Programa de Aumento y Diversificación de las Exportaciones ... padex -1.pdf · PP Mandarinas NEA...
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¿Qué es el PADEx?
El PADEx tiene como fin general mejorar en términos cuantitativos y cualitativos las exportaciones argentinas.
Objetivos específicos:
• Incrementar las exportaciones tradicionales.
• Contribuir al desarrollo exportador de las economías regionales.
• Incrementar el número de empresas exportadoras.
• Diversificar los destinos de exportación y la canasta exportadora.
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Exportaciones de bienes, servicios y totales
Fuente: INDEC
86.695
13.821
100.516
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e
X de bienes X de servicios X totales
TAC promedio de las X totales: 11,3%
TAC promedio de las X de bienes: 11,2%
Millones de US$
TAC promedio de las X de servicios: 11,9%
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Exportaciones argentinas de bienes por Grandes Rubros
MOI
34%
MOA
34%
PP
25%
CyE
7%
Exportaciones 2003 Exportaciones 2013e
•Entre 2003 y 2013, la participación de las MOI en el total exportado aumentó 8 puntos porcentuales, alcanzando el 34%.
Fuente: INDEC
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Integración comercial con el mundo
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
19
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e
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
Exportaciones Importaciones Exportaciones+ Importaciones/PBI
Promedio 1993-2001: 17%
Promedio 2003-2013: 35%
Fuente: MECON
Millones de US$
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Destinos a los que Argentina exportó una cifra superior a US$ 1.000 millones
Destinos Millones de US$
1 Brasil 4.663
2 Chile 3.536
3 Estados Unidos 3.133
4 China 2.478
5 España 1.387
6 Países Bajos 1.094
Destinos Millones de US$
1 Brasil 16.494
2 Chile 5.064
3 China 5.021
4 Estados Unidos 4.132
5 España 2.652
6 Países Bajos 2.235
7 Venezuela 2.225
8 Canadá 2.194
9 Colombia 2.067
10 Uruguay 1.982
11 Alemania 1.981
12 Perú 1.923
13 Indonesia 1.634
14 Argelia 1.502
15 Corea 1.378
16 Paraguay 1.365
17 Japón 1.223
18 India 1.183
19 Italia 1.172
20 Sudáfrica 1.050
21 Malasia 1.029
22 Egipto 1.013
Fuente: INDEC
Año 2003 Año 2012
•Entre 2003 y 2012 Argentina sumó 16 países a la lista de naciones a las que exporta más de US$ 1.000 millones.
•En 2003 Argentina exportaba más de US$ 1.000 millones solamente a 6 países.
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EXPORTACIONES DE BIENES ESTIMADAS
Valores FOB, en millones de US$
Metas del PADEx 2014-2015
Grandes Rubros 2013e 2014e 2015e Var %
2013/2015
Productos Primarios 21.794 23.652 25.591 17%
Manufacturas de Origen Agropecuario
29.456 30.819 31.732 8%
Manufacturas de Origen Industrial
29.530 33.957 38.834 32%
Combustibles y Energía 5.914 5.606 5.448 -8%
TOTAL 86.695 94.034 101.606 17%
Fuente: MECON / Presupuesto
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Los componentes del PADEx
El PADEx cuenta con dos componentes con objetivos diferenciados:
Componente I: Países Emergentes Dinámicos
Énfasis en mejora cuantitativa de las exportaciones
Componente II: Países de América Latina
Énfasis en mejora cualitativa de las exportaciones e integración productiva
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Componente I. Método de detección de mercados atractivos
Se elaboró un ranking de potencialidad de los destinos para la promoción comercial argentina, considerando las siguientes variables:
•1) PIB 2012;
•2) Variación % del PIB entre 2002 y 2012;
•3) PIB per cápita 2012;
•4) Variación % del PIB per cápita entre 2002 y 2012;
•5) Variación de las importaciones totales (excluidos hidrocarburos) de los últimos 10 años;
•6) Saldo comercial externo promedio del período 2010-2012.
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Componente I. Destinos prioritarios propuestos
Brasil
México
Nigeria
Angola
Sudáfrica
Turquía
China
Indonesia
India
Vietnam
Rusia
Kazajstán
Qatar
Arabia Saudita
Emiratos Árabes Unidos
Se definió un grupo de quince países prioritarios para mejorar de manera sustantiva los envíos argentinos a partir del año 2014, que responden a los criterios de i) tratarse de países BRICS y otras naciones emergentes de gran tamaño y/o ii) tratarse de naciones emergentes extrarregionales con alta potencialidad importadora
PAÍSES SELECCIONADOS
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Componente II – Método de selección de destinos
• Se seleccionaron nueve países de América Latina con mercados en expansión y un fuerte potencial exportador para Argentina en productos MOI y tecnologías.
• 3 países de Sudamérica con presencia comercial argentina poco significativa (<5%): Colombia, Ecuador y Perú.
• 3 países de Sudamérica con mayor presencia comercial argentina relativa (>7%): Chile, Bolivia y Paraguay.
• 3 destinos de Centroamérica: Guatemala, Costa Rica y El Salvador.
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Componente II. Destinos prioritarios propuestos
Bolivia
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Paraguay
Perú
Se definió un grupo de nueve países prioritarios latinoamericanos hacia donde enfocar la exportación de productos industriales de empresas PyMEs y realizar transferencia tecnológica para el desarrollo productivo y el fortalecimiento de la integración productiva regional
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Metodología de selección de productos
• Producto con importaciones sustantivas en el país de destino.
• Producto con saldo comercial superavitario para Argentina.
• Producto con ventajas comparativas reveladas para Argentina.
• Para los destinos de AL se priorizaron los sectores industriales con capacidad para expandir la producción y potencialmente sus exportaciones (en base al uso de capacidad instalada).
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Productos seleccionados
• 262 subpartidas a promocionar entre los 24 destinos priorizados, de las cuales:
• 27 subpartidas son PP;
• 70 subpartidas son MOA;
• 165 subpartidas son MOI.
• Dentro de este universo, 44 subpartidas cuentan
con un fuerte impacto regional, de las cuales:
• 25 subpartidas son PP;
• 19 subpartidas son MOA.
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Principales productos MOA a promocionar
Rubro Producto
MOA Carne bovina
MOA Carne aviar
MOA Leche en polvo
MOA Queso
MOA Aceites vegetales
MOA Jugos, preparados y conservas de frutas
MOA Preparaciones para alimentación animal
MOA Preparaciones para alimentación infantil
MOA Artículos de confitería, chocolate y galletas dulces
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Principales productos MOI a promocionar
Rubro Producto
MOI Medicamentos
MOI Insecticidas, fungicidas y herbicidas
MOI Bombas y compresores
MOI Tuberías y accesorios de plástico
MOI Construcciones y partes de construcciones de hierro o acero
MOI Preparaciones capilares y de belleza, detergentes y jabones
MOI Artículos de grifería
MOI Tableros, consolas y otras bases para control o distribución de electricidad
MOI Maquinaria agrícola
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Principales productos regionales a promocionar
Rubro Producto Impacto a nivel regional
MOA Azúcar NOA
MOA Vinos Cuyo, Salta, Neuquén, Río Negro
MOA Aceite de oliva Cuyo
MOA Productos forestales NEA
PP Miel Bs. As., Entre Ríos, Sta. Fe, Cba., Chaco
PP Limones Tucumán
PP Manzanas frescas Alto Valle de Río Negro
PP Naranjas NEA
PP Tabaco NOA y NEA
PP Ajo Cuyo, Buenos Aires
PP Arroz NEA
PP Algodón Chaco, Formosa , Sta. Fe, Sgo. del Estero
PP Maníes Córdoba
PP Mandarinas NEA
PP Pescados y mariscos Patagonia
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Principales servicios transables a promocionar
Rubro Producto
Industrias Culturales Producción Audiovisual (TV, cine)
Industrias Culturales Producción de Contenidos Editoriales
Industrias Culturales Diseño (artefactos varios, muebles, juguetes, moda)
Industrias Culturales Música (producción, edición, grabación)
Industrias Culturales / Software Videojuegos y Animación
Software y Servicios Informáticos Contenidos Dinámicos (e-learning, e-marketing)
Software y Servicios Informáticos Agroindustria, Industria, Salud, Seguridad
Software y Servicios Informáticos BPO, KPO
Servicios Profesionales Auditoría, Servicios Legales y Financieros
Servicios Profesionales Arquitectura e Ingeniería
Servicios Profesionales Publicidad y Marketing
Servicios Profesionales Salud
Servicios Profesionales Investigación y Desarrollo
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Exportaciones potenciales de productos y destinos seleccionados – Componente I (en US$ MM)
PAÍS 2013 2014 2015 Var. 2013 / 2015
Angola 65,8 89,0 120,7 83%
Arabia Saudita 97,9 168,2 271,2 177%
Brasil 1.302,0 1.457,2 1.685,0 29%
China 499,6 630,3 799,6 60%
Emiratos Árabes 85,5 125,1 184,1 115%
India 944,2 1.451,4 2.400,9 154%
Indonesia 50,9 82,8 131,8 159%
Kazajstán 0,8 6,8 16,4 2050%
México 355,7 407,6 479,9 35%
Nigeria 38,5 51,1 67,2 75%
Qatar 2,4 10,5 22,8 870%
Rusia 116,8 140,4 173,8 49%
Sudáfrica 146,9 187,9 246,4 68%
Turquía 21,0 43,5 77,9 271%
Vietnam 197,1 251,5 326,5 66%
Subtotal Componente I 3.925,1 5.103,3 7.004,2 78%
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Exportaciones potenciales de productos y destinos seleccionados – Componente II y totales PADEx (en US$ MM)
PAÍS 2013 2014 2015 Var. 2013 / 2015
Bolivia 281,3 340,2 414,1 47%
Chile 923,1 1.065,2 1.245,7 35%
Colombia 121,2 161,4 216,1 78%
Costa Rica 18,0 28,1 42,5 136%
Ecuador 86,3 110,0 141,6 64%
El Salvador 7,6 19,5 37,1 389%
Guatemala 20,5 33,3 51,7 152%
Paraguay 312,0 333,6 376,7 21%
Perú 144,6 184,9 237,8 64%
Subtotal Componente II 2.059,2 2561,1 3001,1 46%
TOTAL PADEx 5.984,3 7564,4 10.005,3 67%
Aporte adicional PADEx 1580,1 4021,0
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Principales acciones de Promoción Comercial 2014
Para el año 2014 se coordinará la participación de empresas argentinas en las siguientes acciones de alto impacto comercial: •252 ferias internacionales.
•70 misiones comerciales sectoriales y plurisectoriales. •22 misiones comerciales inversas.
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Misión Comercial a Medio Oriente
• Durante febrero de 2014 se realizará una misión comercial a Qatar (17 y 18), Arabia Saudita (19 y 20) y Emiratos Árabes Unidos (21 al 23).
• Los principales sectores a promocionar serán los siguientes: alimentos y bebidas, alimento para cría de animales, farmacéuticos, químicos, software y servicios informáticos, bienes y servicios para la industria petrolera, maquinaria de empaque, equipamiento hospitalario, construcción.
• La actividad culminará con la participación de las empresas argentinas en la feria más representativa de la región en el sector de alimentos y bebidas, Gulfood Dubai, entre los días 23 y 28 de febrero.
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Instrumentos adicionales: i) financiamiento
•Aplicación del Fondo para el Desarrollo Económico Argentino ($ 10.000 MM).
•Aplicación de la Línea de Créditos para la Inversión Productiva del BCRA ($ 100.000 MM).
•Aplicación de líneas de financiamiento vigentes: FONAPYME, BNA, BICE.
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Instrumentos adicionales: ii) compensación de reintegros
•Compensación de reintegros para proyectos de inversión.
•Opción voluntaria para empresas con reintegros pendientes de devolución.
•Presentación de proyectos de inversión (adquisición de bienes de
capital y/o nueva infraestructura): i) aumento de exportaciones; ii) sustitución de importaciones; iii) fortalecimiento de economías regionales; iv) generación de energías alternativas; v) incorporación de tecnología.
•Otorgamiento de Certificado de Crédito Fiscal aplicable al pago de impuestos nacionales.
•Pequeños exportadores: certificado por 100% de la inversión.
•Grandes exportadores: certificados en cuotas (según plan de inversión; contra verificación).
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Instrumentos adicionales: iii) derechos y reintegros
•Creación de Comisión de Análisis y Revisión de Derechos y Reintegros de Exportación.
•Análisis de Derechos y Reintegros de Exportación a lo largo de las distintas cadenas de valor.
•Revisión de Derechos y Reintegros de Exportación en productos industriales para “premiar” valor agregado.
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PADEx: síntesis de acciones e instrumentos
•24 países prioritarios para la exportación;
•262 subpartidas a promocionar;
•Instrumentos para el logro de las metas:
• Misiones y ferias comerciales;
• Financiamiento a las exportaciones y a proyectos de inversión con impacto exportador;
• Compensación de reintegros para proyectos de inversión;
• Análisis y revisión de derechos y reintegros de exportación para mejorar competitividad y premiar valor agregado.