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LA INTEGRACIÓN DE LOS PUERTOS LATINOAMERICANOS CON EL MUNDO: LA
RELACIÓN CON EUROPA Y ASIA
«Intercambio de Buenas Prácticas»
27 de Junio, Bogotá
Javier Erice
Ports and Maritime Transport Director
Email: [email protected]
Mobile: +34 660 04 68 63
300 Millones de EUR de
contratación
2,7 Millones de EUR en
formación
2.500 Número de
personas
70 Millones de EUR
inversión en nuevas
oficinas
1.100 Número de clientes
que repiten
100 Contratación
servicios con
suministro
9 Millones de EUR en
innovación
119 Países con
proyectos
500 Número clientes
nuevos
Idom, fundada en 1957, es líder en el campo de los servicios profesionales de ingeniería, arquitectura y consultoría
Idom tiene una amplia experiencia en proyectos de Puertos a nivel mundial, en donde ha trabajado con más de 80 autoridades portuarias y empresas privadas
PUERTO DE BARCELONA
PUERTO DE BILBAO
PUERTO DE PASAJES
PUERTO DE ABU DHABI
PUERTO DE KINGSTON
PUERTO DE GIJÓN
PUERTO DE A CORUÑA
PUERTO DE SEVILLA
PUERTO DE ALGECIRAS
PUERTO DE SANTANDER
PUERTO DE LEIXOES
PUERTO DE LA ROCHELLE
PUERTO DE PORCHEFORT
PUERTO DE MERSIN
PUERTO DE ZONDULGAK
PUERTO DE NOVOROSSISK
PUERTO DE TANGER
PUERTO DE WATERFORD
PUERTO DE BRISTOL
PUERTO DE PRAIA MOLE
PUERTO DE POINT LISAS
PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS
PUERTO DE VERACRUZ
PUERTO DE MANZANILLO…
Autoridades portuarias y empresas privadas
A. Introducción: el comercio exterior
B. Inversiones en puertos
C. Conectividad
D. Buenas Prácticas
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
2004 2009 2012
Export Import
En los últimos años los incrementos comerciales de Latam han sido mayores con
Europa y Asia con respecto al crecimiento con Norteamérica.
Norteamérica sigue siendo socio principal, pero su cuota se ha reducido
Introducción
Intercambio de mercancías entre
Latinoamérica y Europa (Millones Tm)
Intercambio de mercancías entre Latinoamérica y Asia (Millones Tm)
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Export Import
Intercambio de mercancías entre Latinoamérica y Norteamérica (Millones Tm)
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
2004 2009 2012
Export Import
Fuente: COMTRADE
El incremento del comercio de Latinoamérica con Europa y Asia ha tenido como
catalizador la globalización económica y los tratados de libre comercio con países
de esos continentes
Hoy este incremento comercial impacta en varios tipos de colaboración con los puertos
latinoamericanos
Introducción
Inversiones de empresas de origen
asiático y europeo en los puertos de
Latam
Aumento de la conectividad
marítima de los países de Latam
Intercambio de Buenas Prácticas
entre Puertos
Tratados de Libre Comercio Impacto en los puertos
Acuerdo Transpacífico de Asociación
Económica (TPP)
TLCUEM (UE-México)
UE-MERCOSUR
UE-CAN
…
Origen Volumen total
2011 global *mill de TEUs
Operador Portuario
Arg
en
tin
a
Bah
amas
Bra
sil
Ch
ile
Co
lom
bia
Cu
ba
Gu
ate
mal
a
Mé
xico
Pan
amá
Pe
rú
Uru
guay
Singapur Asia 47,6 PSA
China - Asia 43,4 HPH
Dinamarca - Europa
32 APM Terminals
(Maersk)
Suiza - Europa 12,1 Terminal Investment
Limited (MSC)
España - Europa 3,8 TCB
Inversiones en puertos por empresas europeas y asiáticas
Presencia en Latam de operadores de terminales de origen asiático y europeo
Operadores de Terminales de origen asiático y europeo cada vez tienen más
presencia en los puertos de Latinoamérica
Fuente: http://www.drewry.co.uk/
BAHAMAS
• HPH
• TIL
PANAMA
• PSA
MANZANILLO
• HPH
ENSENEDA
• HPH
LÁZARO CARDENAS
• HPH
VERACRUZ
• HPH PROGRESO
• TCB
LA HABANA
• TCB
QUETZAL
• TCB
BUENOS AIRES
• PSA
• HPH
NAVEGANTES
• TIL
SANTOS
• TIL
PARANAGUA
• TCB
BUENAVETURA
• TCB
Inversiones en puertos por empresas europeas y asiáticas
La privatización de los puertos en distintos países de Latinoamérica ha ayudado a
atracción de operadores de terminales internacionales
Estas inversiones aportan mejores prácticas portuarias y normalmente aumentan la
conectividad de los puertos…
1,500,000
2,500,000
3,500,000
4,500,000
5,500,000
6,500,000
7,500,000
8,500,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Brazil
Panama
Mexico
Colombia
Chile
Fuente: Review of maritime Transport Unctad
Conectividad
La apertura de los mercados y de los puertos de Latinoamérica ha supuesto un
gran crecimiento de los contenedores movidos
Evolución de volumen de contenedores (TEUs/año)
Tasa media de crecimiento anual
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
2008 2009 2010 2011 2012
PANAMA MEXICO BRASIL COLOMBIA CHILE MEDIA Mundial
4,4% 4,5% 11,5% 13,5% 2,2% 6,8% CRECIMIENTO
Fuente: http://data.worldbank.org/. 1) Se calcula por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) sobre la base de cinco componentes del sector del transporte marítimo: número de buques, su capacidad para transportar contenedores, el tamaño máximo del buque, número de servicios, y el número de empresas que despliegan contenedor buques en los puertos de un país
Conectividad
En el último lustro, el índice de conectividad de los puertos de las principales
economías de la región ha crecido muy por encima de la media mundial
Índice de Conectividad – Liner Shipping Connectivity Index1
¿Qué es la Marca de Calidad?
La Marca de Calidad es un programa liderado por la Autoridad Portuaria mediante el cual:
• Se ofrecen unos Compromisos de Calidad de Servicio (basados en el cumplimiento de
estándares de calidad: tiempos de servicio, fiabilidad de operaciones, seguridad, información,
etc.) a los usuarios finales del puerto (importadores, exportadores y empresas navieras).
• Se crean los mecanismos en el puerto que permiten la medición de los estándares de
Calidad, la optimización y agilización de los procesos, y la mejora continua.
• Se crea un Comité de Calidad del puerto que permite articular la participación de la
Comunidad Portuaria 1en la Calidad y las mejoras.
Hoy se ha conseguido el intercambio de buenas prácticas en calidad de procesos
y servicios logísticos portuarios, así como en la implantación de sistemas que
mejoren el tránsito por el puerto
La Marca de Calidad o la implantación de los Port Community Systems son pruebas de
esta colaboración
Se trata de un doble objetivo:
Mejorar la calidad del Servicio al Cliente final, en favor de la mejora de su competitividad
Promocionar el Puerto y su Comunidad Logístico-Portuaria
Buenas Prácticas: Marca de Calidad
1 Terminales, Aduanas, Agencias de Inspección, Servicios auxiliares, Operadores logísticos y de transporte, Agentes aduanales, Agentes Navieros, Freight forwarders, etc.
Buenas Prácticas: Marca de Calidad
¿Cómo Funciona?
Marca de Calidad
Compromisos de Calidad
Sistema de Indicadores de
Calidad
• Indicadores de Calidad de
Servicio.
• Indicadores de proceso o
actividad, permiten medir la
calidad de procesos o
actividades específicas.
Compromisos de pertenencia a la marca:
cumplimiento de estándares de Calidad
internos
Permiten medir el cumplimiento
de los Compromisos y detectar
las causas de los fallos
Usuarios del puerto:
importadores,
exportadores, navieras,
etc.
• Las Autoridades Públicas (Aduana,
Organismos de inspección, capitanía,
etc.) se comprometen a unos
estándares de Calidad.
• Las empresas del puerto (agentes
navieros, forwarders, terminales, etc.)
que quieren pertenecer a la marca
firman los compromisos de adhesión.
Su capacidad de cumplimiento de
éstos habrá sido auditada
previamente.
Los usuarios finales del puerto
se benefician de los
Compromisos, al operar con
empresas adheridas a la Marca
Los indicadores y
datos generados por
la Marca de Calidad
catalizan el proceso
de Mejora Continua
en el Puerto.
Puerto de
Veracruz
Arribo y Zarpe de Buques Tiempo máximo de 60 minutos para atención de
trámites de Capitanía
Reducción de tiempos de atención para
trámites de Capitanía
Importación de contenedores
prioritarios
Tiempo máximo de 24 horas desde la descarga del
contenedor hasta la salida del puerto
Reducción de tiempo de importación y
asegura tiempos de despacho de industria
automotriz
Puerto de
Manzanillo
Contenedores Perecederos Compromiso de tiempo máximo de despacho completo
en 36 horas naturales
Reducción de tiempo de despacho de 70
horas promedio a 36 horas máximo,
mejorando la calidad de las revisiones
Servicios a la Navegación Compromiso para el atraque de buques en un tiempo
máximo de 2.5 horas y desatraque en 1.5 horas
Asegura los tiempos de entrada y salida
del puerto
Puerto de
Altamira
Atraque de Buques Tiempo máximo de inicio de operaciones de 2.5 horas a
partir de cruce de boya de recalada
Agiliza la operación y da certidumbre a la
naviera
Descarga de Contenedores Descarga de buques especializados portacontenedores
se realiza a una productividad de 45 CHBO
Reducción de tiempo de estadía de buque
en el puerto y mejora en la eficiencia
operativa en terminal
Descarga de Productos de
Acero
Se determina el tiempo de saldrá del puerto (de
acuerdo a tipo de producto y medio de transporte)
Agiliza coordinación entre transportista o
ferrocarril y terminal
Puerto de
Lázaro
Cárdenas
Escala de Buques Tiempo máximo de atraque y desatraque de buques de
2 horas
Asegura los tiempos de entrada y salida
del puerto
Servicio a carga refrigerada
contenerizada
Establece una estadía máxima de 30 horas desde el
posicionamiento del contenedor en terminal hasta su
despacho
Agilización de proceso de despacho,
reduciendo pérdidas o descomposición de
la mercancía
Puerto de
Ensenada
Proceso de Importación Reducción de proceso de importación desde
revalidación de BL hasta liberación por aduana
Reducción de tiempo de salida de
mercancías de hasta nueve días a 18 o 21
horas - 18 horas para carga general
- 21 horas para carga con revisión de SAGARPA,
PROFEPA o COFEPRIS
Proceso de Atraque y
Desatraque Tiempo máximo de atraque y desatraque de buques
Asegura los tiempos de entrada y salida
del puerto
Compromiso Beneficios Descripción Puerto
En México el intercambio de buenas prácticas en la marca de calidad entre puertos
españoles y mexicanos ha detonado la aparición de garantías y compromisos de
servicio a los clientes de los puertos
Buenas Prácticas: Marca de Calidad
Otra buena práctica son los desarrollo de Port Community Systems “PCS permite un punto único de recogida de información al cual todos los stakeholders del
puerto están conectados, permitiendo servicios de ventanilla única y intercambiando
información para optimización y simplificación de procesos”
Principales beneficios
Servicios Portuarios
Transitarios
Terminales
Depósito de vacíos
Aduana
Transportistas
Importadores
Inspectores
Exportadores Otras autoridades: Sanidad, Agricultura, etc.
Autoridades portuarias
Operadores de ferrocarril
Agentes aduanales
Navieras
Reduce papel y tiempos de proceso.
Mejora la calidad y fiabilidad de la
información entre la comunidad portuaria
Mejora la transparencia de los procesos
a los clientes del puerto
Incrementa la competitividad a través
del uso de sistemas IT fáciles de usar para
los stakeholders del puerto .
Buenas Prácticas: PCS
Existen varios ejemplos de referencia, entre otros: • Crimson Logic
• Portnet – PSA - Singapur
• Port-Mis 2.0 – Busan Port -South Korea
• …
Buenas Prácticas
Empresas europeas y asiáticas a partir de sus experiencias en sus propios
puertos ayudan a otras a implantar PCS
Los PCS están basados en estándares de comunicación internacionales para posibilitar
el futuro intercambio de información con otros puertos internacionales
EPCSA fue formada or seis empresas europeas que gestionan PCS en puertos: • SOGET, Le Havre • MCP, Felixstowe • Portic, Barcelona • Portbase, Rotterdam • Dakosy, Hamburg • Dbh, Bremen
http://www.epcsa.eu/
1) www.crimsonlogic.com 2) http://www.portnet.com 3) http://www.klnet.co.kr
European Port Community System Association PCS en Asia
La implantación de un PCS requiere una voluntad de coordinación entre los
distintos agentes de la Comunidad Portuaria para conseguir unos procesos
más eficientes con el soporte de una plataforma tecnológica
CUSTOM
BROKERS
CUSTOMS
SHIPPING
AGENTS
INSPECTION
SERVICES
NET CUSTOMS
EDI
FORWARDER
S
STEVEDORES
PCS System
SHIPPERS
CARRIERS
BANKS
HAULAGE
INSURANCE
HANDLING
PORT AUTHORITY
OTHERS
SHIP MASTER
NET APB
RAILWAYS
DEPOT
Fuente: PORTIC
Aunque se han desarrollado unas guías de buenas prácticas la implantación
es ad-hoc, así como el modelo de gestión: público, privado o público/privado
Fuente: http://www.epcsa.eu/
Desarrollo del Port Community System (12 acciones)
Marco legal
Acciones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Crear un
entendimiento común
de un Port Community
System
¿ Porque escoger un
Port Community
System ?
Embajador -
leader
Como empezar a
desarrollar un PCS
Comunicación
Integración
de Clientes Organizaci
ón del PCS
Grupos de
desarrollo
Utilizar
experiencia
de PCS
Operaciones
a largo plazo
Identificar
los procesos
de negocio
principales
Plataforma
PCS Entidad
PCS
Usuarios Autoridad Portuaria
Compañía Externa
Externalizado
Usuarios Plataforma
PCS
Autoridad Portuaria
Compañía Externa
Entidad
PCS
Land Lord Port
Plataforma
PCS Entidad
PCS Usuarios
Autoridad Portuaria
Tool Port
@ Oficinas
BARCELONA
BELPER (REINO UNIDO)
BILBAO
BRESLAVIA (POLONIA)
BRUSELAS (BELGICA)
BUCAREST (RUMANIA)
CARDIFF (REINO UNIDO)
DERBYSHIRE (REINO UNIDO)
GRAN CANARIA
GRANADA
KEN, KENSTON (REINO UNIDO)
LISBOA (PORTUGAL)
LONDRES (REINO UNIDO)
MADRID
MURCIA
PALMA DE MALLORCA
PAMPLONA
SAN SEBASTIAN
SANTIAGO DE COMPOSTELA
SEVILLA
TARRAGONA
VALENCIA
VARSOVIA (POLONIA)
VITORIA
ZARAGOZA
Europa
CALGARY (CANADA)
SANTIAGO (CHILE)
MEXICO D.F. (MEXICO)
MINNEAPLOLIS (USA)
RICHMOND (USA)
SÃO PAULO (BRASIL)
VALENCIA (VENEZUELA)
BOGOTÁ (COLOMBIA)
América
ABU DHABI (EMIRATOS ARABES)
CASABLANCA (MARRUECOS)
TRIPOLI (LIBIA)
África
BEIJING (CHINA)
NEW DELHI (INDIA)
Asia
MUCHAS GRACIAS!!!
Javier Erice
Ports and Maritime Transport Director
Email: [email protected]
Mobile: +34 660 04 68 63