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PutumayoValor Agregado
Preparado por Observatorio de Competitividad CCBDirector Horacio Cáceres TristanchoEconomista Carolina Estévez Fiallo
La estrategia debe ir hacia la generación de valor (incremento del PIB). Se necesitan más ingresos para aumentar la inversión social y sólo con una mejor actividad empresarial se puede lograr
Fuente: Fondo Monetario Internacional – Año 2016
Precios internacionales del petróleo (Brent)
Fuente: Indexmundi - www.preciopetroleo.net
USD
“Los bajos precios del petróleo afectan las finanzas públicas de
la mayoría de los países exportadores de este producto”
107,6
63,7
0
20
40
60
80
100
120Ene
2014
Mar May Jul Sep NovEne
2015
Mar May Jul Sep NovEne
2016
Mar May Jul Sep NovEne
2017
Mar May Jul Sep Nov 27
Crecimiento del PIB mundial
Fuente: Datastream / Banrep – (*) Proyecciones Banco Mundial
-1,0%
3,6% 3,7%
-2,0%-1,0%0,0%1,0%2,0%3,0%4,0%5,0%6,0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 *2017 *2018
Crecimiento del PIB
Fuente: Datosmacro – (*) Proyecciones Banco Mundial
Estados Unidos
Zona Euro China América Latina y el Caribe
0,9% 2,2%2,3%
-4,0%-2,0%0,0%2,0%4,0%6,0%
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
*2017
2,0% 2,1%1,9%
-6,0%-4,0%-2,0%0,0%2,0%4,0%
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
*2017
8,3% 6,8%6,5%
0,0%3,0%6,0%9,0%
12,0%15,0%
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
*2017
5,8%
1,2%1,9%
-2,0%0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
*2017
*2018
-1,0%
3,6% 3,7%
-2,0%0,0%2,0%4,0%6,0%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
*2017
*2018
Crecimiento del PIB mundial
Tasas de Interés de intervención bancos centrales
Fuente: Datosmacro.com - Banrep
4,2% 4,8%
0,3%1,3%
1,3%
0,0%
6,6%
4,4%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%Jun
2011 Sep Dic
Mar 201
2 Jun Sep DicMar
2013 Jun Sep Dic
Mar 201
4 Jun Sep DicMar
2015 Jun Sep Dic
Jun 201
6 Sep DicMay
2017 Sep
Colombia Estados Unidos Zona Euro China
Qué pasa en Colombia?
Participación de las rentas petroleras en los ingresosdel Gobierno Nacional Central
Fuente: Banrep
5,1 5,6 5 4,18,4
1,7 4,710,4 7,6 7,1 3,7
-1,1
2,8 3,5 5,2 4,74,2
4,45,6
6,5 11 8,6
3,05
0,5
-5
0
5
10
15
20
25
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tributarios (Renta + CREE) Dividendos de Ecopetrol
7,9 9,2 10,1 8,812,5
6,210,3
16,9 19,615,6
6,7
-0,6% de lo
s ingre
sos tota
les del
GNC
02.0004.0006.0008.000
10.00012.00014.00016.00018.000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
*2017
Inversión Extranjera Directa en Colombia
Fuente: Banco de la República - (*) Cifras hasta ll trimestre de 2017.
Petróleo y minas: 36,2%Industria, Servicios, otros: 63,8%
5.199Millones USD
Petróleo y minas
Resto
2.436
10.235 10.565
14.64816.210
13.726
Millone
s USD
Presupuesto General de la Nación
Fuente: Ministerio de Hacienda
148,3
235,6
-0,7%
5,0%
-2,0%0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%10,0%12,0%14,0%
100120140160180200220240260280300
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Presupuesto General de la Nación Crecimiento
Crecimiento (%)Billo
nes de
pesos c
orriente
s
Inflación en Colombia
Fuente: Banrep – DANE – Periodos 12 meses - Meta de inflación entre 2% y 4%
Meta de inflación
-2,0%0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%
10,0%12,0%14,0%16,0%18,0%
Ene 200
1 Jun Nov Abr Sep Feb Jul Dic May Oct Mar AgoEne
2006 Jun Nov Abr Sep Feb Jul Dic May Oct Mar Ago
Ene 201
1 Jun Nov Abr Sep Feb Jul Dic May Oct Mar AgoEne
2016 Jun Nov Abr Sep
Inflación Alimentos Básica sin alimentos
Promedio 2018
Oct
3,5%
2,0%1,7%
2,5%
0,0%1,0%2,0%3,0%4,0%5,0%6,0%7,0%8,0%9,0%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Crecimiento del PIB en Colombia
Fuente: DANECrecimientos a precios constantes – Series desestacionalizadas lll Trimestre 2017 – Proyecciones Banco de la República
“Si se trata de mejorar el ingreso per cápita de los colombianos, crecer al 2% no es suficiente. El PIB
debería incrementarse por encima del 7% anual sostenido para doblar su valor en los próximos 10 años”
2017 lV 201
8
Demanda Interna
Fuente: DANECrecimientos a precios constantes – Series desestacionalizadas lll Trimestre 2017
“La demanda interna nacional con tendencia a la baja afectada por menores recursos en la economía”
-0,3%
2,1%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%200
1
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Índice de Confianza del Consumidor
Fuente: Fedesarrollo – Cifras a Octubre 2017
“Los consumidores perciben un deterioro en la situación económica
del país su situación financiera personal y su estabilidad laboral”
31,3%
-10,6%
-40%-30%-20%-10%
0%10%20%30%40%50%
Ene 200
8 Abr Jul OctEne
2009 Abr Jul Oct
Ene 201
0 Abr Jul OctEne
2011 Abr Jul Oct
Ene 201
2 Abr Jul OctEne
2013 Abr Jul Oct
Ene 201
4 Abr Jul OctEne
2015 Abr Jul Oct
Ene 201
6 Abr Jul OctEne
2017 Abr Jul Oct
Comportamiento de la Industria en Colombia
Fuente: DANE – Variación 12 meses producción real - MMM
“La industria responde de una manera positiva en el presente año debido a una tasa de cambio favorable que alienta la producción nacional”
2,5%
-0,1%1,7%
-1,4%
-4,0%-3,0%-2,0%-1,0%0,0%1,0%2,0%3,0%4,0%5,0%6,0%
Ene 201
6 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicEne
2017 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
Industria Industria sin petroquímica
Comportamiento del Comercio
Fuente: DANE – Variación 12 meses ventas reales minoristas - EMCM
7,5%
1,0%
-1,0%0,0%1,0%2,0%3,0%4,0%5,0%6,0%7,0%8,0%
Ene 201
5 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicEne
2016 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Ene 201
7 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
Fuente: Banco de la República. ITCR-C: Indicador de competitividad en el mercado de Estados Unidos. Como deflactor se utiliza el IPC. Calculado frente a 24 países competidores en los productos: banano, café, flores y textiles.
Qué pasa con la tasa de cambio?
020406080
100120140160
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017 Sep
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
*2017
23.611Millones de USD/FOB
TradicionalesNo tradicionales
Exportaciones de Colombia
Fuente: DANE – (*) Cifras hasta agosto 2017.
“Las exportaciones nacionales disminuyen drásticamente a partir de 2015 debido, a los productos petroleros y a una baja dinámica en las no tradicionales” Tradicionales: 59,2%
No tradicionales: 40,8%60.125
Y còmo se ve Putumayo en cifras?
Putumayo tiene una baja participación en el PIB nacional
Fuente: DANE - 2016 Cifras preliminares a precios constantes de 2005
Resto28,7%
Bogotá,26,6%Antioquia14,0%
Valle10,0%
Santander6,7%
Cundinamarca5,3%
Atlántico4,3%Bolivar4,0% Putumayo 0,4%
La participación de Putumayo en el PIB nacional ha variado desde inicios del siglo XXI
Fuente: DANE - 2016 Cifras preliminares a precios constantes de 2005
0,35%0,41%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
0,50%
0,60%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
La actividad con mayor aporte al PIB de Putumayo es la minería
Fuente: DANE - 2016 Cifras preliminares a precios constantes de 2005
Minas 43,1%
Servicios30,4%
Comercio7,8%
Transporte 5,3%
Agropecuario4,0%Construcción2,0%
Industria0,3%
A pesar de las buenos resultados en el crecimientopromedio de los últimos diez años, aún no es suficiente para romper la brecha.
Fuente: DANE
Crecimiento promedio últimos 10 años (7,7%)
-6,2%2,0%
-15,0%-10,0%
-5,0%0,0%5,0%
10,0%15,0%20,0%25,0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Putumayo Colombia
Fuente: DANE.
Los departamentos atados a la producción petrolera perdieron participación en el PIB nacional en los últimos 3 años.
Antioquia
Arauca
AtlánticoBogotá
Bolívar
Boyacá
CaldasCaquetá
Casanare
Cauca
CesarCórdoba C/marcaGuanía
Huila
GuajiraMeta
Nariño
Putumayo
QuindíoRisaralda
San Andrés y Providencia
SantanderSucre
Tolima Valle
Vaupés
Vichada
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
-0,60 -0,40 -0,20 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80
Crecim
iento pr
omedio
2014/20
16
Ganancia en participación en el nacional 2014/2016
Fuente: DANE.
La actividad petrolera influyó notoriamente en el comportamiento general del PIB
Crecim
iento pr
omedio
2013/20
16
Ganancia en participación en el nacional 2013/2016
MantenimientovehículosObrasCivilesIntermediación financiera Pecuario
Hoteles y restaurantes
Educación
SaludComercio
Seguridadsocial
AgrícolaTelecomunicacionesTransporte Terrestre TransporteMarítimo
Extracción de petróleoIndustriamanufacturera
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
-0,70 -0,50 -0,30 -0,10 0,10 0,30 0,50
Fuente: ANH – (*) Cifras a Octubre 2017
La crisis del petróleo afectó la producción nacional pero las nuevas condiciones con precios por barril por encima de los 60 dólares aseguran nuevas inversiones
27.87436.027
10.00015.00020.00025.00030.00035.00040.00045.00050.00055.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 *2017
Fuente:Compite 360
Empresas inscritas
10.327 Empresas
Comercio 47,6%
Servicios19,6%
Hoteles y restaurantes14,3%
Industria8,0%
Construcción 4,8%
Transporte 2,8% Agropecuario 2,7%Minas0,4%
GRACIAS