Presentació Antoni Pujol

PANAMÁ Plataforma Logística de acceso

los mercados emergentes– Oportunidades de negocio en

America Central 14 de Junio de 2016

Setmana de la Internacionalització 2016- Barcelona

Antoni PujolDirector Oficina ACCIÓ Panamà

INDICE

• CENTROAMERICA: PEQUEÑOS MERCADOS EMERGENTES-

OPORTUNIDADES DESDE UN ENFOQUE REGIONAL

• FACTORES QUE INCIDEN EN LA CAPACIDAD COMPETITIVA Y

LIDERAZGO REGIONAL DE PANAMA

• COMPONENTES DE LA PLATAFORMA LOGÍSTICA DE PANAMA

• OPORTUNIDADES Y PROYECTOS: SECTOR LOGISTICO,

INFRAESTRUCTURAS, CONSTRUCCIÓN Y TURISMO.

• CONCLUSIONES

MCC: Enfoque regional para viabilizar el acceso al mercado

MERCADO COMUN CENTROAMERICANO:Población conjunta: 46 Millones HabitantesPIB nom. conjunto: 213.000 MM$ (2015)

PIB ppa per capita: Costa Rica 15000$PIB ppa per capita Nicaragua: <5000$

Fuente: CEPAL y Banco Mundial (2015)

Mercados pequeños pero dinámicos con matriz de importaciones y oportunidades similar: estrategia de exportación/ implantación (identificación de socios-contrapartes, de proveedores de servicios profesionales, logísticos y financieros regionales.

PANAMA:

• HUB LOGISTICO• Mercado Dinámico• Economía Estable

Estrategia:

Acceso inicial a la región desde mercado Panameño (Implantación hub-sede regional)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 (est.) 2017 (est.)

11.1

9.2

6.6 6.1 5.9 6.2 6.4

4.55.2

3.4 3.52.8

4.2 4.5

Panamá Costa Rica

PANAMA Y COSTA RICAVARIACIÓN % PIB 2011 – 2015 y PREVISIONES 2016-2017

Panama lidera el crecimiento en una región diversa inmersa en un proceso de Integración regional

PANAMÁ:Población: 4.001.033 PIB ppa: 46.212 M$ (2014) PIB ppa per capita: 11.771 $Doing business ‘15: 69/189

NICARAGUA:Población: 6.038.652PIB ppa: 28.188 M$ (2014) PIB ppa per capita: 4.500 $Doing business‘15:125/ 189

HONDURAS:Población: 8.067.568 PIB ppa: 38.420 M$ (2014) PIB ppa per capita: 4.700 $Doing business‘15:110/ 189

EL SALVADOR:Población: 6.377.195PIB ppa: 51.190 M$ (2014) PIB ppa per capita: 8.100 $Doing business ‘15: 86/ 189

GUATEMALA:Población: 16.051.208PIB ppa: 125.540 M$ (2014) PIB ppa per capita: 7.830 $Doing business ‘15: 81/ 189

COSTA RICA:Población: 4.937.755PIB ppa: 57.955 M$ (2014) PIB ppa per capita: 15.365 $Doing business ‘15: 58/ 189

Fuente: CEPAL y Banco Mundial (2015)

MCC: mercado de >46 Millones hab. (PIB ppa. > 340.000 MM$)

IED 2015 IED 20150

5000

835

5039

1510 1203

2849

428.7

Nicaragua Panamá Guatemala Honduras Costa Rica El Salvador

Población (2015) IED 2015

6,038,6524,001,033

16,051,208

8,725,000

4,937,7556,377,195

Principales Importaciones 2015 MM$ (Var.%2014)

Combustibles, aceites de petróleo 7.670 M (-34%)

Automóviles Turismos 2.621 M (+15%)

Productos farmacéuticos 2.520 M (+16%)

Teléfonos móviles/disp. inalámbricos 2.019 M (+11%)

Vehículos automóviles de carga 1.078 M (+16%)

Alimentos procesados (preparados) 787 M (+1%)

Equipos Informáticos y electrónicos 784 M (-5%)

Maíz 745 M (+3%)

Artículos y envases de plástico 198 M (+6%)

Químicos (Insecticidas, herbicidas, etc) 174 M (-2%)

Fuente: Secretaría de Integración Económica de Centro América SIECA (2015)

Combustibles, aceites de petróleo 1.539 M (-42%)

Automóviles Turismos 921 M (+10%)

Productos farmacéuticos 400 M (+32%)

Materiales de la Construcción 313 M (-31%)

Teléfonos móviles/disp. inalámbricos 194 M (-6%)

Muebles y componentes de mobiliario 145 M (+1%)

Alimentos procesados (preparados) 129 M (-5%)

Calzado (plástico o cuero) con suela 129M (+7%)

Equipos Informáticos y electrónicos 128 M (-24%)

Hierro o Acero Laminado/extrusionado 127 M (-32%)

América Central: Panamá:

213.000 MM$

Una composición similar de las importaciones a nivel regional permiten definir estrategias regionales – a pesar

del tamaño reducido de los mercados de forma individualizada

Previsiones de crecimiento 2016-2017 en la Región

PANAMA lidera las previsiones de Crecimiento del PIB en la región

Brazil El Salvador Honduras Nicaragua Guatemala Costa Rica América Central Panamá-3.5

2.5

3.5

4.54 4.2 4.2

6.2

0

2.6

3.74.3

3.94.5 4.3

6.4

2016 2017

Fuente: Ministerio Economía y Finanzas, Medium-Term Fiscal Forecast, World Económic Outlook Report 2016 y FMI.

NICARAGUAEstructura y oportunidades

Clasificación de actividad,Como parte del PIB %

Agricultura, caza, silvicultura y pesca 20%

Indústrias manufactureras y suministros 21%

Construcción 6%

Comercio al mayor y al detalle, restaurantes/hoteles 17%

Transporte, almacenaje y comunicaciones 6%

Otras actividades 30%

Valor añadido bruto total 100,00%

Agricultura, caza, silvicultura y pesca

20%

Indústrias manu-factureras y sumin-

istros 21%

Construcción 6%Comercio; 17%

Transporte, alma-cenaje y comuni-

caciones 6%

Otras Actiidades 30%

• Maquinaria para la agricultura y riego• Productos de consumo (alimentos,

cosméticos y moda-confección)• Equipamiento de hoteles y del sector de

restauración.• Servicios de ingeniería y consultoría.

Oportunidades de Exportación

• Agroindustria - El café y el azúcar, y la carne de bovino son subsectores importantes.

• Pesca - la acuicultura y cría de mariscos• Minería - mayor productor de metales

preciosos -minería metálica (destacando oro y plata)

• Energías renovables - generación de energía renovable (geotermia, hidroelectricidad, energía eólica y biomasa).

• Turismo - El crecimiento sostenido + seguridad en comparación con países vecinos

Oportunidades de Inversión

NICARAGUA:Población: 6.038.652PIB ppa: 28.188 M$ (2014) PIB ppa per capita: 4.500 $Doing business‘15:125/ 189

COSTA RICAEstructura y oportunidades

Clasificación por actividad económicaComo parte del VAB %



Construcción 5%




Valor añadido bruto (VAB) total 100,00%

• Maquinaria y material de construcción • Mobiliario y equipamiento para hogar• Productos Gran Consumo (Alimentación

gourmet, moda, publicación editorial)• Aparatos y material eléctrico• Productos farmacéuticos- Med devices


• Sector de las telecomunicaciones: distribuidoras para las grandes operadoras/ proveedores de contenidos/ consultoría tecnológica, etc.

• Sector eléctrico (generación con energías renovables): proyectos eólicos , fotovoltaicos y de generación con residuos sólidos.

• Sector turismo: resorts en la zona de Guanacaste o con hoteles urbanos o ecoturismo a lo largo del país.

• Servicios logísticos (Terminal Contenedores Puerto de Moín)


COSTA RICA:Población: 4.937.755PIB ppa: 57.955 M$ (2014) PIB ppa per capita: 15.365 $Doing business ‘15: 58/ 189


Industrias Manu-factureras 19%

Construcción6%

Comercio 16%

Transporte, almacenaje y comuni-cacones 10%%

Otras atividades 44

GUATEMALAEstructura y oportunidades




Construcción 8%





• Maquinaria y material de construcción.• Maquinaria textil y para la confección.• Maquinaria para procesamiento de

alimentos (envasado y empaquetado).• Maquinaria agrícola y tecnología de

riego.• El sector de la ingeniería y consultoría

está en auge en este mercado con grandes necesidades de infraestructuras (diseño y supervisión).

• Bienes de consumo, sobre todo ropa y calzado, el sector editorial y los productos alimenticios, sobre todo aceites y vinos.

• Equipamiento para el tratamiento de residuos y depuración de aguas.


• Sector oportunidades en los sectores intensivos en mano de obra: manufactura liviana, ensamblaje, agroforestal, servicios a empresas (BPO).

• Ingenieria y Consultoría Infraestructuras.



Industrias Manu-factureras 23%

Construcción8%

Comercio 15%

Transporte, almacenaje y comuni-cacones 12%

Otras atividades 35

GUATEMALA:Población: 16.051.208PIB ppa: 125.540 M$ (2015) PIB ppa per capita: 7.830 $Doing business ‘15: 81/ 189

HONDURASEstructura y oportunidades




Construcción 6%





• Maquinaria y bienes de equipo -suministro de repuestos y asistencia técnica y dar a conocer su oferta.

• Productos cerámicos, algunos productos alimenticios elaborados, el sector editorial y farmacéutico.

• Maquinaria textil y de confección, Maquinaria e insumos agrícolas.

• Bienes de consumo (ropa y calzado)


• Energías renovables• Energía eléctrica• Turismo• Industria de bienes para transformación.• Sector textil• Sector Ensamblaje• Sector BPO

Oportunidades de InversiónAgricultura, caza, silvicultura y pesca

14%Industrias Manu-factureras 20%

Construcción6%

Comercio 17%

Transporte, almacenaje y comuni-cacones 6%

Otras atividades 36%

HONDURAS:Población: 8.067.568 PIB ppa: 38.420 M$ (2015) PIB ppa per capita: 4.700 $Doing business‘15:110/ 189

EL SALVADOREstructura y oportunidades




Construcción 4%





• Bienes de equipo para el sector Confección,

• máquinas y aparatos mecánicos, automóviles y accesorios,

• productos químico-farmacéuticos,• material y maquinaria de construcción,

medioambiental (tratamiento de aguas y de desechos, energías alternativas), y supervisión),


• Energías renovables (capacidad de generación energética favoreciendo las inversiones en energías renovables (eólica, solar y geotérmica)

• Turismo.• Sector Agroindustrial• Sector Textil.


EL SALVADOR:Población: 6.377.195PIB ppa: 51.190 M$ (2014) PIB ppa per capita: 8.100 $Doing business ‘15: 86/ 189

Agricultura 11%

Industrias Manufac-tureras 22%

Construcción 4%

Comercio 21%

Transporte 8%

Otras actividades; 33%

PANAMA: Previsiones de crecimiento 2016-2017

PANAMA – Previsiones de Crecimiento del PIB vs países benchmark y regiones

Brazil México Alemania EEUU América Latina

Mundo Emergentes América Central

Panamá-3.5

1.72.6 2.6

-0.3

3.4 3.1

4.2

6.2

0

1.7

2.9 2.6

1.6

3.6 3.44.3

6.4

2016 2017

Fuente: Ministerio Economía y Finanzas, Medium-Term Fiscal Forecast, World Económic Outlook Report 2016 y FMI.

Factores de competitividad regional de Panama

Panamá, economía más dinámica de la región gracias a la combinación de los

siguientes factores:

1. Economía oberta y diversificada en servicios.

2. Plataforma Logistica Competitiva (2a posición LATAM Ranking Índice de

Rendimiento Logístico del Banco Mundial).

3. Localización geo-estratégica le convierte en Hub logístico a nivel internacional–

Rutas intercontinentales ASIA-LATAM-EU.

4. Estabilidad Monetaria (Economía Dolarizada)

5. Marco regulatorio y jurídico estable incentiva la inversión extranjera y flujos

comerciales

6. Capacidad de financiación de políticas sectoriales pro-cíclicas de Inversión

Pública

Panamá: 5 Principales sectores de actividad económica por generación de Valor agregado del PIB

Transporte y comunicaciones 19%Comercio 17%Construcción 14%Actividades Inmobiliarias-Alquiler 14%Intermediación Financiera 9%

Transporte y comunicaciones

Comercio

ConstrucciónActividades Inmobiliarias-Alquiler

Intermediación Financiera

Hoteles y Restaurantes

Otra producción

Otras actividades

Industrias Manufactureras

Electricidad, gas y agua

Mineria

PescaAgricultura

Fuente: INEC y Ministerio de Comercio e Industrias (2015)

ESTRUCTURA DIVERSIFICADA - No hay un sector de actividad económica que genere valor agregado al PIB que

alcance el 20%

PANAMA: crecimiento sustentado por capacidad competitiva

Fuente: The World Economic Forum Competitiveness Report 2010-2011 & 2015-2016

2010 2015Inflación 61 1 ↑

Protección de Inversionistas 93 72 ↑

No. de días para iniciar un negocio 42 28 ↑

Efecto de la Tributación en los incentivos de inversión 43 16 ↑

Capacidad de innovación 81 48 ↑

Peso de la regulación 40 38 ↑

Facilidad de hacer negocios 61 55 ↑

Calidad de Infraestructura total 66 40 ↑

Calidad de Infraestructura de puertos 11 7 ↑

Calidad de Infraestructura del transporte aéreo 24 6 ↑

The Global Competitiveness Index Rankings 2015-2016 y 2010-2011

(1- mejor, 140 países calificados)

Panamá permanece como 2 país más competitivo de América Latina

FACTOR CLAVE: PLATAFORMA LOGISTICA DE PANAMÁInfraestructura diferencial - Canal de Panama

>6% comercio internacional transita a través del Canal

Principales rutas comerciales con tráfico en el Canal:• Costa Este de E.U.A. y Asia (Lejano Oriente)• Costa Este de E.U.A. y Costa Oeste de

Suramérica• Europa y Costa Oeste de Suramérica• Europa y Costa Oeste de E.U.A. y Canadá

Operaciones 2014:• 13,482 tránsitos y 225 M Tn de Carga Total• 1,910.3 M$ Ingresos totales por peaje• Tipo de buque usuario del canal:

• Graneleros: 3,339 Buques (28%), • Portacontenedores: 2,891 buques (24%)• Tanqueros: 2,079 buques (17%)

FACTOR CLAVE: PLATAFORMA LOGISTICA DE PANAMÁInfraestructura diferencial- Canal de Panamá

Proyecto de Ampliación del Canal:• Construcción de 2 nuevos complejos de esclusas

Post-Panamax, (Pacífico y Atlántico)• Sistemas de Reutilización de Agua• Dragado de entradas del Canal, ampliación y

profundización de los canales de navegación. • Coste Inicial Previsto: 5,200 M$• Inauguración 26 Junio 2016 (2009-2016)• Mayo 2016: Confirmada reserva 115 buques

Neopanamax.

Impacto económico y capacidad logística Ampliación :• Duplicación de la capacidad actual carga transitada

(hasta 600 M de toneladas CP/SUAB), • Acceso buques portacontenedores de hasta 13,000

TEU's • Estimaciones aumento ingresos totales por peaje:

• 2017: 2.300 M$• 2018: 2.700 M$ • 2025: Duplicación Ingresos pre-ampliación (2015)

PLATAFORMA LOGISTICA DE PANAMÁInfraestructura Portuaria– 15 Puertos Marítimos Estatales

PUERTOS ESTATALES :

• Aguadulce• Puerto Armuelles• Boca Parita• Bocas del Toro, Isla Bocas• Coquira• El Agallito• La Palma• Mensabé• Puerto Pedregal• Mercado del Marisco• Muelle Fiscal, Almirante• Mutis• Muelle Fiscal, Panamá• Vacamonte• El Porvenir• Obaldia

PANAMA HUB COMERCIAL REGIONALInfraestructura Porturaria – 16 Puertos Marítimos Privados

• Balboa Panama Ports CompanyEntrada Pacífica del canal. 22 grues Post/Super Panamax.3,25 Mill TEUs (2014) 1er Puerto LATAM.

• Manzanillo International Terminal. Costa Atlántica del canal. 17 Grúas Post/Super Panamax. Gestión de hasta 2,4 Mill TEUs.

• Cristobal Panama Ports CompanyEntrada Atlántica del canal. 11 Grúas Post-Panamax.

• Colon Container Terminal-CCT Costa Atlántica del canal. 10 Gruas Post Panamax.

• PSA Panama International Terminal Costa Pacífica del canal. 3 Gruas Post-Panamax.

• Colon Port Terminal (CPT)• PTP Charco Azul• Bocas Fruit Co., Almirante• Pedregal (Chiriquí Port Company)• Petro América Terminal, S.A. (PATSA)• PTP Rambala, Chiriquí Grande• Terminal Decal, Isla Taboga• Terminal Granelera, Las Minas• Terminal Petrolera, Las Minas• Terminal Samba Bonita, Las Minas

Capacidad operativa actual: >6 M TEUs 68 Grúas en las Terminales Portuarias

Zona Interoceánica del Canal

Infraestructuras Transporte Aéreo

Aeropuerto Internacional de TOCUMEN: Actual Líder Transporte Pasajeros América Central:

• Vuelos diarios a 81 ciudades a EU y America• >135,406 operaciones (8 MM pasajeros)• >110,000 toneladas de cargo movidas

Proyecto Nueva Terminal (Inv. 800 MM$):Construcción terminal 2 (20 Puertas adicionales)Construcción 325 ha Nueva Zona Logística.Prev.2019: 13,4 MM de Pasajeros (+50%)

Líder en Transporte Aéreo de Carga

Otros aeropuertos relevantes de Panamá:• Aeropuerto Zona Libre Colón (08-2016)• Terminal Logística Aérea de Panama Pacífico

(Howard)• Aeropuertos Intl. de Bocas del Toro y David

(Chiriquí)

Infrastructuras Transporte Ferroviario/ Metro de Panamá

Ruta Ferroviaria Mercancias Panama-Colón: Plan de conexión con las nuevas terminales i parques logísticos.

Plan Maestro Metro de Panama 2040 (Planificación de 4 líneas):• Linea 1. (Inv. 1800 M$) . Operativa: 240k usuarios/día. Ampliación

en planificación.

• Linea 2. (Inv. 2100 M$) Noreste-Tocumen. En Construcción. Operativa en 2020. Ramal Aeropuerto.

• Linea 3. (Inv. 2600 M$) Suroeste- Chorrera. Acuerdo financiación con Gobierno Japón. Por licitar. Inicio construcción en 2017.

• Linea “Tren Ligero” Clayton-Canal-Casco Viejo.

Oportunidades para Industria Auxiliar:• Subcontratistas construcción de las líneas.• Importación recambios, piezas y repuestos catenarias y

convoyes.• Proveedores de equipos y artículos para los Operadores de

las líneas.• Servicios apoyo al mantenimiento.• Sistemas y tecnologia de gestión e información.

PANAMA HUB COMERCIAL REGIONALInfraestructuras Logísticas (Zonas Económicas especiales)

• Zona Libre de Colón: distribución regional al por mayor y rexportación. Volumen comercial anual (2015 Imp. 11,373 MUSD / Exp. 11,663 MUSD). Plataforma Logística: sector Textil, sector Farmacéutico. 1064.58 ha áreas para exhibición, bodegas y almacenaje, procesado y servicios logísticos.

• Área Panamá Pacífico: centrada en actividades de servicios de transporte y logística internacional, manufactura especializada i alta tecnología y Business Outsourcing (BOS).

• La Ciudad del Saber: fomento de actividades de investigación científica, académica y empresarial, logística humanitaria y cooperación internacional.

PANAMA HUB COMERCIAL REGIONALInfraestructuras Logísticas (19 Zonas Francas)

• 159 Sociedades establecidas y operando. • Localización cercana a Ciudad de Panamá y Colón.• Ofrecen beneficios fiscales, migratorios y laborales

para empresas con actividades dirigidas al comercio exterior (Ley 32 de 5 de abril de 2011).

• Principales Zonas Francas:• Zona Franca Vaguil, S.A. (51 soc.)• Zona Franca Corozal – Marpesca (33 soc.) • Panexport (21 soc.) • Zona Franca de Albrook (20 soc.) • Isla Margarita Development (8 soc.)• Zona Franca Estatal de Davis (6 soc.)

• Régimen Especial para el Establecimiento y la Operación de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM) (LEY NO. 41. 24/08/2007)- para agilizar el proceso para el establecimiento de sus sedes regionales y centros de distribución para Centro y Sur América.

2016 Lanzamiento del Plan Maestro de la Zona Interoceánica

Planificación estratégica integral de la Plataforma Logística de Panamá, que consolide Panamá como HUB logístico intercontinental, ordenando el uso de las 50.000 ha que rodean el Canal. (Junio 2016: consultor seleccionado para elaboración del Plan).

El Plan Maestro incluirá:• Plan integral de infraestructura, transporte y logística de carga de la Zona

Interoceánica que permita identificar y cuantificar las necesidades actuales y futuras.

• Estrategia de inversión para transporte de carga (plan de acción detallado a corto, medio y largo plazo) y un análisis de las fuentes de financiamiento públicas y público-privadas.

• Priorización de proyectos (3) para elevar la competitividad del sector: • La Reorientación de la Zona Libre de Colón.• Planificación portuaria Integral.• El Corredor Tecnológico de la Zona Interoceánica.

Nuevas Infraestructuras Transporte Marítimo-Portuario (1)

1. Terminal Contenedores de COROZAL. (Pacífico)

• 118 ha. /2.081 metros lineales de muelles • patio de contenedores y superestructuras.

Capacidad para operar hasta 5 buques pos-panamax simultáneamente;

• Acceso directo al ferrocarril. • Capacidad total de manejo de 5 millones

de TEUs anuales.2. Panama Colon Container Terminal (PCCP).

(Atlántico). • 37 ha. 4 Muelles (2 Super Post Panamax,

1 Post Panamax, 1 naves carga suelta.• 800 conectores refrigerados. • Manejo total de 2 M de TEUs anuales.

Nuevos proyectos en Zona Inter-oceánica Canal de Panamá:

Nuevas Infraestructuras Transporte Marítimo-Portuario (2)

3. Muelle Multipropósito para Industrias Maritimas Auxiliares (Mystic Rose Terminal). Pacifico (junto Puente de las Américas).

• 9.5 ha para brindar servicios de abastecimiento (combustible, agua, víveres, equipos, etc).

• reparación y mantenimiento de naves (talleres) para industrias marítimas auxiliares.

• Recolección y tratamiento de residuos sólidos y líquidos.

4. Terminal Ro-Ro. 5. Terminal LNG (Gas Licuado) y planta de

generación de energía eléctrica.6. Parque Logístico (1200 ha) en la rivera oeste,

junto al espacio de ampliación del PSA Panamá International Terminal.

Infraestructuras viarias/Transporte de carga por carretera

Ministerio de Obras Publicas y Transportes estima en >5,000 MM$ (2014-2019) la inversión en infraestructura viaria para el transporte de carga.

Principales proyectos viarios: • Rehabilitación Puente de las Américas• Cuarto puente sobre el Canal (1400 MM$)• Autopista Chame - Ciudad Panamá• Ampliación de la Autopista Sur, Ciudad Panamá• Conexión de la carretera de la Zona de Howard

al Puente Centenario.• Ampliación de la carretera de Santiago,

Veraguas - David, Chiriquí.

Proyecto Cadena de Frio- Panamá:• 4 Centros de Acopio (Chiriquí+Azuero)• Plan de modernización de flotas refrigeradas

Principales oportunidades en Panamá para Actores de Comunidad Logistica

• Servicios de Ingeniería, consultoría, servicios auxiliares o bienes de equipo para operadores Transporte Marítimo.

• Bienes de equipo para autoridades y operadores del sector aéreo, ferroviario-metro y transporte de carga por carretera.

• Alianzas/ Servicios Import-Export especializados con operadores locales/regionales del Sector Logístico y comercio internacional en Panamá.

• Equipamiento, servicios de consultoría para operadores logísticos que participan en la puesta en marcha del Proyecto Cadena de frio- trazabilidad.

• Servicios de consultoría de sistemas de gestión de la calidad, certificación de operadores logísticos, Operador Económico Autorizado, etc.

• Comercialización de tecnología, hardware y soluciones TICs aplicadas a la gestión logística (Software, Análisis de Datos, Soluciones de digitalización de procesos y operaciones de logistica y comercio, Big Data analysis, etc).

Principales sectores de Oportunidad:Construcción e Industria Auxiliar

• Valor anual agregado sector construcción se mantiene por encima de los 5000 MM$• Moderación respecto a anteriores incrementos anuales muy superiores.• Se experimenta una leve desaceleración desde 2015 específicamente en:

– construcción comercial (centros comerciales)– construcción de grandes proyectos (torres de apartamentos y oficinas)– construcción de hoteles de ciudad (dirigidos al sector negocios)

• Se mantiene actividad sobre proyectos de construcción residencial: – 59,4% viviendas individuales y edificios de apartamentos– 22,5% Comercial– 18,1% Industriales

• Dinamismo en la construcción de complejos hoteleros/resorts en las zonas de playa costa pacifica (del tipo “todo incluido”).

• Plan Estratégico de Gobierno 2014-2019: Proyecto rehabilitación Ciudad de Colon (500 MM$), construcción de viviendas sociales, centros hospitalarios y centros educativos.

Fuente: Cámara Panameña de la Construcción CAPAC (2015) y MEF (2015)

Otros sectores de Oportunidad:Sector Turístico - Industria auxiliar y servicios (1)

• 2,5 Millones de turistas (+10,4% ‘15 vs ‘14)• 4.171 Mill $ ingresos derivados turismo y visitas (‘15)Su localización, condición de HUB aeroportuario regional y su patrimonio natural genera oportunidades para los siguientes sub-sectores:

• Turismo de Cruceros (terminales Colón y Colón 2000)

• Turismo de Negocios-Convenciones (nuevo centro de convenciones en desarrollo)

• Turismo de Compras (Ciudad de Panama, primera Ciudad de compres de América del Sur)

Otros sectores de Oportunidad:Sector Turístico - Industria auxiliar y servicios (2)

• Turismo de Playa (All inclusive Resorts, Boutique Hotels)

• Turismo Náutico y de Pesca Deportiva (Rutas Bocas, San Blas, Coiba, Las Perlas)

• Ecoturismo zonas protegidas/Turismo de Aventura (Boquete, Darien)

• Foodservice canal Horeca• artículos y equipos para cocina industrial • mobiliario-interiorismo y artículos de decoración• Reparacion y mantenimiento naves de recreo

• equipos y sistemas de seguridad-vigilancia, • productos de higiene y limpieza sector horeca • Sistemas de gestión restauración-hostelería,• Formación prefesional en gestión hotelera.

Oportunidades:

Conclusiones

• Panamá Dispone de una economía diversificada (comercio, intermediación financiera, construcción, transporte y logística,…) que permite minimizar el impacto de shocks externos.

• Los flujos continuados de Inversión Extranjera Directa permiten mantener el dinamismo económico y crecimiento para los sectores competitivos tradicionales y no tradicionales.

• Los Planes de Inversión y desarrollo de Infraestructuras logísticas (Plan Maestro Zona Interoceánica) permitirá el fortalecimiento del comercio en Panama y la región

• Otros sectores de oportunidad: Transporte y Mobilidad, Construcción Residencial/ Planes de vivienda social, infraestructuras sanitarios y educativas y Sector Turístico (y sub-sectores auxiliares).

• A nivel regional, se confirma una demanda sostenida para la comercialización de bienes de equipo, maquinaria y productos industriales, insumos farmacéuticos, químicos, así como productos alimenticios procesados.

• Catalonia Trade and Investment conecta desde su oficina en Panamá a las empresas catalanas para sus oportunidades de inversión y negocio a empresas e instituciones que conforman nuestra comunidad logística: Misión Empresarial Panamá Nov- 2016.

Servicios ofrecidos desde la Oficina Regional establecida en Panamá

A) Exportación– Estudios de mercado– Búsqueda de canales de comercialización– Seguimento de contactos– Búsqueda de socios locales– Agendas y viajes de prospección

B) Implantación en el mercado objetivo– Constitución legal de la empresa– Selección de personal en destino– Implantación comercial y productiva– Oficinas compartidas (espacio co-working)

Muchas Gracias.

Antoni PujolDirector Oficina de Comercio e Inversiones – Panamá, América Central y Cuba

Calle 56 con Avenida Samuel Lewis, Obarrio Panama Design Center Tower - Oficina 12-E Panamá, República de PanamáCel: (507) 6200 8228email: [email protected]: antoni.pujol.olmowebsite: www.catalonia.com

mailto:[email protected]

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Presentació Antoni Pujol

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