Presentación estudio vivienda no residentes diciembre 9 de 2015

Aproximación a los factores determinantes en la Compra de vivienda en el Quindío por

Población no residente

Un enfoque integral

Diciembre de 2015

ECSE

Gobernación del Quindío

Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío (Proviquindío)

Corporación Quindío Competitivo

Mesa de la Construcción y la Infraestructura del Quindío

Estudios y Consúltorías Socio Económicas

ECSE

ECSE

Los antecedentes ECSE

Recientes evidencias de la dinámica del mercado de vivienda para población no residente en el Quindío.

Estrategia de desarrollo enfocada en Construcción, Turismo, Salud.

Últimos estudios de oferta y demanda de vivienda han sugerido una dinámica creciente de demanda extranjera.

Crecientes ventas de vivienda a personas no residentes

Interés del Gobierno Departamental por aumentar conocimiento de las dinámicas económicas promisorias.

Aumento de fortalecimiento institucional en el Departamento que permite la investigación (Estado, Empresas, Universidades).

La Corporación Quindío Competitivo, considera indispensable generar espacios serios de análisis del desarrollo regional.

Los actores sociales requieren información confiable que permita tomar decisiones estratégicas de Desarrollo.

Diseño Metodológico

ECSE

Enfoque cuantitativo

Enfoque cualitativo

Consultas a Expertos

(Empresarios Constructores)

Grupo focal (Compradores)

Mapa de Empatía

Encuesta a compradores

Últimos 3 años

(Muestreo No Probabilístico)

• Antecedentes que sugieren investigar el contexto de Compra de vivienda en el Qinidío por Población no residente.

• Primera aproximación conceptual

Consultas a expertos

ECSE

ECSE

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 10 20 30 40 50 60

Quindío, Participación % del mercado de vivienda A hogares no residentes en el Departamento,

Noviembre de 2015

Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no residente

Aproximadamente entre el 20% y 30% del mercado de vivienda en el Quindío, se encuentra en Hogares no residentes, evidencia de una dinámica importante y en expansión

ECSE

Quindío, distribución de precios ($/m²) de vivienda vendida a Hogares no residentes, Noviembre de 2015

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

- 10 20 30 40 50 60


Evaluado en promedio el precio al que se realizaron las transacciones se encontró un valor de 1.829.347 $/m² en las viviendas vendidas, ubicando al Quindío como un destino de precio competitivo con respecto al promedio de ciudades capitales.

ECSE

Los mecanismos para la promoción de los proyectos (Diversificación)

Ferias de la construcción (Bogotá mercado atractivo)

Páginas web (En general uso de Internet y redes sociales)

Revistas especializadas

Salas de ventas

ECSE

¿Qué se percibe que debe hacer el Gobierno?

(Garantía de Condiciones)

Infraestructura vial

Oferta de servicios de salud de alto nivel

City marketing

Incentivos tributarios

Participación en eventos gremiales

Sana interacción Municipios - Departamento

Seguridad – Limpieza – Educación (Bienes Públicos)

¿Porqué la dinámica de la demanda de vivienda para no

residentes?

ECSE

Belleza paisajística

Ciudad intermedia

Condiciones ambientales saludables

Clima

Tranquilidad - Movilidad

Precios de la vivienda Competitivos

Cultura paisa (Amable)

Perspectivas del mercado

ECSE

Mercado en Estudio para mayor conocimiento

Retornados

Dinámica del mercado creciente

Migración de descanso y tranquilidad

Ordenamiento territorial

Encuesta a compradores

ECSE

ECSE

Quindío, Pirámide población, Estructura demográfica de los hogares compradores de vivienda, no residentes al

momento de compra, Noviembre de 2015


-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

0 - 10 Años

11 - 20 Años

21 - 30 Años

31 - 40 Años

41 - 50 Años

51 - 60 Años

61 - 70 Años

Mas de 70 Años

Mujer Hombre

ECSE

Quindío, nivel educativo y parentesco, en los hogares Compradores De vivienda, no residentes al momento de adquisición, Noviembre de 2015

Ninguno No Informa Primaria SecundariaTecnica-

TecnológicaSuperior Post-Grado

TOTAL 100,0% 5,0% 10,4% 6,4% 17,3% 19,3% 36,6% 9,4%

Jefe de Hogar 50,5% - 4,0% 0,5% 5,4% 10,4% 23,3% 6,4%

Esposo(a) 22,8% 0,5% 0,5% - 4,5% 5,4% 9,4% 3,0%

Hijo(a) 22,8% 4,0% 5,0% 5,4% 6,4% 2,0% 4,0% -

Padres 3,5% 0,5% 0,5% 0,5% 1,0% 1,5% - -

Otros Parientes 0,5% - 0,5% - - - - -

Nivel educativo más alto alcanzadoParentesco TOTAL


El perfil de los compradores de vivienda no residentes, explica condiciones de ingresos y

demandas por bienes públicos y de calidad (46% formación cualificada)

Quindío, % de tipologías de las viviendas, adquiridas por hogares No residentes en el Departamento,

Noviembre de 2015

La demanda de vivienda por parte de población no residente en el Quindío, guarda relación con la tipología predominante en el Departamento

ECSE

Apartamento76%

Casa22%

Lote2%


53,9%

5,9% 4,9%2,9% 2,9% 2,9% 2,0% 2,0%

6,0%

16,5%

Bogotá Medellín Cali Manizales Melgar Pereira Ibagué Neiva Extranjero Otros

Bogotá se ha convertido en el mercado más dinámico de segunda vivienda en el Quindío, así mismo la migración de corta duración. El 6% de la demanda ha sido externa (Representativo)

ECSE


Procedencia de los hogares compradores de vivienda Tolemaida Buenaventura Itaguí

Quimbaya Calarcá La Tebaida

Tuluá La Calera Mocoa

Villavicencio Istmina Popayán

Bucaramanga Pasto Puerto Berrío

España

Milán - Italia

New York

París

Sidney

El perfil del uso de las viviendas demandadas por no residentes ha sido especialmente para habitarla. Se genera un traslado de familias con el propósito de residir de manera habitual, evidencia de insighs de un mercado natural.

ECSE

Quindío, destino y condición actual de las viviendas adquiridas por parte de hogares no residentes en el Departamento,

Noviembre de 2015

ArrendamientoEstá para la

Venta

Habitación

Principal

En

construcción

Vivienda de

DescansoOtro NS/NR

TOTAL 100,0% 2,9% 5,7% 35,2% 36,2% 7,6% 9,5% 2,9%

Habitarla 82,9% - 3,8% 34,3% 27,6% 6,7% 8,6% 1,9%

Arrendarla 10,5% 2,9% - - 6,7% - 1,0% -

Venderla 4,8% - 1,9% 1,0% 1,0% 1,0% - -

NS/NR 1,9% - - - 1,0% - - 1,0%

Condición actual de la vivienda adquiridaTOTAL

Destino de la

vivienda


La estructura de precios de las viviendas adquiridas por no residentes tienen a presentar dinámicas importantes a partir de los 150 Millones

ECSE

Quindío, estructura de precios de la demanda de vivienda por parte De hogares compradores no residentes al momento de compra

Noviembre de 2015

10,3%

24,4%

16,7%

6,4%

25,6%

9,0%7,7%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

38-55 56-87 88-120 121-150 151-200 201-300 >300


Análisis de Factores

ECSE

Los aspectos relacionados con familiaridad y seguridad, marcan alta incidencia en la decisión de compra para no residentes en el Quindío, en contraste con oferta educativa, cultural y práctica deportiva, que definen altos niveles de indiferencia como factor de compra

ECSE

Quindío, factores sociales de incidencia en la Compra de vivienda para No residentes,

Noviembre de 2015

Indiferente

1 2 3 4 5

Tranquilidad y seguridad 1,9% 1,9% 8,6% 8,6% 79,0% 100,0%

La amabilidad de la gente 1,9% - 8,6% 12,4% 77,1% 100,0%

Cercanía con familiares y amigos 1,4% 2,3% 14,4% 7,3% 74,5% 100,0%

Mayor posibilidad de tiempo libre 8,7% 3,8% 19,2% 10,6% 57,7% 100,0%

Facilidad para práctica deportiva 13,3% 5,7% 34,3% 1,9% 44,8% 100,0%

Acceso a oferta cultural 10,5% 8,6% 33,3% 5,7% 41,9% 100,0%

Acceso a oferta educativa 15,7% 7,8% 35,3% 2,9% 38,2% 100,0%

Nivel de incidencia

TOTALBaja AltaCalificación FACTOR SOCIAL


ECSE

Quindío, factores sociales de incidencia y expectativas, en la Compra de vivienda para no residentes

Noviembre de 2015

Tranquilidad y seguridad 4,61 4,95

La amabilidad de la gente 4,63 4,99

Cercanía con familiares y amigos 4,51 4,98

Mayor posibilidad de tiempo libre 4,05 4,90

Facilidad para práctica deportiva 3,59 4,71

Acceso a oferta cultural 3,60 4,52

Acceso a oferta educativa 3,40 4,55

Calificación FACTOR

SOCIALIncidencia

media

Cumplimiento

expectativa


Los aspectos relacionados con la posibilidad de hacer negocios, conseguir empleo y en general los de tipo económico, se destacan por la indiferencia como factor de compra de vivienda por parte de no residentes.

ECSE

Quindío, factores Negocios en incidencia en la Compra de vivienda para no residentes,

Noviembre de 2015

Indiferente

1 2 3 4 5

Una vivienda más económica 11,5% 11,5% 29,8% 3,8% 43,3% 100,0%

Facilidad para trabajar a distancia 25,0% 5,8% 43,3% 4,8% 21,2% 100,0%

Oportunidad para montar empresa 27,6% 9,5% 44,8% 1,9% 16,2% 100,0%

Conseguir mejor empleo o traslado 25,7% 0,08 51,4% 2,9% 12,4% 100,0%

Logística para atender mercados 26,7% 7,6% 54,3% 3,8% 7,6% 100,0%

Nivel de incidencia

TOTALBaja AltaCalificación FACTOR

NEGOCIOS


ECSE

Quindío, factores Negocios de incidencia y expectativas, en la Compra de vivienda para no residentes,

Noviembre de 2015

Una vivienda más económica 3,56 4,98

Facilidad para trabajar a distancia 2,91 4,24

Oportunidad para montar empresa 2,70 3,89

Conseguir mejor empleo o traslado 2,69 3,13

Logística para atender mercados 2,58 3,38


NEGOCIOSIncidencia

media

Cumplimiento

expectativa


La búsqueda de condiciones de naturaleza, paisaje, tranquilidad y mejor calidad de vida, marcan el mayor nivel de incidencia para la demanda de vivienda por población no residente en el Quindío, evidencia de una marca definida por los atributos de tipo ambiental.

ECSE

Quindío, factor Bienestar individual en incidencia en la Compra de Vivienda para no residentes,

Noviembre de 2015

Indiferente

1 2 3 4 5

Vida más tranquila 2,9% 1,9% 3,8% 3,8% 87,6% 100,0%

Mejor calidad de vida 2,9% - 3,8% 5,7% 87,6% 100,0%

Mayor contacto con la naturaleza 1,9% 1,0% 4,8% 8,7% 83,7% 100,0%

Mejor clima para vivir 1,9% 1,9% 4,8% 8,7% 82,7% 100,0%

Ambiente de descanso 2,9% 0,01 8,7% 6,7% 80,8% 100,0%

Disminución de tiempos de desplazamientos 4,8% 3,8% 18,3% 4,8% 68,3% 100,0%

Acceso a servicios de salud 13,3% 9,5% 33,3% 5,7% 38,1% 100,0%

Nivel de incidencia

TOTALBaja AltaCalificación FACTOR BIENESTAR

INDIVIDUAL


ECSE

Quindío, factores de Bienestar Individual, incidencia y expectativas, De la Compra de

vivienda para no residentes, Noviembre de 2015

Vida más tranquila 4,71 4,89

Mejor calidad de vida 4,75 4,90

Mayor contacto con la naturaleza 4,71 4,92

Mejor clima para vivir 4,68 4,92

Ambiente de descanso 4,62 4,91

Disminución de tiempos de desplazamientos 4,28 4,94

Acceso a servicios de salud 3,46 4,54

Calificación FACTOR BIENESTAR

INDIVIDUALIncidencia

media

Cumplimiento

expectativa


De la misma manera que con el atributo de naturaleza, los aspectos de calidad de vida atribuible a paisaje y familiaridad, definen la mayor incidencia para factores de cambio de vida.

ECSE

Quindío, factor Cambio de vida en incidencia de la Compra De vivienda para no residentes,

Noviembre de 2015

Indiferente

1 2 3 4 5

Disfrute del paisaje 1,9% 1,0% 3,8% 1,9% 91,4% 100,0%

Lugar de visita de amigos y familia 2,9% 1,9% 6,7% 1,9% 86,7% 100,0%

Ubicación geográfica 2,9% 1,0% 12,4% 4,8% 79,0% 100,0%

Mejores condiciones de movilidad 4,8% 0,04 12,4% 7,6% 71,4% 100,0%

Oferta gastronómica 4,8% 3,8% 25,7% 4,8% 61,0% 100,0%

Nivel de incidencia

TOTALBaja AltaCalificación FACTOR

CAMBIO DE VIDA


ECSE

Quindío, factores de Cambio de Vida incidencia y expectativas, De la Compra de vivienda para no residentes,

Noviembre de 2015

Disfrute del paisaje 4,80 4,99

Lugar de visita de amigos y familia 4,68 4,90

Ubicación geográfica 4,56 4,95

Mejores condiciones de movilidad 4,37 4,88

Oferta gastronómica 4,13 4,87


CAMBIO DE VIDAIncidencia

media

Cumplimiento

expectativa


Las expectativas del desarrollo Regional, inciden en la decisión de compra para no residentes, así como el precio de la vivienda y las posibilidades de valorización, en contraste con las posibilidades de vender fácilmente, lo que confirma que la demanda se concentra en la habitación.

ECSE

Quindío, factores generales de decisión de compra de vivienda Para no residentes,

Noviembre de 2015

Indiferente

1 2 3 4 5

El precio de la vivienda 4,9% 3,9% 15,7% 7,8% 67,6% 100,0%

Posibilidades de valorización 7,8% 0,05 10,8% 8,8% 67,6% 100,0%

Potencial de Desarrollo en la región 5,9% - 11,8% 14,7% 67,6% 100,0%

Posibilidad de vender fácilmente 9,8% 2,9% 31,4% 4,9% 51,0% 100,0%

Costo competitivo de los servicios públicos 4,9% 7,8% 32,4% 6,9% 48,0% 100,0%

Nivel de incidencia

TOTALBaja AltaCalificación FACTOR DECISIÓN

DE COMPRA


ECSE

Quindío, factores generales para la decisión de compra de vivienda Para no residentes, Noviembre de 2015

4,384,29

4,24

3,85 3,84

3,50

3,60

3,70

3,80

3,90

4,00

4,10

4,20

4,30

4,40

4,50

Potencial de Desarrollo en la

región

El precio de la vivienda

Posibilidades de valorización

Costo competitivo de

los servicios públicos

Posibilidad de vender

fácilmente


Quindío, relación de incidencia y cumplimiento de expectativas, para la compra de vivienda de no residentes, según atributos

puntuales, Noviembre de 2015

ECSE

Tranquilidad

Nivel de incidencia

Gastronomía Paisaje

Amigos-FamiliaAcceso saludNaturaleza

Menos tiempo desplazamientos

Tiempo libre

Oportunidades empresa

Empleo

Logística

Vivienda económica

Trabajo a distancia

Cercanía Familia

Amabilidad

Práctica deportiva

Oferta Cultural

Oferta Educativa

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Cu

mp

limie

nto

de

exp

ect

ati

va


Quindío, relación de incidencia y cumplimiento de expectativas, para la compra de vivienda de no residentes, según grandes

atributos, Noviembre de 2015

ECSE

Bienestarindividual

Cambio de Vida

Negocios

Sociales

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Nivel de Incidencia

Niv

el d

e s

ati

sfa

cció

n


Análisis Cualitativo

ECSE

Resultados y Hallazgos Enfoque Cualitativo

MAPA DE EMPATIA

Perfil del cliente comprador de vivienda en el Quindío

ECSE

PREGUNTAS GUÍA DEL MAPA DE EMPATÍA DURANTE EL DESARROLLO DEL GRUPO FOCAL

• ¿Qué opinan las personas más cercanas a usted sobre las decisiones más importantes que toma y de qué manera influenciaron en usted en la decisión de compra de vivienda en el Quindío?

• ¿Normalmente qué tipo de información escucha a través de los medios de comunicación?

• ¿En su tiempo libre que actividades realiza y cuales le gustaría realizar?

• ¿Qué tipo de ofertas, productos o servicios son las que usted busca y desearía encontrar y cuales no ha encontrado en el Quindío?

• ¿Con quienes se relaciona usted cotidianamente?

• ¿Normalmente en el día usted a que se dedica?

• ¿De lo que usted ha visto en el Quindío que le ha gustado y que no le ha gustado?

• ¿Qué tipo de cosas y situaciones le producen alegría?

• ¿Ha logrado tener una vida tranquila en el Quindío, sí o no y por qué?

• ¿Le ha cambiado la vida en el Quindío, por qué?

• ¿Qué siente por el Quindío?

• ¿La compra de vivienda obedeció a lo que le ofrecieron?

• ¿Cuéntanos como ha sido para usted tener nuevas amistades en el Quindío?

• ¿Recomendaría la compra de vivienda en el Quindío? Si o no ¿y por qué?

• ¿Actualmente cual es mayor sueño o meta y cuáles son los mayores obstáculos y/o dificultades con los que encuentra día a día?

• ¿Cómo define usted el éxito?

ECSE

ALTA INCIDENCIA AL MOMENTO DE ELEGIR AL QUINDIO

COMO DESTINO DE INVERSIÓN

TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD

NATURALEZA Y CLIMA

ECSE

MEDIANA INCIDENCIA AL MOMENTO DE ELEGIR AL QUINDIO

VIAS DE ACCESO (DESCONGESTIÓN)

SECTOR

TURISTICO

ESPACIOS PARA EJERCITARSE

ECSE

BAJA INCIDENCIA AL MOMENTO DE ELEGIR AL QUINDIO

ATENCIÓN MÉDICA Y CERCANIA

ARRAIGO

ECSE

FACTORES NEGATIVOS QUE PUEDEN INCIDENCIAR AL MOMENTO DE ELEGIR AL QUINDIO

DESEMPLEO ALTURA EN LOS PROYECTOS DE

VIVIENDA QUE IMPIDEN LA VISTA DEL

PAISAJE CAFETERO

ECSE

CALLES SUCIAS

ECSE

HABITANTES DE LA CALLE

ECSE

RECOMENDACIONES

• Las constructoras y en sí el gobierno municipal debe identificar los puntos fuertes y débiles de la ciudad, ya que de ahí se desprenden las nuevas propuestas de valor que se puedan incluir al vender no solo un proyecto de vivienda, sino una ciudad.

• El departamento puede generar campañas que inviten al reconocimiento de sus fortalezas (paisajes, clima, tranquilidad y comodidad.)

• Tener presente los factores de mayor incidencia en las personas cuando deciden realizar inversiones de cualquier tipo: punto de vista de la familia, que piensan los amigos, y la influencia de los medios de comunicación.

• Aprovechar que el sentimiento que actualmente tienen todos los inversionistas por el Quindío es de gratitud y amor, por ello deben tenerse en cuenta los factores negativos que durante la ejecución de éste proyecto se encontraron y tenerlos muy presentes en el plan de desarrollo del departamento .

ECSE

Estudios y Consultorías Socio Económias

ECSE [email protected]

GRACIAS

ECSE

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Presentación estudio vivienda no residentes diciembre 9 de 2015

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