ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO

DE PROYECTOS CARRETEROS

Ing. Carlos Bussey Sarmiento Director General de Desarrollo Carretero

julio 2016

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Inversión promedio anual pública y privada, en infraestructura en América Latina , 2008-2013

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Necesidades de Infraestructura

Carretera

Recursos Públicos +

Recursos Privados

APP

Concesiones

Contratos plurianuales de conservación

Pago por Disponibilidad

Modelos de Asociaciones Público Privadas

Las APP son esquemas de inversión a largo plazo, que mediante un acuerdo entre elsector público y el sector privado, se lleva a cabo un contrato para la construcción,operación, explotación y conservación de obras de infraestructura pública.

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FIBRA E

Tipos de Proyectos de Asociación Público Privada Bajo la Ley de APP

APP MixtoAPP Puro

Recursos Federales Presupuestarios

Recursos Federales Presupuestarios

y/oRecursos Federales no Presupuestarios

+Ingresos por peaje

Auto financiable

Recursos PrivadosDeuda

Ingresos por peaje

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Concepto Cantidad Kilómetros Tipo de Recursos

AutopistasConcluidas

26 1,602 Público y Privado

Autopistas enConstrucción

22 1,682Público y Privado

Autopistas por Iniciar Obra 4 23 Privado

Meta 52 3,307 $ 191,500 mdp

Proyectos de autopistas

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Esquema Total Km

Concesiones 70 9,918

Ley de Vías Generales de Comunicación 22 1,195

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal *

48 8,723

Proyectos Prestación de Servicios ** 7 604

Contratos bajo Ley APP *** 3 115

Concesiones carreteras, PPS en la red de autopistas y Contratos APP

Cifras a junio de 2016.* Incluye las 6 concesiones recientes (2013 – 2016) y los 4 paquetes de aprovechamientos de activos (Centro-Occidente, Pacífico Norte, Pacífico Sur y Michoacán). Considera kilómetros en construcción.** Proyectos realizados de 2005 a 2010, previo a Ley APP.*** Contratos otorgados bajo la Ley de Asociaciones Público Privadas. 7

Proyecto Fecha de fallo

Autopista Siglo XXI, Morelos Noviembre 2013

Autopista Atizapán-Atlacomulco, Estado de México Marzo 2014

Autopista Cardel-Poza Rica, Veracruz Junio 2014

Libramiento Cd. Obregón, Sonora Junio 2014

Autopista Tuxpan – Tampico (tramo Tuxpan – Ozuluama), Veracruz

Septiembre 2014

Libramiento Hermosillo, Sonora Mayo 2015

Autopista Tepic-San Blas Abril 2016

Viaducto La Raza-Indios Verdes-Santa Clara Abril 2016

Autopista Las Varas-Puerto Vallarta Mayo 2016

Libramiento La Galarza-Amatitlanes Julio 2016

Longitud Concesiones Recientes 588.7 km

Longitud nuevos tramos FONADIN 1,265.6 km

Longitud Otros Títulos 1,452.7 km

Crecimiento de la red de autopistasConcesiones recientes (2013-2016)

8Total de nuevos kilómetros 3,307 km

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CONCESIONES RECIENTES

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Esquema: APP Autofinanciable• Concesionaria: Grupo PINFRA• Construcción de viaducto elevado que enlaza la

autopista México-Pachuca con el Circuito Interioren la Ciudad de México

• Longitud: 9.7 km• Inversión: 5,800 mdp

Viaducto Elevado La Raza – Indios Verdes – Santa Clara

Esquema: APP Mixto• Concesionaria: IDEAL• Construcción de autopista tipo A2; 2 carriles de

circulación (uno por sentido) de 3.5 m cada unocon acotamientos de 2.5 m cada uno

• Longitud: 90.3 km• Inversión: 7,215 mdp

Autopista Las Varas – Puerto Vallarta

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Esquema: APP Puro• Conesionaria: SUPRA• Construcción del libramiento de la carretera La

Galarza-Amatitlanes, que conecte con la carretera aCuautla, Morelos; 2 carriles de circulación uno porsentido, de 12 m de ancho de corona

• Longitud: 14.73 km• Inversión: 742.8 mdp

Libramiento La Galarza - Amatitlanes

Autopista Tepic – San Blas

Esquema: Concesión• Concesionaria: RCO• Construcción y rehabilitación para la operación,

conservación y mantenimiento del total de la vía; autopistatipo A2, 2 carriles de circulación (uno por sentido) de 3.5 my acotamientos de 2.5 m cada uno

• Longitud: 30.9 km• Inversión: 234.73 mdp

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Mejorar y ampliar la infraestructura existente Mejorar el servicio a los usuarios integrando sistemas

inteligentes de transporte Mejorar la calidad de las autopistas evaluando indicadores del

desempeño Conectividad entre centros de producción, servicios y

distribución Disminución de tiempos de recorrido con mejores trazos

Hacia dónde van las APP

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Propuestas No Solicitadas para proyectos de APP

13

6 Propuestas

No Solicitadas

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Manifestaciones de interés

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Proyectos con perspectiva logística Proyecto ejecutivo completo Presupuesto con costos de mercado Estudio de demanda reciente Análisis Costo-Beneficio Evaluación financiera con sensibilidades

Aspectos relevantes de una propuesta No Solicitada

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Principales Características de No

Procedencia

Técnicos

Poca información de campo que soporte la magnitud de la demanda vehicular

Anteproyectos incompletos o poco desarrollados

Análisis superficiales para soportar su planteamiento

Financieros

Análisis costo-beneficio presentados al margen de los lineamientos de la SHCP

Factibilidad financiera del proyecto base realizada con paramétricos

LegalesInformación incompleta conforme a lo establecido en la Ley de Asociaciones Público Privadas y su Reglamento

No señalan en las propuestas los inmuebles que son necesarios para adquirir el Derecho de Vía liberado.

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Se busca incrementar las PNS de proyectos carreteros concasos de éxito: Las Varas Puerto – Vallarta

PNS mejor sustentadas en estudios detallados de ingenieríay demanda (estudios por 38 mdp Las Varas Puerto –Vallarta)

Mayor involucramiento del sector privado en las etapas deplaneación y preparación de proyectos

Hacia dónde van las Propuestas No Solicitadas (PNS)

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Casos de éxito permitirán mayor financiamientobancario

Casos de éxito permitirán mayor capital de riesgo Optimizar los tiempos de subvención por parte del

FONADIN Selección de proyectos que requieran baja o nula

subvención Esquemas Mixtos (tarifa más pago por disponibilidad)

Eliminación de cuellos de botella en el financiamiento de proyectos APP

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PLANEACION DE LARGO PLAZO

Los principales corredores carreteros del país modernizados con autopistasde altas especificaciones:

• México-Nogales con Ramal a Tijuana,• México-Nuevo Laredo con Ramal a Piedras Negras• Mazatlán-Matamoros• Manzanillo-Tampico con Ramal a Lázaro Cárdenas• El Corredor del Altiplano y el Transístmico, entre otros.

Conectividad eficiente de la red entre los principales polos de desarrollodel país: puertos marítimos del Pacífico y del Golfo (Manzanillo, LázaroCárdenas, Veracruz y Tampico-Altamira) puertos fronterizos (Mesa de OtayII y Nuevo Laredo 4/5) y centros logísticos (Monterrey, San Luis Potosí,Querétaro y El Bajío).

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MUCHAS GRACIAS

carlos.bussey@sct.gob.mx