ACUERDO NACIONAL DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR PRIVADO

ING. CARLOS NORIEGA ROMERO

SUBJEFE DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA

DÍA DE CHINA, 13 DE ENERO DE 2020

1

Antecedentes

• El crecimiento es la puerta del bienestar; para lograrlo se requiere deinversión.

• La inversión es la semilla del crecimiento y es el detonante de tododesarrollo económico.

2

Requerimientos de Inversión Privada

Proyecto Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 - Infraestructura

Sectores Miles de Millones de dls.

Hidrocarburos 14.6

Electricidad 2.3

Transporte 2.0

Agua y Saneamiento 0.3

Salud 0.3

Desarrollo Urbano 0.1

Turismo 0.04

Total 19.64

Fuente: Tomo VIII y Ramo 21 de PPEF.3

Para lograr tasas de crecimiento del PIB de 4%,es indispensable la inversión privada en infraestructura.

4

Se han llevado a cabo numerosas reuniones con los empresarios tantonacionales como extranjeros de las distintas ramas de la actividadeconómica y se han implementado mesas de trabajo específicassectoriales y regionales.

Se mantiene estrecha comunicación con los principales fondos deinversión de Norteamérica, Europa y Japón.

Se ha establecido contacto con algunos de los grupos más importantesde China y con fondos soberanos de inversión, poco presentes en México,como Singapur, Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

Antecedentes

5

Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado

• Se presentó el pasado 26 denoviembre

• Es una herramienta para facilitar yacelerar la implementación deproyectos que contribuyan alcrecimiento y desarrollo del país.

• Es un mecanismo de participacióncontinua en el que se daráseguimiento y se incorporaránnuevos proyectos.

6

Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado

7

Preside: Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Coordina: Jefe de la Oficina de la Presidencia.

Sector Privado: CCE, CMN, CONCAMIN, CONCANACO SERVYTUR, CMIC y ABM.

Sector Público: SE, SCT, SENER, SECTUR, SHCP, SEMARNAT, CONAGUA.

Responsabilidades:

• Revisar y seleccionar los proyectos propuestos porel sector privado y por las dependencias yentidades públicas de los tres niveles de gobierno.

• Dar seguimiento al avance de los proyectosseleccionados.

• Resolver obstáculos en coordinación con losresponsables de ejecutar los proyectos.

• Establecer estrategias para mitigar los riesgos delos proyectos y solucionar posibles conflictos.

Se identificaron1600 proyectos yse seleccionaronen un paqueteinicial 133.

SectorNúmero de Proyectos por Plazo

2020 2021-2022 2023-2024 Total

Transporte 50 27 24 101

Carreteras 15 9 18 42

Ferrocarriles, Trenes Suburbanos

3 2 3 8

Puertos 15 4 3 22

Aeropuertos 17 12 - 29

Telecomunicaciones 2 2 - 4

Agua y Saneamiento 4 8 - 12

Turismo 9 3 3 15

Otros - 1 - 1

Total 65 41 27 1338

Estos proyectos representan una inversión privada de 709, 180 mdp.

9

SectorMonto de Inversión por Plazo (MDP)

2020 2021-2022 2023-2024 Total

Transporte 114,700 83,280 85,880 283,860Carreteras 38,260 24,960 36,920 100,140

Ferrocarriles, Trenes Suburbanos 22,660 18,840 26,060 67,560

Puertos 24,600 26,220 22,900 73,720Aeropuertos 29,200 13,260 - 42,460

Telecomunicaciones 86,560 31,500 - 118,060

Agua y Saneamiento 16,000 30,500 - 46,500

Turismo 130,960 102,720 19,080 252,760

Otros - 8,000 - 8,000

Total 348,220 256,000 104,960 709,180

En todo el territorio nacional

10

11

Análisis Técnico

Análisis Costo /

Beneficio Fuentes de Financiamiento

Cumplimiento con objetivos de desarrollo

incluyente

Selección de proyectos

Ciclo de gestión de proyectos

2 3

4

56

1

Proceso de Contratación o Licitación

Pública (conforme a la Ley) (Presidente de

la República)

Financiamiento

Identificación y formulación de proyectos

B

A

Mandato

Gobierno federal

Gobiernos locales

Premisas de trabajo generales1. El sector privado propondrá proyectos

que requieren mayoritariamenteinversión privada, y que no generennueva deuda pública.

2. Se prepararán los proyectos con apoyode Dependencias y Entidades Públicas, ylos principales obstáculos a resolver.

Instrumentación: agilizar trámites y permisos, prevención y solución de

conflictos

C

Sector privado

Origen de los proyectos:

Mecanismo de implementación

Transporte - Carreteras

Fuente: Gobierno de México.

12

ID Proyecto Monto MDP Plazo

1 Ampliación a tres carriles del tramo Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal 900 2020

2 Autopista Guadalajara-Manzanillo 1,968 20203 Autopista La Piedad – La Barca 2,259 20204 Ecuandureo a La Piedad 1,530 20205 Libramiento de Ciudad Juárez 1,846 20206 Libramiento de Ixmiquilpan 2,950 20207 Libramiento de Lagos de Moreno 1,400 2020

8 Monterrey-Nuevo Laredo (Extensión del proyecto 2.5 km al entronque Ruta 2) 250 2020

9 Pátzcuaro-Uruapan 1,200 202010 Real del Monte - Ent. Huasca 822 2020

11 Segundo piso de la Caseta de Indios Verdes a la Caseta de la México-Pachuca 7,560 2020

12 Tepic-Compostela 1,500 202013 Ventura-El Peyote 4,200 202014 Viaducto elevado Santa Catarina 6,800 202015 Zitácuaro a Maravatío 3,070 2020

16Autopista InterserranaConexión de la carretera Matehuala-Saltillo con la carretera Cd. Victoria-Monterrey

10,344 2021-2022

17 Autopista Las Varas - Puerto Vallarta 7,216 2021-202218 Autopista Pirámides - Texcoco 1,050 2021-202219 Libramiento Carretero en la ciudad de Colima 876 2021-202220 Libramiento de La Piedad 200 2021-202221 Libramiento Sur de Pachuca 1,330 2021-2022

Fuente: Gobierno de México.

Transporte - Carreteras

13

ID Proyecto Monto MDP Plazo22 Libramiento Sur de Tapachula 1,568 2021-202223 Morelia-Salamanca 386 2021-202224 Periférico Tijuana 1,987 2021-202225 Autopista Álamo – Tuxpan 300 2023-202426 Autopista La Tinaja – Cardel 5,000 2023-202427 Autopista Los Tuxtlas 800 2023-202428 Autopista Perote – Nautla 2,120 2023-202429 Blvd. de Acceso al Puerto Fronterizo Sonoyta. 870 2023-202430 Carretera La Gloria-Colombia 3,000 2023-202431 Circuito Exterior de Culiacán 304 2023-202432 Libramiento Apodaca-Pesquería-Cadereyta 1,588 2023-202433 Libramiento de Champotón 114 2023-202434 Libramiento de Ciudad del Carmen 384 2023-202435 Libramiento de Tapachula 430 2023-2024

36 Libramiento Periférico de la zona conurbada de Córdoba - Orizaba – Ciudad Mendoza 5,568 2023-2024

37 Modernización al Puerto Fronterizo San Jerónimo y Libramiento Ferroviario Ciudad Juárez 1,600 2023-2024

38 Periférico Sur de Xalapa 1,576 2023-202439 Puente Internacional Nuevo Laredo 4/5 8,000 2023-202440 Puente Transfronterizo México- Guatemala 523 2023-202441 Puerto Chiapas - Ciudad Hidalgo 740 2023-2024

42 Terminación de ampliación carretera Coatzacoalcos-Salina Cruz 4,000 2023-2024

Total 100,129

Transporte – Ferrocarriles y trenes suburbanos

14

ID Proyecto Monto MDP Plazo

1 Construcción del puente superior vehicular Tequisistlán, Estado de México 150 2020

2 Libramiento Celaya 2,500 20203 Tren Interurbano México-Toluca 20,000 2020

4 Corredor ferroviario García aeropuerto de Monterrey 13,000 2021-2022

5 Extensión del tren Suburbano Cuautitlán-Huehuetoca 5,840 2021-2022

6

CG-133 Establecer un Sistema de Transporte Masivo en el Oriente del Estado de México-Extensión de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro: Chalco-La Paz.

5,854 2023-2024

7 Tren Costero Baja California 10,200 2023-2024

8 Tren Suburbano Ramal Lechería Jaltócan-Sta. Lucía. 10,000 2023-2024

Total 67,544

Fuente: Gobierno de México.

Transporte - Puertos

Fuente: Gobierno de México.

15

ID Proyecto Monto MDP Plazo

1 API Dos Bocas: Terminal Industrial de Bienes de la Industria de Hidrocarburos en el Puerto de Dos Bocas 32 2020

2 API Ensenada: Ampliación de la Terminal de Contenedores 1,336 2020

3 API Lázaro Cárdenas: Ampliación Terminal Especializada Automóviles 41 2020

4 API Lázaro Cárdenas: Ampliación del objeto para movilizar combustibles 629 2020

5 API Lázaro Cárdenas: Cambio de objeto para movilización de combustibles 412 2020

6 API Lázaro Cárdenas: Cambio de objeto para Terminal de Usos Múltiples: movilizar combustibles 810 2020

7 API Lázaro Cárdenas: Construcción de la 2° etapa de la TEC 2,035 2020

8 API Progreso: Instalación de Hidrocarburos 398 2020

9 API Tampico: Ampliación de la Terminal 383 2020

10 API Topolobampo: Ampliación de Bodega de almacenamiento de fertilizante 219 202011 API Tuxpan: Terminal para carga general y manejo de fluidos energéticos. 81 2020

12 Nuevas Terminales Especializadas: de granel agrícola, granel mineral, fluidos, multipropósito en API Veracruz. 4,800 2020

13 Puerto Chiapas. Terminal Multimodal “el Dorado” 5,462 2020

14 Puerto Veracruz. Terminal Multimodal “el Dorado” 5,706 2020

15 Terminal de Almacenamiento de Refinados de Topolobampo (IENOVA) 2,250 2020

16 API Veracruz: Nuevo Puerto de Veracruz: Terminal Semiespecializada para Carga General Suelta y Contenerizada 2,167 2021-2022

17 Ferry Veracruz-Progreso 2,000 2021-202218 Planta de Amoniaco en Topolobampo, Sinaloa 20,000 2021-202219 Trabajos para ampliación y modernización de Salina Cruz y Coatzacoalcos. 2,060 2021-2022

20 Planta de Manufactura pesada portuaria para componentes para la industria energética 4,000 2023-2024

21 Sistema de Terminales Sirius Tuxpan – Hidalgo para la importación, almacenamiento y distribución de petrolíferos 16,500 2023-2024

22 Terminal Marítima Sirius Lázaro Cárdenas para el almacenamiento, distribución, importación y exportación de petrolíferos 2,400 2023-2024

Total 73,721

Transporte - Aeropuertos

Fuente: Gobierno de México.

16

ID Proyecto Monto MDP Plazo

1 API Dos Bocas: Terminal Industrial de Bienes de la Industria de Hidrocarburos en el Puerto de Dos Bocas 32 2020

2 API Ensenada: Ampliación de la Terminal de Contenedores 1,336 2020

3 API Lázaro Cárdenas: Ampliación Terminal Especializada Automóviles 41 2020

4 API Lázaro Cárdenas: Ampliación del objeto para movilizar combustibles 629 2020

5 API Lázaro Cárdenas: Cambio de objeto para movilización de combustibles 412 2020

6 API Lázaro Cárdenas: Cambio de objeto para Terminal de Usos Múltiples: movilizar combustibles 810 2020

7 API Lázaro Cárdenas: Construcción de la 2° etapa de la TEC 2,035 2020

8 API Progreso: Instalación de Hidrocarburos 398 2020

9 API Tampico: Ampliación de la Terminal 383 2020

10 API Topolobampo: Ampliación de Bodega de almacenamiento de fertilizante 219 202011 API Tuxpan: Terminal para carga general y manejo de fluidos energéticos. 81 2020

12 Nuevas Terminales Especializadas: de granel agrícola, granel mineral, fluidos, multipropósito en API Veracruz. 4,800 2020

13 Puerto Chiapas. Terminal Multimodal “el Dorado” 5,462 2020

14 Puerto Veracruz. Terminal Multimodal “el Dorado” 5,706 2020

15 Terminal de Almacenamiento de Refinados de Topolobampo (IENOVA) 2,250 2020

16 API Veracruz: Nuevo Puerto de Veracruz: Terminal Semiespecializada para Carga General Suelta y Contenerizada 2,167 2021-2022

17 Ferry Veracruz-Progreso 2,000 2021-202218 Planta de Amoniaco en Topolobampo, Sinaloa 20,000 2021-202219 Trabajos para ampliación y modernización de Salina Cruz y Coatzacoalcos. 2,060 2021-2022

20 Planta de Manufactura pesada portuaria para componentes para la industria energética 4,000 2023-2024

21 Sistema de Terminales Sirius Tuxpan – Hidalgo para la importación, almacenamiento y distribución de petrolíferos 16,500 2023-2024

22 Terminal Marítima Sirius Lázaro Cárdenas para el almacenamiento, distribución, importación y exportación de petrolíferos 2,400 2023-2024

Total 73,721

Transporte - Aeropuertos

17

ID Proyecto Monto MDP Plazo

18 Programa de inversión del aeropuerto de Ciudad Juárez 354 2021-2022

19 Programa de inversión del aeropuerto de Culiacán 492 2021-2022

20 Programa de inversión del aeropuerto de Hermosillo 454 2021-2022

21 Programa de inversión del aeropuerto de La Paz 421 2021-2022

22 Programa de inversión del aeropuerto de Los Cabos 2,962 2021-2022

23 Programa de inversión del aeropuerto de Mazatlán 266 2021-2022

24 Programa de inversión del aeropuerto de Mexicali 361 2021-2022

25 Programa de inversión del aeropuerto de Morelia 332 2021-2022

26 Programa de inversión del aeropuerto de Puerto Vallarta 3,746 2021-2022

27 Programa de inversión del aeropuerto de San Luis Potosí 180 2021-2022

28 Programa de inversión del aeropuerto de Tijuana 3,449 2021-2022

29 Programa de inversión del aeropuerto Los Mochis 238 2021-2022Total 42,459

Fuente: Gobierno de México.

Telecomunicaciones

Fuente: Gobierno de México.Otros

18

ID Proyecto Monto MDP Monto MDP

1 Brindar enlaces dedicados simétricos sólo para el sector corporativo 400 2020

2 Inversión en telefonía móvil y fija 86,161 2020

3Diseñar, desplegar, operar y mantener la Red Compartida de banda ancha móvil de voz y datos 4.5G

11,492 2021-2022

4 Radiodifusión y telecomunicaciones 20,000 2021-2022Total 118,053

ID Proyecto Monto MDP Plazo

1 Estadio Nacional de México 8,000 2020-2021

Total 8,000

Agua y saneamiento

Fuente: Gobierno de México.

19

ID Proyecto Monto MDP Plazo

1 Inicio del Programa de disminución de la sobreexplotación del acuífero del Valle de México. 400 2020

2 Modernización del SMN 1,890 2020

3 Planta Desalinizadora Playas de Rosarito, Baja California 10,600 2020

4 Red Nacional de Medición (RENAMA) 3,108 2020

5 Acueducto El Purgatorio 9,075 2021-2022

6 Acueducto El Zapotillo 13,717 2021-2022

7 Acueducto Milpillas Zacatecas 4,502 2021-2022

8 Mejoramiento Integral de la Gestión del Organismo Operador de La Paz 414 2021-2022

9 Mejoramiento Integral de la Gestión del Organismo Operador de Los Cabos 586 2021-2022

10 Planta desaladora de La Paz 891 2021-2022

11 Planta desaladora de Los Cabos 1,170 2021-202212 Planta desaladora Puerto Peñasco, Sonora. 147 2021-2022

Total 46,500

Turismo

Fuente: Gobierno de México.

20

ID Proyecto Monto MDP Plazo

1 Inicio del Programa de disminución de la sobreexplotación del acuífero del Valle de México. 400 2020

2 Modernización del SMN 1,890 2020

3 Planta Desalinizadora Playas de Rosarito, Baja California 10,600 2020

4 Red Nacional de Medición (RENAMA) 3,108 2020

5 Acueducto El Purgatorio 9,075 2021-2022

6 Acueducto El Zapotillo 13,717 2021-2022

7 Acueducto Milpillas Zacatecas 4,502 2021-2022

8 Mejoramiento Integral de la Gestión del Organismo Operador de La Paz 414 2021-2022

9 Mejoramiento Integral de la Gestión del Organismo Operador de Los Cabos 586 2021-2022

10 Planta desaladora de La Paz 891 2021-2022

11 Planta desaladora de Los Cabos 1,170 2021-202212 Planta desaladora Puerto Peñasco, Sonora. 147 2021-2022

Total 46,500

Durante el mes de diciembre pasadoiniciaron:

La ampliación de la carretera Saltillo-Monterrey.

Las obras del proyecto TerminalMultimodal “El Dorado” en Puerto Chiapas.

El programa de Inversión del GrupoAeroportuario del Pacífico (GAP) para lamodernización y ampliación de 12aeropuertos.

Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado

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Proyecto “El Dorado” en Puerto ChiapasNuevas oportunidades con Asia

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• Desarrollo de nuevas rutascomerciales con China y elsureste asiático.

• Contribuye a generaroportunidades dedesarrollo para la regiónsur-sureste del país.

• Actualmente, Acxesa se encuentra en etapa de cierre de contratos para el procesode adquisición de 12 barcos de clase MARIC 5300 TEU CLASS CONTAINER, SHIP, conuna inversión de 624 millones de dólares.

• A inicios del segundo semestre de 2020 se inaugurará el primer tránsito entre elcontinente asiático y Puerto Chiapas.

Se invita al sector privado aincorporar nuevos proyectos.

• Autopistas.• Aeropuertos.• Puertos.• Ferrocarriles y trenes suburbanos.• Desalinizadoras de agua.• Telecomunicaciones.• Generación de energía eléctrica.• Gasoductos.• Almacenamiento de combustibles.• Transporte urbano.• Infraestructura hotelera.• Parques industriales.• Desarrollos inmobiliarios.• Hospitales.

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Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado

Siguientes pasos

En un futuro próximo, se darán a conocer proyectos de los siguientes sectores:

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ENERGÍA INMOBILIARIO SALUD

Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado

Siguientes pasos