Presentación Colombia - Español Septiembre 2015
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Ambiente de inversin yoportunidades de negocio en
ColombiaSeptiembre, 2015
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Promocionamos lasexportaciones
Promocionamos elTurismo
Promocionamosla inversin y laexpansin industrial para lainternacionalizacin
PromocionamosMarca Pas
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PROCOLOMBIA EN EL MUNDOEstados Unidos / Canad / Mxico / Guatemala / Costa Rica / Caribe /
Venezuela / Brasil / Ecuador / Chile / Per / Argentina / Espaa / Alemania /Portugal / Reino Unido / Francia / Turqua / Emiratos rabes Unidos / India
/ China / Corea del Sur / Rusia / Japn / Singapur / Indonesia.
26 oficinascomerciales30 pases
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CONTENIDO
Panorama econmico
Inversin y comercio
Oportunidades de inversin
12
3
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Panorama econmico
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Alrededorde un 1,0milln debarriles
depetrleopor da
Tercerproductor depetrleo en la
regin
DATOS GENERALES DE COLOM
Quintoexportadormundial de
carbnPrimerexportador enAmrica Latina
Cuartomayorproductorde aceitecrudo depalma enel mundoMs de 1,0millones detoneladas
producidasPas con la
mayorbiodiversidad
por km2
Entre los 17 pasesms megadiversos
del planeta
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A MENOS DE 6 HORAS EN
AVIN DE LAS PRINCIPALESCIUDADES DE AMRICA
*Esta informacin tiene en cuenta las rutas que salen de los aeropuertos internacionales de Barranquilla, Bogot, Cali y Medelln.Fuente: Rutas y Tarifas Herramientas para el exportador colombiano. Procesado por ProColombia.
NuevaYork (5hr 35min)
Los Angeles(9hr 25min)
Mxico DF(4hr 20min)
Paris(13hr 20min)
Madrid(9hr 40min)
Londres(14hr 05min)
Tokyo(25hr 05min)
Beijing(24hr 40min)
Dubai(19hr 40min)
Mosc(17hr)
Miami(4hr 30 min)
Lima(3hr 10 min)
Santiago de Chile(6hr 55 min)
Berln(14hr 10 min)
Hong Kong(24hr 15min)
Toronto(8hr 54 min)
Mumbai(24hr 30min)
Sel(23hr 35min)
Sao Paulo(5hr 50min)
878 FRECUENCIAS INTERNACIONALES DIRECTAS POR SEMANA.MS DE 4.500 FRECUENCIAS NACIONALES POR SEMANA.
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Un pas con mltiplespolos y regiones de
desarrollo
Regin Caribe
Regin Andina
Regin Pacfo
Regin OrinoquaRegin Amazona
AgroindustriaAutomotriz
InfraestructuraBPO & KPO
Servicios TICs
Infraestructura de
Hotelera y Turismo
AgroindustriaBienes y ServiciosPetrolerosAutomotrizBPO
Infraestructura deHotelera y TurismoCentros de ServiciosCompartidos
AgroindustriaMetalmecnicaQuimicos
AutomotrizInfraestructura deHotelera y Turismo
AgroindustriaInfraestructura de Hoteleray Turismo
AgroindustriaInfraestructura deHotelera y Turismo
Colombia tiene 9 ciudades con ms de 500.000habitantes y 37 con ms de 250.000 habitantes.
Se espera que para el 2020, 14 ciudades tengan ms de500 mil habitantes.
Cartagena990.179 hab.
Medelln2.441.123 hab.
Cali2.344.734 hab.
Ibagu512.631 hab.
Bogot7.776.845 hab.
Bucaramanga527.451 hab.
Ccuta643.666 hab.
Barranquilla1.212.943 hab.
Soledad599.012 hab.
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Colombia est dentro de los 30 pases mspoblados del mundo y tiene la segundapoblacin hispano -parlante ms numerosa
204,451
143,7
126,7121,1
81,4
64,9 64,2 48,250,6 48,2 46,4 42,4 38,0 35,9 31,9 30,9
18,0 16,9 16,3 11,2
Poblacin 2015* (millones)
* EstimadoFuente: FMI, 2015.
Pases de Amrica Latina
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Colombia est entre las principaleseconomas del mundo y es una de lasms grandes de los pases n o OECD
190192204
250296307308
310328332
381386
421487
563688
8961.232
1.4351.904
PerNueva Zelanda
VietnamChile
SingapurIsrael
FilipinasHong Kong
MalasiaColombia
AustriaTailandiaNoruega
Suecia
ArgentinaSuiza
IndonesiaMxico
Corea del SurBrasil
PIB a precios corrientes 2015*(US$ miles de millones)
* EstimadoFuente: FMI, 2015.
Pases de Amrica Latina
l l b l
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El PIB per cpita en Colombia se triplic en unadcada, desde US$2.200 en 2003 a US$8.000 in2014
3.5346.458
7.7538.076
10.71511.604
14.37914.477
16.19930.278
36.33244.53845.653
47.59049.497
51.37354.597
60.56487.475
97.013
IndonesiaPer
BulgariaColombia
MxicoBrasil
PoloniaChile
UruguayEspaa
JapnFrancia
Reino UnidoAlemaniaFinlandiaHolanda
Estados UnidosDinamarca
Suiza
Noruega
Fuente: FMI, 2015.
PIB per cpita a precios corrientes, 2014 (US$)
Pases de Amrica Latina
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En los ltimos cincoaos, Colombia ocupel segundo lugar entrminos decrecimiento econmicoentre los pases msgrandes de la regin.
Producto Interno Bruto, crecimiento promedio2010 - 2014
Factores de crecimiento enColombia segn la OECD
Para Colombia, el crecimiento real del PIB es reportado por el DANE.Para el resto de pases los datos de crecimiento corresponden al FMI(World Economic Outlook, 2015).
1005,8%4,8%
4,4%4,6%
3,7%
1,1%
3,3% 3,2%
C o l o m b i a
P e r
M x i c o
C h i l e
A m
r i c a L a t i n a
B r a s i
l
A r g e n t i n a
V e n e z u e l a
Alta inversin en vivienda e
infraestructura (12% de crecimiento)
Crecimiento del consumo privado (4,6%)
Mercado laboral slido
Gasto pblico
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100
C o l o m b i a
P e r
M x i c o
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B r a s i
l
A r g e n t i n a
V e n e z u e l a
Per y Colombia,entre los pases
de AmricaLatina con mayorcrecimiento en
2015
Fuente: FMI (World Economic Outlook - Julio 2015)e = estimado
Producto Interno BrutoCrecimiento promedio 2015
3,2% 3,0%2,5% 2,4%
0,5%0,1%
-1,5%
-7%
Imagen tomada de: https://reader009.{domain}/reader009/html5/0327/5aba0f28c7c70/5aba0f3ced616.jpg
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La inflacin en Colombia muestra una tendenciaa la baja desde hace ms de 2 dcadas
Fuente: Banco de la Repblica.
32,4%
26,8% 25,1%
22,6%
22,6%
19,5%
21,6%
17,7%16,7%
9,2%8,8%
7,7%
7,0%
6,5%
5,5%
4,9%
4,5%5,7%
7,7%
2,0%3,2%
3,7%2,4%
1,9%
3,7%
3,0%0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Inflacin, variacin anual1990 2014
Rango de inflacin2015:
2% - 4%
Imagen tomada de: https://blog.mint.com/wp-content/uploads/2013/12/Can-Peer-to-Peer-Lending-Save-the-Economy.jpg
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Colombia, un pascon grado deinversin yperspectivaspositivas
Fuente: S&P Ratings; Revista Dinero, Ministerio de Hacienda
C a
l i f i c a c
i n
P e r s p e c t
i v a
P e r i o
d o
Largo Plazo -Moneda extranjera
BBB BBB Baa2
Estable PositivaEstable
En Julio del 2014, Moodys fue la ltimaagencia calificadora en mejorar lacalificacin de Colombia debido a dosfactores clave:
1. Crecimiento positivo gracias a lainfraestructura 4G.
2. Una gestin fiscal slida quecontinuar en el futuro.
Largo Plazo -Moneda extranjera
Largo Plazo -Moneda extranjera
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50%
31%
28%
18%
9% 8%16%
30%
2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Una creciente clase media
Fuente: Pobreza: Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANEClase media: La dcada ganada: Evolucin de la clase media y las condiciones de vida en Colombia, 2002 -2001. Documento CEDE # 50. Universidad de los Andes y RADDAR para informacin del 2013
Porcentaje de personas en condicin de pobreza2002 2014
PobrezaClase Media
Extrema Pobreza
Imagen tomada de: https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ79OzZHG0AAyCQ8zoXkPS0SP4MuUBsz16sgncuMCIT7Vo5iH2R
Colombia hadisminuidocontinuamentesus niveles depobreza
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16%
25%
37%46%
2002 2012 2020 2025
La clase media representar el46% de la poblacin en 2025
Crecimiento promedio real del gasto de consumo2014 2018
Clase media* en Colombia como porcentaje de la poblacin total (Millones de habitantes)
* Clculo basado en un crecimiento del PIB del 4,6%
Clase media: ingreso familiar mensual entre 3,2 y 13 salarios mnimos. El salario mnimo en Colombia 2014:USD 320 Fuente: Fedesarrollo (2013) y Euromonitor
19,011,66,7 24,7
2,9%
4,1%
4,2%
4,7%
5,5%PER
COL
CHI
MEX
BRA
Imagen tomada de: http://www.sen-soyle.com/g/1modern_wall_texture_30.jpg
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PER
COLOMBIA
MXICO
CHILE
PANAM
ECUADOR
BRASIL
Fuente: Banco Mundial. Doing Business 2015.** Los nmeros positivos indican una mejora en el entorno empresarial
35-1
19
39
34
+4
41
-2
52+3
115
0
120
+3
Posicin entre 189 economas
Cambio en el ranking 2014 - 2015 **
Posicin de Colombia entre 189 economas .
Imagen tomada de: http://orig12.deviantart.net/1026/f/2008/176/b/4/brick_road_2_texture_by_jay_b_rich.jpg
Colombia es lderen la regin comoel mejor pas parahacer negocios en2015
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COLOMBIA FUE OFICIALMENTEINVITADOAEN MAYO DE 2013
PARA INICIAR EL PROCESO PARACONVERTIRSE EN MIEMBROPLENO DE LA OECD.
El estudio de la OECD en
materia de inversin paraColombia, examina los logrosdel pas en el desarrollo de unrgimen de inversin abierto ytransparente, y sus esfuerzos
para reducir las restricciones ala inversin internacional
OECD
Colombia est implementandola hoja de ruta para convertirseen miembro pleno de la OECD .
PROCOLOMBI CO
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Inversin y Comercio
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0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
C h i n a
M y a n m a r
A r a
b i a S a u
d i t a
I n d o n e s i a
J o r d a n i a
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P o
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C o s t a R i c a
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P o r t u g a
l
L u x e m
b u r g o
ndice de restricciones regulatorias a la IEDCerrado = 1 -Abierto= 0
COLOMBIABajas barreras a la IED
Fuente: OECD
Imagen tomada de: http://www.murando.es/mediacache/catalog/product/cache/6/5/32856/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/32856_1.jpg
Pases de Amrica Latina
Promedio
OECD Promedio
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0
43
16
-5
69
-23
19
45 42
17
3228
52 54
64 65
48
231
74
124
14 15 1619 21 22
23 23 232330
34
54
71
6268 72
92
103
129Economas desarrolladas 2014Economas desarrolladas 2013Economas en desarrollo y transicin 2014Economas en desarrollo y transicin 2013
Colombia se mantiene como uno de los20 principales destinos para la inversin extranjera directa
Fuente: UNCTAD World Investment Report 2015 y 2014
R a n
k 1 8
20 principales economas receptoras en 2014(USD miles de millones)
l b $ ll d
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Colombia registr US$16.257 millones deentradas de IED en 2014
3.3914.675
6.2016.4326.6127.607
8.6829.2009.89910.03610.799
12.56616.257
21.91422.58022.79522.949
62.49567.523
103.254
Nueva ZelandaAustria
FilipinasIsrael
ArgentinaPer
NoruegaVietnam
Corea del SurSuecia
MalasiaTailandiaColombia
SuizaIndonesia
MxicoChileBrasil
Singapur
Hong Kong
Entradas de IED 2014(US$ millones)
Fuente: UNCTAD World Investment Report 2015
Pases de Amrica Latina
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LOS SECTORES NO PETROLEROS Y MINEROSTIENEN MAYOR PARTICIPACIN EN LASENTRADAS DE IED
Fuente: Balanza de Pagos - Banco de la Repblica.
Participacin de todos los pases con inversin acumulada positiva. La informacin incluye lareinversin de utilidades o inversiones en el sector petroleroNota: la lista de los primeros pases que invierten en Colombia no incluye Panam.
Top de pases Inversionistas en Colombia2000 2015 IQ
Entradas IED. 2008 2015 I SEMUS$ millones
ESTADOS UNIDOS22%
REINO UNIDO13,2%
ESPAA8,4%
SUIZA6%
TOTAL 2005 2015 IQ: US$ 127.8294.197
7.0958.120 9.838
4.646 4.328
5.722
7.945
8.8096.419
4.169
2.507
Promedio2008-2011
2012 2013 2014 2014 I Sem 2015 I Sem
6.835
8.814
16.20915.039
9.919
16.151Petrleo y minera
Otros sectores
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COLOMBIA TIENE ACCESO A MS DE 45 PASES Y 1.500 MILLONESDE CONSUMIDORES A TRAVS DE SU RED DE ACUERDOSCOMERCIALES
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2015
* Acuerdos de Alcance Parcial (AAP)- - - La lnea de puntos se refiere a los pases miembros de la Alianza del Pacficodistintos a Colombia: Chile, Per y Mxico.
Canad
Estados Unidos
Mxico
Guatemala
Honduras
El SalvadorEcuador
BrasilPer
Argentina
Paraguay
Uruguay
EFTA
UninEuropea
Turqua
Israel Japn
Panam
Chile
Bolivia
Costa Rica
Venezuela*
Alianza delPacfico
Corea del Sur
Cuba*
Nicaragua*
Vigentes
Firmados
En negociacin
l b
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Colombia:Una puerta de entrada a la Alianza del Pacfico
Fuente: FMI UNCTAD, 2015.
Mxico
Colombia
Per
Chile
PIB deUS$2.129billones
Los pases s generanel 37% del PIB de la
regin
219 millonesde habitantes.
Ms que la poblacinde Brasil
TLCs con60 pases
Acceso a beneficios demercados querepresentan
86% del PIBmundial.
MILA es la primera iniciativatransfronteriza para integrar losmercados de renta variable, sin
ningn tipo de fusin o integracincorporativa global, usando slo
herramientas tecnolgicas.
Compaas listadas:59044% de laIED regional
Total de IED US$69.608millones (2014)
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38.432
16.363
54.795
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2014
U S $ m i l l o n e s
No minerasMineras
15%
8%
6%
5%4%
4%
58%
Exportaciones no mineras por sector
Caf
Flores frescas
Plsticos en formasprimariasPltanoCosmticos y artculos detocadorConfecciones
23%
10%
6%5%
5%
51%
Exportaciones no mineras por pas
Estados Unidos
Venezuela
Per
Brasil
Mxico
Otros
En 2014, el 30% de las exportaciones no minerasse concentraron en caf (15%), flores frescas(8%) y plsticos (6%)
Fuente: DANE.
29,9%
ExportacionesColombianas
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30/59
7.551
53.536
61.088
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
2014
U S $ m i l l o n e s
No mineras
Mineras
9%8%
8%
7%
5%
63%
Importaciones no mineras por sector
Vehculos
Telecomunicaciones y sonido
Maquinaria industrial
Otros medios de transporte
Fabricacin de hierro o acero
Otros
21%
20%
9%5%4%
41%
Importaciones no mineras por pas
China
Estados Unidos
Mxico
Alemania
Brasil
Otros
En 2014, ms del 30% de las importaciones no minerastuvieron como origen China y Estados Unidos
Fuente: DANE.
87,6%
ImportacionesColombianas
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3.652
43.561
1994 - 2002 1994 - 2014
El stock de los flujos de inversin de Colombia enel mundo ha aumentado 12 veces desde 2002
Fuente: Banco de la Repblica, 2015y EIU
Stock de IED1994 2014, US$ millones
Top de los pases inversionistas de Amrica Latina(2014) USD millones
BRASILUS$ 26.020
CHILEUS$ 11.949
MXICOUS$ 7.610
COLOMBIAUS$ 3.899
-
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32/59
10,0%
4,0%
4,0%
4,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
11,0%
28,0%
Otros sectores
Farmacuticos
Petroqumica
Hotelera y turismo
Materiales deconstruccin
Qumicos
TIC
Servicios pblicos
Servicios financieros
Alimentos procesados
Retail
Hemos identificado ms de 45O operaciones de expansin en elexterior, realizadas por 123 compaas colombianas que hanemprendido un proceso de internacionalizacin a travs de inversionesen el extranjero.
Fuente: fDi Markets, EMIS y Mass Media.
Agroindustria12%
Manufactura23%
Servicios39%
SistemaModa26%
Distribucin de compaas por sector
Principales subsectores
% de compaas
LA EXPANSIN DE LAS MULTILATINASCOLOMBIANAS
H id tifi d d 500
-
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Hemos identificado ms de 500operaciones, con diferentes modelos deexpansin internacional, en todo el mundo
Nmero de Operaciones
50-6040-5030-4020-3010 y 20
PerPanamEstados UnidosMxico
Principalesdestinos deinversin
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Casos de inversin de empresas colombianas
Alpina cuenta con3 plantas de
produccin enEcuador, Per yEstados Unidos.
Esta ltima plantaha creado 50
nuevos puestos detrabajo directos y
tiene unacapacidad de
produccin anualde 4.000 toneladas
de yogurt.
Nutresa es unaempresa
multinacional coninversiones enMalasia, Chile,
RepblicaDominicana,
Mxico, Nicaragua,Per, Panam, CostaRica y Puerto Rico.En 2014,Nutresa
invirti en laconstruccin de una
nueva fbrica degalletas en Texas .
Argos se ha
convertido en unode los mayoresproductores deconcreto en el
estado de Florida yla regin sureste. Lacompaa tambin
ha invertido enPuerto Rico,
Honduras y GuyanaFrancesa.
Corona ha invertidoen Brasil, Mxico,China y Estados
Unidos. El objetivo dereinvertir en su plantade Perrysville (Ohio)
fue aumentar lamanufactura de
productos deplomera en un 50%en los prximos aos.
Fuente: Revista DINERO, Julio de 2014
Grupo Phoenix seha convertido en
el lderlatinoamericanoen soluciones de
empaques. Cuentacon 5 plantas deproduccin en
Virginia, Arizona,Mxico, Venezuelay Ecuador.
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Oportunidades deInversin
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Fuente: Ministerio de Transporte - La tasa anual de cambio para el 2014 US $ = 2.001,1
Sectores de oportunidad Infraestructura:Un importante factor de crecimiento
Aeropuertos
Intervenciones US$ 1,8 Bill(10 proyectos) y construcciones
US$ 2.3 Bill(2 proyectos).(2015-2018)
Puertos
US$ 2,1 Bill.(2015-2018)
CarreterasUS$ 24 Bill.
Cuarta Generacin de PPP'S (4g)Intervencin de 8,000 km de carreteras
1.300 km de nuevas carreteras40 nuevas concesiones
Navegabilidadfluvial
US$ 1,3 Bill.Mejoras en el Ro
Magdalena
Lneas de Ferrocarril
US$ 4,2 Bill.Programa de Concesiones
(estudio de viabilidad - paso 2)
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Sectores de oportunidad Infraestructura:Un importante factor de crecimiento
Fuente: Revista DINERO, Julio de 2014
En 2014, Iridiumparticipen dos proyectos de
concesin vial en"programa de concesionesviales (4G)" del gobierno.Estos proyectos suman 78km de longitud y ayudarn
con el fortalecimiento de lainfraestructura de
transporte.
Strabag participar en unproyecto de autopistas en
el pas. Se trata de larealizacin de 75 km deuna nueva carretera, lamodernizacin de unaseccin de 65 km y la
construccin denumerosos puentes y
tneles.
En 2015, Ferrovial participen el diseo, construccin,financiacin, operacin ymantenimiento de unaconcesin de 152 km delongitud. Tambin han
desarrollado otros
proyectos como tneles enla planta hidroelctrica de
Ituango y algunas otrascarreteras.
OHLparticipa en laconstruccin futuraoperacin de una
carretera de 144 km delongitud. El proyecto
incluir la construccinde 2 tneles y 79
puentes, y reducir eltiempo de transporte
entre el centro y la costanorte del pas.
Espaa Austria Espaa Espaa
Sectores de oportunidad
Energa:
una
fuente
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Sectores de oportunidad Energa: una fuentediversificada y una ubicacin central en las Amricas
Fuente: Foro Econmico Mundial 2014, y UPME* Unidad de Planeacin Minero Energtica UPME. MW aprox.
0,66
0,67
0,67
0,7
0,710,72
0,72
0,72
0,73
0,75
Letonia
Costa Rica
Espaa
Colombia
DinamarcaSuiza
Suecia
Francia
Nueva Zelanda
Noruega
Colombia ocup el primer lugar en Amrica Latina y el sptimo lugar en el mundo , segn el 2Energy Architecture Performance Index 2014 . WEF, 2014.
103 Proyectos de generacin deenerga en diferentes etapas:capacidad instalada de 4.974 MW*
13 proyectos de transmisin deenerga en diferentes etapas *
Alto potencial en biocombustibles yenergas alternativas
Elico GeotrmicaSolar Biomasa Residuosslidos
Gas
Algunos nichos con oportunidades
The Global Energy Architecture Performance Index 2014
S d id d
E f
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Fuente: Revista DINERO, Julio de 2014
Endesa, filial del grupoitaliano Enel, adquiri laparticipacin en las
empresas de generacinde energa Emgesa y
Betania con 2.895 MW decapacidad instalada. Laempresa tiene tambin
inversiones en Codensa ,principal distribuidora y
comercializadora e energaen Bogot y otras
ciudades.
Unin Fenosa compr"Electricaribe yElectrocosta" y se
convirti en la principaldistribuidora y
comercializadora deenerga en la costa norte
de Colombia. Fenosatambin participa en gas
natural y actualmentecuenta con ms de 4
millones de usuarios entodo el pas.
Filial en Colombia de AESCorporation (AppliedEnergy Services).Chivores una de las compaas
generadoras msgrandes del pas con una
capacidad instaladaefectiva total de 1.000
MW.
La planta trmica decarbn de bajo grado,Termopaipa ubicada enPaipa, fue la primera
planta de energa en elextranjero planeada,
financiada y construidapor Steag.
Espaa Espaa Estados Unidos Alemania
Sectores de oportunidad Energa: una fuentediversificada y una ubicacin central en las Amricas
Sectores de oportunidad Bienes y
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Produccin de petrleo de
Amrica del Sur en 2014KBPD
Brasil2.346
Argentina629
Per110
Ecuador556
Colombia990
Venezuela2.700
Colombia est dentro de los veinte principales pases productores de petrleo en el mundo
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2015.
Productos y servicios para la industria OffshoreExploracin: 23 bloques.Resultados Ronda 2014: 5 bloques adjudicados.Recursos potenciales offshore se multiplicaran por 6reservas de petrleo en Colombia; las reservas de gas setriplicaran tambin.
Recursos no convencionales7 cuencas de gas de esquisto y gas de petrleo.Colombia es el tercer pas de Amrica del Sur con el mayor potencial de gas de esquisto y petrleo de esquisto , despus de Brasil y Argentina.
ACP (Asociacin Colombiana de Petrleo): 36 pozos de petrleo seesperan entre 2014 y 2016.
Sectores de oportunidad Bienes yservicios petroleros
Sectores de oportunidad Bienes y
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El grupo de empresasespecializadas enservicios para la
industria del petrleo,ha estado buscando
nuevas alianzasestratgicas con
empresas colombianaspara ampliar sucobertura en el
mercado nacional.
Laempresa lleg aColombia en 1943.
Ofrecen servicios para laindustria petrolera y
desarrollan variosproyectos de apoyorelacionados con el
sector petrolero
La empresa peruana,lder en soluciones de
construccin fija ytemporal, ha
desarrollado proyectosen vivienda temporal y
otras obras deinfraestructura para elsector del petrleo y la
minera.
La compaa canadiensefirm un acuerdo paraadquirir la totalidad de
las acciones de ISAColombia. Con esto
tomar el control del37% de las plataformas
petroleras en Colombia yla llevar a convertirse en
el mayor operador depozos en el pas.
China Estados Unidos Per Canad
Sectores de oportunidad Bienes yservicios petroleros
S d id d
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Sectores de oportunidad Manufacturas:para mercados locales y extranjeros
Algunos nichos de oportunidades Mercado domstico con potencial de crecimiento La clase media en Colombiase triplicar en los prximos
diez aos. El poder adquisitivo de Colombia se ha duplicado en los
ltimos 10 aos. Segn Fedesarrollo, el crecimiento esperado ser
superior al 5%en los prximos tres aos.
Fuerza de trabajo capacitada y red de negocios fiable Ms de 400.000 graduados y especialistas en carreras
relacionadas con ingeniera entre 2000 y 2013. Ms de 3.700 empresas industriales con experiencia en
exportaciones.
Una plataforma exportadora para el sector manufacturero 13 acuerdos comerciales brindan acceso a un mercado
de aproximadamente 1.500 millones de consumidores.
Automotriz Cermica
MetalmecnicaVidrio
arquitectnico
Fertilizantes Empaques plsticos
Ingredientesnaturales para
cosmticosPesticidas
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Fuente: Revista Dinero, julio 2014
Su fbrica en Colombiaes una de las tres mseficientes del mundo
debido a sus resultadosen productividad y
competitividad.
La nueva fbricaes unade sus tres fbricas msmodernas en el mundo .Los productos fabricadosson libres de fosfatos, lo
que demuestra suenfoque moderno ycuidado con el medio
ambiente.
La fbrica ubicada enColombia es la mseficiente y ocupa el
primer lugar (tiene 8 entotal) por su buen
desempeo en losprocesos de produccin ylos altos estndaresinternacionales de
fabricacin.
En 2014, Mexichem abrila planta ms moderna y
automatizada enAmrica Latina para lafabricacin de tubos de
resina de polisterreforzado con fibra devidrio.
Alemania Pases Bajos y
Reino Unido
Alemania Mxico
Una plataforma regional para actividades demanufactura con altos estndares de productividad
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Fuente: Revista Dinero, julio 2014
Su fbrica en Colombiaes una de las ms
productivas ysostenibles y es
considerada como unade las "fbricas foco"
para el grupo, que tieneoperaciones en ms de130 pases.
La empresa francesaSaint-Gobain establecien Colombia una de lasplantas ms modernas
de la regin parasuministrar vidrio para el
mercado de automotriz.
El productor decosmticos francs
adquiri la empresacolombiana Laboratorios
Cosmticos Vogue en2013. Con esta
adquisicin lamultinacional haposicionado su marca a
nivel local comoregional.
La compaa comenzoperaciones en Colombiaen 2008. UPL Colombia
es la plataformaexportadora del grupo
en las Amricas,
exportando ms del 95%de su produccin haciamercados importantescomo Estados Unidos,
Mxico, Brasil yArgentina.
Suiza Francia Francia India
Una plataforma regional para actividades demanufactura con altos estndares de productividad
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Venta de vehculos en ColombiaMiles de unidades
En 2014, Colombia estableci un nuevo rcord
en ventas de automviles con ms de 328.000 unidades.
8 ensambladoras tienen instalaciones enColombia.
73% de la carga se transporta por carretera.
Colombia es el segundo mayor productor demotocicletas en la regin.
La produccin de autopartes se ha duplicadoen los ltimos diez aos.
Ensamble de vehculosde pasajeros
Algunos nichos de oportunidades
Ensamble devehculos de carga
Ensamble demotocicletas
Manufactura deautopartes
253,9
324,6 316,0293,8
328,5350,9 362,8
381,0 398,7436,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e
Fuente: ANDI y Business Monitor International
Fuente: ANDI.
Sectores de oportunidad Automotriz
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La empresanorteamericana General
Motors, ha invertidopara crear su propia
Zona Franca Industrialpara el proceso de
estampado .
Daimler, junto con DANA,invirti en una plantapara el ensamble de
vehculos de pasajeros .Se estima que 3.000
unidades sern
ensambladas en 2015.
La compaanorteamericana JohnsonControls hizo una alianzacon Bateras Mac para la
produccin de bateras deplomo destinado al
mercado local,Centroamrica, Suramricay el Caribe.
Fotn invirtirecientemente en una
nueva planta deensamblaje de sus
modelos SUV.
Estados Unidos Alemania Estados Unidos China
Sectores de oportunidad Automotriz
Sectores de oportunidad
Servicios TIC
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Fuente: MinTIC e IDC
Colombia es uno de los tres principales proveedores de servicios TIC en la regin.
Las conexiones de banda ancha aumentaronde 2,2 a 8,8 millones entre 2010 y 2014.
En los prximos 4 aos, las conexiones debanda ancha se triplicarn llegando a 27millones de conexiones.
Fuerza de trabajo disponible de ms de1.200.000 profesionales graduados en reasrelacionadas con operaciones financieras, deservicios compartidos y de valor agregado.
Algunos nichos conoportunidades:
Cloud computing
Big data
Desarrollo de Software
Centros de innovacin ydesarrollo
Centros deservicios
compartidos para diversas
industrias.
Sectores de oportunidad Servicios TIC,BPO, Servicios Compartidos, Aplicaciones
Sectores de oportunidad
Servicios TIC
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Fuente: Revista Dinero, julio 2014
En septiembre de 2014el montaje del tercer
Data Center de IBM enColombia se hizo oficial,
con una capacidad deprocesamiento de 5petabytes. Esto lo
convierte en uno de loscentros ms avanzadosde Cloud Computing y
Big Data Analyticsen elpas.
Cuenta con dos centrosde operacin en Bogot,
donde gestiona unacartera diversificada declientes de primer nivel,con capacidad de hasta
mil posiciones.
La operacin en Colombiacuenta con ms de 1.400
puestos de trabajo activosen procesos de crdito,
servicio al cliente y gestinde documentos, atendiendo
y respondiendo a clientes ensectores como banca,industria manufacturera,
minera, consumo masivo,entre otros.
El funcionamiento delCentro de Servicios
Compartidos de Diageoen Bogot atiende 12
mercados de la regin y
cuenta con alrededor de110 puestos.
Software y Servicios TICsEstados Unidos
BPOEspaa
BPO & TICs Japn
Servicios compartidosReino Unido
Sectores de oportunidad Servicios TIC,BPO, Servicios Compartidos, Aplicaciones
Sectores de oportunidad Infraestructura de
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Proyectos que aumenten la disponibilidad de
centros de convenciones, centros deexposiciones y hoteles corporativos . Colombiaocupa el nmero 25 en el ranking ICCA(International Congress and Convention Association)
Proyectos que aumenten la disponibilidad dehabitaciones de hoteles en ciudades secundarias .
Proyectos que desarrollen la infraestructuraadecuada y que aprovechen la naturaleza y el potencial de bienestar de Colombia, reflejadas enla biodiversidad y la calidad de sus servicios desalud.
Inversin en hotelera de lujo .
Oportunidades de inversin en:
Naturaleza yaventura
Bienestar
HotelesEntretenimiento
Algunos nichos con
oportunidades
2012 2013 2014
3,53,7
4,2
Turismo entrante*2012 - 2014
(millones de personas)
* Turismo de entrada incluye: residentes colombianos en el exterior, extranjeros no residentesen Colombia, cruces especiales de frontera, y los visitantes de cruceros.Fuente: Migracin Colombia y MinCIT. Clculos ProColombia.
Sectores de oportunidad Infraestructura deturismo, real state y retail
Sectores de oportunidad Infraestructura de
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Fuente: Revista Dinero, julio 2014
Esta cadena abri suprimer hotel en el
distrito financiero deBogot (calle 73),
enfocado en el turismode negocios, con
aproximadamente 240habitaciones. Hilton
opera en la regin caribe
de Colombia a travs dela marca Hampton enCartagena y Barranquilla.
La cadena hoteleraHoliday Inn abri suspuertas en Bogot yCartagena con 331
habitaciones. Adems, hayun Holiday Inn Express en
Bogot con 76habitaciones, uno en
Ccuta con 98habitaciones, y uno enBucaramanga con 170
habitaciones.Actualmente, hay un hotel
Intercontinental enconstruccin en
Cartagena.
La empresa MarriottInternational opera en
Bogot con un hotel de 239habitaciones situado en laparte sur de la avenida El
Dorado, a 15 minutos de lasterminales areas
internacional y nacional.Adems, el prestigioso Hotel
JW Marriott con 264habitaciones abri suspuertas en el centro
financiero de Bogot (calle72), y un hotel Marriott de
182 habitaciones abrirpronto en Cali.
Ibis Bogot se encuentraen el Centro
Internacional (uno de losdistritos de negocios de
Bogot), cerca del MuseoNacional, a 15 minutosdel distrito colonial La
Candelaria y a 45minutos del aeropuerto.
Medelln tambin tieneuna marca de hotelesAccor que suma 216
habitaciones a la ciudad.
Estados Unidos Reino Unido Estados Unidos Francia
Sectores de oportunidad Infraestructura deturismo, real state y retail
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Caucho Biocombustibles
Construir instalaciones industrialesespecializadas en transformar el caucho naturalen elementos de valor agregado.
Construir biorrefineras, plantas de biomasa y /o desarrollo de transesterificacin, destinadas atransformar el aceite de palma en biodiesel.
Establecer alianzas locales e invertir enlaboratorios de biotecnologa para desarrollarsemillas de calidad .
Construir plantas de cacao para procesarsubproductos tales como manteca de cacao,licor de cacao y productos de chocolate.
Sectores de oportunidad Agroindustria
Forestal
Algunos nichos de oportunidad Oportunidades de inversin
Acuicultura Cacao Cereales
Frutas y vegetales Carnico Alimentos procesados
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Fuente: Revista DINERO, Julio de 2014
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Dole, la multinacionalnorteamericana,comenz a operar una
planta de ensaladas y uncentro de distribucinen Colombia, proyectosen los que la empresa
tuvo que invertiralrededor de US$ 15
millones.
Smurfit Kappa es uno de losprincipales proveedores desoluciones de empaques de
papel en el mundo, conalrededor de 43.000
empleados enaproximadamente 350
centros de produccin en33 pases.
Entr al pas en 2007 comoresultado de un joint venturecon la empresa colombiana
Alquera, combinando laexperiencia internacional y la
capacidad de innovacin ydesarrollo de Danone con el
know how y conocimiento delmercado local de Alquera.
Estados UnidosIrlanda Francia
Sectores de oportunidad Agroindustria
Sectores de oportunidad
Palma de aceite
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PIB agrcola en Amrica LatinaCuarto pas del mundo con mayor produccin de palma de aceite: 1,2 millonesde toneladas (3,1% de la demanda mundial).
Colombia produce el 20% del caucho enSuramrica: 44.100 toneladas / ao.
Alto potencial de demanda de neumticos:entre 2008 y 2013, las ventas se estimaronen ms de 6,4 millones de neumticos y lacifra podra ser mayor.
Aceite y grasa para alimentos
procesados
Autopartes paraautomviles
Biocombustibles
Algunos nichos de oportunidades
4%
4%
5%
6%6%
6%
7%
9%
0% 5% 10%
Venezuela
Mxico
Brasil
Ecuador
Amrica Latina
Per
Colombia
Argentina
Fuente: FAO, Ministerio de Agricultura.
Sectores de oportunidad Palma de aceitey caucho
Sectores de oportunidad
Palma de aceite
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Mitsubishi se haconvertido en socio deEcopetrol en el proyecto
de Bioenerga.(Produccin de etanol,
2012)
Del mismo modo,Mitsubishi adquiri unaparte de la colombianaBioOriente(Que est
construyendo la plantade biodiesel ms grande
de Colombia)
Una fbrica deneumticos radialespara camiones y llantasneumticas , entre otros,opera en Yumbo (Valle
del Cauca).
La primera planta de airerencauchado para
Amrica Latina iniciaroperaciones en
Colombia.
Merhav produce ms de376.000 litros/da enuna planta de 10.000hectreas de caa de
azcar ubicada enMagdalena.
Merhay contribuye agenerar alrededor de
1.000 empleos directosen Colombia.
AAK ha adquirido laFbrica Nacional deGrasas S.A. (FANAGRA),una empresa colombianaespecializada en aceites
vegetales y grasas para elsegmento de panadera.
La empresa cuenta con155 empleados y unvolumen anual de
produccin de 30.000toneladas.
Japn Estados Unidos Israel Suecia
Sectores de oportunidad Palma de aceitey caucho
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No hay derechos deimportacin. Exencin del
IVA para los bienes vendidosdesde Colombia a Zonas
Francas.
Beneficios de losacuerdos
comercialesinternacionales.
Permite ventas almercado local.
Mltiples ZonasFrancas paradiferentes estilos de
inversores .
MENOR IMPUESTO SOBRE LA RENTA YVENTAS PERMITIDAS AL MERCADO LOCAL
Zona Francas (102)
Permanentes especiales -Uniempresarial: 62
Zona FrancaPermanente: 40
C d i i Z F
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Casos de inversin en Zonas Francas
Fuente: Revista DINERO, Julio de 2014
TeleperformanceColombia tiene 11
instalaciones yaproximadamente
10.000 empleados ensus oficinas en Bogot y
Medelln.La empresa se destaca
por la prestacin deservicios de Nearshoreen Colombia (Estados
Unidos) yOffshore(Espaa).
En 2015, abri unafbrica de componentesde precisin en el pas .Es laprimera compaa japonesa de tamaomediano que decideinvertir en Colombia.
Con la construccin dela planta de ensamble
ms grande deAmrica Latina, HeroMotoCorp sirve a losmercados de Centro y
Suramrica.
La planta embotelladoramexicana de Coca-Cola
Femsa en la zona de librecomercio de Tocancip,
es el punto de partida deFEMSA Parque
Industrial, el primer
cluster de bebidas en elpas.
Francia Japn India Mxico
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Resumiendo,
Colombia ofrece:
Una economa dinmica yestable
Una agencia, ProColombia, lista para ayudarle en la evaluacin de
las oportunidades de inversin
Una base slida de empresascolombianas en expansin para
asociarse y llegar a los mercadoslocales y regionales
Diversas oportunidades deinversin para una amplia
variedad de sectores
Una plataforma para llegar amercados de terceros pases a
travs de una red de acuerdos delibre comercio
Un mercado muyinteresante y en expansin
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GRACIAS