Presentación de PowerPoint · Corretaje de Seguros ... privado de Chile en colocaciones y...

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL MARZO DE 2013

Accionistas

• Composición Accionaria

• CorpBanca I

Chile 92%

Otros 8%

A marzo de 2013

Accionistas Acciones %

CorpBanca Chile 382.933.612 91,93%

Otros 33.609.109 8,07%

Investments CorpGroup Interhold Ltda 30.785.838 7,39%

CG Investments Colombia S.A. 120 0,000029%

Minoritarios (Menos del 1%) 2.823.151 0,68%

Total Acciones 416.542.721 100,0%

BANCO CORPBANCA COLOMBIA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA

CORPBANCA COLOMBIA│COMPOSICIÓN ACCIONARIA

3

03

ACCIONISTAS │ CORPBANCA, 4TO MAYOR BANCO PRIVADO DE CHILE POR PRÉSTAMOS 04

05 ACCIONISTAS │ CORPBANCA , 1ER BANCO CHILENO CON FILIAL EN EL EXTRANJERO

MEJOR GRUPO BANCARIO EN CHILE 2011

MEJOR BANCO COMERCIAL EN CHILE 2012

(World Finance)

(Latin Finance)

(Diario Financiero y Deloitte)

2 PREMIOS LÍDERES FINANCIEROS 2012

en América Latina

Importantes reconocimientos

En los últimos 6 años

en América Latina

Uno de los grupos económicos más emblemáticos en:

GRUPO SAIEH

Fondos Mutuos Manejo de Riesgos Recursos Humanos

Grandes Corporaciones y Bienes Raíces

Tesorería

Compañías & SME

Jurídico Proyectos de Inversión, Reingeniería y Administración. Operaciones, Información y

Tecnología

Corretaje de Seguros Servicios Legales Control Interno

CORPBANCA COLOMBIA │ ESTRUCTURA BASADA EN SEGMENTACIÓN DE CLIENTES 06

Individuos & Banco Condell

Gestión de Patrimonio Control y Planeación Cumplimiento

Corretaje de Valores

Asesoría Financiera

SMU CORP SI

NER

GIA

S /

SERV

ICIO

AL

CLI

ENTE

CORPBANCA COLOMBIA

• Estructura

• Historia del Banco

• Calificaciones

• Principales Magnitudes

• Evolución del Negocio Bancario

• Principales Ratios

• Composición de Cartera

• Participación del Negocio por Banca

II

GRUPO CORPBANCA

Banco CorpBanca Matriz

Fiduciaria Filial

Investment Valores Filial

CORPBANCA COLOMBIA │ ESTRUCTURA 08

Banca Comercial, Personas y Pymes

Tesorería de Clientes

Fondos de Inversión

Custodia

Comisionista de Bolsa

Fiducia Estructurada

Banca de Inversión

Tesorería de Clientes

Banca Corporativa, Empresas e Instituciones

CORPBANCA COLOMBIA │ HISTORIA DEL BANCO 09

1912

Se conforma el Banco Alemán Antioqueño por empresarios colombianos y alemanes.

1942

Cambió su nombre a Banco Comercial Antioqueño y se fusionó con Banco Santander de Colombia (Azul)

bajo el nombre de Bancoquia.

1997

El grupo español Santander adquirió la entidad y cambió de nombre a Banco Santander Colombia.

2011-2012

Ingreso de Grupo CorpBanca Chile.

Su accionista principal es CorpBanca, 4° Banco privado de Chile en colocaciones y patrimonio.

CorpBanca mantiene la estrategia comercial, continuando con las políticas de mediano plazo que tenía BSC antes de la venta.

Tiene buena gestión de Riesgo de Liquidez.

Tiene una excelente calidad de su cartera, teniendo en cuenta el desafío de crecimiento esperado de su negocio.

Hay oportunidad de mayor diversificación del pasivo y atomización por depositante.

Tiene la base de clientes chilenos para lograr un mejor posicionamiento de la entidad.

CORPBANCA COLOMBIA │ CALIFICACIONES 10

BANCO

2da EMISIÓN

3da EMISIÓN

CALIFICACIÓN

DEUDA A LARGO PLAZO

DEUDA A CORTO PLAZO

BANCO

AAA

BRC 1+

2da EMISIÓN

CALIFICACIÓN

MONTO

2a. Emisión de Bonos Subordinados, 2009

290.000 MM

AA+

CALIFICACIÓN

MONTO

140,000 MM

AA+

3da EMISIÓN

3a. Emisión de Bonos Subordinados, 2010

DEUDA A LARGO PLAZO

DEUDA A LARGO PLAZO

CORPBANCA COLOMBIA │ PRINCIPALES CIFRAS 11

CorpBanca en Colombia es un banco con sólida posición financiera.

• Creciente ROA y ROE • Alta Recurrencia • Calidad de Activos • Bajo nivel de riesgo • Alto nivel de cobertura de provisiones

CorpBanca Colombia tiene sólidos procesos de gestión de riesgos y cumplimiento.

Tiene una oportunidad de mejorar niveles de eficiencia, dado el liderazgo de CorpBanca en Chile.

PRINCIPALES MAGNITUDES MMM DIC -12 MAR - 13 2011

Activos Total 9.176 9.649 7.758

Negocio Bancario 13.290 13.014 10.693

Cartera Total 6.742 7.077 5.346

Comercial 4.000 4.249 3.284

Consumo 1.893 1.967 1.496

Tarjeta de Crédito 391 372 278

Hipotecario 457 490 287

Depósitos 6.548 5.936 5.347

Cuenta de Ahorros 1.411 1.154 1.529

Cuenta Corriente 1.058 875 1.034

CDT 4.080 3.908 2.784

No. Sucursales (Convencionales) 87 77

No. Empleados 1.566 1.367 1.608

87

CORPBANCA COLOMBIA │ EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO BANCARIO

Negocio bancario con un crecimiento del 16,2% 2008-2012

Constante aumento en la participación del mercado.

Crecimiento recurrente de cartera, manteniendo controlada su calidad.

Crecimiento constante del Negocio Bancario NEGOCIO BANCARIO (MMM COP)

Dic - 08

7.298 7.608 8.915

10.693

13.290

+4,3%

CARTERA (MMM COP)

3.500 3.903 4.636

5.346 6.742

DEPÓSITOS (MMM COP)

3.797 3.706 4.281 5.347

6.548

12

Dic - 09 Dic - 10 Dic - 11 Dic - 12 Mar -13

13.014

+17,2% +19,9%

+24,3% -2,1%

Dic - 08

+11,5%


+18,7%

+15,4% +26,1%

+5.0%

7.077

Dic - 08

-2,4%


+15,5% +24,9%

+22,5% -9,3%

5.936

CORPBANCA COLOMBIA │ PRINCIPALES RATIOS 13

Con mejoramiento en la evolución de los principales ratios de negocio

ROA

0,8%

1,3% 1,5% 2,0%

1,6%

ROE

8,9% 13,5% 14,3%

19,2% 15,8%

EFICIENCIA

71,4% 61,0% 63,1%

56,7% 56,7%

Dic - 08 Dic - 09 Dic - 10 Dic - 11 Dic - 12 Mar -13


Dic - 08

+48pb


2,5%

+16pb

+52pb -42pb

+92pb

45,0%

25.0%

+459pb +84pb +493pb -345pb +919pb

-1039pb +207pb -638pb +2pb -1175pb

CORPBANCA COLOMBIA │ PRINCIPALES RATIOS 14

RECURRENCIA

25,9% 31,4% 31,9% 32,1%

27,0%

ÍNDICE CARTERA VENCIDA 3,5%

2,9% 2,1%

1,8% 1,6%

SOLVENCIA

13,5% 14,0% 13,0% 12,9% 11,8%

Con mejoramiento en la evolución de los principales ratios de negocio

23,6%

2,1%

15,9%


-55pb

-84pb

-34pb -14pb +50pb


+54pb -97pb -18pb -103pb +406pb


+558pb +50pb +18pb

-511pb

-341pb

128,2% 141,5% 172,3% 197,6% 207,0% 160,6%

Cobertura

CORPBANCA COLOMBIA │ COMPOSICIÓN CARTERA 15

1 Centro 47%

2 Antioquia 20%

3 Servicios centrales 13%

4 Nororiente 11%

5 Occidente 10%

Distribución cartera por regiones

CORPBANCA COLOMBIA │ COMPOSICIÓN CARTERA 16

1 Comercio, Reparación, Restaurantes y Hoteles 38,0%

Cartera comercial por sector económico

2 Minería y Petróleo 9,2%

3 Industria Manufacturera 7,8%

4 Otros 7,4%

6 Establecimientos Financieros, Seguros, Inmuebles y Servicios a Empresas 6,7%

7 Electricidad, Gas y Agua 6,2%

8 Personas 6,0%

9 Servicios Sociales, Comunales y Personales 5,4%

10 Construcción 5,1%

11 Agropecuario, Silvicultura, Caza y Pesca 1,1%

12 Inversores 0,3%

CORPBANCA COLOMBIA │ PARTICIPACIÓN DEL NEGOCIO POR BANCA 17

1 Personas 40%

2 Grandes Empresas 16%

3 Pymes15%

4 Banca Corporativa 14%

5 Empresas 11%

Cartera - Saldos Finales

6 Institucional 3%

7 Universidades 1%

CORPBANCA COLOMBIA │ PARTICIPACIÓN DEL NEGOCIO POR BANCA 18

Depósitos – Saldos Finales

1 Institucional 55%3 Personas 15%2 Pymes 12%4 Banca Corporativa 7%5 Universidades 4%6 Grandes Empresas 3%8 Empresas 2%9 Resto Clientes 1%7

8

NUESTROS PRODUCTOS III

CORPBANCA COLOMBIA │ NUESTROS PRODUCTOS 20

CARTERA Libranzas

Consumo

Hipotecario

Comercial

Leasing

Confirming

DEPÓSITOS Cuentas de Ahorros

Cuentas Corrientes

Depósitos a Plazo

Fondos de Inversión

Recaudo de Impuestos

Confirming

CASH Recaudo Referenciado

Recaudo Electrónico

Venta con Tarjetas Débito y/o Crédito

Transporte de Valores

Domiciliación

Pagos Electrónicos

Cheques

Pagos PSE

TESORERÍA Negociacion de divisas

Seguros de cambio (forwards)

Swap de tasa de interés

Swap de tasa de tipo de cambio

Descuento de títulos

Fondeos

Compra-venta de Tidis

CORPBANCA COLOMBIA │ NUESTROS PRODUCTOS 21

NEGOCIOS INTERNACIONALES

FINANCIACIÓN MONEDA EXTRANJERA

Giros financiados de importación

Prefinanciación de exportaciones

Capital de trabajo moneda extranjera

Créditos Bancoldex

INSTRUMENTOS DE PAGO, GARANTÍAS Y OTROS

Carta de crédito

Carta de crédito standby y garantías

Cobranzas documentarias

Cobranza documentaria exportación

Cobranza documentaria importación

Compra y venta de divisas

Cuenta corriente moneda extranjera

FIDUCIARIA

• Productos

• Cifras

• Calificación IV

FIDUCIARIA │ PRODUCTOS 23

FONDOS DE INVERSIÓN

C U

S T

O D

Y

Introducción en el mercado de productos innovadores y exclusivos. Capital Trust* Liquidez Plus Platinum 90/10, 75/25

Tenemos el mejor performance histórico del mercado, siempre en los primeros lugares. Fonpet** Ecopensiones Cardif Dexon

Somos el 2° proveedor de servicios de custodia para inversionistas extranjeros: $7bn AUC. Custodia Global Custodia Cross Border Custodia Local

Aliado del Banco en su gestión de Clientes – ventas cruzadas. Fiducia de Administración Fiducia de Administración y Fuente de Pago Fiducia Inmobiliaria (Preventas – Tesorería)

A S

S E

T

M A

N A

G E

M E

N T

MANDATOS DE TERCEROS

C O

R P

O R

A T

E

T R

U S

T

CUSTODIA

FIDUCIA ESTRUCTURADA

**Durante los últimos 5 años 1er. Lugar en Rentabilidad

*2009, 2010 y 2011 primeros en la relación rentabilidad/volatilidad según Benchmark

FIDUCIARIA│ CIFRAS

MAR-13 VAR 13-12 MAR -12

Margen de Intermediación 175 1.418,4% 12

Comisiones 5.348 12,2% 4.769

ROF 1.170 105,3% 570

Margen Ordinario Bruto 6.693 25,1% 5.350

Provisiones 0 N.A. 0

6.693 25,1% 5.350

Gastos -2.351 25,2% -1.879

Gastos de Personal -1.103 22,0% -904

Gastos Administrativos -1.248 28,1% -974

Amortizaciones -154 14,9% -134

Margen de Explotación Neto 4.189 25,5% 3.337

BAI 4.199 3.341

Impuestos -1.515 -1.132

25,7%

33,8%

Beneficio Neto 2.684 2.209 21,5%

Otros Resultados 11 197% 4

MM COP

Margen Ordinario Neto

24

24

FIDUCIARIA │ CIFRAS 25

MAR - 13 VAR 13 - 12 MAR - 12

Comisiones Cobradas 5.636 12% 5.022

Fondos de Inversión 1.499 38% 1.083

Pasivos Pensionales 1.188 -41% 2.017

Fiducia Estructurada 9.274 9.110 7.758

Custodia 2.436 64% 1.481

9.274 9.110 7.758

Comisiones Netas 5.348 12% 4.769

MILLONES DE PESOS

Derivados

Comisiones Pagadas -287 13% -253

Fiducia Estructurada 513 16% 441

Amplia diversificación en comisiones con un crecimiento del 12% respecto del primer trimestre de 2012.

BANCA DE INVERSIÓN

• Credenciales

• Productos V

BANCA DE INVERSIÓN │ PRODUCTOS 27

CorpBanca

Ranking M&A Colombia Acum. 2007 - 2010

CorpBanca Banca de Inversión cuenta con un equipo con experiencia en los diferentes productos de banca de inversión:

• Fusiones, adquisiciones y privatizaciones locales y cross-border. • Estructuración de proyectos, financiación de adquisiciones y estructuración de financiaciones (sindicados, multilaterales etc). •Emisiones de bonos locales. •Salidas a bolsa (IPO’s) locales, ofertas públicas de adquisición de acciones (OPA’s) y block trades.

Bancolombia

BBVA

Inverlink

Corficolombiana

JP Morgan

CorpBanca

Bancolombia

Ágora

Citibank

Inverlink

BBVA

Ranking Créditos Sindicados Colombia 2010

0,82

0,13

0,06

0,05

0,04

9,23

7,98

7,55

6,14

3,7

2,82

1,3

* Fuente Revista Dinero, Edición Febrero 2011

CORPBANCA BANCA DE INVERSIÓN HA SIDO UNA DE LAS FRANQUICIAS LÍDER EN M&A EN COLOMBIA EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS.

BANCA DE INVERSIÓN │ CREDENCIALES 28

www.bancocorpbanca.com.co

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