Presentación actualidad del sector TIC Agosto de 2017

Usoproduc*vodelinternetporpartedel100%delapoblaciónylaindustria

Accesoainternetmóvilenel100%delterritorio

Altacalidadenlosservicios,velocidadylatencia

Asequibilidadenlosservicios(precio)

ü  Trámitespúblicosenlíneaü  Informacióndelosciudadanosenlanubeü  Procesosjudicialespormediosvirtualesü MonitoreoenEemporealdeemisionesdegases

ü  Equiposqueenvían informaciónde losculEvosenEemporeal

ü  Operacionesmédicasadistanciaü Monitoreoremotodeproducciónü  Sensoresparaelmonitoreoderecursosü  Educaciónadistanciaparalaszonasmásapartadas

ü  Vehículosconectadosconlaciudadparareducireltráfico

Economíadigital

Inversióneninfraestructuradetelecomunicaciones

3

13

1005101520253035404550

Población2017 UsuariosIM Demanda Suscripción

Millions

2,02

2.09

0.76

0.240.11

Estrato1 Estrato2 Estrato3 Estrato4 Estrato5y6

Conexiones Hogares

2,6

4,2

2,5

0,90,5

Fuente:InformetrimestraldelaTIC,1trimestre2017.Sistemaúnicodeinformacióndeserviciospúblicosdomiciliaros.

SegúnlaúlEmagranencuestaTIC2017el64%deloshogaresEenenalgúnaccesoaInternet;segúnelúlEmoinformedelMinEcseobservaquepersisteunabrechadigital

ü  1decada2colombianosnoaccedeaIMü  4decada5colombianosnoEeneunplandedatosquele

permitaunusoproducEvodelinternetmóvil.§  Demanda0,4GBmensuales§  Suscripción1.8Gbmensuales

Penetracióninternetfijoporestrato(millonesdehogares)

ü  Enlazonasruralessoloel26%deloshogaresEenenaccesoainternet.(GranencuestaTICenHogares)§  Deestos,soloel58%Eeneconexiónfija

ü  Enlosestratosbajos3decada5hogaresnoEenenaccesoainternetfijo.

ü  Velocidadpromediode4Mbps

ComposiciónUsuariosInternetMóvil

4

Masificacióndeéstosbeneficiosrequieretransformaciones.ParafacilitarelcierredelabrechadigitalygaranEzarquelosbeneficiosdelaeconomíadigitallleguenatodaslaspersonaslospaísesdebenreconocerelentornoconvergenteytransformarseendiferentesdimensiones

Fuente:DNP

5

Denolograrselareduccióndelabrechadigital,lasinequidadessocioeconómicasdelpaísseprofundizaríanentreaquellosconaccesoylosqueno.

LapolíEcapúblicagozadeunaoportunidadparamejorelaccesodelapoblación,alavezqueseenfrentaaunriesgodedesinversión;portanto,dejarpasarelmomentodidcilyno

hacernadanoesunaopción

6

4.463

3.400

3.103

2.502

1.370

1.232

1.164

1.085

1.080

1.069

ComceldeColombia

IsagenSA

TIGO-UNE

TelefonicaMovilesColombia

AutopistaRioMagdalena2

AutopistaConexionPacifico1

AutopistaChirajara-Villavincencio

RutadelSol(SecEon2)

AutopistaNeiva-Mocoa-Santana

AutopistaVillavicencio-Yopal

2010-2016

Fuente:BancoMundialhhp://ppi.worldbank.org/snapshots/country/colombia

EnlosúlEmos6añoslosPRSTMsonlascompañíasquemáshaninverEdoenelpaís

Ochomilseiscientosveinteseismillonesdedólares,el23%dela

inversióntotal

RalenNzacióndelcrecimientocomoconsecuenciadecircunstanciasendógenasyexógenasalaindustria,loquehallevadoaunadisminucióndelainversión

Fuente:DANE

3Qde201011%

2Qde2017-0.5%

PIBdeTelecomunicaciones:variacionesporcentualesanuales2010-2017

ü 7trimestresconsecuEvosconcrecimientosnegaEvosdel4Q2015al2Q2017

ü Retrocesode3años.Apreciosconstantes,enel2017elPIBdelaindustriaseencuentracercanoalpercibidoenel2014.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Energy

Transport

InformaNonandcommunicaNontechnology(ICT)

Comportamientodelainversiónporsector

Fuente:BancoMundial

8

1.14

1.05

0.90

0.61

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.06

0.05

4.17

4.51

5.23

4.26

0.01

0.01

0.01

0.01

2015

2016

2017

2018

PlanPlurianualdeInversionesTICPND2014-2018

Central Decentralizado E.territoriales Privado SGR

*Cifrasenbillonesdepesosde2014

Fuente:DNP

Lacontraccióneconómicadelsectorhageneradounacrisisdeinversión,loquedificultacumplirconlasexpectaNvasdelapolíNcapública

79,997 62,540

804,400

27,144

2012 2013 2014 2015

RegistrosdeinversiónextranjeraenColombia(Telecomunicaciones)

33.870

Subasta4G-770milmillones

9

SegúnBankofAmerica-Merrill-LynchdoslosprincipalesPRSTredujeronsuinversiónenColombiaenun11.9%entreel2015y2016,

mientrasqueelPlanPlurianualdeInversionesdelPNDpreveíaunaumentodel8%delainversiónprivadaparaelmismoperiodo

DelatotalidaddesubsectoresdeTIC,soloelsectordelastelecomunicacionesNeneaportesdeserviciouniversal,soportalascargasregulatoriasydeinversión

10

13

18

0.55

ComposicióndelsectorTIC(Billonesdepesosde2016)

TI Telecomunicaciones Contenidos

TI 41%Telecomunicaciones 57%Contenidos 2%

Fuente:cálculosAsomóvil.Fuentededatos:DANE–MinEc–DNP.ParaesEmarlasventasdelsectordecontenidosseasumióuncrecimientodel30%anual;parEcipación50%contenidosdeTVy50%otroscontenidos.

Devaluación

Impuestoalconsumo

1 2

ü  Colombiaestaencaminadahacialaeconomíadigital.ü  SerequiereunaindustriaacEvaeinvirEendo.ü  Granpartedeldesarrolloydelprogresodelpaísdependede la industriaTICy la

rapidezconquesehagalainserciónenlaeconomíadigital.ü  Se requieren medidas contra cíclicas que permitan superar la coyuntura actual

paraincenEvarelempleoylacompeEEvidad.

Necesidad de medidas contra cíclicas que dinamicen la industria y favorezcan la inversión

3

ReversióndeacEvos

4 5 6 Cargasregulatoria

Impuestoslocales

ContribucionesafonEcyfontv

Propuestas para reactivar el sector

Adecuación de la Institucionalidad a la realidad del entorno

Crecimiento del mercado, como instrumento para apalanca las inversiones

Optimización de recursos públicos y de los destinados al servicio universal

Revisión de contribuciones y cargas

EJE PROPUESTA COMPETENTE/MECANISMO

CONVERGENCIA

*Regulaciónconvergente Congreso-Ley*Fondodetelecomunicacionesúnicoconvergente Congreso-Ley*Contribuciónúnica Congreso-Ley*Reguladorconvergente Congreso-Ley

PROMOCIÓNDELAINDUSTRIA

*UElizacióndelainfraestructuradelaNación(Andired) MINTIC-ResoluciónCRC-Resolución

*Otorgamientodesubsidiosalademanda MINTIC-Resolución

*Adecuarcargasfiscalesnacionalesyterritoriales(impo-consumo,impuestolocales,alumbradopúblico) Congreso-Ley

OPTIMIZACIÓNDELOSRECURSOSPÚBLICOS/

ESPECTRO

*RegularmediantelaaplicacióndelametodologíaRIA(Análisiscostobeneficiodelaregulación.emergencias,hurto)

CRC-Resolución

*PermiErelpagodecontraprestacionesperiódicamedianteobligacionesdehacer MINTIC-Resolución

*Extenderladuracióndelospermisosdeusodelespectrohasta20años Congreso-Ley

*Cambiarelcriteriodelaasignacióndelespectro,pasandodelamaximizacióndelosrecursoseconómicos(Ley1341de2009)alamaximizacióndelbeneficiosocial. Congreso-Ley

*LlevarlacontraprestacióndelFonTVal3,2%(Hastaqueseunifiquesucobroporelfondoconvergente) ANTV-Resolución

*LlevarlacontraprestacióndelFondoTICentre1,5%y1,7%(Hastaqueseunifiquesucobroporelfondoconvergente) MINTIC-Resolución

Ventanillaúnicaparaderechosdeautor Congreso-Ley

La industria necesita liberar recursos de contraprestaciones para hacer inversión directa Septiembre de 2017

15

Premisa

LasnuevastasagaranEzanlosgastosdefuncionamientoeinversiónynosuponeaumentosencobrosparaotrosservicioscomolatelevisiónabierta

16

Unaindustriaendesaceleraciónyrecaudocreciente;Incongruenciacausadapormetodologíaactualqueestableceunvalorfijoporusuariomes.

FONTV

2,437

3,460

3,806 3,831 3,942

2012 2013 2014 2015 2016*

201

220

209

224

2012 2013 2014 2015 2016

*CálculosAsomóvil,fuenteANT

IngersosFONTV(Milesdemillones)

Ingresosdelaindustria(milesdemillones)

17

ElpesodelosaportesalFONTVnoguardarelaciónconladistribucióndelosingresos

CABLE

SATELITAL

PRIVADA(abierta)

Contraprestaciónpromedio Ingresospromedio

Generael60%delacontraprestaciónperosolorepresentael34%delosingresos

Generael25%delacontraprestaciónperorepresentael28%delosingresos

Sologenerael15%delacontraprestaciónperorepresentael38%delosingresos

DesbalanceenlosAporteIngresoVsAporte(pesopromedio)

18

ü  El80%deltotaldelosegresossedesEnanaloperadorpublico

ü  LaprincipalinversióndelFONTVeslareddeTVPúblicaNacionalyRegional

Fondosuperavitario

CifrasenMilesdemillones

9.38

2.60

3.19 23

.18

164.08

9.00

2.09

6.67

17.03

154.58

9.41

1.98

5.22 27

.76

171.02

Gastosdepersonal

Gastosgenerales

Transferencias Agendaestrategica

Inversiónoperadorpublico

2014 2015 2016

99%91% 79%

85%

91%

Ejecución

252.4

201.1

202.4

50.0

299.0

220.5

189.4

109.6

362.9

209.0

215.4

147.5

Ingresostotales

Ingresoscorrientes

Egresosreales

Superávit

2014 2015 2016

ü  Enpromedio,COP$100milmillonesdesuperávitalañoloscualessedejandeinverErenelsector.

$

ü  Entre el 2014 y el 2016 más de COP$307.000 millones de superávit setransfirieronalTesoroNacional.

ü  Unamarcadatendenciacrecientedelsuperávit,elcualascendióa$147.461millonesdepesosparael2016

ü  Ningunodelosrubrosdegastosfueejecutadoal100%

19

Conclusionesü  Las cargas públicas deben esEmular la inversión, el desarrollo y el

crecimientodelaindustria.

ü  Debendarse lascondicioneseconómicasy regulatoriasquepermitanquelainversiónprivadaconEnúe.

ü  ElFONTVessuperavitario,recibemasingresosdelosqueejecuta.

ü  Elrubrodetasas,multasycontribucionesaumentaprogresivamente,añoaaño,afectandolacapacidaddeinversióndelaindustria.

ü  SeEeneunaprácEcadetransferenciaderecursosdelsectorTValTesoroNacional,loqueafectaelcumplimientodelosfinesdelFONTV.

ü  ApesardequeelsectorEendealaconvergencia,ladualidaddelosfondosTIC y TV va en una dirección diferente, incrementando así los costos detransacción.

20

LlevarlacontraprestacióndelFonTVal3,7%(Hastaqueseunifiquesucobroporelfondoconvergente),loquegaranEzalainversiónyelfuncionamiento

161

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

4.50%4.00%3.80%3.50%3.20%2.20%

Milesd

emillon

es

TVsuscripción

TVabierta

TVAbiertaCanalUno

TVComunitaria

RequerimentoFuncionamientoeInversión

Escenariosderecaudovsrequerimientodelfondo

COSTOSFONTV2016

FuncionamientoANTV18milmillones

InversiónenTVpública143milmillones

Otros23milmillones

Pensiones45milmillones

+ 160MilMillones

PGN

21

ColombiacuantaconlatasadeaporteafondosdeserviciouniversouniversalmásaltadeAméricalaEna.Laactualrecesióndelsector(7trimestresdecreciendo)demandalaimplementacióndemedidascontracíclicas.

FONTIC

$0.59 $0.58 $0.71 $0.73

$1.41$1.18

$0.92 $0.99

$0.26$0.44 $0.31

$0.52

$0.34

$0.34

$0.37$0.06

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Billone

sdePe

sos

A.INGRESOSCORRIENTES B.RECURSOSDECAPITAL

IngresosdelFONTIC

LlevarlacontraprestacióndelFondoTICentre1,5%y1,7%(Hastaqueseunifiquesucobroporelfondoconvergente)

22

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Billone

sdePe

sos

FUNCIONAMIENTO INVERSION

35%Telecomunicaciones Sociales

23% Computadores Para Educar

6% Modelo TI & BPO 31% Otros Proyectos (Aprox. 250 proyectos)

0.8 1.

0

1.0

1.3

1.7

1.5

1.3

1.1

0.7 0.

9 1.0

1.2

1.2

1.6

1.2

0.9

0.11

0.14

0.02

0.01

0.52

0.04

0.12

0.00.20.40.60.81.01.21.41.61.82.0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Billone

sdePe

sos

INGRESOS GASTOS SUPERÁVIT

ü  Fondosuperavitario,cuyosingresosen2016superaronlosegresosenmasde$120.000millones.

ü  Elrecaudoexcedeampliamenteloqueseejecuta.

ü  Eliminar la intermediación del FONTIC y permiEr que directamente laindustria invierta estos recursos en programas sociales detelecomunicaciones,promueveeldesplieguedeinfraestructurayelaccesoalservicio.

23

Entre el 2009 y el 2016más de $910.000millones de superávit del FONTIC setransfirió al Tesoro Nacional. Esta cifra equivale al costo de desplegar 3.650nuevasceldasconcoberturaparamásde11millonesdeusuarios

24

Conclusiones

ü LastransferenciasalaNación,representanel23%delosegresos.

ü Fondosuperavitario,cuyosingresosen2016superaronlosegresosenmasde$120.000millones.

ü Elrecaudoportasas,multasycontribucionesessuprincipalfuentedeingresos.

ü Elrecaudoexcedeampliamenteloqueseejecuta.

ü Presuntamente se estaría extrayendo recursos del sector TIC parainyectarlosalpresupuestogeneraldelaNación.

ü Eliminar la intermediacióndel FONTIC y permiEr quedirectamente laindustria invierta estos recursos en programas sociales detelecomunicaciones, promueve el despliegue de infraestructura y elaccesoalservicio,acercandoalosusuariosalaeconomíadigital.

Muchasgracias