EL IMPACTO DE LA REFORMA ENERGÉTICA EN EL FUTURO ECONÓMICO

Y LA COMPETITIVIDAD DE MÉXICO

Ildefonso Guajardo V. Secretario de Economía

Monterrey, N.L., a 19 de noviembre de 2014

68.5

13.0

24.3

82.8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

19

80

19

82

19

84

19

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19

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19

92

19

94

19

96

19

98

20

00

20

02

20

04

20

06

20

08

20

10

20

12

Petroleras

Manufactureras

Estructura de las exportaciones (% de las exportaciones totales)

2

La estabilidad macroeconómica y la apertura comercial se han convertido en dos activos de la economía…

Fuente: INEGI.

… contribuyendo a cambiar el perfil productivo del país.

1982 2013

3

…sin embargo, los beneficios derivados de estos activos no se han traducido en un crecimiento sostenido…

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.01

99

6

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

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20

05

20

06

20

07

20

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20

09

20

10

20

11

20

12

Promedio 2000-2012: 2.0%

Promedio 1996-2000: 5.4%

Promedio PIB EE.UU. 1996 - 2000:

4.4%

Promedio PIB EE.UU. 2000 - 2012:

1.6%

Fuente: INEGI y BEA.

95.4

100.7

89.1

91.8

97.0

102.3

89.9

92.6

98.2

105.4

95.6

99.5

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

19

90

19

92

19

94

19

96

19

98

20

00

20

02

20

04

20

06

20

08

20

10

Total Secundario Manufacturero

Productividad Total de los Factores, 1990-2011 (Índice, base 1990=100)

…debido a la baja productividad de nuestra economía…

4 Fuente: INEGI

1.1

1.9 2.4

-0.7

4.9

4.2

6.2

2.4

Chile Irlanda Corea Mexico

Crecimiento Promedio del PIB y la Productividad

(Tasas de crecimiento anual promedio, 1981-2011)

Productividad Crecimiento

5

República Checa

Finlandia Francia

Alemania

Italia

Países Bajos

Portugal

Reino Unido

Noruega

Turquía Kazakhstan

Rusia

Ucrania Uzbekistan

Canadá

Estados Unidos

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

México

Venezuela

China

India

Indonesia

Japón

Malasia

Corea

Taiwan

Tailandia

Sudáfrica

Irán

Kuwait

Arabia Saudita

0

15,000

30,000

45,000

60,000

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50PIB

pe

rcáp

ita

aju

stad

o P

PP

(U

SD 2

00

5)

Intensidad energética (Miles de crudo equivalente por USD 2005*)

PIB vs Intensidad Energética, 2013

* A precios de 2005 en USD; La intensidad energética se refiere a la cantidad de energía que se utiliza para producir una unidad adicional de crecimiento (traducida en PIB per cápita). Fuente: Secretaría de Economía con base en datos de ENERDATA y el FMI.

… que aunado a una moderada intensidad energética, impactó en los costos de producción del transporte y el sector industrial.

Baja Intensidad Moderada intensidad Alta intensidad

Alt

a P

rod

uct

ivid

ad

Mo

de

rad

a P

rod

uct

ivid

ad

Baj

a P

rod

uct

ivid

ad

6

Se ha dado una caída en la producción de petróleo, pese al incremento de las inversiones en exploración y producción…

97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

3,022

3,383

2,522

26

113

256

PRODUCCIÓN (MILES DE BARRILES DIARIOS)

INVERSIÓN (MILES DE MILLONES DE PESOS)

13

Fuente: Tomado del material presentado por Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía, La Reforma Energética, en el marco de la Semana del Emprendedor, el 14 de agosto de 2014.

EXPORTADORES NETOS IMPORTADORES NETOS

1996

2014*

7

…así como una creciente importación de hidrocarburos y altos precios de electricidad.

Fuentes: Sistema de Información Energética, Administración de Información de Energía (EE.UU.) Tarifas de EE.UU. convertidas a pesos a una tipo de cambio de 12.64 pesos/dólar, promedio diario de la tipo interbancario en el primer trimestre de 2013.

Balanza Comercial de Hidrocarburos

+69%

Servicios Públicos

MÉXICO

E.E.U.U.

+149%

Residencial de alto consumo

Comercial

+135%

Industrial

84% Tarifa Real

SIN SUBSIDIO

+73% Tarifas Promedio, Primer Trimestre 2013

* Enero-Septiembre

Precios Reducción de facturas de luz y precios de gas en 2 años.

Crecimiento adicional del PIB 1% (2018) y 2% (2025).

Empleo 500 mil (2018) y 2.5 millones (2025).

Incremento en la producción de… Petróleo: 2.5 mbdp (2013) y 3.5 mbdp (2015). Gas: 5,700 mpcd (2013) y 10,400 mbdp (2025). Fertilizantes: Se evitará la importación de este insumo por

$400 MDD anuales.

8

La Reforma Energética posibilita el desarrollo de una industria energética más competitiva y eficiente…

mbdp: Millones de barriles diarios de petróleo. mpcd: Millones de pies cúbicos diarios: Fuente: Elaboración propia, con base en información de Reformas en Acción http://reformas.gob.mx/infografico/las-buenas-noticias-de-la-reforma-energetica

9

…y la integración de las empresas nacionales en la nueva industria energética…

Instrumentos

• Preferencia a bienes, servicios y trabajadores nacionales en condiciones equiparables de precio, calidad y entrega oportuna.

• Estrategia para el fomento industrial de cadenas productivas locales y la inversión directa.

• Fondo Público para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energética.

• Fondos especiales para garantizar el servicio universal eléctrico y la formación de recursos humanos.

Ejemplos de beneficios

• La construcción del gasoducto Los Ramones, Fase II (de Nuevo León a Guanajuato), empleará a 6,000 trabajadores.

• Construcción de 10 mil kilómetros de nuevos gasoductos con una inversión de más de 170 mil millones de pesos.

• Por cada trabajador en la petroquímica intermedia se generan 8 empleos en la cadena de producción final y 14 empleos en la industria manufacturera.

Fuente: SENER, Contenido Nacional en Exploración y Extracción de Hidrocarburos, 27 de agosto de 2014.

Fondo Público para el Desarrollo

de Proveedores

y Contratistas Nacionales

Estrategias De Fomento de Cadenas Productivas

Contenido nacional

10

…por lo que la política para el desarrollo de la industria energética generará sinergias con la Política de Fomento Industrial contenida en el PRODEINN…

• Incorporación de proveedores a las

cadenas de valor a través de empresas tractoras

• Aumento de valor agregado de la

producción

• Aumentar la capacidad tecnológica y productiva de los proveedores para

vender a más productores de primer

nivel

• Crear una base mínima de proveedores

• Vinculación con el sector productivo

• Vincularlos con sectores dinámicos

• Crear regiones de manufactura con

vocación definida y con estándares uniformes

• Automotriz: NL, Gto, Chih, EdoMex, Ags. y Pue

• Aeronáutico: BCN, Chih, Qro, NL y Son.

• Electrónica: BCN, Jal. y Chih.

• Eléctrica: NL, Qro. y Chih

• Programa de vinculación intersectorial

• Energético: Coah., NL, Tamps., Ver, Tab . Camp. e

Hgo.

• Articulación de proyectos de desarrollo de

capacidades de alta cobertura

• Apoyos para la reconversión industrial e inversiones en

capital físico, humano y tecnológico

• Formación de redes de centros de desarrollo e

innovación de alto nivel.

• Fomento de la formación de capital humano de

alto nivel

• Iniciativa nacional para fomentar el Mercado

Digital.

Maduros Dinámicos Emergentes

Desarrollo de

Proveedores

Clústeres Regionales

Innovación • Vinculación con el sector productivo

Lineamientos

• Proactivo y dirigido • Conjunto con la

industria • Seguridad de recursos

• Seguimiento de resultados

Lineamientos

• Consolidación de clústeres existentes o

en proceso de formación

Lineamientos

Estrategias Sectoriales

Estr

ate

gias

Tra

nsv

ers

ale

s Estrategias de la Política de

Fomento Industrial

Capital Humano

11

Producción y consumo de energía a nivel global y en México (2013)

Fuente: Agencia Internacional de Energía.

Producción petróleo

Importaciones

Imp. de derivados

Industria

Transporte

Otros

Uso no

energético

Producción carbón

Imp.Carbón

Producción gas

Imp.Gas

Prod. biocombustibles

Imp.biocombustibles

Imp. Electricidad

Prod. geotérmica Otras

Prod. Hidráulica Producción nuclear

Refinerías

Otras transformaciones

CONSUMO TOTAL Mundo: 8,980 Mtpe México: 116.8 Mtpe

PROD./IMP. TOTALES Mundo: 18,609 Mtpe México: 275 Mtpe

28%

26%

28%

45%

35%

23%

9%

7%

…para favorecer el desarrollo del sector industrial, el cual es el segundo mayor consumidor de energía…

Plantas

generadoras Exportaciones

Exportaciones

Uso propio Pérdidas

12

...particularmente de gas y electricidad…

Transpor-te

(47%)

Industrial (31%)

Residen-cial

(15%)

Comercial

(3%)

Agrope-cuario (3%)

Público (1%)

México: Consumo final energético por sectores,

2013

Fuente: SE, con base en información de la SENER, Sistema Nacional de Información Energética, Balance Nacional de Energía: Consumo final de energía por sector 2013.

8%

10%

12%

33%

37%

0% 10% 20% 30% 40%

Petrolíferos3/

Coque2/

Otros1/

Electricidad

Gas seco

México: Fuentes de consumo de energía en el sector

industrial, 2013

1/ Incluye energía solar, bagazo de caña y carbón. 2/ Incluye coque de carbón y coque de petróleo. 3/ Incluye gas licuado, gasolina y naftas, querosenos, diesel y combustoleo. Fuente: SENER, Sistema Nacional de Información Energética, Balance Nacional de Energía. Consumo de energía en el sector industrial, 2013.

13

Con bajos costos energéticos, diferentes sectores podrán incrementar su productividad…

1 Petróleo, 13%

3 Metales básicos, 4% 5 Químicos, 4%

8 Alimentos, 3% 10 Plástico y caucho, 2%

11 Prod. metálicos fabricados , 3%

12 Eq. eléctrico, 7%

13 Eq. de transporte, 26%

15 Bebidas y Tabaco , 1.0%

16 Maquinaria, 7%

19 Prendas de vestir, 1.2%

20 Cómputo y equipo electrónico,

19%

21 Otras manufacturas, 2%

Alta intensidad Baja intensidad

75,000

Mill

on

es d

e d

óla

res

6,000

15,000

100,000

25,000

50,000

Fuente: Tomado de Jaime Zabludovsky Kuper. ¿Cómo aprovechar la Reforma Energética para impulsar el Crecimiento Económico de México?, para cuya elaboración se basó en información de William R. Melick. (2014).

Intensidad energética de las exportaciones mexicanas

14

…abriendo la posibilidad para un re-encadenamiento productivo de los sectores industriales…

Fuente: SE, con base en información del Sistema de Información Comercial Vía Internet (SIAVI).

33 mmdd*

6,450 tons.

3,500 tons. (55%)

Valor

Consumo de resinas

Importación de resinas

Mercado de la industria del plástico en México

635

16,310

779

9,665

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

19

93

19

95

19

97

19

99

20

01

20

03

20

05

20

07

20

09

20

11

20

13

Gasolinas

Petroquímicos

Importaciones de Petroquímicos y Gasolinas (Millones de dólares)

* mmdd: Miles de millones de dólares. Fuente: Asociación Nacional de la Industria del Plástico (ANIPAC)

15 Fuente: SE, con base en información de la SENER, Sistema Nacional de Información Energética, Balance Nacional de Energía: Consumo final de energía por sector 2013.

Siderúrgico (12.9%)

Cemento (8.4%)

Petroquímica (7.2%)

Química (5.8%)

Azúcar (4.1%)

Minería (3.8%)

Vidrio (3.4%)

Celulosa y papel (3.1%)

Cerveza y malta (1.4%)

Automotriz (0.9%)

Construcción (0.8%)

Otras ramas (48.2%)

Industrias identificadas como las mayores consumidoras de energía, 2013

…así como para que los sectores intensivos en energéticos fortalezcan su competitividad…

16

…y contribuir al desarrollo regional.

Fuente: Secretaría de Energía, Estrategia Nacional de Energía, 2013-2027.

GRAFICA ROSANGEL

Relación entre el PIB y el acceso a gas natural

Red actual de ductos

EXISTE UNA ESTRECHA RELACIÓN

ENTRE EL DESARROLLO

ECONÓMICO DE LOS ESTADOS Y SU

INFRAESTRUCTURA DE

TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES

Proyectos en desarrollo

Hasta 50

Más de 125

Entre 101 y 125

Entre 76 y 100

Entre 51 y 75

MILES DE PESOS

POR HABITANTE Pesos de 2003

17

Para llevar al país a su máximo potencial, se ha implementado una agenda de 11 Reformas Estructurales en tres grandes rubros

Derechos ciudadanos

Democracia y libertades

Productividad

• Reforma Educativa • Código Nacional de Procedimientos Penales • Nueva Ley de Amparo

• Reforma Política-Electoral • Reforma en Materia de Transparencia

• Reforma Laboral • Reforma Fiscal • Reforma de Competencia Económica • Reforma Financiera • Reforma en Telecomunicaciones • Reforma Energética

Altos costos energéticos

y abasto insuficiente

Baja inversión pública

Bajo acceso al crédito

Mercado laboral poco

flexible

Servicios de telecomuni-

caciones poco

competitivos

Mercados ineficientes

Las reformas para incrementar la productividad están dirigidas a destrabar los factores que la inhiben

18

19

Energética Laboral

Competencia Económica

Telecom

Fiscal Hacendaria

Integración regional

Bono demográfico

PRODEINN

Ley para Impulsar

Productividad y

Competitividad

Reformas

Red de TLCs

El conjunto de esfuerzos del Gobierno Federal se dirige a lograr mayor crecimiento económico y generación de empleo ……potenciando las ventajas del país y en un marco de competitividad