PANORAMA DE LAS AGENCIAS DE VIAJES EN

ARGENTINA

21PANORAMA DE

LAS AGENCIAS DE VIAJES EN

ARGENTINA

VISIÓN ERRÓNEA SOBRE EL TURISMO

3IMPACTO DEL IMPUESTO AL

DOLAR

1.PANORAMA DE LAS AGENCIAS DE VIAJES

EN ARGENTINA

4

SECTOR CON FUERTE PRESENCIA DE AGENCIAS PYMES

Distribución del total de agencias de viajes y turismo según nuevo criterio de clasificación PYME por cantidad de empleados

Fuente: OEA.TUR en base a Secretaria de Turismo de la Nación

AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO

(2019)

5.620

Micro empresa83%

Pequeña empresa

14%

Mediana empresa

3%

Empresa grande0%

5

SECTOR ESTRATEGICO PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO

AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO

(2019)

5.620EMPLEOS

REGISTRADOS

+23.000EMPRENDEDORES

PYMES Y MICROPYMES

+20.000

Fuente: OEA.TUR en base a SIPA y relevamientos propios

6

PREDOMINANCIA DE AGENCIAS DE VIAJES EMISIVAS EN ARGENTINA

Porcentaje de agencias de viajes y turismo, según tipo de comercialización. Año 2018

Fuente: OEA.TUR en base a Secretaria de Turismo de la Nación y Censo OEA.TUR 2018

89,80%

49%

88,10%

Turismo emisivo Turismo receptivo Turismo nacional

AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO

(2019)

5.620

7

DERRUMBE DEL TURISMO EMISIVO LUEGO DE LA CRISIS CAMBIARIA

Fuente: OEA.TUR en base a BCRA

Evolución tipo de cambio promedio minorista, posición vendedora

63,09

$ 15

$ 25

$ 35

$ 45

$ 55

$ 65

$ 75Devaluación acumulada 2018:

+107,3%

Devaluación acumulada 2019:

+62,8%

8

Fuente: OEA.TUR en base a Secretaría de Gobierno de Turismo

Evolución de la cantidad ingreso de turistas extranjeros y egresos de turistas residentes por todas las vías. En millones

4,56 4,704,31

5,335,70 5,59

5,255,93 5,74

6,66 6,72 6,94

5,964,17

4,614,98

5,31

6,697,27

6,75 6,52

7,81

10,45

12,26

11,13

7,93

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ENE-OCT2019

Ingreso de turistas Egreso de turistas

DERRUMBE DEL TURISMO EMISIVO LUEGO DE LA CRISIS CAMBIARIA

9

DERRUMBE DEL TURISMO EMISIVO LUEGO DE LA CRISIS CAMBIARIA

Fuente: OEA.TUR en base a ETI-INDEC

Salida de turistas residentes por Ezeiza y Aeroparque. Variación interanual

Periodo Total Brasil EuropaEstados Unidos

y CanadáChile Uruguay

Resto de

América

Resto del

mundo

I.18 11,2% 25,3% 20,2% 3,6% -8,6% 20,9% 5,3% 6,7%

II.18 2,2% 1,9% 23,5% 11,9% -37,1% 16,3% -5,3% -1,0%

III.18 -11,6% -7,6% 5,3% -11,2% -51,5% 8,8% -15,1% -1,3%

IV.18 -17,7% -19,7% 1,6% -19,3% -56,2% -28% -6,5% -3,6%

I.19 -18,8% -16,7% -8,6% -15,5% -44,8% -15% -23,8% -5,3%

II.19 -11,8% -3,3% -11,8% -6,5% -26,4% -29,7% -12,1% -28,2%

III.19 -2% -3,3% -1,1% 1,9% -27,3% -18,6% 4,7 -1,4

10

DERRUMBE DE TURISTAS QUE VIAJAN CON PAQUETES TURÍSTICOS

331 milTuristas argentinos viajaron al exterior con paquete

Variación interanual en la cantidad de turistas residentes que viajaron al exterior con paquete turístico por vía aérea

Fuente: OEA.TUR en base a ETI-INDEC

Acumulado 20197,3%

-1,8%

-45,9%

-32,8%

-11,4%

-26,7%

4,60%

-50,0%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

I 18 II 18 III 18 IV 18 I 19 II 19 III 19

-12,5%Var. acumulada 3º trimestre 2019

11

CAÍDA DE EMISIÓN DE TICKETS AEREOS POR AA.VV

Facturación total por emisión de tickets 5,2 millones de tickets comercializados

-25,5 % Acumulado 2019 vs 2018

-4,0% Acumulado 2019 vs 2018

Fuente: OEA.TUR en base a relevamientos propios

16,4%10,9%

3,4% 2,6%

-13,5%

-28,9%-25,5%-28,4%

-49,8%-41,8%

-49,0%-44,5%

-36,4%-34,0%

-55,8%

-42,0%-38,0%

-23,3%

0,4%

-15,1%

0,2%

13,0%6,70%

-60,0%

-50,0%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%Variación interanual de la facturación total de las AA.VV por emisión de tickets aéreos

2.VISIÓN ERRÓNEA

SOBRE EL TURISMO

13

BAJA PARTICIPACIÓN DE LAS AA.VV EN LA SALIDA DE DIVISAS POR TURISMO

Fuente: OEA.TUR en base a BCRA-MULC

Composición de los egresos de divisas por la cuenta “Viajes, pasajes y otros gastos con tarjetas” en el MULC, por rubro. Acumulado enero-octubre 2019

70%

14%

1%

15%

Entidades y otros por cancelación deTarjetas

Operadores turísticos y otrastransferencias

No Residentes - Billetes

Servicios de transporte de pasajeros(Aerolineas y otros transportistas depasajeros)

14

BAJA PARTICIPACIÓN DE LAS AA.VV EN LA SALIDA DE DIVISAS POR TURISMO

Fuente: OEA.TUR en base a BCRA-MULC

Evolución de los egresos de divisas por la cuenta “Viajes, pasajes y otros gastos con tarjetas” en el MULC, por rubro

-

200,0

400,0

600,0

800,0

1.000,0

1.200,0

1.400,0

1.600,0

1.800,0

sep

-16

oct

-16

no

v-1

6

dic

-16

ene-

17

feb

-17

mar

-17

abr-

17

may

-17

jun

-17

jul-

17

ago

-17

sep

-17

oct

-17

no

v-1

7

dic

-17

ene-

18

feb

-18

mar

-18

abr-

18

may

-18

jun

-18

jul-

18

ago

-18

sep

-18

oct

-18

no

v-1

8

dic

-18

ene-

19

feb

-19

mar

-19

abr-

19

may

-19

jun

-19

jul-

19

ago

-19

sep

-19

oct

-19

Servicios de transporte de pasajeros (Aerolineas y otros transportistas de pasajeros)

Total No Residentes - Billetes

Total Operadores turísticos y otras transferencias

Total Entidades y otros por cancelación de Tarjetas

15

Fuente: OEA.TUR en base a ANAC

REDUCCIÓN DE VUELOS POR CAÍDA DE DEMANDA

-6,3

%

-4,1

%

-5,6

%

-13

,5% -5

,3%

-0,3

%

-1,1

%

3,3

%

-3,9

%

-4,0

%

-41

,7%

-3,7

%

-25

,0%

-2,0

%

-42

,0% -2

5,3

%

-5,6

%

-5,2

%

-1,2

%

-8,9

%

-8,4

%

-7,5

%

2,3

%

1,2

%

-13

,3% -3

,1%

-7,1

%

-40

,3%

-3,0

%

-20

,8%

6,0

%

-32

,6% -1

8,0

% -7,0

%

EZ

EIZ

A -

MIA

MI

EZ

EIZ

A -

NU

EV

A

YO

RK

EZ

EIZ

A -

AT

LA

NTA

EZ

EIZ

A -

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ÚN

EZ

EIZ

A -

HA

VA

NA

EZ

EIZ

A -

RO

MA

EZ

EIZ

A -

FR

AN

KF

UR

T

EZ

EIZ

A -

AM

ST

ER

DA

M

EZ

EIZ

A -

LON

DR

ES

(H

EA

TH

RO

W)

EZ

EIZ

A -

AU

CK

LA

ND

EZ

EIZ

A -

BE

LO

HO

RIZ

ON

TE

EZ

EIZ

A -

FLO

RIA

NÓ

PO

LIS

EZ

EIZ

A -

RE

CIF

E

EZ

EIZ

A -

FO

RTA

LE

ZA

CÓ

RD

OB

A -

SA

NT

IAG

O

ME

ND

OZ

A -

SA

NT

IAG

O

EZ

EIZ

A -

LIM

A

Vuelos comerciales (var.i.a) Pasajeros en vuelos comerciales (var.i.a)

Variación interanual de la cantidad de vuelos comerciales (promedio mensual) y de la cantidad de pasajeros transportados (total mensual). Enero-noviembre 2019

3.IMPACTO DEL IMPUESTO AL

DOLAR

17

CONCLUSIONES

La NO aplicación de este impuesto sobre sobre las agencias de viajes locales:

1. Permite igualmente reducir significativamente el egreso de divisas

2. Evita impactar fuertemente el empleo.

3. Ayuda a conectar Argentina al mundo para traer extranjeros y divisas.

4.Permite al Fisco recaudar más impuestos de la cadena de valor de

agencias.

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