Productos gourmet 2011 - Agronegocios · Son conocidos por su carácter único, origen exótico,...

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad

El mercado de los productos gourmet en Arabia Saudí

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El mercado de los productos gourmet en Arabia Saudí

Este estudio ha sido realizado por César Fuente Franco bajo la supervisión de la Oficina Econó-mica y Comercial de la Embajada de España en Riad Septiembre 2011

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS GOURMET EN ARABIA SAUDÍ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad 3

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5

I. INTRODUCCIÓN 7

1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 7

1.1. Definición del producto gourmet 7

1.2. Clasificación arancelaria 9

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 12

1. Análisis cuantitativo 12

1.1. Tamaño de la oferta 12

1.2. Análisis de los componentes de la oferta 12

2. Análisis cualitativo 24

2.1. Producción 24

2.2. Obstáculos comerciales 25

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 27

1. Análisis cuantitativo 27

1.1. Canales de distribución 27

1.2. Esquema de la distribución 28

1.3. Principales distribuidores 31

2. Análisis cualitativo 36

2.1. Estrategias de canal 36

2.2. Estrategias para el contacto comercial 36

2.3. Condiciones de acceso 38

2.4. Condiciones de suministro 40

2.5. Promoción y publicidad 43

2.6. Tendencias de la distribución 43

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 44

1. Tendencias generales del consumo 44

1.1. Factores sociodemográficos 44

1.2. Factores económicos 46

1.3. Distribución de la renta disponible 50

1.4. Tendencias sociopolíticas 52

2. Análisis del comportamiento del consumidor 54

2.1. El producto y sus hábitos de consumo 54

2.2. Perfil del consumidor gourmet 54

2.3. Factores de decisión y hábitos de compra 55

2.4. Costes indirectos que soporta el consumidor 56

2.5. Preferencias y perspectivas de crecimiento 56

3. Percepción del producto español 58



V. ANEXOS 60

1. Informes de ferias 60

2. Listado de direcciones de interés 62

3. Bibliografía 65



RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

El mercado de los productos gourmet en Arabia Saudí se encuentra en una fase de desarrollo inicial, sin que el segmento se encuentre completamente definido o delimitado. En este sentido, todavía existe un conocimiento reducido de la cultura gourmet por parte de los consumidores, y su diferenciación con los productos de consumo general es escasa, hasta el punto de que su comercialización se realiza a través de los mismos canales de distribución. A pesar de ello, la totalidad de las empresas y fuentes consultadas confirman que es un sector que se encuentra en crecimiento continuo y tiene un gran potencial.

La mayor parte de los productos delicatessen provienen del extranjero, principalmente Italia y Francia, que son los claros líderes del mercado y los que gozan de una imagen de mayor calidad, encontrándose muy respaldados por los diversos restaurantes de comida francesa e italiana que se encuentran en el país. Entre los productos gourmet extranjeros más demandados en el mercado saudí se encuentran principalmente los quesos, chocolates, las conservas de pescado y verdura, así como las pastas y los preparados para éstas. La producción local de este tipo de artículos se limita exclusivamente a los dátiles, de los que es posible encontrar establecimientos gourmet especializados en la venta de este tipo de pro-ductos.

La exportación de los productos premium en el mercado Saudí pasa por los principa-les distribuidores del país, así como por los grandes detallistas internacionales, que disponen del suficiente volumen de compra. Cabe destacar que según la normativa vigente este tipo de productos debe cumplir con los mismos certificados y condiciones que el resto de productos agroalimentarios. Dentro de estas consideraciones las empresas contactadas nos inciden es-pecialmente en el apartado del etiquetado, como uno de los puntos que más controversia causa a la hora de comenzar a exportar a Arabia Saudí.

Los canales de distribución al consumidor final para estos productos en Arabia Saudí son principalmente las grandes cadenas de supermercados y el canal horeca, debido a que no existen muchas tiendas especializadas en el país, estando estas ubicadas por lo general en compound destinados a expatriados.



Aunque la gastronomía y los productos agrícolas españoles gozan de una muy buena imagen, nuestros artículos gourmet, exceptuando el aceite de oliva virgen (que goza de un gran reconocimiento), son desconocidos e incluso en ocasiones confundidos con productos italianos. La mayoría de establecimientos de venta minorista carecen de productos premium de origen español, aunque de acuerdo con las fuentes consultadas, existen excelentes opor-tunidades para los productos gourmet en Arabia Saudí, principalmente en el segmento de las conservas (tanto vegetales, como de pescado), y en mermeladas y productos ecológicos o especiales (dietéticos, sin gluten, sin azucares,…).

Los detallistas consideran que la apertura de cadenas de restauración españoles son una de las claves para que este tipo de productos premium accedan al mercado, sirviendo a estos como medio de introducción y promoción, así como una forma de presión a los distri-buidores para que comiencen a incorporarlos en su catálogo de productos. Éstos también ha-cen hincapié en las necesidades de fuertes campañas de promoción, a través de degustacio-nes, jornadas gastronómicas, ferias,…



I. INTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

1.1. Definición del producto gourmet

El mercado de los productos gourmet es tan heterogéneo que es difícil encontrar una sola definición para este tipo de productos.

Según Bob Farrand de la Asociación británica de productos Gourmet (Guild of Fine Foods Products) “la definición más adecuada de productos gourmet es la de alimentos elaborados en pequeñas cantidades utilizando los ingredientes más frescos y auténticos, normalmente basados en recetas de la cocina tradicional”.

La National Association for the Specialty Food Trade – NASFT (Asociación Nacional para el Comercio de Alimentos Gourmet de los Estados Unidos) define a los alimentos gourmet como alimentos o bebidas de consumo humano, con un grado, estilo y/o calidad de mayor ni-vel en su categoría.. Son conocidos por su carácter único, origen exótico, elaboración tradi-cional, la calidad de sus ingredientes, la oferta limitada y el diseño de su envase.

Partiendo de estas definiciones podemos definir el concepto de “producto gourmet” como aquellos que cumplen alguna de las siguientes características:

� Calidad intrínseca del producto, superior a la de productos de su misma naturaleza en el mercado general.

� Distribución limitada a través de tiendas especializadas o si su venta se realiza a través de supermercados y grandes superficies, ubicados en estantes o lugares estratégicos para diferenciarse del resto de marcas.



� Producción limitada, reduciendo el acceso por parte de los consumidores al pro-ducto.

� Originalidad y unicidad, proporcionando exclusividad al producto.

� Presentación única, distintiva, elaborada y de alta calidad. Un buen envase, diseño exclusivo o de materiales poco habituales.

� Producto novedoso e impactante, producto nuevo y atractivo.

� Precio elevado, dirigido al consumidor de renta media-alta, o incluso alta. El precio elevado en muchas ocasiones se relaciona con un calidad alta.

� Origen exótico, atrayendo la curiosidad del consumidor.

� Proceso de elaboración minucioso, basado en los métodos tradicionales o prepa-ración de forma artesanal.

� Notoriedad de la marca o el producto, ligado a la cultura gastronómica del país, ó a través de alguna certificación de denominación de origen o similar que garantice una metodología y calidad.

� No llevan aditivos ni han sufrido transformaciones químicas, por lo tanto cada vez es más frecuente encontrar a productos ecológicos en este segmento, a pesar de que los productos BIO y los productos gourmet no pertenecen exactamente a la misma categoría.

El mercado de los productos gourmet abarca todo tipo de artículos, productos de panade-ría, chocolates, confitería, café, té, quesos, carnes especiales, productos del mar en conser-vas, salsas, aliños, vinagres, aceites, bebidas, hierbas, condimentos, alimentos étnicos y or-gánicos entre otros.

Cabe destacar que en ocasiones productos de calidad, pero no delicatessen, utilizados de forma casi habitual en el país de origen (el aceite de oliva virgen extra en España), son con-siderados productos gourmet en países extranjeros. Esta situación se puede dar de forma in-versa, de modo que productos que son delicatessen en el país de origen no se engloben en este nicho de mercado en el extranjero.

Por último, indicar que debido a las restricciones absolutas que se imponen a el comercio de productos con contenido alcohólico o procedentes del cerdo, estos no serán contemplados en la realización de este estudio.



1.2. Clasificación arancelaria

Debido a que la clasificación arancelaria se realiza por tipo de producto y no por grado de calidad, no existen códigos TARIC específicos o exclusivos para los productos gourmet. Los productos delicatessen, por su ambigüedad y falta de homogeneidad, se encuentran disper-sos a lo largo de la nomenclatura aduanera dentro de códigos arancelarios que pueden con-tener tanto productos premium como productos que no lo son.

Debido a los motivos expuestos anteriormente, en este estudio se consideraran aquellas partidas arancelarias más representativas de los considerados productos gourmet españoles con cabida en el mercado saudí.

Las partidas arancelarias motivo de estudio son:

� Pescado

Código HS Descripción

03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos.

03.02 Pescado fresco o refrigerado (excepto los filetes y demás carne de

pescado de la partida 0304).

03.03 Pescado congelado (excepto los filetes y demás carne de pescado de

la partida 0304).

03.04 Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigera-

dos o congelados.

03.05 Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado, incluso co-

cido antes o durante el ahumado; harina, polvo y pellets de pescado,

aptos para la alimentación humana.

03.06 Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados,

secos, salados o en salmuera; crustáceos sin pelar, cocidos en agua o

vapor, incluso refrigerados, congelados, secos, salados o en salmue-

ra; harina, polvo y pellets de crustáceos.

03.07 Moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos, frescos, refrigera-

dos, congelados, secos, salados o en salmuera; invertebrados acuáti-

cos, (excepto los crustáceos y moluscos), vivos, frescos, refrigerados,

congelados, secos, salados o en salmuera.



� Queso


04.06 Quesos y requesón.

04.06.10 Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón.

04.06.20 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo.

04.06.30 Queso fundido (excepto el rallado o en polvo).

04.06.40 Queso de pasta azul y demás quesos que presenten vetas producidas

por penicillium roqueforti.

04.06.90 Los demás quesos.

� Miel


04.09 Miel natural.

� Fruta


08.11 Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congela-

dos, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.



� Aceites de oliva


15.09 Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar

químicamente.

15.09.10 Virgen.

15.09.90 Los demás.

� Confitería


17 Azúcares y artículos de confitería.

18 Cacao y sus preparaciones.

� Aceitunas


20.05.70 Aceitunas



II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Tamaño de la oferta

Debido a que los productos gourmet no constituyen una partida arancelaria diferen-ciada no es posible obtener información sobre datos de comercio exterior de los mismos.

1.2. Análisis de los componentes de la oferta

En este apartado analizaremos distintos productos considerados gourmet en el mer-cado saudí. Antes de comenzar este análisis es necesario indicar que en este país la delimi-tación del conjunto de productos gourmet todavía no está completamente definida, debido a la temprana fase de desarrollo por la que atraviesa este mercado, especialmente si lo compa-ramos con el occidental. En este sentido, puede suceder que marcas o alimentos que en oc-cidente se consideran de uso general aquí sean considerados producto gourmet. También hay que tener en consideración que la mayoría de los productos gourmet se encuentran en establecimientos de productos no gourmet o de consumo general. El exportador de productos premium debe tener en cuenta estos factores, y valorar si está dispuesto a comercializar su producto de mayor valor añadido a través de canales que no son los habituales para su ar-tículo.

� Productos en conservas

El mercado de los productos de conservas ha crecido en el 2010 un 5% con res-pecto al año anterior, registrando unas ventas de 346 millones de dólares. Este crecimiento es debido al desconocimiento cultural de este tipo de productos, ya que tradicionalmente la alimentación se basa en productos frescos o salazones. Este incremento también es debido al cambio en el estilo de vida y a la incorpora-ción de la mujer al mundo laboral.



La oferta de este tipo de productos en Arabia Saudí está dominada por la empresa local National Food Industries Co. Ltd con una cuota de mercado del 15%, con sus marcas Luna y Green Farm brands. La empresa Basamh Trading Co. A registrado el mayor crecimiento pasando a tener una cuota del 7%, su estrategia se ha cen-trado en ofrecer productos frescos, innovadores y elaborados a sus consumidores, con productos como rodajas de remolacha, atún ahumado y judías verdes en con-serva.

Los productores locales innovan con diferentes sabores regionales buscando el consumidor egipcio y libanés

En la siguiente tabla se puede observar la cuota de mercado en porcentaje de ven-tas de diferentes productos en conserva y marcas.

Marca Compañía 2006 2007 2008 2009

California Garden Gulf Food Industries 12.8 12.6 12.6 12.5

Rio Mare Bolton Alimentari SpA 10.1 10.8 11.4 11.4

Al Alali Basamh Marketing Co 6.3 6.9 7.7 8.8

Luna National Food Industries Co Ltd 9.4 9.2 9.1 8.7

Goody Basamh Trading Co 4.7 4.9 5.2 6.9

Green Farm National Food Industries Co Ltd 6.6 6.6 6.8 6.7

Geisha Kawasho Thailand 4.2 4.5 4.4 4.7

Libby's Nestlé SA 4.1 4.2 4.3 4.4

Safcol Safcol Holdings (Thailand) Co Ltd 3.7 3.7 3.6 3.1

Botan Botan Seafoods Thailand 4.2 3.9 2.7 2.6

Zwan Zwanenberg Food Group 2.0 2.1 2.1 2.2

Al Asmak Saudi Fisheries Co 2.2 2.4 2.1 2.1

John West Heinz Co, HJ 2.5 2.1 1.9 1.8

Gloria Mujally Ahmed Bamujally United Co 1.9 1.8 1.8 1.8

Green Giant Pillsbury Co, The 1.3 1.4 1.4 1.6

Sea Queen Omani Saudi Food Canning Factory 2.0 1.8 1.6 1.4

Normeat Normeat Co 1.4 1.3 1.2 1.2

Bordon Brazil Food Co 1.1 1.1 1.1 1.1

Baity ATTCO Inc 0.7 0.7 1.0 1.1

Target Targeter UK Ltd 0.9 0.9 1.0 1.0

Wadi Fatma Mujally Ahmed Bamujally United Co 1.1 1.0 1.0 0.8

Daniah National Canned Food Products & Trading Co 1.0 1.0 0.9 0.8

Tulip Tulip International A/ 0.6 0.6 0.7 0.8

American Garden American Garden Products Inc 0.5 0.6 0.7 0.7

Freshly Orient Provision & Trading Co Ltd 0.7 0.7 0.7 0.7

Del Monte Del Monte Foods International Ltd 0.6 0.6 0.7 0.7

Monarch Monarch International 0.7 0.7 0.7 0.7

Campbell's Campbell Soup Co 0.4 0.4 0.4 0.5

Kimball Al Othman Agricultural & Processing Co 0.6 0.5 0.5 0.4

Robert Robert Damkaje Ltd 0.4 0.4 0.4 0.4

Al Wedyan Al Wedyan National Food Co Ltd 0.4 0.4 0.3 0.3

Heinz Heinz Co, HJ 0.2 0.3 0.3 0.3

SPC SPC Ardmona Ltd 0.4 0.4 0.3 0.3



Chef Boyardee ConAgra Foods Inc 0.2 0.2 0.2 0.2

Kroger Kroger Co 0.1 0.1 0.1 0.1

Al Mazrah Al Mazrah Dairy 0.2 0.1 0.1 0.1

El Rio El Rio Food Products 0.1 0.1 0.1 0.1

Marca blanca Marca blanca 0.1 0.1 0.1 0.2

Otros 9.4 9.1 9.0 6.8

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Euromonitor international

Las conservas de pescado y marisco son las categorías más importante en térmi-nos de valor, beneficiándose principalmente de la popularidad del atún entre los consumidores y de la creciente comunidad asiática. En cuanto a las conservas de verdura se posiciona en la tercera categoría en ventas dentro del segmento de las conservas.

En la siguiente tabla se puede observar la facturación en valor de los diferentes ti-pos de productos en conserva.

Tipo 2006 2007 2008 2009 2010

Frijoles 56,61 58,69 62,83 66,24 69,52

Pescado / Marisco 149,39 156,85 165,15 173,65 181,25

Fruta 18,16 18,48 19,12 19,73 20,64

Carne y productos cárnicos 34,72 35,25 37,47 39,79 42,21

Tomates 1,57 1,63 1,68 1,73 1,84

Verduras 21,89 22,29 23,09 23,95 25,33

Pasta 0,64 0,69 0,77 0,83 0,88

Comidas preparadas 3,09 3,52 3,84 4,16 4,45

Sopa 1,87 2,03 2,21 2,35 2,48

Total 287,95 299,44 316,16 332,43 348,61


� Quesos

El mercado de los quesos ha crecido en el 2010 un 11% con respecto al año ante-rior, siendo los quesos untables los que han registrado un mayor crecimiento, si bien el segmento dedicado a los quesos gourmet se mantiene con un volumen de ventas similar al anterior.

El mercado saudí prefiere los quesos blancos y frescos, más cercano a la dieta tradicional de Arabia Saudí, que los quesos curados, cuyo consumo es más habi-tual por expatriados, que por el consumidor local.

La oferta de este tipo de productos en Arabia Saudí está dominada por la empresa local Almarai Co. Ltd. y las filiales locales de los grupos internacionales Saudi New



Zealand Milk Products Co (Bel Groupe) y Danya Foods (Arla Foods Amba) con un 73% de las ventas.

La empresa Kraft Jacobs Suchard SA, está creciendo y destacando en el mercado por sus quesos con crema activa, que contienen un menor contenido en grasa y sus quesos con sabores.

En la siguiente tabla se puede observar la cuota de mercado en porcentaje de ven-tas de diferentes productos y marcas de queso.

Marca Compañía 2006 2007 2008 2009

Al Marai Almarai Co Ltd 17 18 21,1 22,2

Pride Deemah - United Food Industries Corp Ltd 11,1 10,4 9,9 10,2

Kraft Kraft Jacobs Suchard Ltd 10 9,3 8,8 9

Kiri Saudi New Zealand Milk Products Co Ltd 5 4,9 4,8 5,6

Puck Danya Foods Ltd 3,6 4,1 3,4 4,5

La Vache Saudi New Zealand Milk Products Co Ltd 4,1 4,1 3,8 4,1

Hadju Hadju Hungarian Cheese Co 3,5 3,5 3,4 4

Sunbulah Sunbulah Food & Fine Pastries Manufacturing Co Ltd 3,2 3,1 3 3,8

Halwani Halwani Bros Co 3,9 3,4 3,5 3,8

Vonk Sunbulah Food & Fine Pastries Manufacturing Co Ltd 3,5 3,3 3,1 3,3

Anchor Saudi New Zealand Milk Products Co Ltd 3,2 3,2 2,9 3,1

Philadelphia Kraft Jacobs Suchard Ltd 2,3 2,3 2,4 2,7

Three Cows Danya Foods Ltd 2,9 3,2 2,2 2,7

Frico Frico International LLC 1,5 1,7 2,1 2,6

Regal Picon Saudi New Zealand Milk Products Co Ltd 2,3 2,3 2,2 2,2

Nada Al Othman Agricultural & Processing Co 2,6 2,8 3,2 1,8

Chesdale Saudi New Zealand Milk Products Co Ltd 1,7 1,5 1,3 1,5

Nadec National Agricultural Development Co (NADEC) 1,2 1,4 1,5 1,5

Président Lactalis International 0,9 0,9 0,9 1

Saudia Saudi Dairy & Foodstuff Co Ltd (SADAFCO) 3 2,5 2,2 0,9

Al Mazrah Al Mazrah Dairy 0,8 0,9 1 0,7

MD Danya Foods Ltd 1,6 1,5 0,7 0,7

Falcon Bonlac Foods Ltd 0,8 0,7 0,7 0,6

Entremont Entremont, Groupe 0,8 0,6 0,6 0,6

Regal Picon Picon SA 0,7 0,7 0,6 0,6

Emborg Emborg Foods Middle East 1 0,7 0,5 0,4

Kraft Singles Kraft Jacobs Suchard Ltd 0,4 0,3 0,3 0,3

Domti Al Mawanea Trading Services Co 0,2 0,2 0,4 0,3

Teeba National Food Co (Americana) 0,2 0,2 0,4 0,3

Pinar Pinar Dairy Food Co 0 0 0,3 0,3

Marcas blanca Marca blanca 0,8 1 1,1 1

Otros 6,5 7,3 7,6 3,8

Total 100 100 100 100




En cuanto a los canales de venta de este tipo de productos, es posible encontrar-los tanto en grandes superficies, como en el pequeño comercio. Destacar que para la localización de un producto más concreto o singular es necesario dirigirse a un hipermercado, donde disponen de una amplia variedad de productos, o a un cen-tro especializado, tienda delicatessen o gourmet, donde actualmente se realiza el 2% de este tipo de compras.

Tipo de distribución 2006 2007 2008 2009

Supermercados / Hipermercados 39 40 43,8 45

Pequeños comerciantes de comestibles 53,3 51,2 47,2 45,6

Tienda especializada 0,8 2 2 2

Otros minoristas de comestibles 7,7 8,8 9 9,4

Total 100 100 100 100


Analizando la procedencia de los productos gourmet dentro del segmento del que-so observamos como los claros dominadores son los quesos franceses, seguidos los quesos italianos. En cuanto al producto español es posible encontrar en tien-das especializadas algunas variedades de queso manchego de los tipos curado o semicurado, aunque no se trata de un producto demasiado consumido.

En la siguiente tabla se puede observar la cuota de mercado en porcentaje de ven-tas de los diferentes tipos de queso más consumidos país durante los años 2009 y 2010. El producto más popular dentro del mercado es el queso Halloumi, con la mitad de la cuota de mercado

Tipo de queso 2009 2010

Queso azul 4 4

Cheddar 6 7

Edam 5 6

Feta 15 16

Gouda 4 5

Haloumi 50 51

Otros 16 11

Total 100 100


� Aceite de oliva

El mercado del aceite ha crecido cerca de un 7% con respecto al 2009 y si nos centramos en el aceite de oliva el crecimiento ha sido de un 5% en el 2010 con respecto al año anterior, llegando a los 10, 5 millones de dólares. Se espera que



para el año 2011 el crecimiento sea de un 6%, debido a la cada vez mayor consi-deración por parte de los consumidores, como un producto beneficioso para la sa-lud.

Dentro del mercado del aceite, algunos de los productos que están consiguiendo mayor difusión y un rápido crecimiento, son aquellos aceites que están enriqueci-dos con diferentes ácidos grasos o propiedades como pueden ser aquellos con omega-3.

Las empresas Rafael Salgado S.A. y Salgado S.A. ambas españolas, dominan el mercado del aceite de oliva en Arabia Saudí. La producción local de aceite de oliva es nula, aunque en el país se localiza NADEC, una empresa dedicada, entre otras actividades, al refino de aceite de oliva orgánico, que además comercializa en el mercado local bajo la marca Nadec. Las grandes multinacionales del país se dedi-can principalmente a comercializar aceites de girasol y de maíz. Dentro de este rango de productos el claro dominador del mercado en Saudi Vegetable Oil & Ghee (SAVOLA).

En la siguiente tabla se pueden observar la cuota de mercado en porcentaje de ventas de diferentes marcas de aceite.

Marca Compañía 2006 2007 2008 2009

Afia Saudi Vegetable Oil & Ghee Co (SAVOLA) 22 19,2 19,4 19

Al Arabi Saudi Vegetable Oil & Ghee Co (SAVOLA) 10,3 10,4 10,6 10,2

Mazola Bestfoods Saudi Arabia 11 10,2 8,9 8,6

Nour Emirates Refinery Co Ltd 4,5 6,2 6,8 7,6

Hayat Emirates Refinery Co Ltd 2,8 4 4,5 4,5

Alfa Emirates Refinery Co Ltd 2,4 3,2 3,5 4,3

Al Marai Almarai Co Ltd 4 4 3,9 3,8

Jenan Al Ghurair Foods Co 3 3,7 4,2 2,5

Olite Saudi Vegetable Oil & Ghee Co (SAVOLA) 2,5 1,9 1,8 2,2

Al Nakhil Saudi Vegetable Oil & Ghee Co (SAVOLA) 2,1 1,6 1,7 1,7

Leeza Saudi Vegetable Oil & Ghee Co (SAVOLA) 1,8 1,5 1,7 1,7

Al Wazir Kobayter SA 1,7 1,8 1,7 1,6

Nabati Gulf Vegetable Oil Co Ltd 2,4 2,2 2 1,6

Nafees Gulf Vegetable Oil Co Ltd 2,8 2,3 1,8 1,5

RS Rafael Salgado SA 1,6 1,6 1,6 1,5

Zahi Gulf Vegetable Oil Co Ltd 1,4 1,4 1,4 1,3

Salgado Salgado SA 1,3 1,3 1,2 1,1

Mokhtarat Halwani Bros Co 1,2 1,2 1,2 1,1

Hanaa Binzagr Co 1 1,1 1 1,1

Al Maedah Saudi Vegetable Oil & Ghee Co (SAVOLA) 0,5 0,8 0,8 0,9

Sasso Sasso SpA, P & Figli 0,9 1 0,9 0,9

Al Watania Al Watania Agricultural Co Ltd 0,7 0,8 0,8 0,8

Flora Flora Food Co Ltd 0,7 0,6 0,6 0,7

Lurpak Danya Foods Ltd 2,1 2,2 1,4 0,7

Nadec National Agricultural Development Co (NADEC) 0,5 0,5 0,6 0,6



Najla Scohuile Tunisia 0,7 0,7 0,7 0,6

Shahea Binzagr Co 0,5 0,6 0,5 0,6

Président Lactalis International 0,8 0,6 0,6 0,5

Nada Al Othman Agricultural & Processing Co 0,5 0,5 0,6 0,5

Farm Nashar Trading Co 0,5 0,5 0,4 0,5

Otros 11,8 12,4 13,3 15,8

Total 100 100 100 100


Los canales de venta de aceite de oliva se concentran en la distribución a través de los grandes hipermercados y supermercados, donde es posible encontrar todo el rango de productos de aceite, incluido el aceite de oliva.

En el segmento del aceite de oliva el producto español goza de un gran reconoci-miento, aceptación y presencia en el mercado saudita.

Con objetivo de orientar al exportador en la siguiente tabla se pueden encontrar precios orientativos para distintas marcas de aceites en dólares en el 2010.

Marca Compañí a Tamaño Precio

Al Alali Basamah Trading Co 500 ml 5,32

Al Amir Aceites del Sur SA 800 ml 5,59

Al Sawsan Essam Kabbani Co Ltd 500 ml 4,40

Al Wazir Kobayter SA 500 ml 3,93

Alissa Ahsen Oil Food Ltd 500 ml 3,87

Baity ATTCO Co 500 ml 3,45

Carrefour Carrefour SA 500 ml 5,04

Crystal Rafael Salgado SA 175 ml 1,13

Freshly Orient Provision Co 175 ml 1,47

Freshly Organic Orient Provision Co 500 ml 7,93

Hintz Hintz Food Inc 500 ml 4,40

Mazola Bestfoods Co Saudi Arabia 500 ml 4,25

Mokhtarat Halwani Bros Co 500 ml 3,47

Nadec National Agricultural Development Co (NADEC) 500 ml 5,20

Olio Sasso Sasso SpA, P & Figli 1 litres 9,73

Rahma Emirates Refinery Co Ltd 500 ml 4,25

RF Lio Yag San Gida 500 ml 3,44

RS Rafael Salgado SA 500 ml 3,99


� Chocolates

El mercado de los chocolates en términos generales ha sufrido un rápido creci-miento estos últimos años, en el año 2010 creo un 9% con respecto al año ante-rior, llegando a los 590 millones de dólares.



El mercado está dominado por las mayores empresas multinacionales Master Foods Middle East FZE, Nestlé S.A. y Cadbury Ltd. con un 70% del mercado del chocolate, tanto en sus vertientes de consumo general con en el segmento Pre-mium.

La producción local se limita al segmento medio del chocolate, con productores lo-cales como Al-Jazirah Food Procesing Co.Ltd. y Aujan Industries Co. Ltd.

En la siguiente tabla se puede observar la cuota de mercado en porcentaje de ven-tas de diferentes productos y marcas de chocolate.

Marca Compañía 2006 2007 2008 2009

Galaxy Master Foods Middle East FZE 22,5 22,7 22,8 23,2

KitKat Nestlé SA 4,9 5 5 5

Toblerone Kraft Jacobs Suchard Ltd 5 4,9 4,9 5

Snickers Master Foods Middle East FZE 4,5 4,5 4,6 4,7

M&M's Master Foods Middle East FZE 4,3 4,5 4,5 4,6

Quality Street Nestlé SA 4,6 4,5 4,5 4,3

Twix Master Foods Middle East FZE 3,9 4,1 4 4,1

Classic Nestlé SA 3,5 3,3 3,3 3,3

Guylian Chocolaterie Guylian NV 3 2,8 2,9 2,9

Ülker Ülker Gida Sanayi ve Ticaret AS 2,5 2,7 2,7 2,7

Bounty Master Foods Middle East FZE 2,6 2,5 2,4 2,3

Ferrero Rocher Ferrero SpA 2,1 2,1 2,1 2,2

Flake Cadbury Ltd 1,8 1,8 1,8 1,7

Mars Master Foods Middle East FZE 1,9 1,9 1,8 1,7

Kinder Bueno Ferrero SpA 1,3 1,4 1,6 1,7

Cadbury's Dairy Milk Cadbury Ltd 1,6 1,7 1,6 1,6

Gandour Al Jazirah Food Processing Co Ltd 1,9 1,7 1,7 1,6

Time Out Cadbury Ltd 1,6 1,6 1,6 1,4

Smarties Nestlé SA 1,3 1,2 1,2 1,2

Arcor Arcor Ltd 1,2 1,2 1,1 1,2

Kinder Country Ferrero SpA 0,9 0,9 1 1,1

Lindt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG 0,9 0,9 0,9 0,9

Lion Nestlé SA 1,1 0,9 0,8 0,8

Crunch Nestlé SA 0,9 0,9 0,8 0,7

Rafaello Ferrero SpA 0,5 0,6 0,7 0,6

Cadbury's Roses Cadbury Ltd 0,7 0,7 0,7 0,6

Ronda La Ronda Chocolate Factory 0,3 0,4 0,5 0,6

Milka Kraft Jacobs Suchard Ltd 0,6 0,6 0,5 0,5

Maltesers Master Foods Middle East FZE 0,4 0,4 0,4 0,4

Nesquik Nestlé SA 0,4 0,4 0,4 0,4

Lindt Swiss Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG 0,4 0,4 0,4 0,3

Milk Tray Cadbury Ltd 0,4 0,4 0,3 0,3

Hershey's Milk Chocolate Hershey Co, The 0,2 0,3 0,3 0,3

Kinder Surprise Ferrero SpA 0,5 0,4 0,3 0,3



Amicelli Master Foods Middle East FZE 0,4 0,3 0,3 0,3

Senzi Master Foods Middle East FZE - 0,1 0,2 0,3

Hershey's Kisses Hershey Co, The 0,2 0,2 0,2 0,2

Cadbury's Grand Cadbury Ltd - - 0,1 0,2

Rani Aujan Industries Co Ltd 0,3 0,2 0,2 0,2

Celebrations Master Foods Middle East FZE 0,2 0,2 0,2 0,2

Galler Galler Chocolaterie SA - 0 0,1 0,2

Hershey's Baking Pieces Hershey Co, The 0,1 0,1 0,1 0,2

Kinder Friends Ferrero SpA 0,1 0,1 0,1 0,2

Otros 14,5 14,4 13,9 13,9

Total 100 100 100 100


Los canales de venta este tipo de productos se es posible encontrarlos tanto en tiendas, espacios de consumo general o grandes superficies, donde se pueden encontrar apartados específicos para este tipo de productos, como en tiendas es-pecializadas en chocolates o confitería.

Como se puede observar en el siguiente gráfico la distribución de este tipo de pro-ductos está muy repartida, siendo ligeramente superior en el canal Supermercado / Hipermercado con un 43.8% del mercado en 2009.

Tipo de d istribución 2006 2007 2008 2009

Supermercados / Hipermercados 40 41,5 42,8 43,8

Pequeños comerciantes de comestibles 35,8 35,2 34,4 33,5

Especialistas en productos de confitería 20 19,5 19,3 19,5

Otros minoristas de comestibles 1,9 1,9 1,9 1,8

Otros 2,3 1,9 1,6 1,4

Total 100 100 100 100


Dentro de segmento gourmet, los productos de chocolate con mejor imagen y pre-sencia en el mercado son los provenientes de Países Bajos, Italia, Estados Uni-dos, Alemania y Suiza.

El producto español es desconocido en este segmento de mercado, y no es posi-ble encontrar representación de productos de chocolate españoles en el mercado con una consideración gourmet.

� Mermeladas y miel natural

El mercado de la miel lidera el mercado de los untables con un crecimiento del 11% en 2010 con respecto al año anterior, hasta llegar a los 134 millones de dóla-



res. La miel juega un papel importante en la dieta diaria del país, y está considera-do tradicionalmente como un alimento saludable.

La mermelada ha crecido en el 2010 un 4,8% con respecto al año anterior. Este crecimiento viene determinado por la sensibilización de la población hacia una ali-mentación más sana.

El segmento de la miel natural en Arabia Saudí está dominado por las empresas locales Sunbulah Food & Fine Pastries Manufacturing Co. Ltd y Basamh Trading Co, y por la empresa anglo holandesa propiedad de Langnese Honing KG, mien-tras que el segmento de las mermeladas los líderes del mercado son, las empre-sas locales Halwani Bros y Basamh Trading.

Dentro de los productos gourmet las marcas que más consideradas dentro del mercado son, la marca local Al Shifa Natural Honey, en el segmento de la miel y las marcas Dalfour y Bonne dentro del sector de las confituras y mermeladas.

En la siguiente tabla se pueden observar la cuota de mercado en porcentaje de ventas de diferentes marcas y productos untables.

Marca Compañía 2006 2007 2008 2009

Al Shifa Sunbulah Food & Fine Pastries Manufacturing Co Ltd 21,6 22,1 20,2 19,3

Langnese Langnese Honig KG 9,9 9,5 9,7 10

Goody Basamh Trading Co 6,1 6,3 6,6 6,8

Halwani Halwani Bros Co 6,4 6,2 6 5,6

Nutella Ferrero SpA 6,1 6,1 5,6 5,3

Generics 4,3 4,1 4 4

Sue Bee Sioux Honey Association 3,1 3,4 3,5 3,7

Al Alali Basamh Trading Co 4,1 3,8 3,6 3,4

Diamond Nestlé Ghana 3,1 3 2,6 2,6

Wadi Al Nahl Wadi Al Nahl Est 0,6 1,1 1,9 2,6

Luna National Food Industries Co Ltd 2,4 2,5 2,3 2,3

Sunbulah Sunbulah Food & Fine Pastries Manufacturing Co Ltd 2,5 2,6 2,4 2,3

Al Watania Al Watania Agricultural Co Ltd 2,8 2,6 2,3 2

Cappilano Capilano Honey Ltd 1,2 1,4 1,6 1,8

Al Marai Almarai Co Ltd 1,2 1,4 1,5 1,5

Shahdaty Al Mabkharah Trading Group 0,6 1,3

Tema National Confectionery & Tahina Factory 0,5 0,9 1,1 1,2

Americana National Food Co (Americana) 0,9 1 1 1,2

Galaxy Master Foods Middle East FZE 1,4 1,4 1,3 1,1

Freshly Orient Provision & Trading Co Ltd 0,3 0,5 0,9 1

Sary Sunbulah Food & Fine Pastries Manufacturing Co Ltd 1,6 1,6 1,3 1

Hero Hero AG 1,8 1,7 1,3 1

American Garden American Garden Products Inc 0,8 0,9 0,9 0,9

Vitarc SEFIAA 0,9 0,9 0,8 0,8

Green Farm National Food Industries Co Ltd 0,8 0,8 0,8 0,7

Biophar National Confectionery & Tahina Factory 1,2 1,1 0,8 0,5



Milky Way Master Foods Middle East FZE 0,6 0,5 0,5 0,4

Ülker Ülker Gida Sanayi ve Ticaret AS 0,2 0,2 0,3 0,4

Robertson's Robertson & Sons Ltd, James 0,7 0,6 0,4 0,3

Chtaura Conserves Modernes Chtaura SAL 0,4 0,4 0,3 0,3

Crown Crown Food Inc 0,4 0,4 0,3 0,3

Affco American Fine Food Co 0,3 0,3 0,3 0,3

Peep Orient Provision & Trading Co Ltd 0,2 0,2

Smucker's Smucker's Jam Co 0,4 0,2 0,2 0,2

Skippy Bestfoods Saudi Arabia 0,5 0,4 0,2 0,1

Peter Pan ConAgra Foods Inc 0,6 0,1 0

Marca blanca Marca blanca 0,2 0,3 0,3 0,4

Otros 10 9,7 12,4 13,2

Total 100 100 100 100


Dentro de las mermeladas el ranking de preferencia de sabores en el mercado saudita estaría encabezado por la fresa, seguido del albaricoque, melocotón e hi-gos.

La venta de este tipo de productos se realiza tanto en tiendas minoristas de con-sumo, como en grandes supermercados e hipermercados, quedando limitado a es-tos últimos y a tiendas especializadas, la localización de productos ecológicos o de elaboración artesanal.

Con objetivo de orientar al exportador en la siguiente tabla se pueden encontrar precios orientativos para distintas marcas de miel.

Marca Compañía Tamaño Precio

Al Shifa Food & Fine Pastries Co Ltd (Al Sunbulah) 500 g 5,03

Al Shifa Acacia Honey Food & Fine Pastries Co Ltd (Al Sunbulah) 250 g 6,12

Al Shifa Black Forest Honey Food & Fine Pastries Co Ltd (Al Sunbulah) 250 g 5,73

Al Shifa Black Forest Honey Food & Fine Pastries Co Ltd (Al Sunbulah) 250 ml 5,73

Capilano Capilano Honey Ltd 250 g 2,47

Farmers Union Honey Corp Australia 3 kg 19,99

Goody Basamah Trading Co 453 g 3,99

Hintz Hintz Food Inc 250 g 5,65

Langnese Langnese Honig KG 500 g 6,65

Langnese Acacia Honey Langnese Honig KG 250 g 6,8

Nectaflor Narimpex AG 500 g 6,65

Rawdat Al Nahl Wadi Al Nahl Est 1 kg 9,59

Sary Food & Fine Pastries Co Ltd (Al Sunbulah) 1 kg 5,12

Sue Bee Honey Sioux Honey Association 340 g 4,13




Con objetivo de orientar al exportador en la siguiente tabla se pueden encontrar precios orientativos para distintas marcas de mermelada en dólares en el 2010.

Marca Compañía Tamaño Precio

Al Alali Basamah Trading Co 450 g 1,59

Amer Nufoud Modern Marketing Ltd 450 g 1,32

Bonnie Maman Andros SA 360 g 3,99

Carrefour Carrefour SA 450 g 2,65

Chtaura Conserves Modernes Chtaura SAL 450 g 1,05

Diamond Nestlé SA 500 g 1,33

Halwani Halwani Bros Co 450 g 1,53

Hero Hero AG 340 g 2,32

Hintz Hintz Food Inc 375 g 1,32

St Dalfour St Dalfour Freres 284 g 3,99


� Productos orgánicos

Los productos orgánicos (frutas y hortalizas), carecen por el momento de un seg-mento de mercado definido. En algunos productos, dentro de las etiquetas o los li-neales, se hace hincapié en esta característica, aunque el consumidor todavía no demuestra una especial atracción por este tipo de productos.

Según las fuentes consultadas es difícil saber cuándo empezará a explotar este segmento, que permanece latente y algo desconocido dentro del mercado, si bien es cierto que el Ministerio de Agricultura Saudí ha empezado a desarrollar en los últimos cinco años la agricultura ecológica con el fin de satisfacer una futura de-manda de alimentos saludables.

Actualmente la agricultura ecológica se centra principalmente en el cultivo de la palmera datilera de Riad, Al-Medina, Munawarah Al, Al-Hassa y Qassim. También encontramos la agricultura ecológica en granjas de cítricos en Najran y áreas de Baha, y en las uvas y las aceitunas en el área de Al-Jouf.



2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Producción

Si analizamos la producción de los productos gourmet tal y como los conocemos en el mundo occidental, éste se limita casi con exclusividad a la producción de dátiles, considera-dos un verdadero producto delicatessen en el país y gravados un arancel del 40%.

En cuanto a otro tipo de productos este es un mercado por explotar, en el que produc-tos de consumo general en España son considerados productos gourmet. Se pueden encon-trar oportunidades en todos los segmentos de alimentación gourmet:

� Industria de chocolate y dulces.

� Industria del aceite de oliva.

� Industria de la carne en conserva.

� Industria del queso.

� Industria del pescado enlatados, congelado y salado.

� Industria de la confitería.

� Industria de la pasta (macarrones, espaguetis).

� Industria de las bebidas calientes (cacao, café y te).

� Industria de la miel, jalea y la crema de caramelo.

� Industria de las legumbres y los frutos secos.

� Industria de las mermeladas y frutas confitadas.

� Industria de las salsas.

� Industria de las verduras (frescas, congeladas, cortadas,..).

� Industria de los alimentos ecológicos.

� Industria de los alimentos dietéticos.

Con objetivo de orientar al exportador en la siguiente tabla se pueden encontrar el número de fábricas así como el porcentaje de actividad en la producción industrial de alimen-tos. Debido a la dificultad para obtener información exclusiva sobre productos delicatessen, y a que los organismos públicos no hacen diferenciación entre productos comunes y premium, en la siguiente lista se encuentran englobadas las diferentes fábricas de procesado de ali-mentos, sin diferenciar alimentación cotidiana de gourmet. Cabe destacar que muchas de es-tas factorías son utilizadas o pertenecen a marcas internacionales para la producción de sus productos o envasado de los mismos directamente en Arabia Saudí.



Actividad industrial Nº de fabricas Producción industrial Porcentaje de actividad

Industria cárnica 43 Preparados de carne y elaborados, hamburguesas, mortadela, embutidos, carne congelada 6,40%

Industria láctea 107 Leche y sus derivados 16,00% Industria de las frutas, verduras, legumbres,

salsa y miel 63

Frutas y hortalizas congeladas, jarabes, salsas de tomate, hasta ketchup, pepinillos en vinagre, miel y

legumbres. 9,40%

Industria del pescado 7 Pescado y camarón pelado fresco y congelado. 1,00% Industria del aceite ve-

getal y animal, la in-dustria de grasa

10 Margarina, el aceite de oliva, aceite vegetal 1,50%

Industria del café y de cereales procesados 8 Café envasado, legumbres, frutos secos, arroz, ha-

rina y sémola 1,10%

Industria de la pasta y preparados de harina 107 Pan, pastas, macarrones, fideos, galletas, tortas y

pasteles 16,10%

Industria azucarera y de refinación 6 Envasado de azúcar y productos derivados 0,90%

Industria del coco, chocolate, postres, ca-

ramelos y dulces 48 Dulces, postres y chocolates 7,20%

Industria del hielo y el almacenamiento. 121

Hielo, sal, té envasado, tahini, alimentos envasa-dos, chips de maíz, rebanadas de papa, chips de palomitas de patata, patatas fritas, aperitivos lige-

ros, envases de polvo de hornear, levadura

18,10%

Industria de la alimen-tación animal 56 Animales y aves de forraje en proteínas para el fo-

rraje 8,40%

Industria de la bebida 93 Bebidas gaseosas y agua mineral 13,90%

Total 668 100,00%


2.2. Obstáculos comerciales

De acuerdo con nuestro estudio de mercado, a continuación se muestran una lista de los obstáculos comerciales a los que se pueden enfrentar las compañías españolas de ali-mentos gourmet que estén dispuestos a entrar en el mercado de Arabia Saudí:

� Los competidores ya establecidos en el mercado. En particular los productos ita-lianos, que poseen una posición más fuerte y afianzada en el mercado debido a su difusión a través del canal HORECA: restaurantes italianos que utilizan y promo-cionan los productos italianos, que incluso tienen un apartado destinado a la venta de estos productos, y cafeterías en las que las marcas y franquicias italianas están muy reconocidas y gozan de cierto estatus dentro del mercado Saudí.

� La variabilidad y la fortaleza del euro frente al dólar. La moneda saudita es el rial saudita (Saudi Arabian Riyal - SAR), que está referenciado al dólar americano, te-niendo con este un tipo de cambio fijo de 3,75 riales saudíes por cada dólar ameri-cano. La actual fluctuación del euro frente al dólar, así como el mayor valor de es-te, dificulta las exportaciones de productos de la zona euro reduciendo su competi-tividad en precio y encontrándose muy expuestos a las variaciones del mercado de divisas.



� Mala prensa de ciertos productos españoles. Si bien es cierto que los productos “made in Spain” gozan de buena fama en el mercado saudita, algunas compañías se muestran cautas a la hora de comercializar ciertos productos españoles salpi-cados por alertas alimentarías. En 2001 se decretó una alerta alimentaría con re-lación al aceite de orujo, prohibiendo la importación de esta partida, que provoco, como daño colateral, la disminución de las importaciones de aceite de oliva y que incluso a llevado a algunas empresas a decidir no comercializar este tipo de pro-ductos españoles en la actualidad. Otro ejemplo, es la errónea alerta producida en 2011 sobre los productos españoles, acusados de ser los causantes de un brote de la bacteria E. Coli detectado en Alemania. Esta situación supuso el cierre de las fronteras sauditas a los productos vegetales frescos españoles, incluso tras la rectificación por parte de Alemania.

� El etiquetado. Esta situación es debida a la obligatoriedad por parte de los produc-tores de dotar al producto del etiquetado en árabe para su exportación. Durante la realización del estudio una gran mayoría de importadores, encuentra en el etique-tado un handicap a la hora de importar productos gourmet, debido generalmente al incremento del coste del producto por la modificación del envase, o a la perdida de información o variación del envase, en el caso de la colocación de dicha informa-ción a través de etiqueta adhesiva (stickering).



III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Canales de distribución

En la distribución de alimentos (productos gourmet) en Arabia Saudí se pueden distin-guir dos grandes segmentos: la distribución minorista (retail) y la distribución a través del ca-nal HORECA.

� Distribución minorista

- Hipermercados y supermercados

El consumidor saudí es un comprador regular de supermercados e hi-permercados, siendo considerado incluso una modalidad de ocio en Arabia Saudí, al estar mucho de ellos integrados en grandes centro comerciales.

Este canal de distribución está copado por un número pequeño de grandes cadenas comerciales, con establecimientos cada vez mas grandes en los que es posible encontrar una variado rango de produc-tos (productos de consumo, de hogar,…), entre los que es posible en-contrar pequeños apartados enfocados a los productos gourmet o a productos étnicos.

Se caracterizan por tener una gran capacidad para manejar grandes vo-lúmenes de producto que importan del extranjero y distribuyen entre sus diferentes centros, lo que les confiere un alto poder de negociación ante los distribuidores o los fabricantes. Cuanto más grande sea el dis-tribuidor, más poder de negociación, además es habitual que pidan un porcentaje de descuento sobre el volumen total anual, así como pago aplazado por lo menos a 60 días. Muchas de estas empresas disponen de bases consolidadoras en el extranjero y centrales de compras.

Actualmente en Arabia Saudí encontramos más de 250 supermercados de clase A (más de 1.000 metros cuadrados), se encuentran en las ma-



yores áreas comerciales urbanas (Riyadh, Jeddah, Dammam, Al-Khobar, Dhahran), y unos 200 de los considerados clase B (500 metros cuadrados), ubicadas en zonas urbanas de tamaño mediano.

- Tiendas especializadas

Se tratan de las tiendas gourmet tal y como se conocen en Europa. Aunque actualmente no proliferan en el mercado saudí, se espera que en el corto plazo comiencen a hacerse comunes.

- “Bakalahs” – Tiendas en compounds

Aunque el término “bakalahs” en Arabia Saudí se utiliza para denomi-nar a las tiendas de barrio, a la hora de distribuir los productos gourmet, centraremos la atención en aquellas que están situadas en los com-pound (grandes centros residenciales donde vive la mayoría de la po-blación expatriada). En éstos es posible encontrar productos adaptados a las necesidades y requerimientos de los extranjeros y de uso habitual en sus países de origen, pero que en Arabia Saudí adquieren el distin-tivo de producto gourmet.

� Canal HORECA

Este canal, para los productos gourmet está especialmente representado en Arabia Saudí por las grandes cadenas hoteleras, y principalmente a través de sus restaurantes, donde es posible encontrar diversas especialidades culina-rias que hacen uso de este tipo de productos.

Este canal sirve de escaparate, tanto de la gastronomía de los países, como de sus productos. Un claro ejemplo son los restaurantes italianos, que además de ser importadores activos de productos originarios de Italia, sirven para pro-mocionar estos productos en el mercado. Algunos clientes potenciales de pro-ductos gourmet se convierten en clientes habituales después de haberlo con-sumido en un restaurante.

Los hoteles no importan directamente alimentos del extranjero, por lo que se apoyan en las empresas distribuidoras y mayorista para abastecerse de pro-ductos gourmet. Las centrales de compras de los hoteles pueden ejercer pre-sión sobre los distribuidores para que añadan ciertos artículos a su cartera de productos, con el fin de utilizarlos en sus elaboraciones.

1.2. Esquema de la distribución

La distribución juega un papel trascendental en la exportación de cualquier producto, ya que tiene incidencia en su forma de comercialización, así como en los costes finales del pro-ducto, por lo que repercute directamente en su relación con los competidores y su posiciona-miento en el mercado.



cena. En este tipo de distribución se encuentran dos figuras clave, el importa-dor/mayorista y el agente comercial.

Los grandes distribuidores saudíes operan a lo largo de todo el reino a través de una amplia red de distribución y venden directamente a minoristas (hipermerca-dos, supermercados y tiendas de barrio), mayoristas, así como al canal HORECA. Los mayores importadores se encuentran en las principales ciudades del país, tie-nen franquicias en más de una de ellas y a su vez trabajan con diferentes produc-tos dentro del sector de los productos gourmet y de la alimentación.

En cuanto a los agentes comerciales, se tratan de empresas o personas que co-noce el mercado, a los principales participantes del mismo, las estrategias comer-ciales más oportunas según producto, y disponen además de una importante red de contactos.

En el mercado saudí, es común encontrar estas dos figuras dentro de la misma empresa, en la que un mayorista / importador, además de vender productos a tra-vés de su red de tiendas, dispone de representantes comerciales que se encargan de visitar y mostrar los productos a clientes potenciales (supermercados, tiendas especializadas, hoteles, restaurantes, cafeterías,…)

Este canal es el más utilizado, a modo de concentrador/consolidador de compras, por aquellos exportadores con un producto de menor rotación y que necesita a muchos eslabones finales para adquirir el volumen necesario para su exportación (muchos pequeños pedidos). El desarrollo de grupajes es fundamental para las empresas exportadoras españolas, ya que la mayoría de las empresas importado-ras/mayoristas/distribuidoras no requieren de un contenedor de un único producto o empresa. El poder de negociación de este canal varía en función del producto y de su percepción en el mercado, a mayor interés, sobre el producto, por parte del mercado (aunque su volumen de ventas sea reducido), mayor poder de negocia-ción por parte del exportador. Las centrales de compras de los hoteles pueden ejercer presión sobre los distribuidores sobre ciertos productos, con el fin de intro-ducirlos en el menú.



1.3. Principales distribuidores

Nombre A.K. AL-MUHAIDIB & SONS GROUP

Dirección Al Muhaidib Building, King Faisal Coastal Road - P.O. Box 30 - Dammam 31411, Al Sharqiyah

Teléfono 00966 03 8455555

Fax 00966 03 8455556

Correo-e 00966 03 8455556

WEB www.muhaidib.com

Perfil de la empresa

- A.K. AL-MUHAIDIB & SONS GROUP es un holding de empresas dedicadas a sectores muy diferentes (alimentación humana, alimentación animal, construcción y materiales de construcción, servicios financieros, inmobiliaria e infraestructuras).

- Dentro del sector de la alimentación gestiona diferentes marcas y compañías: Al Marmoka Food (productos de confitería), Falcon (industria láctea), United Sugar Company (industria del azúcar), Syrian Saudi for Olive Oil (industria del aceite de oliva), Al Maha (especializado en productos de consumo masivo)

- Al Jazeera (dátiles), Al Fulk (cría y preparación camarones), Nestle Waters (agua), Spring (zumos de frutas), Del Monte (alimentos procesados), Savola Food (multinacional de alimentación), Azizia Panda (distribuidor de alimentos al por menor) y Al Muhaidib Food (distribución de productos de alimentación).

Nombre AL DHAHRY GROUP

Dirección P.O. Box 56272 - Riyadh 11554

Teléfono 00966 01 2320242

Fax 00966 01 2315317

Correo-e 00966 01 2315317

WEB www.al-dhahry-group.com


- AL DHAHRY GROUP se trata de un holding que agrupa diferentes empresas, dentro de las ramas del catering, construcción, inversión, militar, restauración,..

- Dentro del segmento de la alimentación sus filiales son: � The Zahabco Catering Operations and Services Branch, dedicada al

segmento de catering para hospitales, departamentos militares y compounds.

� The Zahabco Branch for Supermarkets & Restaurants, opera una cadena de supermercados, restaurantes y cafeterías. Cuenta con 12 supermercados y actúa como mayorista para entidades comerciales públicas y privadas.



Nombre ARABIAN FOOD SUPPLIES

Dirección Arabian Food Supplies Building, Fetaihy Street, Andalus Area - P.O. Box 1400 - Jeddah 21431

Teléfono 00966 02 6630000

Fax 00966 02 6630420

Correo-e 00966 02 6630420

WEB www.afs-sa.com


- ARABIAN FOOD SUPPLIES es una empresa dedicada al catering y restaurantes, venta minorista y distribución de productos de alimentación.

- En el segmento de restauración gestiona las franquicias Chilis, On ther border y Fuddruckers.

- En el segmento de venta al por menor la empresa gestiona 65 establecimientos de conveniencia situados en los compounds mas prestigiosos, bases militares y hospitales del país, ofreciendo mas de 20.000 artículos de consumo.

- En el segmento de catering llevan una amplia gamas de clientes: hoteles, organismos gubernamentales, hospitales, escuelas, colegios y universidades, líneas aéreas, residenciales, banquetes,...

Nombre AL RAYA SUPERMARKET

Dirección Sari Street - P.O.Box 51630 - Jeddah 21553

Teléfono 00966 02 6825444 / 6980029

Fax 00966 02 6390487

Correo-e 00966 02 6390487

WEB www.alraya.com.sa


- AL RAYA SUPERMARKET es una empresa dedicada a la venta al por menor de diferentes productos de consumo. Dispone de 17 sucursales en Arabia Saudí, 8 en Jeddah, 2 en Najran y en Taif, y 1 en Khamis, Mushayt, Al Baha, Sabya y Jizan.

- La empresa dispone en cartera de más de 35.000 narticulos.

Nombre AL OTHAIM MARKETS COMPANY

Dirección Abdullah Al Othaim Markets Building, Eastern Ring Road, Exit 14, Al Rabwa Area - P.O. Box 41700 - Riyadh 11531

Teléfono 00966 01 4919999

Fax 00966 01 4937778 / 4933264

Correo-e 00966 01 4937778 / 4933264

WEB www.othaimmarkets.com


- AL OTHAIM MARKETS COMPANY es una empresa perteneciente a AL OTHAIM GROUP, dedicada a la venta y distribución de productos de alimentación.

- La empresa dispone, a lo largo de Arabia Saudi, de 7 hipermercados, 63 supermercados, 8 tiendas al por mayor y 26 corners de venta.



Nombre CARREFOUR HYPERMARKETS KSA (MAF)

Dirección Gernata Center, First Floor, Exit 9 Area - P.O. Box 231735 - Riyadh 11321

Teléfono 00966 01 2534858

Fax 00966 01 2534670

Correo-e 00966 01 2534670

WEB www.carrefourksa.com


- CARREFOUR HYPERMARKETS KSA (MAF) es uno de las principales empresas a nivel mundial gestionado por MAJID AL FUTTAIM GROUP en Arabia Saudí.

- La empresa dispone de 13 hipermercados en Arabia saudi (Tabuk, Buraidah, Riyadh, Madinah, Jeddah, Makkah, Taif y Abha). El grupo planea una fuerte expansión debido al rápido crecimiento del país y de la competencia.

- Uno de los puntos diferenciales es la importación de gran cantidad de productos europeos.

Nombre AL AZIZIA PANDA UNITED CO.

Dirección City Plaza Building, 3rd Floor, Amir Sultan Street, Zahra Area - P.O. Box 21448 - Jeddah 21487

Teléfono 00966 02 6916644

Fax 00966 02 6926159

Correo-e 00966 02 6926159

WEB www.panda.com.sa


- AL AZIZIA PANDA UNITED CO. es una compañía de venta minorista con mas de 130 supermercados y 6 hipermercados a lo largo de Arabia Saudí. EL grupo Panda es propiedad de SAVOLA GROUP.

- EL grupo esta inmerso un fuerte proceso de crecimiento y expansión.

Nombre AL SADHAN SUPERMARKETS

Dirección P.O. Box 945 - Riyadh 11421

Teléfono 00966 01 2085555

Fax 00966 01 4454618

Correo-e 00966 01 4454618

WEB www.al-sadhan.com


- AL SADHAN SUPERMARKETS es una cadena de hipermercados minoristas de bienes de consumo en Arabia Saudí.

- La empresa dispone de 9 sucursales en las principales ciudades de Arabia Saudí.



Nombre SARAWAT SUPERMARKET (ARABIAN STORES CO.)

Dirección 1st for Decor Building, 3rd floor, Medina Road, adjacent to Riyadh bank - P . O. Box 53868 - Jeddah 21593

Teléfono 00966 02 6982290

Fax 00966 02 6982604

Correo-e 00966 02 6982604

WEB www.sarawat.com.sa


- SARAWAT SUPERMARKET (ARABIAN STORES CO.) es una cadena de hipermercados con 4 sucursales ubicados en las ciudades de Jeddah y Medina

Nombre BIN DAWOOD SUPERSTORES

Dirección New Danube Building, Madinah Street, Hay Al Nay Area - P.O. Box 51190 - Jeddah 21543

Teléfono 00966 02 6580602 / 6632180 / 6545557

Fax 00966 02 6057859 / 6544109

Correo-e 00966 02 6057859 / 6544109

WEB www.bindawood.com


- BIN DAWOOD SUPERSTORES es una cadena de grandes superficies en Arabia Saudi. Cuenta con 18 sucursales en Meca, Medina y Jeddah.

- La empresa tiene colaboraciones con diferentes marcas y fabricantes internacionales.

Nombre DANUBE COMPANY LIMITED

Dirección Serafi Mega Mall - P.O. Box 51280 - Jeddah 21543

Teléfono 00966 02 2844951 / 2844952

Fax 00966 02 6541097

Correo-e 00966 02 6541097

WEB www.danubeco.com


- DANUBE COMPANY LIMITED es una cadena de supermercados dedicados a productos de alimentación del segmento premium y gourmet.

- La empresa fue adquirida en 2001 por el Grupo Bin Dawood. Actualmente dispone de 5 hipermercados y 5 supermercados repartidos en las ciudades de Riyadh y Jeddah.

Nombre TAMIMI SAFEWAY MARKETS

Dirección Ali Al Tamimi Building, Dammam Khobar Highway, Al Rekka Area - P.O. Box 172 - Dammam 31411, Al Sharqiyah

Teléfono 00966 03 847 4050

Fax 00966 03 8471592 / 8471725

Correo-e 00966 03 8471592 / 8471725

WEB www.al-tamimi.com


- TAMIMI SAFEWAY MARKETS es una compañía dedicada a la venta al por menor de productos de consumo.

- La empresa es considerada la pionera en el formato de supermercados en Arabia Saudi. La firma actualmente tiene 11 tiendas en las provincias del este y Riyad, y quiere abrir 2 tiendas en Jeddah.



Nombre GEANT SAUDI LIMITED

Dirección Khurais Plaza, 1st Floor, Khurais Road, Malaz Area - P.O. Box 121019 - Riyadh 11699

Teléfono 00966 01 2096666

Fax 00966 01 2096555 / 2096444

Correo-e 00966 01 2096555 / 2096444

WEB www.geantsaudi.com.sa


- GEANT SAUDI LIMITED es una empresa de supermercados adquirida por SAVOLA GROUP. La empresa dispone de 11 hipermercados repartido por diferentes localidades de Arabia Saudi (Riyadh, Jeddah, Dhahran, Kharj, Medina y Qassim)

Nombre FARM SUPERSTORES (SAMCO)

Dirección Dammam Complex One Building, Al Tubaishi Street, Mohammed Bin Saud Area - P.O. Box 4605 - Dammam 31412

Teléfono 00966 03 8267873 / 826 2358

Fax 00966 03 8267779 / 8264490

Correo-e 00966 03 8267779 / 8264490

WEB www.farm.com


- FARM SUPERSTORES (SAMCO) es una empresa dedicada a la importación y la venta al por menor en Arabia Saudí.

- La empresa opera 35 supermercados en diferentes puntos de Arabia Saudí, así como 13 mini mercados en complejos residenciales de prestigio y exclusivos.

- La compañía factura más de 240 millones de dólares, con un crecimiento anual de 24%. En la actualidad tiene un rango de productos de más de 60.000 artículos y una plantilla de más de 2.000 trabajadores.

Nombre AL JAZEERAH SHOPPING CENTER

Dirección Al Jazeerah Shopping Center Co. - P.O Box. 8908 - Riyadh 11492

Teléfono 00966 01 4641013 / 4655863 / 4655849 / 4624641

Fax 00966 01 4655826

Correo-e 00966 01 4655826

WEB www.aljazeerah.com.sa


- AL JAZEERAH SHOPPING CENTER es una empresa que se ocupa principalmente en el comercio al por menor en todos los productos alimenticios y artículos no alimentarios, comercio al por mayor, importación y distribucion. Dispone de 3 hipermercados en la ciudad de Riyadh.



2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Estrategias de canal

Dentro del mercado saudí para los productos gourmet las estrategias de canal pasan, como en el resto de los mercados, por usar las marcas propias de fabricante, aprovechando el nombre y reconocimiento que la marca tiene ya ganado en otros mercados.

Alguno de los productos gourmet para su iniciación en el mercado saudita, y debido al desconocimiento de algunos de estos productos, modifican totalmente su imagen, integrán-dose en marcas ya conocidas dentro del país, y apoyándose en la calidad percibida de marca por el cliente local.

2.2. Estrategias para el contacto comercial

Estrategia de entrada

El mercado de importación de los productos gourmet está en un estado inicial y en crecimiento día a día. Los gerentes de los supermercados sauditas indican que aun-que el segmento de los productos premiun no es todavía un mercado muy activo, si es recomendable comenzar a posicionarse. Entre las recomendaciones de las personas contactadas se encuentran:

� Encontrar un socio o distribuidor fuerte en Arabia: una empresa con una fuerza de ventas profesional y una red de distribución con experiencia en productos alimenticios y si es posible en el segmento gourmet. Aunque los impagos no son habituales, es aconsejable conocer la solvencia y la capacidad del cliente, y utilizar aquellos medios que ofrezcan las garantías necesarias según el clien-te con el que tratemos.

� Visitar Arabia Saudí: una visita le permitirá ver de primera mano los tipos de productos que se distribuyen, conocer los distribuidores (infraestructuras, insta-laciones, logística, almacenes) y generar confianza y seguridad hacia estos. Las relaciones cara a cara son muy importantes en el mundo árabe. Posible-mente ellos quieran conocer o visitar sus instalaciones.

� Entender el etiquetado y la normativa de Arabia Saudí: a la hora de importar es muy importante cumplir todos los requisitos y normativas que exige el gobierno saudí para introducir productos de alimentación en el país (etiquetado, certifi-cados de salud, normas de calidad,…)

Consideraciones:



Antes de llegar, documéntese sobre el país, el sector y la competencia. Organice tam-bién una agenda relativamente rígida: le dará un arma con la que resistirse a algunas estrategias envolventes.

Planee con anticipación el vuelo, ya que dada la ausencia de un enlace aéreo directo, las comunicaciones pueden resultar engorrosas, sobre todo en invierno. No apure los tiempos de espera entre enlaces, puede acabar perdiendo el avión. Ante cualquier duda, consulte con la Oficina Económica y Comercial.

En cuanto a las negociaciones con empresas locales, estas se caracterizan por ser duras y en muchas ocasiones, intrincadas. Resulta fundamental dominar el idioma en el que ésta se va a desenvolver, ya sea directamente, o mediante el empleo de intér-pretes (árabe o inglés). Estos últimos muchas veces son difíciles de conseguir sin una considerable anti-cipación y en cualquier caso, suelen cobrar cantidades muy eleva-das.

Debe armarse de paciencia. Concédase tiempo. Es muy probable que necesite hacer varias visitas al país hasta que pueda lograr su objetivo. En muchas ocasiones, la se-paración entre actividades públicas y privadas es difusa. Téngalo en cuenta a la hora de plantearse la elección de un distribuidor especializado.

La relación personal es fundamental. Si ésta es buena, con el tiempo, su cliente-socio depositará en usted una confianza abrumadora. Intente comprender sus puntos de vista. Si tras unos contactos iniciales estima que puede eventualmente alcanzar un acuerdo, sea muy generoso en el uso de su tiempo. Su interlocutor lo será con usted y espera sentirse correspondido. Constituye un gran error pensar que todos los saudíes nadan en la abundancia. Por ello, en principio, la discusión del precio será muy cerra-da. Sin embargo, por simpatía o aprecio personal los saudíes están dispuestos a asumir múltiples compensaciones.

Intente que visiten su empresa. Es el mejor método para disipar recelos, potenciar la proyección de su empresa y jugar la baza de las afinidades culturales y de la hospita-lidad. El efecto es magnífico.

La petición a la que generalmente se enfrentará, una vez que haya despertado el inte-rés del empresario, es la de un contrato en exclusiva. Limítelo todo lo que le sea posi-ble: acótelo en el tiempo, defínalo regionalmente, por productos, etc. Insista asimismo en lograr compromisos de colocación o períodos de prueba, incluya disposiciones de protección de marca y cuantifique las indemnizaciones por resolución, si puede.



Cualquier veleidad con el alcohol, material gráfico prohibido o manifestaciones exter-nas de otras religiones puede acarrearle una experiencia desagradable y, de cualquier manera, no reforzará sus posibilidades de éxito comercial. Al igual que desatender la importancia del periodo del Ramadán o de las Fiestas de la Peregrinación mermará severamente la utilidad de cualquier acción emprendida en esas épocas de año y además puede ofender a su cliente.

2.3. Condiciones de acceso

Todos los productos alimenticios, sean importados con propósito comercial, exposición o muestra, deben ser adecuados para el consumo humano y deben estar dentro de los perio-dos de caducidad.

El Departamento de Aduanas, dependiente del Ministerio de Finanzas, es el responsable de evaluar la mercancía que se mueve a través de los puertos saudíes. La valoración de las importaciones tiene por objeto principal la recolección de los derechos arancelarios.

En marzo de 2003 se creó la Saudi Food & Drug Authority (SFDA). Esta organización se hace cargo de la inspección de productos alimenticios importados en los 27 puertos del reino. La SFDA se encarga, además, de establecer las normas alimentarías y garantizar la seguri-dad de los productos alimenticios.

Condiciones de acceso “arancelarias”

Arabia Saudí es uno de los miembros del CCG cuyos miembros establecieron una unión aduanera desde enero de 2003, lo que implica libre movimiento de bienes entre los estados miembros. Los derechos aduaneros a la importación tienen un importe general común (inclui-do los productos gourmet) del 5% ad valorem, pero se aplican cantidades distintas a determi-nadas importaciones.

Existe una negociación entre la Unión Europea y el CCG para la elaboración de un acuer-do de libre comercio entre los dos bloques comerciales, pero de momento no se ha llegado a un pacto entre ambas partes.

Condiciones de acceso “no arancelarias”

� Certificado sanitario

Es un título emitido por un organismo oficial responsable de la emisión de certifi-cados de salud debe declarar que:



- La carne se deriva de animales sanos sacrificados en un matadero oficial-mente autorizado y bajo la supervisión directa del organismo oficial del go-bierno responsable.

- Los animales no han sido alimentados con piensos fabricados con proteí-nas de origen animal o restos de grasa o animal.

- Los piensos utilizados cumplen con las normas aprobadas.

- Los animales no fueron sometidos a hormonas de crecimiento que no cum-plan con los niveles mencionados en las normas aprobadas.

� Certificado fitosanitario

Este certificado debe acompañar todo envío de frutas y verduras frescas, semillas y legumbre a Arabia Saudí, acreditando que el producto ha sido inspeccionado y probado de acuerdo con los procedimientos oficiales y se confirma que está libre de pesticidas especificados por el importador y conforme con los requerimientos fi-tosanitarios impuestos por el importador.

Actualmente la Saudí Food and Drug Authority (SFDA) es la responsable para re-gular todos los estándares de productos alimenticios, medidas, pruebas, símbolos y terminología, definiciones y medidas de seguridad. Por su parte el Ministerio de Agricultura (MOA) controla también las importaciones de frutas y verduras.

� Certificado “Halal”

Este certificado es obligatorio para las exportaciones de carnes rojas y pollo, e in-dica que el sacrificio del animal ha tenido lugar en un matadero oficialmente auto-rizado y de acuerdo con los procedimientos que dicta la ley islámica (Sharia). El órgano encargado de otorgarlo en España es “Instituto Halal”, con sede en Córdo-ba. Los exportadores deben cumplir con las normas vigentes en Arabia y los re-glamentos en cuanto al procedimiento para el corte, transporte y almacenar la carne se envían a Arabia Saudí.

� Aduanas

Independientemente del tipo de los productos agrícolas importados, los envíos de productos alimentarios, además de por los certificados oficiales, deben ir acompa-ñados de la factura comercial, el conocimiento de embarque, el certificado de ori-gen y el “packing list” o lista de embarque.

- Factura, es un documento que contiene puntos como: información sobre el exportador y destinatario, tipo de embarque, descripción de la mercancía, cantidad, unidad de medida, peso, valor unitario, valor total, descuentos y recargos, términos comerciales, resumen de la factura, declaración de ve-racidad, firmas del exportador y del responsable del embarque y la fecha.



- Conocimiento de embarque, es un documento que contiene datos como: información sobre el emisor y el destinatario, lugar de destino, destinos in-termedios, notificación al destinatario, valores declarados de la mercancía, datos de los bienes, peso bruto, peso neto, descripción, estado, monto uni-tario del flete de carga, monto total, declaración, firma del emisor o del agente, fecha y resumen de la información.

- Certificado de origen, es un documento que contiene información como: identificación de los países de origen y destino, datos del emisor y del des-tinatario, información sobre el transporte y transportista, descripción de las mercaderías, criterio de origen, declaración y firma por parte de la entidad autorizada en la certificación y fecha de emisión.

- “Packing list”, es un documento que contiene datos como: datos del expor-tador, responsable del embarque, sistema de embarque, destinatario, iden-tificación de la factura y del embarque, descripción detallada de los bienes, código (si existe), peso bruto, peso neto, dimensiones, cantidad y fecha.

� Inspección de productos

Con excepción de las preparaciones de hierbas, alimentos naturales y suplemen-tarios y animales vivos, plantas, semillas y alimentos para animales, todos los ali-mentos importados son inspeccionados por el Ministerio de Comercio e Industria en el puerto de entrada. Si una remesa o envío es rechazado por no cumplir los requerimientos necesarios para Arabia Saudí o el Golfo, se le solicitará al importa-dor que lo devuelva o lo destruya.

� Muestras

Las muestras destinadas a potenciales compradores saudíes o para mostrar en una feria están exentas del etiquetado y periodo de caducidad, pero están sujetas a ser inspeccionadas en el puerto de entrada. Una factura comercial especificando que el producto no es para venta y que no tiene valor comercial debe acompañar a las muestras, las cuales suelen ser mandadas por DHL o empresas similares.

2.4. Condiciones de suministro

A la hora de la distribución y el suministro de los productos alimentarios en Arabia Saudí, estos deben cumplir una serie de características, entre ellas el etiquetado, el empaquetado y el envasado, y algunas características de transporte.

� Etiquetado

Desde el 9 de junio de 2010, y según informo la SFDA al Consejo de Cámaras de Comercio e Industria de Arabia Saudí, se aplica plenamente para el etiquetado de



productos alimenticios la sección 7/2 del Gulf Standards Organization (GSO) No.9/2007 titulado "Etiquetado de los productos de alimentación”.

El requisito más importante en la circular N º SFDA E/991 es la decisión de aceptar sólo pegatinas en lengua árabe colocados por los fabricantes (7/2/2/1 sección de la OSG 9 / 2007) en las etiquetas de los productos exportados de alimentos preenvasados. En el pasado, Arabia Saudí había permitido colocar pegatinas en lengua árabe en las etiquetas de los productos alimenticios preenvasados en sus almacenes.

Los requisitos de etiquetado por la sección 7/2 son los siguientes:

- 7/2/1 La etiqueta de los alimentos pre-empaquetados debe estar en árabe. Cuando otro idioma se quiere utilizar, la información expuesta en ese idio-ma debe ser la misma que la información escrita en árabe.

- 7/2/2 Si la información en árabe viene en una etiqueta complementaria jun-to a la etiqueta original, ésta debe cumplir:

� Será una etiqueta única puesta por el productor.

� No deberá ocultar información requerida.

� No deberá contener ninguna información discrepante con la etiqueta original.

� Será inamovible en el manejo ordinario y condiciones de circulación de los productos alimenticios preenvasados.

Los oficiales de la SFDA inspeccionan los alimentos importados en los puertos de entrada, asegurándose de que cumplen los siguientes requerimientos de etiqueta-do:

- Nombre del producto.

- Lista de ingredientes.

- Contenido neto en unidades métricas.

- Nombre y dirección del productor, empaquetador, distribuidor, importador, exportador o vendedor.

- Instrucciones de almacenamiento, transporte o preparación (si los hay).

- Aditivos.

- País de origen.

- Vida útil. Expresada de alguna de las siguientes formas:

� Expiration Date.

� Use by (fecha).

� Fit for (desde la fecha de producción).

� Use Before (fecha).



� Sell by date (para productos que tiene una fecha de caducidad que excede los 3 meses).

� Empaquetado y envasado

El empaquetado y envasado de los productos debe cumplir una serie de atributos, entre los que se encuentran los siguientes requisitos:

- Todo el material de empaquetado y envasado, utilizado en la fabricación o tratamiento del empaquetado debe ser adecuado para el contacto con ali-mentos y conforme a las regulaciones de Arabia Saudí.

- Las propiedades de los materiales deben mantener sus propiedades y pro-tección sin traspasar al producto olores, sabores o gustos.

- Deben de ofrecer protección contra microorganismos, insectos, roedores y suciedad en caso de que el producto lo requiera.

- Deben ofrecer impermeabilidad a la humedad en caso de que el producto lo requiera.

- Debe ofrecer protección contra las condiciones ambientales tales como im-pactos, vibraciones y tener una apariencia intacta cuando se maneje la mercancía.

- No deben de afectar al producto como resultado del traspaso de alguno de los componentes que quizás puedan reaccionar o mezclarse con el produc-to.

Por estándar, la siguiente información debe aparecer en etiquetas, en aquellos embalajes que sean de plástico:

- Tipo de material de plástico.

- Peso, capacidad, número, o dimensiones según el tipo de embalaje.

- Declaración oficial de ser apto para uso alimentario.

- Propósito o tipo de la aplicación.

- Direcciones de uso.

- Precauciones (si las hay).

� Transporte

Las mercancías con destino a “Ryad Dry Port” vía Dammam, deben ir paletizadas. En caso contrario se aplicarán multas. Para las mercancías con destino o que pa-sen por Dammam, los datos del destinatario deben estar completos, es decir, se debe mencionar: nombre del destinatario; dirección del destinatario; apartado pos-tal y teléfono/fax.



2.5. Promoción y publicidad

Antes de afrontar la entrada a un nuevo mercado con este tipo de producto es necesario realizar una investigación de mercado detallada y dirigida a dicho artículo en concreto. Es re-comendable contrastar la información que se dispone del mercado con un panel de distribui-dores y consumidores, y trabajo de campo, con el fin de de identificar el tamaño y las tenden-cias del mercado, participación de la competencia, precio medio de compra del articulo y ta-maño y tipo de envases vendidos.

El mejor escaparate de promoción es el canal restauración, se trata de una publicidad gra-tuita y de calidad. Una óptima presentación a través del plato ya preparado y la posibilidad de complementarlo con otros artículos, supone un impacto publicitario de alto valor. La promo-ción a través de degustaciones es otro canal interesante, que puede ser desarrollado en el propio punto de venta, seminarios y charlas, o a través de ferias del sector alternativa alta-mente recomendable para darse a conocer a los principales distribuidores del país.

2.6. Tendencias de la distribución

En este apartado se debe tener en cuenta que el mercado saudita, dentro del segmento gourmet, está en fase de iniciación, y que la idea de articulo premiun es muy difusa, ya que el consumidor saudí general engloba como productos delicatessen desde artículos de consumo general con un precio elevado, hasta aquellos más exclusivos. Parte de esta escasa diferen-ciación es que no existe por el momento una red de establecimientos dedicado a este seg-mento, distribuyéndose estos productos en los supermercados e hipermercados junto a todo tipo de artículos.

Las personas contactadas nos indican que en el ámbito de la restauración, a diferencia de otro tipo de restaurantes especializados como los italianos, franceses, japoneses,… la gas-tronomía española no se ha introducido en el país, por lo que los distribuidores no sienten la necesidad de adquirir productos gourmet españoles. Esta fatal exigencia de artículos premiun para suministrar en el canal HORECA, repercute en la presencia de estos productos en co-mercios especializados o supermercados, debido al escaso volumen de comercialización.

El mercado de los productos premiun parece tender hacia la distribución especializada de este tipo de producto, tiendas gourmet, tiendas ecológicas,…, así como lineales específicos para estos productos en lo grandes centros de distribución, aunque como nos indican las per-sonas encuestadas, para ello es necesario trabajar la percepción de la calidad de los produc-tos, con la intención de que el consumidor pueda diferenciar un producto delicatessen de aquel que no lo es.



Indicador Detalle

Población 27,136 millones de habitantes (Abril 2010)

Estructura de la población 0-14 años: 38%

15-64 años: 59,5% Más de 65 años: 2,5% (est. 2010)

Edad media 24,9 años (2010)

Tasa de crecimiento 1,536%

Población urbana 82% de la población (2008)

Esperanza de vida 73,87 años

Fuente: CIA

1.2. Factores económicos

Arabia Saudita tiene una economía basada principalmente en el petróleo y sus derivados, con fuertes controles del gobierno sobre las principales económicas del país. Posee cerca de 20% de las reservas de petróleo del mundo, se ubica como el mayor exportador de petróleo, y desempeña un papel de liderazgo en la OPEP. El sector petrolero representa aproximada-mente el 80% de los ingresos presupuestarios, el 45% del PIB, y el 90% de los ingresos de exportación. La fuerte vinculación de Arabia Saudí al petróleo, provoca que su crecimiento económico este estrechamente ligado al precio del crudo.

Arabia Saudita está fomentando el crecimiento del sector privado, con el fin de diversificar su economía y reducir el desempleo existente entre la población local de Arabia Saudita. Los esfuerzos de diversificación se centran en la generación de energía, las telecomunicaciones, la exploración de gas natural y la petroquímica.

Con el fin de reducir el desempleo de su población joven, que por lo general carece de las habilidades y técnicas demandadas por el sector privado, en particular en los sectores del pe-tróleo y los servicios, Arabia Saudí ha aumentado sustancialmente el gasto en capacitación laboral y educación, con diferentes medidas entre las que se encuentra la reciente apertura de la Universidad Rey Abdullah de Ciencia y Tecnología.

Como parte de su esfuerzo por atraer la inversión extranjera, el Gobierno ha comenzado la creación de seis "ciudades económicas" en las diferentes regiones del país para promover la inversión extranjera y planea gastar 373 mil millones de dólares entre 2010 y 2014 en desarrollo social y proyectos de infraestructura para impulsar el desarrollo económico de Ara-bia Saudita.

En el cuadro mostrado a continuación se pueden ver una serie de datos claves para co-nocer la situación de la económica en Arabia Saudí.



Indicador Detalle

PIB (nominal) 443,7 mil millones de dólares

Tasa de crecimiento PIB 3,7% (est. 2010)

PIB (per capita) 24.200 dólares (est 2010)

Composición del PIB por sector agricultura: 2,7% industria: 61,9%

servicios: 35,4% (est. 2010)

Número de personas en edad de trabajar: 7,337 millones Nota: el 80% de la fuerza de trabajo no es nacional (est. 2010)

Tasa de desempleo 10,8% (est. 2010)

Nota: estimaciones de bancos locales llegan al 25% Deuda publica 16,7% del PIB (est. 2010)

Tasa de inflación 5,7% (est. 2010)

Fuente: CIA

� Producto interior bruto

En la siguiente tabla podemos observar como el crecimiento económico de Arabia Saudí está muy ligado al precio del crudo. Se observa una profunda caída del PIB en 2009 debido a la caída del precio del petróleo.

Indicador 2006 2007 2008 2009 2010

Variación del PIB 3,2 2,0 4,2 0,2 3,8

Fuente: CIA

� Inflación

La inflación en Arabia Saudí, que se había mantenido siempre por debajo del 1%, se ha incrementado desde el 2006, llegando a alcanzar el 9,9% en 2009, debido por el incremento de la demanda en el sector inmobiliario y el aumento internacio-nal del precio de los productos comerciales. Actualmente la inflación se encuentra en el 5,4% debido a la secesión económica, aunque se estima que se incremente con los primeros inicios de la recuperación económica mundial.

Indicador 2006 2007 2008 2009 2010

Inflación 2,3 4,1 9,9 5,1 5,4

Fuente: CIA

� Tipo de cambio

El tipo de cambio de la moneda Saudí, el Rial (SAR), está prefijado al dólar y per-manece constante desde 1986.



Balanza comercial Detalles

Valor exportaciones 235,03 mil millones de dólares (est 2010)

Exportaciones Petróleo y sus derivados

Principales clientes (2009) Japón (15,4%), China (12,5%), EE.UU. (12,3%), Corea del sur (10,4%), India (7,7%), Singapur (4,3%)

Valor importaciones 99,17 mil millones de dólares (est 2010)

Importaciones Maquinaria y equipo, productos alimenticios, productos quími-cos, vehículos y textil.

Principales proveedores (2009) EE.UU. (12,8%), China (10,6%), Alemania (8,1%), Japón

(6,4%), Reino Unido (4,9%), Corea del sur (4,6%), India (4,2%), Italia (4%)

Deuda externa 82, 92 mil millones de dólares (est. 2010)

Fuente: CIA

� Riesgo país

Según OCDE la calificación de riesgo soberano es de 2 (mínimo de 0 y máximo de 7). A diciembre de 2010, CESCE mantiene una cobertura abierta sin restricciones a corto, medio y largo plazo.

1.3. Distribución de la renta disponible

El ingreso anual disponible por hogar se ha incrementado considerablemente durante los últimos años. La clase media sigue siendo la mayoría de las familias en Arabia Saudí. En 2009 más de 1,8 millones de hogares tenían ingresos disponibles de entre 10.000 y 25.000 dólares y únicamente 92.000 hogares tenían unas rentas superiores a 150.000 dólares.

Ante estos datos es necesario tener en consideración que no es posible cuantificar aque-llos hogares formados por expatriados, segmento que es uno de los mas atractivos para el sector de los productos gourmet, que perciben su salario en su país de origen, y suelen posi-cionarse en el segmento de rentas muy elevadas.

En la siguiente tabla se puede observar el ingreso anual disponible por hogar en dólares.

Ingreso 2005 2006 2007 2008 2009

> 500 dólares 4.146.000 4.294.000 4.438.000 4.584.000 4.730.000

> 1.000 dólares 4.143.000 4.291.000 4.436.000 4.582.000 4.728.000

> 5.000 dólares 3.974.000 4.133.000 4.306.000 4.482.000 4.634.000

> 10.000 dólares 3.363.000 3.574.000 3.842.000 4.115.000 4.288.000

> 25.000 dólares 1.254.000 1.472.000 1.834.000 2.274.000 2.483.000

> 45.000 dólares 364.000 444.000 603.000 836.000 954.000

> 75.000 dólares 127.000 149.000 196.000 271.000 313.000

> 150.000 dólares 50.000 57.000 69.000 83.000 92.000

Fuente: Euromonitor International



Analizando el ingreso promedio para cada grupo de edad observamos que éste también ha aumentado en los últimos años, siendo los grupos de edad más ricos los comprendidos entre los 40 y los 49 años con unos ingresos medios en torno a los 13.650 dólares.

Al igual que en el ingreso anual disponible por los hogares es necesario mencionar que en estos datos no se están teniendo en cuenta los salarios de aquellos expatriados contratados en sus países de origen y que ampliarían el volumen de clientes potenciales.

En la siguiente tabla se puede observar el ingreso anual disponible por rangos de edad en dólares.

Edad 2005 2006 2007 2008 2009

15-19 años 4.209 4.578 5.217 5.751 6.043

20-24 años 5.269 5.757 6.589 7.286 7.708

25-29 años 6.348 6.976 8.013 8.856 9.450

30-34 años 7.481 8.248 9.501 10.518 11.278

35-39 años 8.535 9.410 10.841 12.018 12.845

40-44 años 9.212 10.129 11.649 12.936 13.722

45-49 años 9.255 10.139 11.634 12.946 13.609

50-54 años 8.599 9.390 10.756 11.998 12.502

55-59 años 7.630 8.311 9.504 10.613 10.977

60-64 años 7.053 7.669 8.760 9.791 10.103

65-69 años 6.685 7.266 8.299 9.279 9.556

70-74 años 6.367 6.918 7.897 8.825 9.069

75-79 años 6.092 6.609 7.535 8.418 8.637

>80 años 5.922 6.423 7.325 8.188 8.396


El gasto en alimentos y bebidas no alcohólicas continúa siendo la categoría más impor-tante de gasto de los consumidores. En 2009, el gasto en esta categoría era casi el 23,7% del gasto total y alcanzó 31.796 millones de dólares. Aunque no es posible extrapolar datos acer-ca de los productos gourmet a través de estas tablas, se espera un rápido crecimiento de es-te tipo de productos en el medio plazo.

En la siguiente tabla se puede observar el gasto de consumo por categorías en millones de dólares.

Categoría 2005 2006 2007 2008 2009 Alimentos y bebidas no alcohóli-cas

19.140 21.582 25.563 29.176 31.796

Bebidas alcohólicas y tabaco 1.036 1.152 1.364 1.548 1.687 Ropa y calzado 8.041 9.129 10.834 12.393 13.511 Viviendas 13.876 15.751 18.753 21.497 23.492 Artículos para el hogar y servicios 5.780 6.567 7.818 8.981 9.819



Bienes y los servicios médicos 2.266 2.555 3.060 3.548 3.883 Transporte 7.324 8.350 9.802 11.041 11.977 Comunicaciones 2.549 2.854 3.416 3.937 4.333 Ocio y tiempo libre 5.967 6.849 8.095 9.218 10.024 Educación 2.487 2.877 3.478 4.061 4.507 Hoteles y restaurantes 2.907 3.303 3.950 4.561 5.002 Varios productos y servicios 8.707 9.779 11.445 12.920 13.879 Total 80.079 90.750 107.579 122.879 133.911


1.4. Tendencias sociopolíticas

Desde su llegada al poder en agosto de 2005, las principales preocupaciones del Rey Ab-dallah han sido la modernización del régimen y la consolidación de Arabia Saudí como un lí-der regional y actor relevante en el contexto internacional.

El Reino ha experimentado un notable crecimiento económico en los últimos años. Las posturas aperturistas de la familia Al Saud en materia económica han cristalizado en hechos muy beneficiosos para la economía: apertura hacia la inversión de capital extranjero, una nueva ley reguladora de los mercados bursátiles y la reorientación de la política comercial hacia un marco multilateral, incluyendo la adhesión a la Organización Mundial del Comercio en diciembre de 2005.

En materia política, el Rey Abdallah ha iniciado una línea reformista manteniendo el equi-librio entre los partidarios de cierto cambio y los elementos más conservadores y religiosos del país. Durante su reinado, Abdallah ha tratado de introducir avances en la sociedad saudí, como la inclusión de la primera fiesta civil de la historia del país, declarando el 23 de sep-tiembre como día nacional, avances en materia judicial e incorporación –aunque tímida- de la mujer a la vida pública.

En febrero de 2009 se produjo la primera gran reforma del Gabinete desde que Abadía llegó al poder. Por primera vez en la historia del reino, una mujer pasó a formar parte del Go-bierno. Nora bin Abdullah al-Fayez, fue nombrada Vice-ministra de educación encargada de educación femenina. Este hecho, unido al nombramiento de una mujer, Fatima Abdullah al-Saleem, como Agregada cultural en la embajada saudita en Canadá han sido calificados co-mo históricos para el progreso de la incorporación de la mujer a la vida pública.

Asimismo dos altos cargos contrarios al proceso de reforma, el jefe de la policía religiosa, Ibrahim al-Ghait, y el juez más veterano del país, Salin Ibn al-Luhaydan, fueron cesados de sus puestos. Ello, unido al nombramiento de nuevos jueces y del nuevo Ministro de Justicia, Mohammed al-Eissa, se entiende como una apuesta por acelerar el proceso de reforma judi-cial planeado desde 2007.



Por otro lado, la Comisión de los Ulemas, órgano religioso con gran influencia entre la po-blación, se reformará para dar mayor peso a clérigos más moderados. En el pasado, la elec-ción del Rey por parte de la Familia Real requería de la aprobación de la Comisión de los Ulemas. En noviembre del 2006, el Rey Abdallah creó la Comisión de Lealtad, la cual es la responsable de la futura elección de príncipes y reyes. El Rey Abdallah también nombró a un nuevo responsable de la Shura, Consejo Consultivo formado por 150 miembros, y reemplazó a los ministros de educación, sanidad e información.

En agosto 2010, el Rey nombró Ministro de Trabajo al que era alcalde de Jeddah enton-ces, Adel Fakieh, debido al fallecimiento de su predecesor, Ghazi Al-Gosaibi.

En cuanto a la política internacional, Arabia Saudí basa su liderazgo regional e importan-cia internacional en tres aspectos fundamentales: es la economía más grande de la zona, el primer productor de petróleo del mundo y el país de origen del Islam.

El deseo del Rey Abdallah de incorporar al liderazgo económico de Arabia una dimensión política, se traduce en una mayor implicación en la resolución de los conflictos internacionales y regionales. Entre las iniciativas más recientes de Arabia Saudí se encuentran el intento de conseguir estabilidad en el Líbano mejorando las relaciones con Siria, se ha ofrecido como mediador entre los talibanes y Estados Unidos y, por último, el Rey Abdallah es el creador y firme defensor de la iniciativa árabe de paz para resolver el conflicto entre israelíes y palesti-nos.



2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

2.1. El producto y sus hábitos de consumo

El concepto gourmet engloba a productos que se caracterizan por su calidad, elaboración y exclusividad. Estos productos premium al igual que los alimentos de uso cotidiano son pro-ductos de consumo con un fin nutricional (regulación del metabolismo y mantenimiento de las funciones fisiológicas). La diferencia entre estos dos tipo reside en su componente psicológi-ca (satisfacción y obtención de sensaciones gratificantes), siendo en los productos gourmet mucho más fuerte.

Su consumo al igual que el de los alimentos de uso cotidiano pueden ser tal cual se obtienen (crudos), o procesados por razones de seguridad, o bien, simple cuestión organo-léptica (mejorar el olor, el sabor o el color);

2.2. Perfil del consumidor gourmet

Arabia Saudí es un país con grandes peculiaridades con respecto a los mercados eu-ropeos. Se trata de un país musulmán (según las estadísticas del país el 100% de la pobla-ción profesa el Islam), en el que está prohibido la importación, comercialización y consumo de cerdo y alcohol. Es necesario tener en cuenta que existen grandes diferencias económico-sociales, donde el segmento de la clase media es reducido, prevaleciendo la clase baja y una clase alta de gran nivel adquisitivo.

Los productos gourmet están dirigidos de manera regular a personas de nivel adquisi-tivo alto, aunque esta segmentación no limita la adquisición de forma esporádica por parte de personas situadas en el segmento medio-alto de renta.

El consumo de este tipo de producto suele aumentar de forma sucesiva con la edad, comenzando en torno a los 30 años y produciéndose su mayor demanda entorno a los 55 años. Este segmento de la población que se encuentra por encima de los 30 años, represen-tó 8 millones de habitantes en 2007 y se estima que alcance los 10,5 millones en 2015. Se trata de un segmento que con un elevado nivel de compra, especialmente en vivienda, ali-mentación y transporte privado.

Según nos indican los detallistas y demás fuentes propias, el consumidor general no encuentra un valor añadido o diferencia entre los productos gourmet y aquellos que no lo son. Solo se encuentran diferencias en aquellos productos considerados ecológicos, orgánicos, dietéticos, o con alguna característica especial (sin gluten, sin azúcar,…).



Dentro de las consideraciones anteriores encontramos dos grupos de clientes objeti-vos de productos Premium en Arabia Saudí:

� Clase alta saudí: se tratan de ciudadanos sauditas con un nivel adquisitivo alto (dentro del mercado), habituados a viajar y conocedores de especialidades gas-tronómicas de países extranjero. El consumidor puede conocer los productos gourmet, pero no percibe grandes diferencies entre productos de la misma catego-ría. En el país consumen estos productos a través del canal HORECA, principal-mente en los locales de restauración de hoteles de gama alta y en restaurantes étnicos (japonés, italiano,…).

� Expatriados: se tratan de aquellas personas que por motivos profesionales están desplazados o son residentes en el país, provenientes en su mayoría de Europa y Estados Unidos, donde ya esta instaurada la cultura gourmet. Es importante des-tacar que en este segmento, el cliente objetivo, ya conoce el producto y puede percibir y diferenciar con mayor precisión que el ciudadano Saudí la calidad de los productos ofrecidos. Este consumidor al conocer ya el producto, además de utilizar el canal HORECA para su degustación, los adquiere a través de los canales de venta minorista.

2.3. Factores de decisión y hábitos de compra

El consumidor de productos gourmet presupone en este tipo de artículos de forma in-trínseca un precio superior, que aunque no es considerado una agente decisivo, si se tendrá en consideración ante productos de similares características. Entre los factores que entran en juego en la decisión de compra se encuentran:

� Calidad: los productos gourmet están asociados a productos de calidad, pero cada vez es mayor la búsqueda por parte del consumidor de aquellos artículos percibi-dos como “Producto natural”, o con ingredientes de primera calidad, sin conser-vantes, colorantes, mezclas, orgánico, ecológico,…

� Elaboración: el consumidor busca la diferenciación del producto procesado indus-trialmente en su elaboración. Esta interesado en productos de envasado en origen, utilizando la receta tradicional, o incluso de manera artesanal.

� País de origen: algunos productos poseen un fuerte componente cultural asociado al país de procedencia. Además el consumidor gourmet habitual es capaz de re-conocer los productos por denominación de origen,…

� Sabor: el cliente puede decantarse por un producto antes que otro debido a una caracterización en el sabor (picante, dulce,…), que se adapte a los gustos particu-lares de esa área, o completamente distinto si quiere experimentar con nuevos sa-bores.

� Salud: la sociedad actual busca un mayor cuidado de su salud, lo que repercute en la búsqueda de alimentos con un menor porcentaje de grasas o azucares o con cualidades beneficiosas.



� Envase y Embalaje: este debe, siempre conforme a las características físicas del producto, ayudar a la percepción de las características que se quieren transmitir, al margen de resultar estéticamente agradable y con un diseño elegante. Debe cui-darse también los materiales con los que se ha realizado, su tamaño y la dosifica-ción del producto (individual, para compartir, familiar).

� Etiquetado: el consumidor de productos gourmet muestra interés por conocer acerca del producto que está adquiriendo, ingredientes, elaboración, recomenda-ciones de consumo o sugerencias que son bien recibidas por este tipo de clientes.

El consumidor de productos gourmet, en términos generales, es más exigente, sofisti-cado y con un nivel de renta alto que el consumidor “común”. Como hemos visto, busca alter-nativas de calidad en términos de sabor, envase, presentación,…, por las que está dispuesto a asumir un mayor coste del producto. Teniendo en cuenta este hecho, hay que considerar también el componente psicológica de este tipo de productos, que da como resultado que sean adquiridos en compras por impulso (darse un capricho), compras por impulso planeado (celebraciones), o reafirmar su posición social.

2.4. Costes indirectos que soporta el consumidor

Al igual que sucede con las partidas arancelarias es difícil cuantificar y extrapolar da-tos de los productos gourmet dentro del mercado.

Según las fuentes contactadas por la oficina el principal coste soportado por los con-sumidores es el margen que suelen aplicar los distribuidores, que va del 50% al 100% en el caso de venta minorista y de entre el 200% y el 300% en el caso de la distribución a través del canal HORECA.

La principal diferencia en el margen dentro del canal de venta minorista es debido a la escasa cultura gourmet y la escasa diferenciación de productos que se producen en los su-permercados, donde los productos premiun son cargados con un margen menor y cercano al del resto de productos. El mayor margen es soportado en los productos distribuidos en tien-das especializadas (en torno al 100%) y argumentan este por la atención especializada, la mayor información de los productos, así como por su reducida rotación.

2.5. Preferencias y perspectivas de crecimiento

El gasto del consumidor en Arabia Saudí ha mostrado un crecimiento sostenido del 20% entre 2000 y 2007, con un gasto total de 53.000 millones de dólares en 2007. En el año 2015 se espera que el aumento del gasto llegue al 26% en relación con el año 2000. El prin-



cipal gasto de los consumidores en Arabia Saudí es la alimentación con un 23,7%, seguido de la vivienda con un 17,7%.

El análisis del gasto en alimentación indica que, además de los productos que con-forman la dieta básica (carne roja, arroz, leche, productos lácteos, pescado y moluscos), exis-te una demanda importante de pollo, dulces o productos azucarados y de frutas y vegetales frescos. En cuanto a los productos enlatados no se registra un consumo elevado y la comida orgánica y los productos delicatessen son conocidos y consumidos en el segmento alto de la sociedad. Se observa además, una disminución en el consumo de bebidas tradicionales co-mo el té y el café, en detrimento a productos como zumos, agua embotellada y bebidas re-frescantes.

Como se indica en el apartado “2.2. Perfil del consumidor gourmet” el grupo que re-porta un mayor nivel de compra en alimentación es aquel que se encuentra por encima de los 30 años, y que debido la estructura demográfica saudí, mayoritariamente joven, se espera que aumente considerablemente en los próximos años.



3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Los productos europeos, en general, gozan de una imagen muy positiva en Arabia, tanto en el sector agroalimentario y gourmet, como en otros sectores productivos.

El consumidor saudí siente una gran afinidad por España. Esto se debe a nuestra his-toria común, que nos une culturalmente, y al hecho de ser uno de los países más visitados por los sauditas, ya sea por motivos profesionales, o principalmente por razones de ocio y vacacional, que atrae un segmento de rentas media alta y alta. Este hecho permite que gran parte de nuestra gastronomía y productos darse a conocer e incrementa la demanda de estos producto en Arabia Saudí, como nos indican algunos detallistas y mayorista.

Analizando el segmento de los productos gourmet españoles, la percepción es muy buena, y se asocia a un elevado nivel de calidad, comparable a otros productos europeos. Debemos tener en cuente que aunque se percibe a España como un país con una gastrono-mía excelente, no gozan de la fama y el prestigio de los productos franceses o italianos, mu-cho más implantados en el mercado y con una imagen gourmet consolidada.

El principal producto gourmet en Arabia Saudí es el aceite de oliva, si bien el resto de productos gourmet españoles son poco conocidos o escasamente importados, como se pue-de observar en los lineales de los supermercados, donde, en muchos de los segmentos, no se encuentran marcas españolas o carecen de imagen de productos gourmet, hecho produ-cido por la poca diferenciación en el mercado saudí de los productos premium que se en-cuentran en los lineales junto a otros de uso corriente que desvirtúan la calificación gourmet.

El caso opuesto lo encontramos en el canal HORECA y principalmente en la parte de restauración de los hoteles de lujo, que nos indican que aunque los productos gourmet espa-ñoles gozan de una imagen de excelencia, la no existencia de restaurantes españoles dificul-ta su importación, teniendo como resultado la búsqueda de sustitutivos en el mercado local para la elaboración de platos tradicionales españoles o en el mayor de los casos evitar este tipo de platos en el menú. A su vez, la ausencia de restaurantes que promocionen los alimen-tos de españoles de alta calidad más allá de una imagen genérica de los mismos dificulta su conocimiento por los demandantes potenciales y supone una barrera a su difusión en los ca-nales de distribución habituales para este tipo de productos.

En conclusión se observa una falta de imagen de los productos gourmet españoles, esto es debido a la escasez de este tipo de artículos en el país, al no haber sido introducidos de forma regular. Si no estás en el mercado no puedes generar la necesidad de compra, ni darte a conocer.



Las fuentes consultadas nos confirman que aunque el mercado gourmet está todavía en fase incipiente de desarrollo, se observa una creciente demanda de estos productos y re-comienda a las empresas interesadas en el mercado saudí comenzar a posicionarse en las distintas categorías. Consideran que es necesario invertir en campañas de publicidad y even-tos que muestren la calidad y el aspecto diferenciador de estos productos, y en el caso de los productos españoles unificarlos en una imagen país de forma que unos productos comple-menten a los otros generando el efecto arrastre.

Los detallistas y distribuidores, nos indican que es importante que estas dos acciones, comercialización de un amplio rango de productos y acciones de marketing (publicidad, even-tos,…), sean llevadas a cabo de forma simultánea, ya que de otra forma el impacto producido será muy reducido. Recomiendan hacer uso de la imagen país España, muy aceptada y valo-rada en Arabia Saudí, combinando la gastronomía y el turismo y apoyándose en el canal HORECA, mediante restaurante de temática española como parte de la campaña de difusión de los productos gourmet españoles.

Por último, los distribuidores consideran indispensable que la oferta de establecimien-to de comida española prolifere en el país, como en el caso de Italia y Francia, para que se genere una demanda mínima de productos españoles que justifiquen su importación.



V. ANEXOS

1. INFORMES DE FERIAS

No existe ninguna feria profesional específica de productos gourmet. En la página de la oficina comercial es posible encontrar el siguiente informe de ferias que podría ser de inte-rés para el exportador:

SAUDI HORECA 2011

www.saudihoreca.com

Ámbito: HORECA (hostelería, comida, bebida y equipamiento)

Fecha: 12/6/2011-15/6/2011

Edición: 1st SAUDI HORECA

Frecuencia: Anual

Lugar de celebración: Riyadh

Horario de la feria: 09:00 – 13:00; 16:00 - 22:00.

Precio de la entrada: Entrada gratuita

Medios de transporte: Fácil acceso en taxi o transporte propio

Director / Organizador: SEMARK: Saudi Event Management & Marketing Company.

Tfno: +966 (1) 275 2972 – Fax: +966 (1) 4508688

P.O.Box 241226, Code 11322 – Saudi Arabia

Email: [email protected] / [email protected]

Web: www.semark.com.sa

Colaboradores:

Superficie: 5.000 m²

Servicios incluidos: Sala de conferencias, seminarios, parking gratuito, teléfono, Fax, equipo audiovisual oficinas de negocios, servicio de



restaurante y seguridad 24 horas.

Carácter:

Profesional

Tipo de visitantes: Profesionales del sector de Horeca tales como propietarios, directivos y gerentes de supermercados, empresas minoris-tas, hoteles y restaurantes, pastelerías, panaderías, arqui-tectos, diseñadores de interior, franquicias, proveedores de equipamiento para hostelería, instituciones públicas y priva-das (colegios, hospitales, universidades y fuerzas armadas) proveedores de bebidas y comida y empresas de catering.

Fecha de la próxima edición:

Pendiente de fecha

A continuación puede encontrar un listado de ferias en el 2012 con potencial interés para el exportador.

FOOD, HOTEL AND PROPAC ARABIA 2012

http://fhp-arabia.com

Ámbito: Alimentación y equipamiento para el sector HORECA

Fecha: 20/5/2012-23/5/2012

Frecuencia: Anual

Lugar de celebración: Jeddah

SAUDI AGRO-FOOD 2012

Ámbito: Productos alimenticios, elaboración y tecnología de envasa-do

Fecha: 11/11/2012-14/11/2012

Frecuencia: Anual




SAUDI HORECA 2012

www.saudihoreca.com

Ámbito: HORECA (hostelería, comida, bebida y equipamiento)

Fecha: Por confirmar

Frecuencia: Anual


FOOD, HOTEL AND HOSPITALITY 2012

www.fhh-arabia.com

Ámbito: Alimentación y equipamiento para el sector HORECA

Fecha: Por confirmar

Frecuencia: Anual


2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

Direcciones útiles en el país

� OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESP AÑA EN RIAD

Faysaliah Tower, 11th floor.

P.O. Box 94327

Riyadh 11693

Tel. No.: (+966-1) 273 47 07; (+966-1) 464 51 25; (+966-1) 461 21 53

Fax No.: (+966-1) 273 47 05; (+966-1) 462 13 03

E-mail: [email protected]

Web: www.oficinascomerciales.es



� CANCILLERÍA DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN RIAD

Diplomatic Quarter – P.O. Box 94327

Riyadh. 11693

Tel. No.: (+966-1) 488 06 06

Fax No.: (+966-1) 488 04 20


� CONSEJO DE CÁMARAS SAUDÍES DE COMERCIO E INDUSTRIA

P.O. Box 16683

Riyadh 11474

Tel. No.: (+966-1) 405 32 00

Fax No.: (+966-1) 402 47 47


Web: www.saudichambers.org.sa

� ORGANIZACIÓN DE ESTÁNDARES DE ARABIA SAUDÍ (SASO)

P.O. Box 3437

Riyadh, 11471

Tel. No.: (+966-1) 452 00 00

Fax No.: (+966-1) 452 00 86


Web: www.saso.org.sa

Centro de Información:

Tel. No.: (+966-1) 452 01 32

Fax No.: (+966-1) 452 01 93



Direcciones útiles en España:

� SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO EXTERIOR

Paseo de la Castellana, 162

28046 Madrid

Tel. No.: (+34) 902 446 006


Web: www.comercio.es

� INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX)

Paseo de la Castellana, 14-16

28046 Madrid

Tel. No.: (+34) 91 349 61 00

Web: www.icex.es

� EMBAJADA DE ARABIA SAUDÍ EN MADRID

C/ Doctor Álvarez Sierra, 3

28033 Madrid

Tel. No.: (+34) 91 383 43 00

Fax No.: (+34) 91 302 12 12


Web: www.arabiasaudi.org



3. BIBLIOGRAFÍA

� Ministerio de planificación y Economía Saudita (www.planning.gov.sa)

� Ministerio de Industria y Comercio Saudita (www.commerce.gov.sa)

� Autoridad de Aduanas de Arabia Saudita (www.customs.gov.sa)

� Agencia Monetaria Saudita (SAMA) (www.sama.gov.sa)

� Organización de Estándares Saudita (SASO) (www.saso.org.sa)

� Autoridad General de Inversiones Saudita (SAGIA) (www.sagia.gov.sa)

� Departamento Central de Estadísticas Saudita (www.cdsi.gov.sa)

� CIA - The World Factbook (www.cia.gov)

� Middle East business and investments news - Zawya (www.zawya.com)

� Gulf News (www.gulfnews.com)

� Saudi Gazette ( www.saudigazette.com.sa)

� Trade Arabia Business Directory (www.tradearabia.com)

� Market Access Database (mkaccdb.eu.int)

� Bases de Datos y Estadísticas de las Naciones Unidas (www.un.org)

� International Data Base (www.census.gov)

� Al Harithy Company for Exhibitions Ltd ( www.acexpos.com)

� Riyadh Exhibitions Company ( www.recexpo.com)

� Economist Intelligence Unit ( www.eiu.com)

� Colliers International Report 2009 (www.colliers-me.com)

� Informe «Doing Business 2010 Saudi Arabia»

� Euromonitor International «World Consumer Lifestyles 2011»

� Euromonitor International «Packaged Food in Saudi Arabia 2010»

� Euromonitor International (www.euromonitor.com)

� Guía País de Arabia Saudita elaborado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en RIAD.

Productos gourmet 2011 - Agronegocios · Son conocidos por su carácter único, origen exótico,...

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