СИТУАЦІЯ НА РИНКУ МОЛОКА ТА

МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ

2015

Вадим Петрович Чагаровський

Спілка молочних підприємств України

Київ, 2016

2МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

176.5

111.6

55.6

2013 2014 2015Е

3.9

2.6

1.3

2013 2014 2015Е

1,410.6 1,365.11,215.0

2013 2014 2015Е

Реальний ВВП у

гривнях, (млрд. грн)

Реальний ВВП у долларах

США, (млрд. долл. США)

Реальний ВВП на душу населення

у долларах США, (тис. долл/год)

-3,2%-11% -37%

-50%

-35%

-49%

2013 2014 2015Е

CPI, % 100% 112% 149%

РPI, % 100% 117% 136%

РPI (мол. продукты), %

106% 115% 121%

Курс UAH/USD 8.0 12.2 21.9

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

80%

90%

100%

110%

120%

130%

140%

150%

160%Індекси

цін, %

UHA/,

USD

Курс UAH/USD та індекси цін, 2013-2015рр. Індекси споживчої інфляції для ключових

молочних продуктів (грудень до грудня

минулого року)

2013 2014 2015

Продукти харчування

99% 125% 140%

Молоко 104% 114% 127%

Сир (включно з кисломолочним)

106% 112% 125%

Масло 110% 109% 129%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

140%

150%

Джерело: Державна служба статистики України; World Bank,; розрахунки Спілки молочних підприємств України

• Обсяг української економіки (в тому числі, на душу населення) суттєво знизився протягом 2013-2015рр.• Інфляція (як споживча, так і ціни виробників) різко збільшила темпи у 2015р.• Ціни на молочні продукти зростали значно повільніше, ніж ціни на інші продукти харчування!

3СВІТОВІ ЦІНИ НА МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ

Ціни на зневоднений молочний жир (USD/т, FAS Океанія)

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q (Е) 1 Q (F) 2 Q (F) 3 Q (F)

2013 2014 2015 2016

СНМ

СЗМ

Масло

Чеддер

Сироватка суха(солодка)

Ціни на біржові молочні продукти (USD/т, FOB Океанія)

Джерело: Fonterra

Джерело: Rabobank

• Світові ціни на молочні продукти знижувалися протягом 2015р, через зменшення попиту в Китаї та закриття ринку Росії. –при збільшенні виробництва у країнах-експортерах.

• Відновлення росту цін прогнозується не раніше, ніж на середину 2016р. (Rabobank).

USD/тонна

2,218.4 1,730.3

2,428.22,452.5

4,646.64,182.9

2014 2015Е

Населення С/г підприємства

4

8,485.3 8,014.6

2,647.5 2,667.8

11,132.8 10,682.4

2014 2015

Населення С/г підприємства

-4%

+1%

-6%

-10%

+1%

-22%

Виробництво сирого молока, тис. тонн Надходження сирого молока у переробку,тис. тонн

Середні ціни сирого молока, грн/тонна (без ПДВ та ТЗВ)

Джерело: Державна служба статистики України; портал Milkua.info із посиланням на МінАПП України; розрахунки Спілки молочних підприємств України

РИНОК СИРОГО МОЛОКА В УКРАЇНІ

Приріст гру.15/січ.15

+26%

+23%

+15%

Надходження молока від населення до промислової переробки суттєво зменшилося у 2015р , попри зростання цін та дефіцит молочної сировини наприкінці року.

5ВИРОБНИЦТВО ПРОМИСЛОВОЇ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

1,114.01,009.7

113.2

99.6

85.6

66.1

183.9

171.2

47.8

43.9

108.8

101.4

65.5

60.7

38.9

40.0

1,757.7

1,592.6

2014 2015

Інші

Сухе молоко

Молочні консерви

Плавлений сир

Сичужний сир

Спреди та суміші

Масло

Продукти з незбираного молока

Виробництво промислових молочних продуктів по категоріям, тис. тонн (у фізичній вазі)

+3%

-7%

-7%

-8%

-7%

-23%

-12%

-9%

-9%

1,757.7

216.7

1,489.1

1,592.6

207.3

1,350.4

Виробництво

Експорт

Внутрішній ринок

2014 2015

Виробництво та канали збуту промислових молочних продуктів, тис. тонн (у фізичній вазі)

Джерело: Інфагро, розрахунки Спілки молочних підприємств України (2015р – попередні дані )

Виробництво промислових молочних продуктів знизилося як через падіння внутрішнього попиту, так і через зменшення обсягів експорту.

-9%

-4%

-9%

6ЦІНИ НА СИРЕ МОЛОКО ТА МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ В УКРАЇНІ

26% 23%15%

21% 19% 18% 21% 21% 27%15%

Мо

ло

ко

1

кат

(с/

г го

сп-в

а)

Мо

ло

ко

2

кат

(с/

г го

сп-в

а)

Мо

ло

ко

2

кат

(н

асел

енн

я)

Мо

ло

ко

о

бр

об

лен

е

Кеф

ір

См

етан

а

Си

р

ки

сло

мо

ло

чн

ий Си

р

тв

ерд

ий

Мас

ло

(<

=8

5%

)

СЗ

М

Динаміка середніх цін виробників (гру.15 vs січ.15): сире молоко vs молочні продукти

• Основна різниця у динаміці цін на сире молоко та готові молочні продукти формується у оптово-роздрібній частині ланцюга постачання.

• Темпи зростання цін переробників молока майже аналогічні темпам зростання цін на сире молоко.

Джерело: Державна служба статистики України, аудит роздрібних мереж, розрахунки Спілки молочних підприємств України

Молоко сире Молочні продукти (ціни виробників)

Динаміка середніх роздрібних цін (гру.15 vs січ.15): сире молоко vs молочні продукти

26% 23%15%

29% 35% 27%18%

28% 38%

Мо

ло

ко

1

кат

(с/

г го

сп-в

а)

Мо

ло

ко

2

кат

(с/

г го

сп-в

а)

Мо

ло

ко

2

кат

(н

асел

енн

я)

Кеф

ір

Мо

ло

ко

См

етан

а

Си

р

ки

сло

мо

ло

чн

ий

Си

р

тв

ерд

ий

Мас

ло

(<

=8

5%

)

Молоко сире Молочні продукти (роздрібні ціни)

26% 23% 15%39%

-10%

13% 7% 15%

Молоко І гат. Молоко ІІ гат. (с/г підпр-ва)

Молоко ІІ гат. (населення)

Пакування Дизельне паливо Зріджений газ Газ природний Активна е/енергія

Динаміка деяких компонентів собівартості молочних продуктів (гру.15 vs січ.15)

7НАСЛІДКИ ВВЕДЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЦІНИ

Розвиток молочних кооперативів

Мінімальна ціна на молоко ІІ гатунку

НАСЛІДКИ

• «Тінізація» сегменту сирого

молока від населення;

• Готівкові розрахунки без сплати

податків;

• Нереальна оцінка ґатунку молока,

зниження якості сировини;

• Зростання цін на готову

продукцію.

РЕЗУЛЬТАТИ

• Кооперація виробників та

переробників молока без

посередників для збільшення

доданої вартості по всьому

ланцюгу;

• Підвищення якості молочної

сировини в Україні;

• Зростання доходів селян без

зайвого росту цін на готові

молочні продукти.

МЕТА: ЗБІЛЬШИТИ ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ