Proec Fc2013 Estados Unidos

2013

Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones

PRO ECUADOR

Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones

FICHA COMERCIAL DE ESTADOS UNIDOS

Dirección de Inteligencia Comercial AO/SG/VG enero del 2013

CONTENIDO

1. SITUACIÓN ECONÓMICO – COMERCIAL DE ESTADOS UNIDOS .................... 1

1.1. Indicadores socioeconómicos ......................................................................... 1

1.2. Principales sectores productivos ..................................................................... 1

1.3. Principales datos de Inversión ........................................................................ 2

1.4. Principales datos de comercio exterior ........................................................... 2

1.5. Comercio exterior de Estados Unidos ............................................................. 3

1.5.1 Balanza comercial de Estados Unidos ..................................................... 3

1.5.2 Principales productos importados por Estados Unidos ............................ 4

1.5.3 Principales proveedores de las importaciones de Estados Unidos .......... 4

1.5.4 Principales productos de exportación de Estados Unidos ........................ 5

1.5.5 Principales destinos de las exportaciones de Estados Unidos ................. 6

2. RELACIÓN COMERCIAL ECUADOR – ESTADOS UNIDOS ............................... 6

2.1. Representatividad de Estados Unidos en las exportaciones ecuatorianas ...... 6

2.2. Exportaciones a Estados Unidos .................................................................... 7

2.3. Importaciones desde Estados Unidos ............................................................. 8

2.4. Aranceles y preferencias ................................................................................ 9

3. POTENCIAL DE LOS PRODUCTOS ECUATORIANOS EN EL MERCADO DE

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ............................................................................ 10

3.1 Comercio potencial de bienes ....................................................................... 11

3.1.1 Productos exportados a Estados Unidos de América por países de la

región Latinoamericana ....................................................................................... 11

3.1.2 Productos ecuatorianos para profundización del comercio y productos

con potencial de exportación. .............................................................................. 15

4 BARRERAS NO ARANCELARIAS ..................................................................... 20

4.1. Requisitos Para Arancelarios: ................................................................ 20

4.2. Requisitos Sanitarios/Fitosanitarios ....................................................... 22

4.3. Requisitos técnicos, de calidad y seguridad ......................................... 27

4.4. Requisitos de empaque, embalaje y etiquetado ..................................... 29

5 INVERSIONES .................................................................................................... 35

5.1. Inversiones de Estados Unidos en el mundo ................................................ 35

5.2. Inversiones de Estados Unidos en Ecuador.................................................. 38

5.2.1. Principales sectores de inversión de estados unidos en ecuador .......... 39

Dirección de Inteligencia Comercial AO/SG/VG enero del 2013

6 LOGÍSTICA ......................................................................................................... 40

6.1. Del Ecuador hacia Estados Unidos ........................................................ 41

6.2. Canales de distribución locales recomendados ..................................... 41

Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones AO/SG/VG febrero del 2013

1

1. SITUACIÓN ECONÓMICO – COMERCIAL DE ESTADOS UNIDOS

1.1. Indicadores socioeconómicos

Tabla N° 1

Población 313,847,465 (Julio 2012 est.)

Crecimiento poblacional 0.9% (2012 est.)

Capital Washington D.C.

Principales Ciudades New York, Los Angeles, Chicago, Miami, Washington D.C.

PIB USD 14.83 billones(=1012) (2011 est.)

Crecimiento PIB 1.8% (2011 est.)

PIB per cápita USD 13,866 (2011 est.)

Composición del PIB por sector Agricultura: 1.2% (2011 est.) Industria: 19.2% (2011 est.)

Servicios: 79.6% (2011 est.)

Moneda oficial Dólar (USD)

Tasa de Inflación anual 3.1% (2011 est.)

Inversión Bruta (% PIB) 12.1% (2011 est.)

Stock de dinero USD 12.99 billones(=1012) (31 Diciembre 2011 est)

Reservas de moneda internacional y oro

USD 148 mil millones (2011 est.)

Fuente: The World Factbook, actualización a enero del 2013 Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

1.2. Principales sectores productivos

Tabla N° 2

Productos agrícolas Trigo, maíz, otros granos, frutas, verduras, algodón, carne de res, cerdo, aves de corral, productos lácteos, pescado, productos forestales

Industria Tecnología altamente diversificada, líder en el mundo en el campo de la alta tecnología, considerado como uno de los países con mayor producción industrial a nivel mundial, petróleo, acero, automóviles, aeroespacio, telecomunicaciones, productos químicos, electrónica, procesamiento de alimentos, bienes de consumo, madera y minería.

Recursos Naturales Carbón, cobre, plomo, molibdeno, fosfatos, elementos de tierras raras, uranio, bauxita, oro, hierro, mercurio, níquel, potasio, plata, tungsteno, zinc, petróleo, gas natural, madera



2

1.3. Principales datos de Inversión

Tabla N° 3

Inversión de Estados Unidos en el extranjero (neta)

USD 396,656 millones(2011)

Inversión extranjera en Estados Unidos (neta)

USD 226,937 millones(2011)

Fuente: World Investment Report 2012, United Nations Conference of Trade and Development, UNCTAD Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

1.4. Principales datos de comercio exterior

Tabla N° 4

Balanza Comercial USD 782,855 millones (2011 est)

Importaciones totales USD 2,262,586 millones (2011 est)

Importaciones per cápita USD 7,209 (2011 est)

Crecimiento de las importaciones

15.06% (2011 est.)

Principales productos importados

aceites crudos de petróleo, vehículos para transporte personas, destilados de petróleo ligero, máquinas automáticas para procesamiento de datos digitales, teléfonos, alcohol de aviación.

Principales proveedores China, Canadá, México, Japón, Alemania, República de Corea, Reino Unido, Arabia Saudita, Venezuela

Exportaciones totales USD 1,479,730 millones (2011 est)

Crecimiento de las exportaciones

15,87% (2011 est.)

Exportaciones per cápita USD 4,715 (2011 est.)

Principales productos exportados

destilados de petróleo ligero, alcohol de aviación, oro en bruto, vehículos, demás medicamentos preparados, demás diamantes no industriales, habas de soja, circuitos integrados

Principales destinos Canadá, México, China, Japón, Reino Unido, Alemania, República de Corea, Brasil, Países Bajos, Hong Kong



3

1.5. Comercio exterior de Estados Unidos

1.5.1 Balanza comercial de Estados Unidos

Estados Unidos mantiene déficit comercial en los últimos 2 años. En el período 2007 – 2011 las importaciones crecieron a una tasa promedio anual del 2.91% mientras que las exportaciones crecieron a un ritmo del 15.27%.

Gráfico N° 1

Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Si se efectúa un análisis de la balanza comercial petrolera y no petrolera podemos verificar que durante los últimos 5 años la balanza comercial petrolera ha sido deficitaria al igual que la no petrolera.

Gráfico N° 2


(1,000,000,000)

(500,000,000)

-

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

2007 2008 2009 2010 2011

Exportaciones 1,162,538,150 1,299,898,877 1,056,712,078 1,277,109,162 1,479,730,169

Importaciones 2,017,120,776 2,164,834,031 1,601,895,815 1,966,496,750 2,262,585,634

Balanza Comercial (854,582,626) (864,935,154) (545,183,737) (689,387,588) (782,855,465)

Mil

es U

SD

BALANZA COMERCIAL TOTAL ESTADOS UNIDOS - MUNDOMiles USD FOB

(900,000,000)

(800,000,000)

(700,000,000)

(600,000,000)

(500,000,000)

(400,000,000)

(300,000,000)

(200,000,000)

(100,000,000)

-

2007 2008 2009 2010 2011

BC-Petrolera (330,326,076) (425,230,754) (224,209,483) (281,762,077) (334,817,279)

BC-No Petrolera (524,256,550) (439,704,400) (320,974,254) (407,625,511) (448,038,186)

BC-Total (854,582,626) (864,935,154) (545,183,737) (689,387,588) (782,855,465)

Mil

es U

SD

SALDOS DE BALANZA COMERCIAL TOTAL, PETROLERA Y NO PETROLERA ESTADOS UNIDOS - MUNDO

Miles USD FOB


4

1.5.2 Principales productos importados por Estados Unidos

En el siguiente cuadro se presentan los principales 15 productos importados por Estados Unidos de acuerdo al período 2007 – 2011, se detallan el acumulado, la Tasa de Crecimiento Promedio Anual y participación del año 2011.

Tabla N° 5


1.5.3 Principales proveedores de las importaciones de Estados Unidos

China constituye el principal proveedor de las importaciones de Estados Unidos con una representatividad del 18.44% en el año 2011. Otros proveedores importantes son Canadá con una participación del 14.10% en el 2011, México con un 11.73% y Japón con un 5.85% seguidos muy de cerca por Alemania 4.44% y República de Corea 2.59%. El Ecuador representa un 0.44% del total importado por Estados Unidos al 2011.

Subpartida Descripción 2007 2008 2009 2010 2011TCPA

2007-2011

Part

% 2011

2709.00

Aceites crudos de petroleo

o de minerales

bituminosos.

253,048,337 363,391,132 200,586,010 266,638,327 342,909,692 7.89% 15.16%

8703.23

Vehículos automovil

transporte personas de

cilindrada superior a 1500

53,521,024 53,669,729 41,154,777 57,454,040 62,699,885 4.04% 2.77%

8703.24

Vehículos automoviles



75,070,937 65,307,245 36,422,377 54,614,104 56,261,508 -6.96% 2.49%

2710.19

Destilados de petróleo

ligero, no especificado en

otra parte

39,724,067 48,008,017 31,882,525 40,088,141 55,175,098 8.56% 2.44%

8471.30

Máquinas automáticas para

tratamiento o

procesamiento de datos

digital

27,443,969 28,077,197 27,406,939 34,956,378 43,191,846 12.01% 1.91%

8517.12

Teléfonos, incluidos los

teléfonos móviles

(celulares) y los de otras

redes inalámbricas

25,818,185 30,793,747 33,983,008 37,496,878 42,885,420 13.53% 1.90%

2710.11 Alcohol de aviación 37,338,035 42,296,287 22,711,452 29,166,352 39,319,249 1.30% 1.74%

3004.90Los demás medicamentos

preparados 32,843,609 35,112,101 36,588,624 39,262,479 37,960,639 3.69% 1.68%

8517.62


teléfonos móviles

(celulares) y los de otras

redes inalámbricas

13,619,794 17,706,334 15,455,516 22,684,706 24,083,307 15.32% 1.06%

7102.39Los demás diamantes no

industriales. 18,134,657 19,009,980 12,459,762 18,079,065 21,707,205 4.60% 0.96%

8528.72

Monitores y proyectores,

que no incorporen aparato

receptor de televisión;

aparatos receptores

20,161,562 20,267,947 18,745,573 19,342,977 16,742,202 -4.54% 0.74%

8473.30

Partes y accesorios de

maquinas de la partida

8471

21,760,729 18,393,953 18,366,840 22,514,016 15,850,559 -7.62% 0.70%

8471.50

Unidades de procesos

digitales, excluidas las

subpartidas 847141 y 84

8,852,207 8,054,505 9,545,254 14,130,690 15,097,592 14.28% 0.67%

8542.31

Circuitos electrónicos

integrados, procesadores y

controladores

6,124,097 6,044,747 6,233,372 9,214,308 14,444,892 23.93% 0.64%

7108.12

Oro en bruto, excepto en

polvo, para uso no

monetario

3,935,508 5,461,247 7,929,851 11,650,301 14,332,551 38.14% 0.63%

1,379,724,059 1,403,239,863 1,082,423,935 1,289,203,988 1,459,923,989 1.42% 64.52%

2,017,120,776 2,164,834,031 1,601,895,815 1,966,496,750 2,262,585,634 2.91% 100.00%

Demás productos

Todos los productos

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR ESTADOS UNIDOS

Miles USD FOB


5

Gráfico N° 3


1.5.4 Principales productos de exportación de Estados Unidos

Tabla N° 6


18.44%

14.10%11.73%

5.85%4.44%

2.59% 2.30% 2.16% 1.94% 1.89% 1.80% 1.74% 1.66% 1.57% 1.55%

26.25%

PRINCIPALES PROVEEDORES DE LAS IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS

Participación % 2011

Subpartida Descripción 2007 2008 2009 2010 2011TCPA

2007-2011

Part

% 2011

2710.19 Destilados de petróleo

ligero, no especificado 19,926,401 42,086,900 29,204,736 39,766,347 63,099,277 33.40% 4.26%

2710.11 Alcohol de aviación 6,784,340 9,687,967 7,299,309 13,908,501 27,852,041 42.34% 1.88%

7108.12

Oro en bruto, excepto en

polvo, para uso no

monetario

11,543,269 16,415,612 11,986,151 15,045,131 24,369,132 20.54% 1.65%

8703.23

Vehículos automovil


cilindrada superior a

1500

21,241,960 22,109,324 12,462,489 18,216,904 23,443,730 2.50% 1.58%

3004.90

Los demás

medicamentos

preparados

13,799,907 15,677,876 18,877,691 19,292,532 20,471,792 10.36% 1.38%

8703.24

Vevhículos automoviles



16,308,474 17,905,271 10,039,737 15,516,517 17,812,023 2.23% 1.20%

7102.39Los demás diamantes no

industriales 11,323,440 14,299,430 9,704,626 13,761,995 17,779,423 11.94% 1.20%

1201.00Habas de soja, incluso

quebrantadas. 10,016,224 15,537,191 16,475,854 18,586,268 17,563,867 15.07% 1.19%

8542.31

Circuitos electrónicos

integrados, procesadores

y controladores

15,657,551 18,601,225 14,342,094 17,868,438 16,815,931 1.80% 1.14%

2701.12

Hulla bituminosa, incluso

pulverizadas, sin

aglomerar

3,862,214 7,545,572 5,794,702 9,383,104 15,586,868 41.74% 1.05%

8517.62


celulares y los de otras

redes inalámbricas

8,115,831 10,178,709 8,897,259 11,636,549 14,509,709 15.63% 0.98%

8473.30

Partes y accesorios de

maquinas de la partida

8471

14,322,134 13,698,481 11,776,550 13,057,575 13,945,026 -0.66% 0.94%

1005.90 Los demás maices 9,899,013 13,540,981 8,859,232 9,919,464 13,757,339 8.58% 0.93%

1001.90Los demás trigo y

morcajo o tranquillon 7,742,649 11,045,745 5,133,999 6,488,938 10,871,430 8.86% 0.73%

8708.99

Las demás partes y

accesorios de Vehículos

automóviles

9,078,856 7,764,553 6,330,372 7,896,169 10,851,820 4.56% 0.73%

982,915,887 1,063,804,040 879,527,277 1,046,764,730 1,171,000,761 4.47% 79.14%

1,162,538,150 1,299,898,877 1,056,712,078 1,277,109,162 1,479,730,169 6.22% 100.00%

Demás productos

Todos los productos

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ESTADOS UNIDOS

Miles USD FOB


6

El cuadro anterior presenta los principales productos de exportación de Estados Unidos de acuerdo al período 2007 – 2011. Los principales productos que Estados Unidos exporta al mundo son destilados de petróleo, alcohol de aviación, Oro en bruto, vehículos, los demás diamantes, habas de soya, circuitos electrónicos, hulla bituminosa, teléfonos incluidos móviles, partes y accesorios de máquinas, los demás maíces, los demás trigo y las demás partes y accesorios de vehículos y automóviles.

1.5.5 Principales destinos de las exportaciones de Estados Unidos

Gráfico N° 4


El principal destino de las exportaciones de Estados Unidos es Canadá con una participación del 18.97% en el año 2011, constituyéndose en el principal socio comercial de Estados Unidos, seguido por México 13.35%, China 7.02% y Japón 4.47%. Ecuador representa solamente un 0.39% de las exportaciones de Estados Unidos.

2. RELACIÓN COMERCIAL ECUADOR – ESTADOS UNIDOS

2.1. Representatividad de Estados Unidos en las exportaciones ecuatorianas

El Ecuador ha exportado 1,197 subpartidas (10 dígitos) hacia Estados Unidos en el año 2011, entre las principales tenemos aceite crudo de petróleo 77.25%, seguido por los demás camarones congelados con 4.76%. La balanza comercial se ha mantenido

18.97%

13.35%

7.02%

4.47% 3.78% 3.30% 2.94% 2.90% 2.89% 2.47% 2.12% 2.02% 1.95% 1.86% 1.75%

28.21%

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS

Participación % 2011


7

superavitaria en los últimos cinco años, llegando en el 2011 a USD 3,962 millones y en el 2012 de enero a septiembre a USD 3,693 millones.

Gráfico N° 5

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

2.2. Exportaciones a Estados Unidos

En el cuadro inferior se presentan los principales productos que el Ecuador exportó a Estados Unidos considerando las ventas del año 2011. Los productos son:

Tabla N° 7

*Hasta noviembre 2012 Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Continúa…

-1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000

10,000,000

2007 2008 2009 2010 2011 A nov 2012

Exportaciones 6,142,050 8,405,186 4,600,915 6,046,031 9,742,367 9,549,498

Importaciones 2,688,038 3,482,812 3,650,252 5,384,471 5,779,769 5,855,702

Balanza Comercial 3,454,012 4,922,374 950,662 661,559 3,962,599 3,693,796

Mil

es U

SD

BALANZA COMERCIAL TOTAL ECUADOR - ESTADOS UNIDOSMiles USD FOB

Subpartida Descripción 2007 2008 2009 2010 2011 2012*TCPA

2007-2011

Part

% 2011

2709.00.00.00

ACEITES CRUDOS DE

PETRÓLEO O DE

MINERAL BITUMINOSO.

4,542,354 6,600,504 2,899,623 4,306,273 7,525,587 7,181,334 13.45% 77.25%

0306.13.91.00

LOS DEMÁS

CAMARONES

CONGELADOS

55,555 181,772 190,247 248,978 463,628 464,687 69.97% 4.76%

0803.00.12.00

BANANAS FRESCAS

TIPO «CAVENDISH

VALERY»

243,443 279,410 413,542 414,281 386,915 291,416 12.28% 3.97%

1801.00.19.00

CACAO EN GRANO

CRUDO, LOS DEMÁS

EXCEPTO PARA

SIEMBRA

57,454 88,434 163,118 80,886 223,629 104,418 40.46% 2.30%

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR HACIA ESTADOS UNIDOS

Miles USD FOB

http://www.bce.fin.ec/


8

Viene…

*Hasta noviembre 2012 Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

2.3. Importaciones desde Estados Unidos

El siguiente cuadro muestra los principales productos al 2011, señalados a nivel de 10 dígitos, que el Ecuador importa de Estados Unidos, el mismo que presenta la siguiente información:

Tabla N° 8

*Hasta noviembre 2012 Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Continúa…

0603.11.00.00ROSAS FRESCAS

CORTADAS 27,714 395,448 194,834 168,539 186,473 180,786 61.06% 1.91%

2710.19.22.00 ACEITE DE PETROLEO 49,762 57,915 - 50,928 96,664 80,866 18.06% 0.99%

1604.14.10.00 ATUNES EN

CONSERVA 58,581 31,607 28,234 33,147 78,390 85,177 7.55% 0.80%

2707.50.10.00 NAFTA DISOLVENTE 67,776 143,517 84,827 43,122 58,908 138,815 -3.44% 0.60%

0603.19.90.90

LAS DEMÁS FLORES Y

CAPULLOS FRESCOS,

CORTADOS, NO

CONTEMPLADOS EN

OTRA PARTE

420 564 15,456 42,981 55,597 47,142 239.20% 0.57%

0803.00.11.00

BANANAS FRESCAS

TIPO «PLANTAIN»

(PARA COCCIÓN)

22,830 30,890 42,738 37,228 50,527 42,952 21.97% 0.52%

0304.19.00.10

FILETES DE TILAPIA

FRESCA O

REFRIGERADA

13,993 42,147 52,257 43,724 47,381 43,184 35.65% 0.49%

0304.29.90.90

LOS DEMÁS FILETES

CONGELADOS DE

TILAPIA

5,332 29,065 36,066 36,851 34,899 38,145 0.36%

2707.50.90.00

LAS DEMÁS MEZCLAS

DE HIDROCARBUROS

AROMÁTICOS, NO

- - - - 34,538 54,632 0.35%

7108.12.00.00

LAS DEMÁS FORMAS

DE ORO EN BRUTO

PARA USO NO

MONETARIO

45,581 58,077 16,319 7,555 31,227 249,332 -9.02% 0.32%

0302.69.00.90

LOS DEMÁS

PESCADOS FRESCOS

O REFRIGERADOS,

EXCEPTO LOS

HÍGADOS, HUEVAS Y

LECHAS, NO

CONTEMPLADAS EN

OTRA PARTE

3,828 14,062 9,983 20,623 23,221 25,932 56.94% 0.24%

947,427 451,775 453,671 510,918 444,783 520,680 -17.22% 4.57%

6,142,051 8,405,187 4,600,915 6,046,031 9,742,368 9,549,498 12.22% 100.00%

Demás productos

Todos los productos

Subpartida Descripción 2007 2008 2009 2010 2011 2012*TCPA

2007-2011

Part

% 2011

2707.50.10.00 NAFTA DISOLVENTE 46,787 42,482 324,095 449,051 690,463 614,056 96.00% 11.95%

2710.19.21.30 DIESEL 2 79,898 40,568 256,330 640,897 611,989 1,207,964 66.36% 10.59%

2710.19.19.00 LOS DEMÁS ACEITES DE PETROLEO 0 349,532 176,888 238,166 200,285 99,612 4983.14% 3.47%

2711.19.00.00LOS DEMÁS GAS DE PETROLEO

LICUADOS 25,305 51,968 97,446 216,303 137,917 3,063 52.79% 2.39%

8471.30.00.00

MÁQUINAS AUTOMÁTICAS

DIGITALES PORTATILES PARA

PROCESAMIENTO DE DATOS

42,715 73,335 90,721 114,207 136,737 120,892 33.76% 2.37%

2711.12.00.00 PROPANO 6 11 10 10 134,522 130,557 1123.15% 2.33%

2710.11.13.10

GASOLINA SIN PLOMO PARA

VEHICULOS CON UN ÍNDICE DE

ANTIDETONANTE, SUPERIOR O

IGUAL A 80, PERO INFERIOR A 87

- - - 189,524 122,186 - 2.11%

2304.00.00.00

TORTAS Y DEMÁS RESIDUOS

SÓLIDOS DE LA EXTRACCIÓN DEL

ACEITE DE SOJA

25,182 31,579 28,874 44,456 98,087 168,569 40.49% 1.70%

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR ECUADOR DESDE ESTADOS UNIDOS

Miles USD FOB


9

Viene…

*Hasta noviembre 2012 Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

2.4. Aranceles y preferencias

Los aranceles que se presentan en el siguiente cuadro corresponden a los promedios ad valorem que Estados Unidos aplica a los principales productos de la oferta exportable ecuatoriana.

Tabla N° 9

Fuente: Centro de Comercio Internacional, MacMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Estados Unidos de América es miembro de la Organización Mundial de Comercio desde el 1 de enero de 1995. En la siguiente tabla se explican los Acuerdos Comerciales Regionales suscritos por Estados Unidos de América.

8443.99.00.00

LAS DEMÁS PARTES Y ACCESORIOS

PARA MÁQUINAS Y APARATOS PARA

IMPRIMIR

8,457 53,389 58,101 71,212 75,936 71,628 73.11% 1.31%

8517.12.00.90

LOS DEMÁS TELÉFONOS MÓVILES

(CELULARES) Y DE OTRAS REDES

INALÁMBRICAS

- - - 30,638 66,893 48,218 1.16%

3904.10.20.00

POLI (CLORURO DE

VINILO)OBTENIDO POR

POLIMERIZACIÓN EN SUSPENSIÓN

8,101 35,701 29,729 45,925 64,838 42,332 68.20% 1.12%

1005.90.11.00 MAIZ AMARILLO 90,773 46,474 59,004 21,066 60,389 1,727 -9.69% 1.04%

8473.30.00.00PARTES Y ACCESORIOS DE

MÁQUINAS DE LA PARTIDA 84.71 57,248 32,842 38,525 48,661 53,150 45,525 -1.84% 0.92%

8517.62.20.00TELÉFONOS CON CORRIENTE

PORTADORA 21,006 42,955 41,410 42,957 52,696 54,515 25.85% 0.91%

3901.10.00.00POLIETILENO DE DENSIDAD

INFERIOR A 0,94 46,332 75,253 49,746 52,127 48,693 34,588 1.25% 0.84%

2,236,230 2,606,726 2,399,375 3,179,275 3,224,990 3,212,458 9.59% 55.80%Demás productos

Subpartida Descripción Arancel

2709.00 ACEITES CRUDOS DE PETRÓLEO O DE MINERAL BITUMINOSO 0.0%

0306.13 LOS DEMÁS CAMARONES CONGELADOS 0.0%

0803.00 BANANAS FRESCAS TIPO «CAVENDISH VALERY» 0.0%

7108.12 LAS DEMÁS FORMAS DE ORO EN BRUTO PARA USO NO MONETARIO 0.0%

0603.11 ROSAS FRESCAS CORTADAS 0.0%

2707.50 NAFTA DISOLVENTE 0.0%

1801.00 CACAO EN GRANO CRUDO, LOS DEMÁS EXCEPTO PARA SIEMBRA 0.0%

2710.19 ACEITE DE PETROLEO FUELOILS (FUEL) 0.6%

1604.14 ATUNES EN CONSERVA 7.6%

0603.19 LAS DEMÁS FLORES Y CAPULLOS FRESCOS, CORTADOS, NO CONTEMPLADOS EN OTRA PARTE 0.0%

0304.19 FILETES DE TILAPIA FRESCA O REFRIGERADA 0.0%

0803.00 BANANAS FRESCAS TIPO «PLANTAIN» (PARA COCCIÓN) 0.0%

0304.29 LOS DEMÁS FILETES CONGELADOS DE TILAPIA 0.0%

4407.22 POLI (CLORURO DE VINILO)OBTENIDO POR POLIMERIZACIÓN EN SUSPENSIÓN 0.0%

ARANCEL COBRADO POR ESTADOS UNIDOS A LOS PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR


10

Tabla N° 10

Fuente: Organización Mundial de Comercio, OMC Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

3. POTENCIAL DE LOS PRODUCTOS ECUATORIANOS EN EL MERCADO DE

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

A continuación se presentan algunas consideraciones respecto a las oportunidades para los productos ecuatorianos en el mercado de Estados Unidos de América.

AcuerdoFecha de

vigorComentario Integrantes

Acuerdo de Libre Comercio

República Dominicana -

Centroamérica - Estados Unidos

(CAFTA-DR)

01-mar-06

Acuerdo de libre comercio y

acuerdo de integración

económica

Costa Rica - El Salvador -

Estados Unidos - Guatemala -

Honduras - Nicaragua -

República Dominicana

Estados Unidos - República de

Corea 15-mar-12



económica

República de Corea - Estados

Unidos

Estados Unidos - Australia 01-ene-05



económica

Australia - Estados Unidos

Estados Unidos - Bahrein 01-ago-06



económica

Bahrein - Estados Unidos

Estados Unidos - Chile 01-ene-04



económica

Chile - Estados Unidos

Estados Unidos - Colombia 15-may-12



económica

Colombia - Estados Unidos

Estados Unidos - Israel 19-ago-85 Acuerdo de libre comercio Israel - Estados Unidos

Estados Unidos - Jordania 17-dic-01



económica

Jordania - Estados Unidos

Estados Unidos - Marruecos 01-ene-06



económica

Marruecos - Estados Unidos

Estados Unidos - Omán 01-ene-09



económica

Omán - Estados Unidos

Estados Unidos - Panamá 31-oct-12



económica

Panamá - Estados Unidos

Estados Unidos - Perú 01-feb-09



económica

Perú - Estados Unidos

Estados Unidos - Singapur 01-ene-04



económica

Singapur - Estados Unidos

Tratado de libre comercio de

América del Norte (TLCAN)01-ene-94



económica

Canadá - México - Estados

Unidos

ACUERDOS COMERCIALES SUSCRITOS POR ESTADOS UNIDOS


11

3.1 Comercio potencial de bienes

3.1.1 Productos exportados a Estados Unidos de América por países de la región Latinoamericana

En el siguiente cuadro se presentan los países de la región Latinoamericana que le exportan a Estados Unidos de América. Adicionalmente se detallan los principales productos exportados por los países en el 2011 haciendo énfasis en aquellos para los cuales Ecuador dispone también de una oferta exportable.

Tabla N° 11

Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR MÉXICO 8528.72 monitores y proyectores, que no incorporen aparato receptor de

televisión 8703.23 vehículo automóvil transporte personas de cilindrada superior a 1500 8704.31 los demás vehículos para el transporte de mercancías con motor de

embolo 7108.12 oro en bruto, excepto en polvo, para uso no monetario 8517.62 teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras

redes inalámbricas 8517.12 teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras

redes inalámbricas 9401.90 sillas y asientos de madera 8708.29 las demás partes y accesorios de carrocería, incluidas las cabinas. 9018.90 los demás instrumentos y aparatos de la medicina 8708.99 las demás partes y accesorios de vehículos automóviles

VENEZUELA 3102.10 urea, incluso en disolución acuosa. 2503.00 azufre de cualquier clase, excepto el sublimado 8544.49 los demás conductores eléctricos, para una tensión inferior 0306.13 camarones, langostinos, quisquillas 8544.60 los demás conductores eléctricos para una tensión superior a 1000 v

Paises 2007 2008 2009 2010 2011 TCPA

2007-2011

% de

Participación

2011México 212,878,005 218,066,233 178,321,648 231,919,739 265,347,176 5.66% 59.79%

Venezuela 41,010,704 52,610,100 28,780,267 33,381,469 43,862,856 1.70% 9.88%

Brasil 27,193,410 32,072,885 21,017,805 24,968,635 32,472,193 4.54% 7.32%

Colombia 10,033,877 13,832,364 11,875,343 16,217,740 23,721,499 24.00% 5.34%

Costa Rica 4,208,643 4,189,311 5,803,271 8,943,999 10,370,086 25.29% 2.34%

Ecuador 6,539,782 9,532,636 5,610,194 7,834,182 10,033,876 11.30% 2.26%

Chile 9,783,399 8,980,952 6,620,214 7,671,047 9,728,262 -0.14% 2.19%

Trinidad y Tobago 9,341,822 9,471,326 5,623,791 7,020,640 8,512,650 -2.30% 1.92%

Perú 5,488,614 6,138,067 4,412,194 5,357,160 6,536,620 4.47% 1.47%

Argentina 4,819,990 6,177,698 4,133,442 4,008,882 4,732,372 -0.46% 1.07%

Honduras 4,101,324 4,233,722 3,489,642 4,102,502 4,691,952 3.42% 1.06%

Guatemala 3,269,435 3,722,061 3,379,081 3,440,622 4,406,159 7.74% 0.99%

República Dominicana 4,327,915 4,087,184 3,420,570 3,782,769 4,304,375 -0.14% 0.97%

Aruba 3,069,938 3,259,698 1,309,214 20,570 3,325,158 2.02% 0.75%

Nicaragua 1,663,217 1,768,770 1,672,654 2,093,703 2,683,774 12.71% 0.60%

Los demás países 6,750,853 6,950,928 6,047,956 7,330,262 9,104,620 7.76% 2.05%

Total América Latina y

el Caribe 354,480,928 385,093,935 291,517,286 368,093,921 443,833,628 5.78% 100.00%

PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE EEUU DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Miles USD


12

7108.12 oro en bruto, excepto en polvo, para uso no monetario 7213.91 los demás alambrón de sección circular con diámetro inferior a 14 mm 0302.32 atunes de aleta amarilla, frescos o refrigerados 7612.10 envases tubulares flexibles de aluminio 7602.00 aluminio, desechos y desperdicios

BRASIL 0901.11 café sin tostar, sin descafeinar. 2207.10 alcohol etílico sin desnaturalizar con un grado alcohólico volumétrico 4011.10 neumáticos nuevos de caucho del tipo utilizado en automóviles de

turismo 1701.11 azúcar de caña en bruto sin aromatizar ni colorear, en estado sólido 2401.20 tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado 8429.20 niveladoras. 8483.10 árboles de transmisión (incluidos los de levas y los cigüeñales) 7108.12 oro en bruto, excepto en polvo, para uso no monetario 8412.90 partes y piezas de motores y maquinas motrices 1701.99 las demás azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente

puras. COLOMBIA 7108.12 oro en bruto, excepto en polvo, para uso no monetario 0901.11 café sin tostar, sin descafeinar. 0603.11 flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos,

blanqueados, teñidos. 0803.00 bananas o plátanos, frescos o secos. 0603.19 flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos,

blanqueados, teñidos. 0603.14 flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos,

blanqueados, teñidos. 2101.11 extractos, esencias y concentrados a base de café 0603.12 flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos,

blanqueados, teñidos 6203.42 pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodón. 3924.10 vajilla y demás artículos para el servicio de mesa

COSTA RICA 9018.90 los demás instrumentos y aparatos de la medicina, cirugía,

odontología 0804.30 piñas, frescas o secas. 0803.00 bananas o plátanos, frescos o secos. 0901.11 café sin tostar, sin descafeinar. 8473.30 partes y accesorios de maquinas de la partida 8471 4011.10 neumáticos nuevos de caucho del tipo utilizado en automóviles de

turismo 9021.39 artículos y aparatos de prótesis (exc. prótesis dentales y articulares) 9018.39 sonda t-kehr 0714.10 raíces de mandioca, frescas o secas, incluso troceadas o en pellets. 0304.19 filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos,

refrigerados o congelados


13

CHILE 0806.10 uvas frescas 0304.19 filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos,

refrigerados o congelados 7108.12 oro en bruto, excepto en polvo, para uso no monetario 2501.00 sal (incluida la de mesa y la desnaturalizada) y cloruro de sodio puro 4011.10 neumáticos nuevos de caucho del tipo utilizado en automóviles de

turismo 0304.29 filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos,

refrigerados o congelados 4412.39 madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada

similar 0804.40 paltas (aguacates) 4407.10 madera aserrada o desbastada longitudinalmente de coníferas. 4411.14 tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso

aglomeradas con resina TRINIDAD Y TOBAGO 3102.10 urea, incluso en disolución acuosa. 2207.10 alcohol etílico sin desnaturalizar con un grado alcohólico volumétrico 0302.32 atunes de aleta amarilla, frescos o refrigerados, excluido hígados. 1604.14 atunes, listados y bonitos en conserva, enteros o en trozos 2208.40 ron y aguardiente de cana o tafia. 2202.10 agua, incluida el agua mineral y la gasificada azucarada, edulcorada 9015.80 los demás instrumentos y aparatos de geodesia, topografía,

agrimensura 0302.69 los demás pescados frescos o refrigerados, excluye filetes, hígados. 1905.90 los demás productos de panadería, pastelería o galletería. 2106.90 las demás preparaciones alimenticias

PERÚ 7108.12 oro en bruto, excepto en polvo, para uso no monetario 0901.11 café sin tostar, sin descafeinar. 0709.20 espárragos frescos o refrigerados 6110.20 suéteres, jerséis, pullovers, cardigans, chalecos y artículos similares 6105.10 camisas de punto de algodón, para hombres o niños 6109.10 camisetas de punto de algodón, para mujeres o niñas 2005.99 las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o

en ácido acético) 0806.10 uvas frescas 0306.13 camarones, langostinos, quisquillas 0904.20 pimientos secos, triturados o pulverizados (pimentón).

ARGENTINA 7304.29 los demás tubos y perfiles huecos sin soldaduras de hierro o acero 0902.40 te negro fermentado y te parcialmente fermentado, presentados de

otra 1701.11 azúcar de caña en bruto sin aromatizar ni colorear, en estado sólido. 0304.29 filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos,

refrigerados o congelados


14

8708.99 las demás partes y accesorios de vehículos automóviles 2401.20 tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado 2009.80 jugo de las demás frutas o de legumbres u hortalizas 1704.90 los demás artículos de confitería sin cacao 4011.10 neumáticos nuevos de caucho del tipo utilizado en automóviles de

turismo 3503.00 gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o rectangulares)

HONDURAS 6109.10 camisetas de punto de algodón, para mujeres o niñas 6110.20 suéteres, jerséis, pullovers, cardigans, chalecos y artículos similares 6110.30 suéteres, jerséis, pullovers, cardigans, chalecos y artículos similares 0803.00 bananas o plátanos, frescos o secos. 0901.11 café sin tostar, sin descafeinar. 6115.95 Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos

de calcetería 7108.12 oro en bruto, excepto en polvo, para uso no monetario 0306.13 camarones, langostinos, quisquillas 6203.43 pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de fibras sintética 6109.90 camisetas de punto de las demás materias textiles.

GUATEMALA 0803.00 bananas o plátanos, frescos o secos. 0901.11 café sin tostar, sin descafeinar. 6110.20 suéteres, jerséis, pullovers, cardigans, chalecos y artículos similares 7108.12 oro en bruto, excepto en polvo, para uso no monetario 6109.10 camisetas de punto de algodón, para mujeres o niñas 6110.30 suéteres, jerséis, pullovers, cardigans, chalecos y artículos similares 1701.11 azúcar de caña en bruto sin aromatizar ni colorear, en estado sólido. 4001.22 cauchos técnicamente especificados (tsnr). 0710.80 las demás legumbres y hortalizas 6203.42 pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodón.

REPÚBLICA DOMINICANA 9018.90 los demás instrumentos y aparatos de la medicina, cirugía,

odontología 7113.19 joyería de otros metales preciosos 1701.11azúcar de caña en bruto sin aromatizar ni colorear, en estado sólido. 6109.10 camisetas de punto de algodón, para mujeres o niñas 6307.90 los demás, artículos confeccionados 6110.20 suéteres, jerséis, pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares 9018.39 sonda t-kehr 6203.42 pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodón. 1801.00 cacao en grano, entero o partido crudo o tostado. 6403.99 los demás calzados con suela de caucho, de plástico o de cuero

natural ARUBA 7108.12 oro en bruto, excepto en polvo, para uso no monetario 3304.99 las demás preparaciones de maquillaje 7404.00 desperdicios y desechos de cobre


15

1518.00 grasas y aceites de animales o vegetales y sus fracciones, cocidos 7602.00 aluminio, desechos y desperdicios 7113.19 joyería de otros metales preciosos, incluso revestidos 7204.21 desperdicios y desechos de fundición de acero inoxidable 9701.90 collages y cuadros similares. 8517.70 teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras

redes inalámbricas; 3305.10 champues

NICARAGUA 6110.20 suéteres, jerséis, pullovers, cardigans, chalecos y artículos similares 6109.10 camisetas de punto de algodón, para mujeres o niñas 6203.42 pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodón. 0901.11 café sin tostar, sin descafeinar. 7108.12 oro en bruto, excepto en polvo, para uso no monetario 6109.90 camisetas de punto de las demás materias textiles. 6110.30 suéteres, jerséis, pullovers, cardigans, chalecos y artículos similares 6205.20 camisas de algodón, para hombres o niños 1701.11 azúcar de caña en bruto sin aromatizar ni colorear, en estado sólido. 0306.11 langostas congeladas.

3.1.2 Productos ecuatorianos para profundización del comercio y productos con potencial de exportación.

Para la obtención de los productos potenciales se utilizo dos metodologías, la primera denominada Ventajas Comparativas Reveladas que es recomendada por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y El Caribe) y la Segunda recomendada por la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración).

La VCR es un indicador que se utiliza para medir los productos en los que los flujos de comercio bilateral de mercancías (exportación e importación) revelan una ventaja para su exportación e importación. Para el cálculo de dicho indicador, se utiliza el índice de ventaja comparativa revelada de Vollrath (1991).

𝑉𝐶𝑅𝑎𝑖 = 𝑉𝐶𝐸𝑎

𝑖 − 𝑉𝐶𝐼𝑎𝑖

𝑉𝐶𝐸𝑎𝑖 = 𝐼𝑛

𝑋𝑎𝑖

𝑋𝑛𝑖

𝑋𝑎𝑟

𝑋𝑛𝑟

En los cuales:

X=Valor de las exportaciones

M=Valor de las Importaciones

I=País que se analiza(comercio bilateral)

R=Mundo menos el país en análisis (dado que el indicador se calcula mediante el supuesto de

comercio bilateral)

A=Valor del Bien analizado

N=El valor del comercio total menos el valor analizado “a”

Si el signo del VCR es positivo, los flujos de comercio revelan una ventaja en la exportación del bien “a”.

Se utiliza una serie mínima de 5 años.

El resultado nos dará productos potenciales.


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La segunda metodología, la misma que es recomendada por la ALADI se fundamenta en los conceptos de Posicionamiento de un Producto y su Eficiencia.

En este contexto, se toma como indicador de la competitividad de un producto analizando el posicionamiento y la eficiencia de un producto.

• Posicionamiento

Por posicionamiento se entiende la participación de las importaciones de un producto en el total de las importaciones que fueron realizadas por el país de interés. El posicionamiento se califica como “favorable” cuando la participación de dicho producto aumenta en el total.

• Eficiencia

La eficiencia se define como la relación que existe entre las importaciones de un producto originario de Ecuador, en el total de las compras al exterior realizadas por el país de interés, del mismo producto. La eficiencia se califica como “alta”, cuando aumenta la participación de las importaciones originarias de Ecuador de un producto en el total de las importaciones de dicho producto por parte del país de interés. Esto significa que los proveedores de origen Ecuatoriano están aprovechando mejor las posibilidades que el mercado de destino brinda, en un contexto de ampliación del mismo y/ o de sustitución de proveedores. (Considerar a la competencia para el análisis)

Los productos son ubicados en un matriz producto de cuatro cuadrantes que indica su situación competitiva:

1. Situación óptima: En término de los indicadores definidos, el posicionamiento es favorable y la eficiencia es alta.

2. Oportunidades perdidas: En este caso, si bien el posicionamiento es favorable, la eficiencia se cataloga como baja. (Hay que invertir eventos de promoción)

3. Vulnerabilidad: Se trata de una situación en la cual, las importaciones de un producto por parte del país investigado no han crecido al mismo ritmo que las importaciones totales, pero los productores ecuatorianos han logrado mantener o incrementar su participación en las mismas, desplazando competidores.

4. Retirada: En esta situación, el consumo del producto importado crece menos que el total y al mismo tiempo, los productores ecuatorianos son desplazados por los productores de otros países. (No invertir)


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Una vez trabajada las dos metodologías procedemos a encuadrar los productos bajo la siguiente clasificación, en función de los puntajes en relación al IVCR y en los cuadrantes según la metodología ALADI, de acuerdo al concepto que le corresponde a cada producto, posteriormente se elabora un ranking de productos de mayor a menor, siendo los primeros quienes tienen mayores oportunidades y ventajas en el mercado analizado.

Los resultados obtenidos y su valoración se presentan en la Tabla siguiente:

Tabla N° 12

Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Continua…

Subpartida Descripcion Valoracion

0302.39 los demás atunes, frescos o refrigerados, excluido los higados, huevas Dilemas

0306.23 camarones, langostinos, quisquillas y gambas sin congelar. Dilemas

0811.90 otras frutas congeladas Dilemas

0901.21 café tostado sin descafeinar Dilemas

1604.13 sardinas, sardinelas y espadines en conserva, entero o en trozos. Dilemas

1803.20 pasta de cacao, desgrasada total o parcialmente. Dilemas

1904.10 productos a base de cereales, obtenidos por insuflado o tostado. Dilemas

2004.90 las demás legumbres u hortalizas y las mezclas de hortalizas Dilemas

2007.99 las demás compotas, jaleas, mermeladas, pures y pastas de frutas Dilemas

3203.00 materias colorantes de origen vegetal o animal Dilemas

4205.00 las demás manufacturas de cuero natural o de cuero artificial o regenerado Dilemas

4411.14 tableros de fibra de madera u otras materias Dilemas

6205.20 camisas de algodon, para hombres o niños Dilemas

6214.30 chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas velos y articulos similares Dilemas

6502.00cascos para sombreros, trenzados o fabricados por union de bandas

(sombreros de paja toquilla o mocora)Dilemas

6505.90 los demás sombreros y tocados, de punto, encaje, fieltro o de otros Dilemas

7113.11 joyas de plata incluso revestidos o chapados de otros metales precioso Dilemas

0302.32 atunes de aleta amarilla, frescos o refrigerados, excluido higados Estrellas

0302.67 pescado fresco o refrigerado (excepto los filetes y demás carne) Estrellas

0302.69 los demás pescados frescos o refrigerados, excluye filetes, higados Estrellas

0303.74 caballas congeladas, excluido filetes higados, huevas y lechas. Estrellas

0303.79 los demás pescados congelados, excluidos filetes, higados, huevas Estrellas

0304.21 filetes y demas pescados congelados Estrellas

0304.91 filetes y demas pescados congelados Estrellas

0306.13 camarones, langostinos, quisquillas Estrellas

0511.91 los demás productos de pescados o de crustaceos, moluscos u otros Estrellas

0602.90 las demás plantas vivas (incluidas sus raices), esquejes e injertos Estrellas

0603.11 Rosas Estrellas

0603.12 Claveles Estrellas

0603.14 Crisantemos Estrellas

0603.90 flores y capullos, para ramos o adornos, secos, blanqueados Estrellas

0604.91 partes de planta, sin flores ni capullos para ramos o adornos, frescos Estrellas

PRODUCTOS POTENCIALES PARA EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS


18

Viene…

Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Continua…


0604.99 los demás follajes, hojas, ramas y demás partes de plantas sin florecer Estrellas

0803.00 bananas o platanos, frescos o secos. Estrellas

0804.50 guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos. Estrellas

0811.20 frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesas y grosellas, congeladas Estrellas

0813.40 los demás frutos secos Estrellas

0901.11 café sin tostar, sin descafeinar. Estrellas

0902.30 te negro (fermentado) Estrellas

0902.40 te negro fermentado y te parcialmente fermentado Estrellas

0904.20 pimientos secos, triturados o pulverizados (pimenton). Estrellas

0910.10 jengibre Estrellas

1004.00 avena Estrellas

1008.90 los demás cereales Estrellas

1106.30 harina, semola y polvo de los productos del capitulo 08. Estrellas

1207.99 las demás semillas incluso quebrantados. Estrellas

1209.91 semillas de legumbres y hortalizas, Estrellas

1209.99 las demás semillas, frutos y espora Estrellas

1211.90 las demás plantas, partes de plantas Estrellas

1513.29 los demás aceites de palmiste o de babasu, y sus fracciones Estrellas

1518.00 grasas y aceites de animales o vegetales y sus fracciones, cocidos Estrellas

1604.12 arenques enteros o en trozos, excepto picado; preparados o en conserva Estrellas

1604.15 caballa en conserva, entero o en trozos Estrellas

1604.20 las demás preparaciones y conservas de pescados Estrellas

1605.20 camarones, langostinos, quisquillas y gambas preparados o conservados Estrellas

1701.11 azúcar de caña en bruto sin aromatizar ni colorear, en estado solido. Estrellas

1801.00 cacao en grano, entero o partido crudo o tostado. Estrellas

1802.00 cascara, cascarilla, peliculas y demás residuos de cacao. Estrellas

1805.00 cacao en polvo sin azucarar ni edulcorar de otro modo Estrellas

1902.11 pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma que Estrellas

1902.19 las demás pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra Estrellas

2005.51 alubias desvainadas, preparadas o conservadas, excepto en vinagre, sin Estrellas

2008.91 palmitos, preparados o conservados o con alcohol. Estrellas

2008.99 las demás frutas preparadas o en conserva, al natural o en almibar . Estrellas

2101.11 extractos, esencias y concentrados a base de cafe Estrellas

2103.90 las demás preparaciones para salsas y salas preparadas. Estrellas

2201.10 agua mineral y gasificada sin azucarar ni edulcorar de otro modo Estrellas

2204.10 vino espumoso Estrellas

2301.20 harina, polvo y pellets, de pescado o de crustaceos, moluscos Estrellas

2401.10 tabaco sin desvenar o desnervar Estrellas

3214.90 las demás masillas, cementos de resinas y otros mastiques (enduidos) Estrellas

3506.91 adhesivos a base de caucho o de materias plasticas Estrellas

3824.90 las demás preparaciones aglutinantes para moldes Estrellas

3915.10 desechos, recortes y desperdicios de polimeros de etileno. Estrellas

3915.90 desechos, recortes y desperdicios, de los demás plasticos. Estrellas

3919.10 placas, hojas, bandas, cintas en rollos Estrellas

3920.20 placas, hojas, peliculas, bandas y laminas de polimeros de propileno Estrellas

3923.21 sacos, bolsas y cucuruchos de polimeros de etileno Estrellas

3923.30 bombonas, botellas, frascos y articulos similares. Estrellas

3923.50 tapones, tapas, capsulas y demás dispositivos de cierre. Estrellas

3923.90 los demás articulos para el transporte o envasado de plastico. Estrellas

3924.10 vajilla y demás articulos para el servicio de mesa Estrellas

4016.99 las demás manufacturas de caucho vucanizado sin endurecer. Estrellas

4202.22 bolsos de mano, con la superficie exterior de hojas de plasticos Estrellas

4202.29 bolsos de mano, con la superficie exterior de fibra vulcanizada Estrellas

4407.29 las demás maderas aserradas o desbastadas longitudinalmente Estrellas

4409.29 madera, incluidas las tablillas y frisos Estrellas

4418.20 puertas y sus marcos y umbrales. Estrellas



19

Viene…


Productos en Dilema (Los interrogantes)

Los productos situados en el cuadrante I ocupan una posición en el mercado que abarca una parte relativamente pequeña, pero compiten en una industria de gran crecimiento (existe poca participación y un gran crecimiento del mercado) Por regla general, estos productos necesitan mucho apoyo en promoción, pero generan poco efectivo (sus exportaciones son pequeñas aún). A estos productos se les debe poner especial atención y decidir si se los refuerza mediante una estrategia intensiva (penetración en el mercado, desarrollo del mercado o desarrollo del producto).

Productos Estrellas

Representan las mejores oportunidades para el crecimiento y la rentabilidad a largo plazo. Esta posición, que tiene una considerable parte relativa del mercado y una tasa elevada de crecimiento para la industria, debe captar inversiones para conservar o reforzar sus posiciones dominantes (realizar eventos de promoción). Estos productos


4421.90 las demás manufacturas de madera. Estrellas

4819.20 cajas y cartonajes, plegables, de papel o carton sin ondular Estrellas

4823.90 los demás articulos moldeados o prensados de pasta de papel Estrellas

5112.19 los demás tejidos de lana o de pelo fino peinado. Estrellas

5402.33 hilados texturados: de poliester. Estrellas

5609.00 articulos de hilados, tiras o formas similares de las partidas 54.04 Estrellas

5801.36 tejidos de chenilla, de fibras sinteticas o artificiales. Estrellas

6102.30 abrigos,chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y articulos similares Estrellas

6110.30 sueteres, jerseis, pullovers, cardigans, chalecos y articulos similares Estrellas

6115.21 calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás Estrellas

6204.42 vestidos de algodon, para mujeres o niñas Estrellas

6214.20 chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas velos y articulos similares Estrellas

6214.90 chales, panuelos de cuello, bufandas,mantillas, velos y similares Estrellas

6301.40 mantas de fibras sinteticas. (excepto las electricas). Estrellas

6302.53 las demás ropas de mesa, de fibras sinteticas o artificiales. Estrellas

6307.90 los demás, articulos cobfeccionados Estrellas

6403.99 demás calzados con suela de caucho, de plastico o de cuero natural Estrellas

6501.00 cascos sin forma ni acabado, platos (discos) y bandas (cilindros) Estrellas

6504.00 sombreros y demás tocados, trenzados o fabricados por union de bandas Estrellas

7117.90 la demás bisuteria Estrellas

7204.21 desperdicios y desechos de fundicion de acero inoxidable Estrellas

7321.11 aparatos de coccion y calientaplato Estrellas

7326.90 las demás manufacturas de hierro o acero Estrellas

7602.00 aluminio, desechos y desperdicios Estrellas

7604.21 perfiles huecos de aleaciones de aluminio Estrellas

7614.90 los demás cables, trenzas y similares, de aluminio, sin aislar Estrellas

9026.20 instrumentos y aparatos para la medida o control de la presion Estrellas

9026.80 los demás instrumentos y aparatos para la medida o control caudal Estrellas

9031.80 los demás instrumentos, aparatos y maquinas Estrellas

9401.69 asientos con armazon de madera, sin tapizar Estrellas

9401.90 sillas y asientos de madera, partes y piezas Estrellas

9403.30 muebles de madera para oficina Estrellas

9403.50 muebles de madera del tipo de los utilizados en los dormitorios Estrellas

9405.40 luminarias para alumbrado publico Estrellas

9602.00 materias vegetales o minerales para tallar, trabajadas y manufacturas Estrellas



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deberían considerar la conveniencia de las estrategias de la integración hacia adelante, hacia atrás y horizontal; la penetración en el mercado; el desarrollo del mercado; el desarrollo del producto y las empresas de riesgo compartido (socios en el país de destino).

Productos Vacas de Efectivo

Tienen una parte grande relativa del mercado, pero compiten en una industria o sector con escaso crecimiento. Muchas de las vacas de efectivo de hoy fueron estrellas con anterioridad. Los productos considerados vacas de efectivo se deben administrar de manera que se pueda conservar su sólida posición durante el mayor tiempo posible (Presencia en feria en mercados maduros, efecto arrastre). En este sentido hay que aprovechar su posición para que ingresen otros productos, mientras mantenga un parte grande del mercado.

Peso muerto

Los productos ubicados en el cuadrante IV tienen una escasa parte relativa del mercado y compiten en una industria con escaso o nulo crecimiento del mercado; son los perros debido a su posición débil, interna y externa, estos productos con frecuencia son liquidados, descartados o recortados y no se invierte en eventos de promoción, salen solos del mercado. Cuando un producto se acaba de convertir en perro, la retirada expectante sin salir del todo puede ser la mejor estrategia a seguir, porque muchos perros han logrado resurgir después de mejoras en el sistema de producción, innovación y reducción de costos, y se han convertido en productos viables y rentables.

4 BARRERAS NO ARANCELARIAS1

4.1. Requisitos Para Arancelarios:

Maintenance Processing Fee - MPF2 Conforme a la normativa 1401 de 19 Code of Federal Regulations del USCBP los importadores deben pagar una cuota de procesamiento de mercancías (MPF) al momento de presentar los documentos de nacionalización, trámite que se conoce como “Entrada” o Entry, todos los artículos tienen que ser entrados. Las entradas deben ser formales cuando el valor comercial de las mercancías supera los USD 2,000 dólares, con la excepción de ciertas importaciones comerciales como textiles que tienen un valor superior a los USD 250. El MPF para entradas formales corresponde a una tasa Ad Valorem de 0,21 % o 0,021, el que se calcula sobre el valor de la mercancía importada, sin incluir impuestos, fletes y gastos de seguro. Cabe anotar, que el monto máximo de la tasa no podrá ser superior a USD 485 y en ningún caso podrá ser inferior a USD 25.

1 Fuente: Guía de cómo exporta a Estados Unidos 2011

2 Customs and Border Protection, www.cbp.gov


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Para las “entradas” informales, la cuota MPF se determina sobre las mercancías que se transportan a Estados Unidos, por vía aérea, marítima y por correo postal internacional. La cuota MPF para entradas informales es fija y puede oscilar entre USD 5 y USD 9 por envío. Harbor Maintenance Fee - HMF3 El USCBP es la entidad oficial encargada de recaudar aranceles e impuestos para el gobierno federal, estatal y local. Si una mercancía entra por vía marítima, existe una tasa que debe ser pagada denominada Harbor Maintenance Fee, que es del 0,125 % Ad-Valorem de la carga comercial enviada. Cabe mencionar que el HMF no se aplica si la mercancía es importada o transportada por vía aérea o por correo postal. Cuotas y Contingentes Arancelarios4 Existen otras barreras a las importaciones que toman la forma de contingentes arancelarios, a productos tales como: azúcar de caña, remolacha y productos que contengan azúcar (leche condensada, aderezos de ensalada, dulces, chocolates, productos de cacao y café tostado); productos lácteos como manteca, queso, leche en polvo descremada, cremas y helados), carnes de vaca, maní; y productos de maní, algodón y tabaco, entre otros. Los contingentes arancelarios en promedio están un 10% sobre el nivel de la cuota que se debe pagar y en casos son aranceles prohibitivos pues pueden alcanzar hasta el 350%. Cuotas5 Una cuota a la importación es un control sobre la cantidad importada de una mercancía por un período de tiempo específico, generalmente de un año calendario. En Estados Unidos, la mayoría de los contingentes a las importaciones son administrados y ejecutados por el United States Customs and Border Protection USCBP basándose en las directrices emanadas de un Comité integrado por el Department of State, Department of Commerce, Department of Agriculture, Department of Labor y el U.S. Trade Representative. Cabe mencionar, que en Estados Unidos las cuotas son establecidas mediante proclamación presidencial, orden ejecutiva u acto legislativo y la única función que cumple el USCBP es la de controlar el cumplimiento de la cuota establecida. Tipos de Cuotas

Existen dos clases de cuotas. La cuota absoluta y la cuota por tasas arancelarias. La cuota absoluta se refiere simplemente a permitir el ingreso de una cantidad determinada de productos a Estados Unidos, durante un período específico. Así, cuando la cantidad establecida por la cuota es alcanzado, no se permite más ingresos de esa mercancía hasta que se abra un nuevo período, cuando la cuota arrancaría de cero de nuevamente. Cuando esta clase de cuota se llena, es necesario esperar hasta el siguiente período para poder ingresar el producto, por ejemplo se lo puede embodegar en una Bonded Warehouse o introducirlo en una Foreign Trade Zone FTZ o reexportar la mercancía, para ingresarla en el próximo período cuando se abra. La cuota por tasas arancelarias permite la importación de un bien a una tasa reducida hasta una cantidad determinada, y cuando la cuota alcanza su límite, las mercancías

3 Code of Federal Regulations.

4 Code of Federal Regulations.

5 Customs and Border Protection, www.cbp.gov


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son sujeto de un tipo arancelario mayor; y así sucede sucesivamente conforme se van llenando sucesivas franjas de cuotas. Bienes sujetos a cuota

Para obtener una lista de los productos que son sujetos a cuota se recomienda consultar la sección "Textil y cuotas" del US Customs and Border Protection en el siguiente enlace: http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/trade_programs/textiles_and_quotas/ El Servicio de Inspección de Salubridad de Plantas y Animales o Animal Plant and Health Inspection Service APHIS del Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha establecido un vínculo denominado Requerimientos para la Importación de Frutas y Vegetales, en inglés Food and Vegetables Import Requirements FAVIR que permite acceder y verificar, en tiempo real, los requisitos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos para la importación de frutas y vegetales. El vínculo es el siguiente: https://epermits.aphis.usda.gov/manual/index.cfm?CFID=193458&CFTOKEN=dc470676741ae33f-BB08B8A5-9E0F-7BD7-F5C7C473F3B4A75A&ACTION=pubHome Es importante enfatizar la relevancia que tiene este vínculo, porque en él, se puede encontrar una lista de las frutas y vegetales aprobados para su importación al territorio estadounidense por país. La página descrita es muy versátil ya que permite realizar búsquedas sobre la base del nombre aprobado o científico y/o país o región; y, por el nombre de la mercadería y/o el país o región. La información disponible en este enlace aparece como un listado con nombres de mercancías, parte de la planta y puerto de entrada. Para Ecuador, actualmente existe una lista de 69 productos básicos con su puerto de ingreso y para todos los países hay una lista de 20 mercancías que son aprobadas para ingresar a Estados Unidos6.

4.2. Requisitos Sanitarios/Fitosanitarios

Importación de productos lácteos7 La Ley Federal exige un permiso de la FDA para la importación de leche y otros productos lácteos, como la nata, leche condensada azucarada, entre otros. La normativa para obtener el permiso se encuentra en la Ley 21 USC 141-149. Toda solicitud de permiso debe ser dirigida a: Food and Drug Administration Regulations and Enforcement Branch Division of Program and Enforcement Policy (HFS-306) 200 C Street S.W. Washington, DC 20204 Al respecto, cabe anotar, que la importación de leche y crema tienen una cuota, por lo que es necesario ingresar a la página del USCBP para conocer los niveles cubiertos de la cuota antes de realizar cualquier importación. Estas importaciones también están sujetas al Food, Drug and Cosmetic Act.

6 Oficina Comercial del Ecuador en Los Ángeles.

7 Ibíd.

http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/trade_programs/textiles_and_quotas/

https://epermits.aphis.usda.gov/manual/index.cfm?CFID=193458&CFTOKEN=dc470676741ae33f-BB08B8A5-9E0F-7BD7-F5C7C473F3B4A75A&ACTION=pubHome

https://epermits.aphis.usda.gov/manual/index.cfm?CFID=193458&CFTOKEN=dc470676741ae33f-BB08B8A5-9E0F-7BD7-F5C7C473F3B4A75A&ACTION=pubHome


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Animal and Plant Health Inspection Service APHIS8 Las importaciones de animales y plantas se rigen por las regulaciones sanitarias y fitosanitarias del Animal and Plant Health Inspection Service APHIS, que es una entidad derivada del Departamento de Agricultura. Toda importación comercial de productos alimenticios y bebidas requiere de una notificación previa realizada a la FDA. En tal sentido, los fabricantes extranjeros y distribuidores deben registrarse con la debida anticipación en la FDA para que sus productos puedan ser ingresados y vendidos en el mercado estadounidense. A continuación se presenta la página web de APHIS, en la que se encuentran mayores informaciones sobre esta materia.

Link: http://www.aphis.usda.gov/

Link:www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/RegistrationofFoodFacilities/default.htm

En Estados Unidos existe el Sistema Nacional de Salud de Semillas en inglés National Seed Health System NSHS (www.seedhealth.org) que es un programa auspiciado por

8 Aphis.

http://www.aphis.usda.gov/


24

el Departamento de Agricultura de Estados Unidos USDA y el Servicio de Inspección de Salud Agrícola y de Plantas o Agricultural Plant and Health Inspection Service APHIS, administrado por la Centro de Ciencias de Semillas de la Universidad del Estado de Iowa, que es la dependencia encargada de acreditar a organizaciones privadas y públicas para que puedan realizar ciertas actividades necesarias para el otorgamiento de certificados federales fitosanitarios para el movimiento internacional de semillas. Algunas de las actividades para las que se puede obtener acreditación incluyen:

Pruebas de laboratorio para determinar la salud de las semillas

Inspecciones fitosanitarias

Toma de muestras de semillas

Inspecciones visuales en las instalaciones de los exportadores para el envío de embarques, previa la emisión de certificados fitosanitarios.

El NSHS ha publicado en línea un manual de métodos de inspecciones y pruebas fitosanitarias en el campo que se recomienda visitar para conocer más sobre esta materia. El manual se denomina “Reference Manual B (RM-B)” y está en el siguiente enlace: http://www.aphis.usda.gov/plant_health/acns/downloads/SeedHealthProgram/Ref-Man-B.pdf Frutas y verduras 9 Algunas frutas y verduras deben cumplir con requisitos especiales de grado, tamaño, calidad y madurez. Una vez que los productos son inspeccionados por el Servicio de Inocuidad e Inspección del USDA, esta entidad emite un certificado de control para indicar que se ha cumplido con este requisito. Algunos productos que deben necesariamente ser inspeccionados son: tomates frescos, aguacates, mangos, limas, naranjas, pomelo, pimientos verdes, papas irlandesas, pepinos, berenjenas, cebollas secas, ciruelas pasas, nueces y avellanas, pasas de uva y aceitunas en envase. Cualquier consulta sobre requisitos generales debe ser dirigida a: United States Department of Agriculture Agricultural Marketing Service Washington, DC 20250 Adicionalmente, es importante anotar que pueden haber otras restricciones específicas al producto que son impuestas por el FDA y por lo que cabe comunicarse para obtener detalles concretos sobre el producto. Food and Drug Administration Division of Import Operations and Policy 5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857 Ley de Productos Básicos Agrícolas Perecederos (PACA )

9 Importing into the United States.


25

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos USDA, a través del Programa de Frutas y Vegetales o AMS Fruit and Vegetable Programs, ha emitido normativa federal, aplicable a todos los estados de la unión americana, denominada Ley de Productos Básicos Agrícolas Perecederos o en inglés, Perishable Agricultural Commodities Act PACA, aprobada en 1930, con algunas modificaciones realizadas durante el transcurso de los años. La Ley PACA protege a productores, transportistas, distribuidores y vendedores de frutas y vegetales frescos y congelados , quienes se desenvuelven en un ambiente de leyes y programas a nivel estatal y federal, que habían sido calificadas como difusas por el Servicio Comercial Agrícola del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. El espíritu de la ley es eliminar las prácticas desleales y fraudulentas en la comercialización y venta de productos agrícolas perecederos entre los Estados de la Unión Americana y aquellos provenientes del comercio internacional; facilitar prácticas comerciales justas; regular el flujo comercial de las mercancías perecederas en el comercio entre los estados de la unión y el comercio exterior. La Ley prohíbe las prácticas desleales y norma el pronto pago, además estableció un centro de resolución de controversias que ha beneficiado a productores y detallistas. Algunas de las quejas comunes, abordadas por la Ley PACA, son las siguientes: no pago de productos; fallas en el envío y/o entrega, rechazo inapropiado de productos básicos, rechazo injusto de productos básicos, fallas en el ingreso de datos contables e interpretación incorrecta de los términos de contrato, entre otras . Conforme anota la Ley, toda persona que compre o venda más de 2.000 libras de frutas y vegetales frescos o congelados en un día, requiere obtener la licencia PACA, como por ejemplo productores, agentes de productores, mayoristas, procesadores, transportistas, supermercados, y compañías de servicios. Por otra parte, un agente que se encargue únicamente de frutas congeladas y vegetales requiere una licencia únicamente si la factura total supera USD 230.000 por año. Asimismo, una persona o empresa que vende frutas y vegetales frescos y congelados que realice compras superiores a los USD 230.000 por año también requiere de una licencia. Para conseguir mayores informaciones de cuáles son los requisitos para obtener esta licencia se puede llamar al 1-800-495-7222. Un listado de ejemplos de mercancías que están cubiertas por la Ley PACA puede ser encontrada en el siguiente vínculo: www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getfile?dDocName=STELPRDC5082566. También se puede escribir a la señora Karla Whalen a [email protected] para presentar inquietudes específicas sobre la Ley PACA. A partir del 23 de septiembre de 2010, la tasa anual para obtener y mantener la licencia PACA fue aumentada a USD 995. Para empresas que tienen hasta ocho sucursales el costo es USD 200 por sucursal y para aquellas que tienen nueve sucursales o más la tasa es de USD 600 por sucursal hasta un monto total de USD 8,000 por año. En lo relacionado con las frutas y vegetales frescos y congelados. Se puede conocer más detalles sobre esta ley en el siguiente vínculo: www.ams.usda.gov/AMSv1.0/paca.

http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getfile?dDocName=STELPRDC5082566


26

Este dato es importante porque los exportadores podrían solicitar copia de la licencia PACA antes de entrar a hacer negocios con un nuevo importador o distribuidor en Estados Unidos. Cárnicos10 Las importaciones comerciales de carne y sus derivados de vacas, cerdos, cabras y caballos están sujetos a las regulaciones del Departamento de Agricultura USDA y por lo tanto deben ser inspeccionados por veterinarios del Animal and Plant Health Inspection Service APHIS antes de su entrada. Asimismo, los productos cárnicos procedentes de la cacería deben cumplir con la normativa del APHIS; con las disposiciones de la Food and Drug Administration FDA y del U.S. Fish and Wildlife Service USFWS. Madera11 El Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal APHIS supervisa el cumplimiento de los requisitos para la importación de productos madereros. Así, APHIS es la entidad que autoriza la importación de productos de madera. Esto lo hace con el objeto de eliminar el riesgo de ingreso de plagas exóticas y enfermedades en Estados Unidos. APHIS usa el método del tratamiento térmico con horno o de tratamiento químico. Para poder importar madera a Estados Unidos, la madera debe estar en la lista de productos permitidos por la Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES. Algunos de los requerimientos para la importación son12:

1. Un permiso emitido por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que dura dos años

2. Un certificados de CITES en el país exportador que de fe de que la exportación no afecta la supervivencia de la especie y que no fue obtenido en contravención de las leyes nacionales

3. Un certificado de CITES del país importador y 4. La madera debe llegar a un puerto autorizado y habilitado para recibir maderas

en Estados Unidos. La información de contacto de la Food and Drug Administration FDA, según el producto se presenta a continuación.

Tabla No. 13

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LA FOOD AND DRUG ADMINISTRATION FDA

Nombre Correo electrónico

Animales y temas veterinarios

[email protected]

Biológicos, sangre y vacunas

[email protected]

Cosméticos [email protected]

Expedientes y Registro 1 301 827 6860

10

Customs and Border Protection, www.cbp.gov 11

Ibíd. 12

Customs and Border Protection, www.cbp.gov


27

Federal

Drogas [email protected]

Alimentos [email protected]

Dispositivos médicos [email protected]

Productos que emiten radiación

[email protected]

Otros temas [email protected] Fuente: Food and Drug Administration (FDA) Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Los Ángeles

4.3. Requisitos técnicos, de calidad y seguridad

Hazard Analysis & Critical Points - HACCP13 Estados Unidos tiene una gran cantidad de normativa relacionada con la higiene e inocuidad de los alimentos importados y aplica el sistema Hazard Analysis & Critical Control Points HACCP que es un sistema de administración a través del cual la seguridad de los alimentos es resguardada con análisis y control del proceso productivo. En el HACCP se realizan análisis biológicos, químicos y físicos en cada etapa del proceso de producción desde la etapa de suministro de insumos, la del manejo de materia prima, la fabricación, la distribución y finalmente la etapa de consumo del producto. La página del HACCP es la siguiente: www.fda.gov/food/foodsafety/hazardanalysiscriticalcontrolpointshaccp/default.htm. En Estados Unidos, este sistema es obligatorio para cuartos fríos que exportan carnes rojas, productos de mar y jugos o sus derivados14. Ley Contra el Bioterrorismo15 Como resultado de los incidentes terroristas del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos promulgó la Ley Contra el Bioterrorismo, que abarca una gran cantidad de disposiciones obligatorias a los exportadores extranjeros que desean importar a Estados Unidos. En cumplimento de la normativa establecida en la Ley de Respuesta para la Seguridad en Salud Pública y Preparación contra el Bioterrorism de 2002 o Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act of 2002 (Ley Bioterrorismo), la Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos, en inglés Food and Drug Administration FDA, requiere de una notificación previa de alimentos importados para evitar ataques terroristas y emergencias relacionadas con el suministro de alimentos en Estados Unidos. Para ello, la regulación requiere que las instalaciones que procesan alimentos sean registradas con la FDA y que la FDA sea notificada con anticipación sobre la importación de embarques de alimentos. La FDA debe ser notificada antes de que se de la importación o que el producto sea ofrecido para su importación a Estados Unidos. La información requerida por el FDA en esta notificación incluye:

13

Food and Drug Administration, www.fda.gov 14

Sagpa, pg. 5; 2008. 15

Sagpa, Pg. 6; 2008.


28

1) Clase de importación:

Consumo

Express Courier

Propósito comercial

Informal

Equipaje

Almacenamiento

Zona de Comercio Extranjero

Transporte inmediato

Importación temporal bajo bono

Transportación y Exportación

Transportación y Exportación (Express Courrier) 2) Puerto de llegada; 3) Nombre y coordenadas de la persona que llena el formulario; 4) Nombre y coordenadas del importador; 5) País de donde proviene el producto; 6) Descripción del producto; 7) Otros datos de identificación del producto; 8) Información sobre cantidades y empaquetamiento; 9) Nombre y coordenadas del fabricante; 10) Nombre y coordenadas del transportista; 11) Nombre y coordenadas del dueño; 12) Nombre y coordenadas del consignatario final; y, 13) Nombre de la bodega donde va a estar el producto, si así ha dispuesto Aduana (USCBP). Es sumamente importante que el exportador de alimentos notifique previamente el ingreso y el deseo de exportar a Estados Unidos para demoras innecesarias en la nacionalización del embarque, que incluyen hasta la devolución del embarque total a su puerto de origen. Si se desea profundizar más sobre este tema se recomienda visitar la página oficial de la FDA y el enlace que a continuación se indica: http://www.regulations.gov/#!documentDetail;D=FDA-2011-N-0179-0001. Alimentos, Medicamentos, Cosméticos y Dispositivos Médicos16 La Ley Public Health Security and Bio-Terrorism Preparedness and Response Act de 2002, o “BTA” se promulgó para garantizar la seguridad de los alimentos destinados al consumo humano y animal en Estados Unidos. Conforme a esta ley las instalaciones físicas de los productores o fabricantes de alimentos que se deseen exportar a Estados Unidos deben ser registradas ante la FDA. Asimismo, los transportistas deben proporcionar una Notificación Previa o Previous Notice a la FDA sobre el envío de cualquier alimento y sin la cual los productos no podrán ingresar y serán detenidos en los puertos, trasladados a una bodega segura, exportados o destruidos.

16

Importing into the United States, p. 119.


29

Alimentos y Cosméticos17 La Ley Federal Food, Drug, and Cosmetic Act prohíbe la importación de artículos adulterados o mal etiquetados y productos defectuosos, inseguros, sucios o en condiciones insalubres. Los productos no pueden estar mal etiquetados, tener diseños o imágenes falsas o engañosas o etiquetas que no proporcionen la información requerida. Adicionalmente, la Ley prohíbe la importación de los productos farmacéuticos que no han sido aprobados por la FDA. Cabe mencionar, que algunos otros alimentos importados y regulados por la FDA como productos de confitería, productos lácteos, aves, huevos y sus derivados, carnes, frutas, frutos secos y legumbres, también tienen que cumplir los requisitos de otros organismos. Asimismo, algunas especies marinas pueden necesitar cumplir requisitos del National Marine Fisheries Service of the National Oceanic and Atmosphere Administration del Department of Commerce, cuya dirección es 1335 East-West Highway, Silver Spring, MD 20910. Fármacos Biológicos18 La fabricación e importación de productos biológicos para el consumo humano está normado por la Public Health Service Act. Todos los productos farmacológicos y biológicos deben obtener una licencia de Estados Unidos, tanto para fabricarlos como para importarlos. Se puede conseguir información adicional en el FDA: Food and Drug Administration Department of Health and Human Services Rockville, MD 20857 Salvo que el importador cuente con un permiso del Departamento de Agricultura, los medicamentos biológicos destinados al tratamiento de animales domésticos son prohibidos. Este tipo de importaciones también deben cumplir ciertos requisitos especiales de etiquetado.

4.4. Requisitos de empaque, embalaje y etiquetado

Requerimientos para la importación con embalajes de madera sólida19 APHIS ha establecido normas para la utilización de embalajes de madera Wood Packaging Material importados a Estados Unidos a través de 7 Code of Federal Regulations 319.40. La normativa vigente establece que todo el material de embalaje de madera debe ser tratado y marcado y que debe contar con el aval de la National Plant Protection Organization NPPO del país exportador. APHIS es la organización encargada de supervisar que todos los requisitos para embalajes de madera importados sean cumplidos y la Plant Protection and Quarantine PPQ es la encargada de regular los embalajes de madera importados. Es importante asegurarse que los embalajes de madera cumplan con los requisitos de APHIS a fin

17

Importing into the United States, p. 120 18

Ibíd. 19

Customs and Border Protection, www.cbp.gov


30

de evitar inconvenientes durante la importación. Se puede encontrar más información relacionada con el tratamiento térmico y el marcado de la madera utilizada para embalaje en el American Lumber Standards Committee ALSC en www.alsc.org/WPM_summary_mod.htm o se puede llamar al (301) 972-1700. Adicionalmente, para conseguir mayores detalles sobre los requerimientos de fumigación y programas de tratamientos para el marcado se puede comunicar con la National Wood Pallet and Container Association NWPCA al (703) 519-6104 o visitar la página web de la asociación. La mercadería importada con empaquetamiento de madera, en cajas y/o paletas, que no cumpla con la normativa vigente no podrá ingresar, e inmediatamente se realizará la reexportación, en razón de que no se permite ninguna fumigación de maderas en puerto. Para informarse sobre actualizaciones a la normativa se puede referir a la página de APHIS. Requisitos para embalaje de madera utilizado en importaciones20 La Convención Internacional para la Protección de las Plantas o International Plant Protection Convention IPPC establece que la mayoría de embalajes de madera deben ser sometidos a un tratamiento térmico o a una fumigación que generalmente es con bromuro de metilo y que debe ser marcado con un sello internacional de aprobación que certifique que el tratamiento fue realizado. Algunas de las excepciones a esta normativa son las siguientes: fabricados de madera como tableros o contrachapados; bebidas alcohólicas transportados en barriles de madera; trozos de madera menores a 6 milímetros en todas sus dimensiones; aserrín; leña para cocinar; y, maderas con fines medicinales. Marcado de Origen21 El marcado de origen hace relación con el país de manufactura, producción o cultivo del bien y los productos que no tengan el marcado de origen no podrán ingresar a Estados Unidos. El marcado no debe ser engañoso y debe precisar claramente el país de origen de las mercancías. Es por este motivo que antes de ingresar los productos es fundamental cerciorarse que los bienes hayan sido debidamente marcados antes de ser despachados a Estados Unidos, pues de otra manera, éstos serán detenidos por el USCBP. El marcado es importante porque el objetivo es informar al consumidor final sobre la procedencia del producto vendido a fin de que pueda hacer una elección inteligente sobre qué producto desea adquirir. El marcado debe ser lo suficientemente indeleble de manera que no se borre o dañe hasta que el producto llegue al consumidor final. Además, el marcado de origen es importante porque sirve para indicar el país correcto para determinar el arancel aplicable. El marcado de país debe ser permanente y legible, estar in inglés o con su traducción al inglés, y se permiten algunas abreviaciones como Luxemb para Luxemburgo o Gt. Gritain para Great Britain. La multa que se deberá pagar por el hecho de que una mercancía no tenga marcado el país de origen es del 10% del valor del bien en función del avalúo del USCBP; se

20

Ibíd. 21

Code of Federal Regulations.


31

pueden imponer multas adicionales por mala fe; marcados falsos tendrán una sanción pecuniaria; pueden ser confiscados y sanciones criminales pueden ser del caso. Si la mercadería no tiene le marcado de país, el artículo puede ser reexportado, destruido o se permitirá el marcado de forma apropiada bajo la supervisión del USCBP antes de que la importación sea liquidada, una vez que se haya cancelado la multa del 10%. Cabe mencionar que remover el marcado voluntariamente es sancionado con una multa de USD 5,000 y se puede aplicar una sentencia de un año de prisión. Las excepciones al marcado de origen son las siguientes22:

o La mercancía no permite que sea marcada (algunas frutas y vegetales) o La mercancía no puede ser marcada antes de enviarla a Estados Unidos sin

que sufra daño, como por ejemplo los huevos o La mercancía no puede ser marcada antes de envío por que los costos de

hacerlo serían excesivamente altos o El marcado del envase indica de manera razonable el origen de la mercancía; o La mercancía es una substancia líquida, como por ejemplo el petróleo o El destino de la mercancía es para ser consumida o utilizada por el importador

y no servirá para la venta o La mercancía que ha sido producida 20 años antes de su importación y o Cuando marcar la mercancía es económicamente prohibitivo.

Adicionalmente, existe una lista de exenciones conocida comúnmente como lista “J” que se recomienda revisar. Si la mercancía va a ser re-empaquetada en Estados Unidos, los importadores deben certificar que no dañarán el marcado anterior. Etiquetado23 La agencia responsable de la seguridad de alimentos y etiquetas de Estados Unidos es la Food and Drug Administration FDA, que se rige por el Código de Regulaciones Federales o Code of Federal Regulations CFR, Título 21, Capítulo 101; que se basa en la Ley Federal de Alimentos, Drogas y Cosméticos FD & C Act; en la Ley de Empaque y Etiquetado Justo FPLA; y, en la Ley de Etiquetado y Educación sobre Nutrición NLEA. El en Título 21, Capítulo 101 del Código de Regulaciones Federales “Alimentos y Fármacos” Capítulo I – Food and Drug Administration, Department of Health and Human Services, se puede encontrar una gran cantidad de información relativa al tema de etiquetado. En este cuerpo legal se presentan en la Subparte A - Disposiciones Generales; en la Subparte B - Requerimientos Específicos de Etiquetado de Alimentos; Subparte C – Guía y Requerimientos Específicos de Etiquetado Nutricional; Subparte D – Requerimientos Específicos para Exposición de Contenido Nutricional; Subparte E - Requerimientos Específicos para Exposición temas relativos a la Salud; Subparte F – Requerimientos Específicos para Exposición de Descripción no relacionadas con el Contenido Nutricional ni temas de la Salud; Subparte G- Exenciones a los Requerimientos de Etiquetado de Alimentos. La información general que se requiere presentar es la siguiente:

22

Code of Federal Regulations. 23

Titulo 21, Capítulo 101, Food and Drugs, Part 101, Food Labeling.


32

o La información específica en la sección de visualización principal o Principal

Display Panel; Es la información que se debe consignar en el empaquetamiento frontal del producto para paquetes rectangulares; en contenedores cilíndricos es el 40% de la altura por la circunferencia del producto; y, para empaques de otras clases el 40% de la superficie total. En esta sección va el enunciado de la identificación del producto y el nombre común. Por ejemplo cereal, azúcar, avena, etc. Igualmente se puede usar nombres más representativos como la clase de arroz, proveniencia, tipo especial, etc. Se debe identificar la forma física o geométrica del alimento si se quiere, si son cubos, rodajas, en polvo, etc. Se debe consignar el peso neto en medidas del sistema estadounidense, entre otras informaciones adicionales.

o La información de panel o Information Panel: La sección del panel de información es la que encuentra en la parte lateral del producto. En una caja de cartón rectangular vista de frente, es la parte que está ubicada a al lado izquierdo y derecho del panel frontal. En esta sección se debe consignar datos nutricionales; ingredientes, advertencia sobre alérgenos, advertencias generales sobre el consumo del producto; instrucciones para su consumo; instrucciones de almacenamiento; fecha de caducidad - que debe incluir información de cómo usar y hasta cuándo; mejor antes de, vender para, en mes, día y año. Igualmente se debe consignar información del productor como producido por, empacado por, o distribuido por, con el nombre completo y la dirección, teléfonos y correo electrónico. El enunciado de los ingredientes debe aparecer en orden descendiente de importancia a los mismos. Se debe incluir exactamente todo lo que contiene el producto; inclusive el agua; debe usarse los nombres comunes en idioma inglés; debe mencionarse los componentes como aceites y gradas; químicos para la preserva del alimento y sus funciones; los colores artificiales; y, debe definirse si los sabores son naturales o artificiales. Adicionalmente, aunque la FDA no lo existe, los productos deben contener un código de barra para facilitar su venta en los puntos de contacto con el consumidor. El nombre y dirección completa del fabricante, empaquetador o distribuidor de estar consignada en el empaque. La información nutricional es necesaria para todo tipo de alimento Debe contener información de contacto para conseguir más información nutricional; el tamaño de la porción; calorías totales; calorías de la grasa; calorías de grasas saturadas; grasas totales; grasas trans; grasas poli saturadas; grasas mono saturadas; colesterol; sodio; potasio (opcional); carbohidratos totales; fibra dietética; fibra soluble (opcional); fibra insoluble (opcional); azúcares; alcohol de azúcar (opcional); otros carbohidratos (opcional); proteínas; cantidad de proteínas por porción; declaración de contenido vitamínico y de minerales; y, porcentajes referenciales de consumo diario. Los Valores Diarios Recomendados de consumo en relación al contenido vitamínico son los siguientes:

Tabla No. 14

VALORES DIARIOS RECOMENDADOS DE CONSUMO


33

Vitamina A 5000 unidades internacionales

Vitamina C (Acido Ascróbico) 60 miligramos

Calcio 1000 miligramos

Hierro 18 miligramos

Vitamina D 400 unidades internacionales

Vitamina E 30 unidades internacionales

Vitamina K 80 microgramos

Thiamina (Vitamina B1) 1.5 miligramos

Riboflavina (Vitamina B2) 1.7 miligramos

Niacina 20 miligramos

Vitamina B6 2 miligramos

Folate (Acido Folico y Folacin)

400 miligramos

Vitamina B12 6 miligramos

Biotin 300 microgramos

Acido pantothenico 10 miligramos

Fósforo 1000 miligramos

Iodina 150 miligramos

Magnesio 400 miligramos

Zinc 15 miligramos

Selenio 70 microgramos

Cobre 2 miligramos

Manganeso 2 miligramos

Chromio 120 microgramos

Molybdeno 75 microgramos

Cloruro 3400 miligramos Fuente: 21 Code of Federal Regulations Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Los Ángeles

Las excepciones al etiquetado nutricional son las que son producidos por empresas pequeñas; panaderías, alimentos que no tienen valor nutricional, alimentos al por mayor, alimentos donados, carnes conseguidas en cacería, etc. Conforme a la Ley sobre etiquetado de alérgenos y protección al consumidor Food Allergen Labeling and Consumer Protection Act of 2004 -FALCPA, debe informarse sobre si contiene leche, huevo, pescado, mariscos, nueces, trigo, maní y/o frijol de soya. Los productos orgánicos deben ser identificados como tales. Las medidas, volúmenes, entre otros, tienen que estar en el sistema estadounidense; es decir, en onzas, libras, onzas fluidas; y, puede estar con su equivalencia, respectivamente, en gramos, kilogramos, mililitros y litros. Para esto se debe considerar las siguientes equivalencias:

Peso 1 Kg = 2.2 libras

1 Libra = 16 onzas 1 Libra = 0,454 kilogramos

1 Onza = 28,35 gramos


34

Volumen

1 Galón = 3,79 litros 1 Galón = 133,28 onzas líquidas

1 Litro = 33,81 onzas líquidas 1 Taza = 8 onzas líquidas

Distancia

1 Milla = 1,6 kilómetros 1 Metro = 3,28 pies 1 Pie = 12 pulgadas

1 Pulgada = 2,54 centímetros El Código de Regulaciones Federales es el cuerpo legal federal que contiene informaciones sobre el etiquetado de alimentos. Para obtener mayores informaciones sobre el etiquetado favor comunicarse con la FDA al número (301) 436-2413 o www.fda.gov. Por su valor referencial a continuación se presentan algunos ejemplos de etiquetados reproducidos del cuerpo legal vigente Título 21 del Code of Federal Regulations. Sin embargo, se recomienda revisar con detenimiento la normativa para evitar inconvenientes.


35

5 INVERSIONES

5.1. Inversiones de Estados Unidos en el mundo

Estados Unidos es un inversionista importante en el mundo. La inversión que entra al país en mención tuvo su mayor ingreso en el año 2008 con USD 306,366 millones, el flujo de capital de inversión para los últimos seis años es de USD 1,327,900 millones demostrando que Estados Unidos es un destino importante para la inversión extranjera directa.

Así mismo, el capital “outward” de Estados Unidos es importante, pasando de USD 224,220 millones en el 2006 a USD 396,656 millones para el 2011. La tasa de crecimiento promedio anual del periodo mencionado es de 12.09%, dando un total de capital de inversión de USD 1,894 miles de millones.

Gráfico N° 6

Fuente: United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD, World Investment Report 2012 Elaboración Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

2006 2007 2008 2009 2010 2011

237,1

36

215,9

52 306,3

66

143,6

04

197,9

05

226,9

37

224,2

20

393,5

18

308,2

96

266,9

55

304,3

99 396,6

56

FLUJO DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE EE.UU.Millones USD

IED en EE.UU. IED al Mundo


36

El flujo de inversión greenfield, capital de inversión destinado a financiar nuevos proyectos y crear nuevas plazas de trabajo, tiene como destino a dos países BRIC, China e India, con un total de USD 139,563 millones y 63,451 millones respectivamente, con una participación para el 2011 del 21.31% entre los dos países mencionados. Es importante mencionar que Brasil es el único país de América del Sur que consta dentro de los veinte principales destinos con una tasa de crecimiento promedio anual de 52.05%.

Tabla N° 15

*Inversión Greenfield, es el capital dirigida a crear nuevos puestos de trabajo Fuente: FDI Markets, www.fdimarkets.com

Elaboración Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

La inversión greenfield de Estados Unidos se ha dirigido a los veinte sectores que se detallan en la siguiente tabla, donde se puede ver que aceite, carbón y gas natural encabeza la lista.

Destinos 2007 2008 2009 2010 20112012

Ene-NovTotal

China 24,015 33,519 26,388 20,324 19,679 15,640 139,565

India 12,190 13,364 9,132 10,445 13,736 4,583 63,451

Reino Unido 6,432 12,728 13,428 9,390 8,763 8,891 59,632

Brasil 2,312 10,300 9,332 9,107 12,358 5,281 48,690

Canadá 4,159 9,206 7,310 6,222 15,272 4,789 46,957

México 4,115 13,248 11,419 6,544 6,651 2,738 44,716

Arabia Saudita 762 22,430 4,832 2,608 1,452 1,143 33,228

Alemania 4,695 8,811 3,896 5,770 3,006 1,525 27,703

Australia 1,554 8,851 5,147 4,076 4,406 2,264 26,297

Vietnam 5,398 4,904 10,640 2,985 1,137 376 25,440

EAU 7,692 6,485 2,554 1,707 2,562 1,207 22,206

Singapur 4,795 2,471 3,527 4,141 4,176 2,420 21,530

Rusia 2,230 5,614 4,048 2,090 2,062 2,659 18,703

Indonesia 395 12,556 2,860 1,230 850 420 18,311

Japón 3,358 4,052 2,704 2,426 2,625 1,702 16,868

Francia 3,244 4,075 2,355 2,499 2,452 1,818 16,443

Irlandia 1,856 3,903 1,966 2,118 3,327 3,102 16,272

Corea del Sur 4,721 5,442 1,254 1,161 1,535 1,594 15,707

España 4,207 3,183 1,238 3,873 1,596 837 14,935

Polonia 1,789 4,662 1,824 1,544 1,789 2,008 13,615

Otros países 39,597 78,758 46,284 46,432 47,399 25,587 284,056

Total 139,517 268,561 172,137 146,692 156,833 90,585 974,325

FLUJO DE IED GREENFIELD* DE USA POR DESTINO

Millones USD

http://www.fdimarkets.com/


37

Tabla Nº 16

*Inversión destinada a financiar proyectos y crear plazas de trabajo Fuente: FDI Markets Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

En la siguiente tabla se presenta las veinte principales empresas inversionistas greenfield de Estados Unidos.

Sectores 2007 2008 2009 2010 20112012

Ene-NovTotal

Aceite, carbón y gas natural 11,272 50,478 31,198 10,075 16,480 4,022 123,525

Bienes raíces 16,506 25,474 12,648 2,323 6,931 9,373 73,253

Químicos 4,705 28,359 7,404 8,396 14,669 3,925 67,459

Software y tecnología de servicios de

información9,647 12,470 7,988 8,247 12,663 8,863 59,879

Manufactura de equipos originales

automotriz6,469 12,398 7,565 19,836 7,074 3,625 56,966

Comunicaciones 3,946 9,960 6,953 9,768 13,304 11,798 55,729

Energía renovable 5,044 10,941 13,346 7,375 10,468 3,571 50,744

Servicios financieros 10,644 10,831 7,240 6,686 7,908 5,615 48,923

Hoteles y turismo 9,840 16,427 9,242 4,215 3,653 2,452 45,829

Metales 2,479 10,426 8,502 8,021 6,691 2,112 38,230

Alimentos y tabaco 3,195 6,510 7,803 5,822 6,498 3,622 33,449

Transporte 6,468 8,627 4,633 4,282 5,500 3,565 33,075

Semiconductores 11,507 4,758 5,655 3,837 3,656 1,208 30,621

Componentes electronicos 3,606 5,589 2,733 10,402 3,561 1,840 27,729

Servicios a las empresas 4,024 4,959 3,876 4,484 3,923 4,059 25,325

Productos de consumo 4,218 3,431 3,490 4,512 4,144 3,343 23,137

Entretenimiento 6,071 10,460 1,318 1,100 66 494 19,509

Maquinaria, equipos y herramientas

industriales2,176 4,756 2,928 3,361 3,765 2,442 19,428

Farmaceutica 3,858 2,313 2,576 2,601 2,809 3,150 17,307

Textiles 1,679 2,315 3,601 3,453 3,239 1,628 15,916

Otros sectores 12,165 27,082 21,439 17,896 19,833 9,879 108,294

Total 139,517 268,561 172,137 146,692 156,833 90,585 974,325

FLUJO DE IED GREENFIELD* USA AL MUNDO POR SECTORES

Millones USD


38

Tabla Nº 17

*Inversión destinada a financiar proyectos y crear plazas de trabajo Fuente: FDI Markets Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

5.2. Inversiones de Estados Unidos en Ecuador

En las estadísticas del Banco Central del Ecuador se registra un flujo variable de la Inversión Extranjera Directa de Estados Unidos en Ecuador. En los años 2008 – 2010 se registran desinversiones. Para el año 2011 se registra una recuperación mostrando un capital de inversión de de USD 11,621 miles y esta tendencia de recuperación se refleja para los seis primeros meses del 2012 con USD 21,546 miles.

Empresas 2007 2008 2009 2010 20112012

Ene-NovTotal

Dow Chemical 462 20,377 1,084 286 948 892 24,048

ProLogis 2,714 13,362 2,212 - 813 1,444 20,544

Ford 3,460 5,998 1,505 6,208 964 1,415 19,550

Chevron Corporation 377 9,194 9,343 498 - - 19,412

General Motors (GM) 2,616 2,315 1,731 2,215 1,477 1,907 12,261

ExxonMobil 1,039 1,253 6,422 2,191 30 - 10,935

First Solar 719 - 6,749 1,589 480 250 9,787

IBM 2,324 2,787 1,168 794 1,224 1,010 9,307

Imperial Oil - - - - 8,900 - 8,900

General Electric (GE) 956 1,830 1,679 3,087 526 426 8,504

Intel 2,591 1,018 3,306 689 643 122 8,369

Coca-Cola 259 661 6,246 792 275 90 8,323

Apache 358 1,096 2,208 1,255 1,762 - 6,678

Cabinda Gulf Oil Company 21 3,800 2,500 70 - - 6,391

Wal-Mart 242 2,048 2,322 336 1,134 105 6,188

Marriott International 1,099 1,152 2,015 435 865 610 6,176

Chevron Phillips Chemical - - - - 6,000 - 6,000

Sheraton Hotel 1,004 881 780 1,982 1,189 - 5,837

Ayr Logistics - 5,580 - - - - 5,580

Walt Disney - 3,786 595 418 240 57 5,094

Otras empresas 119,277 191,423 120,270 123,848 129,363 82,258 766,439

Total 139,517 268,561 172,137 146,692 156,833 90,585 974,325

FLUJO DE IED GREENFIELD* DE EMPRESAS INVERSIONISTAS DE ESTADOS UNIDOS

Millones USD


39

Gráfico N° 4


5.2.1. Principales sectores de inversión de estados unidos en ecuador

En la siguiente tabla se puede visualizar los sectores donde Estados Unidos ha realizado inversión en Ecuador, siendo el sector comercio el que ha recibido mayor inversión, así mismo el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones ha sido el que ha tenido mayor desinversión.

Tabla Nº18


49,848

(28,502)

(607,083)

(535,180)

11,621 21,546

2007 2008 2009 2010 2011 2012 II T

FLUJO DE IED DE ESTADOS UNIDOS EN ECUADOR Miles USD

Sector 2007 2008 2009 2010 2011 2012 II T

Agricultura, silvicultura, caza y pesca 7,546 1,661 4,116 (2,020) (6,506) 4,949

Comercio 17,241 13,464 45,927 23,673 29,434 (4,279)

Construcción 253 9 856 2,565 51 1

Electricidad, gas y agua 6,400 (3,998) (3,375) - 95 10

Explotación de minas y canteras 12,004 3,785 677 (1,287) (3,232) (3,150)

Industria manufacturera 5,286 6,760 15,967 6,950 24,282 20,085

Servicios comunales, sociales y

personales 362 450 151 534 40 10

Servicios prestados a las empresas (2,969) 26,857 (86,588) 5,426 21,578 3,968

Transporte, almacenamiento y

comunicaciones 3,725 (77,492) (584,815) (571,021) (54,121) (47)

Total 49,848 (28,502) (607,083) (535,180) 11,621 21,546

FLUJO DE IED DE EE.UU. EN ECUADOR POR SECTOR

Miles USD FOB


40

6 LOGÍSTICA24

Los canales de ingreso comúnmente utilizados por los importadores en Estados Unidos son los puertos navieros. En Estados Unidos existen 149 puertos marítimos. Los diez primeros puertos en orden de importancia son el de Louisiana del Sur; Houston, Texas, Newark-Elizabeth Marine Terminal, Nueva Jersey, Beaumont, Texas, Long Beach, California,Corpus Cristi, Texas, Nueva Orleans, Louisiana, Huntington, West Virginia, Texas City, Texas y, Baton Rouge, Louisiana25. Los aeropuertos son igualmente importantes, y por vía aérea llegan artículos perecibles como algunas las frutas, vegetales, flores, pescado fresco, entre otros. Los diez aeropuertos más grandes de los Estados Unidos por flujo de pasajeros internacionales y carga son John F. Kennedy, Nueva York; Los Angeles; California; Miami, Florida; O Hare, Chicago; Newark, Nueva Jersey; Hartsfield –Jackson, Atlanta; San Francisco, California; George Bush, Houston; y, Dallas/Forth Worth, Dallas.26 Para la distribución interna de productos, hay redes de transporte terrestre y ferroviario que cumplen una función muy importante en el comercio.

Tabla No. 19

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN ESTADOS UNIDOS

Indicadores de transporte No. de aeropuertos

Total Aeropuertos 15,079 (1ro en el mundo)

Aeropuertos con pistas pavimentadas 5,194

Mas de 3,047 m 189

De 2,438 a 3,047 m 235

De 1,524 a 2,437 m 1,479

De 914 a 1,523 2,316

Menos de 914 m 975

Aeropuertos con pistas sin pavimentar 9,885

De 2,438 a 3,047 m 7

De 1,524 a 2,437 m 155

De 914 a 1,523 1,752

Menos de 914 m 7,971

Helipuertos 126

Rieles de tren 226,427 Km. (1ro en el mundo)

Carreteras 6,506,204 Km. (1ro en el mundo)

Pavimentadas 4,374,784 Km. (incluyen 75,238 Km. de autopistas)

Sin pavimentar 2,131,420 Km. (2008)

Vías Fluviales 41,009 Km. (19,312 Km. usados para comercio)

Puerto y terminales

Corpus Christi, Duluth, Hampton Roads, Houston, Long Beach, Los Angeles, New York, Philadelphia,

Tampa, Texas City Fuente: The World Factbook Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Los Ángeles

24

Fuente: Ministerio de Transporte de Singapur, www.app.mot.gov.sg 25

Customs and Border Protection, www.cbp.gov 26

Los Ángeles World Airports.


41

6.1. Del Ecuador hacia Estados Unidos27

En el 2009, diez primeros distritos de entrada de los productos ecuatorianos a Estados Unidos por un valor de USD 5,610,526,587 fueron: Los Ángeles, California (42,49 %); San Francisco, California (14,84%); Houston/Galveston, Texas (11,26%); Nueva York, Nueva York (8,67%); Miami, Florida (7,02%); San Diego, California (3,48%); Mobile, Alabama (2,40%); Filadelfia, Pennsylvania (1,78%); Savannah, Georgia (1,31%) y Port Arthur, Texas (0,99%). Un puerto marítimo muy importante, que no es muy conocido, a pesar de los grandes volúmenes de importaciones y exportaciones de frutas y verduras frescas que por él transitan, es el Puerto de Hueneme (www.portofhueneme.org), que está ubicado en el Condado de Oxnard, California, por el cual se mueven una gran cantidad productos agrícolas frescos del mundo como son las importaciones de banano ecuatoriano de Chiquita Fresh North America; las exportaciones de Sunkist Growers; algunos productos de Del Monte; fertilizantes y automóviles. Los puertos en Estados Unidos son muy organizados y cuentan con grúas especiales para cargar y descargar contenedores de un buque en forma simultánea así elevando la eficiencia y el tiempo de embarque y desembarque de las navieras. Transporte Aereo

4 horas a Miami 6 horas a New york 12 horas a los Ángeles con escala en Panamá o Miami

Transporte Maritimo

Tabla No. 20

Fuente y Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones,PROECUADOR

6.2. Canales de distribución locales recomendados

Principalmente, existen dos canales de distribución que se recomienda para la venta de productos ecuatorianos en Estados Unidos. Agentes y Distribuidores. Agentes28

La primera opción, la del “Agente” que por lo general reside en Estados Unidos. El contrato de representación es la forma como se perfeccionar esta modalidad. Los agentes pueden vender directamente o a distribuidores. Es importante mencionar que en Estados Unidos existen los contratos verbales, por lo que es conveniente no ofrecer

27

Guía Comercial de Estados Unidos 2011 28

Instituto de Comercio Exterior de España (ICEX), Oficina Comercial es los Estados Unidos

Puerto de destino Contenedor de 40´ refrigerado

Contenedor de 40´seco

Tiempo de tránsito

Los Angeles 3,800 1,500 10 días

Miami 3,600 1,200 8 días

New York 4,100 1,900 12-15 días


42

o comprometerse verbalmente a nada a menos que se desee tener un contrato verbal. El agente será el representante de la empresa exportadora en Estados Unidos y se encargará de los trámites de importación. Existen muchas modalidades de contratos de representación, y depende de cada empresa el tipo de contrato que más convenga a sus intereses. En principio el Agente, seguramente, deseará una cantidad fija más comisiones, que podrá -con el tiempo y el volumen de las ventas- migrar a un contrato de comisiones exclusivamente. En principio, el Agente aumentará el precio del producto para ganar una comisión, por lo que cabe conversar con el Agente para que el mark up no sea demasiado alto o superior a un 12%- dado que esto le restaría competitividad al producto, aunque esto también depende de la estrategia que se desee implementar, lo cual no aplicaría si el producto va a ser ofrecido a estratos altos de la sociedad o es high end. Cuando los volúmenes son muy elevados, existe la posibilidad de disminuir el porcentaje de comisión. El mercado de Estados Unidos es un mercado grande y complejo que tiene para todos los gustos y presupuestos, por lo que el exportador no sólo se debe pensar en competir en precios sino puede, por ejemplo, con China, y más bien competir en servicios y calidad. Distribuidores29

La segunda modalidad, la del Distribuidor, se perfecciona con un contrato de distribución en la que se reserva un mercado para exclusividad del Distribuidor. No es necesario adjudicársele todo el territorio de Estados Unidos, y éste podría ser uno o varios estados de la unión, de ahí que se pueda hablar de un distribuidor regional. El Distribuidor, en ocasiones, es también el importador, aunque no siempre, y el margen de ganancia oscila entre un 40% y 50%. Este porcentaje puede ser mayor o menor según lo que el mercado pueda manejar y la competencia determine. El distribuidor regional puede tener una fuerza de ventas, o apoyarse en brokers independientes que trabajan igualmente a comisión.

29

Instituto de Comercio Exterior de España (ICEX), Oficina Comercial es los Estados Unidos

Proec Fc2013 Estados Unidos

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