COLOMBIA

Un aliado estratégico para empresarios internacionales

2014

¿Quiénes somos?

Proexport Colombia promueve las Exportaciones, la Inversión Extranjera Directa y el Turismo Internacional.

www.proexport.com.co

EXPORTACIONES INVERSIÓN TURISMO

26 oficinas comerciales

presencia en 30 países

ESTADOS UNIDOS. CANADÁ. MÉXICO. GUATEMALA. COSTA RICA. CARIBE. VENEZUELA. BRASIL. ECUADOR. CHILE. PERÚ. ARGENTINA. ESPAÑA. ALEMANIA. PORTUGAL. REINO UNIDO. FRANCIA. TURQUÍA. EMIRATOS ÁRABES UNIDOS. INDIA. CHINA. COREA DEL SUR. RUSIA. JAPÓN. SINGAPUR. INDONESIA.

Proexport en el mundo

Aspectos generales

segundo país con mayor biodiversidad del mundo. es considerado uno de los 12 países

megadiversos del planeta.

55% de la población está por debajo de los

30 años y posee 7 áreas metropolitanas

con más de un millón de personas.

1,141,000 km2 de área casi 3 veces el tamaño de California y 2

veces el tamaño de Texas.

Colombia es el único país en Suramérica con acceso privilegiado a dos océanos, el Atlántico y

el Pacífico.

Colombia: un país de grandes logros económicos

PIB2013: +4,7% PIB 2012 : +4,0%

Más alto que el promedio de América Latina y el Caribe (3,2%).

Inflación

controlada: 1,94% La inflación 2013 se ubicó por debajo de la meta oficial.

Tasa desempleo 2013: 9,6% Tasa de desempleo diciembre de 2012: 10,4%.

IED 2013: US$16.355 IED 2012 : US$ 15.529

Mayores registros en la historia de Colombia. Cifra en millones

1,01 millón de barriles

diarios de petróleo Cuarto productor de petróleo de la región.

Localización competitiva con fácil acceso a los mercados mundiales

Ciudad de México 4H45M

Los Ángeles 8H20M

Quito 1H30M

Lima 3H00M

Perú

Ecuador

México

Estados Unidos

Canadá

Brasil

Argentina Chile

España

Francia

Alemania

878 frecuencias internacionales directas por semana.

Cada vez más aerolíneas agregan rutas y frecuencias aéreas mejorando la conectividad aérea de Colombia. Las frecuencias directas internacionales han aumentado un 130% entre el 2000 y el 2010.

Más de 4.500 frecuencias domésticas por semana.

Más de 20 aerolíneas operan en Colombia.

Nueva York

5H35M

Toronto 6H05M

Caracas 1H20M

Santiago Chile

5H00M

Buenos Aires 6H15M

Sao Paulo 5H45M

Madrid 9H40M

París 10H40M

Frankfurt 11H15M

Lisboa 9H30M

Portugal

202,8

116,20

81,67 78,09 83,70

64,60

47,40 50,50

35,60 31,60 30,20 23,5

17,70 10,50 9,70 8,50 8,10 7,20 8,20 5,10 5,50 4,60

Población 2014* Millones

Colombia es el 27º país más poblado del mundo y tiene la segunda población hispano-parlante más numerosa

Fuente: DANE, 2014; EIU - Economist Intelligence Unit. 2014.

167

257

299

301

373

380

400

420

422

455

481

481

535

599

606

1.176

1.790

2.324

2.560

2.644

3.688

Nueva Zelanda

Dinamarca

Singapur

Israel

Noruega

Chile

Perú

Vietnam

Hong Kong

Suecia

Belgica

Suiza

Filipinas

Colombia

Malasia

Australia

Corea del sur

México

Francia

Brasil

Alemania

PIB a PPA – 2015 en US$ Miles de millones

Nota: PIB ajustado a precios bajo Paridad de Poder Adquisitivo – PPA. E: estimado.

Fuente: EIU - Economist Intelligence Unit. 2013.

Colombia es la vigésimo-octava economía más grande del mundo y una de las más grandes de países No-OECD

*Las economías son clasificadas de acuerdo a la metodología del Banco Mundial. Ingreso bajo US$ 1.035 o menos; Ingreso medio bajo entre US$ 1.036 y US$ 4.085; Ingreso medios alto entre US$ 4.086 y US$ 12.615; Ingreso alto US$ 12.616 o más. Fuente: EIU – Economist Intelligence Unit – Ingreso ajustado a Paridad de Poder Adquisitivo – PPA.

El Ingreso per-cápita se ha casi duplicado desde el año 2000

Ingreso per cápita (PPA) 2000 – 2018p USD

5.826

8.940

10.910

14.400

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013p 2015p 2018p

alto

medio alto

medio bajo

Bajo

Ingreso

Colombia tiene una creciente clase media

Escenario Base: Calculado con una tasa de crecimiento del PIB del 4,6% Escenario Bajo: Crecimiento del PIB en 4.2% Escenario Alto: Crecimiento del PIB en 5,3% Clase media: Hogares con ingresos entre 3,2 SMMLV y 13 SMMLV Salario Mínimo Colombiano: US$ 333

Evolución de la clase media en Colombia % de la población total

16.2%

25.3%

37.3%

46.3%

43.8%

59.9%

2002

2012

2020

2025

Inferior al escenario base

Superior al escenario base

6,7

6,7

22,3

19,0

32,1

24,7

Millones de habitantes

11,6

11,6

Fuente: Fedesarrollo, 2013

Colombia, un país con Grado de Inversión y perspectivas positivas

S&P (abril de 2013) mejoró la calificación y Fitch (Diciembre de 2013) mejoró la perspectiva de la deuda soberana de LP en moneda extranjera de Colombia: La implementación efectiva de reformas fiscales podría mejorar el perfil financiero, reducir la deuda y la carga de intereses del gobierno – S&P.

Fuente: S&P Ratings; Revista Dinero, Ministerio de Hacienda.

En Diciembre de 2013, Fitch elevó la Calificación de emisor de Largo Plazo para Colombia de BBB- a BBB en razón a la mejora observada en el manejo de la Deuda pública, la consistencia y predictibilidad de la política macroeconómica colombiana y a la capacidad de la economía colombiana para enfrentar choques externos. Desde 2011 la deuda soberana colombiana ha sido calificada de manera positiva por las tres agencias, coincidiendo con una reducción en la vulnerabilidad a los choques externos, el cumplimiento de sus obligaciones, confianza en la política macroeconómica del país y la mejora en las políticas de seguridad.

Rating Fecha Agencia

Calificadora

Largo Plazo – Moneda Extranjera

Corto Plazo –

Moneda Extranjera

Largo Plazo – Moneda Local

Corto Plazo – Moneda Local

Perspectiva

Estable

BBB

A – 2

BBB +

A - 2

24– Abr- 2013

24– Abr- 2013

5 – Mar - 2007

5 – Mar - 2007

Largo Plazo – Moneda Extranjera

Corto Plazo –

Moneda Extranjera

Largo Plazo – Moneda Local

BBB

F – 2

BBB+

13 – Dic- 2013

22 – Jun - 2011

22 – Jun - 2011

Largo Plazo – Moneda Extranjera

Positiva Baa3 7– Feb- 2012

Plazo

Estable

Mayor reformador en América Latina para mejorar el ambiente de negocios

Fuente: Reporte Doing Business 2014. Banco Mundial. * Números positivos indican una mejora en el ambiente de negocios.

País Ranking 2014*

Chile 34

Perú 42

Colombia 43

México 53

Panamá 55

Costa Rica 102

Brasil 116

Argentina 126

Ecuador 135

Venezuela 181

Ranking Doing Business* 2008-2014

Cambio en Posiciones

23

16

13

10

6

-1

-7

-9

-9

-17

Colombia

Panamá

Costa Rica

Mexico

Perú

Venezuela

Ecuador

Brasil

Chile

Argentina

Colombia es el país con mayor fortaleza en términos de Protección al Inversionista en la región

Fuente: Reporte Doing Business. Banco Mundial. 2014.

Ranking Mundial

País

6 Colombia

16 Perú

34 Chile

68 México

80 Brasil

80 Panamá

98 Argentina

182 Venezuela

8,3

7,0 6,3

5,7 5,3 5,3 5,0

2,3

Colo

mbia

Perú

Chile

Méxic

o

Bra

sil

Panam

á

Arg

entina

Venezu

ela

Índice de Protección al Inversionista Doing Business - 2014

Tratados de Libre Comercio

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2013.

Canadá

Estados Unidos

México

Guatemala

Honduras

El Salvador

Ecuador

Brasil Perú

Argentina

Paraguay

Uruguay

Liechtenstein

Suiza

Islandia

Noruega

Union Europea

Tuquia

Israel

Japón

Panamá

Chile

Bolivia

Costa Rica

Venezuela*

Alianza Pacifico

Corea del Sur

Cuba*

Nicaragua*

*Acuerdos de Alcance Parcial - - - - La línea en guiones hace referencia a los países miembros de la Alianza Pacifico distintos a Colombia - Chile, Perú and México.

Vigentes

Suscritos

En negociación

Acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones - APPRI

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2013.

Canadá

Estados Unidos

México

Guatemala

Honduras

El Salvador

Perú

Uruguay

Liechtenstein

Suiza

Islandia

Noruega

Union Europea

Turquía

Israel

Japón

Panamá

Chile

Corea del Sur

*Negociaciones concluidas. Pendiente Control Constitucional. Nota: Los acuerdos Internacionales de Inversión (AII) incluyen acuerdos para la Promoción y Protección Reciproca de las Inversiones (APPRI) (acuerdo) y Tratados de Libre Comercio (TLC) con sección de inversión (capítulo).

Vigentes

Suscritos

En negociación

España

China

India

Reino Unido

Kuwait

Singapur

Azerbaijan

Qatar

Rusia

Acuerdos para evitar la doble tributación y prevención de la evasión fiscal - ADT

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2013.

Canadá

Estados Unidos

México

Perú

Suiza

Holanda

Noruega

Turquía Israel

Japón

Chile

Corea del Sur

*Negociaciones concluidas. Pendiente Control Constitucional. Nota: Los acuerdos Internacionales de Inversión (AII) incluyen acuerdos para la Promoción y Protección Reciproca de las Inversiones (APPRI) (acuerdo) y Tratados de Libre Comercio (TLC) con sección de inversión (capítulo).

Vigentes

Suscritos

En negociación

A futuro

España

China

India

Bélgica

Singapur

Qatar

Bolivia

Ecuador

Honduras

Brasil

Emiratos Árabes Unidos

Italia

Alemania

Francia

Rep. Checa

Colombia: Una puerta de acceso a la Alianza del Pacífico

Fuente: MCIT, 2013

El MILA es primero en América Latina por el número de compañías listadas:

556

PIB de US$ 2.010 billion

35% del PIB de América Latina es generado por estos países

209 millones de habitantes

Aprox. la población de Brasil

50% del comercio de América Latina Comercio total de US$ 1.116

billones (2012)

TLC con 60 países

Acceso a beneficios en un mercado que representa el

85,7% del PIB mundial

México

Colombia

Perú

Chile

En 2013 Colombia alcanzó flujos de IED casi 7 veces más altos que los de hace 10 años

*Participación sobre el total de los países con inversión acumulada positiva, incluye reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero. Nota: El listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá Fuente: Banco de la República- Balanza de Pagos

2.504

6.897

13.405

15.529 16.770

Prom.1994 - 2002

Prom.2003 - 2010

2011 2012 2013

Var. 8%

Principales países inversionistas 2000- 2013

IED Entrante. 1994 – 2013 US$ millones

Estados Unidos

• US$ 25.980 millones

• 24%

Reino Unido

• US$ 15.672 millones

• 14,5%

España

• US$ 7.902 millones

• 7,3%

Chile

• US$ 4.283 millones

• 4,1%

El stock de flujos de inversión de Colombia al mundo ha crecido 10 veces desde 1994

Fuente: Banrep, 2014; World Investment Report, Overview 2013; FDI Markets, Global Greenfield Investement Trends. 2013; CEPAL 2013.

Stock de IED de Colombia en el exterior 1994 – 2013 US$ millones

3.652

39.482

Stock1994 - 2002

Stock1994 - 2013

% Participación por sectores 1994 – 2013

Industria; 25,1%

Petróleo y minas; 21,4% Servicios

Financieros; 27,7%

Electricidad, gas y agua;

12,4%

Transporte y comunicacione

s; 6,0%

Comercio, restaurantes y hoteles; 4,6%

Otros; 2,8%

Estados Unidos US$ 6.455 millones

17%

Reino Unido US$ 5.180 millones

14%

Panamá US$ 6.505 millones

18%

Perú US$ 2.507 millones

7%

-606

7.652

2012 2013

Incentivos laborales

NUEVOS empleados que devenguen menos de 1.5 SMMLV. Duración del beneficio por empleado: 2 años..

NUEVAS empleadas mujeres mayores de 40 años que lleven 1 año desvinculadas. Duración del beneficio por empleado: 2 años.

NUEVOS empleados menores de veintiocho (28) años. Duración del beneficio por empleado: 2 años.

NUEVOS empleados certificados en situación de desplazamiento, reintegración o discapacidad. Duración del beneficio por empleado: 3 años.

Descuento en el impuesto sobre la renta y complementarios de los aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina.

(No incluye empleos generados por fusiones o por reemplazos)

Incentivos para la formalización y generación de empleo

Inicio de la actividad económica principal: fecha de inscripción en el registro mercantil.

Pequeñas empresas: personal no superior a 50 trabajadores, activos totales no superiores a 5.000 SMMLV.

Pago del impuesto sobre la renta.

Pago de los parafiscales y otras contribuciones de nómina.

La matrícula mercantil y su renovación.

0% - 2 primeros años 25% - tercer año 50% - cuarto año 75% - quinto año

100% - a partir del sexto año.

0% - primer año 50% - segundo año 75% - tercer año

100% - del cuarto año en adelante.

Aplicación de Progresividad

Incentivos para la formalización y generación de empleo

Zona Franca

Zona Franca Permanente

Permanente Especial

“Uniempresarial” (ZFU)

Guajira

Magdalena Atlántico

Bolívar

Valle del Cauca

Cauca

Norte de Santander

Santander

Boyacá

Cundinamarca

Huila

Antioquia

Caldas

Risaralda

Quindío

Zonas francas solicitadas o aprobadas antes del 31

de diciembre de 2012.

• 15% Impuesto a la renta.

Zonas francas solicitadas después del 31 de diciembre de 2012.

• Impuesto de renta de 15% + impuesto CREE de 9%.

Región Caribe

Región Andina

Región Pacífico

Zonas Francas: Renta reducida y posibilidad de ventas en el mercado local

No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA, ARANCEL).

Beneficios de los acuerdos comerciales internacionales.

Participación en el mercado local.

Oferta de Zonas Francas para diferentes tipo de inversionistas