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Jens Mesa DishingtonPresidente Ejecutivo
Andres Felipe Garcia AzueroDirector de Planeación Sectorial y Desarrollo Sostenible
Balance 2020 y perspectivas 2021 de laagroindustria de la palma de aceite
Bogotá D.C., 5 de Marzo de 2021
Resultados de la palmicultura en
Colombia 2020.
Entorno global y perspectivas de la
palmicultura 2021.
La agroindustria de la palma de aceite: un negocio sólido para invertir
Sostenibilidad del aceite de palma
colombiano.
Agenda
Fedepalma trabaja en la representación, promoción y defensa sectorial
Palmicultores
Cenipalma
FedepalmaFondo de Fomento Palmero
FEP Palmero
• Generar información sectorial para toma decisiones del sector palmero.
• Desarrollar instrumentos para mejorar la productividad y sostenibilidad del sector palmero colombiano.
• Administrar FEP Palmero y Fondo deFomento Palmero.
• Cenipalma: Programa para el desarrollo detecnologia e innovación del sector palmero.
1962
El impacto económico y social del COVID 19 en
el sector palmero
Fuente: Fondo Monetario Internacional
“El Producto Interno Bruto (PIB) mundial tuvo una contracción del -3.5% en 2020”
Estados Unidos-3,4%
Colombia-7,9%
Zona Euro-7,2%
China2,3%
Indonesia -3,7%
Malasia-5,6%
La pandemia del COVID-19 provocó la peor recesión económica desde la Segunda Guerra Mundial
Brasil-4,5%
India-8,0%
El sector palmero no se detuvo a pesar de la coyuntura generada por la pandemia.
1. La producción no se interrumpió
4. Baja incidencia de COVID-19 en los municipios palmeros.3. Las exportaciones no se detuvieron y permitieron administrar los excedentes
2. Las ventas totales aumentaron en el periodo de mayor restricción en la movilidad
-
20.000
40.000
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120.000
Ton
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das
Periodo de restricciones por COVID-19
020406080
100120140160180
Mile
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Fuente: SISPA - FEDEPALMA
1.529.155 1.559.011
200.000
700.000
1.200.000
1.700.000
Ton
elad
as
2019 2020
Fuente: DANE
El sector agropecuario presentó un crecimiento de 2,8% del PIB, 5 puntosporcentuales por encima del crecimiento presentado en 2019.
2,3
0,8
10,6
2,4
4,6
2,6
2,8
4,8
-10,5
1,7
1,6
22,1
-15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0
Total agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Cultivos agrícolas transitorios y cultivos agrícolas permanentes.
Cultivo permanente de café
Ganadería
Silvicultura y extracción de madera
Pesca y acuicultura
2020
2019
Crecimiento del PIB Agropecuario 2019 -2020
1. Resultados de la palmicultura en
Colombia 2020
Principales resultados de la Agroindustria de la Palma de Aceite en 2020
El ingreso medio palmero presentó un aumento de 31% frente al 2019, llegando a 2,5 millones por tonelada.
El área sembrada aumentó en un 4%, pasando a 590.188 hectáreas.
El precio nacional del aceite depalma presentó un aumento de20% frente al 2019, llegando a2,6 millones de pesos portonelada.
La producción de aceite palma nacional presentó un aumentó en 2% llegando a 1,56 millones toneladas.
La producción de aceite de palma nacional se destinó 54% a mercadodoméstico (848 mil toneladas) y 46% a exportación (704 mil toneladas).
Fuente: Fedepalma
1 2
4
35El valor de la producción del sector fue de 4,1 billones de pesos.
Fuente: Estimaciones realizadas SISPA, Fedepalma
Evolución del crecimiento de cultivos de Palma de Aceite
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
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700.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Hec
táre
as
Área en desarrollo Área en producción
568.386 590.188
259.751
291.832307.481
325.326352.003
379.611405.655
426.794
456.419470.219
487.748505.966 523.458
547.756
65%65%
66% 66%65%
67%67%
71%74%
75%77%
79%81%
82%82%
81%
35% 35% 34% 34% 35% 33% 33% 29% 26% 25% 23% 21%19%18%18%19%
En los últimos 15 años, el crecimiento anual del área sembrada ha sido de 7%.El área sembrada corresponde al 2,7% del área potencial nacional.
86%
14%
Elaies Guinnernsis Híbrido OXG
Participación del áreasembrada por tipo de material
Fuente: Fedepalma
La producción de aceite de palma por zonas: se resalta el alza de laproducción en las zonas oriental y suroccidental
498.883
723.973
670.923639.447
704.381
317.651
476.347500.410
475.135 473.410
304.859
393.255421.911
365.558
326.440
24.760 33.747 38.232 49.016 54.780
0
100.000
200.000
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400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
2016 2017 2018 2019 2020
Ton
elad
as
Oriental Centro Norte Sur-Occidental
10%
12%
-0,4%
-10%
Participación de la producción 2020
45%
30%
21%
4%
Durante el 2020 se consolidó la recuperación del precio del APC.
Fuente: Fedepalma, con cifras Oil World
Evolución del precio del aceite de palma crudo CIF Rotterdam Diciembre 2005/ Diciembre 2020
0
200
400
600
800
1000
1200
14000
1/1
2/0
5
01
/05
/06
01
/10
/06
01
/03
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01
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/07
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/01
/08
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/08
01
/11
/08
01
/04
/09
01
/09
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/01
/13
01
/06
/13
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/13
01
/04
/14
01
/09
/14
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/02
/15
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01
/12
/15
01
/05
/16
01
/10
/16
01
/03
/17
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/18
01
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/11
/18
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/20
01
/07
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01
/12
/20
USD
/ T
ON
ELA
DA
Periodo de restricciones por COVID-19
Fuente: FEP Palmero
El ingreso medio del sector mejoró en un 31% durante 2020 respecto del año anterior
31%
En 2020, las ventas totales de aceite palma nacional fueron de 1.552.335toneladas
57% 59% 58%
34% 37%47% 50%
59%65%
70% 72% 73%
43% 41% 42%
66% 63%53% 50%
41%35%
30% 28% 27%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ventas Locales 2020 Ventas de Exportación 2020
Evolución de la participación por nicho de mercado en 2020
Ventas Locales 202055%
Ventas de Exportación
202045%
Participación por nicho de mercado en 2020
848.208 toneladas
704.127 toneladas
Fuente: Fedepalma
Comportamiento de las compras por segmento de APC: se resalta larecuperación en el segmento de industrias tradicionales
Fuente: Fedepalma
32
3841
17
24
35
30
3336
38
3432
37
42
53
33 33
28
32
27 26 27 2628
3 4 57
5 46 6
86 6
4
0
10
20
30
40
50
60
MIL
ES D
E TO
NEL
AD
AS
Biodiesel Empresas tradicionales Alimentos concentrados, jaboneros y otros
Evolución de ventas locales en 2020 Comparación de ventas locales en 2019 - 2020
3
5
56
389
395
848
7
9
45
421
345
826
0 200 400 600 800 1000
Industrialesjaboneros
Otros Industriales
Industrialesalimentos
concentrados
Biodiesel
EmpresasTradicionales
Total general
MILES DE TONELADAS
2019 2020
3%
14%
8%
El mercado europeo se mantiene como el principal destino de lasexportaciones, con México y Brasil ganando participación.
86
98 97
8275
5042 40
36 3834 33
5559
71
113105
7666
4737
3025 24
0
20
40
60
80
100
120
Mile
s d
e to
ne
lad
as
2019 2020
Fuente: Fedepalma
Evolución de ventas de exportación en 2019 -2020 Participación por destino de ventas de exportación en 2020
25%
16%
16%
15%
11%
9%
5% 3%
Holanda
Otros países
Rep. DominicanaEcuador
Italia
México
España
Brasil
• El 61% de las ventas de exportación de APC tiene comodestino el continente europeo.
La Palma de Aceite en Colombia 2020
Fuente: Fedepalma
161 Municipios
21 Departamentos
68Plantas Extractoras
Activas
13
19
31
5
704.127 Toneladas exportadas
590.188Hectáreas sembradas
9,1%PIB Agrícola (aceite y almendra de palma)
2%Producción mundial
4,1 BillonesValor producción 2020
2. Entorno global y perspectivas de la
palmicultura 2021
Fuente: Oil World 2020
Colombia lidera la producción de aceite de palma en América y es 4o en el mundo, con el 2% del total.
6,5% América
4,3% África
87,9% Asia
0,8% Oceanía
44.150 (59%)
18.660 (25%)
2.640 (4%)
1.559 (2%)
1.265 (2%)
- 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000
Indonesia
Malasia
Tailandia
Colombia
Nigeria
Miles de Toneladas
Cinco principales productores de aceite de palma
2% Colombia
*Del mundo
Los precios internacionales mostraron una recuperación en 2020 frente a loobservado el año anterior
Fuente: Reuters / Bursa Malasia
Bursa Malasia2020. USD 643
2019. USD 543
CIF Rotterdam.2020. USD 710
2019. USD 566
A pesar de la caída en la producción 2020 se espera un crecimiento en 2021
El 2020 fue un año marcado por una menorproducción de aceite de palma a causa devariables en 2019 como:✓ Mal clima.✓ Escasez de mano de obra.✓ Poca fertilización.
Fuente: Oil World 2020
El consumo mundial de aceites y grasas presentó una caída del 0,2% en el periodo 2019/20
Fuente: Oil World 2020
Después de una caída en el consumo mundial de aceites y grasas de -0,2% en el periodo 2019/20, se proyecta una recuperación de 1,6% en el periodo 20/21.
Una menor producción y una recuperación de la demanda en el tercer trimestre,ubicaron los inventarios en mínimos desde 2003 para finales del 2020.
Fuente: Oil World 2020
Para el periodo 2020/2021 se proyecta:
• Crecimiento del 1,4% del consumo a nivel global de aceite de palma frente al periodo anterior (2019/2020).
• Crecimiento del 1,3% de los inventarios globales de aceite de palma frente al periodo anterior (2019/2020).
3. Sostenibilidad del aceite de palma
colombiano como factor diferenciador
La palma de aceite un ejemplo de economía circular
Para el 2020 la producción nacional de APC certificado en sostenibilidad fue de437.257 Ton, equivalente al 28.0% del total de la producción nacional
Fuente: Fedepalma
173,0
219,5
317,1
342,0
437,3
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
450,0
500,0
2016 2017 2018 2019 2020
Pro
du
cció
n C
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ific
ada
(Mile
s d
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)
Producción certificada en sostenibilidad
22.4%
28.0%
163,3
205,1
247,0
278,5
387,4
-
30,5
147,1
239,1
283,9
26,8 30,6
47,9 41,0 45,3
-
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
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2016 2017 2018 2019 2020
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)
Producción certificada discriminada por: RSPO, ISCC,RAC
RSPO ISCC RAC
La agroindustria de palma de aceite es una generadora de empleos formales
Fuente: Fedepalma
75.402Empleos directos
113.104Empleos indirectos
El 82,4% de empleos del sector de la palma de aceite es formal
188.506 Total de empleos
El salario promedio en elsector palmero es 1.5 vecessuperior que el salariomínimo.
Fuente: Fedepalma
Principios del Aceite de Palma Sostenible de Colombia
1. Agroindustria productiva, competitiva y resiliente
2. Uso adecuado y eficiente del suelo, el agua y la energía
3. Cero deforestación y no reemplazo de AVC y ARC
4. Palmicultura armónica con su entorno natural y biodiversidad
5. Prevención y mitigación de la contaminación ambiental
6. Generación de valor a partir de la biomasa
7. Empleo digno y derechos de los trabajadores
8. Esquemas de suministro responsable/negocios inclusivos
9. Relacionamiento responsable con comunidades y protección
de derechos humanos
10. Comportamiento ético, legal y transparente
Fuente: Fedepalma
4. La agroindustria de la palma de aceite:
un negocio sólido para invertir
$5,1 billones67 Plantas Beneficio
$20,6 billonesCultivos de Palma(1)
590.000 ha
ACTIVOS
$1,8 billonesCartera vigente a 31/12/20 (2)
PASIVOS
Se estima que el valor patrimonial del sector palmero puede ascender a $23,9 billones de pesos.
$23,9 billonesPATRIMONIOEstimado
Estimación propia FEDEPALMA
Hay una gran oportunidad de financiar el sector dada la relación entre activos y
endeudamiento.
(1) En el valor de los activos se incluye el calculo de un valor de referencia para la tierra.(2) El valor de los pasivos solo considera los pasivos con bancos, excluyendo otros pasivos de la industria.
Fuente: FEP Palmero
Valor de la producción de la industria de palma de aceite 2015 - 2020.
2.740 2.650
3.726 3.142 2.923
3.899
261 328
472
456236
290
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Miles de millones de pesos de 2020
Aceite de palma Almendra de palma
3.001 2.978
4.198
3.598
3.160
4.182
869 765
1.121998
8911.056
8395
142145
72
78
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Millones de dólares
Almendra de palma Aceite de palma
860952
1.143963
1.2631.132
Evolución del endeudamiento de la industria de palma de aceite.
La financiación por ha. para el sector ha venido cayendo en laúltima década.
Para el año 2020 la cartera del sector presentó una disminución de2,4% (precios constantes) llegando a un valor de 1.8 billones de pesos.
Relación histórica de área sembrada y pasivos del sector palmero
Financiación por hectárea para el sector palmero
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
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700.000
$ -
$ 500.000
$ 1.000.000
$ 1.500.000
$ 2.000.000
$ 2.500.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Hec
táre
as
Mill
on
es d
e p
eso
s
Saldo de cartera Area Sembrada
$1.836.092
590.188
2,763,06
4,324,64 4,57
3,98 3,934,10
3,73
3,363,20
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Razon de Endeudamiento
-15
-10
-5
0
5
10
15
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Val
ore
s en
mill
on
es C
OP
Años
Flujo de ingresos y egresos estimados para una hectárea
de palma Elaeis guineensis
Flujo de ingresos y egresos estimados para una hectárea
de palma Híbrido OxG.
La palma de aceite es un negocio de largo plazo que requiere un financiamiento acorde con los tiempos y labores del cultivo.
Plazo total del crédito
Periodo de gracia
Costos establecimiento Costos mantenimiento
-15
-10
-5
0
5
10
15
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Val
ore
s en
mill
on
es C
OP
Años
Periodo de gracia
Plazo total del crédito
Fuente estudio de costos 2019
La inversión en un proyecto productivo de palma de aceite.
Costo de sembrar una hectárea de palma (1)
La inversión en un proyecto productivo de palma de aceite
$22’960.917
$421.032
Precio promedio tonelada de Fruto
de Palma 2020
25,7 t/ha año
Productividadpromedio en etapa
adulta (3)
Ventas de RFF por hectárea de palma
$10’820.522
Costo de operar una hectárea de palma en
etapa productiva (2)
$5’608.360
x =
(1) Establecimiento y mantenimientos de la etapa improductiva. Fuente: Estudio de costos 2019(2) Promedio costos de mantenimiento, cosecha y transporte en la etapa productiva. Fuente: Estudio de costos 2019(3) Fuente: Estudio de costos 2019
La palma de aceite es la cuarta actividad con mayor valor de colocacionesotorgadas en 2020 (enero – diciembre).
Fuente: Cálculos de Fedepalma con base en información de Finagro
Cinco principales sectores con colocaciones otorgadas en 2019 - 2020
$ 2.598.581
$ 1.905.610
$ 1.713.714
$ 974.005 $ 932.317
$ 3.028.063
$ 2.631.753
$ 1.687.911
$ 1.248.352 $ 1.177.154
$ -
$ 500.000
$ 1.000.000
$ 1.500.000
$ 2.000.000
$ 2.500.000
$ 3.000.000
$ 3.500.000
GANADERIA CARNE ARROZ AVICULTURA PALMA CAFÉ
Mile
s d
e m
illo
nes
2019 2020
28%
* Precios constantes 2020
Fuente: Cálculos de Fedepalma con base en información de Finagro
Evolución anual del número y valor de las colocaciones otorgadas por tipo de productor
1 Clasificación realizada por FINAGRO
89 221 295 365 445 380 453 479
619 713 776
370
562 540 470
426 354
365 317
340
423
790
111
257 191 86 61
33
124 160
131
167
304
$ 347.874
$ 557.367
$ 659.435 $ 711.670
$ 1.019.705
$ 706.839 $ 685.254
$ 901.771 $ 950.714
$ 974.005
$ 1.248.352
$ -
$ 200.000
$ 400.000
$ 600.000
$ 800.000
$ 1.000.000
$ 1.200.000
$ 1.400.000
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Val
or
colo
caci
on
es
Nu
mer
o d
e co
loca
cio
nes
Grande Mediano Pequeño Valor
* Precios constantes 2020
Evolución anual del valor de las colocaciones otorgados por línea.
$ -
$ 100.000
$ 200.000
$ 300.000
$ 400.000
$ 500.000
$ 600.000
$ 700.000
$ 800.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Mile
s d
e m
illo
ne
s
Capital de trabajo Inversión Normalización de Cartera Lineal (Capital de trabajo)
$670.325
$424.318
$153.710
$459.011
$1.248.352
$565.478
19%
* Precios constantes 2020
Fuente: Cálculos de Fedepalma con base en información de Finagro
Fuente: Cálculos de Fedepalma con base en información de Finagro
El 81% de la cartera en el sector palmero la tienen en 5 intermediarios financieros
Comportamiento de la cartera en el sector palmero por intermediario financiero 2020
26%
20%
14%12%
9%6% 6%
3%1%
3%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
BANCOLOMBIAS.A.
BANCODAVIVIENDA S A
BANCOAGRARIO DE
COLOMBIA S.A.
BBVA BANCO DEBOGOTA S A
BANCO DEOCCIDENTE
BANCO ITAÚCORPBANCA
COLOMBIA S.A.
BANCOCOLPATRIA REDMULTIBANCA
BANCOPOPULAR S.A.
OTROS
Prioridades de financiamiento para la agroindustria de la palma.
Fuente: Fedepalma
“Cada una de las cuatro zonas palmeras presenta particularidades, características y
necesidades diferentes”
Dificultades de acceso a financiamiento
• Acceso a pequeños y medianos productores.
• Percepción de alto riesgo del sector.• Créditos no correspondientes al ciclo de
vida del negocio (periodos de gracia y plazos del crédito).
• Falta de difusión de líneas de crédito.
01
Actividades y procesos a financiar
02• Nuevas siembras y renovación de cultivos.• Sistemas de riego.• Fertilización.• Manejo fitosanitario.• Certificaciones y adopción de mejores prácticas de
sostenibilidad.• Infraestructura para extracción de aceite y actividades
de economía circular.• Infraestructura para refinación y fraccionamiento de
aceite y otros desarrollos industriales aguas abajo.
03Retos y condiciones de financiamiento
• Créditos correspondientes al ciclo de vidadel negocio (plazos de créditos de al menos15 años y 5 de periodo de gracia).
• Garantías móviles y complementarias.• Tasas de interés competitivas.• Mecanismos alternativos de financiación.
GRACIAS