AREQUIPA REGIÓNCOMPETITIVAOCTUBRE 2015

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE AREQUIPA (CCIA)

Un 23 de Septiembre de 1887, hace ya 128 años, después de la firma del Tratado de Ancón; un grupo de 11 emprendedores y visiona-rios decidieron reunirse para canalizar sus aportes a la reconstrucción nacional y proyectarse hacia una nueva realidad que involucre a toda la región Arequipa

La CCIA, siempre encausada por una vocación democrática y de servicio colectivo, desde su creación no sólo se ha identificado con problemas del sector empresarial, sino con los diversos problemas sociales en general, impulsando proyectos de desarrollo, emitiendo prudentes e innumerables pronunciamientos, realizando estudios, y dando a conocer sus planteamientos y observaciones sobre situaciones que podrían desestabilizar el desarrollo y bienestar de la sociedad.

Centro de Arbitraje Asesoría Legal Protestos y Moras Certificación de Origen Placas de Rodaje Alquiler de Ambientes Estudios EconómicosMarketing y Comunicaciones Actividades de Extensión

SERVICIOS

RANKING DE LAS MEJORES CIUDADES PARA HACER NEGOCIOS EN AMÉRICA LATINA. PUNTAJE*

77.60 77.49

66.0258.07 57.38

46.33 43.77 43.65

22.21

Marco social y político

Sustentabilidadambiental

Marco ydinamismoeconómico

Servicios aempresas

ICUR Poder de marca Capitalhumano

Servicios aejecutivos

Infraestructuray conectividad

física

POSICIÓN DE AREQUIPA 2015: 33CIUDADES ANALIZADAS : 52

Fuente: América Economía Inteligence. Índice de Competitividad Urbana 2015.Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos*Puntaje sobre 100

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL DEL PERÚ 2014

44.42

39.55

52.1631.80

35.38

63.21

0

20

40

60

80

100ICRP

Economía

Empresas

Gobierno eInstituciones

Infraestructura

Personas

25

-Tamaño- Crecimiento- Exportación

- Diversificación- Empleo

- Productividad- Ambiente de negocios

- Habilidades gerenciales- Innovación

- Generación del empleo

- Recursos- Autonomía

- Gasto- Seguridad

-Justicia

- Energía- Red Vial

- Transporte- Turismo

- Economía

- Educación Escolar- Educación Superior- Formación Laboral- Logros Educativos

- Salud

Posición*

Puntaje**

3

3

3

4

6

25

Fuente: Centro de Estudios de la Competitividad de CENTRUM Católica Graduate Bussiness SchoolElaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos* Posición sobre 26 regiones** Puntaje sobre 100

CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL PBI AREQUIPEÑO PERÍODO 2007 – 2014 (%)

0.9

1.3

1.4

2.9

4.45.2

5.6

6.8

7.0

8.8

8.8

10.9

16.1

Electricidad, Gas y Agua

Manufactura

Extracción de petróleo, gas, minerales, y servicios conexos

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura

PBI GLOBAL

Transporte, Almacenamiento, Correo y Mensajería

Otros Servicios

Alojamiento y Restaurantes

Comercio, Mantenimiento de Vehículos Automotores y Motocicletas

Pesca y Acuicultura

Administración Pública y Defensa

Telecomunicaciones, y Otros Servicios de Información

Construcción

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEIElaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos

ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA AREQUIPEÑA (%)

Extracción de petróleo, gas, minerales,y servicios conexos

Otros Servicios

Manufactura

Comercio, Mantenimiento de VehículosAutomotores y Motocicletas

Construcción

Agricultura, Ganadería, Caza ySilvicultura

Transporte, Almacenamiento, Correo yMensajería

Administración Púiblica y Defensa

Telecomunicaciones, y Otros Serviciosde Información

Alojamiento y Restaurantes

Electricidad, Gas y Agua

Pesca y Acuicultura

26.7 21.1

17.0 18.4

19.4 15.7

10.1 12.0

4.7 9.8

7.6 6.8

5.4 5.6

2.6 3.4

2.2 3.4

2.0 2.4

1.3 1.0

1.0 0.3

AÑO 2007 AÑO 2014

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEIElaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES AREQUIPEÑAS (EN MILLONES DE US$)

Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014

4 523

2 498

3 782

3 470

3 024

4 081 3 333 2 925

442

449

545

526

9.8%

11.9%15.7%

17.4%

90.2% 88.1% 84.3% 82.6%

NO TRADICIONALES

TRADICIONALES

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. – Sucursal Arequipa BCRPElaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos

ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES AREQUIPEÑAS (EN MILLONES DE US$)

121 113 107 123

144 132 139182

66 73 62

6215 29 24

3172 77192

10524 25

2124

Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014

Otros Productos*

SideroMetalúrgicos

Minerales noMetálicos

Químicos

Textiles

Agropecuarios

442 449

545526

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. – Sucursal Arequipa BCRPElaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos* Pesqueros, Metal Mecánicos, Maderas, Papeles y Manufacturas, otros productos.

ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES AREQUIPEÑAS (EN MILLONES DE US$)

1 184

1 615

2 114

27.7%

66.1%

6.2%

32.9%

31.3%

42.9%

63.4%68.0% 56.2%

3.7% 0.8% 0.9%48 44 12 19

509750

1 098 1 188213

389

505

907

Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014

BIENES DECAPITAL

INSUMOS

BIENES DECONSUMO

769

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. – Sucursal Arequipa BCRPElaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos

INGRESO, EMPLEO Y POBREZA

8.4

6.4

Arequipa

Perú

Crecimiento Promedio Anual del Ingreso Mensual Proveniente del Trabajo* (%)

Período 2004 - 2014 Período 2004 - 2014

6.54.8

Arequipa Perú Urbano

Crecimiento Promedio Anual del Empleo* (%)

22.1 19.9 19.622.9

19.3 20.0 18.1 18.414.5 14.0

34.8 34.931.7 30.3 28.9 26.8

23.9 23.3 21.620.3

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Indice de Pobreza* (%)

Arequipa

Perú

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEIElaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos* En soles nominales

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - MTPEElaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos* Empresas de 10 a más trabajadores

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEIElaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos* En base a la metodología de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)

NIVELES SOCIOECONÓMICOS POR HOGARES (%)

NSE A

NSE B

NSE C

NSE D

NSE E

Arequipa Urbano

Perú Urbano

3.6

10.7

27.7

36.4

21.6

2011

NSE A

NSE B

NSE C

NSE D

NSE E

2.8

10.5

28.2

35.9

22.6

2011

NSE A

NSE B

NSE C

NSE D

NSE E

2.6

13.9

32.2

30.2

21.1

2014

NSE A

NSE B

NSE C

NSE D

NSE E

4.8

14.4

32.5

34.4

13.9

2014

Fuente: Asociación Peruana de Investigación de Mercados – APEIMElaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos

EL SUR LIDERARÁ EL CRECIMIENTO NACIONAL

0

1

2

3

4

5

6

Sur Lima Centro (sin Lima) Norte Oriente

5% => 6%

2.5% => 3.5%Crecimiento

promedio país:2.9%

2.0% => 3.0%

0.5% => 1.5%- 0.5% => 0.5%

2015 – 2016: Crecimiento promedio anual por zona(Var % real*)

Fuente: Apoyo ConsultoríaElaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos* Proyecciones preliminares realizadas en septiembre 2015

INFRAESTRUCTURA

6

3

3

2

3

Energía

Red Vial

Transporte

Turismo

Comunicación

Índice de Competitividad Regional del Perú 2014Pilar Infraestructura por Factores. Posición*

Región Arequipa

Fuente: Centro de Estudios de la Competitividad de CENTRUM Católica Graduate Bussiness School Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos* Posición sobre 26 regiones

INFRAESTRUCTURA

64

16

3

57

24

3

60

17

4

69

31

7

Red Vial Nacional Red VialDepartamental

Red Vial Vecinal

Año 2007

Año 2009

Año 2010

Año 2013

989531 340

1,4341,714

4,858

Red Vial Nacional Red VialDepartamental

Red Vial Vecinal

Asfaltada

Total

Densidad de la Red Vial*En porcentaje

Red VialEn kilómetros

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones – MTC. Dirección General de Caminos y FerrocarrilesElaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos* Longitud de la Red Vial Asfaltada entre la Longitud de la Red Vial Total

INFRAESTRUCTURA

8,560

2,2661,460

Callao Otrasregiones*

Arequipa

69.7%

18.4%11.9%

Carga Exportada 2013En toneladas métricas

Agosto 2015: 80% de avance.

Diciembre 2015: Primeras operaciones para el embar-que exclusivo de producción minera.

Contará con tres almacenes para recibir la producción Cerro Verde (150 mil toneladas), Las Bambas (100 mil toneladas) y Antapaccay (al menos 50 mil toneladas) Sistema de embarcación de última generación, con fajas transportadoras de hasta 3 km.

El mineral llegará hasta el puerto vía férrea.Está diseñada para realizar despachos de hasta 2 mil toneladas por hora.

Las embarcaciones mineras representan al menos el 50% de las operaciones de TISUR.

Ampliación del Puerto de Matarani

por TISUR

Fuente: Autoridad Portuaria Nacional. Memoria Anual 2013Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos* Ica, La Libertad, Loreto, Moquegua, Piura y Ancash

ACTIVIDAD TURÍSTICA

ACTIVIDAD TURÍSTICA

Arequipa26.6

Camaná10.5

Caravelí3.8

Castilla4.2

Caylloma

Condesuyos3.0

31.6

Islay3.4

La Unión16.9

Sitios Naturales37.1

Manifestaciones Culturales

57.8Folclore

1.7Realizaciones Técnicas Científicas o Artísticas

Contempóraneas (RTTC)0.4

Acontecimientos Programados

3.0

Por Provincia (%) Por Categoría (%)

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR. Inventario de Recursos Turísticos de la Región Arequipa. (Febrero 2013) Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios de Económicos

Recursos y Atractivos Turísticos InventariadosTotal Región: 237

ACTIVIDAD TURÍSTICA16

6

9,09

8

1,44

1

4.45

2

3,64

6

117

154

246

10,5

15

1,10

9

4.43

8

3,26

1

221

154

246

10,4

07

1,80

6

6,24

0

4,43

0

221

326

96

13,3

42

1,73

8

6,10

0

4,11

3

289

326

Albergues Establecimientosno Clasificados

Hoteles de 1Estrella

Hoteles de 2Estrellas

Hoteles de 3Estrellas

Hoteles de 4Estrellas

Hoteles de 5Estrellas

Año 2007

Año 2009

Año 2010

Año 2014

5 4

4

8

42

2

Posición* a Nivel Nacional

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR. Estadística e Indicadores 2014Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios de Económicos* En base al Índice de Competitividad Regional 2014. Centro de Estudios de la Competitividad de CENTRUM Católica Graduate Bussiness School

Números de camas por tipo de establecimiento

ACTIVIDAD TURÍSTICA

Lima – Cusco – Arequipa Lima – Arequipa – Cusco - Puno Lima – Arequipa – Puno – Cusco Lima – Paracas – Nazca – Arequipa – Puno – Cuzco Lima – Arequipa – Cusco – Puno – Lima – Nazca Lima - Puerto Maldonado – Cusco – Arequipa – Lima – Ica Arequipa – Cusco Carretera Interoceánica: Arequipa – Puno – Cusco – Madre de Dios - Brasil

La Ruta del Loncco Ruta Turística de Chiguata Ruta Turística Cultural Mario Vargas LLosa Ruta de las Calaveritas Ruta del Camarón Ruta del Paladar Ruta Religiosa a Chapi Ruta del Origen del Amazonas & Mismi Ruta Cultural Ruta del Origen del Pisco “Tres Oasis” Ruta Textil

City Tour Tour Campiña Colca Convencional Colca Alternativo: Circuito Turístico Cañón del Colca, Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, el Valle de los Volcanes Circuito Turístico de Sogay AmpatoCoropuna Nevado Hualca HualcaMismi, Sabancaya, Solimani Cotahuasi Pichu Pichu, Chachani, Misti

Rafting Chili: Canotaje o rafting en el río Chili Tour Campiña en Bicicleta Ciclismo Misti: Descenso de las faldas del Misti Downhill Chachani

CORR

EDOR

ES

RUTA

S

CIRCU

ITOS

OTRA

SAC

TIVIDA

DES

PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA

REGIÓN AREQUIPA

PROYECTOS MINEROS

Empresa Local Etapa de la Inversión

Nombre del Proyecto Provincia Mineral

Predominante

Inicio de Operación

Previsto

Inversión Proyectada

US$ MM

Producción Anual

Potencia Energía Proyectada /

MW

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A Ampliación Ampliación

Cerro Verde Arequipa Cobre Junio 2016 4.600 272 000 TMF/Cu

7 257 TMF/Mo 400

Jinzhao Mining Perú S.A.

Con EIA Aprobado

Pampa de Pongo Caravelí Hierro Diciembre

2016 1.500 15 Mill TMF / Fe No disponible

Southern PeruCopper CorporationSucursal del Perú

Con EIA Aprobado Tía María Islay Cobre Junio

2017 1.400 120 000 TMF /Cu 100

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.

Con EIA Aprobado Tambomayo Caylloma Oro, Plata Junio

2016 250 150 000 oz/Au3M oz/Ag No disponible

Junefield Group S.A. En exploración Don Javier Arequipa Cobre Por definir 600 Por definir No disponible

Minera AQM CopperPerú S.A.C En exploración Zafranal Castilla Cobre, Oro 2017 1.122 103 000 TMF/Cu

30 000 oz/Au 140

Fuente: Ministerio de Energía y Minas - MINEM Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos

PROYECTOS MINEROS

OPCIONES DEINVERSIÒN

SERVICIOS ALA MINERÍA

BIENES YSERVICIOS A

TRABAJADORES

METAL MECÁNICA

MANTENIMIENTO

TRANSPORTE

PROYECTO MAJES SIGUAS II

MONTO DE INVERSIÓN

TIERRAS A IRRIGARSE

PRINCIPALES OBJETIVOS

US$ 550 millones

38 500 hectáreas

Abastecer y regular el agua para el uso agrícola y urbanoGenerar energía eléctrica mediante un sistema hidráulicoDinamizar la economía regional

BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS

Población Beneficiada300 000 habitantes

(empleos directos e indirectos)

Incremento de las Exportaciones US$ 360 millones por año

Incremento del PBI Agrícola, Industrial y Servicios

US$ 853 millones por año

PROYECTO MAJES SIGUAS II

OPCIONES DEINVERSIÓNADICIONAL

SERVICIOS

BIENES YSERVICIOS A

TRABAJADORES

CONSTRUCCIÓN

LOGÍSTICA

SERVICIOSFINANCIEROS

TRANSPORTE

EDUCACIÓN

OTROS PROYECTOS REGIONALES

Central Hidroeléctrica de Molloco: Este proyecto está diseñado para generar energía eléctrica a través del aprovechamiento de los recursos hídricos de la cuenca del río Molloco y parte de las aguas del río. Permitirá aumentar la pro-ducción eléctrica nacional en 300 MW. Esta inversión asciende a US$ 600 millo-nes. Aeropuerto Arequipa: Por un monto de US$ 256 millones. Este monto será distribuido para el grupo de seis aeropuertos regionales de la Macro Región Sur, por un período de 25 años.

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Enlozada: Por un monto de US$ 350 millones , proyecto que se encuentra en fase de entrega.

Ampliación del Puerto Matarani: Proyecto en su última fase, con un monto de inversión aproximado de US$ 260 millones.

Terminal Portuario para la exportación de hierro en Caravelí: Este proyecto estará a cargo de la empresa Puerto Sur Perú del Grupo Bayona. Se estima una inversión entre US$ 100 y US$ 120 millones.

SECTOR INMOBILIARIO

3,387

19,477

28,581

20,853

10,089

A B C D E

TOTAL => 82,387

4.1

6.25.6 5.4

2.6

4.9

A B C D E TOTAL

Número de Hogares con interés de adquirir una vivienda

Demanda Efectiva (30%)

ESTIMADO => 24,716Participación sobre el Total

Nacional (%)

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (INEI). Estudios Inmobiliarios de AURUM Consultoría y MercadoElaboración: CCIA – Dpto. de Estudios de Económicos

PROYECTOS EN EVALUACIÓN

Agropecuario: 1

Pesca: 1

Tecnología: 1

Transporte: 4

Turismo: 2

Energía: 1

Minería: 1

Construcción del Tren Interoceánico Brasil – Perú Construcción del Tren Interoceánico Brasil – Bolivia – PerúConstrucción del Centro Logístico Continental Puerto Corío

TOTAL: 11 PROYECTOS

Fuente: Gobierno Regional de ArequipaElaboración: CCIA – Dpto. de Estudios de Económicos

Se identifica el problema y necesidad insatisfecha. Se describen objetivos, sector, beneficios, localización e institución que lo identifica.

PROYECTOS A NIVEL PERFIL O EXPEDIENTE TÉCNICO

2.5

42.8

52.3

0.4

2.0

Agricultura

Salud

Transporte

Ambiental

Turismo

Por Monto en US$ (%)

TOTAL => US$ 1,011 Millones

Número de Proyectos por Monto de Inversión

Monto < US$ 50 Millones: 10(Agricultura, Ambiental, Turismo, Transporte)

US$ 50 Millones< Monto < US$ 150 Millones: 3(Salud, Transporte)

US$ 150 Millones < Monto: 2(Salud, Transporte)

3

3

4

2

3TOTAL: 15

PROYECTOS

Fuente: Gobierno Regional de ArequipaElaboración: CCIA – Dpto. de Estudios de Económicos

PRINCIPALES PROYECTOSNACIONALES CON

IMPACTO REGIONAL

GASODUCTO SUR ANDINO

UBICACIÓNDEL

PROYECTO

• Cusco• Arequipa• Moquegua

ÁREA DE INFLUENCIA

DEL PROYECTO

• Apurímac• Puno• Arequipa• Cusco• Moquegua• Tacna

COSTO DEL SERVICIO

Inversión USD 7 329millones, incluyendoinversión estimada ytrabajo del consorciopor 30 años deconcesión.

POSTOR CALIFICADO

Consorcio Gasoducto Sur Peruano: Odebrecht y Enagás

Fuente: PROINVERSIÓNElaboración: CCIA – Dpto. de Estudios de Económicos

NODO ENERGÉTICO DEL SUR

UBICACIÓNDEL PROYECTO

• Arequipa y• Moquegua

ÁREA DE INFLUENCIA DEL

PROYECTO

• Apurímac• Puno• Arequipa• Cusco• Moquegua• Tacna

MONTO DE INVERSIÓN

APROXIMADA

US$ 800 millones

EMPRESAS GANADORAS DEL

CONCURSO

•Central Térmica deMollendo: Samay I.

•Central Térmica deIlo: Enersur.

Fuente: PROINVERSIÓNElaboración: CCIA – Dpto. de Estudios de Económicos

OTROS PROYECTOS NACIONALES DE IMPACTO REGIONAL

Línea de Transmisión Mantaro – Marcona – Socabaya y Montalvo por unmonto de inversión de US$ 278 millones. (Sector Energía)

Masificación del uso del Gas Natural por un monto de inversión de US$ 205millones. (Sector Energía)

Panamericana Sur: Este proyecto tiene un costo de US$ 79 millones. (SectorTransporte)Tramo Desvío Quilca – Desvío Arequipa.Desvío Matarani – Desvío Moquegua.Desvío Ilo – Tacna – La Concordia.

OPORTUNIDADESCOMERCIALES

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS A BOLIVIA

Fuente: Oficina de Certificación de Origen – CCIAElaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos

Corporación Aceros Arequipa S.A. (Sidero-metalúrgico)

Yura S.A.(Minería no metálica)

Moly-Cop Adesur S.A.(Sidero-metalúrgico)

Productos de Acero Cassado S.A.(Sidero-metalúrgico)

Consorcio Industrial de Arequipa S.A.(Químico)

Papelera Panamericana S.A.(Químico)

Laboratorios Portugal S.R.L.(Químico)

Laboratorios La Cooper S.A.C.(Químico)

Inkabor S.A.C.(Minería no

metálica)

Incalpaca Textiles Peruanos de Export S.A.

(Textil)

Inca Tops S.A.(Textil)

Michell y CIA S.A.(Textil)

Corporación Peruana de Productos Químicos – CPPQ S.A.

(Químico)

Ulexandes S.A.C.(Metal-mecánico)

Gloria S.A.(Agropecuario)

Molinera Industrial Peruana S.A.C.(Agropecuario)

Praxair Perú S.R.L.(Químico)

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A BOLIVIA

Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos

• Barras de construcción• Pernos

• Cemento Portland • Clinker para Cemento Portland

• Bolas de acero• Alambres, clavos, planchas

• Varillas, mallas, vigas

• Jabón de tocador • Papel blanco para elaboración de papel higiénico

• Cosmé cos• Medicamentos

• Productos Naturales (maca, sachainchi, uña de gato, valeriana, sangre de grado, etc.)

• Cosmé cos o productos de belleza

•Ácido Bórico

• Prendas de ves r (sacos, abrigos, chalecos, saco, sacón,

ponchos, polos, etc.)• Tela peinada

• Hilados de alpaca, lana, algodón y

mezclas

• Hilados peinados de alpaca, oveja y

mezclas

• Lijas

•Leche evaporada • Harina de trigo •Oxígeno• Gas carbónico líquido

POTENCIAL EXPORTADOR AREQUIPEÑO

2,334 productos dis ntos Capacidad de adecuarse a la demanda por parte de las empresas arequipeñas

• Aceitunas• Aceitunas Verde Entera en Salmuera

• Aceitunas Verdes po Arauco•Quinua

• Agua de Florida• Alfombras artesanales

• Chocolates

• Ají Amarillo• Ají Paprika•Ajo Fresco• Páprika

• Albahaca• Alcachofa en Salmuera

• Alcachofa en conserva (latas)•Alcachofa en conserva (vidrio)

• Calzado• Calzado artesanal

• Cartucheras, cola sinté ca• Crayones , lápices de colores, lápices

de grafito, marcadores• Cubrecamas, cojines, tapices, mantas

• Algas marinas secas (uso industrial)• Algas secas

• Filete de perico• Filete de pota , pota congelada

•Cebada tostada para esencia de café• Cebolla amarilla, amarilla fresca dulce

• Cebolla china• Cebolla roja fresca

• Nueces • Cuero, alfombras, guantes y demás

ar culos de peletería

• Cueros• Figuras de arcilla

• Orégano• Pimiento •

•Quinua

Prendas de algodón orgánico

GRACIAS