Presentación informe tecnocom 2012 Colombia
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Utiliza ”disminuir / aumentar
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los diferntes niveles de texto”
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Informe Tecnocom sobre Tendencias en Medios de Pago 2012 Álvaro Martín, Analistas Financieros Internacionales (Afi) Cartagena de Indias, 21 de marzo de 2013
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Utiliza ”disminuir / aumentar
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Índice
Novedades en los medios de pago 2012
La visión del sector
El sector en cifras
Al detalle: tarjetas prepago
Demanda de los medios de pago
Utiliza ”disminuir / aumentar
nivel de lista” para conseguir
los diferntes niveles de texto”
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Índice
Novedades en los medios de pago 2012
La visión del sector
El sector en cifras
Al detalle: tarjetas prepago
Demanda de los medios de pago
Utiliza ”disminuir / aumentar
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Octubre’ 11 Septiembre’ 11 Diciembre’ 11 Enero’ 12 Febrero’ 12 Noviembre’ 11
• PayPal hace públicos sus planes para desarrollar nuevas funciones para extender sus servicios a las tiendas físicas
• BBVA, Bankia y Visa se alían para extender el uso de la tarjetas sin contacto Madrid Contactless
• Citigroup y América Móvil anuncian una joint venture de USD 50 millones para servicios de pagos móviles en América Latina.
• En Colombia, se aprueba el Decreto 4.687 mediante el cual se regulan los depósitos electrónicos, con el objeto de promover el acceso y la profundización de los servicios financieros.
• Tecnocom firma un acuerdo con Telefónica para la integración de sus sistemas front-end y back-end de pagos móviles
Novedades en los medios de pago 2012 (i)
• Se publica “Mobile Contactless SEPA Card Payments Interoperability Implentation Guidelines”
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Abril’ 12 Marzo’ 12 Junio’ 12 Julio’ 12 Ago. – Sep.’ 12 Mayo’ 12
• Tecnocom crea Smart Deposit para la gestión del dinero efectivo y electrónico
• En Chile entra en vigor la Ley 20.555, por la que se crea el Sernac Financiero
• Telefónica y MasterCard lanzan en Argentina el monedero móvil Wanda, destinado al segmento no bancarizado
• La resolución 4.114 del Banco Central de Brasil autoriza a cualquier ciudadano a cambiar reales por moneda extranjera (con un límite de USD 3.000) en los cajeros automáticos con solo presentar el DNI
• El BCE lanza una consulta pública sobre sus “Recomendaciones para la seguridad de los pagos por Internet”.
• MasterCard se alía con PrePay Solutions para lanzar una plataforma de prepago móvil en Europa.
• Google Wallet permite añadir cualquier tarjeta (crédito/débito)
• Starbucks se une a Square para el pago de bebidas vía móviles en EE.UU.
Novedades en los medios de pago 2012 (ii)
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Índice
Novedades en los medios de pago 2012
La visión del sector
El sector en cifras
Al detalle: tarjetas prepago
Demanda de los medios de pago
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La visión del sector (i)
• Aproximación cualitativa: • entrevistas personales • contactos telefónicos • cuestionarios
• Ejecutivos y supervisores bancarios en Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, República Dominicana y España
• Análisis de situación y tendencias en ámbitos como los modelos de negocio, la
regulación, los nuevos productos y entrantes
Entrevistas con los principales ejecutivos del sector
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La visión del sector (ii)
Panorama actual
Consolidación
Distribución
Mercado
Innovación
Regulación
• Procesadoras y entidades financieras en España
• Auge de las multilatinas
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La visión del sector (iii)
Panorama actual
Consolidación
Distribución
Mercado
Innovación
Regulación
• Procesadoras y entidades financieras en España
• Auge de las multilatinas
• Reducción de la capacidad en España
• Redefinición de autoservicio
• CNB, Internet y móvil
• Nuevas banderas
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La visión del sector (iv)
Panorama actual
Consolidación
Distribución
Mercado
Innovación
Regulación
• Procesadoras y entidades financieras en España
• Auge de las multilatinas
• Reducción de la capacidad en España
• Redefinición de autoservicio
• CNB, Internet y móvil
• Nuevas banderas
• En España, mayor control en el pago
• Clientes premium
• Inclusión financiera - Dinero electrónico - Móvil (celular) - Tarjetas - Cuentas básicas
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La visión del sector (v)
Panorama actual
Consolidación
Distribución
Mercado
Innovación
Regulación
• Procesadoras y entidades financieras en España
• Auge de las multilatinas
• Reducción de la capacidad en España
• Redefinición de autoservicio
• CNB, Internet y móvil
• Nuevas banderas
• En España, mayor control en el pago
• Clientes premium
• Inclusión financiera - Dinero electrónico - Móvil (celular) - Tarjetas - Cuentas básicas
• Contactless y NFC • Móvil en rol emisor y
adquirente
• Débitos directos en AL (cuenta o tarjeta)
• Prepago: - Modelos de uso - Regulación
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La visión del sector (vi)
Consolidación
Distribución
Panorama actual
• Procesadoras y entidades financieras en España
• Auge de las multilatinas
• Reducción de la capacidad en España
• Redefinición de autoservicio
• CNB, Internet y móvil
• Nuevas banderas
• En España, mayor control en el pago
• Clientes premium
• Inclusión financiera - Dinero electrónico - Móvil (celular) - Tarjetas - Cuentas básicas
Mercado
Innovación
• Contactless y NFC • Móvil en rol emisor y
adquirente
• Débitos directos en AL (cuenta o tarjeta)
• Prepago: - Modelos de uso - Regulación
Regulación • Tasas de intercambio • Protección al consumidor
- Intereses - Información consolidada - Reclamos - Seguridad
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Novedades en los medios de pago 2012
La visión del sector
El sector en cifras
Al detalle: tarjetas prepago
Demanda de los medios de pago
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El sector en cifras (i)
Cambios producidos • Continúa la disminución en el uso del
cheque • Sustituido por las transferencias de
crédito, que ganan cuota de mercado • Uso todavía incipiente de los débitos
directos
Crecimiento de los medios de pago electrónicos en América Latina
Valor de las operaciones de pago en América Latina en 2006 y 2011, por instrumento, miles de millones USD
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos
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El sector en cifras (ii)
• Gradual sustitución de los medios de pago basados en papel • Transferencias de crédito continúan ganando importancia • Débitos directos han crecido, aunque siguen siendo minoritarios
Tarjetas son el medio de pago electrónico favorito
Número de operaciones de pago en América Latina, millones
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos. *Todos los datos para Brasil son de 2010, últimos disponibles.
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El sector en cifras (iii)
• Los instrumentos de pago electrónico también ganan relevancia frente a los de papel.
• A diferencia de lo sucedido en América Latina, el importe agregado de los pagos disminuye.
Disminución del valor de las operaciones en España
Valor de las operaciones de pago en España en 2006 y 2011, por instrumento, miles de millones EUR
Fuente: Banco de España.
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El sector en cifras (iv)
• En Colombia destaca la estrategia de las de las cadenas comerciales como Falabella, La Polar y Éxito (a través de la compañera financiera Tuya).
• Importante labor de las autoridades por migrar las transferencias de los gobiernos a las familias destinatarias de programas sociales desde el efectivo a medios electrónicos.
Las tarjetas son el medio de pago electrónico favorito
Número de tarjetas en circulación por cada mil habitantes
Débito Crédito
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos.
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El sector en cifras (v)
Las transferencias de crédito continúan creciendo significativamente
Transferencias de crédito interbancarias, 2011
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos
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El sector en cifras (vi)
Débitos directos poco extendidos en América Latina
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos
Débitos directos, 2011
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El sector en cifras (vii)
Mejora de la infraestructura de adquisición (i)
Número de terminales por cada millón de habitantes
Cajeros automáticos POS
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos
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El sector en cifras (viii)
Mejora de la infraestructura de adquisición (ii)
Número de corresponsales bancarios por cada millón de habitantes, 2011
* Datos para Brasil, mayo de 2011 Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos
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El sector en cifras (ix)
• Aumentan los índices de bancarización y
penetración de medios de pago electrónicos
• Mayor confianza y seguridad en el canal • Mejoras en la logística de compra • Plataformas sociales (social commerce) y
empresas de venta privadas y cupones (tipo Groupon)
El comercio electrónico casi se ha duplicado en los 2 últimos años Comercio electrónico, millones USD
Fuente: América Economía Intelligence
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Novedades en los medios de pago 2012
La visión del sector
El sector en cifras
Al detalle: tarjetas prepago
Demanda de los medios de pago
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Al detalle: tarjetas prepago (i)
• Instrumentos en los que se anticipa el importe de consumo que se realizará con ellos • Se pueden recargar desde: entidad financiera, comercio, ATM, teléfono o Internet • Una vez cargadas con dinero, se pueden realizar operaciones hasta consumir el
importe cargado
¿Qué entendemos por tarjetas prepago?
Tipos de tarjetas prepago
Fuente: elaboración propia
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Al detalle: tarjetas prepago (ii)
Importante crecimiento del mercado en los próximos años
Valor de las operaciones de recarga en tarjetas prepago abiertas en el mundo, miles de millones USD
Fuente: Mercator Advisory Group Fuente: MasterCard
Distribución del mercado de las tarjetas prepago en 2017
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Al detalle: tarjetas prepago (iii)
Cadena de valor de las tarjetas prepago puede implicar a más jugadores
Fuente: National Community Investment Fund
Diagrama de un pago realizado en un POS con una tarjeta prepago
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Al detalle: tarjetas prepago (iv)
Nichos de uso de las tarjetas prepago contratadas por particulares Tarjetas de bucle abierto Tarjetas de bucle cerrado
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Novedades en los medios de pago 2012
La visión del sector
El sector en cifras
Al detalle: tarjetas prepago
Demanda de los medios de pago
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Demanda de los medios de pago (i)
• Estudio cuantitativo mediante encuesta telefónica (CATI) • Población general, entre 18 y 65 años • Ámbito geográfico:
• Brasil • Chile • Colombia • México • Perú • República Dominicana • España
• Tamaño muestral: 400 entrevistas por país (total 2.800) • Responsable de la investigación: The Cocktail Analysis
Metodología
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Demanda de los medios de pago (ii)
Bancarización como proxy de formalidad financiera
Población bancarizada vs. no bancarizada por país
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
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Demanda de los medios de pago (iii)
Las tarjetas de crédito son las más habituales en América Latina
Población con tarjetas de pago, por país
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
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Demanda de los medios de pago (iv)
Predominan las tarjetas de crédito bancarias sobre las de establecimiento
Variables que diferencian a poblaciones bancarizadas y no bancarizadas por país
n= Usuarios con tarjeta de crédito bancario en cada país
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
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Demanda de los medios de pago (v)
Los bancarizados refuerzan su relación con el sistema financiero formal
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
Promedio de medios de pago disponibles por individuo en cada país (distintos al efectivo), 2011-2012
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Demanda de los medios de pago (vi)
El acceso a la financiación y la seguridad, claves en las tarjetas de crédito
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
Motivos para tener tarjeta de crédito bancario
n = población no bancarizada, en cada país
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Demanda de los medios de pago (vii)
Existe todavía desconocimiento de las tarjetas prepago Principales frenos a las tarjetas prepago
N = no disponen de tarjeta prepago
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
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Demanda de los medios de pago (viii) El control del gasto y ventajas adicionales son las características que más diferencian el efectivo y las tarjetas de crédito en América Latina
Perfiles de imagen de medios de pago en América Latina
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
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Demanda de los medios de pago (ix)
Colombia presenta un perfil muy similar al del resto de América Latina Perfiles de imagen de medios de pago en Colombia
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
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Demanda de los medios de pago (x)
En España los medios de pago tienen un posicionamiento más marcado Perfiles de imagen de medios de pago en España
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
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Demanda de los medios de pago (xi)
Tarjetas de crédito: se valora practicidad, dudas sobre control del gasto Actitudes hacia las tarjetas de crédito
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
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Demanda de los medios de pago (xii)
El interés por el pago móvil aumenta en países con menos bancarización Interés alto por el pago móvil
(base 2011) (base 2012): Usuarios de móvil que no realizan pagos con el mismo
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
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Demanda de los medios de pago (xiii)
La seguridad la principal barrera a la adopción del móvil Principales atributos sobre el móvil entre aquellos que lo valoran con interés medio o bajo
n = Valoran medio la posibilidad de efectuar pagos con el teléfono móvil en cada país con nota entre 1 y 6
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
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Demanda de los medios de pago (xiv) Aumentan los compradores online. El 75,1% de los internautas no bancarizados compran online en Colombia
Internautas que han comprado online, 2011-2012
* Diferencia significativa al 99% (base 2011) (base 2012): Población internauta
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
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Demanda de los medios de pago (xv)
Las tarjetas de crédito siguen siendo el medio más usado en Internet
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
Medios de pago usados para realizar compras online (en alguna ocasión)
n = Ha comprado alguna vez por Internet en cada país
Utiliza ”disminuir / aumentar
nivel de lista” para conseguir
los diferntes niveles de texto”
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Demanda de los medios de pago (xvi)
• Penetración de medios de pago electrónicos (65 puntos)
• Uso mensual de medios de pago electrónicos (25 puntos)
• Pago móvil (5 puntos) • Compra online (5 puntos)
El Indicador Tecnocom sintetiza demanda de medios de pago electrónicos
Indicador Tecnocom de demanda de medios de pago electrónicos
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
Utiliza ”disminuir / aumentar
nivel de lista” para conseguir
los diferntes niveles de texto”
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Demanda de los medios de pago (xvii)
Desglose del indicador Tecnocom en Colombia
Desglose del Indicador Tecnocom de demanda de medios de pago electrónicos
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
Utiliza ”disminuir / aumentar
nivel de lista” para conseguir
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Demanda de los medios de pago (xviii)
Diversidad de preferencias entre liquidación inmediata y pago a crédito
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
Matriz comparativa de pago inmediato vs. pago aplazado (tarjetas)
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