

FUNDICIONES

SECTOR MINERO

Inversión en el Sector Minero en Bolivia (Millones de US$)

FUENTE : Viceministerio de Minería y Metalurgia, 2001.

Inversión Pública

Inversión Privada

Total

1995 4.4 114.7 119.11996 3.1 81.8 84.91997 3.4 63.8 67.21998 0 48 481999 0 43.5 43.52000 0 80.3 80.32001 0 90.5 90.52002 0 110.8 110.82003 0 130.2 130.22004 10 190.4 200.42005 50 200.7 250.7

INVERSION EN ELSECTOR MINERO EN BOLIVIA (MILLONES US$)

4.4 3.1 3.4 0 0 0 0 0 010

50

114.7

81.863.8

48 43.5

80.390.5

110.8

130.2

190.4200.7

119.1

84.967.2

48 43.5

80.390.5

110.8

130.2

200.4

250.7

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Inversión Pública

Inversión Privada

Total

SECTOR MINERO

Crecimiento

EMPRESA PROYECTO / MINAOPERACIÓN

(TPD)

Apogee Minerals/La Solución, Cía. Minera Mina La Solución 60

Barrosquira, Emp Minera SRL Mina Caracoles 50

COMIBOL Proyecto Cerro Rico 100

COMIBOL Mina Huanuni 1,000

COMSUR, Compañía Minera del Sur SA Mina Bolivar 1,200

COMSUR, Compañía Minera del Sur SA Mina Porco 700

COMSUR, Compañía Minera del Sur SA Mina Colquiri 700

COMSUR, Compañía Minera del Sur SA Proyecto Pooppo 700

Concepción, Compañía Minera 300

EMUSA, Panamerican Silver Proyecto San Vicente 200

Golden Eagle Mina Cangalli 3,500

Inti Raymi SA Proyecto Kori Kollo 15,000

Lambol, Empresa Minera Mina Choroma 200

Santa Lucia, Empresa Minera 500

Tiawanacu, Compañía Minera SA Mina San Francisco 100

24,310PRODUCCION DE LA INDUSTRIA

EMPRESA PROYECTO / MINADESARROLLO

(TPD)

Apex Silver Mines Proyecto San Cristóbal 40,000

Apogee Minerals/La Solución, Cía. Minera Mina La Solución 120

COMIBOL Proyecto Mutun 1,100

EMUSA, Panamerican Silver Proyecto San Vicente 800

Golden Eagle Proyecto Buen Futuro 8,000

Inti Raymi SA Proyecto Kori Chaca 6,200

Manquiri, Empresa Minera Proyecto San Bartolomé 8,200

64,420CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA

Producción

CONSUMOS EN EL SECTOR MINERO

Principales Productos Importados (Anualizado 2005)

FUENTE : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

PRODUCTO VALOR (US$) MINERIA US$ % MINERIA

EQUIPOS 190,775,337.00 42,908,248.00 22.49

ACEROS / HIERRO 117,438,824.00 18,457,232.00 15.72

PRODUCTOS DE PETRÓLEO Y CARBÓN 225,531,107.00 6,800,992.00 3.02

REACTIVOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 39,026,758.00 2,796,004.00 7.16

CAUCHOS Y MADERA 16,482,094.00 1,656,704.00 10.05

OTROS 10,732,580.00 1,807,674.00 16.84

SUB Total 599,986,700.00 74,426,854.00  

CONSUMOS EN EL SECTOR MINERO

Consumo Totales de Insumos y Servicios por Tipo (en US$)

FUENTE : Elaboración propia, Periódicos, Revistas, Pág. Web, Ministerio Minería, Instituto estadística

  % TOTAL GENERAL

ACEROS/HIERRO 10.10 12,827.00

CAUCHOS/ MADERAS 2.67 3,391.00

EQUIPOS DE PROTECCION 1.16 1,473.00

EXPLOSIVOS 11.00 13,970.00

PETROLEO Y CARBON 18.49 23,482.00

REACTIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS 14.82 18,821.00

ESTUDIOS E INGENIERIA 25.46 32,334.00

EQUIPOS 16.29 20,688.00

TOTAL 126,986.00

10.10

2.67

1.16

11.00

18.49

14.82

25.46

16.29ACEROS/HIERRO

CAUCHOS/ MADERAS

EQUIPOS DE PROTECCION

EXPLOSIVOS

PETROLEO Y CARBON

REACTIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS

ESTUDIOS E INGENIERIA

EQUIPOS

%

%

%

%

%

%

%

%

CONSUMOS EN EL SECTOR MINERO

Consumo de Insumos y Servicios por Tipo (en US$)

CONSUMOS EN EL SECTOR MINERO

Consumo de las Principales Empresas Mineras en Bolivia (en US$)

FUENTE : Compañías Mineras. Elaboración propia

EMPRESA PROYECTO / MINAOPERACIÓN

(TPD)CONSUMO

ACTUAL

Apex Silver Mines Proyecto San Cristóbal 0

Apogee Minerals Mina La Solución 60 313,420

Barrosquira, Emp Min Mina Caracoles 50 261,183

COMIBOL Proyecto Mutun 0

COMIBOL Proyecto Cerro Rico 100 522,367

COMIBOL Mina Huanuni 1,000 5,223,665

COMSUR Mina Bolivar 1,200 6,268,398

COMSUR Mina Porco 700 3,656,566

COMSUR Mina Colquiri 700 3,656,566

COMSUR Proyecto Pooppo 700 3,656,566

Concepción, Cía. Minera 300 1,567,100

EMUSA, Panamerican Proyecto San Vicente 200 1,044,733

Golden Eagle Mina Cangalli 3,500 18,282,828

Golden Eagle Proyecto Buen Futuro 0

Inti Raymi SA Proyecto Kori Chaca 0

Inti Raymi SA Proyecto Kori Kollo 15,000 78,354,977

Lambol, Emp Minera Mina Choroma 200 1,044,733

Manquiri, Emp Minera Proyecto San Bartolomé 0

Santa Lucia, Emp Minera 500 2,611,833

Tiawanacu, Cía. Minera SA Mina San Francisco 100 522

126,465,456TOTAL CONSUMO DE LA INDUSTRIA

CONSUMOS EN EL SECTOR MINERO

Consumo de Insumos y Servicios por Tipo en las Principales Empresas Mineras Bolivianas (en US$)

FUENTE : Paginas Web, Apex, propietarios de depósitos, elaboración propia

INSUMOS / SERVICIOSTOTAL

INDUSTRIAINTI RAYMI

KORI KOLLOGOLDEN EAGLE

CANGALLICOMSUR MINA

BOLIVAR

ACEROS/HIERRO 12,827.00 7,914,644.00 1,846,750.00 633,172.00

CAUCHOS/ MADERAS 3,391.00 2,092,287.00 488,200.00 167,383.00

EQUIPOS DE PROTECCION 1,473.00 909,009.00 212,102.00 72,721.00

EXPLOSIVOS 13,970.00 8,619,910.00 2,011,312.00 689,593.00

PETROLEO Y CARBON 23,482.00 14,489,284.00 3,380,833.00 1,159,143.00

REACTIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS 18,821.00 11,613,369.00 2,709,786.00 929,070.00

ESTUDIOS E INGENIERIA 32,334.00 19,951,172.00 4,655,274.00 1,596,094.00

EQUIPOS 20,688.00 12,765,302.00 2,978,571.00 1,021,224.00

TOTALES 126,987.00 78,354,977.00 18,282,828.00 6,268,398.00

CONSUMOS EN EL SECTOR MINERO

FUENTE : Compañías mineras, elaboración propia

EMPRESA PROYECTO / MINAOPERACIÓN

(TPD)DESARROLLO

(TPD)

CAPACIDAD PROYECTADA

(TPD)

CONSUMO PROYECTADO

(´000 US$) %

Apex Silver Mines Proyecto San Cristóbal 40,000 40,000 151,700 45.08%

Apogee Minerals Mina La Solución 60 120 180 683 0.20%

Barrosquira, Emp Min Mina Caracoles 50 50 190 0.06%

COMIBOL Proyecto Mutun 1,100 1,100 4,172 1.24%

COMIBOL Proyecto Cerro Rico 100 100 379 0.11%

COMIBOL Mina Huanuni 1,000 1,000 3,792 1.13%

COMSUR Mina Bolivar 1,200 1,200 4,551 1.35%

COMSUR Mina Porco 700 700 2,655 0.79%

COMSUR Mina Colquiri 700 700 2,655 0.79%

COMSUR Proyecto Pooppo 700 700 2,655 0.79%

Concepción, Cía. Minera 300 300 1,138 0.34%

EMUSA, Panamerican Proyecto San Vicente 200 800 1,000 3,792 1.13%

Golden Eagle Mina Cangalli 3,500 3,500 13,274 3.94%

Golden Eagle Proyecto Buen Futuro 8,000 8,000 30,340 9.02%

Inti Raymi SA Proyecto Kori Chaca 6,200 6,200 23,513 6.99%

Inti Raymi SA Proyecto Kori Kollo 15,000 15,000 56,887 16.91%

Lambol, Emp Minera Mina Choroma 200 200 758 0.23%

Manquiri, Emp Minera Proyecto San Bartolomé 8,200 8,200 31,098 9.24%

Santa Lucia, Emp Minera 500 500 1,896 0.56%

Tiawanacu, Cía. Minera Mina San Francisco 100 100 379 0.11%

88,730 336,509 100.00%TOTALES

Proyección del Consumo de las Principales Empresas Mineras en Bolivia

CONCLUSIONES

1. La actual capacidad de producción de las principales empresas mineras de la Industria Minera Metálica Boliviana se encuentra en alrededor de 24,310 toneladas métricas por día. Esta capacidad será ampliada en los próximos años a 64,420 toneladas por día, lo cual significa un crecimiento del 164%, en cuanto se pongan en operación los proyectos San Cristóbal, San Bartolomé y Kori Chaca, entre los principales proyectos en actual desarrollo.

2. El análisis del consumo de bienes y servicios nos permite concluir que la Industria Minera Boliviana, consume alrededor de US$127 millones anuales, siendo una economía que el año 2004 exportó productos mineros por un valor de US$456 millones.

3. La Industria Minera Boliviana tendría un consumo de US$32 millones anuales en estudios e ingeniería, US$23 millones en consumo de productos de petróleo y carbón, US$21 millones en equipos para la industria, y US$19 en productos químicos y reactivos, entre los principales.

CONCLUSIONES

4. El mayor consumo actual lo realiza la empresa Inti Raymi a través de su operación Kori Kollo, alcanzando una cifra anual de US$78 millones.

5. El crecimiento del consumo será del orden del 164% y en consecuencia, el consumo anual de US$127 millones en bienes y servicios de la industria minera, crecerá a una cifra de alrededor de los US$336.5 millones.

6. En este nuevo escenario, la empresa que tendrá el mayor consumo a futuro será Apex Silver Mines con la entrada en operación del proyecto San Cristóbal, el cual demandará un consumo anual en bienes y servicios de US$151.7 millones, seguida por la empresa Inti Raymi con la ampliación del proyecto Kori Kollo que demandará un gasto de alrededor de los US$56.7 millones anuales. Les siguen las empresas Manquiri – Proyecto San Bartolomé y la norteamericana Golden Tagle – Proyecto Buen Futuro, en orden de consumo con US$31 millones y US$30 millones respectivamente.

BIBLIOGRAFÍA

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Paz, 2004. Bolivia Estudio Regional/Nacional sobre Pequeña minería y Artesanal Proyecto MMSD,

Danilo Bocangel Jerez, MEDMIN Foundation Environment, Mining and Industry), La Paz- Bolivia, 2001

CHIWANKU N°234 Boletín semanal del Centro de Ecología y Pueblos Andinos (Cepa), Centro de Apoyo a la Educación Popular - Huanuni (Caep), Centro de Educación Tec.Hum. Agropecuario - Socamani (Cetha)

Estudios Mineros del Perú SAC, Estudio de Mercado y Oportunidades de Negocios en la Minería Metálica del Perú, Lima, 2006.

Paginas web de empresas mineras operando en Bolivia. Portal minero www.northernminer.com Portal minero www.infomine.com