Presentación Informe Perspectivas N47 Balance 2013 y ...

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1 1 1 Perspectivas turísticas Valoración empresarial del año 2013 y perspectivas para 2014 Informe Perspectivas N47. Enero de 2014 Informe Perspectivas N47. Enero de 2014 Informe Perspectivas N47. Enero de 2014 Informe Perspectivas N47. Enero de 2014 y perspectivas para 2014 Nº 47 Nº 47 Nº 47 Nº 47 – – Enero 2014 Enero 2014 Enero 2014 Enero 2014

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Perspectivas turísticasValoración empresarial del año 2013 y perspectivas para 2014

Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014

y perspectivas para 2014

Nº 47 Nº 47 Nº 47 Nº 47 –––– Enero 2014Enero 2014Enero 2014Enero 2014

2222

Balance empresarial de 2013

Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014

3333BALANCE DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN 2013. PIB

ElElElEl sectorsectorsectorsector turísticoturísticoturísticoturístico cierracierracierracierra elelelel añoañoañoaño 2013201320132013 conconconcon unununun crecimientocrecimientocrecimientocrecimiento dededede susususu PIBPIBPIBPIB deldeldeldel ++++0000,,,,6666%%%%,,,, consolidándoseconsolidándoseconsolidándoseconsolidándose comocomocomocomo elelelelprincipalprincipalprincipalprincipal motormotormotormotor dededede recuperaciónrecuperaciónrecuperaciónrecuperación dededede lalalala economíaeconomíaeconomíaeconomía españolaespañolaespañolaespañola....

ElElElEl mantenimientomantenimientomantenimientomantenimiento deldeldeldel notablenotablenotablenotable crecimientocrecimientocrecimientocrecimiento dededede loslosloslos ingresosingresosingresosingresos turísticosturísticosturísticosturísticos extranjerosextranjerosextranjerosextranjeros yyyy elelelel repunterepunterepunterepunte dededede lalalala demandademandademandademandainternainternainternainterna aaaa finalesfinalesfinalesfinales deldeldeldel añoañoañoaño elevaronelevaronelevaronelevaron elelelel crecimientocrecimientocrecimientocrecimiento deldeldeldel PIBPIBPIBPIB turísticoturísticoturísticoturístico durantedurantedurantedurante elelelel cuartocuartocuartocuarto trimestretrimestretrimestretrimestre hastahastahastahasta elelelel ++++3333,,,,4444%%%%respectorespectorespectorespecto alalalal cuartocuartocuartocuarto trimestretrimestretrimestretrimestre dededede 2012201220122012....

RevisamosRevisamosRevisamosRevisamos dededede nuevonuevonuevonuevo alalalal alzaalzaalzaalza nuestranuestranuestranuestra estimaciónestimaciónestimaciónestimación dededede crecimientocrecimientocrecimientocrecimiento deldeldeldelPIBPIBPIBPIB turísticoturísticoturísticoturístico paraparaparapara elelelel conjuntoconjuntoconjuntoconjunto dededede 2013201320132013 hastahastahastahasta elelelel ++++0000,,,,6666% por el mejorcomportamiento de lo esperado de la demanda española en el últimotrimestre del año. Con ello, el turismo consigue crecer muy porencima de la economía española, para la que el consenso deanalistas estima un cierre de 2013 en el -1,3%..

La actividad turística ha intensificado sus ritmos de crecimiento en elcuarto trimestre del año 2013 gracias al tirón de la demandaextranjera, principalmente a Canarias por la inestabilidad de Egipto yel destacable repunte de la demanda interna. ElElElEl PIBPIBPIBPIB turísticoturísticoturísticoturístico seseseseincrementóincrementóincrementóincrementó unununun ++++3333,,,,4444%%%% enenenen octubreoctubreoctubreoctubre----diciembrediciembrediciembrediciembre frentefrentefrentefrente aaaa unununun mismomismomismomismotrimestretrimestretrimestretrimestre dededede 2012201220122012,,,, muy afectado por la subida del IVA.

Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014

Dinámica comparada trimestral del ISTE (PIB Turístico)y del PIB de España.

2006-2013(Tasa de variación trimestral interanual)

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ISTE PIB España

+3,4

-0,3

Fuente: Exceltur, INE y Consensus Forecasts

4º Tr 2013

Previsión Exceltur

Comparación anual del PIB turístico (ISTE) con el PIB general de la economía española

1,7 1,7

-5,6

3,62,7 3,1 3,3 3,6 4,0

3,6

0,92,0

+0,6

-0,3

2,73,3

3,8

1,9

-1,7

1,0

-1,6

-1,3

-3,7-0,3

0,1

-1,6

-7,0

-5,0

-3,0

-1,0

1,0

3,0

5,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(Tas

as d

e va

riaci

ón e

n %

)

ISTE PIB ESPAÑA

Fuente: Exceltur, INE y Consensus Forecasts

Previsión Exceltur

4444BALANCE DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN 2013. PIB

ElElElEl datodatodatodato oficialoficialoficialoficial dededede evoluciónevoluciónevoluciónevolución deldeldeldel PIBPIBPIBPIB turísticoturísticoturísticoturístico enenenen 2012201220122012 publicadopublicadopublicadopublicado porporporpor elelelel INEINEINEINE elelelel 27272727 dededede diciembrediciembrediciembrediciembre dededede 2013201320132013vuelvevuelvevuelvevuelve aaaa corroborarcorroborarcorroborarcorroborar lalalala precisiónprecisiónprecisiónprecisión yyyy consistenciaconsistenciaconsistenciaconsistencia dededede laslaslaslas estimacionesestimacionesestimacionesestimaciones dededede EXCELTUREXCELTUREXCELTUREXCELTUR.... El descenso del -2,5% de la actividad turística durante 2012 calculada con un año de decalaje por el INE, si bien muycercana, supera la caída que estimó EXCELTUR en enero de 2013.

Comparación entre la previsión de variación del PIB de EXCELTUR y el dato final publicado por la Cuenta Satélite del

INE

1,7 1,72,7

3,3 3,8

1,9

3,0 3,5 1,7

2,22,03,0

5,0

(Tas

as d

e va

riaci

ón e

n %

)

Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014

1,7 2,2-0,3

-1,7

1,5

3,0 3,52,1

-2,6

1,7

-2,5

-8,5

-5,6

1,0-1,6-1,7

-11,0

-9,0

-7,0

-5,0

-3,0

-1,0

1,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

(Tas

as d

e va

riaci

ón e

n %

)

PIB CST (INE) PIB ISTE (Exceltur)

Fuente: Exceltur, INE y Consensus Forecasts

Correlación: 97,8%

5555BALANCE DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN 2013. PIB

AAAA pesarpesarpesarpesar deldeldeldel positivopositivopositivopositivo comportamientocomportamientocomportamientocomportamiento deldeldeldel PIBPIBPIBPIB turísticoturísticoturísticoturístico durantedurantedurantedurante 2013201320132013,,,, loslosloslos nivelesnivelesnivelesniveles dededede actividadactividadactividadactividad enenenen términostérminostérminostérminos realesrealesrealesrealesconconconcon loslosloslos quequequeque sesesese cierracierracierracierra esteesteesteeste añoañoañoaño elelelel sector,sector,sector,sector, sesesese encuentranencuentranencuentranencuentran 9999 puntospuntospuntospuntos porporporpor debajodebajodebajodebajo dededede loslosloslos deldeldeldel inicioinicioinicioinicio dededede lalalala crisiscrisiscrisiscrisis ((((2007200720072007))))lolololo quequequeque suponesuponesuponesupone 3333 puntospuntospuntospuntos másmásmásmás dededede lolololo perdidoperdidoperdidoperdido porporporpor elelelel conjuntoconjuntoconjuntoconjunto dededede lalalala economíaeconomíaeconomíaeconomía española,española,española,española, reflejandoreflejandoreflejandoreflejando lalalala dimensióndimensióndimensióndimensióndeldeldeldel ajusteajusteajusteajuste sufridosufridosufridosufrido enenenen elelelel sectorsectorsectorsector yyyy loslosloslos retosretosretosretos pendientespendientespendientespendientes paraparaparapara recuperarrecuperarrecuperarrecuperar lalalala actividadactividadactividadactividad económicaeconómicaeconómicaeconómica pérdidapérdidapérdidapérdida....

En base a la información oficial del INE hasta 2012 y la previsión de EXCELTUR de 2013, lalalala actividadactividadactividadactividad turísticaturísticaturísticaturística realrealrealreal enenenen EspañaEspañaEspañaEspaña sesesese situaríasituaríasituaríasituaríatodavíatodavíatodavíatodavía 9999 puntospuntospuntospuntos porporporpor debajodebajodebajodebajo dededede loslosloslos nivelesnivelesnivelesniveles dededede 2007200720072007, mientras el descenso en el conjunto de la economía española es de 6 puntos.

Comparación del impacto de la crisis sobre el PIB turístico y el PIB del conjunto de la economía española

Base 2007=100105

Índice del

Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014

92,7

90,4 91,0

96,995,3

94,0

90,789,2

97,4

100

96,897,0

100,9

85

90

95

100

2007 2008 2009 2010 2011 2012

(Índ

ice

Bas

e 10

0 en

200

7)

PIB turístico PIB ESPAÑA

Fuente: INE hasta 2011, previsiones de Exceltur de PIB turístico para 2012 y Consensus Forecast para 2012 del PIB de España

6,1 puntos7,8 puntos

3,5 puntos

4,2 puntos

Índice del PIB en 2007

4,9 puntos 3,0 puntos

6666BALANCE DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN 2013. Empleo

ElElElEl sectorsectorsectorsector turísticoturísticoturísticoturístico generagenerageneragenera 22222222....394394394394 empleosempleosempleosempleos alalalal cierrecierrecierrecierre dededede 2013201320132013,,,, lolololo quequequeque suponesuponesuponesupone unununun volumenvolumenvolumenvolumen dededede afiliadosafiliadosafiliadosafiliados unununun ++++1111,,,,8888%%%%superiorsuperiorsuperiorsuperior alalalal nivelnivelnivelnivel mediomediomediomedio conconconcon elelelel quequequeque sesesese cerrócerrócerrócerró diciembrediciembrediciembrediciembre dededede 2012201220122012.... ConConConCon elloelloelloello elelelel turismoturismoturismoturismo sesesese sitúasitúasitúasitúa comocomocomocomo elelelel únicoúnicoúnicoúnico dedededeloslosloslos grandesgrandesgrandesgrandes sectoressectoressectoressectores dededede lalalala economíaeconomíaeconomíaeconomía españolaespañolaespañolaespañola quequequeque hahahaha generadogeneradogeneradogenerado empleoempleoempleoempleo netonetonetoneto enenenen 2013201320132013,,,, yyyy dededede formaformaformaforma continuacontinuacontinuacontinuadesdedesdedesdedesde elelelel mesmesmesmes dededede juliojuliojuliojulio....

Desde el mes de julio de 2013, el sector turístico ha liderado lacreación de empleo en España, conforme se ha intensificado elcrecimiento de la actividad turística en parte debida al rebrote dela inestabilidad en Egipto y el Mediterráneo Oriental.

Los 22.394 afiliados adicionales que presentaban las ramas deactividad dependientes del turismo a cierre de 2013 respecto al2012, sitúan al sector turístico como el sector con mayor capacidadde creación de empleo, en estos momentos, entre los grandessectores de la economía española.

Comportamiento del empleo en España por Sectores de Actividad Comportamiento del empleo en España por Sectores de Actividad Comportamiento del empleo en España por Sectores de Actividad Comportamiento del empleo en España por Sectores de Actividad

Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014

Comportamiento del empleo en España por Sectores de Actividad Comportamiento del empleo en España por Sectores de Actividad Comportamiento del empleo en España por Sectores de Actividad Comportamiento del empleo en España por Sectores de Actividad Variación interanual (Diciembre 2013/Diciembre 2012)

-42.266-42.266-42.266-42.266

-15.610-15.610-15.610-15.610

-15.717-15.717-15.717-15.717

-75.294-75.294-75.294-75.294

-438-438-438-438

599599599599

357357357357

896896896896

22.39422.39422.39422.394

-200.000-200.000-200.000-200.000 -160.000-160.000-160.000-160.000 -120.000-120.000-120.000-120.000 -80.000-80.000-80.000-80.000 -40.000-40.000-40.000-40.000 0000 40.00040.00040.00040.000

Construcción Construcción Construcción Construcción

Agricultura, ganadería y pescaAgricultura, ganadería y pescaAgricultura, ganadería y pescaAgricultura, ganadería y pesca

Industria TextilIndustria TextilIndustria TextilIndustria Textil

Industria de automociónIndustria de automociónIndustria de automociónIndustria de automoción

Industria de la alimentaciónIndustria de la alimentaciónIndustria de la alimentaciónIndustria de la alimentación

Industrias estractivas y manufactureraIndustrias estractivas y manufactureraIndustrias estractivas y manufactureraIndustrias estractivas y manufacturera

Actividades financieras y de segurosActividades financieras y de segurosActividades financieras y de segurosActividades financieras y de seguros

ComercioComercioComercioComercio

Sector turísticoSector turísticoSector turísticoSector turístico

(Diferencia en el número de Afiliados a la Seguridad Social)

(+1,3%)(+1,3%)(+1,3%)(+1,3%)

(-7,2%)(-7,2%)(-7,2%)(-7,2%)

(-3,8%)(-3,8%)(-3,8%)(-3,8%)

(-2,2%)(-2,2%)(-2,2%)(-2,2%)

(+0,1%)(+0,1%)(+0,1%)(+0,1%)

(+0,5%)(+0,5%)(+0,5%)(+0,5%)

(-0,3%)(-0,3%)(-0,3%)(-0,3%)

(+0,2%)(+0,2%)(+0,2%)(+0,2%)

(-0,6%)(-0,6%)(-0,6%)(-0,6%)

Fuente: elaborado por EXCELTUR a partir de datos de la Seguridad Social

Capacidad de creación de empleo del turismo (Diferencia de afiliados a la seguridad social en volumen 2011-2013)

12.260

20.917

13.687 9.131

4.992 325

-5.956

5.042 316

-1.564

-25.469

6.762 11.665

16.366

22.394 11.525

16.215

-4.945 -4.223

-23.282 -22.932

-23.279

-378

2.298 2.749

29.948

34.442

30.448

17.917 21.415

2.989

7.249

4.565

-16.482 -18.282

-40.000

-30.000

-20.000

-10.000

-

10.000

20.000

30.000

40.000

enefebmarabrmajunjulagosepoctnovdicenefebmarabrmajunjulagosepoctnovdicenefebmarabrmajunjulagosepoctnovdic

2011 2012 2013

Dife

renc

ia d

e af

iliad

os

Fuente: Exceltur a partir de Seguridad Social

7777DEMANDA TURÍSTICA. ElElElEl crecimientocrecimientocrecimientocrecimiento dededede lalalala actividadactividadactividadactividad turísticaturísticaturísticaturística enenenen EspañaEspañaEspañaEspaña durantedurantedurantedurante 2013201320132013 sesesese debedebedebedebe enenenen susususu totalidadtotalidadtotalidadtotalidad alalalal aumentoaumentoaumentoaumento dededede lalalala demandademandademandademanda extranjera,extranjera,extranjera,extranjera,quequequeque alcanzaalcanzaalcanzaalcanza sussussussus máximosmáximosmáximosmáximos históricos,históricos,históricos,históricos, mientrasmientrasmientrasmientras lalalala demandademandademandademanda nacionalnacionalnacionalnacional desciendedesciendedesciendedesciende porporporpor debajodebajodebajodebajo dededede loslosloslos nivelesnivelesnivelesniveles dededede 2004200420042004....

EspañaEspañaEspañaEspaña acabaráacabaráacabaráacabará elelelel añoañoañoaño 2013201320132013 conconconcon unununun recordrecordrecordrecord enenenen términostérminostérminostérminos dededede demandademandademandademanda turística,turística,turística,turística, conconconcon unununun volumenvolumenvolumenvolumen dededede 370370370370,,,,3333 millonesmillonesmillonesmillones dedededepernoctacionespernoctacionespernoctacionespernoctaciones enenenen establecimientosestablecimientosestablecimientosestablecimientos reglados,reglados,reglados,reglados, superandosuperandosuperandosuperando loslosloslos registrosregistrosregistrosregistros dededede antesantesantesantes dededede lalalala crisiscrisiscrisiscrisis

El total de pernoctaciones en establecimientos reglados principal indicadorde volumen de demanda turística- alcanza los 370,3 millones gracias a uncrecimiento del +1,4 hasta noviembre,. Derivado de un incremento del+3,6% de la demanda extranjera, que supera y compensa el descenso del -2,6% de esa demanda alojativa por los españoles.

Número de pernoctaciones de los viajeros extranjeros en establecimientos de alojamiento reglado

(Ene-Nov)

240,8

218,7 215,3206,7 208,1

218,8 218,4

194,4205,8

228,9 232,6241,0

219,6

-9,2

1,63,6

-4,0

-11,0

-0,60,4

-1,60,7

5,1 5,9

11,2

125

150

175

200

225

250

275

(Mill

ones

de

per

noct

acio

nes

)

-10

-5

0

5

10

15

(% v

aria

ción

anu

al)

Pernoctaciones del total de viajeros en establecimientos de alojamiento reglado en España

(Acum. Ene-nov) 6,3

Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014

Número de pernoctaciones de los viajeros españoles en establecimientos de alojamiento reglado

(Ene-Nov)

119,1113,7

120,4130,2

139,0147,5 145,7 141,2 144,2

132,7 129,2143,1

149,9

-4,5

-0,8

-7,3

-2,6

8,1

-3,1-2,8

1,6

5,9 6,8 6,1

2,1

50

75

100

125

150

175

200

2001200220032004200520062007200820092010201120122013

(Mill

ones

de

per

noct

acio

nes

)

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

(% v

aria

ción

anu

al)

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, EOAP, EOAC, EOTR del INE

100

2001200220032004200520062007200820092010201120122013

-15

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, EOAP, EOAC, EOTR del INE

(Acum. Ene-nov)

332,2 335,5 336,8347,2

366,4 369,5

335,6

350,0

371,9365,3 370,3

364,2

-7,6

-1,8

1,41,0

6,3

0,9

5,5

0,4-1,5

-7,8

4,33,1

240

260

280

300

320

340

360

380

400

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(Mill

ones

de

per

noct

acio

nes

)

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

(% v

aria

ción

anu

al)

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, EOAP, EOAC, EOTR del INE

8888DEMANDA EXTRANJERA

A falta del dato oficial de diciembre y según nuestras estimaciones, lallegada de turistas extranjeros alcanzará los 60,4 millones al cierre de2013, lo que supone un máximo histórico, tras haber crecido un +5,1%en el conjunto del año.

La situación de Egipto ha desempeñado un papel clave en el notabletirón de la demanda extranjera hacia España, imprevisto a principiosdel año. A medida que se ha complicado la situación de ese país, seha intensificado la llegada de turistas a las zonas de playa, como yasucediera en 2011. De hecho Egipto, de acabar el año a los ritmos dedescenso de la demanda turística de los últimos meses, habrá perdidoen 2013 más de 2,5 millones de turistas, buena parte de los cuáles

EstimamosEstimamosEstimamosEstimamos quequequeque 2013201320132013 registraráregistraráregistraráregistrará máximosmáximosmáximosmáximos enenenen loslosloslos principalesprincipalesprincipalesprincipales indicadoresindicadoresindicadoresindicadores dededede volumenvolumenvolumenvolumen dededede demandademandademandademanda extranjeraextranjeraextranjeraextranjera;;;;laslaslaslas pernoctacionespernoctacionespernoctacionespernoctaciones enenenen establecimientosestablecimientosestablecimientosestablecimientos regladosregladosregladosreglados superaránsuperaránsuperaránsuperarán laslaslaslas 250250250250 millones,millones,millones,millones, laslaslaslas llegadasllegadasllegadasllegadas dededede turistasturistasturistasturistas loslosloslos 60606060,,,,3333millonesmillonesmillonesmillones yyyy loslosloslos ingresosingresosingresosingresos quequequeque reviertenreviertenreviertenrevierten aaaa EspañaEspañaEspañaEspaña loslosloslos 45454545 milmilmilmil millonesmillonesmillonesmillones dededede euroseuroseuroseuros.... ElloElloElloEllo sesesese debedebedebedebe aaaa trestrestrestres factoresfactoresfactoresfactoresprincipalesprincipalesprincipalesprincipales::::

1.1.1.1. LaLaLaLa inestabilidadinestabilidadinestabilidadinestabilidad enenenen EgiptoEgiptoEgiptoEgipto yyyy susususu áreaáreaáreaárea dededede influenciainfluenciainfluenciainfluencia (a(a(a(a partirpartirpartirpartir dededede Julio)Julio)Julio)Julio)2.2.2.2. ElElElEl tiróntiróntiróntirón dededede loslosloslos mercadosmercadosmercadosmercados RusoRusoRusoRuso yyyy nórdiconórdiconórdiconórdico3.3.3.3. LaLaLaLa recuperaciónrecuperaciónrecuperaciónrecuperación deldeldeldel consumoconsumoconsumoconsumo enenenen ReinoReinoReinoReino UnidoUnidoUnidoUnido yyyy FranciaFranciaFranciaFrancia

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en 2013 más de 2,5 millones de turistas, buena parte de los cuáleshabrán optado por los destinos españoles.Nº de turistas extranjeros llegados a España

y su variación anual en %

46.403

57.188

52.17852.677

56.17757.467

60.397

58.66658.190

55.914

52.43050.95950.331

48.565

4,7 3,61,2

2,90,8

-2,5

-8,8

1,0

6,6

2,35,1

6,62,14,1

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

60.000

65.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(en

mile

s de

turis

tas)

-15

-10

-5

0

5

10

15

(En

%)

Nº turistas (esc izda) Tasa de Var % (esc dcha)

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos del IET.

Previsión Exceltur Comparativa de llegada de turistas extranjeros en l as

comunidades autónomas españolas de Sol y Playa resp ecto a Egipto

(TV interanual trimestral en %)

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

2010 2011 2012 2013

(TV

inte

ranu

al e

n %

)

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

(TV

inte

ranu

al e

n %

)

CC.AA. de sol y playa (esc. izda) Egipto (esc. dcha)

Datos hasta octubre de 2013

-52,9% de julio a octubre de 2013

(2 mills de turistas)

9999DEMANDA EXTRANJERA

Con menor intensidad que las llegadas, esperamos que los ingresospor turismo extranjero cierren 2013 con un aumento del +3,6% hastaalcanzar los 45.076 millones de euros.

LosLosLosLos ingresosingresosingresosingresos porporporpor turismoturismoturismoturismo extranjeroextranjeroextranjeroextranjero quequequeque reflejarareflejarareflejarareflejara lalalala BalanzaBalanzaBalanzaBalanza dededede Pagos,Pagos,Pagos,Pagos, cerraráncerraráncerraráncerrarán elelelel añoañoañoaño conconconcon unununun crecimientocrecimientocrecimientocrecimiento enenenen 2013201320132013 deldeldeldel ++++3333,,,,6666%%%%,,,,lolololo quequequeque permitirápermitirápermitirápermitirá unaunaunauna generacióngeneracióngeneracióngeneración dededede ingresosingresosingresosingresos porporporpor divisasdivisasdivisasdivisas dededede 45454545....076076076076 millonesmillonesmillonesmillones dededede euroseuroseuroseuros....

AAAA pesarpesarpesarpesar deldeldeldel buenbuenbuenbuen datodatodatodato macroeconómicomacroeconómicomacroeconómicomacroeconómico eseseses precisoprecisoprecisopreciso resaltarresaltarresaltarresaltar ::::

1.1.1.1. LosLosLosLos ingresosingresosingresosingresos realesrealesrealesreales previstosprevistosprevistosprevistos quequequeque recogerárecogerárecogerárecogerá lalalala BalanzaBalanzaBalanzaBalanza dededede PagosPagosPagosPagos (descontada(descontada(descontada(descontada lalalala inflación)inflación)inflación)inflación) habríanhabríanhabríanhabrían crecidocrecidocrecidocrecido enenenen 2013201320132013 unununun++++2222,,,,7777%%%%,,,, recuperandorecuperandorecuperandorecuperando sólosólosólosólo unaunaunauna parteparteparteparte dededede lalalala caídacaídacaídacaída acumuladaacumuladaacumuladaacumulada enenenen loslosloslos últimosúltimosúltimosúltimos años,años,años,años, aunqueaunqueaunqueaunque aúnaúnaúnaún muymuymuymuy lejoslejoslejoslejos dededede loslosloslos valoresvaloresvaloresvaloresdededede 2001200120012001

Ingresos reales del turismo extranjero Balanza de Pagos Previsión Ingresos nominales de la Balanza de Pagos

Previsión

Descontada la inflación, los mas de 45 mil millones ingresados en2013 por turismo extranjero, se sitúan aún lejos de los 50 mil que entérminos reales, el turismo español ingresaba en el año 2001 o los 47mil de antes de la crisis.

Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014

Balanza de Pagos2000-2013

(Calculado a precios de 2001)

46.78744.600

39.87741.215

43.87345.076

49.98846.258

45.92046.131 46.860

47.34943.977

50.122

0,3 -1,0-4,8

-10,6

-0,2

6,7

3,45,2 -7,7

-0,31,9

-0,51,2

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000 20002001200220032004200520062007200820092010201120122013

(en

mill

s eu

ros)

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

(En

%)

Ingresos reales por turismo (esc izda) Tasa de variación (esc. dcha)

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de IET y Banco de España

Previsión EXCELTUR

Ingresos nominales de la Balanza de PagosEnero-diciembre 2000-2013

34.22233.55735.04736.37638.558

40.71542.06141.90138.12539.621

43.02643.521

-1,9 -0,4

-9,0

3,98,6

1,23,36,0 5,63,8

4,4

5,5 3,6

- 5.000

10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000

2001200220032004200520062007200820092010201120122013

(en

mill

s eu

ros)

-30

-20

-10

0

10

20

(En

tasa

de

varia

ción

%)

Ingresos reales (esc izda) Tasa de variación (esc. dcha)

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir Banco de España

Previsión Exceltur

45.076

10101010DEMANDA EXTRANJERA

El mayor crecimiento de la llagada de turistas extranjeros en 2013(+5,1%) respeto a los ingresos (+3,6%), provocará que el ingresomedio por turista extranjero descienda un -1,5% hasta situarse en los746 euros por turista

2222.... ElElElEl ingresoingresoingresoingreso promediopromediopromediopromedio porporporpor turistaturistaturistaturista extranjeroextranjeroextranjeroextranjero habríahabríahabríahabría descendidodescendidodescendidodescendido unununun ----1111,,,,5555%%%%,,,, lolololo quequequeque suponesuponesuponesupone quequequeque 2013201320132013 habríahabríahabríahabríasidosidosidosido unununun añoañoañoaño dondedondedondedonde lalalala mayormayormayormayor facturaciónfacturaciónfacturaciónfacturación enenenen divisasdivisasdivisasdivisas nononono lolololo hahahaha sidosidosidosido aaaa costacostacostacosta dededede mejorarmejorarmejorarmejorar elelelel perfilperfilperfilperfil dededede gastogastogastogasto enenenendestinodestinodestinodestino deldeldeldel turistaturistaturistaturista extranjero,extranjero,extranjero,extranjero, sinosinosinosino porporporpor lalalala mayormayormayormayor afluenciaafluenciaafluenciaafluencia dededede llegadasllegadasllegadasllegadas....

Al descontar la inflación, el ingreso por turista extranjero ha venidodescendiendo año a año de manera consecutiva desde 2000, año enel que superaba los 1.077 euros a precios de 2013. Con la nueva caídadel -2,3% registrada en 2013, los ingresos reales por turista acumulanun descenso de 331 euros en estos 13 últimos años.

Ingreso medio real por turista extranjero(Ingresos por turismo de la BP/nº de turistas).

2000-2013 EstimaciónIngreso medio nominal por turista

Estimación

Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014

2000-2013 (Calculado a precios de 2013)

1.032 919 905 876 837 814 799 780 764 782 783 763 746

1.077

-2,3-2,5

0,1

400 500 600 700 800 900

1.000 1.100 1.200

20002001200220032004200520062007200820092010201120122013

(en

euro

s)

-15-10-505101520

(En

tasa

de

varia

ción

%

)

Gasto medio real por turista (esc izda) Tasa de variación (esc. dcha)

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de IET, INE y Banco de España.

EstimaciónEXCELTUR

Ingreso medio nominal por turista(Ingresos por turismo de la BP/nº de turistas)

731752 757

766

733 746699 705

667688 694 690 700

717

1,8-1,1-1,5

600,0

650,0

700,0

750,0

800,0

20002001200220032004200520062007200820092010201120122013

(en

euro

s)

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

(En

%)

Gasto medio por turismo (esc izda) Tasa de variación (esc. dcha)

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de datos del IET y del Banco de España.

Estimación Exceltur

11111111DEMANDA EXTRANJERA. Análisis por mercados

UnUnUnUn nuevonuevonuevonuevo crecimientocrecimientocrecimientocrecimiento deldeldeldel turismoturismoturismoturismo rusorusorusoruso deldeldeldel ++++18181818,,,,9999%%%% enenenen sussussussus pernoctacionespernoctacionespernoctacionespernoctaciones hotelerashotelerashotelerashoteleras enenenen España,España,España,España, elelelel empujeempujeempujeempuje dededede FranciaFranciaFranciaFrancia(+(+(+(+9999,,,,8888%%%%),),),), elelelel dinamismodinamismodinamismodinamismo dededede loslosloslos mercadosmercadosmercadosmercados nórdicosnórdicosnórdicosnórdicos (+(+(+(+8888,,,,9999%%%%)))) yyyy lalalala recuperaciónrecuperaciónrecuperaciónrecuperación deldeldeldel turismoturismoturismoturismo procedenteprocedenteprocedenteprocedente dededede ReinoReinoReinoReino UnidoUnidoUnidoUnido(+(+(+(+4444,,,,5555%%%%)))) explicanexplicanexplicanexplican lalalala prácticaprácticaprácticapráctica totalidadtotalidadtotalidadtotalidad deldeldeldel aumentoaumentoaumentoaumento dededede lalalala demandademandademandademanda turísticaturísticaturísticaturística enenenen EspañaEspañaEspañaEspaña durantedurantedurantedurante 2013201320132013,,,, compensandocompensandocompensandocompensandolaslaslaslas nuevasnuevasnuevasnuevas caídascaídascaídascaídas dededede loslosloslos mercadosmercadosmercadosmercados italianoitalianoitalianoitaliano ((((----10101010,,,,3333%%%%)))) yyyy portuguésportuguésportuguésportugués ((((----10101010,,,,7777%%%%)))) yyyy elelelel estancamientoestancamientoestancamientoestancamiento deldeldeldel alemánalemánalemánalemán ((((----0000,,,,4444%%%%),),),),salvosalvosalvosalvo enenenen Baleares,Baleares,Baleares,Baleares, ademásademásademásademás deldeldeldel contraídocontraídocontraídocontraído mercadomercadomercadomercado internointernointernointerno....

Variación % del número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros por mercados

Ene-Nov 2013/2012

1,94,54,9

6,98,9

9,810,4

11,613,8

18,9

EEUUUK

BélgicaIrlanda

NórdicoFrancia

JaponSuiza

P. EsteRusia

Variación en volumen del número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros por mercados

Ene-Nov 2013/2012

77,280,1101,4

172,6260,8

346,0362,1

926,31.150,9

1.409,81.971,3

EEUUJapon

IrlandaBélgicaP. Este

SuizaNórdicos

FranciaRusia

UK

Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014

-10,3-8,2

-0,4-0,4

1,9

-10,7

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

PortugalItalia

AustriaAlemaniHolanda

EEUU

(Tasa de variación interanual en %)

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de la EOH, INE.

-792,7-276,9

-195,0-146,9

-26,977,280,1

-1.500 -1.000 -500 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500

ItaliaPortugal

AlemaniaAustria

HolandaLuxemb

EEUU

(Diferencia en miles de pernoctaciones)

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de la EOH, INE.

1 UK 45.655.8012 Alemania 43.961.7543 Francia 12.945.3294 Nórdicos 11.319.3105 Rusia 8.882.3986 Italia 6.917.7787 Holanda 6.823.1688 Bélgica 5.552.1379 EEUU 4.253.134

10 Suiza 3.475.922

Rusia se convierte hasta noviembre en

el 5º mercado por número de

pernoctaciones hoteleras

12121212DEMANDA NACIONAL

LaLaLaLa demandademandademandademanda españolaespañolaespañolaespañola vuelvevuelvevuelvevuelve aaaa caercaercaercaer enenenen 2013201320132013,,,, situándosesituándosesituándosesituándose enenenen nivelesnivelesnivelesniveles inferioresinferioresinferioresinferiores aaaa loslosloslos deldeldeldel añoañoañoaño 2004200420042004,,,,condicionandocondicionandocondicionandocondicionando loslosloslos resultadosresultadosresultadosresultados dededede unununun buenbuenbuenbuen numeronumeronumeronumero dededede destinosdestinosdestinosdestinos yyyy empresasempresasempresasempresas turísticasturísticasturísticasturísticas españolasespañolasespañolasespañolas....

AAAA pesarpesarpesarpesar deldeldeldel comportamientocomportamientocomportamientocomportamiento agregado,agregado,agregado,agregado, aaaa medidamedidamedidamedida quequequeque hahahaha avanzadoavanzadoavanzadoavanzado elelelel añoañoañoaño sesesese hahahaha observadoobservadoobservadoobservado unaunaunauna ligeraligeraligeraligerarecuperaciónrecuperaciónrecuperaciónrecuperación deldeldeldel consumoconsumoconsumoconsumo turísticoturísticoturísticoturístico interno,interno,interno,interno, quequequeque sesesese hahahaha manifestadomanifestadomanifestadomanifestado conconconcon especialespecialespecialespecial intensidadintensidadintensidadintensidad enenenen loslosloslos últimosúltimosúltimosúltimosmesesmesesmesesmeses deldeldeldel 2013201320132013,,,, incorporandoincorporandoincorporandoincorporando unununun elementoelementoelementoelemento esperanzadoresperanzadoresperanzadoresperanzador dededede caracaracaracara aaaa 2014201420142014

A partir del verano y, sobre todo, en octubre y noviembre se hanapreciado signos de ligera mejora de la demanda turística española,tanto en sus viajes por España como hacia el exterior.

Todos los indicadores turísticos disponibles de la demanda española(salvo la demanda de turismo rural y los viajes en avión) se sitúan encrecimientos positivos en octubre y noviembre, apuntando unas mejoresperspectivas para el año 2014

Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014

Indicadores de volumen de demanda española(Tasa de variación interanual trimestral)

-30

-20

-10

0

10

2008 2009 2010 2011 2012 2013

-30

-20

-10

0

10

Pernoc. total reglado BSP nacional Pernoctaciones en hoteles

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH, EOTR, EOAP; EOAC, , INE.

Se observan síntomas de recuperacón

Indicadores de demanda española por en 2013*(% var Ene-Nov 2013/2012)

-2,1-0,6

-3,4-0,9

-10,2

-2,6

2,2

5,4 6,34,6

8,7 8,1

-12,8

4,8

10,2

-4,6

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

Pernoct.Hotel.

P. Hoteles4 y 5*

P. Hoteles1 a 3*

P. Apart. P.Campings

P. Turismorural

Pernoc.Total Aloja

Regl.

Pagos porturismo enel exterior

(En

%)

Ene-Nov Oct-NovFuente: Elaborado por Exceltur a partir Encuestas Ocupación (INE), * pagos hasta octubre

Balance del año 2013Conjunto del Sector Turístico español

Var % en ventas y beneficios

13131313BALANCE EMPRESARIAL 2012. Resultados de las empresas turísticas

ElElElEl crecimientocrecimientocrecimientocrecimiento yyyy desempeñodesempeñodesempeñodesempeño dededede lalalala actividadactividadactividadactividad turísticaturísticaturísticaturística eseseses muymuymuymuy desigualdesigualdesigualdesigual entreentreentreentre laslaslaslas distintasdistintasdistintasdistintas empresasempresasempresasempresas turísticasturísticasturísticasturísticasespañolasespañolasespañolasespañolas enenenen 2013201320132013,,,, enenenen funciónfunciónfunciónfunción dededede susususu localizaciónlocalizaciónlocalizaciónlocalización yyyy posicionamientoposicionamientoposicionamientoposicionamiento dededede demandademandademandademanda.... AAAA pesarpesarpesarpesar deldeldeldel aumentoaumentoaumentoaumentoagregadoagregadoagregadoagregado dededede lalalala actividadactividadactividadactividad turística,turística,turística,turística, unununun 54545454,,,,1111%%%% dededede laslaslaslas empresasempresasempresasempresas turísticasturísticasturísticasturísticas españolasespañolasespañolasespañolas sufrieronsufrieronsufrieronsufrieron unununun nuevonuevonuevonuevodescensodescensodescensodescenso enenenen sussussussus ventasventasventasventas yyyy unununun 54545454,,,,8888%%%% enenenen sussussussus resultadosresultadosresultadosresultados enenenen 2013201320132013 frentefrentefrentefrente aaaa loslosloslos registrosregistrosregistrosregistros alcanzadosalcanzadosalcanzadosalcanzados enenenen 2012201220122012,,,,segúnsegúnsegúnsegún lalalala EncuestaEncuestaEncuestaEncuesta dededede ConfianzaConfianzaConfianzaConfianza EmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarial dededede EXCELTUREXCELTUREXCELTUREXCELTUR

Los resultados de la Encuesta de Confianza Empresarial de EXCELTUR relativa al balance turístico del año 2014 en sus operaciones enEspaña, y en la que han participado más de 2000 unidades de negocio de los sectores del alojamiento, la distribución, el transporte, elalquiler de coches y las empresas e instituciones de ocio (incluyendo los principales museos y monumentos, parques de ocio, campos degolf y estaciones de esquí de España) reflejan el dispar balance empresarial de la temporada turística de 2014

Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014

Var % en ventas y beneficios

16,510,7

23,326,8

19,0

25,9 25,2

12,910,1

7,2 9,912,5

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Ventas Beneficios

<-10% entre -10% y -5% entre -5% y 0% entre 0 y 5% entre 5% y 10% >10%

54,1%63,1%

45,9

Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

54,8%63,1%

45,2%

14141414BALANCE EMPRESARIAL 2013. Resultados por subsectores (I)

LosLosLosLos hoteleshoteleshoteleshoteles dededede lalalala costa,costa,costa,costa, laslaslaslas empresasempresasempresasempresas dededede alquileralquileralquileralquiler dededede cochescochescochescoches yyyy algunasalgunasalgunasalgunas empresasempresasempresasempresas dededede transportetransportetransportetransporte especializadasespecializadasespecializadasespecializadas enenenen elelelel tráficotráficotráficotráficovacacionalvacacionalvacacionalvacacional yyyy dededede puntopuntopuntopunto aaaa puntopuntopuntopunto registranregistranregistranregistran elelelel mejormejormejormejor balancebalancebalancebalance turísticoturísticoturísticoturístico enenenen 2013201320132013.... LosLosLosLos hoteleshoteleshoteleshoteles urbanos,urbanos,urbanos,urbanos, laslaslaslas agenciasagenciasagenciasagencias dededede viajesviajesviajesviajes yyyy laslaslaslasactividadesactividadesactividadesactividades dededede ocio,ocio,ocio,ocio, enenenen esteesteesteeste casocasocasocaso muymuymuymuy afectadasafectadasafectadasafectadas porporporpor lalalala subidasubidasubidasubida deldeldeldel IVA,IVA,IVA,IVA, cierrancierrancierrancierran elelelel añoañoañoaño conconconcon nuevasnuevasnuevasnuevas caídascaídascaídascaídas enenenen ventasventasventasventas yyyyresultados,resultados,resultados,resultados, lastradoslastradoslastradoslastrados porporporpor lalalala caídacaídacaídacaída dededede lalalala demandademandademandademanda internainternainternainterna....

Los hoteles vacacionales de la costa mediterránea y principalmente losdependientes del turismo touroperizado de Baleares y Canarias son los queregistran el mejor balance turístico en 2013. El 72,6% de los hoteles de costaincrementaron sus ventas en 2013 y un 69,5% sus resultados, con aumentos enventas por encima del 5% en el 29,5% de los casos y de resultados en el 22,5%,en buena medida por la mejora tanto de la ocupación como de los precios,gracias al mayor poder de negociación ante los problemas de Egipto. ElREVPAR en los hoteles vacacionales subió un +5,9% hasta noviembre, con unincremento de los precios del +3,1%, según el INE.

Opinión empresarial sobre la evolución de las ventas en 2013 por subsectores

Var % en ventas. 2013/2012

54,8

70,3

45,0

83,8

60,4

27,4

43,8

54,1

39,6

72,6

56,2

45,9

55,0

45,2

16,3

29,7

Ocio

Alquiler de vehículos

Transporte

AAVV y Touroperadores

Alojamiento urbano

Alojamiento costa

Alojamiento

TOTAL TURISMO

Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014

Las empresas de alquiler de coches consiguen acabar el año con unamejora de los resultados en el 57,9% de los casos, gracias a los mayoresmárgenes obtenidos en su negocio vacacional durante los meses de verano, apesar de que las ventas han descendido de forma generalizada (para el70,3%), si biene de forma moderada por debajo del 5% en el 60,3% de los renta car que operan en España.

Las empresas de transporte de pasajeros cierran el año con balances muydispares en función del posicionamiento de mercado y las estrategiasempresariales. Las grandes compañías de red y sus alimentadores acaban2013 con notables caídas en las ventas, mientras las compañías punto apunto y las más vinculadas a flujos vacacionales consiguen incrementar lasventas y los resultados. El efecto del fuerte incremento de tasas implementadoen julio de 2012, así como del carburante, junto con la caída de la demandainterna y el tirón de la alta velocidad han sido los factores que más hanincidido en sus resultados en 2013.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

% Disminuir % Aumento

Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

Opinión empresarial sobre la evolución de los beneficios en 2013 por subsectores

Var % en beneficios. 2013/2012

52,8

42,1

54,5

78,5

58,5

30,5

43,2

54,8

41,5

69,5

56,8

45,2

45,5

47,2

21,5

57,9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ocio

Alquiler de vehículos

Transporte

AAVV y Touroperadores

Alojamiento urbano

Alojamiento costa

Alojamiento

TOTAL TURISMO

% Disminuir % Aumento

15151515BALANCE EMPRESARIAL 2013. Resultados por subsectores (II)

A pesar de la desaparición de nuevas agencias en 2013, la caída enel consumo de los viajes de los españoles ha vuelta a condicionar losresultados de los grandes grupos de agencias de viajes ytouroperadores españoles. La caída en las ventas y en losbeneficios ha continuado siendo generalizada, afectando al 83,8% yal 78,5% de las agencias, respectivamente, si bien se ha moderado laintensidad de las caídas en el caso de las ventas, siendomayoritariamente (para el 62,5%) inferiores al 5% en el conjunto delaño y mostrando una tendencia de mejoría, corroborada con lasventas del último trimestre y las perspectivas para el inicio de 2014.Las empresas e instituciones de ocio cierran 2013 con resultadosnegativos, a un 54,8% de ellas les bajan las ventas y a un 52,8% losbeneficios, en gran parte condicionados por la atonía de la demandainterna y el efecto añadido de la subida del IVA del 8% al 21%. Elbalance negativo es compartido tanto por los principales museos ymonumentos españoles (en el 57,5% bajan las ventas) como en los

Opinión empresarial sobre la evolución de las ventas en 2013 por subsectores y rangos de variación

Var % en ventas. 2013/2012

4,9

18,2

6,2

15,5

16,5

22,1

7,6

14,1

10,7

24,2

20,2

13,5

14,1

26,8

25,6

31,3

5,0

26,4

43,1

33,6

25,9

5,4

0,0

8,4

8,8

11,1

23,5

17,2

12,9

14,2

0,2

2,5

2,0

6,0

5,5

7,2

11,3

23,8

7,12,9

10,0

25,7

4,6

60,3

62,5

16,5

29,5

15,3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ocio

Alquiler de vehículos

Transporte

AAVV y Touroperadores

Alojamiento urbano

Alojamiento costa

Alojamiento

TOTAL TURISMO

<-10% entre -10% y -5% entre -5% y 0% entre 0 y 5% entre 5% y 10% >10%

Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014

Los hoteles urbanos han sufrido en 2013 los efectos un año más dela atonía de la demanda española de escapadas y viajes de fin desemana, junto con la contención y reducción de presupuestos de losviajes de negocio. Como resultado, el 60,4% cierra con una caída enlas ventas (el REV PAR medio desciende el -1,4%) y el 58,5% en losresultados, con descensos que superan el 10% en el 21,2% de losestablecimientos, especialmente de los concentrados en el interior,con la ciudad de Madrid como una de las más afectadas por estatendencia.

monumentos españoles (en el 57,5% bajan las ventas) como en losparques de ocio (la bajada afecta al 55,3%) y, sobre todo en loscampos de golf (descienden las ventas en el 71,1%), mientras para lagran parte de las estaciones de esquí se cierra un año marcado porel crecimiento de los ingresos y los márgenes, gracias a las dosbuenas temporadas de nieve del invierno de 2012 y 2013.

Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

Opinión empresarial sobre la evolución de los beneficios en 2013 por subsectores

Var % en beneficios. 2013/2012

23,3

7,2

21,2

9,0

15,7

12,5

17,4

9,5

13,0

23,3

19,1

19,9

11,9

14,5

19,0

18,3

57,0

11,4

26,9

47,0

35,7

25,2

23,0

0,3

9,85,1

9,5

16,5

12,8

10,1 9,9

9,7

11,4

10,5

57,0

32,137,0

10,1

18,0

5,9

5,1

5,1

6,0

8,3

17,8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ocio

Alquiler de vehículos

TransporteAAVV y Touroperadores

Alojamiento urbano

Alojamiento costa

Alojamiento

TOTAL TURISMO

<-10% entre -10% y -5% entre -5% y 0% entre 0 y 5% entre 5% y 10% >10%

Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

16161616BALANCE EMPRESARIAL 2013. Tendencias por destinos (I)

BalearesBalearesBalearesBaleares yyyy CanariasCanariasCanariasCanarias cierrancierrancierrancierran elelelel añoañoañoaño 2013201320132013 comocomocomocomo loslosloslos destinosdestinosdestinosdestinos españolesespañolesespañolesespañoles conconconcon elelelel mejormejormejormejor balancebalancebalancebalance turísticoturísticoturísticoturístico.... LaLaLaLa ventasventasventasventas subieronsubieronsubieronsubieron enenenen elelelel86868686,,,,9999%%%% dededede laslaslaslas empresasempresasempresasempresas turísticasturísticasturísticasturísticas dededede Baleares,Baleares,Baleares,Baleares, graciasgraciasgraciasgracias aaaa unununun incrementoincrementoincrementoincremento deldeldeldel REVPARREVPARREVPARREVPAR deldeldeldel ++++6666,,,,9999%%%%)))) mientrasmientrasmientrasmientras enenenen CanariasCanariasCanariasCanarias lalalalamejoramejoramejoramejora enenenen laslaslaslas ventasventasventasventas alcanzóalcanzóalcanzóalcanzó alalalal 75757575,,,,9999%%%% dededede laslaslaslas empresasempresasempresasempresas conconconcon unununun aumentoaumentoaumentoaumento deldeldeldel REVPARREVPARREVPARREVPAR mediomediomediomedio deldeldeldel ++++7777,,,,8888%%%% enenenen loslosloslos hoteleshoteleshoteleshoteles dededede laslaslaslasislas,islas,islas,islas, lolololo quequequeque permitiópermitiópermitiópermitió enenenen ambosambosambosambos archipiélagosarchipiélagosarchipiélagosarchipiélagos unaunaunauna mejoramejoramejoramejora generalizadageneralizadageneralizadageneralizada dededede loslosloslos beneficiosbeneficiosbeneficiosbeneficios....

LaLaLaLa comunidadcomunidadcomunidadcomunidad Valenciana,Valenciana,Valenciana,Valenciana, Andalucía,Andalucía,Andalucía,Andalucía, Cataluña,Cataluña,Cataluña,Cataluña, conconconcon BarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelona aaaa lalalala cabezacabezacabezacabeza yyyy MurciaMurciaMurciaMurcia tambiéntambiéntambiéntambién cierrancierrancierrancierran unununun añoañoañoaño enenenen positivopositivopositivopositivo....

LasLasLasLas comunidadescomunidadescomunidadescomunidades autónomaautónomaautónomaautónoma deldeldeldel interiorinteriorinteriorinterior yyyy deldeldeldel nortenortenortenorte dededede EspañaEspañaEspañaEspaña sufrensufrensufrensufren porporporpor lalalala atoníaatoníaatoníaatonía dededede lalalala demandademandademandademanda internainternainternainterna y,y,y,y, salvosalvosalvosalvo LaLaLaLa RiojaRiojaRiojaRioja,,,,cierrancierrancierrancierran 2013201320132013 conconconcon descensosdescensosdescensosdescensos enenenen sussussussus ventasventasventasventas yyyy sussussussus resultadosresultadosresultadosresultados.... EntreEntreEntreEntre ellasellasellasellas MadridMadridMadridMadrid siguesiguesiguesigue experimentandoexperimentandoexperimentandoexperimentando unununun descensodescensodescensodescenso enenenen todotodotodotodosussussussus indicadoresindicadoresindicadoresindicadores turísticosturísticosturísticosturísticos enenenen 2013201320132013 (caen(caen(caen(caen laslaslaslas ventasventasventasventas enenenen elelelel 84848484,,,,4444%%%% dededede laslaslaslas empresasempresasempresasempresas turísticas,turísticas,turísticas,turísticas, elelelel REVREVREVREV PARPARPARPAR bajabajabajabaja elelelel ----9999,,,,2222%%%% yyyy elelelelaeropuertoaeropuertoaeropuertoaeropuerto dededede BarajasBarajasBarajasBarajas pierdepierdepierdepierde 5555,,,,4444 mllsmllsmllsmlls dededede pasajerospasajerospasajerospasajeros enenenen elelelel año),año),año),año), lolololo quequequeque demandademandademandademanda unaunaunauna ambiciosoambiciosoambiciosoambicioso replanteamientoreplanteamientoreplanteamientoreplanteamiento dededede lalalala gestiongestiongestiongestionintegralintegralintegralintegral deldeldeldel turismoturismoturismoturismo enenenen esaesaesaesa ciudad,ciudad,ciudad,ciudad, bajobajobajobajo unaunaunauna nuevanuevanuevanueva gobernanzagobernanzagobernanzagobernanza publicopublicopublicopublico----privadaprivadaprivadaprivada....

Opiniones empresariales a cierre de año RevPAR por CCAA

Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014

Opiniones empresariales a cierre de añoVar % en Ventas 2013/2012

18,721,726,628,729,530,831,031,4

43,953,254,555,3

63,465,2

75,986,9

88,884,481,378,3

71,370,569,269,068,6

56,146,845,544,7

36,634,8

24,1

11,215,6

73,4

13,1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

P VascoMadrid

CManchaGalicia

CantabriaExtremad

CyLeónAragón

AsturiasEspaña

Navarra Murcia

RiojaCataluña

Co.Val.AndalucíCanariasBaleares

(En %)% Aumentan % Decrecen

Fuente: Encuesta de Clima Turístico de Exceltur

RevPAR por CCAA% Var acumulada Ene-Nov 2013/2012

-2,0-4,0

-5,8-7,8

2,1-9,2

1,5

-0,3

0,2-0,9

3,92,6

1,07,8

3,26,9

1,3

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

AragónCastilla y León

Castilla-La ManchaExtremadura

La RiojaMadrid (Comunidad de)

Navarra (Comunidad Foral)

GaliciaAsturias (Principado de)

CantabriaPaís vasco

Murcia (Región de)Andalucía

Comunidad ValencianaCanariasCataluña

Balears (Illes)

RevPAR

CCAA Litoral

CCAA España Verde

CCAA Interior

17171717BALANCE EMPRESARIAL 2013. Tendencias por destinos (II)

Opiniones empresariales a cierre de añoVar % en Beneficios 2013/2012

12,412,8

19,9

35,336,036,237,939,843,849,2

52,561,564,8

80,6

90,687,687,2

80,1

64,764,063,862,160,2

56,250,8

47,538,5

35,219,4

9,4

29,4

52,2

82,1

70,6

47,8

17,9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

P VascoAragón

CantabriaAsturias

CManchaMadrid

Navarra C LeónGalicia

EspañaExtrem.MurciaCo.Val.

CataluñaAndalucía

RiojaBalearesCanarias

(En %)% Aumentan % Decrecen

Fuente: Encuesta de Clima Turístico de Exceltur

Sólo en las comunidades autónomas del sol y playa (Canarias, Baleares,Andalucía, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Murcia), además de LaRioja, se identifica un incremento de los resultados empresariales en2013 respecto a los niveles de 2012. En la mayor parte de ellas la mejorase sitúa por debajo del 5%, salvo en Baleares y Canarias, donde seacerca a los dos dígitos, con mejoras en los precios

Crecimiento de los ingresos por habitación disponible ( RevPAR) por

Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014

Menorca, Lanzarote, La Costa de Almería, la Costa del Sol y los hotelesde mayor categoría de Gran Canaria y Tenerife, Ibiza y Mallorca, losdestinos que más se benefician del aumento de la demanda extranjeraen 2013 con con crecimientos en los ingresos por habitación disponible(REVPAR) por encima del 5%.

Destinos vacacionales de la costa

Zonas turísticas% Var acumulada Ene-Nov 2013/2012

-18,2-18,2

-12,0-7,1-5,5

0,91,62,23,4

4,44,75,76,06,06,47,47,58,89,5

12,516,6

3,8

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

Costa TropicalCosta Valencia

Costa de la Luz de HuelvaCosta del Garraf

Costa AzaharCosta del Maresme

Costa de la Luz de CádizCosta de Barcelona

Costa BravaFuerteventura

Costa DauradaCosta Blanca

MallorcaCosta Valencia

Ibiza-FormenteraCosta CálidaCosta del Sol

TenerifeGran Canaria

Costa de AlmeríaLanzaroteMenorca

Ciudades donde descienden los ingresos por habitación disponible (RevPAR) en 2013

% Var acumulada Ene-Nov 2013/2012

Destinos urbanos

Dentro de los destinos urbanos las ciudades de costa próxima a grandes zonas vacacionales de sol y playa son la que registran un mejorbalance turístico en 2013. Es el caso de Alicante (el REVPAR aumento un +14,9%), Santa Cruz de Tenerife (+6,2%), Palma de Mallorca(+6,1%), Las Palmas de Gran Canaria (+4,8%), Málaga (+3,7%) y Barcelona (+2,7%).

Las ciudades de interior y del norte de España presentan un balance negativo con caídas generalizadas en los ingresos, salvo San Sebastian(+5,3%), Logroño (+4,5%), Segovia (+4,4%) y Ávila(+3,3%).

Madrid cierra el peor balance de las grandes ciudades españolas con un descenso del REVPAR del -9,6% hasta un nivel de ingresos de 48,64euros por habitación hotelera

BALANCE EMPRESARIAL 2013. Tendencias por destinos (III)

Ciudades donde crecen los ingresos por habitación disponible (RevPAR) en 2013

% Var acumulada Ene-Nov 2013/2012

Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014

-11,2

-11,1

-10,9

-10,0

-9,6

-6,8

-5,8

-5,8

-4,5

-3,6

-3,0

-2,7

-1,9

-4,2

-15 -10 -5 0 5 10

CádizLeón

ToledoOviedoMadrid

ZaragozaBilbao

SantanderSantiago de Compostela

ValladolidSevilla

ValenciaGranada

Salamanca

% Var acumulada Ene-Nov 2013/2012

0,60,81,3

2,62,72,72,93,33,7

4,54,85,36,16,2

14,0

4,4

-10 -5 0 5 10 15 20

CórdobaMurciaGijón

Coruña (A)Burgos

BarcelonaVitoria-Gasteiz

ÁvilaMálagaSegoviaLogroño

Palmas de GranDonostia-San Sebastián

Palma de MallorcaSanta Cruz de Tenerife

Alicante/Alacant

19191919

Expectativas turísticas, macroeconómicas y empresariales

Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014

macroeconómicas y empresariales para 2014

20202020ESCENARIO TURÍSTICO PREVISTO PARA 2014

LosLosLosLos mejoresmejoresmejoresmejores condicionantescondicionantescondicionantescondicionantes macroeconómicosmacroeconómicosmacroeconómicosmacroeconómicos previstosprevistosprevistosprevistos paraparaparapara elelelel añoañoañoaño 2014201420142014 enenenen nuestrosnuestrosnuestrosnuestros principalesprincipalesprincipalesprincipales mercados,mercados,mercados,mercados,incluidoincluidoincluidoincluido elelelel español,español,español,español, yyyy lalalala complejacomplejacomplejacompleja situaciónsituaciónsituaciónsituación quequequeque todavíatodavíatodavíatodavía sufresufresufresufre EgiptoEgiptoEgiptoEgipto permitenpermitenpermitenpermiten esperaresperaresperaresperar unaunaunauna notablenotablenotablenotable mejoríamejoríamejoríamejoría dedededelalalala actividadactividadactividadactividad turísticaturísticaturísticaturística enenenen EspañaEspañaEspañaEspaña paraparaparapara 2014201420142014....

El Consenso de analistas anticipan para 2014 un escenario macroeconómico marcado por un crecimiento del consumo de las familiastanto en Reino Unido (+2,2%) como en Alemania (+1,4%) y Francia (+0,6%), que debería traducirse en mayores viajes y gasto turístico,del que se han de beneficiar los destinos españoles.

La mejor noticia para el año 2014 sería la moderada recuperación del consumo de los españoles, tras el crecimiento ya observado en elúltimo trimestre del año. El aumento del +0,4% que esperan los analistas deberá empezar a notarse en la propensión a viajar y en lacuenta de resultados de las muchas empresas turísticas que dependen casi en exclusiva de la demanda nacional.

La situación de Egipto y de la inestabilidad en el mediterráneo oriental seguirán condicionando favorablemente los resultados de losdestinos del sol y playa español. De no revertirse la situación actual, estas zonas se seguirán beneficiando de intensos crecimientos en laprimera mitad del año, concentrados en Canarias.

Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014

Consumo Privado previstos en Zona Euro y Consumo Privado previstos en Zona Euro y Consumo Privado previstos en Zona Euro y Consumo Privado previstos en Zona Euro y principales mercados emisores turísticosprincipales mercados emisores turísticosprincipales mercados emisores turísticosprincipales mercados emisores turísticos 2012-2014. Tasa de variación interanual 2012-2014. Tasa de variación interanual 2012-2014. Tasa de variación interanual 2012-2014. Tasa de variación interanual

0,8

-0,4

1,2

-4,3

-2,8

-1,4

1,00,4

1,9

-2,5 -2,6

-0,6

1,40,6

2,2

-0,1

0,4 0,6

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

Alemania Francia Reino Unido Italia España Zona Euro

(En %)

2012 2013 (Previsiones Dic 2013) 2014 (Previsiones Dic 2013)

Fuente: Exceltur a partir de Consensus Forecast

21212121EXPECTATIVAS EMPRESARIALES PARA 2014 (I)

En este escenario macroeconómico la mayoría de los empresarios turísticos españoles son optimistas de cara al devenir de En este escenario macroeconómico la mayoría de los empresarios turísticos españoles son optimistas de cara al devenir de En este escenario macroeconómico la mayoría de los empresarios turísticos españoles son optimistas de cara al devenir de En este escenario macroeconómico la mayoría de los empresarios turísticos españoles son optimistas de cara al devenir de 2014. Según la Encuesta de Confianza Empresarial de EXCELTUR, un 78,9% de los mismos espera que en 2014 se 2014. Según la Encuesta de Confianza Empresarial de EXCELTUR, un 78,9% de los mismos espera que en 2014 se 2014. Según la Encuesta de Confianza Empresarial de EXCELTUR, un 78,9% de los mismos espera que en 2014 se 2014. Según la Encuesta de Confianza Empresarial de EXCELTUR, un 78,9% de los mismos espera que en 2014 se incrementen sus niveles de ventas y un 74,6% que ese incremento permita mejorar sus resultados respecto a los registrados incrementen sus niveles de ventas y un 74,6% que ese incremento permita mejorar sus resultados respecto a los registrados incrementen sus niveles de ventas y un 74,6% que ese incremento permita mejorar sus resultados respecto a los registrados incrementen sus niveles de ventas y un 74,6% que ese incremento permita mejorar sus resultados respecto a los registrados en 2013, a pesar del aumento de sus diversos componentes de coste.en 2013, a pesar del aumento de sus diversos componentes de coste.en 2013, a pesar del aumento de sus diversos componentes de coste.en 2013, a pesar del aumento de sus diversos componentes de coste.

Las expectativas sobre el crecimiento de las ventas para este año que los empresarios turísticos manifestaban a iniciosdel mes de enero de 2014, cuando se cerró la Encuesta de Confianza Empresarial de EXCELTUR, son de ungeneralizado aumento pero de carácter moderado (el 64,6% espera que el aumento no sea superior al 5%). A pesar delincremento de los costes previstos para el año (especialmente el energético y los relacionados con él), los empresariosturísticos confían incrementar sus resultados, pero también de forma limitada (aún son 3 de cada 4 que no esperanmejoras en los beneficios durante 2014 superiores al 5%).

De producirse esta mejoría generalizada en los resultados, en 2014 se rompería la tendencia de 3 años consecutivosde caídas en los mismos.

Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014

de caídas en los mismos.

Previsiones para el año 2014Total Sector Turístico

Var % en ventas y beneficios

5,5 3,6 5,312,1

17,3

64,656,4

8,3 7,85,910,4

2,80,0

10,020,030,040,050,060,070,080,0

Ventas Beneficios<-10% entre -10% y -5% entre -5% y 0% entre 0 y 5% entre 5% y 10% >10%

21,1%

78,9%

Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

25,4%

74,6%

22222222EXPECTATIVAS EMPRESARIALES PARA 2014 (II)

Opinión empresarial sobre la evolución de las ventas previstas para 2014 por subsectores

Var % en ventas. 2014/2013

14,9

28,4

16,3

30,5

19,6

20,0

21,1

69,5

80,4

80,0

78,9

9,7

71,6

85,1

83,8

90,3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ocio

Alquiler de vehículos

Transporte

AAVV y Touroperadores

Alojamiento urbano

Alojamiento costa

Alojamiento

TOTAL TURISMO

Opinión empresarial sobre la evolución de los beneficios previstos para 2014 por subsectores

Var % en beneficios. 2014/2013

19,2

16,3

36,1

17,7

34,5

21,4

23,9

25,4

65,5

78,6

76,1

74,6

63,9

80,8

82,3

83,7

Ocio

Alquiler de vehículos

Transporte

AAVV y Touroperadores

Alojamiento urbano

Alojamiento costa

Alojamiento

TOTAL TURISMO

PorPorPorPor primeraprimeraprimeraprimera vezvezvezvez enenenen loslosloslos últimosúltimosúltimosúltimos años,años,años,años, elelelel optimismooptimismooptimismooptimismo sobresobresobresobre unaunaunauna mejormejormejormejor evoluciónevoluciónevoluciónevolución dededede ventasventasventasventas yyyy resultadosresultadosresultadosresultados paraparaparapara 2014201420142014 sonsonsonsoncompartidoscompartidoscompartidoscompartidos porporporpor todostodostodostodos loslosloslos subsectoressubsectoressubsectoressubsectores quequequeque configuranconfiguranconfiguranconfiguran elelelel sectorsectorsectorsector turísticoturísticoturísticoturístico españolespañolespañolespañol.... TanTanTanTan sólosólosólosólo algunosalgunosalgunosalgunos hoteleshoteleshoteleshoteles urbanosurbanosurbanosurbanos yyyycompañíascompañíascompañíascompañías dededede transportetransportetransportetransporte aéreoaéreoaéreoaéreo mantienenmantienenmantienenmantienen lalalala cautelacautelacautelacautela sobresobresobresobre elelelel devenirdevenirdevenirdevenir deldeldeldel añoañoañoaño 2014201420142014....

Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014

0% 20% 40% 60% 80% 100%

% Disminuir % Aumento

Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

0% 20% 40% 60% 80% 100%

% Disminuir % Aumento

Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

Opinión empresarial sobre la evolución de las ventas previstas para 2014 por subsectores

Var % en ventas. 2014/2013

0,0

6,2

2,0

3,0

7,6

4,9

5,2

3,6

4,7

16,7

12,8

11,7

12,1

51,7

56,3

77,5

53,2

67,5

62,4

64,6

31,0

3,8

14,8

10,4

14,7

8,3

2,3

5,95,5

2,513,3

0,410,1

2,6

12,5

12,5

89,8

2,92,51,5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ocio

Alquiler de vehículos

Transporte

AAVV y Touroperadores

Alojamiento urbano

Alojamiento costa

Alojamiento

TOTAL TURISMO

<-10% entre -10% y -5% entre -5% y 0% entre 0 y 5% entre 5% y 10% >10%

Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

Opinión empresarial sobre la evolución de los beneficios previstos para 2014 por subsectores

Var % en beneficios. 2014/2013

0,2

4,2

2,8

14,0

6,9

7,3

5,3

6,2

17,6

12,3

13,8

17,3

37,7

60,3

39,0

79,7

49,7

59,7

53,5

56,4

40,9

9,5

11,4

7,8 10,4

1,3

0,4

2,2

2,9

2,8

3,8

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6,6

7,2

14,2

1,3

22,917,7

0,5

4,811,3

2,2

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1,3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ocio

Alquiler de vehículos

Transporte

AAVV y Touroperadores

Alojamiento urbano

Alojamiento costa

Alojamiento

TOTAL TURISMO

<-10% entre -10% y -5% entre -5% y 0% entre 0 y 5% entre 5% y 10% >10%

Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

23232323PREVISIONES PARA EL PIB TURÍSTICO EN 2014

ElElElEl turismoturismoturismoturismo seguiráseguiráseguiráseguirá ejerciendoejerciendoejerciendoejerciendo dededede locomotoralocomotoralocomotoralocomotora deldeldeldel crecimientocrecimientocrecimientocrecimiento dededede lalalala economíaeconomíaeconomíaeconomía españolaespañolaespañolaespañola enenenen 2014201420142014.... AAAA partirpartirpartirpartir dededede loslosloslos condicionantescondicionantescondicionantescondicionantesmacroeconómicosmacroeconómicosmacroeconómicosmacroeconómicos yyyy consecuenteconsecuenteconsecuenteconsecuente conconconcon lalalala valoraciónvaloraciónvaloraciónvaloración quequequeque arrojaarrojaarrojaarroja lalalala encuestaencuestaencuestaencuesta dededede confianzaconfianzaconfianzaconfianza empresarialempresarialempresarialempresarial dededede EXCELTUR,EXCELTUR,EXCELTUR,EXCELTUR, nuestrasnuestrasnuestrasnuestrasestimacionesestimacionesestimacionesestimaciones sobresobresobresobre lalalala evoluciónevoluciónevoluciónevolución deldeldeldel PIBPIBPIBPIB turísticoturísticoturísticoturístico españolespañolespañolespañol paraparaparapara 2014201420142014 apuntanapuntanapuntanapuntan unununun crecimientocrecimientocrecimientocrecimiento deldeldeldel ++++1111,,,,8888%%%% enenenen relaciónrelaciónrelaciónrelación conconconcon loslosloslosnivelesnivelesnivelesniveles alcanzadosalcanzadosalcanzadosalcanzados enenenen 2013201320132013....

En el 2014 el turismo volverá a crecer por encimade la economía española, para la que el consensode los analistas estiman hoy en un crecimiento del+0,6%. Sin el crecimiento esperado para elturismo la economía española crecería un +0,4%en 2014 (dos décimas menos).

Comparación PIB turístico (ISTE) con el PIB general de la economía española

1,7 1,7

3,62,7 3,1 3,3 3,6 4,0

3,6

0,92,0 1,8

0,62,73,3

3,8

1,9 1,0 0,11,0

3,0

5,0

Tasa

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Previsión Exceltur

Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014Informe Perspectivas N47. Enero de 2014

en 2014 (dos décimas menos).

La estimación para 2014 contempla por primeravez en los últimos años una aportación positiva alcrecimiento del PIB turístico de la demandainterna, lo que puede favorecer a muchos de losdestinos y empresas dependientes de losespañoles y que más han sufrido en este períodopor su fuerte contracción.

-5,6

-0,3

-1,7 -1,6

0,6

-1,3-3,7 -0,3-1,6

-7,0

-5,0

-3,0

-1,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(Tas

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ón e

n ISTE PIB ESPAÑA

Fuente: Exceltur, INE y Consensus Forecasts

Reflexiones y sugerencias de EXCELTUR ante el año 2014

1. En el Fiscal: Recoger en la próxima reforma fiscal los intereses y estímulos para que el sector turístico para pueda seguir creciendo einvirtiendo: Bajando la actual presión fiscal (reducción del IVA al super reducido tan pronto sea posible), procurando incentivos por reinversión enrehabilitación de instalaciones en el impuesto de sociedades, diseñando una nueva y estable formula de financiación para los municipios turísticos, yasegurando más incentivos y recursos para impulsar la demanda interna y facilitar la desestacionalización, como los otorgados crecientemente alautomóvil (PIVE).

2. En el Laboral: Reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social para impulsar una mayor creación de empleo, reduciendo una imposición “de

Si bien los datos macroeconómicos del turismo en 2013 son positivos y más esperanzadores de cara a los previstos para 2014, larentabilidad empresarial ha sido muy desigual y en los casos favorables, como ya sucediera en 2011muy favorecidos por factores exógenos derivados de la inestabilidad en el mediterráneo oriental. Por ello no se puede caer en triunfalismos equívocos ni el sector turístico puede bajar la guardia. Son muchos todavía los retos pendientes para consolidar la mejora de la rentabilidad empresarial y construir las bases de una competitividad más sólida, que asegure un crecimiento y generación de empleo más intenso y sostenido.

Por ello, desde EXCELTUR, una vez se vaya recuperando la economía española, reclamamos que el turismo, cuya aportación es clave para consolidar este proceso de estabilización económica, disfrute en 2014 de una mayor prioridad política, a nivel de las medidas de las diversas instituciones a nivel central, autonómico y local, para poder mejorar su competitividad y seguir siendo la principal locomotora del crecimiento, generación de empleo, de divisas y de recursos para la Hacienda Pública.

En concreto sugerimos una atención preferente en los siguientes ámbitos:

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2. En el Laboral: Reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social para impulsar una mayor creación de empleo, reduciendo una imposición “defacto” que retrae la contratación de capital humano, agravada por el reciente Decreto Ley 16/2013 del 20/12/2013.

Impulso a una nueva ley de mutuas empresariales y nuevos avances en la reforma laborar que faciliten una mayor contratación.

3. En el Financiero: Impulsar nuevas dotaciones / medidas / figuras que permitan elevar / acelerar la disponibilidad de facilidades financieras a lasempresas turísticas.

4. En el de las Políticas de Transporte e Infraestructuras: Abordar en 2014 una política de transportes, gestión y/o eventual privatización deinfraestructuras públicas que valore con la máxima sensibilidad y consensos previos los impactos finalistas que puede generar sobre el sectorturístico, a corto y medio plazo. Entre las políticas de inversión, acelerar al máximo las que faciliten la intermodalidad transporte terrestre/ferroviariocon la aérea y dentro de la Ley de Fomento de la rehabilitación de espacios urbanos, favorecer al máximo su aplicación a los destinos maduros.

5. En el Presupuestario: Incrementar las dotaciones para estimular el crecimiento turístico y en las acciones de promoción y marketing turístico, internoy externo, procurar las mayores sinergias y coordinación interadministrativa. Priorizar con una visión transversal dotaciones para la inversión de otrasáreas de las administraciones para impulsar actuaciones que inciden sobre el turismo (Fomento, Medio Ambiente, Educación, etc.).

6. En el Legislativo: Procurar la mayor armonización normativa para el sector turístico, sirviendo de sector piloto para acelerar la aplicación de la ley deunidad de mercado. Terminar el reglamento de la Ley de Costas y sancionar una nueva Ley de Propiedad Intelectual.

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ACTUALIZACION

VII FORO DE LIDERAZGO TURÍSTICO DE EXCELTUR

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21 de enero de 2014 (víspera de FITUR)

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Dadas las medidas de seguridad, rogamos que aquello s medios que

deseen acreditarse para cubrir el VII Foro de Lide razgo Turístico de

EXCELTUR, lo hagan inscribiéndose en la pestaña de PRENSA a través

de:

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Perspectivas turísticasValoración empresarial del año 2013 y perspectivas para 2014

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y perspectivas para 2014

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