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SISTEMA FEDECRÉDITO:
Un modelo de éxito de un Sistema de Entidades de Ahorro y Crédito de
naturaleza cooperativa.
INTRODUCCIÓN
Datos Geográficos y Económicos de El Salvador
Indicador Datos
Área Geográfica de El Salvador 21, 041 km²
Población 6,5 millones (2016) en El Salvador3,0 millones (2016) en EEUU
PIB nominal Total (2016) US $24.130 millones
PIB Per cápita (2016) US$ 3,803
Crecimiento del PIB 2.5% (2016)
Remesas (2016) US $4,576 millones (16% del PIB)
Exportaciones Totales (2016) US $5,335.4 millones
Importaciones Totales (2016) US $9,854.6 millones
Fuente: Banco Central de El Salvador
Punto de inflexión (2003)División de Entidades y FEDECRÉDITO
63 años de historia
Creación de una visión
Apoyo del BID/FOMIN
Contratación de expertos: consultor, asesor y desarrolladores
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
1. DESARROLLO ORGANIZACIONAL 1.1 Modernizar la organización de la Federación1.2 Modernizar la organización de las Entidades Socias 1.3 Reestructuración de la función Capacitación
2. MANEJO FINANCIERO 2.1 Fortalecimiento de la administración financiera de las Cajas de Crédito,
Bancos de los Trabajadores y FEDECREDITO 2.2 Desarrollo de nuevos esquemas financieros
3. ATENCION A LAS ENTIDADES SOCIAS 3.1 Soporte técnico en la gestión de negocios de las Entidades Socias 3.2 Diseño de esquemas de fomento cooperativo
4. CONTROL INTERNO Y AUDITORIA 4.1 Fortalecer el sistema de control interno 4.2 Desarrollo de un sistema integral de supervisión
5. DESARROLLO DE COMUNICACIONES E INFORMATICA 5.1 Análisis de diagnóstico de los sistemas informáticos, la infraestructura y
las comunicaciones, para la determinación de un sistema informático integral
5.2 Implementación de la solución informática integral
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Ejecución del resultado de la consultoría (2004 – 2007)
• FEDECRÉDITO volcada hacia las Entidades Socias.
• Implementación de un único core bancario.
• Transformación de la cultura organizacional en todoel SISTEMA FEDECRÉDITO.
• Creación de la imagen de marca.
• Implementación de una cultura de planeaciónestratégica y ejecución.
• Los negocios a la calle (80% de la plantilla enactividades comerciales).
• Formación continua en todos los niveles.
Integración
Ética empresarial
Honradez y confianza
Lealtad
Disciplina
Responsabili-dad
Calidad
Orientación al cliente
Competitivi-dad
Gestión visionaria e innovadora
VALORES
Ejecución del resultado de la consultoría (2004 – 2007)
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
No. LINEAS ESTRATÉGICAS
1 Consolidar la integración del SISTEMA FEDECRÉDITO.
2Potenciar el enfoque en los clientes como el centro del SISTEMA FEDECRÉDITO.
3Potenciar el liderazgo, crecimiento y competitividad del
SISTEMA FEDECRÉDITO.
4 Potenciar la Marca del SISTEMA FEDECRÉDITO.
2 Compañías de Seguros
FEDECRÉDITO7 Bancos de los
Trabajadores
48 Cajas de Crédito
SISTEMA FEDECRÉDITO
FEDESERVI
(Subsidiaria de FEDECRÉDITO)
MODELO DE NEGOCIO
• Banca minorista: orientada a las micros, pequeñas ymedianas empresas, a los trabajadores públicos y privados,y a las alcaldías.
• Inclusión financiera y bancarización: continua expansión atodos los segmentos de la población para combatir laexclusión financiera.
• 100% salvadoreños: basado en una cercanía emocional yfísica con sus socios y clientes; siendo una marca muyquerida por la población.
• Cobertura geográfica: contamos con la red de mayorcobertura nacional.
MODELO DE NEGOCIO
• Amplio catálogo de productos y servicios.
• Canales electrónicos: FEDEPUNTO VECINO, FEDEMÓVIL,FEDE BANKING, FEDE RED 365.
• Elevados estándares de gestión de riesgos.
• Rol fundamental de FEDECRÉDITO. Propiciar el desarrollo deun SISTEMA sólido, solvente y competitivo.
• Un único core bancario.
• Negocios corporativos: tarjeta de crédito, tarjeta de débito,remesas familiares, colectores y pagos de subsidios delEstado.
EVOLUCIÓN FINANCIERA DEL
SISTEMA FEDECRÉDITODesde Diciembre de 2001 hasta Agosto 2017
ENTIDADES SOCIAS TOTAL DE ACTIVOS (en millones de US $) de Diciembre de 2001 a Agosto de 2017
193229
276
338
403473
583
674
718
833
1,012
1,149
1,305
1,456
1,573
1,744
1,862
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900
2,000
Dic.01 Dic.02 Dic.03 Dic.04 Dic.05 Dic.06 Dic.07 Dic.08 Dic.09 Dic.10 Dic.11 Dic.12 Dic.13 Dic.14 Dic.15 Dic.16 Ago.17
M
I
L
L
O
N
E
S
Año 2011, Crecimiento $179.2
millones (21.5%)
Año 2012, Crecimiento $137.6
millones (13.6%)
Año 2013, Crecimiento $156.0
millones (13.6%)
Año 2014, Crecimiento $155.5
millones (11.5%)
Año 2015, Crecimiento Anual
$117.1 millones (8.0%)
Año 2016, Crecimiento Anual
$171.0 millones (10.9%)
Año 2017, Crecimiento del
ejercicio $118.1 millones (6.8%)
Crec. Resp. Dic-2003 $1,586.1
millones (575.3%)
ENTIDADES SOCIASSALDO CARTERA DE PRÉSTAMOS
(en millones de US $) de Diciembre de 2001 a Agosto de 2017
163191
234
287343
401
493
569 565
647
795
916
1,060
1,184
1,272
1,403
1,476
0
75
150
225
300
375
450
525
600
675
750
825
900
975
1,050
1,125
1,200
1,275
1,350
1,425
1,500
1,575
1,650
1,725
M
I
L
L
O
N
E
S
Año 2011, Crecimiento $147.6
millones (22.8%)
Año 2012, Crecimiento $120.6
millones (15.2%)
Año 2013, Crecimiento $144.3
millones (15.8%)
Año 2014, Crecimiento $123.8
millones (11.68%)
Año 2015, Crecimiento Anual
$88.6 millones (7.49%)
Año 2016, Crecimiento Anual
$130.5 millones (10.25%)
Año 2017, Crecimiento del
ejercicio $73.3 millones (5.2%)
Crec. Resp. Dic-2003 $1,242.4
millones (531.6%)
Fuente: Cálculos con Balances de la SSF y de las Entidades Socias
BANCOS COMERCIALES Y ENTIDADES SOCIAS CARTERA DE PRÉSTAMOS BRUTOS Cifras a Agosto de 2017 y Diciembre 2016 (en millones de US $ y %)
Agosto Diciembre CrecimientoCrecimientoParticipación
INSTITUCIONES 2017 2016 $ % de Mercado
AGRICOLA 3,063 3,032 30.3 1.00% 22.36%
DAVIVIENDA 1,744 1,663 80.8 4.86% 12.73%
BANCO DE AMERICA CENTRAL 1,585 1,448 136.9 9.46% 11.57%
SCOTIABANK 1,529 1,574 (45.4) -2.88% 11.16%
CAJAS-CRÉDITO Y BANCO TRABAJ. 1,476 1,403 73.3 5.22% 10.78%
CUSCATLÁN 981 952 29.2 3.07% 7.17%
PROMERICA 765 759 5.8 0.76% 5.59%
HIPOTECARIO 689 673 16.2 2.41% 5.03%
G & T Continental 422 419 3.4 0.80% 3.08%
PROCREDIT 247 243 4.2 1.72% 1.81%
BFA 243 235 8.3 3.54% 1.78%
BCO. AZUL 215 160 55.3 34.68% 1.57%
COMEDICA 183 174 9.7 5.60% 1.34%
BANCO INDUSTRIAL 177 167 9.9 5.94% 1.29%
ACCOVI 139 133 6.0 4.54% 1.01%
APOYO INTEGRAL 91 87 3.5 3.96% 0.66%
CREDICOMER 39 43 (4.3) -9.99% 0.28%
BANCO AZTECA 41 39 1.8 4.69% 0.30%
CITIBANK 31 24 6.2 25.54% 0.22%
MULTIVALORES 26 22 4.1 18.83% 0.19%CONSTELACIÓN 11 11 0.2 1.43% 0.08%
T OT AL 13,697 13,261 435 3.28% 100.00%
ENTIDADES SOCIASPARTICIPACIÓN DE MERCADO DE PRÉSTAMOS
De Diciembre de 2001 a Agosto de 2017
2.4%
3.0%3.2%
3.7%
4.2% 4.6%4.7%
5.2%
5.8%
6.1%
7.2%
8.1%
8.8%
9.4%
9.9%10.1%
10.6%10.8%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
10.0%
11.0%
12.0%
Fuente de Datos SSF y FEDECRÉDITO
ENTIDADES SOCIASDEPÓSITOS DE AHORRO Y A PLAZO
(en millones de US $) de diciembre de 2001 a Agosto de 2017
35 4044 57
7497
141
189
251
344
457
520
575
634
696
782
888
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1,000
Dic.01 Dic.02 Dic.03 Dic.04 Dic.05 Dic.06 Dic.07 Dic.08 Dic.09 Dic.10 Dic.11 Dic.12 Dic.13 Dic.14 Dic.15 Dic.16Ago.17
M
I
L
L
O
N
E
S
Año 2011, Crecimiento
$112.7 millones (32.7%)
Año 2012, Crecimiento
$63.2 millones (13.8%)
Año 2013, Crecimiento
$54.2 millones (10.4%)
Año 2014, Crecimiento
$59.3 millones (10.3%)
Año 2015, Crecimiento Anual
$61.9 millones (9.8%)
Año 2016, Crecimiento Anual
$86.7 millones (12.5%)
Año 2017, Crecimiento del
ejercicio $106 millones (13.6%)
Crec. Resp. Dic-2003 $845
millones (1937%)
Fuente: Cálculos con Balances de la SSF y de las Entidades Socias
BANCOS COMERCIALES Y ENTIDADES SOCIAS DEPÓSITOS DE AHORRO Y A PLAZO Cifras a Agosto de 2017 y Diciembre de 2016 (en millones US $ y %)
INSTITUCIONES Agosto Diciembre CrecimientoCrecimientoParticipación
2017 2016 $ % de Mercado
AGRICOLA 2,246 2,124 122.2 5.75% 24.00%
DAVIVIENDA 1,140 1,068 72.5 6.79% 12.18%
SCOTIABANK 999 1,046 (47.3) -4.52% 10.68%
CAJAS-CREDITO Y BANCO TRABAJ. 888 782 106.1 13.56% 9.49%
BANCO DE AMERICA CENTRAL 878 726 152.2 20.97% 9.38%
CUSCATLÁN 587 562 24.7 4.39% 6.27%
PROMERICA 579 541 38.0 7.02% 6.18%
HIPOTECARIO 536 521 14.8 2.83% 5.72%
G & T Continental 283 253 30.8 12.19% 3.03%
BFA 231 216 15.1 6.98% 2.47%
COMEDICA 178 166 11.3 6.81% 1.90%
PROCREDIT 177 159 17.9 11.22% 1.89%
BCO. AZUL 160 133 27.3 20.59% 1.71%
BANCO INDUSTRIAL 162 153 8.5 5.58% 1.73%
ACCOVI 139 136 2.7 2.01% 1.48%
APOYO INTEGRAL 53 40 12.7 31.55% 0.57%
CREDICOMER 47 49 (1.2) -2.43% 0.51%
MULTIVALORES 34 28 5.5 19.62% 0.36%
BANCO AZTECA 24 23 1.0 4.52% 0.26%
CONSTELACIÓN 11 16 (4.2) -26.61% 0.12%
CITIBANK 7 95 (88.3) -92.87% 0.07%
TOTAL 9,351 8,740 522 5.98% 100.00%
ENTIDADES SOCIASPARTICIPACIÓN DE MERCADO DEPÓSITOS
(Depósitos de Ahorro y a Plazo) De diciembre de 2002 a Agosto de 2017
0.72%
0.97% 1.04%
1.36%1.62%
2.02%
2.72%
3.62%
4.50%
6.12%
6.86%
7.21%
8.0%
8.37%
8.86%
9.49%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%
4.5%
5.0%
5.5%
6.0%
6.5%
7.0%
7.5%
8.0%
8.5%
9.0%
9.5%
10.0%
10.5%
11.0%
Fuente de Datos de Depósitos de Ahorro y Depósito a Plazo, Bancos Comerciales y BFA: SSF.
ENTIDADES SOCIAS PATRIMONIO CONTABLE
(en millones de US $) de Diciembre de 2001 a Agosto de 2017
53 6171 82
95110
127
146
166
190
221
250
281
310
343
373390
020406080
100120140160180200220240260280300320340360380400420440
dic-01 dic-02 dic-03 dic-04 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 ago-17
M
I
L
L
O
N
E
S
Año 2011, Crecimiento
$31.3 millones (16.5%)
Año 2012, Crecimiento
$29.4 millones (13.3%)
Año 2013, Crecimiento
$30.87 millones (12.3%)
Año 2014, Crecimiento
$29.0 millones (10.3%)
Año 2015, Crecimiento Anual
$33.25 millones (10.7%)
Año 2016, Crecimiento Anual
$29.4 millones (7.8%)
Año 2017, Crecimiento del
ejercicio $17.6 millones (4.7%)
Crec. Resp. Dic-2003 $318.9
millones (446.6%)
8
32 41
72
103
168184
239
308
378
432
492
572
633
523
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425
450
475
500
525
550
575
600
625
650
675
700
725
750
775
Dic.03 Dic.04 Dic.05 Dic.06 Dic.07 Dic.08 Dic.09 Dic.10 Dic.11 Dic.12 Dic.13 Dic.14 Dic.15 Dic.16 Ago.17
M
I
L
L
O
N
E
S
Año 2011, Crecimiento $68.5
millones (28.6%)
Año 2012, Crecimiento
$70.0 millones (22.7%)
Año 2013, Crecimiento $54.20
millones (14.35%)
Año 2014, Crecimiento $59.80
millones (15.83%)
Año 2015, Crecimiento Anual
$80.1 millones (16.29%)
SISTEMA FEDECRÉDITOPAGO DE REMESAS FAMILIARES
(en millones de US $) desde Diciembre 2003 – Agosto de 2017
Año 2016, Crecimiento Anual
$60.90 millones (10.65%)
Pagos Anualizados: $785.2
Millones a Dic-17
Cuota de Mercado a Ago-17:
15.94%
Año 2017, Crecimiento Ago-16
$115.8 millones (28.2%)
ENTIDADES SOCIASNÚMERO DE SOCIOS
(Miles de personas) de Diciembre de 2002 a Agosto de 2017
345
412 423452
481 513549
590614
649708
770
826882
934
9911,033
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
dic-01 dic-02 dic-03 dic-04 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 ago-17
Año 2011, Crecimiento 58.5 miles de Socios (9.01%)
Año 2012, Crecimiento 62.5 miles de Socios (8.83%)
Año 2013, Crecimiento 56.0 miles de Socios (7.3%)
Año 2014, Crecimiento 56.0 miles de Socios (6.8%)
Año 2015, Crecimiento 51.6 miles de Socios (5.9%)
Año 2017, Crecimiento del ejercicio 41.1 miles de
Socios (4.1%)
Crec. Resp. Dic-2003: 609.7 miles
de socios (144.2%)
Año 2016, Crecimiento 57.8 miles de Socios (6.2%)
SISTEMA FEDECRÉDITO: LAS CLAVES DEL ÉXITO
LAS CLAVES DEL ÉXITO1.- El Rol de FEDECRÉDITO
FEDECRÉDITO desempeña un rol clave en la evolución financiera del SISTEMA.FEDECRÉDITO es la Federación, y sus dueños son las 48 Cajas de Crédito y los 7 Bancosde los Trabajadores.
VISIÓN: Consolidar la integración, el desarrollo sostenible y el liderazgo financiero delSISTEMA FEDECRÉDITO.
MISIÓN: Somos una entidad técnica que asocia a las Cajas de Crédito y a los Bancos delos Trabajadores, proporcionando servicios financieros, asistencia técnica, asesoría yservicios complementarios e innovadores, de calidad; propiciando la integración,desarrollo sostenible, competitividad, alcance y cobertura del SISTEMA FEDECRÉDITO,contribuyendo a la bancarización e inclusión financiera de los salvadoreños.
FEDECRÉDITO desarrolla una multiplicidad de funciones en el contexto de esta visión ymisión.
LAS CLAVES DEL ÉXITO1.- El Rol de FEDECRÉDITO
PRINCIPALES FUNCIONES (1):
• Representación institucional e internacional del SISTEMA FEDECRÉDITO.
• Banca de segundo piso, facilitando recursos financieros con tasas y plazosadecuados a las Entidades Socias.
• Administradora del Sistema Tecnológico común.
• Supervisora de las Entidades Socias no supervisadas por la Superintendencia delSistema Financiero, en el marco de la autorregulación. FEDECRÉDITO traslada alSISTEMA FEDECRÉDITO la normativa de la Superintendencia del SistemaFinanciero.
• Punta de lanza de la innovación en el SISTEMA FEDECRÉDITO, a través deexperiencias observadas en distintas partes del mundo.
LAS CLAVES DEL ÉXITO 1.- El Rol de FEDECRÉDITO
PRINCIPALES FUNCIONES (2):
• Administradora de negocios clave en el SISTEMA FEDECRÉDITO.• Tarjetas de Débito y de Crédito.
• Remesas familiares.
• Pagos de colectores
• Pagos de transferencias condicionadas del Gobierno.
• Administradora de los Canales• Cajeros Automáticos.
• Corresponsales No Bancarios
• Banca Móvil
• Internet Banking
• Call Center del SISTEMA FEDECRÉDITO.
LAS CLAVES DEL ÉXITO1.- El Rol de FEDECRÉDITO
PRINCIPALES FUNCIONES (3):
• Asesoría especializada y técnica en todos los ámbitos de gestión. (Gestiónfinanciera, de riesgos, de Recursos Humanos, estratégica, comercial y denegocios, jurídica).
• Compensación financiera de las operaciones interentidades (todo cliente de unaentidad es atendido en cualquier entidad).
• Gestión del Centro de Capacitación Conjunto, que brinda formación altamenteespecializada a todos los integrantes del SISTEMA FEDECRÉDITO.
• Gestión de la marca común y de la campañas de comunicación del SISTEMAFEDECRÉDITO.
• Impulso de la integración (Reuniones mensuales de todo el SISTEMA, reunionesestratégicas, actividades de integración).
LAS CLAVES DEL ÉXITO2.- El Valor de la Integración
Un elemento clave es el valor compartido de la integración.
Aunque las 48 Cajas de Crédito y los 7 Bancos de los Trabajadores sonentidades independientes, que compiten en el mismo mercado, integraciónsignifica:
• Juntos afrontamos los retos y desafíos del mercado.
• Somos un Sistema que compartimos determinados valores, una marcacomún que nos identifica a todos y sistemas tecnológicos.
• Nos integramos en una Federación que nos representa a todos.
• Cualquier cliente de una Entidad es atendido en cualquier otra Entidad.(Somos una red).
LAS CLAVES DEL ÉXITO 3.- La cercanía emocional
El SISTEMA FEDECRÉDITO nació hace 77 años, cuando se fundó laprimera Caja de Crédito.
La Federación, FEDECRÉDITO, nació hace 74 años.
Las Cajas de Crédito, y más tarde los Bancos de los Trabajadores,siempre han estado presentes en la historia del país, aún en lascircunstancias más adversas. Esto ha generado una cercanía emocionaly física con la población, base de las relaciones de confianza a largoplazo.
LAS CLAVES DEL ÉXITO 4.- Fuerte liderazgo
Bajo el liderazgo del presidente Macario Armando Rosales Rosa (2003 – actualidad) yde un grupo sólido de gerentes y directores de la mayoría de Entidades Socias:
• Se creó la visión compartida del SISTEMA FEDECRÉDITO.
• Se consolidó la integración del SISTEMA, en un proceso que siempre hay que seguirdesarrollando.
• Se han consolidado prácticas de buen gobierno corporativo.
• Se impulsaron a través de FEDECRÉDITO los proyectos conjuntos que han potenciadoal SISTEMA FEDECRÉDITO.
• Se han creado las alianzas estratégicas con proveedores de fondos internacionales.
• Se fundaron dos compañías de seguros y la subsidiaria FEDESERVI.
LAS CLAVES DEL ÉXITO 4.- Fuerte liderazgo
Articular un complejo SISTEMA de Entidades de Ahorro y Crédito, competitivo, requiere de
liderazgos sanos e interesados en el progreso de la mayoría de los accionistas o socios de las Entidades miembros, deponiendo los intereses
particulares.
La clave de estos liderazgos: la legitimidad que para la toma de decisiones otorga el haber
trabajado 40 años en el SISTEMA.
GRACIAS