Presentación de PowerPoint - Besalco...Besalco y $ Millones Filiales Mar'19 Mar'18 Besalco 78.583...
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6 de mayo de 2019
Resultados y Negocios
HECHOS DESTACADOS
• Comienzan a materializarse las positivas señales de mercado en el sector de OOCC einfraestructura privada (QB2, MAPA, Ampliación Pelambres, etc.) Backloghistórico MMUF 29,2.
• Resultado del ejercicio MM$2.891, 113% superior a igual trimestre del añoanterior.
• Exitosa participación conjunta de Bs. Construcciones y Bs. Montajes enlicitaciones de Quebrada Blanca 2.
• Exitosa participación conjunta de Bs. Construcciones y Besco enQuellaveco.
• Continúa tendencia positiva de los negocios en Besco (Perú), BesalcoInmobiliaria y Besalco Maquinarias.
2
RESULTADOS
• Mejora en desempeño de lacompañía respecto del 1T18,manteniéndose la tendencia decierre del año anterior.
• Utilidad controlador por MM$2.891,113% superior al mismo cierre delaño anterior. Mejora está impulsadapor Bs. Inmobiliaria, Besco y Bs.Maquinarias, filiales que tuvieronuna consolidación de sus resultados.
3
Millones de Pesos mar'19 mar'18 Var. % 4to T'18 4to T'17 Var. %
Ingresos 109.508 87.531 25,1% 451.697 419.080 7,8%
Ganancia Bruta 9.285 6.778 37,0% 47.166 41.537 13,6%
Margen 8,5% 7,7% 10,4% 9,9%
Gastos de Adm y Ventas -4.324 -4.550 -5,0% -17.995 -19.242 -6,5%
Ganancia Operacional 4.961 2.229 122,6% 29.172 22.295 30,8%
Ganancia 2.250 1.896 18,7% 17.993 14.919 20,6%
Ganancia Accionistas 2.891 1.356 113,2% 14.413 9.809 46,9%
Margen 2,6% 1,5% 3,2% 2,3%
Ebitda 13.259 9.699 36,7% 60.251 53.019 13,6%
Margen 12,1% 11,1% 13,3% 12,7%
RESULTADOS POR FILIALES
• Favorables resultados de las filialesde Maquinaria, Inmobiliaria y Besco.
• Aumento en resultado deInmobiliaria al 1T explicado por flujode escrituraciones de DS19principalmente.
• Positivos resultados en filialMontajes (revierte pérdidas del2018).
• Pérdida en Kipreos por dificultadesen contrato y bajo Backlog.
• Registro de pérdidas en Energía yConcesiones, en línea con loesperado.
4
(*) suma de los negocios de Ingeniería y servicios de helicópteros
FILIAL MM$ Var. % MM$ Var. % MM$ Var. %
Besalco Construcciones 4.839 -11% 461 1930% 577 47%
Besalco Montajes 10.767 -29% 333 -14% 542 7%
Kipreos (*) 13.192 125% -79 76% -341 n/a
Besalco Maquinarias 28.091 54% 2.028 48% 9.894 71%
Besalco Inmobiliaria 13.964 251% 1.767 322% 2.863 379%
Besco (Perú) 12.348 162% 1.270 106% 2.498 171%
Besalco Energía 3.004 -4% -1.014 -8% 112 -43%
Besalco Concesiones 488 -25% -340 19% 240 16%
Ingresos Ganancias EBITDA
Besalco y $ Millones
Filiales Mar'19 Mar'18
Besalco 78.583 47.337
Construcciones 9.037 21.613
Maquinarias 71.858 29.419
Inmobiliaria 49.776 55.114
Energía 68.983 55.913
Concesiones 21.852 23.024
Besco 18.940 12.388
Kipreos 1.808 3.311
Transmisión 0 0
Otros Consorcios 449 0
Total Deuda Financiera 321.285 248.118
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DEUDA FINANCIERA I Por Empresa
• Incremento de la deuda total al 1T19 de 29,5%, explicado por los mayores niveles de inversión por fuerte actividaden filiales Maquinarias, Energía y Besco. Además del Bono por MMUF 2 emitido el 3T18, destinado principalmentea refinanciamiento de deuda (82%).
• Deuda asociada a proyectos de Energía aumenta un 23,5% por financiamiento central eólica El Arrebol y Digua,además de impacto por tipo de cambio.
• Disminuye endeudamiento de BS Construcciones en un 58% explicado por reestructuración financiera y filialKipreos en un 45% por término de obras.
CLP$ 321Mil Mill.
6
DEUDA FINANCIERA I Por Tipo
• Cambio en la composición de la deuda por reestructuración y emisión de Bono efectuada en 3T18, deudafinanciera corriente disminuye de un 38% a un 26% (considerando la porción corta de todas las obligaciones), apesar del aumento de la deuda total.
• Se mantiene alta indexación de las deudas totales a proyectos específicos. Mar-2019 72,7% v/s 72,2% de Mar-2017.
CLP$ 321Mil Mill.
Deuda por Tipo de $ Millones
Financiamiento Mar'19 Mar'18
Bancos CP 12.304 31.325
Bancos LP 0 19.177
Bonos 78.101 21.759
Bancos Concesiones 21.852 23.024
Bancos Proyectos Inmobiliarios 68.716 67.502
Leasing Maquinarias 71.329 29.419
Bancos Energia 68.983 55.913
Total Deuda Financiera 321.285 248.118
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EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO
• En línea con lo proyectado se incrementa el endeudamiento a nivel global impulsado por nuevos proyectos enMaquinarias, Energía y Besco.
• Leve aumento de deuda de MM$4.600 respecto del cierre de 2018, mitigado por disminución de deuda deInmobiliaria y Construcciones.
• Deuda por proyectos de financiamiento sin recursos alcanza los MM$78.541, incorporándose Digua en el mes demarzo 2019.
Pasivos Totales 511.977
Deuda Financiera 321.285
Deuda sin recurso (*) 78.541
Deuda Financiera con Recurso
242.744
(*) Deuda Consolidada sin recurso de Besalco: Aguasdel Melado, Arrebol, Digua, Plaza Las Condes y PlazaSucre.
1,41
1,80
2,702,40 2,34
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2,57
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1,43 1,20
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1,10 1,020,81
1,18
0,80
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Mar'18 Mar'19
LEV
ERA
GE
Leverage total (veces) Leverage financiero (veces) Leverage financiero s/proyectos (veces)
EBITDA Y MARGEN EBITDA
8
• Importante aumento de EBITDA respecto al 1T18 explicado principalmente por mayores ventas y márgenes delperíodo, alcanzando un margen EBITDA de 12,1%.
• Las principales alzas del EBITDA están explicadas por Maquinarias: MM$4.105, Inmobiliaria: MM$2.265 y Besco:MM$1.577.
• Las bajas son explicadas por Kipreos (MM$468), y marginalmente el segmento de Inversión por (MM$53).
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.25
9
16,7%
10,9%
5,7%
14,7% 13,8%12,7% 13,3%
11,1% 12,1%
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Mar'18 Mar'19
EBIT
DA
EBITDA (MM$) Margen EBITDA (%)
BACKLOG
9
• Backlog en máximo histórico (MMUF 29,2) con un aumento de del 5,3% respecto del cierre de 2018. Duraciónpromedio a marzo de 2019 es de 26 meses.
• Segmento OOCC muestra alza de Backlog respecto del cierre de 2018 de 30%, llegando a MMUF10,2.
• Se mantiene importante cartera de proyectos en estudio principalmente ligados al sector privado de infraestructura.
• Se acentúa favorable cambio en la composición del Backlog, en línea con estrategia definida por la Compañía.
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2014 2015 2016 2017 2018 Mar'18 Mar'19
Bac
klo
g (M
MU
F)
BACKLOG A MARZO 2019/2018
10
Po
r M
erc
ado
Po
r Em
pre
sa
Mar´18UF 27,2
mill.
Mar´19UF 29,2
mill.
Mar´18UF 27,2
mill.
Mar´19UF 29,2
mill.
CAPEX
11
• Se mantiene plan de expansión para área Inmobiliaria en Chile (2019E US$MM 113) y Perú (2019E US$MM 50).
• Compras de terrenos en Chile para proyectos de ejecución inmediata entre 2019 y 2020.
• Proyecto Alameda de Rimac en Perú con desarrollo iniciado.
• Plan de compras de maquinarias durante 2019 por US$MM 44 netos, que incorpora saldo de MMUS$8 de compra de equipos no ejecutado en 2018. Acontar de 2020 CAPEX es de mantención de la capacidad productiva.
• Plan de inversiones en proyectos de energía e infraestructura:
• Digua: CAPEX total de US$MM 33, ejecución ya iniciada.
• Transmisión: (50%) CAPEX de US$MM 58 distribuidos en 5 contratos con PSD entre de entre 24 y 48 meses.
• Ruta de Nahuelbuta: CAPEX proporcional (50%) de US$ 165 millones con PSD 2S23.
0
50
100
150
200
250
300
2019 2020 2021 2022 Largo Plazo
Obras Civiles
Proyectos de Inversión
Maquinarias
Inmobiliario (inc. Besco)
[USD $ Millones]
MERCADO
52,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
ene.
-10
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9
INDICADORES INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN
• IMACON presentó a diciembre 2018 una variación positiva acumulando un alza en los últimos 12 meses de 2,4%(0,72% en diciembre).
• Indicador Mensual de Confianza Empresarial (IMCE) a abril 2019 se mantiene en zona optimista por 4to mesconsecutivo luego de dos meses en zona negativa. Comercio, Construcción y Minería muestran señales deoptimismo.
Fuente: Cámara Chilena de la Construcción e Icare.
Índice Mensual de Actividad de la Construcción. Índice Mensual de Confianza Empresarial.
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
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10,0%
12,0%
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v.-1
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0,7%
13
FILIALES
BESALCO CONSTRUCCIONES S.A.
• Ingresos del 1T19 de Besalco Construcciones agregando obras desarrolladas por Besalco S.A. y Consorcios alcanzó los MM$28.415,18,6% inferior al mismo período del año anterior.
• Ganancia del controlador llega a MM$26, muy similar a los MM$ 23 del año anterior.
• Besalco Construcciones mantiene un total de 18 contratos en ejecución, de los cuales 16 corresponden a consorcios y 2 a obrasque serán desarrolladas íntegramente por la filial.
• El backlog alcanzó un monto total de MMUF 8,5 en marzo de 2019, lo que representa un incremento de 19% respecto de diciembre2018. Duración promedio de contratos vigentes alcanza los 20 meses, principalmente impulsada por Ruta de Nahuelbuta, losHospitales y QB2.
15
CONSTRUCCIONES S.A. - RESULTADO GESTIÓN Y CONTABLE
mar-19 mar-18 Variación BSC Consolidado
Ingresos (MM$) 28.415 34.898 -18,6% 4.839
Ganancia bruta (MM$) 2.271 2.319 -2,1% 1.797
Resultados de la explotación (MM$) 29 643 -95,5% 1.597
Gastos financieros netos (MM$) -68 -562 -87,9% -74
Ganancia del periodo (MM$) -435 287 -251,3% 282
Ganancia/perdida controladores (MM$) 26 23 16,0% 461
EBITDA (MM$) 29 852 -96,6% 577
BESALCO CONSTRUCCIONES I Backlog
16
Marzo 2018 Marzo 2019
Paso desnivelado Bascuñan Guerrero Camino Río Hollemberg
UF 8,5 mill.
UF 8,0 mill.
BESALCO CONSTRUCCIONES I Obras en Ejecución
17
Tribunales de Justicia Metro
Normalización Hospital Ancud Embalse Chironta Hospital de Cochrane
KIPREOS
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4 30
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57
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2
11,1%
13,6%9,8% 9,2%
-3,6%
4,5%2,2%
-2,6%
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4,0%
14,0%
24,0%
34,0%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 Mar'18 Mar'19
EBIT
DA
Ingresos (MM$) Margen EBITDA (%)
(*) suma de los negocios de ingeniería y servicios con helicópteros
• Ventas conjuntas al 1T19 por MM$13.192, lo que implica unincremento del 125% respecto del año anterior.
• Utilidad controlador de -MM$79 que se compara negativamente con lapérdida de MM$45 del 1T18.
• EBITDA del trimestre negativo por MM$341 (MM$126 al 1T18),principalmente por dificultades en Ctto Changos-Kimal.
• Servicios Aéreos Kipreos con crecimiento en Ventas (130%), Utilidad yEBITDA (68% c/u). Subestación Los Changos-Kimal
Servicios Aéreos Kipreos S.A.
BESALCO MD MONTAJES
19
• Ventas 1T19 por MM$10.767 con un disminución del 29% respecto a igualperíodo del año anterior.
• Al cierre del año la filial presenta utilidad por MM$333.
• Los ingresos del trimestre provienen principalmente de la ejecución de doscontratos en la minería del cobre.
• Importante incremento de backlog de backlog de 131% llegando aMMUF1,3 con la incorporación de contrato en MAPA y QB2.
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45.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Mar'18 Mar'19
EBIT
DA
Ingresos (MM$) Margen EBITDA (%)
BESALCO ENERGÍA RENOVABLE
20
• Los ingresos acumulados al cierre del primer 2018 disminuyeron un 4%, encomparación al 1T18 por condiciones hídricas menos favorables en RíoMelado .
• La generación de energía de Los Hierros I y II llegó a 9,95 GWh.
• Impacto no recurrente en resultado del trimestre por reliquidación dePotencia efectuada por el CEN.
• Utilidad del controlador en el 1T19 con perdida por MM$1.014, lo que secompara favorablemente con la perdida de MM$1.106 del 1T18.
12
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2016 2017 2018 Mar'18 Mar'19
EBIT
DA
Ingresos (MM$) Margen EBITDA (%)
BESALCO ENERGÍA RENOVABLE
21
Proyecto de generación eólico El Arrebol. Inicio PM
Proyecto de generación hidráulica Digua. En Construcción
Ubicación Lebú, Región del Biobío
Aerogeneradores 3
Capacidad 9,9 MW
Generación 38,9 GWh/año
Factor de Planta 43,50%
Inversión 22 MM USD
ConexiónNueva línea de transmisión de 6 km y refuerzo de 3 km a
línea de distribución de propiedad de Saesa
Inicio Construcción 1T-2018
Inicio Operación 30 de mayo de 2019
Ubicación Parral, Región del Maule
Diseño Turbina 30 m3/s
Capacidad 20 MW
Generación 78 GWh/año
Factor de Planta 44,50%
Inversión 31,5 MM USD
Conexión Punto intermedio LAT San Fabian Ancoa, a 1.600 mts.
Inicio Construcción 1T-2019
Inicio Operación 1S-2020
BESALCO TRANSMISIÓN
22
Los Varones
Subestaciones Subestación 220/66 Kv
Km de Línea 1 Km
Ubicación Los Ángeles, Región del Ñuble
Inversión 20,4 MMUSD
Plazo 36 meses
Pueblo Seco
Subestaciones Subestación 154 Kv
Km de Línea N/A
Ubicación Chillán, Región del Ñuble
Inversión 12,1 MMUSD
Plazo 24 meses
Metrenco
SubestacionesSubestación 220/66 Kv
Subestación 66/23 Kv
Km de Línea 32 Km
Ubicación Temuco, Región de la Araucanía
Inversión 52,2 MMUSD
Plazo 48 meses
El Guindo
Subestaciones Subestación 220/66 Kv
Km de Línea N/A
UbicaciónSan Pedro de la Paz, Región del
Biobío
Inversión 21,9 MMUSD
Plazo 28 meses
Hualpén-Lagunillas 1X220 kV
El Guindo New S/S
San Rafael
Subestaciones Subestación 110 Kv
Km de Línea 5,9 Km
Ubicación Los Andes, Valparaíso
Inversión 14,2 MMUSD
Plazo 48 meses
• Proyectos en fase de desarrollo deIngeniería, adquisición de suministros,servidumbres y terrenos y tramitaciónde permisos medio ambientales.
BESALCO MAQUINARIAS
23
• EBITDA alcanza MM$9.894 un 71% de incremento respecto mismo períodoaño anterior, alcanzando un margen EBITDA del 35,2%.
• Backlog alcanza MMUF14,1 y muestra una disminución de un 3% respectoal del cierre de 2018.
• Ventas aumentan 54% respecto del primer trimestre del año 2018 yresultado aumenta un 48% respecto a igual período del año anterior.
18
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25,9% 28,4% 26,3%30,2% 27,8% 30,4%
26,8%31,8%
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35.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Mar'18 Mar'19
EBIT
DA
EBITDA (MM$) Margen EBITDA (%)
Backlog Mar´19
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
2019 2020 2021 2022 2023 2024-2027
MM
UF
Backlog contratado a marzo: 2019-2027
BESALCO MAQUINARIAS
24
• La empresa está presente en 5 mercados, representando la MineríaMetálica un 56% de las ventas del año 2019.
• Amplia diversificación de clientes, mercados y segmentos con 35contratos vigentes en 12 clientes activos y duración promedio de 34meses.
Composición Ventas al 1T19Rental1,64%
Minería Metálica56,07%
Forestal12,86%
Hormigones5,63%
Minería no metálica23,80%
BESALCO MAQUINARIAS
25
-
20
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120
abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar
Mill
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L24M L12M
BESALCO CONCESIONES
26
Mejoramiento Ruta de Nahuelbuta:
En etapa de desarrollo de ingeniería. Pertinencia ambiental del Proyecto aprobada con fecha 8 de marzo 2019.
Estacionamientos Plaza Sucre:
Estacionamiento presentó crecimiento de ingresos acumulados al 1T19 de 8%respecto de 1T18, luego de 33 meses de operación.
Juicio en curso con la municipalidad de Viña del Mar.
Convento Viejo:
Fase III con avance sobre 95% con fecha de entrega 2S19. Central de generación (16,4 MW) operando 8,8 GWh inyectados en primer
trimestre.
Estudio Concesiones:
En estudio distintas alternativas tanto publicas como privadas.
Estacionamientos Plaza Sucre
Ventas Plaza Sucre
BESCO (PERÚ Y COLOMBIA) I Venta Inmobiliaria
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• Se inició la construcción de la 1era Fase del proyecto Inmobiliario Las Palmas con 200 viviendas, de esta cantidad se prevé entregar90 viviendas a fin de año.
• Inicio de obras de los proyectos Inmobiliarios Alameda del Rímac y Centrika (en Piura), Mayo y Junio 2019 respectivamente.
• 1T19 presenta un mayor dinamismo de las ventas comerciales, se incrementó en un 80% respecto de igual periodo del año anterior,alcanzando a Marzo del 2019 1.039 unidades vendidas, de las cuales 467 corresponden al proyecto Alameda del Rímac y lasunidades restantes provienen de los proyectos propios, Altaluz, Las Palmas, Nuevo Nogales , Centrika y Parque Comas.
• En Besco Colombia se iniciaron obras del proyecto Reserva de Modelia en Bogotá, al cierre de Marzo se tiene un nivel de ventas del87% de un total de 154 viviendas.
Total Venta Unidades Vendidas Ventas Ventas
Unidades Proyectada a dic'18 a Mar'19 a Mar'19 en 1T19
Potencial (USD mill)
Santa Ana Piura 264 17 124 126 2 2
Altaluz Callao 388 23 162 166 4 4
Nuevo Nogales Agustino 2,120 125 550 663 113 113
Las Palmas Chorrillos 200 14 66 109 43 43
Centrika Piura 436 16 0 41 41 41
Alameda del Rimac ** Rimac 5,984 262 0 467 467 467
Parque Comas - 1ª Etapa * Lima 4,992 206 4,256 4,625 369 369
TOTAL PROYECTOS 14,384 663 5,158 6,197 1,039 1,039
* Corresponde al 100% de la Obra, BESCO tiene una participación de 90% en este negocio
Proyecto Ciudad
(Unidades sobre Potencial) (Unidades 2019)
* Corresponde al 100% de la Etapa, BESCO tiene una participación de 50% en este negocio
BESCO I OO.CC.
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Quellaveco: Excavación Zanja corta fuga.
• Besco a través del consorcio Besco–Besalco firmó Adenda para la ejecución de obras en 6 sedes para los JuegosPanamericanos. El monto estimado de la Obra asciende a USD 30 Millones incluido IGV.
• Contrato Quellaveco consistente en construcción de presa de relave más canales de transporte por un monto total de MMU$198. En ejecución.
• Servicios para terceros con 3 contratos en desarrollo de Ingeniería, lo que podría generar contratos de construcción poralrededor de MMU$35.
BESALCO INMOBILIARIA I Ventas
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• Ventas del 1T19 por MM$13.964, 251% por sobre mismo período delaño anterior.
• Utilidad del controlador al 1T19 alcanzó los MM$1.767, 322% sobre igualperíodo del año anterior.
• Promesas por escriturar por MMUF 1,1.
• Saldo por vender MMUF 5, explicado por:
• Remanente Vista Parque (DS -19).
• Departamentos Terralta Los Domínicos Edificios 3.
• Nuevos proyectos de departamentos: Las Acacias, Manuel Montt,Argomedo, Holanda, Pocuro y Los Almendros.
• Nuevo proyecto de casas: Guay Guay etapa 2.
Tipo de viviendaN°
ProyectosN° Unidades
Total Ventas potencial MUF
Vendidas
Por venderc/escrituras c/promesas
Departamentos 10 1.554 5.734.016 1.242.714 520.174 3.971.128
Casas 9 973 4.066.168 2.471.484 590.689.572 1.003.995
Totales 19 2.527 9.800.184 3.714.198 1.110.863 4.975.123
(*) Se incluyen proyectos que no consolidan en Besalco Inmobiliaria
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
Mill
are
s
Stock por Vender (MUF)
BESALCO INMOBILIARIA I Terrenos
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N° Proyecto Comuna
Terreno Proyecto
Superficie UF/M2Inversión
(UF)N° Pisos
N°Departamentos
Vol. Venta (UF)
1 Los Leones Ñuñoa 1.400 48 67.000 9 58 285.000
2 Euclides / Milán San Miguel 3.200 23 74.000 10 101 321.400
TOTAL 4.600 141.000 606.400
• Terrenos adquiridos 2019:
N° Proyecto Comuna
Terreno Proyecto
Superficie UF/M2Inversión
(UF)N° Pisos
N°Departamentos
Vol. Venta (UF)
1 Proyecto 1 Ñuñoa 3.150 42 135.000 7 102 508.000
2 Proyecto 2 Independencia 2.800 28 78.500 12 140 480.000
3 Proyecto 3 Quilicura 760.000 3 235.600 5 600 1.071.880
TOTAL 765.950 449.100 2.059.880
• Terrenos en estudio:
HECHOS DESTACADOS
• Comienzan a materializarse las positivas señales de mercado en el sector de OOCC einfraestructura privada (QB2, MAPA, Ampliación Pelambres, etc.) Backloghistórico MMUF 29,2.
• Resultado del ejercicio MM$2.891, 113% superior a igual trimestre del añoanterior.
• Exitosa participación conjunta de Bs. Construcciones y Bs. Montajes enlicitaciones de Quebrada Blanca 2.
• Exitosa participación conjunta de Bs. Construcciones y Besco enQuellaveco.
• Continúa tendencia positiva de los negocios en Besco (Perú), BesalcoInmobiliaria y Besalco Maquinarias.
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6 de mayo de 2019
Resultados y Negocios