Presentación de PowerPoint...2012/09/27 · PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS La tasa de...

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Presentación trimestral de resultados3T 2018

29 octubre 2018

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información pública presentada por Bankia a las autoridades de supervisión del mercado de valores. Todas las opiniones y estimaciones están dadas a la fecha

indicada en el documento por lo que pueden ser objeto de cambio. El valor de cualquier inversión puede fluctuar como consecuencia de cambios en el mercado.

La información de este documento no tiene por objeto predecir resultados futuros y no se da ninguna garantía respecto a las misma.

Este documento incluye, o puede incluir, información o consideraciones referidas a futuro. Dicha información o consideraciones representan la opinión y

expectativas de Bankia relativas al desarrollo de su negocio y generación de ingresos, pero tal desarrollo puede verse sustancialmente afectado en el futuro por

ciertos riesgos, incertidumbres y otros factores relevantes que pueden hacer que el esperado desarrollo de negocio y generación de ingresos difieran

sustancialmente de nuestras expectativas. Estos factores incluyen, entre otros i) situación del mercado, factores macroeconómicos, directrices gubernamentales

y de supervisión, ii) movimientos en los mercados de valores nacional e internacional, tipos de cambio y tipos de interés, así como cambios en el riesgo de

mercado y operacional, iii) presión de la competencia, iv) cambios tecnológicos, v) procedimientos judiciales y de arbitraje, y vi) variaciones en la situación

financiera o solvencia de nuestros clientes, deudores y contrapartidas. Información adicional acerca de los riesgos que podrían afectar la situación financiera de

Bankia, puede ser consultada en el Documento de Registro aprobado e inscrito en el Registro Oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores .

La distribución del presente documento en otras jurisdicciones puede estar prohibida por lo que los receptores del presente documento o quienes finalmente

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Este documento no revela todos los riesgos ni otros aspectos significantes relacionados con la inversión en los valores/ operaciones de Bankia. Antes de realizar

cualquier operación, los potenciales inversores deben asegurarse de que entienden en su totalidad los términos de los valores/operaciones y los riesgos

inherentes a los mismos. Este documento no es un folleto para los valores que se describen en el mismo. Los potenciales inversores sólo deben suscribir valores

de Bankia teniendo en cuenta la información publicada en el correspondiente folleto de Bankia y no sobre la base de la información contenida en este

documento

3

ÍNDICE DE CONTENIDOS

CLAVES DEL TRIMESTRE1

RESULTADOS 3T 20182

CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y GESTIÓN DEL RIESGO3

LIQUIDEZ Y SOLVENCIA4

CONCLUSIONES5

4

Claves del trimestre

PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS

Rentabilidad2

Calidad de activos

3

Generación de capital

4

Posicionamiento competitivo

1 Dinámicas positivas en las formalizaciones de crédito con mayor uso de los canales

digitales…

…incrementando el beneficio gracias a la contención de costes y reducción del coste del

riesgo…

…reduciendo los activos no productivos manteniendo las tasas de cobertura…

…aumentando los niveles de capital con el AT1 y el T2 cubiertos

+4,7% hipotecas 9M18 vs 9M17

+9,8% consumo 9M18 vs 9M17

+ 3,0% empresas 9M18 vs 9M17

(2,9%) gastos 9M18 vs 9M17

18 pbs coste del riesgo 9M18

€744 Mn Bº atribuido 9M18

(€2,4 Bn) reducción NPAs SEP18 VS DIC 17

+46 pbs CET1 FL SEP18 VS DIC 17

+148 pbs Total Solvencia FLSEP18 VS DIC 17

5

Avances en el proceso de integración


Integración BMN


Reestructuración

Reorganización de seguros

▪ Reestructuración de la plantilla completada a finales de noviembre.▪ Sinergias capturadas al 100% en 2019.

▪ Recomprado el 50% de sociedades de seguros (Caja Granada Vida y CajaMurcia Vida y Pensiones).

▪ Bases para acuerdo de distribución de seguros de vida con Mapfre exceptoen Baleares (continuidad de acuerdo con Caser).

▪ Bases para acuerdo de distribución de seguros generales con Mapfre entodo el territorio nacional.

▪ Impacto en capital de -17 pbs en 3T, que se espera que se recuperendurante el 4T2018.

6

La consolidación del modelo de distribución comienza a dar resultados


Integración BMN


La unificación de la sistemática comercial tiene reflejo en la productividad en la antigua red de BMN

26,3

Ene 18

51,0

Volumen Formalizado (MM Euros) - Área Origen BMNPRÉSTAMOS CONSUMO

CUOTA OPERACIONES NUEVAS CONSUMOFUENTE: BDE

6,41%

JUL-AGO 2018BANKIA + BMN

+ 91pbs5,50%

1T 2018BANKIA + BMN

Feb 18 Mar 18 Jul 18 Ago 18 Sep 18

33,9 27,945,253,2

7,0

Ene 18

13,8

Miles de Tarjetas - Área Origen BMN

ALTAS BRUTAS TARJETAS CRÉDITO

Feb 18 Mar 18 Jul 18 Ago 18 Sep 18

10,06,3

12,310,5

+70% originación de préstamos al consumo en la antigua red de BMN (3T18 vs 1T18)

+57% altas brutas de tarjetas en la antigua red de BMN (3T18 vs 1T18)

…

1T18 3T18

1T18 3T18

…

7

Posicionamiento comercial | Actividad comercial



Más clientes y mayor vinculación…

Variación neta 12m (miles) – Bankia + BMN

INGRESOS DOMICILIADOS

TPVs

Facturación en comercios

+12,4% 9M 18 VS 9M 17

Facturación en comercio electrónico

+27,0% 9M 18 VS 9M 17

Facturación TPVs

15,6% 9M 18 VS 9M 17

TARJETAS

…con mayor uso de nuestros servicios

Cuota mercado Facturación TPVs*

12,54% JUN 18

+60 pbs vs JUN 17

* Última cuota disponible

112

JUN 18

107

DIC 17

108

JUN 17

Bankia Bankia + BMN

103

SEP 17

95

MAR 18

105

SEP 18

Cuota facturación t. crédito*

11,80 % JUN 18

+36 pbs vs JUN 17

8



Posicionamiento comercial | Conecta con tu Experto

Conecta con tu Experto: servicio clave para nuestros clientes

Clientes satisfechos

▪ 660.000 clientes bajo gestión. (Objetivo 2020: 1M clientes)

▪ 95% de los clientes contactados se vinculan al servicio

Gestores productivos

▪ 611 gestores.

▪ Gestionando aproximadamente el 9% de la base de clientes,

producen el 20% de las nuevas hipotecas y el 20% de los nuevos préstamos al consumo.

▪ El 40% de las hipotecas contratadas a través de este

servicio no requieren de tramitación en oficina.

9



Posicionamiento comercial | Multicanalidad

Avance sostenido de la digitalización

3xusuarios

Sep18 vs Sep 17

…usuarios al alza en los sistemas de pago y transferencias inmediatas

CLIENTES DIGITALES

40,9%

Clientes digitales sobre total clientes Bankia %

Ventas digitales sobre total ventas Bankia %

JUN 18Bankia + BMN

40,5%

DIC 17Bankia

16,8%

JUN 18Bankia + BMN

15,9%

DIC 17Bankia

VENTAS DIGITALES

23,5%

42,8%

SEP 18Bankia + BMN

SEP 18Bankia + BMN

Uso intensivo de nuestras herramientas digitales...

Simulación hipotecas

Simulación préstamos

Valoraciones de vivienda

Simulación planes jubilación

>584k9M18

>481k9M18

>780k9M18

>40k9M18

12,3%Cuota transacciones

Sep18

8,9%sobre total transferencias

Bankia Sep18

19,4%Cuota de mercado

Sep 18 Acumulado

Transferencias inmediatas

10

Posicionamiento comercial | Actividad comercial



Lanzamiento de nuevos productos y servicios para nuestros clientes

Pack negocios: oferta de herramientas de gestión y productos especializados a pymes y autónomos.

Cuenta On Nómina: cuenta de domiciliación de nómina 100% online y sin comisiones.

Anticipo nómina: anticipo de hasta 3 mensualidades de nómina o pensión para clientes, a devolver hasta en 12 meses.

11



Posicionamiento comercial | Captación y recursos de clientes

Gestión óptima de los recursos vinculada a la evolución de balance

DEPÓSITOS ESTRICTOS DE CLIENTES + F. INVERSIÓN (1)

+ F. PENSIONES€Bn

SEP 17BANKIA + BMN

Dep Estrictos:

119,2

F. Inversión

18,2

F. Pensiones: 8,0

SEP 18BANKIA + BMN

Dep Estrictos:

118,5

F. Inversión

19,9

F. Pensiones: 8,2

CUOTA FONDOS DE INVERSIÓNFuente: Inverco

(1) Serie de fondos de inversión incluyendo fondos internacionales gestionados por terceros

6,24% 6,40%

SEP 18BANKIA + BMN

SEP 17BANKIA + BMN

+16 pbs

RATIO DESINTERMEDIACIÓNFI / DEPÓSITOS + FI

10,71% 12,00%

SEP 18BANKIA + BMN

SEP 17BANKIA + BMN

+ 129 pbs

Gestión ExpertaRATIO LOAN TO DEPOSIT

95,2% 93,6%

SEP 18BANKIA + BMN

SEP 17BANKIA + BMN

>2 bnbajo gestión

Cuota captación neta FI 9M18: 8,14%(Fuente: Inverco)

145,4146,6

12



Posicionamiento comercial | Nuevas formalizaciones crédito

Continúa la senda positiva en las nuevas operaciones de crédito

1.956

9M 17

€Mn

2.047

9M 18

+4,7%

FORMALIZACIONES HIPOTECAS

1.526

€Mn

1.675

+9,8%

FORMALIZACIONES CONSUMO

9.945

€Mn

10.242

+3,0%

FORMALIZACIONES EMPRESAS

9M 17 9M 18 9M 17 9M 18

Origen Bankia: +25,8%Origen BMN: (33,4%)

13


EVOLUCIÓN SALDO BRUTO

CONSUMO

+ 4,1%

+ 12,7%

MAR 18 vs MAR 17

5,49%

Ago 18*

5,42%

Dic 17

+7 pbs

* Última cuota disponible. Fuente BdE


Posicionamiento comercial | Stock de crédito

Se acelera el ritmo de crecimiento del saldo en consumo y empresas

+ 9,9%

CUOTA CRÉDITO CONSUMO

SALDO VIVO

35% de las ventas de consumo a través de canales digitales

EVOLUCIÓN SALDO BRUTO

EMPRESAS SIN DUDOSO

7,03%

Ago 18*

6,91%

Dic 17

+12 pbsCUOTA

EMPRESAS OSR

Sep 17: €4,1 BnJun 18: €4,4 BnSep 18: €4,6 Bn

JUN 18 vs JUN 17 SEP 18 vs SEP 17

SALDOS

(0,9%)

+ 2,7%

MAR 18 vs MAR 17

+ 1,9%

JUN 18 vs JUN 17 SEP 18 vs SEP 17

SALDOSSep 17: €33,0 BnJun 18: €33,6 BnSep 18: €33,9 Bn

14


Calidad de activos | Principales métricas


La tasa de morosidad disminuye 110 pbs en los primeros 9 meses del año

€Bn

SALDOS DUDOSOS

SEP 18

10,4

(€1,7 Bn)

TASA DE MOROSIDAD%

NPAS BRUTOSACTIVOS ADJUDICADOS BRUTOS (1)

€BnACTIVOS DUDOSOS BRUTOS + ADJUDICADOS BRUTOS

DIC 17

12,1

14,5

(€2,4 bn)

16,9

7,8%

(110 pbs)

8,9%

4,2

(€0,6 Bn)

4,8

SEP 18DIC 17

SEP 18DIC 17

SEP 18DIC 17

(14%)(12%)

(14%)

(1) Los activos adjudicados para el cálculo de los NPAs excluyen el Fondo Social de Viviendas y activos en alquiler con rentabilidad sobre VNC superior al 3% (€0,4bn)

54,8%56,5%Ratio

cobertura (2)

(2) Tasa de cobertura incorporando las provisiones por IFRS 9. En caso de excluir las provisiones por IFRS 9 la cobertura se situaría en el 50,8% en Dic 17.

€Bn

15


€2,4 Bn de reducción de activos problemáticos en los primeros 9 meses del año

€Bn SALDOS DUDOSOS BRUTOS + ACTIVOS ADJUDICADOS BRUTOS

EVOLUCIÓN NON PERFORMING ASSETS RATIO NPAS BRUTOS%

JUN 18

16,2 15,2

MAR 18

(€0,7 Bn)

16,9

DIC 17

(€2,4 Bn)

JUN 18

11,7% 11,0%

MAR 18

(40 pbs)

11,9%

DIC 17

(130 pbs)

OBJETIVO REDUCCIÓN ANUAL

€ 2,9 Bn

Ya realizado

€ 2,4 Bn

RATIO NPAS NETOS

6,3% 5,9% 5,5%

<6,0%

2020e

NOTA: Los activos adjudicados para el cálculo de los NPAs excluyen el Fondo Social de Viviendas y activos en alquiler con rentabilidad sobre VNC superior al 3% (€0,4bn)

<3,0%


Calidad de activos | Reducción NPAs

14,5

SEP 18

10,6%

SEP 18

5,3%

16

Generación de capital | Niveles de capital


Generación de 46 pbs de capital CET1 en los primeros 9 meses del año

Las ratios de solvencia recogen el resultado atribuido al Grupo y descuentan el ajuste regulatorio por el dividendo previsto(1) Ratios incluyendo plusvalías latentes soberanas.(2) Ratios sin incluir plusvalías latentes soberanas.(3) Las ratios a diciembre 2017 son post fusión con BMN y post impacto total de IFRS 9.

11,95% 12,41%

+ 46 pbs

DIC 17 POST IFRS 9 (3) SEP 18

RATIO CET1 FULLY LOADED

12,46% 12,46%

%

RATIOS DE GESTIÓN (2)

RATIOS REGULATORIOS (1) + 0 pbs


TOTAL SOLVENCIA FULLY LOADED

+148 pbs

16,21%14,73%

DIC 17 POST IFRS 9 (3) SEP 18

15,24% 16,27%


RATIOS REGULATORIOS (1) + 103 pbs

17

Rentabilidad | Evolución de beneficio


El beneficio acumulado se incrementa en los primeros 9 meses


€ Mn

EVOLUCIÓN BENEFICIO ATRIBUIDO

2T 18

285229

1T 182T 17Bankia

210304

1T 17Bankia

ROE 9M18: 7,9%

3T 17Bankia

225

3T 18

229

739

9M 17 Bankia

7449M 18

+ 0,6%

18



RESULTADOS 3T 20182



CONCLUSIONES5

19

Resultados 3T 2018

Cuenta de resultados – Grupo Bankia y BMN: 9M acumulado


9M 17Bankia

9M 18 Dif % 9M 17Bankia + BMN

9M 18 Dif %

Margen Intereses 1.467 1.542 5,1% 1.713 1.542 (10,0%)

Comisiones 636 799 25,8% 775 799 3,1%

Resultado operaciones financieras 314 381 21,4% 365 381 4,4%

Otros ingresos (17) (16) 5,9% 10 (16) --

Margen Bruto 2.398 2.706 12,8% 2.863 2.706 (5,5%)

Gastos de explotación (1.151) (1.402) (21,8%) (1.444) (1.402) (2,9%)

Margen antes de provisiones 1.247 1.304 4,5% 1.419 1.304 (8,1%)

Dotaciones a provisiones de crédito (256) (256) --

Dotaciones a provisiones de activos adjudicados (79) (78) (0,5%)

Impuestos, minoritarios y otros (174) (226) 29,9%

Beneficio atribuido al Grupo 739 744 0,6%

€ Mn

20

Resultados 3T 2018

Cuenta de resultados – Grupo Bankia y BMN: trimestral


1T 18 2T 18 3T 18 Dif % 3T18 vs 2T18

Margen Intereses 526 521 495 (5,0%)

Comisiones 264 270 265 (1,8%)

Resultado operaciones financieras 139 152 90 (41,2%)

Otros ingresos 10 (40) 15 --

Margen Bruto 939 903 865 (4,2%)

Gastos de explotación (485) (459) (458) (0,3%)

Margen antes de provisiones 453 444 407 (8,3%)

Dotaciones a provisiones de crédito (107) (73) (76) 4,0%

Dotaciones a provisiones de activos adjudicados (27) (23) (29) 26,9%

Impuestos, minoritarios y otros (89) (64) (73) 14,1%

Beneficio atribuido al Grupo 229 285 229 (19,7%)

€ Mn

21

Margen bruto afectado por la estacionalidad del tercer trimestre

Resultados 3T 2018

Margen de intereses


MARGEN BRUTO DE CLIENTES

1,89% 1,81%1,61% 1,65%

1,79% 1,75% 1,68% 1,68% 1,71% 1,68% 1,62%

0,33% 0,26% 0,20% 0,16% 0,21% 0,18% 0,16% 0,15% 0,14% 0,13% 0,11%

1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18

BANKIA + BMN

(6 pbs)(7 pbs)(20 pbs)

BANKIA

El margen bruto de clientes se mantieneestable respecto a 3T17.

Rendimiento crédito Coste depósitos Margen bruto de clientes

1,41% 1,52% 1,51%

1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18

El precio de las nuevas formalizacionespermanece estable en el 2,7% en el 3T 2018.

Rendimiento del crédito afectado por laestacionalidad del trimestre, que presenta unamenor contribución de ingresos de créditosdudosos.

22

Gestión activa del valor económico de las carteras

EVOLUCIÓN CARTERAS DE RENTA FIJA (ALCO)

€Bn

Margen de intereses


Sep 17 Jun 18 Sep18

Cartera valor razonable no cubierta 13,7 10,0 7,3

Resto cartera ALCO 16,6 18,5 18,9

Cartera valor razonable cubierta 6,5 5,4 5,8

Cartera a coste amortizado 10,1 13,1 13,1

Cartera de renta fija ALCO 30,3 28,5 26,2

Resultados 3T 2018

VENTAS EJECUTADAS DE CARTERAS

Saldos nominales

€8,5 Bn9M18

ROFGENERADO

€346 Mn9M18

PESO CARTERA VR NO CUBIERTA

Sobre total ALCO

27,8% EN SEP 18

VS 45,2% EN SEP 17

Ventas permiten no incurrir en minusvalías,anulando su impacto negativo en capital.

Reducción del 47% de carteras a VR nocubiertas vs. Dic17 - reducción sensibilidada las variaciones de tipos.

ROF: + €346 Mn en 9M18.MI: - €45 Mn estimados para todo 2018.Ratio ROF / MI = 7,7x

CARTERAS - IMPACTOS FINANCIEROS

CARTERAS - IMPACTOS EN SOLVENCIA

23

Resultados 3T 2018

Comisiones


Las comisiones acumuladas en el año avanzan un 3,1%

EVOLUCIÓN COMISIONES NETAS BANKIA + BMN

MEDIOS DE PAGO

Comisiones brutas por tarjetas de crédito, TPVs, cajeros…

+13,1% 9M18 VS 9M17

FONDOS DE INVERSIÓN

Comisiones brutas por comercialización y gestión

+13,6% 9M18 VS 9M17

269

2T 18

270

2T 17 3T 18

265

+6,8%

1T 18

264

4T 17

255

3T 17

249258

1T 17

9M17: 775 9M18: 799

+3,1%

PLANES DE PENSIONES

Comisiones brutas por comercialización y gestión

+8,5% 9M18 VS 9M17

€ Mn

24

Resultados 3T 2018

Gastos de explotación


Los gastos se reducen un 5,4% con respecto al tercer trimestre del año anterior

€ Mn

EVOLUCIÓN GASTOS DE EXPLOTACIÓN BANKIA + BMN GASTOS S/APRS BANKIA + BMN

%

1.444

9M 18

(2,9%)

1.402

9M 17

459

3T 18

(5,4%)

458

2T 18

484

3T17

(1) Los peers incluyen BBVA España( incluida la división inmobiliaria), Bankinter (ex Portugal), Caixabank (ex BPI), Liberbank, Sabadell (ex TSB) y Santander España (incluye la división inmobiliaria)

PEERS 12 MESES (1)

JUN 17 – JUN 18

3,3%2,3%

BANKIA ÚLTIMOS 12 MESES

SEP 17 – SEP 18

GAP CON SECTOR (1,0 p.p)

…

25

Resultados 3T 2018

Coste del riesgo


El coste del riesgo acumulado se sitúa en 18 pbs

COSTE DEL RIESGO BANKIA + BMN DOTACIÓN A PROVISIONES DE CRÉDITO Y ADJUDICADOS BANKIA + BMN

24 pbs 18 pbs

pbs

9M 17Bankia

9M 18Bankia + BMN

€Mn

335

Crédito

256

334

Crédito

256

9M 17Bankia

9M 18 Bankia + BMN

(6 pbs) (0,3%)

Adjudicados79

Adjudicados78

26

Resultados 3T 2018

Beneficio atribuido


Beneficio acumulado superior al mismo periodo del año anterior

739

€ Mn

EVOLUCIÓN BENEFICIO ATRIBUIDO

9M 18

+0,6%

744

9M 17

285

3T 18

229

2T 18

225

3T17

+1,7%

…

27



RESULTADOS 3T 20182



CONCLUSIONES5

28

Calidad de los activos y gestión del riesgo

Calidad crediticia

€Bn SALDOS DUDOSOS

JUN 18 SEP 18

(€0,4bn)


%TASA DE MOROSIDAD

%RATIO COBERTURA

10,8 10,4

Reducción de €0,4 Bn de saldos dudosos en el tercer trimestre

JUN 18 SEP 18

(30 pbs)

8,1%7,8%

JUN 18 SEP 18

(2 pbs)

55,0% 54,8%

29

Calidad de los activos y gestión del riesgo

Calidad crediticia


El saldo de activos adjudicados sigue reduciéndose gracias al impulso de las ventas

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADJUDICADOS

SEP 18

4,4 4,2

JUN 18

Saldos brutos. €Bn

(€0,2 Mn)

NOTA: Los activos adjudicados para el cálculo de los NPAs excluyen el Fondo Social de Viviendas y activos en alquiler con rentabilidad sobre VNC superior al 3% (€0,4bn)

VENTAS ACTIVOS ADJUDICADOS

430 487

9M17 9M18

+13,1%

€Mn

Ratio cobertura desde adjudicación

39% 39%

Ratio cobertura desde origen

58% 58%Crecimiento del 47% en unidades vendidas (10.700 9M18 vs 7.300 9M17). 20% stock inicial

30



RESULTADOS 3T 20182



CONCLUSIONES5

31


Liquidez y rating

Liquidez y solvencia

Métricas de liquidez y ratings

LTD RatioSep 2018

LCRSep 2018

93,6%

157%

GAP comercialSep 2018 (€1,6 Bn)

BBBPerspectiva Estable

BBB-Perspectiva Positiva

BBB (high)Perspectiva Estable

Activos líquidos s/vencimientosSep 2018

1,4x

Senior

BBB-Perspectiva Estable

BBB-Perspectiva Positiva

--

SNPACTIVOS LÍQUIDOS DISPONIBLES

SEP 18

HQLA

95,8%

No HQLA: 4,2%

% HQLA sobre total

€29,2 Bn

32

Emisión AT1


Volumen (€Mn)

Sobresuscripción (# veces)

Cupón

>5x

€500 Mn

6,375%

Impacto en capital

+ 60 pbs a nivel Total Solvencia

(BISIII FL)

DETALLES DE LA OPERACIÓN COLOCACIÓN POR GEOGRAFÍA COLOCACIÓN POR TIPO DE INVERSOR

Exitosa segunda emisión de AT1

57%

9%

10%

5%

8% 11%

REINO UNIDO ALEMANIAFRANCIA ITALIASUIZA OTROS

55%

20%

5%

5%

15%

ASSET MANAGERS BANCOSHEDGE FUNDS CÍAS DE SEGUROSOTROS

La emisión nos permite terminar de cubrir los requerimientos regulatorios de AT1 y Tier 2


33

Ratios de solvencia – Phase In

Amplios colchones de capital sobre los mínimos regulatorios exigidos

RATIO CET1 PHASE IN


13,83%

SEP 18

Las ratios de solvencia recogen el resultado atribuido al Grupo y descuentan el ajuste regulatorio por el dividendo previsto.

RATIO TOTAL SOLVENCIA PHASE IN

RequerimientosSREP 2018

8,563%

Colchón

+527 pbs

17,64%

SEP 18RequerimientosSREP 2018

12,063%

Colchón

+558pbs


Incluye implementación

total IFRS 9

Incluye implementación

total IFRS 9

34

Ratios de solvencia – Evolución Fully Loaded

Generación orgánica de capital de 17 pbs en el trimestre

EVOLUCIÓN RATIO CET1 FULLY LOADED

12,41%

15,87%


12,70%

12,41%

SEP 18

12,46%

CET 1

TOTAL SOLVENCIA

16,27%

15,58% 16,21%


Las ratios de solvencia recogen el resultado atribuido al Grupo y descuentan el ajuste regulatorio por el dividendo previsto.(1) Ratios incluyendo plusvalías latentes soberanas. Impacto total de IFRS 9 ya registrado.(2) Ratios sin incluir plusvalías latentes soberanas. Impacto total de IFRS 9 ya registrado.


JUN 18


RATIOS REGULATORIOS (1)

RATIOS REGULATORIOS (1)

-17 pbs

+ 63 pbs

+ 17 pbs

Reordenación Seguros

Generación orgánica

El impacto en capital por

reordenación de seguros (-17 pbs) se recuperará en el 4T

2018.

MREL Subordinado

Ratio apalancamiento Fully Loaded: 5,6% Sep 18

35



RESULTADOS 3T 20182



CONCLUSIONES5

36

Conclusiones


La captura de sinergias y la contención delcoste de riesgo, claves en la generación deresultados.

La emisión de €500 Mn de Additional Tier 1nos permite reforzar nuestra ratio de TotalSolvencia (16,21% Fully Loaded) y acumularpasivos elegibles para MREL.

Crecen los clientes y los ingresos domiciliadosy seguimos ganando cuota en segmentosclave (Empresas, Consumo, Fondos

Inversión…).

Mantenemos el ritmo de reducciónacelerada de NPAs, que ya caen un 14%desde el inicio del año (-€2,4Bn).

37

Glosario ( I de 2)


Medidas Alternativas de Rendimiento (MAR)

Anexo

Adicionalmente a la información financiera elaborada según la normativa contable generalmente aceptada (NIIF), el Grupo Bankia utiliza determinadas medidas alternativas del rendimiento (“Alternative PerformanceMeasures”, en adelante “APMs”), habitualmente utilizadas en el sector bancario como indicadores de seguimiento de la gestión de los activos y pasivos y de la situación financiera y económica del grupo. Cumpliendo conlas directrices de ESMA sobre la transparencia para la protección a los inversores en la Unión Europea, publicadas en octubre de 2015, en los siguientes cuadros se desglosan todas las APMs utilizadas en este documento,así como su definición y la conciliación con las partidas del balance y la cuenta de resultados utilizadas para su cálculo.

Medida de Rendimiento Definición

Activos Líquidos Suma de HQLAs y el disponible en póliza en el Banco Central Europeo.

ALCO Asset – Liability Committee. Comité de Activos y de Pasivos.

APRs Activos Ponderados por Riesgo.

AT 1 Additional Tier 1. Instrumentos de capital de Tier 1 Adicional.

Coste del Riesgo (%) Mide la relación existente entre las dotaciones por insolvencias y el saldo total del riesgo crediticio de clientes y riesgos contingentes.

Gap Comercial Diferencia entre el saldo de Crédito de Clientes Estricto y la suma de Depósitos Estrictos de Clientes y Pagarés Minoristas y Créditos de Mediación.

Gastos / APRs Suma de Gastos de Explotación sobre Activos Ponderados por Riesgo.

HQLA High Quality Liquid Assets. Activos Líquidos de Alta Calidad.

IFRS International Financial Reporting Standards. Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

LCR (%) Liquidity Coverage Ratio. Ratio de Cobertura de Liquidez.

LTD (%) Loan to Deposits Ratio. Relación entre la financiación concedida a la clientela y los depósitos captados de clientes.

38

Glosario ( 2 de 2)


Glosario

Anexo

Medida de Rendimiento Definición

Margen bruto de clientes Diferencia entre el tipo medio del crédito a la clientela y el tipo medio del coste de los depósitos de clientes.

Margen neto antes de provisiones

Margen bruto menos gastos de administración y amortizaciones.

NPAs brutos Non Performing Assets (saldo bruto). Saldo bruto de activos no productivos. Recoge la suma de saldos dudosos más activos adjudicados.

Ratio de cobertura de adjudicados desde adjudicación

Saldo de fondos de provisiones constituidos desde la adjudicación del activo sobre el saldo de activos adjudicados

Ratio de cobertura de adjudicados desde origen

Saldo de fondos de provisiones constituidos desde la concesión del préstamo que dio origen al activo adjudicado sobre el saldo de activos adjudicados

Ratio de desintermediación Suma del saldo de fondos de inversión sobre la suma de fondos de inversión más depósitos estrictos de clientes

ROE (%) Return on Equity. Mide la rentabilidad obtenida de los fondos propios.

ROF Resultado de Operaciones Financieras. Suma el resultado obtenido en la gestión de las carteras de activos y pasivos financieros y coberturas contables.

SNP Senior Non Preferred. Deuda Sénior No Preferente.

SREP Supervisory Review and Evaluation Process. Proceso de evaluación y revisión supervisora.

Tasa de cobertura de morosidad Mide el grado en que el deterioro de los riesgos dudosos se ha cubierto contablemente mediante provisiones por insolvencias.

Tasa de morosidad Relación existente entre los riesgos dudosos y el saldo total del riesgo crediticio de clientes y riesgos contingentes.

39

FOTOGRAFÍA Y TEXTO | OPCIÓN 1

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Bankia Comunicación

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