Presentación de PowerPoint · 2018-08-24 · PERÚ: PBI POR HABITANTE, 1950 –2017 (Soles de...
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PANORAMA DE LA INDUSTRIA Y DE LA ECONOMÍA NACIONAL
Agosto, 2018
I. SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA PERUANA
1,5Millones
de Empleos
Fuente: INEI, BCRP, SUNAT, SBS, PROINVERSIÓN. Elaboración:S.N.I. – Gerencia de Estudios Económicos
La industria peruana tiene
presencia gravitante en la
economía nacional
PERÚ: IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA NACIONAL
INDUSTRIA
PERUANA
13% del PBI
nacional18% de ingresos
tributarios
1,5 millones de empleos
22% del crédito a empresas
44% del Consumo
de hogares
16% de ventas
sectoriales
65% de bienes de
capital importado
17.4
18.5
15.3
17.3
16.5
15.7
16.5
14.9
12.7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
PERÚ: PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA EN EL PBI, 1960-2017(Distribución % en soles constantes de 2007)
Caída permanente
en la participación
de la industria en el
PBI total, producto de
la menor actividad
productiva de la
industria.
Fuente: INEIElaboración: S.N.I.- Gerencia de Estudios Económicos
PERÚ: PRODUCCIÓN INDUSTRIAL ANUAL, 1951-2017(Variación porcentual)
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
1951 1957 1963 1969 1975 1981 1987 1993 1999 2005 2011 2017
Principalmente por factores internos
Caída acumulada de 7% en últimos 4 años
%
La crisis es la mas larga de
las últimas siete décadas,
pero no la más profunda.
¿ Y cómo vamos el 2018 ?
Fuente: INEIElaboración: S.N.I.- Gerencia de Estudios Económicos
-7.0
-4.4
5.7
-0.7
1.2
-3.1
-4.8
-13.2
-9.1
-1.3
2.7
-3.3
3.5
6.4 6.3
-3.0
1.8
-2.3
11.3
2.0
-6.3
-1.5-2.6
1.6
-6.6
-12.5
0.0
-0.2
1.7
21.0
10.6
1.5
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J
Enero – junio 2018 = 5,7%
PERÚ: PRODUCCIÓN INDUSTRIAL MENSUAL, 2015-2018(Variación porcentual)
Fuente: PRODUCEElaboración: S.N.I.- Gerencia de Estudios Económicos
2015
Crecimiento de harina y conservas de pescado
contribuyó para que el índice global se
incremente
2016
Decrecimiento de harina y conserva
de pescado contribuyó para que el
índice global disminuya
2017 2018
La industria creció 5,7%
en enero-junio 2018. Sí no
se considera el aumento
de Harina de Pescado el
crecimiento industrial
sería 3,5%.
PERÚ: PRODUCCIÓN MANUFACTURERA POR DIVISIÓN a JUNIO 2018 (Variación porcentual)
Fuente: PRODUCEElaboración: S.N.I.- Gerencia de Estudios Económicos
Ramas Jun Ene – Jun
Productos alimenticios* 4,5 16,4
- Productos alimenticios sin Procesamiento
y Conservación de pescado6,7 9,0
- Procesamiento y Conservación de Pescado - 0,1 32,9
Bebidas - 6,2 - 2,5
Productos textiles - 9,2 - 1,8
Prendas de vestir - 8,1 5,1
Papel y productos de papel 4,2 11,0
Productos de la refinación de petróleo -17,3 - 8,4
Sustancias y productos químicos - 1,2 1,5
Caucho y plástico 1,6 0,5
Minerales no metálicos - 1,0 2,2
Productos derivados de metal 10,9 3,4
Equipo eléctrico 66,6 40,9
Maquinaria y equipo n,c,p, - 11,4 - 2,4
Fabricación de muebles 0,6 7,0
Otras industrias 21,9 13,4* El comportamiento de los productos alimenticios está influenciado por la variabilidad de la
rama industrial Procesamiento y Conservación de Pescado,
Sector 2012 2013 2014 2015 2016 2017Ene - Jun
2018Acum.
2012-2017
Agropecuario 8,7 11,7 22,8 4,2 6,6 8,8 20,2 80,4
Pesquero -3,1 1,3 12,1 -19,3 -2,6 15,0 24,2 -0,4
Textil 9,4 -11,4 -6,6 -26,1 -10,2 6,0 14,4 -36,3
Madera y papel 9,1 -2,5 -2,6 -15,2 -8,8 5,4 - 0,6 -15,4
Químico -1,1 -7,7 0,3 -7,2 -4,6 2,8 19,5 -16,6
Minerales no metálicos 46,8 0,0 -8,1 5,3 -8,3 -8,5 12,7 19,1
Metal-mecánico 14,6 -0,2 6,8 -8,3 -16,5 14,8 24,9 7,4
Total no tradicional 10,0 -1,1 5,5 -6,7 -1,0 8,2 18,9 14,6
No Tradicional sin Agro 10,5 -6,0 -2,4 -12,9 -6,2 7,7 18,0 -10,8
PERÚ: EXPORTACIONES NO TRADICIONALES POR SECTOR, 2012-2018(Variación porcentual)
Fuente: BCRP-SUNATElaboración: S.N.I. – Gerencia de Estudios Económicos
PERÚ: IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA, 2015-2018 (Variación porcentual)
Fuente: BCRPElaboración: S.N.I.- Gerencia de Estudios Económicos
-17.1
10.0
-16.7-15.1
-7.3
3.5
-22.2
-6.7
1.8
-16.7
-5.1
2.2
-15.3
-9.6
-17.7
-0.9
18.3
3.2
-2.2
14.4
-1.8
3.8
12.6
-1.6
4.6
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
E 2015 M M J S N E 2016 M M J S N E 2017 M M J S N E 2018 M M J
Var % 2015 = - 9,7
Var % 2016 = - 7,3
Var % 2017 = 0,2
PERÚ: IMPORTACIONES DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA INDUSTRIA, 2015-2018 (Variación porcentual)
10.9
- 3.1
- 12.7
1.1
- 7.4 -8.5
-13.9
4.2
-6.9
14.5
18.9
4.8
9.7
16.7
3.0
20.5
18.0
-20
-15
-10
-5
0
5
10
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20
25
E 2015 M M J S N E 2016 M M J S N E 2017 M M J S N E 2018 M M J
Var % 2015 = - 6,0
Var % 2016 = - 8,1
Var % 2017 = 10,1
Fuente: BCRPElaboración: S.N.I.- Gerencia de Estudios Económicos
Fuente: SBSElaboración: Gerencia de Estudios Económicos
PERÚ: CRÉDITOS DIRECTOS A LA INDUSTRIA, 2015-2018 (Variación porcentual)
E 2015 M M J S N E 2016 M M J S N E 2017 M M J S N E 2018 M M J
13.9 14.1
11.7 11.3
8.0
5.46.2
0.9
-1.4
-4.5
-5.9-6.5
-1.7 -2.0
0.8
4.5
6.1
9.8
2015 = 11,9 %
2016 = 4,5 %2017 = -3.8 %
PERÚ: IMPUESTOS APORTADOS POR LA INDUSTRIA, 2015-2018 (Variación porcentual)
Fuente: SUNAT. Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos
E 2015 M M J S N E 2016 M M J S N E 2017 M M J S N E 2018 M M J J
-4.2
4.1
-8.8
6.9
-6.4
6.2
-0.8
4.2
-8.7
8.7
-8.4
0.5
4.7
0.1
-0.7
7.7
-10.5
-1.4
5.0
2.6
10.6
-0.4
-5.9
-8.7
9.8
5.1
-0.4
-7.5
2015 = - 0,6 %
2016 = 1,1 %2017 = - 0,2 %
19,0
-1.4
-0.1 -0.1
2.9
5.2
8.2
9.3
4.3
-5.8
3.3
6.1
0.1
-0.1
-1.5-2.0 -1.9 -2.0
20
01
20
02
20
03
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16
20
17
PERÚ: EMPLEO FORMAL EN LA INDUSTRIA EN EMPRESAS > 10 TRABAJADORES (Variación porcentual)
Cinco años consecutivos de
pérdida de empleos industriales formales
Fuente: MTPEElaboración: SNI – Gerencia de Estudios Económicos
II. PANORAMA ECONÓMICO NACIONAL
PERÚ: PBI POR HABITANTE, 1950 – 2017(Soles de 2007)
Fuente: BCRP – INEI Elaboración: SNI – Gerencia de Estudios Económicos
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
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04
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20
08
20
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20
12
20
14
20
16
Golpe Militar 1968
Guerra Corea
“El niño”82
Reactivación86-87
Programa1990
La década del 2000 ha sido la de
mayor crecimiento en los últimos
60 años.
Renuncia desde Japón
Crisis 2009
Desaceleración
20
17
PERÚ: PRODUCTO BRUTO INTERNO, 1981 -2018(Variación porcentual)
5.6%
-10.4%
9.7%
-12.3%
2.2%
12.3%
-0.4%
5.5%
9.1%
1.0%
6.0%
2.4% 2.5%
4.3%
• Enero – Junio 2018 = 4,3 %
Fuente: BCRP – INEI Elaboración: SNI – Gerencia de Estudios Económicos
SECTOR 2012 2013 2014 2015 2016 2017Junio2018
Ene- Jun 2018
PBI Total 6,0 5,8 2,4 3,3 4,0 2,5 2,0 4,3
Agropecuario 5,9 2,7 1,6 3,5 2,7 2,6 3,7 8,4
Pesca -32,2 24,8 -27,9 15,9 -10,1 4,7 - 7,9 20,4
Minería 2,8 4,9 -0,9 9,5 16,3 3,2 - 4,6 -0,1
Manufactura 1,5 5,0 -3,6 -1,5 -1,4 -0,2 1,5 5,7
Electricidad 5,8 5,4 4,9 5,9 7,3 1,1 3,9 3,3
Construcción 15,8 9,0 1,9 -5,8 -3,1 2,2 2,2 6,1
Comercio 7,2 5,9 4,4 3,9 1,8 1,0 1,6 3,0
Telecomunicaciones 12,2 8,7 8,6 9,3 8,1 8,0 4,8 5,0
PERÚ: PBI POR SECTOR ECONÓMICO, 2012-2018(Variación porcentual)
No primaria = 3,8
Primaria = 10,7
Fuente: BCRP – INEI Elaboración: SNI – Gerencia de Estudios Económicos
PERÚ: PBI POR COMPONENTE DEL GASTO, 2012-2018(Variación porcentual)
Componente 2012 2013 2014 2015 2016 20172018
I Trimestre
PBI 6,0 5,8 2,4 3,3 4,0 2,5 3,2
Demanda interna 7,3 7,3 2,2 2,9 1,1 1,6 4,0
Consumo privado 7,4 5,7 3,9 4,0 3,3 2,5 3,2
Consumo público 8,1 6,7 6,0 9,8 -0,6 1,0 5,2
Inversión Privada 15,6 7,1 -2,2 -4,2 -5,7 0,3 5,3
Inversión Pública 19,5 11,1 -1,1 -9,5 -0,2 -2,3 4,0
Exportaciones 5,8 -1,3 -0,9 4,0 9,5 7,2 4,0
Importaciones 10,7 4,2 -1,4 2,4 -2,2 4,0 7,0
Fuente: BCRP – INEI Elaboración: SNI – Gerencia de Estudios Económicos
PERÚ: EXPORTACIONES SEGÚN SECTOR, 2012 – 2018 (Distribución porcentual)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ene Feb Mar Abr May Jun
76.2% 74.0% 70.3% 68.2% 70.8% 73.7% 71.5% 72.4% 75.1% 73.4% 73.4% 75.8%
23.8% 26.0% 29.7% 31.8% 29.2% 26.3% 28.5% 27.6% 24.9% 26.6% 26.6% 24.2%
Sector 2012 2013 2014 2015 2016 2017Var. %
Jun 2018
Tradicional 35,9 31,6 27,7 23,3 26,0 27,7 18,0
No Tradicional 11,2 11,1 11,7 10,9 10,7 8,3 16,0
Total 47,4 42,9 39,5 34,2 36,7 22,1 17,5
Miles de millones de US$
Tradicional
No tradicional
2018
Fuente: BCRPElaboración: S.N.I.- Gerencia de Estudios Económicos
PERÚ: IMPORTACIONES SEGÚN DESTINO, 2012 – 2018(Distribución porcentual)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ene Feb Mar Abr May Jun
20.2% 21.0% 21.9% 23.9% 24.7% 24.1% 21.8% 24.2% 24.4% 23.1% 22.6% 22.3%
47.2% 46.5% 46.3% 43.4% 43.4% 46.4% 49.7% 48.2% 46.9% 48.9% 49.8% 50.4%
32.7% 32.5% 31.8% 32.7% 31.9% 29.0% 27.5% 27.3% 28.5% 27.8% 27.6% 27.3%
Destino 2012 2013 2014 2015 2016 2017Var. %
Junio 2018
Bienes de consumo 8,3 8,8 8,9 8,8 8,6 9,3 - 2,8
Insumos 19,3 19,5 18,8 15,9 15,1 17,9 22,3
Bienes de capital 13,3 13,7 12,9 12,0 11,1 11,4 1,6
Total 41,0 42,4 41,0 37,4 35,1 38,7 9,8
Miles de millones de US$
Bienes de consumo
Bienes de capital
Insumos y bienes
intermedios
2018
Fuente: BCRPElaboración: S.N.I.- Gerencia de Estudios Económicos
PERÚ: IMPORTACIONES DE INSUMOS SEGÚN USO, 2012 – 2018(Distribución porcentual)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ene Feb Mar Abr May Jun
30.5% 33.0% 30.6%23.1% 25.2% 29.8% 31.9% 34.0% 32.2% 30.7% 30.4% 30.3%
6.7% 6.4% 7.1%7.8% 8.0%
8.2% 6.5% 6.3% 7.6% 6.4% 7.3% 7.6%
62.8% 60.6% 62.3% 69.2% 66.8% 62.0% 61.5% 59.7% 60.2% 62.9% 62.2% 62.1%
Uso 2012 2013 2014 2015 2016 2017Junio2018
Combustibles 2,3 9,7 - 10,8 - 36,2 3,5 41,1 35,7
Insumos para la agricultura 18,2 - 3,7 7,6 - 7,6 -2,1 20,9 11,5
Insumos para la industria 5,3 - 2,2 - 1,1 - 5,9 -8,3 10,6 18,0
Total importación de insumos
5,1 1,3 - 3,7 - 15,3 -5,1 19,2 22,3
Variación porcentual
Combustibles
Insumos para industria
Insumos para agricultura
2018
Fuente: BCRPElaboración: S.N.I- Gerencia de Estudios Económicos
PERÚ: IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL SEGÚN DESTINO, 2012 – 2018(Distribución porcentual)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ene Feb Mar Abr May Jun
11.3% 10.7% 11.1% 12.0% 10.1% 9.5% 12.0% 8.1% 9.3% 9.2% 10.0% 10.6%
61.8% 61.5%68.0% 66.2% 66.3% 65.2% 66.2%
63.0% 61.1% 62.8% 61.2% 67.0%
26.9% 27.8% 20.8% 21.8% 23.6% 24.3% 20.6%27.9% 28.6% 28.0% 28.8% 22.4%
Destino 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Junio 2018
Materiales de construcción 2,7 - 3,0 - 1,5 - 0,1 - 21,7 -4,6 11,8
Bienes de capital para la industria 11,2 2,0 4,3 - 9,7 - 7,3 0,1 4,6
Equipo de transporte 25,8 5,8 - 29,3 - 2,9 0,2 5,0 - 9,4
Total importación bienes de capital
13,8 2,4 - 5,5 - 7,0 - 7,4 0,7 1,6
Variación porcentual
Materiales de
construcción
Equipo de transporte
Bienes de capital para la industria
2018
Fuente: BCRPElaboración: S.N.I.- Gerencia de Estudios Económicos
PERÚ: RECAUDACIÓN TRIBUTARIA, 2007-2017(Porcentaje del PBI)
Fuente: BCRPElaboración: SNI
PERÚ: DÉFICIT DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO, 2007-2018(Porcentaje del PBI)
Fuente: BCRPElaboración: S.N.I.- Gerencia de Estudios Económicos
3.1
2.5
-1.4
-0.2
2.12.3
0.9
-0.3
-2.1-2.5
-3.1
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0
Uzbekistán
Macedonia
Albania
Mauricio
Singapur
Reino Unido
Estonia
Madagascar
Eslovaquia
Egipto
Austria
España
Mauritania
Uruguay
Italia
Alemania
Honduras
Papúa Nueva Guinea
Japón
Seychelles
Chad
Zambia
Promedio Mundial = 23,0 %
35 %
25 %
20 %
15 %
43 %
Perú se ubica
en el tercio
superiorPerú 1
IR = 29,5%
30 %
Perú 2 = 40%(IR = 29,5%, DU = 10%
y ID = 5%)
PERÚ: BAJA COMPETITIVIDAD TRIBUTARIA El sistema tributario en el Perú es de los más caros del mundo
Fuente: Trading Economics.Elaboración: S.N.I.
Nota: “Perú 2” corresponde al sector industrial.IR = Impuesto a la renta, DU = Distribución de utilidades a los trabajadores e ID = Impuesto a la distribución de dividendos..
-1.9%
2.7%
7.2%8.3%
1.3%
4.2% 4.0%
0.9%0.4%
-0.1%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PERÚ: EMPLEO FORMAL EN EMPRESAS > 10 TRABAJADORES, 2001-2017(Variación porcentual)
Fuente: MTPEElaboración: SNI – Gerencia de Estudios Económicos
Tendencia claramente decreciente
PERÚ: INCIDENCIA DE LA POBREZA MONETARIA: 2007-2017(% de la población)
Fuente: INEIElaboración: S.N.I.- Gerencia de Estudios Económicos
III. INFORMALIDAD
79.1
77.2 77.1
7574.3
73.7
72.873.2
72.072.5
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Incremento de la informalidad de
72,0% a 72,5% en el 2017.
PERÚ: INFORMALIDAD LABORAL, 2008 – 2017(% de trabajadores)
Fuente: INEIElaboración: S.N.I.- Gerencia de Estudios Económicos