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Presente y futurode las

telecomunicacionesmóviles

El GSM es, sin lugar a dudas, el mayor éxito tecnológico e indus-trial de Europa en este último siglo. Surgido como reacción a un problema —la excesiva fragmentación en tecnologías del mercado de

la telefonía móvil de primera generación,la telefonía móvil analógica—, el GSMre p resentaba un esfuerzo paneuro p e opor conseguir un espacio común dondelos usuarios pudieran moverse entre paí-ses utilizando el mismo terminal.

Para ello, crearon el concepto de roa -ming entre redes y desarrollaron su com-pleja pero eficiente infraestructura deacuerdos y pagos. La tarea de desarrollaresta nueva norma técnica para los siste-mas de la nueva generación móvil, lasegunda (2G), la digital, se encomendó al

recién creado ETSI, organismo de norma-lización de las telecomunicaciones enEuropa, durante la segunda mitad de los80. Todo esto se enmarcaba en la inicia-tiva política auspiciada por Delors y queperseguía la liberalización total de lastelecomunicaciones en Europa y su lide-razgo industrial.

En el momento en que los europeos esta-ban comenzando a desarrollar lo quesería el GSM, los norteamericanos domi-naban la industria de la telefonía móvilanalógica. Su norma denominada AMPS

estaba extendida por todo el mundo ysus fabricantes, con Motorola a la cabeza,dominaban con holgura el mercado. Enaquellos momentos incluso se denomina-ban por extensión «motorolas» a todos losteléfonos móviles, como se había llamadotebeos en España durante mucho tiempoa los comics, en recuerdo de la marcaque los introdujo.

En ese momento, sin embargo, en elumbral de cambio de generación móvilse producen una serie de decisionesregulatorias y políticas que van a alterar

JOSÉ DE LA PEÑA AZNARDirector de Estrategia

ALBERTO MORENO REBOLLOGerente de Regulación del Mercado y Tecnología

Telefónica Móviles

radicalmente este panorama. En el ladode Europa todos son aciertos, la norm aGSM se concluye; su introducción serealiza en todos los países de Euro p a ,consiguiéndose una unificación tecnoló-gica en el mundo de la telefonía móvildigital como la que tenía EEUU en latelefonía móvil analógica. Ya se puede irde un extremo a otro de Europa con elmismo terminal gracias a una complejared de acuerdos de ro a m i n g que seestán firmando entre operadores y gra-cias a las facilidades incluidas en estanueva tecnología.

Los creadores del GSM incluyeron ade-más un nuevo elemento, que se vioentonces como una idea de técnicos, losmensajes cortos, comunicación por textoentre móviles y que, 10 años más tarde,se convertiría en una inesperada y flore-ciente fuente de ingresos.

Además, Europa aprovecha el cambiotecnológico para introducir la competen-cia en los mercados móviles en Europa.En casi todos los países, durante la pri-mera mitad de los 90 aparecen nuevoscompetidores. La introducción de estosnuevos operadores se hace siempre conconcursos, en el que se premian loscompromisos de despliegue de redes, lacobertura y la inversión. Esta combina-ción de compromisos y competencia dis-para durante los 90 a este mercado enEuropa llegando hoy a principios delnuevo siglo a penetraciones de más del73%, casi 30 puntos porcentuales másque el líder de la anterior generaciónmóvil EEUU.

Por su parte, EEUU, anclado en la supre-macía de la telefonía móvil analógica, nohizo nada durante un tiempo. Después,cuando el GSM comenzaba a extendersemás allá de Europa, desarrolló una tecno-logía digital basada en su anterior tecno-logía AMPS pero muy inferior al GSM. Ensu mercado doméstico, la introducción dela generación analógica se hizo con crite-rios de fragmentación del mercado. Seconcedieron licencias para diferentes tec-nologías móviles incompatibles entre sí yse optó por dividir el mercado de EEUUen pequeños mercados en los que eraposible cualquier tecnología de las per-mitidas para la segunda generación. Ade-más el método de acceso a los mercados,

para los nuevos operadores, se hizomediante subastas.

El resultado de ambos enfoques es quehoy los fabricantes de EEUU ya no sonlos líderes absolutos de este mercado, susnombres se han visto sustituidos o igua-lados por fabricantes europeos comoNokia, Ericsson, Alcatel, Siemens, etc. ElGSM es la tecnología que usan, en elmundo, el 70% de los usuarios a día dehoy. En Estados Unidos ya no se puede irde costa a costa con el mismo terminalmóvil a no ser que sea compatible concinco tecnologías móviles diferentes.

Estamos ahora en el umbral de un nuevocambio, el de la segunda generaciónmóvil, la digital, la del reinando del GSM,a la tercera generación móvil, digital ymultimedia con, al menos dos grandesopciones tecnológicas enfrentadas, elUMTS y el CDMA2000 y, donde el líderen penetración, en ingresos y el líderindustrial de la segunda generación,Europa, ha cometido un error regulatorioinexplicable: El desastroso proceso delicencias UMTS. Una nueva etapa porcubrir y un mal comienzo para Europa.

Es necesario repasar la historia para evi-tar cometer errores que pueden poner enriesgo una situación conseguida a basede ingredientes tan simples y eficacescomo: Inversión, competencia e interven-ción regulatoria mínima.

En esta tercera generación parece quehay un nuevo protagonista que no contóen las dos anteriores y que es Japón, elprimer país del mundo en lanzar comer-cialmente los servicios de tercera genera-ción (3G) en octubre de 2001.

El proceso de licenciasUMTS y sus consecuencias

Ya se ha comentado en el punto anteriorque se ha producido un importante cam-bio en la situación de la telefonía móvilen Europa, a raíz de decisiones regulato-rias desacertadas y de una coyuntura eco-nómica muy particular que ha influidofuertemente en todo el proceso.

Todo el proceso de introducción de nue-vos operadores GSM en Europa se habíarealizado mediante un sistema de concur-so, y cada nuevo operador que se incor-poraba al mercado impulsaba a éste hastacuotas impensables años atrás. La inver-sión y los compromisos adquiridos alobtener las licencias han hecho que Euro-pa goce del mejor servicio de telefoníamóvil del mundo, tanto en variedad deservicios, como en la movilidad de sususuarios.

A modo de ejemplo, en España la telefo-nía móvil digital surge en 1995, con ellanzamiento de las primeras redes GSM y,la aparición de dos operadores: AirtelMóvil y Telefónica Móviles; posterior-mente con la llegada de DCS 1800, en1999, aparece Retevisión Móvil y, con laresolución del concurso de licencias de3G del año 2000, se introdujo un cuartooperador, Xfera con tecnología UMTS. Deesta forma, la introducción de una nuevatecnología ha dado lugar hasta ahora a laaparición de un nuevo operador en elmercado.

La dualidadconcurso-subasta

Sin embargo, en el proceso de licenciasde 3G este modelo se alteró por primeravez y se introdujeron las subastas enEuropa. Tal vez merezca la pena haceruna reflexión del momento en que setomó esta decisión, que se ha demostra-do como una de las de peores conse-cuencias que se recuerdan en toda la his-toria de las telecomunicaciones.

Haciendo un poco de historia podemosre m o n t a rnos a finales de los 90. En esasfechas, Japón había alcanzado un desa-r rollo de su mercado móvil que no eraposible sostener con la banda que teníaasignada para la 2G. Japón se convirtióasí, por esta necesidad (al igual que lohabía sido Europa en la 2G, también porotra necesidad imperiosa) en el abande-rado de la 3G. En esos años desarro l l ócon éxito una tecnología denominada PHS(similar al DECT europeo) que demostróalgunas de las potencialidades de unan u e v a generación de móviles.

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Los fabricantes europeos, y la UE, teme-rosos de una posible pérdida del lideraz-go de Europa en telefonía móvil, acelera-ron todos sus planes para la 3G. En 1999,el Parlamento Europeo aprobaba unaresolución por la cual el 1 de enero de2002 todos los países europeos habían detener las redes de 3G desplegadas yabiertas a los usuarios de las otras redesdel resto de los países. El objetivo políti-co había quedado marcado. Durante elaño 2000 debían concederse las licenciasy, durante el 2001 se debían construir lasnuevas redes. La primera red GSM, lanza-da en 1992, se encontraría, diez años mástarde, con una nueva tecnología, que lairía sustituyendo poco a poco de formainexorable.

Al mismo tiempo, la telefonía móvil de2G se desarrollaba al máximo en Europa,el año 1999 y el 2000 marcaban el máxi-mo crecimiento anual del sector. La entra-da de los terceros operadores en casitodos los mercados había dado el últimoimpulso para alcanzar con la telefoníamóvil el mercado de masas. Los nuevosoperadores entraban en la nueva bandadel GSM, en la de 1800 MHz, y se elimi-naba cualquier temor a una escasez deespectro a corto plazo con esta nuevabanda y la extensión de los terminalesduales GSM 900/1800. Se sobrepasaban,en casi todos los países europeos, duran-te ese año el número de líneas fijas. Yahabía más móviles que fijos.

El sector móvil era una de las principalesfuentes de titulares de prensa durante elaño. La mayor parte de los primeros ysegundos operadores estaban alcanzandolos números negros en sus cuentas deexplotación y el sector era mirado desdefuera con una cierta codicia. Todo elmundo quería estar en la telefonía móvil.Los ferrocarriles, las eléctricas, los ban-cos, etc entraron en los accionariados enla mayor parte de los operadores móvilesque, alentados por la evolución de laBolsa hacían planes para su salida al mer-cado de capitales como empresas inde-pendientes.

Los Estados también habían echado suspropias cuentas y, empezaron a perder elfoco que habían mantenido durante todoel GSM —basado en el compromiso y lainversión que se derivaban de los con-

cursos— y pasaron a pensar en el modode obtener inmediatamente parte de eseéxito que parecía irradiar de la telefoníamóvil. Apareció un concepto muy carac-terístico de la economía anglosajona: lasubasta. Además la subasta en su expre-sión más recaudatoria, la subasta abiertay al alza.

La teoría era simple, el precio de unalicencia no lo pondrá el Estado, lo pon-drá el mercado y nadie conoce mejor elmercado que los operadores, por lo queserán ellos con sus pujas quienes asignenel valor. Después, sus planes de negociose ajustarán para compensar este costefijo inicial y el resultado debería ser pare-cido al obtenido con los concursos delGSM, pero con la diferencia de que ahoralos Estados habrán cobrado por adelanta-do y utilizarán esos ingresos extras parareducir el déficit, pagar pensiones o cons-truir carreteras.

Para los operadores no hubo elección,las nuevas reglas le vinieron impuestas.Los operadores que deseaban estar pre-sentes en el futuro de la telefonía móvilno tenían otra opción más que estar allícompitiendo por una licencia.

Pero la teoría no funcionó en la práctica.Las cosas no ocurrieron como estabanprevistas. Las subastas, especialmente lasde Reino Unido y Alemania alcanzaron

límites insospechados. Se habían pagadomás de 1 billón de pesetas por una licen-cia UMTS (1,4 billones en Alemania).Esto suponía que se iba a pagar más de100.000 pesetas por cada habitante deesos países para tener el derecho de en-trar en el mercado británico o alemán.Todavía quedaba construir la red UMTS,lo que se esperaba que vendría a costaro t ro tanto. Los operadores móviles paga-ron a los Te s o ros Públicos de Euro p amas de 21 billones de pesetas duranteeste proceso de licencias UMTS.

En términos macroeconómicos, la recau-dación de los Estados por las licenciasUMTS hizo que el déficit presupuestarioprevisto en la zona euro y en el conjuntode la UE para el 2000 se transformase ensuperávit presupuestario, en contrastecon el déficit del año anterior. Esto daidea de la recaudación sin precedentesque supuso este proceso. Constituyó lamayor operación de traspaso de fondosprivados al sector público fuera de unproceso impositivo. El resultado fue que,al mismo tiempo, el nivel de endeuda-miento de todo el sector se multiplicócasi por 4. Nada iba a ser lo mismo desdeese momento.

Para agravar aún más la situación, el 2000no fue sólo el año de las licencias UMTS,fue también al año del fin de la burbujafinanciera alrededor de los negocios rela-

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cionados con Internet. Las cotizacionescayeron estrepitosamente a partir de mar-zo, de modo que los héroes mediáticosde hace unos meses se convirtieron enarruinados empresarios y todo lo quesonara a Internet, aunque fuera re m o t a-mente se colocaba en la caja etiquetadacomo «alto riesgo».

La 3G, el UMTS, sonaba a Internet yempezó a sonar a alto riesgo. Los planesde negocio se alteraron radicalmentepero no por alterarse la demanda previs-ta o los costes, se alteró porque el riesgosupone un aumento del coste del capitaly los planes de negocio se rehicieron deforma que reflejasen esta nueva circuns-tancia. Había que buscar reducciones decostes que los hicieran volver de nuevo alas rentabilidades previstas.

Por si lo anterior no fuera suficiente, latecnología UMTS, la base de todas lasp redicciones, se mostraba inmadura.Todavía no estaba disponible. Sus especi-ficaciones estaban inestables y nadie seatrevía a lanzar masivamente equipos enestas condiciones. Las fechas de lanza-miento se modificaron y pasaron del año2001 al 2002 o el 2003. Casi año y mediode retraso. Esta no es la primera vez queocurría en el sector, el GSM tuvo un retra-so mucho mayor y se perdió durantealgún tiempo —alrededor de 1992— la feen que pudiera funcionar algún día satis-factoriamente. En España, estuvo previstopara 1992, ligado a las Olimpiadas o laExpo pero no se pudo lanzar hasta 1995.Sin embargo, no ocurrió más que eso,una pequeña decepción y una espera.

En el UMTS, las cosas son muy diferentes,va a haber demora como en el GSM, perola situación no es la misma. Con la deudaacumulada, cada día de retraso suponeque el sector paga 1 millón de dólares,sólo de intereses de la deuda y los ope-radores que han quedado más atrapadosno tienen muchas alternativas. Las deci-siones regulatorias han tenido, de nuevo,un impacto crítico en cómo se va a con-figurar el sector europeo en el futuro.

Consecuencias negativassobre el sector

El proceso de licencias UMTS ha hechoque el sector vea modificada su dinámica

radicalmente. Si hubiese que definir elsector móvil por una frase, la mejor sinduda alguna, sería la de «un círculo vir-tuoso». Con esto se quiere resaltar unacaracterística que ha hecho que un sectorque salía de la nada, haya conseguido enmenos de 5 años haber puesto un móvilen el bolsillo de 7 de cada 10 ciudadanosy que estos lo consideren un instrumentoesencial en su vida diaria.

La fórmula es sencilla pero muy delicada.Se empieza por grandes inversiones deloperador para cubrir un país con una redmóvil. Después, grandes inversionescomerciales para invitar a los usuarios aentrar en el servicio, eliminando lasbarreras de entrada —regalando el termi-nal— a costa de las cuentas de resultadosde los operadores. La entrada de usuariosy la extensión del mercado produceneconomías de escala que son claves eneste sector.

Estas economías de escala disminuyen loscostes y permiten bajadas de precios queatraen a más usuarios a entrar, al tiempoque se profundiza en esas economías deescala. Con constantes inversiones paraaumentar la capacidad de la red, dise-ñando políticas comerciales y publicita-rias, los operadores van alimentando estarueda, generando este círculo virtuosoque es la clave del éxito actual de la tele-fonía móvil en Europa.

De este modo, si en algo se diferencia elnegocio de telecomunicaciones, especial-mente el sector de comunicaciones móvi-les, de otros negocios, es en la velocidadde implantación y crecimiento. En perio-dos de tiempo muy reducidos se re c o r re netapas de evolución que en otros sectore shan llevado decenas de años. Ésta es unacaracterística inédita en otros sectores yque exige un tratamiento regulatorio espe-cífico y diferenciado de la telefonía móvil.

La consecuencia negativa de la decisiónde otorgar licencias mediante subastasfue el aumento del endeudamiento de losoperadores que participaron en estosprocesos. El recurso a préstamos por lasempresas del sector de telecomunicacio-nes aumentó un 350% en el 2000 respec-to al año anterior, pasando de 41.000millones de dólares en 1999, a más de150.000 millones en el año 2000.

El nivel de endeudamiento de los opera-dores móviles hoy dificulta esas apuestasinversoras, la prioridad está puesta en elahorro de costes, buscando de nuevo larentabilidad. De tal forma que un procesoque se planeó para no perder el lideraz-go y hacer crecer al mercado va a conse-guir realmente lo contrario. Los operado-res han buscado el acuerdo con losreguladores para poder construir redesUMTS conjuntamente y una parte signifi-cativa de los reguladores, conscientes porlas consecuencias del proceso de licen-cias por ellos diseñado, han accedido aestos requerimientos.

La crisis se ha extendido también a loss u m i n i s t r a d o res. La conjunción de unm e rcado de voz, como el GSM que yaestá en una fase de menor crecimiento, alhaberse alcanzado penetraciones cerc a n a sal 70%, en servicios de voz, con un mer-cado de 3G todavía no establecido, unidoa la reducción de inversiones de algunoso p e r a d o res, ha llevado a menores nivelesde compras, trasladando la crisis a losfabricantes, que han iniciado fuertes ajus-tes en sus estructuras de costes para adap-tarse al entorno de mercado actual.

Despidos, deslocalización de fábricas ysubcontratación de actividades que noson su núcleo de negocio han hecho queel proceso de licencias de 3G haya pro-

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ducido un número de despidos en tele-comunicaciones similar al de las compa-ñías aéreas afectadas por la crisis de con-fianza tras el 11 S.

Todos estos movimientos tienen comoobjetivo remontar el ciclo bajista actual,actuando sobre las variables fundamenta-les de valoración, disminuyendo los ratiosde endeudamiento y el riesgo asociado.

Se podría decir que muchos operadores ys u m i n i s t r a d o res están sumidos en undesastroso «círculo vicioso». Con un altoendeudamiento, sus ratings han caído ycon ellos su valor en Bolsa. Sin los nue-vos ingresos de la 3G, han de afrontar sudeuda con más deuda ya que los recursosa la Bolsa, vía ampliaciones de capital, noson posibles debido a la crisis bursátil.Con más deuda, los rating siguen bajan-do y las acciones con ellos.

Esto ha llevado a que se forzara la reno-vación de la dirección de operadoresmuy afectados por la deuda como BT,KPN o Sonera. Hemos pasado del círculovirtuoso al círculo vicioso.

Los operadores móviles, además de inver-tir menos en las redes de la próxima gene-ración, necesitan hacer frente al pre s e n t epor lo que, para muchos de ellos, tambiénha llegado la etapa de los despidos y de laventa de activos no estratégicos.

Así, operadores como BT o TIM han liqui-dado algunos de sus activos inmobiliarios,o t ros como DT se han desprendido de sunegocio de cable por considerarlo no es-tratégico o bien han comenzado a venderparticipaciones en otras compañías móvi-les donde no se posee el control de la ges-tión. Otra de las fuentes de ahorros decostes son las sinergias y las economías dee s c a l a .

Esto ha inducido que todo el sector see n f rente a un movimiento consolidador, amedio y largo plazo perfilándose unpequeño grupo de grandes operadore scon presencia en casi todos los merc a d o snacionales produciéndose en los merc a-dos nacionales una competencia globale n t re los mismos grupos. La composiciónde estos grupos supervivientes es todavíauna incógnita y uno de los elementos másdinámicos del momento actual del sector.

Situación actual delmercado móvil

El momento actual es pues de incerti-dumbre. Es un momento de crisis y lascrisis están llenas de riesgos pero tambiénde oportunidades. Hay algo que no acabade morir y algo nuevo que no acaba denacer y esto es la crisis. El sector se estáconfigurando, tanto en sus actores princi-pales como en el papel que cada uno hade tener en el futuro. La 3G va a hacerque el sector se abra a otros campos y aotros agentes. Los ingresos provendránde muchas más fuentes y tendrán muchosmás destinos.

Los operadores móviles tendrán un papelaún por definir. Conocen al cliente y allíestá su fuerza pero necesitan a los prove-edores de contenidos y a los proveedoresde aplicaciones y servicios para haceratractiva su oferta en el nuevo entornomóvil y han de construir un ámbitocomercial que englobe a todos estosagentes y en el que todos hagan su pro-pio negocio y aporten su propio valor.

La tecnología de 3G no está todavía dis-ponible y no se sabe a ciencia cierta cuan-do estará, aunque el entorno de finales de2002 y principios de 2003 parece ser laapuesta más segura. Sin embargo, no todoson malas noticias. La 3G no está disponi-

ble pero la 2,5 G sí lo está, el GPRS estáaquí, ya se pueden comprar term i n a l e sGPRS, ya hay precios y aplicaciones espe-ciales para GPRS y esta nueva tecnologíai n t roduce los conceptos más re v o l u c i o n a-rios de la 3G, de modo que, tras la 2,5G,la 3G es sólo su evolución y mejora.

La 2,5G trae la revolución frente a la 2G,frente al GSM. Elementos como estar«siempre conectado» con un móvil peropagar sólo por la información recibida otransmitida son conceptos tan novedososque sólo podemos encontrarlos en otratecnología emergente, esta vez en elmundo de la telefonía fija: el ADSL.

La otra incertidumbre es la de la deman-da. El GPRS y el UMTS tienen su sentidoen un mundo con un mayor consumo dedatos vía móvil, con un consumo de imá-genes, textos, videos, música, etc a travésdel móvil. La voz no va a experimentarmejoras sustanciales y el GSM lo haceperfectamente en este campo, necesita-mos el GPRS y el UMTS para consumirdatos con calidad, para entrar en serviciosmultimedia, para convertir nuestro móvilen un comunicador universal multiuso.

Sin embargo, todavía no existe estademanda en firme en el mercado. La ex-plosión de los mensajes cortos, el aumen-to del tráfico de Internet en la telefoníafija o el éxito del i-mode en Japón nosdan idea del potencial que se escon-de tras estas tecnologías, pero hace falta

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una fuerte inversión comercial para haceraflorar este potencial.

Desde el punto de vista regulatorio, lascosas también han cambiado. Como ya seha dicho, la UE tomó conciencia el pasa-do año del problema generado tras lafalta de un marco unificado en el pro c e s ode licencias de 3G en Europa y el dañorealizado al sector, ante lo cual, lanzó unainiciativa en marzo de este año (la inicia-tiva Liikanen), en la que se sugeríanmedidas para aliviar la situación cre a d a .

Esta iniciativa, discutida con los operado-res móviles afectados, ha llevado a quealgunos re g u l a d o res flexibilicen sus postu-ras y empiecen a admitir medidas tenden-tes a disminuir los costes de despliegue delas redes de 3G o a reajustar las obligacio-nes de cobertura y los plazos impuestos.

Así, la compartición de infraestructurasempieza a ser tratada en muchos merc a-dos como un método de reducir el CAPEXde los operadores y compensar el altocoste de las licencias o de los tributos.

Otra medida es el reconocimiento oficialdel retraso de la disponibilidad de la tec-nología UMTS. Aunque ningún Gobiernoquiere oficializar una fecha, ya se hananunciado retrasos en España (hasta el 1-6-2002) y en Portugal, estando en estu-dio en otros países como Suiza, etc. Entodos estos casos, se mantienen las obli-gaciones adquiridas pero se flexibiliza lafecha para la consecución de los objeti-vos comprometidos sin penalización paralos operadores.

Las principales razones de fracaso parauna tecnología son que esta llegue dema-siado pronto y, no se aprecie su necesidad,o demasiado tarde y ya haya sido cubiertaesa necesidad por tecnologías altern a t i v a s .El UMTS va a disminuir su riesgo comotecnología con este retraso, no sólo por-que cuando se introduzca estará másmadura como tecnología y los pro b l e m a sserán menores, sino porque el GPRS habrác reado el mercado que la demandarácomo una ampliación de las capacidadesde la tecnología anterior y un modo deextender los servicios multimedia.

UMTS permitirá a los operadores ofrecerlos servicios de una forma más eficiente.No hay que olvidar que las estructuras

«all IP» son las únicas que permiten unagestión eficiente de elevados volúmenesde datos.

Los procesos cooperativos de estandari-zación como los que dieron lugar al GSMo al UMTS son lentos, pero luego suimplantación es más rápida y sólida. Losmodelos competitivos como los de USA oJapón (caso del CDMA) son más rápidospero más inciertos.

Transición de losservicios de voz almultimedia

El mercado de las telecomunicaciones es,desde hace algunos años, uno de los sec-tores más dinámicos de la economíaeuropea, tal y como resalta la ComisiónEuropea en su informe anual publicadorecientemente, ocupando un lugar prefe-rente la telefonía móvil en Europa. Cabedestacar, además, el lugar preferente ocu-pado por la telefonía móvil en Europa,con un crecimiento, en relación con elaño pasado, del 22,3% de los ingresos,con un 36% de abonados suplementariosy una tasa de penetración cercana al 73%.

Dichas cifras se presentan en un momen-to relevante para el mercado de la tele-fonía móvil, puesto que estamos a laspuertas de un cambio importante, quemodificará nuestros hábitos ante esepequeño terminal que nos es tan útil entantas ocasiones, tal y como se explica ac o n t i n u a c i ó n .

El terminal móvil, clavede acceso a la Sociedadde la Información

Tras el éxito conocido por la 2G, que hasituado a Europa como líder mundialindiscutible de la telefonía móvil, pordelante de áreas geográficas tradicional-mente más relevantes, como EstadosUnidos o Japón, se ha añadido un fenó-meno nuevo: Intern e t .

I n t e rnet permite a todo usuario acceder ala información presente en la Red de lasredes, una verdadera autopista de la i n f o r-

mación, sin conocer ni límites ni fro n t e-ras. Sin embargo, será el medio concre t outilizado por el usuario en el que condi-cione las características del acceso a lai n f o rm a c i ó n .

Actualmente, la principal vía de acceso aI n t e rnet es a través del ordenador perso-nal. Sin embargo, el PC está aún pocop resente en nuestra sociedad. En España,según el Centro de Investigaciones Socio-lógicas (CIS) (septiembre de 2000), única-mente el 36,7% de los hogares poseen unPC, pero sólo un 17,3% de los españolesdicen utilizar Internet. De hecho, un69,9% de los españoles no usa nunca unordenador personal. Para paliar este re t r a-so, entre otras medidas, el Gobierno hapuesto en marcha el «Plan Info XXI», quep e rmitirá «democratizar» el acceso a Inter-net a través de PCs, de modo que aquelsea más accesible para la población.

Otra vía de acceso posible podría ser através del televisor, cuyo uso cotidiano lehace especialmente cercano, siendo supenetración en los hogares de casi el100%. Sin embargo, la necesidad de undispositivo adicional conectado al televi-sor, así como los hábitos sociales de utili-zación de la televisión (vinculada al ocio,reducida interactividad, flujo de informa-ción unidireccional y uso colectivo), handeterminado que su éxito como vía deentrada y de difusión de Internet sea muylimitado hoy.

No obstante, es evidente su potencialidadcomo vía preferente de entrada a Interneten el entorno residencial a medio plazo,cuando el propio televisor integre todosaquellos elementos necesarios para lanavegación, los contenidos se adaptenpara su visualización a través del televi-sor, la navegación se haya simplificadoaún más y la cultura de uso de Internet sehaya extendido desde las escuelas.

Por el contrario, el terminal móvil noparecía, en un principio, el medio idealpara acceder a Internet, teniendo encuenta el tamaño reducido de su pantallay la velocidad reducida de acceso a lared. Sin embargo, gracias a los avancestecnológicos en las redes móviles y la dis-ponibilidad de terminales más adaptadosa los servicios de datos, han producidoun punto de inflexión en la evolución dela demanda, que determina un cambio en

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la percepción negativa que se tenía hastala fecha del terminal móvil, como mediode acceso a los servicios de la Sociedadde la Información.

Efectivamente, hoy en día se hace cadavez más necesario el poder acceder desdecualquier lugar y en cualquier momento ala información, transformando el term i n a lmóvil en un transmisor/ emisor no ya sólode voz sino también de datos. Si ya sehabía conquistado la movilidad de la voz,puesto que es posible efectuar llamadasdesde cualquier lugar y en cualquiermomento, la movilidad de los datos se haconvertido a partir de este momento enuna realidad. Analicemos siquiera bre v e-mente la evolución hasta el momento delos servicios de datos.

A finales de 1999, los diferentes operado-res móviles europeos lanzaron los serviciosWAP sobre las redes GSM, en un intento deconstituir un primer paso hacia la fusióndel móvil e Internet, pero el impacto hasido, hasta el momento, discreto. La aso-ciación Internet-móvil con la experienciavivida por el usuario al acceder a Intern e tdesde las redes de telecomunicacionesfijas, rica en presentación y contenidos mul-timedia, generaron unas expectativas de loque se podía hacer con el móvil WA Ps o b re GSM, que la realidad de la tecnolo-gía no era capaz de satisfacer plenamente.

Este hecho indicado anteriormente, unidoal necesario cambio cultural para que laSociedad llegue a interiorizar estos avan-ces, ha determinado que un servicio quesi bien encierra una indudable potenciali-dad ha sido evaluado prematuramente,desde la óptica del móvil multimedia fu-turo, no pudiendo responder a las expec-tativas de esta referencia futurista.

Paralelamente, se ha asistido a una explo-sión del uso de mensajes cortos sobreredes GSM en Europa. Baste como botónde muestra que, hasta septiembre del añopasado, el 40% de las comunicacionesque realizaron los clientes de TelefónicaMóviles España correspondieron a men-sajes cortos, con una media de 32,7 men-sajes cortos enviados por cliente y mes, loque supone un 115% más que en los 9primeros meses del año 2000.

Por otra parte, Japón se ha convertido enel líder mundial actual de servicios de

datos a través del móvil, gracias al ser-vicio «i-mode», lanzado en 1999 porNTTDoCoMo y que cuenta ya con casi 30millones de usuarios. El i-mode ha esti-mulado la creación de toda una industriade contenidos y servicios, creando unmodelo estable de relación entre provee-dores de contenidos y operadores, per-mitiendo la supervivencia e innovaciónde cada una de las partes. El resultado hasido un modelo de éxito que el resto delmundo trata de reproducir.

En suma, el móvil se ha convertido en undispositivo de acceso a contenidos y ser-vicios, preparados para ser compatiblescon las características del móvil, y poseeuna línea de evolución clara en la direc-ción de una mayor riqueza visual y unamayor rapidez en el acceso a los conteni-dos. La evolución del móvil, de algo quese escucha a algo que también se mira,determina la evolución de los contenidos«audio», trasladándose hacia los conteni-dos multimedia. El ojo sustituye al oídocomo órgano sensitivo primario deobtención de la información del móvildel futuro, convertido ya en una herra-mienta de comunicación completa.

El acceso a Internet desde el term i n a lmóvil aporta las notas de movilidad, per-sonalización e instantaneidad, comple-mentando en algunos casos y sustituyendoen otros, al acceso desde terminales fijos.Así, los terminales móviles en el momento

actual son más aptos para transaccionesrápidas, compras de impulso, acceso acontenidos condensados, requiriendo delconcurso de la voz para aplicaciones máscomplejas tales como la navegación asisti-da para vehículos.

En consecuencia, el móvil no es el ins-trumento más idóneo de navegaciónintensiva por Internet sino más apropiadopara la realización de accesos rápidos yde corta duración a aplicaciones concre-tas pensadas para terminales ligeros depantalla reducida.

GPRS: la transiciónentre dos mundos

La verdadera revolución y fusión móvil-Internet llega con una nueva tecnologíade comunicación de datos llamada GPRS(General Packet Radio Services), que uti-liza la misma infraestructura de radio queGSM, pero con una nueva red de conmu-tación de paquetes superpuesta a la redconvencional GSM que se encuentra ple-namente operativa.

Al cuestionarnos qué supone GPRS re s-pecto a GSM, podemos concluir que,dejando aparte el diseño diferente de lost e rminales (pantallas más amplias y tecla-do reducido), constituye una nueva etapacaracterizada principalmente por unaconexión de «alta» velocidad, la conexión

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p e rmanente a la red, la transmisión dedatos por paquetes, que permite un usomás eficiente del espectro, así como laposibilidad de adoptar esquemas de tarifi-cación por volumen en vez de por tiempo.

El usuario puede recibir llamadas de vozdurante la navegación por Internet yrecuperarla allí donde la dejó al terminarsu conversación. Telefónica MóvilesEspaña fue uno de los primeros operado-res europeos en lanzar GPRS, en enero2001, y el primero en prestarlo con unacobertura nacional.

El caso más ejemplar de este nuevo mode-lo creado con GPRS es hoy, como ya se hacomentado, el del servicio «i-mode», de laoperadora japonesa NTTDoCoMo, queapoyándose en su peso específico ycapacidad de influencia ha conseguidon o rmalizar prácticamente todos los ele-mentos de la cadena de valor del servi-cio, desde el funcionamiento de los ter-minales a los servidores, ase-gurando lacompatibilidad de la aplicación entre elusuario y el proveedor de contenidos.

Constituye el modelo en el que se miranmuchas de las iniciativas actuales de loso p e r a d o res (véase KPN en Europa). Laclave de su éxito, además de las pura-mente culturales o tecnológicas, seencuentra en el estímulo de la cre a c i ó nde contenidos atractivos, con más de51.000 páginas web fáciles de crear yaccesibles para el i-mode, y en la fac-turación por volumen a precios muya s e q u i b l e s .

Los elementos básicos de este modelo denegocio ya se encuentran presentes en elm e rcado europeo y se extenderán aúnmás con el GPRS y el UMTS. El énfasis enlos contenidos y la ampliación de la cade-na de valor están ya presentes en elesfuerzo de creación de portales móvilesque se ha desarrollado desde el año 2000.Ejemplos como Vizzavi (Vi v e n d i - Vo d a f o-ne), Terra Mobile/Iobox (Telefónica Móvi-les), Terra Lycos, Zed (Sonera), Genie (BTWi reless)... etc. corroboran esta tendencia.

En estos momentos no nos encontramosante una situación de vacío tecnológicosino ante una evolución gradual y más

racional, que la que implicaría un saltodirecto de GSM a UMTS. La tecnologíaGPRS ya está disponible. Se dispone en laactualidad de un razonable número determinales, que se ampliará notablemen-te, especialmente durante el año 2002 yademás las prestaciones de GPRS supo-nen una importante evolución respectodel GSM en los servicios de datos y unanticipo de lo que proporcionará en todasu extensión el UMTS.

El adelanto de las fechas del UMTS antesde su verdadera madurez tecnológicaparecía que no iba a dejar espacio a estatecnología, ante lo cual hubo quien laconsideraba como transitoria. Sin embar-go, con el retraso del UMTS, se permitecrear una fácil transición entre ambas,toda vez que se desarrolla el mercado.

El paso de la 1G a la 2G fue totalmentedisruptivo en Europa, ya que no se dispu-so de terminales duales analógicos / digi-tales. El cambio de la 2G a la 3G va a sermás evolutivo, a pesar del cambio en laa rquitectura de red que supone el UMTS.

Sin embargo, debemos descartar la ideade que GPRS es meramente una tecnolo-gía de transición entre GSM y UMTS yque caerá en prematura obsolescenciauna vez que se haya implantado UMTS.GPRS constituye un paso esencial e inevi-table en la transición hacia los serviciosmóviles avanzados de tercera generación.GPRS permitirá una transición ordenadadesde el mundo de la conmutación decircuitos, en el que imperaban los servi-cios de voz, hacia el mundo de la con-mutación de paquetes, en el que domi-narán los servicios avanzados de datos.

La característica que mejor definiría elmercado de servicios sobre GPRS es la deser un gran laboratorio de pruebas en elque ir perfilando diferentes aspectos delos nuevos servicios móviles, cuya cortaexperiencia en su diseño, desarro l l o ,implementación y comercialización gene-ra cierta incertidumbre.

Por tanto, los servicios GPRS actuaráncomo campo de pruebas para UMTS, per-mitiendo diseñar las estrategias de mar-keting, de desarrollo de servicios, de fac-

turación, los principios rectores de lainterconexión en el entorno de los datos,así como las relaciones con los nuevosagentes en la cadena de valor, dejando elcamino preparado para el lanzamiento deservicios UMTS una vez la tecnología seencuentre disponible.

De igual modo, GPRS va resultar esencialen el proceso de estimulación de lademanda de servicios de datos avanzadosen la Sociedad. No conviene perder devista que el desarrollo de un nuevo servi-cio, la implantación de una nueva tecno-logía, ha de venir acompañado de unaexpectativa de demanda cierta. La expe-riencia adquirida corrobora que la rupturade este principio determina la inviabilidadc o m e rcial del proyecto (p.e. serviciosmóviles de banda ancha por satélite).

Los operadores móviles son plenamenteconscientes de la importancia que tiene laestimulación de la demanda, las políticasde subsidio de los terminales han consti-tuido una de las claves del éxito del GSM,derribando las barreras de entrada almercado y consiguiendo transformar enmenos de 5 años la telefonía móvil deprácticamente un artículo de lujo en unservicio esencial, con una penetracióncercana al 70% de la población.

Ahora más que nunca resulta estratégicala adopción de políticas, por los opera-dores móviles, de fomento de la deman-da de los servicios móviles avanzados através de GPRS, con el fin de contar, enel corto-medio plazo, con una base declientes experimentados que puedan ir migrando a los servicios de tercerageneración.

Servicios de tercerageneración

UMTS constituye el último paso en laevolución de la telefonía móvil, consoli-dando la integración de los serviciosmóviles y la capacidad multimedia, yaapuntada con los servicios 2,5G.

UMTS permitirá la prestación de serviciosconvergentes de comunicaciones móviles

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e Internet sobre la base de la conectivi-dad universal IP, con unas velocidades detransmisión desconocidas en las redesmóviles:

• 144 kbit/s (entornos rurales, movilidadtotal).

• 384 kbit/s (entornos urbanos, movili-dad limitada).

• 2 Mbit/s (interiores, terminal estático).

Esta mayor capacidad dispara su potencialpara el desarrollo de nuevos servicios dedatos y multimedia, únicamente limitadopor la imaginación de los desarro l l a d o re s .

Esta evolución incidirá de lleno en lost e rminales que darán soporte a los nue-vos servicios multimedia, integrandop restaciones y funcionalidades única-mente presentes en un PDA o un PCportátil. Los terminales serán re c o n f i g u-rables y con capacidad de descarg a rs o b re ellos servicios y aplicaciones, através de una interfaz personalizada,similar a la de cualquier PC: iconos, car-petas o punteros, constituyendo unaherramienta multimedia que cabe en lapalma de la mano.

El UMTS ha generado unas extraordina-rias expectativas, por lo que la oferta hade ser igualmente exigente si se quieretener éxito ante un público expectante.Tras las previsiones de los suministrado-res sobre los retrasos en la disponibilidadcomercial del UMTS, en especial de losterminales duales GSM/UMTS, el GPRStendrá la tarea de ir creando las condi-ciones de mercado para el lanzamientodel UMTS.

El GPRS contiene las principales innova-ciones del UMTS; mayor velocidad detransmisión (equivalente a un accesobásico RDSI), la conectividad permanen-te (always on) o la optimización delespectro por la paquetización de la infor-mación.

Con el UMTS, el acceso móvil habrádado un paso de gigante para pro p i c i a rla creación de contenidos de riquezavisual adaptados a las capacidades delm ó v i l .

El UMTS Forum clasifica los usuarios dedatos en tres categorías, según su futuroconsumo de servicios multimedia. El debajo consumo, con un máximo de 1 Mbytepor mes, que fundamentalmente consu-mirá información y mensajes. El de con-sumo medio multimedia, con consumoshasta 10 Mbytes/mes, y que, además delos servicios del anterior, utilizará correoelectrónico multimedia. Finalmente, elusuario de alto consumo multimedia,hasta 50 Mbytes al mes, que utiliza todoslos servicios anteriores además de aplica-ciones de acceso a Internet y servicios dedescarga de vídeo y audio.

El GPRS puede cubrir las necesidades delos usuarios de bajo y medio consumo,mayoritarios durante las primeras etapasdel mercado de móvil multimedia, siem-pre que su número se mantenga dentrode ciertos límites. Sin embargo, la univer-salización de los servicios de datos y elenriquecimiento de los contenidos multi-media condiciona la idoneidad de GPRSpara atender la demanda. En ese momen-to, la eficiencia y las capacidades de laradio de UMTS serán esenciales y el pro-ceso de sustitución de redes será impara-ble en las áreas más pobladas, aunque enzonas dispersas el bajo volumen de tráfi-co puede prolongar la vida efectiva delGPRS, ofreciendo los nuevos servicioscon una menor eficiencia.

Sin embargo, todo este análisis tecnológi-co será transparente para el usuario detelefonía móvil. Aquel que se sientecómodo con su uso, se vuelve cada vezmás exigente, como usuario más infor-mado. Poco a poco, su análisis se basaráen el valor de lo que recibe por su dine-ro y este análisis se aplicará a los conte-nidos que, de ese modo, pasarán a sermás importantes que la tecnología quelos soporta. Las expectativas estarán en loque se obtiene del contenido y en el usodel mismo, por lo que el reto del opera-dor será cumplir con estas expectativas apartir de la tecnología más eficiente encada momento, de acuerdo con las nece-sidades y parámetros de calidad del ser-vicio a emplear y con el coste adecuado.

Nuevas oportunidadesde negocio

Este marco de prestación de servicios,donde se ha producido una estabilizaciónen el crecimiento de nuevos clientes, enel que el ARPU tiene una tendencia cla-ramente bajista, con una presión a la bajasobre los precios de los servicios de voz,dificulta seriamente el retorno de las ele-vadas inversiones por los operadoresmóviles, resultando imprescindible eldesarrollo de nuevos servicios y aplica-ciones avanzadas de datos que estimulenla demanda de los usuarios. De alguna

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manera, supone la repetición, aunque concaracterísticas diferenciales, del modeloI n t e rnet en redes de telecomunicacionesfijas en las redes de telecomunicacionesm ó v i l e s .

Algunos consultores establecen previsio-nes sobre este punto que indican que losingresos de los operadores UMTS proce-dentes de los servicios de voz se veránsuperados por los servicios de datos apartir de 2004 y éstos supondrán cerca de2/3 de los ingresos de los servicios 3G enel año 2010, si bien el retraso tecnológicodel UMTS determina una evolución másconservadora de los servicios avanzadosde datos.

La implantación de los servicios avanza-dos de tercera generación va a modificarsustancialmente los planes de negocio delos operadores móviles, superándose ladependencia de los ingresos provenien-tes de los servicios de voz e identificán-dose el mercado de servicios de datoscomo la principal fuente de ingresos enel medio plazo.

No obstante, existen múltiples condicio-nantes que determinan que el desarrollode los servicios 3G no va a ser llevado acabo en solitario por los operadoresmóviles y que concluirá con la asociaciónde éstos con empresas especializadas.Los razones para tal asociación hay quebuscarlas en la compartición del riesgoderivado de las elevadas inversiones endesarrollo de servicios, la inexperienciaen la creación de este tipo de nuevos ser-vicios de los operadores, y la presiónregulatoria para la apertura de las redesmóviles.

Esta asociación entre los operadore smóviles y terceros agentes (portales, pro-veedores de contenido, proveedores deacceso a Intenet, plataformas de correoelectrónico, integradores de aplicacio-nes... etc.) será indispensable para la con-secución con éxito del desarrollo de ser-vicios avanzados de datos.

Por lo tanto, se abre una oportunidadpara la aparición de nuevos modelos denegocio en la industria de comunicacio-nes móviles.

Cambios en lacadena de valor

Los servicios de tercera generación van aconsolidar el cambio producido en lacadena de valor de prestación de los ser-vicios por parte de los operadores (Gráfi-co 1), motivado por la aparición de unaserie de agentes que aportan un valorañadido al servicio de telecomunicacionesque les sirve de soporte.

Tradicionalmente, los operadores hanorientado su estrategia de negocio en lamaximización del valor del servicio pro-porcionado por sus propios medios, seg-mentando la demanda con el fin de ajus-tar su oferta a las necesidades específicasde cada colectivo. Esta aproximación hasido la dominante en la prestación de ser-vicios de voz.

Sin embargo, la aparición de los servi-cios de datos sobre redes móviles had e t e rminado la participación de otro sagentes en la prestación del servicio,con un grado de vinculación variablecon el operador móvil. Si obviamos elservicio de mensajes cortos que mantie-ne muchos de los caracteres del serviciode voz, los servicios de datos han pro-ducido un desplazamiento de la finali-dad de los servicios prestados por loso p e r a d o res móviles, desde la comunica-ción entre dos personas, hacia la comu-nicación hombre-máquina o incluso lacomunicación máquina-máquina.

El valor añadido se ha ampliado y unaparte importante del mismo reside en apli-caciones y contenidos de terc e ros agentes,cuya actividad consiste en la cre a c i ó n ,integración y distribución de tales serviciosy contenidos y por la que pretenden per-cibir una contraprestación económica.

La cadena de valor se ha ampliado, y altiempo que entran en ella nuevos agen-tes, se incorporan también nuevas fuen-tes de ingresos, como el pago por publi-cidad, por transacciones, por interme-diación..., etc., a los que acceden nuevosagentes, produciéndose un incrementode la «tarta» del negocio a repartir.

Por tanto, este nuevo entorno permite laaparición de modo natural, de operado-res de servicios vía móvil, pero sin nece-sidad de alterar las claves del éxito de latelefonía móvil y sin poner en peligro elesfuerzo inversor necesario para la reno-vación de redes.

Los ISP móviles (WISP) abiertos, como eli-mode en Japón o e-moción en España,constituyen un medio natural de aperturade las redes a terceros por causa del des-plazamiento del valor, favorecido por unatecnología que permite construir redesabiertas que facultan el acceso en condi-ciones técnicas adecuadas.

Consecuentemente, la apertura naturaldel mercado móvil fruto de la relación de

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GRÁFICO 1CADENA DE VALOR DE LOS SERVICIOS MÓVILES

Base de datosde Internet

CONTENIDOS

Operador de red

Proveedorde contenidos Cliente final

TERMINALESMÓVILES

ACCESOA LA RED

SOLUCIONES DECONEXIÓN

AGREGADORDE SERVICIOS/PORTAL

CREACIÓNDELSERVICIO

Terminales Wap,Smart phones,Comunicadores

SMS,USSD,CSD,GPRS,UMTS

Aplicacionesde Internet

Plataformasde serviciosde valorañadido yaccesos

Acceso aservicios,enlaces

«simbiosis» entre los diferentes agentes,donde cada uno de ellos aporta un valorañadido, desvirtúa cualquier intervenciónen el mercado, que fuerce la imposiciónartificial de nuevos agentes en la cadenade valor, tales como los operadores móvi-les virtuales, rompiendo el equilibrio y laevolución natural del mercado.

Nuevo marco de relaciones

Nos encontramos ante un nuevo marcoen las relaciones establecidas entre losdiferentes agentes de la cadena de valor.Hasta la fecha dichas relaciones materia-lizadas por los operadores móviles hanestado caracterizadas por la simetría y lareciprocidad en las prestaciones entreoperadores característica del régimen dela interconexión.

Sin embargo, llegados a este punto nosencontramos con agentes que obedecena naturalezas diferentes y cuyos interesesno son en absoluto coincidentes. Es más,en ocasiones los intereses de los nuevosagentes chocan con los intereses de losoperadores móviles, por lo que es preci-so alcanzar fórmulas de compromiso quearmonicen los legítimos intereses de cadauna de las partes.

La nota más característica de este marco esla ausencia de regulación específica. Sine m b a rgo, desde el punto de vista de unoperador establecido en un determ i n a d om e rcado, el enfoque de la relación con-tractual con los nuevos agentes va a venirmodulada por el valor añadido aportado.

Si nos centramos en la controvertida figu-ra de los operadores móviles virtuales,hay que señalar que los servicios móvilesen Europa constituyen actualmente unmercado muy consolidado, con una altapenetración, donde la aparición de estosnuevos agentes, cuyo objetivo de prestarlos mismos servicios que ya están siendoprestados por los operadores presentesen el mercado, no aporta ningún valorañadido, ni genera un interés especialpara el mercado y para los distintos agen-tes existentes en la actualidad. En estascondiciones, los operadores móviles care-cen del incentivo necesario para llegar aacuerdos con estos nuevos agentes.

El nuevo modelo regulatorio de los servi-cios de tercera generación creará elmarco en el que se desarrollará el merca-do móvil en el futuro y su objetivo prin-cipal debería ser continuar incentivandoel desarrollo del mercado de servicios detelecomunicaciones móviles, en aras delbeneficio del usuario final.

Es necesario que las autoridades re g u l a d o-ras no confundan este objetivo con el deimpulsar o penalizar a determinados tiposde agentes. En este sentido, en el caso deque las medidas regulatorias trataran deforzar artificialmente el aumento del núme-ro de agentes, introduciendo obligacionesa los operadores inversores y ventajas a losno inversores, en lugar de permitir la librenegociación entre las partes, se desincenti-varía inevitablemente la inversión de loso p e r a d o res de redes móviles, ante la desi-gualdad de obligaciones para pro v e e r, en

el mismo mercado, los mismos servicios ya precios en competencia, resultando per-judicado el mercado móvil y, en conse-cuencia, el usuario final.

Tal y como se apuntó anteriormente, conla introducción de los servicios WAP yGPRS, estamos asistiendo a una extensiónde la cadena de valor, debido a la entradade una multiplicidad de agentes distintosde los operadores móviles tradicionales,dispuestos a ofrecer una variedad de apli-caciones y contenidos, que aportarán ungran valor añadido a los futuros serviciosde telefonía móvil (Gráfico 2).

Esta tendencia se amplificará aún más conla llegada de la 3G y se multiplicarán lasofertas de los pro v e e d o res de servicios(SPs), pro v e e d o res de acceso a Intern e t(ISPs), portales, pro v e e d o res de aplicacio-nes (ASPs)... en el futuro y los servicios

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GRÁFICO 2AGENTES DE LA NUEVA CADENA DE VALOR

USUARIOS OPERADOR MÓVIL

PROVEEDORESDE CONTENIDO

PROVEEDORESDE CONTENIDO

PORTALES &PROVEEDORES DE

APLICACIONES

GRÁFICO 3MODELO DE DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS

NuevasOportunidades

de negocio

Servicios devalor añadido

Ingresosdel cliente

Operadormóvil

Portales Aplicaciones Contenidos

Modelo de distribuciónde los ingresos

38%12%+= +

100%

50%

Proveedoresde contenido

p ropuestos llegarán tan lejos como lo per-mita la imaginación, respondiendo a lasnecesidades más diversas de los usuarios.

Este tipo de agentes son complementariosal operador móvil, puesto que comparteni n t e reses comunes y aportan valor a sured, dotándola de servicios muy hetero g é-neos. Por lo tanto, la situación de estacategoría de agentes es muy distinta de laa n t e r i o rmente descrita y no pueden serconsiderados de la misma manera.

Considerando que se estima que la tele-fonía móvil moverá más de 120 billonesde pesetas en el año 2005 en el mundo,la participación en el mercado móvil a losque pueden aspirar terc e ros agentesresulta lo suficientemente atractiva comopara que se cree una gran infraestructurade servicios alrededor de la telefoníamóvil de tercera generación (Gráfico 3).

Una vez establecido el equilibrio entre elriesgo y el beneficio como principio re c-tor para este tipo de acuerdos entre loso p e r a d o res y los nuevos agentes y lanecesidad insoslayable de alcanzar acuer-dos que sean satisfactorios para ambaspartes, existe un amplio campo para lanegociación de este tipo de acuerdos,d e t e rminado por las necesidades de losd i f e rentes agentes, que en modo algunopueden calificarse de homogéneas.

Consecuentemente, este proceso debea f rontarse desde una perspectiva abiertaque huya de restricciones y clasificacio-nes que la evolución de este incipientem e rcado pueda desvirtuar en bre v eplazo de tiempo, existiendo un amplioe s p e c t ro de aspectos sobre los que esp reciso pro f u n d i z a r :

✓ Servicios a proporcionar por el ope-rador de red: Conectividad, localización yautentificación y certificación, entre otros.

✓ Esquema retributivo de los serviciosdel operador: Retribución fija y retribu-ción variable en función del servicio devalor añadido prestado.

✓ Acuerdos de nivel de servicio: Cali-dad de servicio, disponibilidad e indem-nizaciones y compensaciones.

Nuevos servicios

Los nuevos servicios de tercera genera-ción son consecuencia directa del cam-bio de naturaleza de las interaccionesllevadas a cabo sobre las redes móviles,al superarse el esquema tradicional decomunicaciones entre dos personas pa-ra adentrarse asimismo en la senda delas comunicaciones hombre-máquina ymáquina-máquina, consecuencia de la

desviación del foco de atención de losservicios de voz hacia los servicios avan-zados de datos (Gráfico 4).

En consecuencia, UMTS va a permitir laprestación de servicios tales como:

✓ Videoconferencia.

✓ Vídeo bajo demanda.

✓ Audio y vídeo streaming.

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GRÁFICO 4EVOLUCIÓN DE LAS COMUNICACIONES MÓVILES

VOZ + TEXTOComunicaciónentre dos personas

Comunicaciónentre personas ymáquinas

VOZ + TEXTO

MULTIMEDIA

GRÁFICO 5CONVERGENCIA EN LOS SERVICIOS 3G

CONTENIDOS

Audio-Vídeo• Vídeo bajo demanda• Servicios de vídeo

interactivo• Radio y televisión• Información de

entretenimiento• Información según

localización

Telecomunicaciones• Movilidad• Servicios de

conmutación decircuitos

• Servicios deconmutación depaquetes

Internet• Acceso a Internet• Correo electrónico• Transferencia de

imágenes entiempo real

• Transferencia dedocumentosmultimedia

3G

✓ Acceso a contenidos por voz (porta-les de voz).

✓ Servicios de localización, como ges-tión de flotas, emergencias, seguridad oentretenimiento.

✓ Servicios innovadores para empresasy abonados residenciales utilizando nue-vas tecnologías.

✓ Desarrollo de intranet corporativaspersonalizadas con acceso vocal.

✓ Aplicaciones de mensajería y multi-media instantánea.

A continuación se exponen, sin ánimo deexhaustividad, algunos de los serviciosmás relevantes y sobre los que se esperaun mayor desarrollo en los próximosaños (Gráfico 5).

I n f o r mación y entretenimiento (m-infotainment). Internet ha universa-lizado el acceso a la información ponien-do a disposición de los usuarios todo unmundo de contenidos a los que tambiénpuede accederse a través del móvil, con-tando como valor añadido, la flexibilidady la libertad de acceder en cualquiermomento y desde cualquier lugar.

La inmediatez en la disponibilidad de lainformación demandada por los usuariosmóviles choca con la natural dispersiónde la información, lo que determina laaparición de agentes que integran loscontenidos, canalizando el acceso a tra-vés de portales temáticos.

No es previsible que este tipo de servi-cios genere un volumen de ingresos muysignificativo; la cultura del acceso gratui-to a la información heredada de Internet,no hace previsible que los usuarios esténdispuestos a pagar excesivamente por elacceso a la información. Existen, no obs-tante, algunos contenidos que por su altovalor específico y/o su alto grado deespecialización, por los que los usuariosestarían dispuestos a pagar.

El tipo de servicios que ofrecen estos por-tales son muy variados: desde serviciosde información (noticias, horóscopos,situación del tráfico, previsiones del tiem-

po, directorios...) a servicios de entreteni-miento (juegos, canciones, tonos de lla-mada, iconos y salvapantallas para perso-nalizar los terminales, «chats»..., etc.) tansólo limitados por la imaginación de losmás emprendedores.

Las nuevas prestaciones y funcionalida-des de los terminales UMTS permitiránque la información distribuida a travésdel móvil pueda competir en términos devolumen, riqueza o contenido multime-dia, con la distribuida por otros medios,contando con el elemento diferencial dela propia naturaleza del canal de distribu-ción móvil: Movilidad, disponibilidad,personalización y tiempo real.

Las compañías de entretenimiento hanidentificado los móviles como un mediolucrativo de distribuir sus productos. Lapopularidad de algunos juegos incorpora-dos de serie en algunos terminales, quesuperan en su uso a muchos juegos devideoconsola, ha hecho pensar a muchascompañías sobre la utilización del móvilcomo soporte de juegos.

El parque de teléfonos móviles es supe-rior en número a cualquiera de las conso-las de juegos o incluso que los ordenado-res personales, por lo que los fabricantesde juegos están reorientando su estrategiade negocio y abriendo nuevas líneas parala comercialización de juegos a través delmóvil. Estos juegos pueden descarg a r s een el móvil para jugar offline o puedenjugarse en tiempo real en un entorno mul-t i u s u a r i o .

Las previsiones más optimistas indicanque los servicios de entretenimiento ten-drán un rápido crecimiento a partir definales del 2002, alcanzando una cuotasuperior al 30% de los ingresos totalespor servicios a finales del 2005.

C o m e r cio electrónico/pago electróni-c o . El comercio electrónico va a ser, sinduda, uno de los motores de los serviciosde tercera generación. La disponibilidaden cualquier tiempo o lugar, la posibili-dad de visualizar en pantalla el artículo opoder comparar el precio del mismo sintener que desplazarnos son ingre d i e n t e sde un cóctel que dará como resultado el

boom del comercio a través del móvil(m - c o m m e rc e ) .Los sistemas de pago através del móvil van a permitir el abonorápido y seguro de las compras re a l i z a-das, en cualquier lugar y en cualquierm o m e n t o .

El éxito de este tipo de servicios depen-derá en gran medida de la seguridad delsistema y de la confianza que tengan losusuarios en los sistemas de pago a travésdel móvil. El móvil como herramienta depago será otro paso esencial para separarla imagen del terminal móvil vinculadoexclusivamente a la telefonía, convirtién-dolo en el dispositivo universal móvil decomunicación, pago y entretenimiento.

De igual modo, los servicios de tercerageneración permitirán el desarrollo deaplicaciones en el entorno empresarialtales como:

✓ Reservas.

✓ Compra de entradas.

✓ M o n e d e ro electrónico (micro p a y m e n t ) .

✓ Banca electrónica a través del móvil(m-banking & m-brokerage): Consultasde saldo e histórico de movimientos,transferencias, pago de facturas y gestiónde cartera.

✓ Subastas.

✓ Publicidad.

Servicios asociados a la localización.Los servicios asociados a la localizaciónson todos aquellos que permiten accesoen tiempo real a información que es sen-sible a la ubicación concreta del usuario,teniendo en cuenta las preferencias per-sonales predefinidas por éste.

Los servicios de localización permiten,con el consentimiento del usuario, quelos contenidos accesibles varíen con suubicación, para adaptarse al entorno enque el usuario se está moviendo. Permiti-rán a grupos de personas, si así lo dese-an y consienten, conocer dónde seencuentra cada una del grupo, o indivi-dualmente recibir información, publici-dad y promociones de establecimientoscercanos a su ubicación física.

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Todo ello, en su móvil y en un entornode «servicios basados en permiso». Lagarantía de la privacidad constituye el cri-terio rector de este tipo de servicios.

Se abre, por tanto, todo un mundo deoportunidades que permiten al usuario unacceso más dinámico y selectivo a la información, situando al cliente comoc e n t ro del entorno de los contenidos, a diferencia de la situación actual bastantemás estática. Dentro del apartado de losservicios asociados a la localización pue-den distinguirse las siguientes aplicaciones:

✓ Localizador personal. ¿Dónde estoy?

✓ Descarga de mapas.

✓ Guías turísticas y visitas asistidas.

✓ Sistemas de ayuda a la navegación.

✓ Seguimiento de flotas.

✓ Facturación de servicios sensible a lalocalización.

✓ Servicios de directorio locales.

✓ Servicios de emergencia.

Se augura que, para el año 2005 los ser-vicios asociados a la localización pudie-ran mover un volumen de negocio cerca-no a los 30.000 millones de dólares.

Comunicaciones máquina-máquina.Dentro de este apartado se incluiríantodos aquellos servicios que utilizan lared de comunicaciones móviles para esta-blecer un enlace entre dos máquinas, lacomunicación entre dos sistemas de pro-ceso sin intervención humana directa.

La lista de posibles servicios re s u l t ai n t e rminable y en permanente evolu-ción, si bien a corto plazo pueden iden-tificarse una serie de categorías que, abuen seguro, se encontrarán disponiblespara los usuarios: Pago a través del mó-vil (m-paymment), monitorización ymantenimiento a distancia, telemedida,máquinas dispensadoras (vending), alar-mas, supervisión de flotas de vehículos,localización de vehículos desapare c i-dos..., etc.

Beneficio para los usuarios

Los servicios móviles de tercera genera-ción si bien pueden entenderse comouna evolución de los actuales, determina-rán un cambio sustancial en la percep-ción que los usuarios tienen de los mis-mos (Gráfico 6).

Los usuarios van a percibir los serviciosavanzados de datos a través del móvil deuna manera mucho más intuitiva. Enellos, el contenido multimedia va a susti-

tuir al texto, proporcionando mucho másvalor añadido, haciendo más atractivo elservicio para el usuario, perm i t i e n d ovisualizar trailers de las películas antes deadquirir las entradas o el video-clip oescuchar parte de la canción antes deadquirir un disco, por poner un ejemplo(Gráfico 7).

Los servicios 3G van a permitir el accesoa la Sociedad de la Información a travésdel móvil, sumando como valor añadidola movilidad al acceso prestado a través

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GRÁFICO 6PERCEPCIÓN DE LOS SERVICIOS 3G

Conectividadpermanente Servicios personalizados

Servicios flexibles y entiempo real

Servicios sensibles a lalocalización

GRÁFICO 7EVOLUCIÓN MULTIMEDIA EN LOS SERVICIOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Banca móvil

MúsicaJuegos

Ticketing

e-mocion[Noticias][Banca][Bolsa]

[Ocio y Guias][Tiendas] Agenda

E-mailOK

Anuncios

UMTSHOY

E-commerce

Buscador

Servicios dedirectorio

de otras redes. Esta característica propor-ciona a estos servicios una libertad y fle-xibilidad en el acceso que va a determi-nar un crecimiento espectacular de losmismos, siendo numerosos los expertosque apuestan por el móvil como accesoprioritario a Internet y a los servicios dela Sociedad de la Información en el me-dio plazo.

Necesidad de un nuevomarco regulatorio

El retraso tecnológico del UMTS, el con-trovertido proceso de concesión de licen-cias en Europa y la desaceleración eco-nómica son nubarrones que se ciernensobre el mercado de telefonía móvil.

A este sombrío panorama hay que añadirun notable incremento de la intervenciónde los poderes públicos, que supone unsignificativo cambio de tendencia en lapolítica que ha caracterizado el mercadode telecomunicaciones móviles de segun-da generación, de cuyo éxito no dejalugar a dudas.

Esta mayor intervención se ha traducido,como ya se comentó anteriormente, enun incremento de la presión fiscal sobrelos operadores móviles a través de unespectacular incremento de la tasa porreserva del espectro radioeléctrico, deter-minado fundamentalmente por la presiónpolítica generada tras las subastas de laslicencias UMTS en Reino Unido y Alema-nia, que contrastaba con el «reducido»precio fijado para el concurso de laslicencias UMTS en España.

De igual modo, la ausencia de un marc oregulatorio definido en materia de pro t e c-ción radioeléctrica ha determinado la exis-tencia de una multiplicidad de órg a n o sque se han arrogado indebidamente com-petencias y que han dictado normas re l a-tivas al despliegue de las estacionesradioeléctricas, cuya falta de arm o n i z a c i ó ny carencia de soporte científico y anima-das, en algunos casos, por el oportunismopolítico ante la alarma social suscitada enesta materia, han dificultado notablemen-te el despliegue de nuevas estaciones y,

en algunos casos, han determinado el des-montaje de algunas instalaciones.

Todas estas variables configuran unentorno escasamente favorable para lasinversiones que tienen que afrontar loso p e r a d o res móviles en los próximosaños, para el despliegue de red y la crea-ción de servicios de tercera generación,habiéndose observado síntomas realmen-te preocupantes en el sector, con pérdi-das astronómicas en fabricantes y opera-dores y pérdida de puestos de trabajo,hecho este especialmente preocupanteen un país como el nuestro en el que elparo y la pérdida de tejido industrial sehan convertido en un mal endémico.

Este panorama contrasta con lo recogidoen la Comunicación 3G de la ComisiónEuropea de marzo de este año (iniciativaLiikanen), en el que se recomendaba laadopción de medidas que incentivasen eldespliegue de los servicios de tercerageneración. Esta Comunicación parecíahaber caído en saco roto hasta que elpasado mes de octubre, el Gobierno fran-cés hizo publico un paquete de medidasde reactivación de la economía, en lasque se incluían medidas específicas parael fomento de los servicios de tercerageneración en Francia.

Estas medidas suponen una rectificaciónde un Estado en las condiciones de la

concesión de las licencias UMTS, con unareducción de ocho veces en el precio delas licencias, acompañado de un incre-mento de la duración de la licencia, quecompensa de algún modo el desfase tem-poral entre la concesión de la licencia yla posibilidad efectiva de prestar los ser-vicios, una vez que la tecnología UMTS seencuentre plenamente disponible.

En esta misma línea, algunos países sehan mostrado, de forma más o menosexplícita, favorables a compartir infraes-tructuras de redes móviles, que perm i t areducir los costes de establecimiento delas redes UMTS. Sin embargo, vuelve aobservarse una marcada nacionaliza-ción en la política regulatoria de teleco-municaciones de los países de la UniónE u ropea, que dista mucho de lo quedebería corresponder a un Merc a d oÚ n i c o .

Llegados a este punto, conviene cuestio-narse la necesidad de retomar el espíritude la Comunicación 3G de marzo, de caraa reconducir la política regulatoria, tantonacional como comunitaria, que configu-re un marco regulatorio estable, predeci-ble y favorable a la inversión, que actúecomo catalizador del desarrollo de losservicios móviles de tercera generación,acercando al ciudadano los servicios dela Sociedad de la Información.

Esta actitud ha de materializarse en laadopción de medidas regulatorias queflexibilicen el marco de las licenciasUMTS y permitan corregir el entorno des-favorable para el despliegue de las redesy los servicios de tercera generación. Laflexibilidad ha de circunscribirse a lasobligaciones asumidas por parte de losoperadores móviles en la concesión delas licencias UMTS, a permitir la posibili-dad de compartir infraestructuras sobre labase de acuerdos comerciales entre ope-radores, a la adopción de un régimen tri-butario del espectro estable y que tengaen cuenta el verdadero valor del espectrocomo bien de dominio público, así comoa la armonización de las necesidades dedespliegue de estaciones base con lasnormativas medioambientales, de orde-nación territorial o sanitarias dictadas porlos diferentes órganos con competencias(Estado, CCAA y municipios).

PRES ENTE Y FUTURO DE LAS TELECOMUNICAC IONES MÓVILES

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La situación creada exige un esfuerzo deimaginación por parte de todos los agen-tes involucrados (operadores, fabricantes,administración) que permita encontrarnuevas alternativas y posibilidades queincentiven el despliegue de las redes y lacreación de servicios de tercera genera-ción, garantizando la consecución de losobjetivos originales, que no son otros quela pronta puesta a disposición del ciuda-dano de un mercado de servicios móvilesavanzados competitivos, de calidad y aprecios asequibles.

Por ese motivo, en la actual coyuntura senecesita una acción proactiva por parte delos ejecutivos, re g u l a d o res y org a n i s m o sde competencia para impulsar el desarro-llo de los servicios de tercera generación.De este impulso, se beneficiará fundamen-talmente la sociedad, el ciudadano y laindustria, en la medida que favorecerá lageneración de empleo directo e indire c t o ,la creación de una industria de contenidosy aplicaciones, así como una más rápidaimplantación de los servicios de la Socie-dad de la Información, que palie el tradi-cional retraso que sufre nuestro país re s-pecto de los de nuestro entorn o .

Resulta evidente que la inversión, el des-pliegue de red o un determinado nivel decobertura no constituyen fines en sí mis-mos, por lo que cualquier alternativa alos mismos que respete el verdaderoobjetivo establecido podría resultar ple-namente asumible. En este sentido, lacompartición de infraestructuras, el roa -ming nacional o el spectrum trading noson sino alternativas a los medios inicial-mente propuestos, que en modo algunodesvirtúan el objetivo final, sino que per-miten, en las actuales condiciones, alcan-zarlo con mayor rapidez y efectividad.

El sector se encuentra en un proceso debúsqueda de mayor tamaño de sus agen-tes para poder hacer frente a la 3G enuna situación de menores costes quecompensen el desembolso realizado. Esteproceso de consolidación en Europa estátrabado por limitaciones regulatorias ysería una importante aportación de lospoderes públicos al futuro del sector laeliminación de estas limitaciones nacio-nales, que permitan una evolución natu-ral de un sector dañado económicamentepor errores normativos.

Asimismo, resulta especialmente re l e v a n t ep roceder a compatibilizar los requisitos dela legislación medioambiental y de saludcon el despliegue de las redes móviles, def o rma que se garanticen tanto la minimi-zación del impacto medioambiental, lap rotección de los ciudadanos en materiade radiación electromagnética y el des-pliegue de infraestructuras de red necesa-rias para el desarrollo de los servicios det e rcera generación. En este proceso ha decontar con la participación de todos losagentes interesados (administracionespúblicas, operadores, fabricantes, usua-rios) con el fin de alcanzar un consenso.

Conclusiones

El futuro de las telecomunicaciones móvi-les abre la puerta a todo un mundo deoportunidades, suponiendo una transfor-mación radical de la percepción de losservicios móviles por parte de los usua-rios, teniendo la llave de entrada a laSociedad de la Información en la palmade sus manos.

Los nuevos servicios facilitarán un mejora p rovechamiento de nuestro tiempo,incrementará nuestra eficiencia y nos per-mitirá hacer más y mejores cosas, muchasde ellas impensables hoy en día.

El sector de la telefonía móvil ha tenidoun crecimiento y evolución no compara-ble con ningún otro sector de la industriagracias a una simple receta: Inversión +competencia + intervención regulatoriamínima = ÉXITO.

El éxito de la 2G en Europa se ha basa-do en una regulación no intrusiva,dejando el protagonismo a las fuerzasdel mercado. La sobre r regulación y lainestabilidad del marco re g u l a t o r i ogeneran una ralentización de la activi-dad, al desincentivarse la inversión enred y la innovación de servicios. El des-a r rollo de las redes y servicios de terc e-ra generación dependen en gran medidade la existencia de un marco estable,p redecible y favorable a la inversión y lainnovación de servicios que disminuyalas múltiples incertidumbres que se cier-nen sobre UMTS.

J . DE LA PEÑA AZNAR / A. MORENO REB OLLO

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