O P O RT U N I DA D E S PA R A L A G E N E R AC I Ó N D E

C A D E NA S R E G I O NA L ES D E VA LO R Y

E N C A D E NA M I E N TO S P R O D U C T I VO S

VIVIANA ARANEDA URBINA

JEFA DIVISIÓN CADENAS GLOBALES DE VALOR

SUBSECRETARÍA DE RELACIONES ECONÓMICAS

INTERNACIONALES - CHILE

• NUEVO ESCENARIO PARA LA INTEGRACIÓN COMERCIAL

• CADENAS GLOBALES Y REGIONALES DE VALOR

• ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS COMO MEDIO Y OPORTUNIDADES A NIVEL REGIONAL

• LABOR DE LA DIVISIÓN CADENAS GLOBALES DE VALOR

TEMAS

I . NU EVO ESCENARIO PARA LA INTEGRACI Ó NCOMERCI AL

E S C E N A R I O G L O B A L V O L ÁT I L

C A M B I O S T E C N O L Ó G I C O S

D I S R U P T I V O S

I N C L U S I Ó N Y S U S T E N TA B I L I D A D

E S C E N A R I O G L O B A L V O L ÁT I L

C A M B I O S T E C N O L Ó G I C O S

D I S R U P T I V O S I N C L U S I Ó N Y S U S T E N TA B I L I D A D RECESIÓN

I . NU EVO ESCENARIO PARA LA INTEGRACI Ó NCOMERCI AL

Aprovechar más la red de acuerdos comerciales de Chile:

Nuestra oferta exportable y baja diversificación de las exportaciones no son suficientes para cubrir todas las

oportunidades de comercio

Comercio

Encadenamientos productivos

Inversiones directas

Caída del comercio mundial + guerra EEUU China + acortamiento de las CGV

Mas importancia cadenas regionales de valor

Fortalecer exportación de productos con mayor valor agregado

Diversificar las exportaciones

Desafío social

I . CÓMO AVANZ A M OS EN ESTA COYU NTU R A?

• CGV es la suma de actividades dentro de un proceso productivo, incluyendo I&D, diseño, insumos, fabricación y/o ensamblaje, marketing, distribución y servicios de post venta

• 70% del comercio internacional

• Surgieron en los 80s – 90s

• Segunda desagregación de la globalización

• EMN e inversiones

• TIC

• Menores costo del transporte internacional

• Liberalización del comercio

• La adición de valor es fragmentada y se produce en diferentes empresas ubicadas en distintas áreas geográficas

• Especialización en tareas productivas

• Las CGV son gobernadas por una firma líder, generalmente el productor o el consumidor final, pero también puede incluir a proveedores de primera clase (first-class suppliers)

• Gobiernos tienen menos control

• CGV tienden a ser regionales

• Importancia cercanía a centros productivos mundiales (HUBs)

I I . CADENAS GLOBALES DE VALOR (CGV)

Fuente: Renault Group

I I . CASO RENAU LT CORMEC Á NI C A

I I . ESTRU C TU R A DE U NA CGV: PRODU C TO DE ALTO CONTENI D O TECNOLÓ GI CO

“Taglioni, Daria; Winkler, Deborah. 2016. Making Global Value Chains Work for Development. Trade and Development;. Washington, DC:

World Bank. © World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/24426 License: CC BY 3.0 IGO.”

I I . FÁBRICAS MU NDIALES – HU BS PRODU C TIVO S

Fuente: Elaboración propia con datos de UN COMTRADE

I I . COMERCI O INTRA REGIONA L EN % (2008 – 2019)

I I I . ENCADEN A MIE N TO S PRODU C TI VOS COMO MEDIO

D I R E C O N

I I I . ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS

EXPORTACIÓN A UN TERCER MERCADO

EXPORTACIÓN DE INSUMOS TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA:

• PRODUCTO DE MAYOR VALOR AGREGADO

• CUMPLE EXIGENCIAS DE REGLAS DE ORIGEN

• CUMPLE EXIGENCIAS FITO Y ZOO SANITARIAS

PAÍS PLATAFORMA:

CONDICIONES FAVORABLES:• BENEFICIOS ARANCELARIOS

TLC

D I R E C O N

I I I . ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS

EXPORTACIÓN A UN TERCER MERCADO

EXPORTACIÓN DE INSUMOS

PAÍS PLATAFORMA:

CONDICIONES FAVORABLES:• BENEFICIOS ARANCELARIOS

TLC

TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA:

• PRODUCTO DE MAYOR VALOR AGREGADO

• CUMPLE EXIGENCIAS DE REGLAS DE ORIGEN

• CUMPLE EXIGENCIAS FITO Y ZOO SANITARIAS

ESTADOS UNIDOS: ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS PARA EXPORTAR A ESTADOS UNIDOS, A TRAVÉS DE UNA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA EN CHILE, Y CONSIDERANDO A ARGENTINA COMO PAÍS EN ESTUDIO

MODELO DE NEGOCIOS: importación de semillas y granos oleaginosas a Chile para procesada enaceites vegetales salto de capítulo (desde el capítulo 12 al 15) cumpliendo la regla de origen.

GRASAS Y ACEITES, ANIMALES Y VEGETALES

• Código arancelario jugo de semillas y granos oleaginosos: capítulo 12• Código grasas y aceites, animales y vegetales: capítulo 15• Arancel Estados Unidos: 8%• Arancel Chile: 0%• Regla de origen: cambio de capítulo, excepto de la partida 3823

I I I . ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS

CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS

MODELO DE NEGOCIOS: exportación de pulpa de fruta desde Sao Paulo, para sertransformado en confituras, jaleas y mermeladas en Chile, generando un cambio departida y considerando insumos nacionales para cumplir con la regla de origen.

• Código arancelario pulpa de frutas : capítulo 22• Código arancelario confituras, jaleas y mermeladas: capítulo 20• Arancel NMF Corea: 30%• Arancel Chile: 0%• Regla de origen: Cambio de partida y 45% VCR (MR) o 35% (MA)

I I I . ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS

COREA: ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS PARA EXPORTAR A COREA, A TRAVÉS DE UNA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA EN CHILE, Y CONSIDERANDO A BRASIL COMO PAÍS EN ESTUDIO

CHINA: ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS PARA EXPORTAR A CHINA, A TRAVÉS DE UNA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA EN CHILE, Y CONSIDERANDO A SAO PAULO COMO PROVINCIA EN ESTUDIO

MODELO DE NEGOCIOS: exportación de concentrado de jugo de fruta, para ser utilizado comoinsumo en Chile en la preparación de mezclas de jugo, considerando insumos nacionales paracumplir con el valor de contenido regional.

MEZCLAS DE JUGO

• Código concentrado de fruta: capítulo 21• Código mezclas de jugo: capítulo 20• Arancel NMF China: 20%• Arancel Chile: 0%• Regla de origen: 50% VCR

I I I . ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS

CHINA: ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS PARA EXPORTAR A CHINA, A TRAVÉS DE UNA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA EN CHILE, Y CONSIDERANDO A MATO GROSO DO SUL COMO PROVINCIA EN ESTUDIO

PRODUCTOS A BASE DE CEREALES

MODELO DE NEGOCIOS: exportación de cereales desde Mato Groso do Sul, para ser transformado enproducto a base de cereales en Chile, generando un cambio de partida (desde el capítulo 10 a lapartida 1904), cumpliendo con la regla de origen.

• Código cereales: capítulo 10• Código productos a base de cereales: 190410• Arancel NMF China: 25%• Arancel Chile: 0%• Regla de origen: Cambio de partida

I I I . ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS

IV. LABOR DIVISIÓN CGV ¿Qué h acemos?

• Foros internacionales (APEC, OCDE, Alianza del Pacífico)

• Integración regional• Inversión chilena en el exterior

• Negociaciones comerciales

• Cooperación público-público• Mesa público privada

• Transferencia de conocimientos

• Estudios sobre potenciales encadenamientos productivos (metodología desarrollada en Subrei)

• Planes regionales

IV. LABOR DIVISIÓN CGV ¿Qué h acemos?

• Carteras de potenciales proyectos de encadenamientos productivo con Argentina y EcuadorBreve descripción del proyecto

Propuesta de integración

Mercados de interés

Certificaciones

Antecedentes adicionales

IV. LABOR DIVISIÓN CGV ¿Qué h acemos?

• Carteras de potenciales proyectos de encadenamientos productivo con Argentina

• Contiene breve descripción del proyecto, propuesta de integración, mercados de interés, certificaciones y antecedentes adicionales.

• Proyecto 1: Aderezos orgánicos

• Proyecto 2: Agroalimentos

• Proyecto 3: Aderezos y salsas orgánicas

• Proyecto 4: Agroalimentos

• Proyecto 5: Alimentos orgánicos

• Proyecto 6: Agroalimentos

• Proyecto 7: Procesados de pollo

• Proyecto 8: Agroalimentos en base a nueces

• Proyecto 9: Ganadería

IV. LABOR DIVISIÓN CGV ¿Qué h acemos?

• Carteras de potenciales proyectos de encadenamientos productivo con Ecuador

• Contiene breve descripción del proyecto, propuesta de integración, mercados de interés, certificaciones y antecedentes adicionales.

• Proyecto 1: Productos de la Amazonía

• Proyecto 2: Frutas y frutos exóticos para agroalimentos

• Proyecto 3: Productos deshidratados

• Proyecto 4: Suplementos nutricionales y proteínas

• Proyecto 5: Suplementos alimenticios y otros

• Proyecto 6: Cúrcuma

• Proyecto 7: Harina de quinua, cacao en grano y otros

• Proyecto 8: Choco

• Proyecto 9: Granos y especias

(Link directo: https://www.subrei.gob.cl/formularios/formulario-de-proyectos-de-encadenamientos-productivos-chile )

• Formulario disponible en mini sitio División Cadenas Globales de Valor (https://www.subrei.gob.cl/ejes-de-trabajo/cadenas-globales-de-valor-cgv)

FORMU LARI O WEB PARA EMPRESAS INTERESADA S EN PROYEC TOS DE ENCADEN A MIE N TO S PRODU C TI VO S

G R A C I A S

VIVIANA ARANEDA URBINA

VA R A N E D A @ S U B R E I . G O B . C L