Presentación con gestoras de fondos en Bilbao
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¿CÓMO PROTEGER TU CARTERA DE LA INFLACIÓN?
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¿Qué es la inflación?
o La inflación se define como la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (en el caso del BCE, se utiliza el Índice Armonizado publicado por Eurostat –IAPC-)
o Deflación, Desinflación, Estanflación, Reflación, Hiperinflación (Alemania, Argentina, Brasil,…)
o La inflación y la deuda en términos reales.
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Evolución de la inflación 2011 - 2016
Fuente: AFI
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Previsión Inflación Área Euro (BCE)
Fuente: AFI
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Previsión Inflación Área Euro (BCE)
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2º mejor activo incluso con Trump. Ranking 2016 en US$: USA +11.6%, EM +11.2%, Global +8.2%, Japón +3% Europa ex UK 0.2%
MERCADO EMERGENTES: la sorpresa de 2016
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Mejora el crecimiento mundial, mayor inflación y subidas de tipos leves
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ASIGNACIÓN DE ACTIVOS
Sobreponderar Neutral Infraponderar
Renta Variable Renta Fija Privada Liquidez
RV Europa (ex-UK)
RV Japonesa
RV Reino Unido
RV EE.UU.
RV Emergente
RV Asia-Pacífico
Bonos ligados a la Inflación
High Yield Global
Renta Fija Privada IG
Convertibles
Deuda Emergente
Deuda Soberana – Periférica
Deuda Soberana – Global
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ASSET ALLOCATION 2017
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Pro-Growth GOP Policies Amidst Improving Global Environment
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Credit Outlook
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U.S. Equities – Will New Administration Policies Boost EPS?
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¿Tendrá Donald Trump la llave para los mercados? Repunte del crecimiento económico
Factor político “pongan sus relojes en hora”: elecciones en Alemania y Francia.
Diversificación por tipo de activos, plazos y riesgos.
Más bolsa y menos bonos
Recomendaciones para el inversor
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Renew
RF Global Emergente
Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt
RF Bonos Alto Rendimiento
IE00B7FN4F54
• Rentabilidad 3 años: 1,09%
• Volatilidad 3 años: 3,77%
Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond
Renta Variable USA
Neuberger Berman US Small Cap
Fondos de inversión destacados
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 20/2/2017 (Fuente Morningstar)
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Renew
RF Bonos Alto Rendimiento RF Global Emergente
Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt
Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond
Neuberger BermanUS Small Cap
IE00BDZRX18
• Rentabilidad año: 1,16%
• Volatilidad año: 2,50%
Fondos de inversión destacados
Renta Variable USA
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 20/2/2017 (Fuente Morningstar)
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Renew
Renta Variable USA
Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt
Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond
Neuberger BermanUS Small Cap
RF Global EmergenteRF Bonos Alto Rendmiento
IE00BDZRX185
• Rentabilidad 3 años: 7,14%
• Volatilidad 3 años: 12,40%
Fondos de inversión destacados
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 20/2/2017 (Fuente Morningstar)
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Market Neutral
LU1391431241
• Rentabilidad año: 2,91%
• Volatilidad año: 6,57%
BMO Global Equity Market Neutral
RV Global Emergente
BMO LGM Global Emerging Markets Growth and Income
Fondos de inversión destacados
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 20/2/2017 (Fuente Morningstar)
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BMO Global Equity Market Neutral
CaracterísticasEstilos: • Valor
• Capitalización• Momentum• Baja Volatilidad• GARP (crecimiento a un precio razonable)
Gestores: Erik RubinghChristopher Childs
Estructura: Lux SICAV (vol. 6) USD/EUR
Objetivo de Rentabilidad 4.5%
Activos bajo gestión: €115 millones
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Renew
BMO Global Equity Market Neutral
Rentabilidades observadas de los estilosD
ec 9
9
Dec
03
Dec
07
Dec
11
Dec
15
Dec
19
Dec
23
Dec
27
Dec
31
Dec
35
Dec
39
Dec
43
Dec
47
Dec
51
Dec
55
Dec
59
Dec
63
Dec
67
Dec
71
Dec
75
Dec
79
Dec
83
Dec
87
Dec
91
Dec
95
Dec
99
Dec
03
Dec
07
Dec
11
Dec
15
-20
900800700600500400
300
200
100
0
Value Size Momentum
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BMO Global Equity Market Neutral
Rentabilidad de la estrategia
3 mesesAño hasta la
fecha 12 meses
Desde su creación*
(ann.)Volatilidad desde su creación (ann.)
Global Equity Market Neutral Strategy [Volatility 10] 1,80% 1,66% 3,83% 13.7% 10.94%
BMO Global Equity Market Neutral Strategy [Volatility 6]** 1,08% 1,00% 2,30% 7,81% 6.57%
Deuda Soberana
Global
Crédito Global High Yield Global
Renta Variable Global
Renta Variable Emergente
Hedge Funds Globales
-25%
-15%
-5%
5%
15%
25%17.2
19.9
-8.1-5.3
-0.2-6.2
Correlaciones
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Market Neutral RV Global Emergente
BMO LGM Global Emerging Markets Growth and Income
BMO Global Equity Market Neutral
IE00BZCTLS48
• Rentabilidad año: 7,80%
• Volatilidad año: 12,6%
Fondos de inversión destacados
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 20/2/2017 (Fuente Morningstar)
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BMO LGM Global Emerging Markets Growth and Income
Los índices reflejan el pasado, la inversión es para el futuro
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BMO LGM Global Emerging Markets Growth and Income
Exposición geográfica y sectorial
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BMO LGM Global Emerging Markets Growth and Income
Rentabilidad y otros datos de interés
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RF Deuda Corporativa Global Emergentes
Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond
Multiactivo
LU1124235240
• Rentabilidad año: 12,95%
Aberdeen Global Multi Asset Income
RV Global Gran Cap..
Aberdeen Global World Equities World Equity
Fondos de inversión destacados
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 20/2/2017 (Fuente Morningstar)
![Page 27: Presentación con gestoras de fondos en Bilbao](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022051520/58ed88841a28ab013c8b45fd/html5/thumbnails/27.jpg)
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Aberdeen Global Multi Asset Income Fund
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MultiactivoRF Deuda Corporativa
Global Emergente
Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond
Aberdeen Global Multi Asset Income
Aberdeen Global World Equities World Equity
LU0566480116
• Rentabilidad 3 años: 14,32%
• Volatilidad 3 años: 4,93%
Fondos de inversión destacados
RV Global Gran Cap..
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 20/2/2017 (Fuente Morningstar)
![Page 29: Presentación con gestoras de fondos en Bilbao](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022051520/58ed88841a28ab013c8b45fd/html5/thumbnails/29.jpg)
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Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond Fund
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RV Global Gran Cap.
Aberdeen Global World Equities World Equity
LU0498189041
• Rentabilidad 3 años: 8,96%
• Volatilidad 3 años: 12,75%
Fondos de inversión destacados
Aberdeen Global Multi Asset Income
RF Deuda Corporativa Global Emergentes
Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond
Multiactivo
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 20/2/2017 (Fuente Morningstar)
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Aberdeen Global World Equities World Equity Fund
![Page 32: Presentación con gestoras de fondos en Bilbao](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022051520/58ed88841a28ab013c8b45fd/html5/thumbnails/32.jpg)
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