proveedor MINERO

Proveedor MINERORevista Tcnica para hacer Negocios con la Minera DIRECTOR GENERAL: Oscar Castaeda Arrascue OFICINA EN PER: PROMOTORES MULTIMEDIA S.A.C. Centro Documentacin Andina (CDI) Marco Nicolini 233 - Urb. Santa Catalina Lima 13 - PERU Telf.: (511) 226-8241/ 99644-4436 Fax: (511) 224-6819 E-mail: [email protected] [email protected] Web: www.mineriadelperu.com Web: www.mineriachile.com PERSONAL EJECUTIVO Subdirector: Ing. Eduardo Maury Gerente: Maril Wertheman Editor: Ronnie Rojas- Marketing web:Alejandro Meja - Publicidad: Jos Ramos, Guillermo Cuadros, Nicols Calixto, Glenn Castillo. Diseo: Martn Leyva - Fotos:Archivo CDI Centro Documentacin(CDI): Oscar Castaeda Suscripciones: Telf 226-8241 Pre-prensa e Impresin: Aleph Impresiones OFICINA EN CHILE: TuNoticia EIRL Oficinas:Bellavista245Piso3,Recoleta -Santiago-CHILE Telfonos: (562) 732-4345 / 516-8008 Email:[email protected] Web: www.proveedorminero.cl Web: www.mineriachile.com PERSONAL EJECUTIVO DIRECTOR REGIONAL:Humberto Torrejn C. Repesentante Legal:Francisco Torrejn Editor general: Adolfo Venegas Periodista: Francisco Torrejn CORRESPONSALES INTERNACIONALES ESTADOS UNIDOS: Patrica Schwartz BRASIL: Ignacio do Campos ARGENTINA: Miguel Solodovnik ECUADOR: Wagner Abril BOLIVIA: Antonio Martinez REGISTRO EN BIBLIOTECA NACIONAL Revista: Proveedor Minero Editora: Promotores Multimedia SAC CertificadodeDepsitoLegal-Centro BibliogrficoNacionalNo2009-11032 Nuestro Centro de Documentacin mantiene canje con la Biblioteca del Congreso deEE.UU. y otros 20 centros de estudios internacionales

REVISTA INTERNACIONAL PERU - CHILEAO V ENERO - FEBRERO 2011 N19

Per mantuvo el Liderazgo en Exploracin Minera en el 2010El Per es el primer pas de Amrica Latina con el mayor nmero de mineras junior y empresas exploradoras, es el tercer destino mundial de la exploracin minera y el primer receptor de inversin en exploracin minera de Amrica Latina. En el ranking mundial de inversiones en exploracin minera, Per figura en el tercer lugar, despus de Canad y Australia y supera largamente a Estados Unidos, Rusia, Mxico, Chile, China, Brasil y Sudfrica, segn reporte del Metals Economic Group. En el 2009, los gastos de exploracin minera en el Per superaron los 512.4 millones de dlares y entre enero y noviembre del 2010 se expandieron a ms de 539 millones y podra cerrar el ao con 590 millones de dlares. La inversin acumulada en exploracin minera en el Per, en los ltimos 8 aos, superan los US$ 3.177 millones, segn datos procesados por Proveedor Minero entre el 2003 y noviembre 2010. En el Per operan ms de 120 mineras juniors y empresas exploradoras provenientes de Canad, Per, Estados Unidos, Australia, Chile, Corea, China. Ms del 50% de las juniors que trabajan en el Per son originarias de Canad. Las mineras juniors, otras exploradoras y compaas mineras tienen un portafolio de ms de 200 proyectos y prospectos mineros, de oro, plata y cobre y otros metales. Todos estos hechos ponen en evidencia la importancia del Congreso Internacional de Exploradores, Proexplo, a efectuarse del 6 al 8 de febrero en Lima.

PERU: LIDER EN EXPLORACION MINERA

Pag.15 * Datos, cifras y perfiles de principales proyectos e inversiones.

INDICEPag. 17

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE PROEXPLO

* Ing. Guido del Castillo dice que Per liderar exploraciones.

CARTERA INVERSION PROYECTOS MINEROS Pag.20. * Inversiones en 41 proyectos superan los US$ 41 mil millones. * La suiza Xstrata invertir US$ 4.200 mllns. en Las Bambas.

PERU 2010: PBI CRECIO 9% Y MAS INVERSION Pag.28 REPORTE DE DESARROLLO DE PROYECTOS Pag.43* Construirn Gasoducto Andino y habr ms gas para exportar. * Aprobaran 134 Estudios Ambientales hasta julio del 2011.

RECORD DE APROBACION DE EIA MINEROS

Pag.46

Proveedores Mineros del Sur es una organizacin que agrupa a empresas proveedoras de la minera, con una oferta exportable de productos y servicios de alta calidad. Constituye el principal esfuerzo asociativo de Chile para posicionar a su industria local en mercados mineros latinoamericanos. Las empresas que forman parte de esta iniciativa son:

PROVEEDORES MINEROS DEL SUR:DUSTING METAL S.A.Empresa dedicada al Servicio de Aspirado de Mineral y Polvo Metalrgico, en todos los sectores que presenten este problema dentro de una faena minera. El material recuperado se reingresa al proceso productivo con importante impacto en la rentabilidad de las compaas. Maquinaria de ltima generacin de Europa y Estados Unidos y personal altamente calificado. Contacto: Manuel Cartagena S., Gerente General Fono: (56 2) 2350250/4217040 [email protected] www.dustingmetal.cl productos, servicios y representaciones para la minera, exploracin, pozos de gas y petrleo y perforaciones en general. Actualmente, dentro de sus planes est abrir una oficina en Per y continuar con la cercana con el cliente y flexibilidad en diseos de prototipos que buscan el mejoramiento continuo en las operaciones mineras. Contacto: Jean Paul Droguett, Lder Regional Conosur Fono: (56 2) 4312219 [email protected] www.drillcotools.com Entrega una solucin integral para requerimientos de estructuras, calderera y estanques de acero. Servicios: diseo de detalle, asesora en el diseo, detallamiento, suministro y fabricacin, transporte, manejo de patio, supervisin y montaje. Contacto: Sebastin Hube, Subgerente Comercial Fono: (56 2) 4850000/4850104 [email protected] www.arrigoni.cl

ARA WORLEYPARSONS

Empresa consultora de ingeniera multidisciplinaria, proveedora de servicios EPCM para proyectos de inversin, que cuenta con todas las especialidades e infraestructura para la Administracin Integral de Proyectos en los sectores de Minera & Metales, Infraestructura e Industria y Energa. Pertenece a la red mundial WorleyParsons y es uno de sus centros globalmente reconocidos en metales base. Atributos: confiabilidad y orientacin a las necesidades al cliente, casi 50 aos de prestigiosa historia en Chile, exportaciones a los cinco continentes, sistemas y recursos humanos de excelencia. Contacto: John Small, Gerente Divisin Minerales - Fono: (56 2) 7838102 [email protected] www.ara-worleyparsons.com

ARRIGONI

DRILLCO TOOLS S.A.Compaa chilena que disea y fabrica Martillos DTH, Brocas DTH y Accesorios de Perforacin que llevan haciendo negocios en el mercado peruano desde hace ms de 15 aos. Drillco Tools pertenece al grupo de Empresas Drillco, el que incluye a Drillco Perforaciones, Estratos y Drillco Representaciones, especialistas en

4 PROVEEDOR MINERO / ENERO 2011

OFERTA EXPORTABLE DE ALTA CALIDADCompaa lder en el desarrollo de proyectos subterrneos, con una vasta experiencia en el mercado minero y de infraestructura, avalada con ms de 20 aos de presencia. Es uno de los principales actores en la ejecucin de obras de construccin de cavernas, silos, excavacin y fortificacin de tneles y galeras, construccin de piques y chimeneas, montajes, obras civiles, desarrollo y explotacin de minas. Contacto: Miguel Ramrez Hernndez Fono: (56 2) 5702000 [email protected] www.geovita.cl

GEOVITA

Manufactura y Servicios. Especialistas en la modelacin y aplicacin de las distintas metodologas de Ingeniera de Mantenimiento a los procesos industriales. Contacto: Eduardo Grez del Canto Fono: (56 2) 3785190 [email protected] Patricio Juri Campos Fono: (56 9) 84098023 [email protected] www.ima.cl

Fono: (56 2) 4989029 [email protected] Jaime Lean M. Fono: (56 2) 4989012 [email protected] www.masprot.cl

BTA S.A.Desarrolla y comercializa Bioproductos industriales en medio lquido y slido al servicio de la Minera y el Medio Ambiente; posee una capacidad distintiva de produccin de biomasa con laboratorios y lneas de produccin especializada y con tecnologa de punta. Su producto pionero es BIOACTIVITY, un Test Pronstico Biolgico que permite estimar la Extraccin de Cobre para minerales sulfurados. Contacto: Mara de la Luz Osses, Gerente General Fono: (562) 4435072/4435073/4435074 [email protected] www.bta-sa.cl

IMA MANTENIMIENTOEmpresa especializada en mantenimiento industrial de plantas, basado en su modelo de gestin de activos fsicos, destinado a maximizar la confiabilidad de las instalaciones. Con gran presencia en empresas de los sectores Minera, Energa, Qumico,

Productos de proteccin personal para el sector minero. Unica compaa latinoamericana certificada en la norma NIOSH para sus equipos de proteccin respiratoria. Su ltima innovacin es el nuevo modelo LUMINER, casco que trae incorporado el portalmparas, desde su fabricacin. Adems de excelentes productos, ofrece precios competitivos, ya que es una alternativa a la tecnologa norteamericana. Contacto: David Lean A.

MASPROT

PROVEEDOR MINERO / ENERO 2011 5

EECOL ELECTRICEmpresa lder en venta y distribucin de artculos elctricos. Presente en: Chile, Argentina, Per, Ecuador, Bolivia y Canad, con 54 sucursales, ms de 400 empleados y 200 marcas distribuidas. Productos: conductores elctricos, sistemas de iluminacin, de automatizacin y control industrial, motores y variedades en baja y media tensin, cables armados y accesorios para canalizaciones. Productos para el ahorro de energa, monitores y control de motores, distribucin de energa, etc. Son 90 aos suministrando materiales elctricos con el apoyo de tcnicos ingenieros de distintas reas que respaldan y garantizan nuestras ventas en los mercados industriales, mineros, domiciliarios, forestales, petroleros y de construccin. Contacto: Chile: Fono (56 2) 6204200 Fax (56 2) 6204201 [email protected] www.eecol.cl Per: Av. El Sol, Mz L1, Lote 9, La Campia - Chorrillos, Lima Fono (511) 2521444 - Fax 2521536 [email protected] www.eecol.com.pe

VINILIT S.A.Los productos que ofrece al mercado se fabrican de acuerdo a exigentes normas nacionales e internacionales, contando para ello con modernos laboratorios que permiten controlar rigurosamente la calidad en directo beneficio y seguridad de los usuarios. En el mundo de la minera, mltiples proyectistas, empresas de ingeniera y mineras a nivel nacional e internacional aseguran la calidad de sus instalaciones usando nuestros productos, un amplio mix en PVC y HDPE (tuberas de 20 mm hasta 1200 mm) cubre todas las necesidades de nuestros clientes. Contamos con fabricacin propia de accesorios de polietileno de Fittings Conformados que se suman a la lnea de fittings de Compresin e Inyeccin de 20 a 1200 mm. Tambin tenemos la lnea de goteros integrados D-Line.

Contacto: Rodrigo Aguilar Fono: (56 55) 255557 [email protected] Jorge Uribe Fono: (56 2) 5924076 [email protected] www.vinilit.cl

REICOTEX TECNOLOGIADiseo, desarrollo y produccin de telas para filtros y elementos confeccionados para toda clase de procesos de filtracin y de control de contaminacin ambiental, tales como paos para filtros de prensa, mangas para colectores de polvo, fundas para filtros de discos, cubiertas para celdas de refinacin electroltica, entre otros productos. Contacto: Regina Castillo, Gerente Comercial Fono: (56 2) 5511780 [email protected] www.reicotex.cl

MIRSSoluciones Robticas para la Minera: EW y Refinera, Fundicin, Planta y Mina, como por ejemplo: mquina despegadora de ctodos robotizada, carguo de bolas robotizado en molinos SAG, toma de muestras robotizado, apertura, cierre de pasajes y toma de muestras en caliente en Hornos de Fusin, reemplazo de Take Off en Ruedas de Moldeo . Contacto: Luis Felipe Ramrez, Gerente Comercial Fono: (56 2) 4811555/4811536 [email protected] www.mirs.cl

Orlando Castillo, director ejecutivo de la iniciativa destaca el compromiso de las empresas proveedoras y las excelentes relaciones establecidas con sus pares peruanos e instituciones del sector minero. Como una exitosa estrategia de colaboracin, as ve Orlando Castillo, Director Ejecutivo de Proveedores Mineros del Sur, el camino recorrido por esta iniciativa en la que se han establecido relaciones y lazos con sus pares e instituciones peruanas del rubro. La manera de aprovechar las oportunidades en Chile y Per es a travs de un proceso de participacin conjunta de proveedores de ambos mercados, de considerar las experiencias para tomar esas opciones que se presentan, destac. Agreg que las relaciones hoy son mucho ms cercanas y hay expresiones de voluntad mutua de trabajar colaborativamente y potenciar el desarrollo del mercado de la minera en ambos pases. Esperamos que esta relacin se profundice cada vez ms, seala Orlando Castillo.

PROVEEDORES MINEROS DEL SUR: ESTRATEGIA DE COLABORACION

Destaca que el camino recorrido ha sido intenso y los frutos ya se perciben con un reconocimiento de la marca y lo que hay detrs, es decir, una invitacin a conocer lo que hace Chile en la industria de proveedores mineros.

www.prominsur.cl


FUTURO DE LA MINERIAla actividad que presenta el mayor riesgo financiero y tiene el ms largo plazo de maduracin. En efecto, la exploracin minera es la actividad que posee mayores niveles de riesgo y solo entre el 1% y un 2% de los proyectos mineros llegan a ser desarrollados como yacimientos explotables comercialmente. Per es un pas lider en produccin minera a nivel mundial y posee una inmensa riqueza mineral polimetlica que an est por explorar. He all la importancia del VII Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores (PROEXPLO 2007), a efectuarse en el hotel Sheraton, en Lima, del 6 al 8 de Febrero. La exploracin minera es una inversin para el futuro de la minera. De todas las actividades vinculadas con la minera, la exploracin es

EXPLORACION:

INFORME ESPECIAL PRO EXPLO

Lima, del 6 al 8 de febreroDATOS CLAVES DE EXPLORACION El Per es el primer receptor de inversiones en exploracin minera en Amrica Latina y el tercer pas a nivel mundial. El 2009, la inversin mundial en exploracin totaliz 7.320 millones de dlares, de los cuales, Per fue el tercer receptor mundial de inversin en exploracin, con US$ 512.4 millones, despus de Canad y Australia. En los ltimos 7 aos -2003 y 2009- las inversiones en exploracin minera en el Per super los US$ 2.638 millones. Entre 1992 y el 2000, en el Per se invirti unos 1,500 millones de dlares en exploracin y en ese lapso solamente se hallaron y pusieron en produccin dos importantes minas aurferas: Pierina y Sipn. El Per ha avanzado muy fuerte en dos campos de exploracin: la minera polimetlica, con megaproyectos como Toromocho, Antapaccay, Invicta, Mina Justa y Constancia. El otro es la minera del oro, donde habr grandes desarrollos con Tantahuatay, Minas Conga y Chaquicocha, en Cajamarca, Chucapaca, en Moquegua, etc.

POTENCIAL MINERO DEL PERU

Per es un pas minero con visin de desarrollo sostenible y ventajas competitivas que se reflejan en el liderazgo mundial en la produccin de oro, plata, cobre, plomo, zinc, molibdeno, estao, hierro, tungsteno, etc. Para la agencia United States Geological Survey, Per es un pas lder en produccin minera a nivel mundial y est ubicado entre los primeros lugares en el ranking minero de produccin mundial. El Instituto Fraser de Canad destac que en el 2009, Per pas de la posicin 41 al nmero 11 segn la Encuesta sobre Percepcin Minera, saltando 30 posiciones y mejorando su posicin frente a otros pases. A nivel de Amrica Latina, el Per ocupa el primer lugar en la receptividad del gobierno para la inversin privada, superando a Colombia, Mxico, Chile, Paraguay, Brasil y otros pases latinoamericanos. Los pases ms atractivos para invertir en la regin en los prximos 2 aos: Brasil, 54%, Per y Colombia, 34%, Argentina, 31% y Chile,28%.

PAISES ESTRELLA EN EXPLORACION 2009No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. PAIS GASTOS EXPLORACION Canad US$ 1.172 millones Australia US$ 951.6 millones PERU US$ 540 millones* Estados Unidos US$ 439.2 millones Rusia US$ 366 millones Mxico US$ 366 millones Chile US$ 366 millones China US$ 292.8 millones Brasil US$ 219.6 millones Total mundial Cobre Chile 2,200 350 114 2,800 500 136 2,600 440 144 2,200 405 115 1,900 300 73 2.400 340 90 3.600 450 109 5.100 843 163 7.130 1.346 210 9.990 2.000 360 12.600 3.024 504 7.320 1.610 366 Inversin enero-noviembre Per (**) (**) 1500** s.d. s.d. 110 284 245 357 500 630 512 539.4

Fuente:Metals Economic Group)- (*) Per: inversin a noviembre 2010

GASTO MUNDIAL EN EXPLORACION MINERAAo 1992 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: Metals Economic Group (*) En mills (**) Per: acumulado aos 1992-2000


El Per seguir ocupando un lugar muy importante en la minera mundial, gracias a la actividad exploratoria, as lo destac el ingeniero Guido del Castillo, presidente del comit organizador de Proexplo 2011 en entrevista con la revista Proveedor Minero. Sustent su afirmacin precisando que en el ao 2010 se presentaron 7 mil petitorios, lo que demuestra el inters mundial por las exploraciones. En la prxima dcada estimo que la produccin de cobre se incrementar a 5 millones de toneladas

PERU seguir ocupando Liderazgo minero mundial

ING. GUIDO DEL CASTILLO, PRESIDENTE DE PROEXPLO 2011

anuales y mantendremos posiciones de liderazgo en otros metales- PROEXPLO 2011 se realiza en el mejor momento de la minera peruana, cuando registra su mayor crecimiento y expansin. A nivel internacional, PROEXPLO 2011 contribuir a la consolidacin del Per como el tercer destino mundial de la inversin en exploracin minera? - ProExplo 2011 ser una conferencia de carcter internacional. Vamos a presentar sesiones con invitados internacionales, indicando los ltimos

descubrimientos en Latinoamrica en los dos ltimos aos. En Proexplo tendremos la participacin de Stephen Enders, presidente del Society of Economic Geologist (SEG 2011) y de James Steel, analista de Metales del banco multinacional HSBC, quien dar una conferencia sobre metales preciosos. - PROEXPLO 2011 tiene dos lemas muy alentadores: Per, pas de Exploracin y Construyendo Puentes. Qu mensajes buscan transmitir a travs de estos lemas? - En esta oportunidad nuestro lema principal es Per, pas de exploracin con el objetivo de contribuir al crecimiento de las exploraciones porque la industria minera no puede existir sin el desarrollo de esta importante actividad. Con el lema Construyendo puentes queremos desarrollar las exploraciones en forma conjunta en los pases de la regin. Tendremos el aporte de importantes instituciones como: - The Society of Economic GeologistsSEG. - La Sociedad de Geologa Aplicada a Depsitos de Mineral - SGA. - La Agencia para el Desarrollo Tecnolgico de la Industria Minera de Brasil-ADIMB. - La Sociedad Colombiana de Geologa - Universidad de Concepcin de Chile. - La Sociedad Geolgica del PerSGP; y la Asociacin de Exploradores Mineros del Per-AEPE. - Pero adems, y por primera vez, PROEXPLO 2011 va enfatizar en la enseanza de la geologa durante el VII Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores. Cul es su comentario? - Con esta finalidad se presentar en ProExplo el Estudio de la Educacin en Geologa en la Universidad Peruana: Anlisis de Oferta y Demanda, realizado por la empresa Gerens. Dicho estudio nos permitir conocer la calidad de la enseanza, la oferta y demanda a largo plazo de los gelogos en el pas. - En el 2009, el Per fue el tercer destino mundial de inversiones en exploracin minera con US$ 512 millones. En los primeros 11 meses del 2010 las inversiones en exploracin superan los 512 millones. Considera Ud. que la actividad exploratoria en el Per seguir creciendo? - En el ao 2010 se han presentado siete mil petitorios, lo que demuestra el inters mundial por las exploraciones. En la prxima dcada estimo que se incrementar la produccin de cobre a 5 millones de toneladas por ao y mantendremos las posiciones en los otros metales. Asimismo, se abrirn nuevas minas con las exploraciones que se estn realizando, lo cual ubica al Per en un lugar


PERU: PAIS DE EXPLORACION Y CONSTRUYENDO PUENTES

Organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Per, se realizar en Lima, el VII Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores (PROEXPLO 2011), a efectuarse del 6 al 8 de Febrero, bajo el lema: Per, pas de Exploracin y Construyendo Puentes.

PROEXPLO 2011:tado a importantes instituciones internacionales como The Society of Economic Geologist, la Agencia para el Desarrollo de la Industria Minera de Brasil y otras entidades internacionales. El Congreso de Prospectores y Exploradores va a enfatizar en la enseanza de la geologa a travs de presentaciones internacionales de la Universidad Catlica, de la Universidad de Concepcin (Chile) y de la Universidad de Minas de Colorado (EE.UU:).

Proexplo y su feria exposicin se desarrolla en momentos que la minera peruana registra su mayor crecimiento y expansin y en circunstancias que la exploracin minera ha registrado su mayor ndice de inversin con ms de 539 millones de dlares en el 2010. Para el presidente de Proexplo, el ingeniero Guido del Castillo seal que todos estos hechos demuestran el inters mundial por las exploraciones que permitirn abrir nuevas minas, lo cual ubica al Per en un lugar importante en la minera mundial. Proexplo 2011 se presenta con dos lemas alentadores: Peru: pas de exploracin, y Construyendo Puentes. Con el primer slogan buscan contribuir al crecimiento de las exploraciones y, consecuentemente al desarrollo de la minera. A travs de Construyendo Puentes su objetivo es afianzar el desarrollo de las exploraciones en conjunto con los otros pases de Amrica Latina. En este contexto, Proexplo ha invimuy importante en la minera mundial. - Que mensaje transmitira a los participantes, profesionales mineros y proveedores que asistirn a la feria PROEXPLO 2011? - ProExplo 2011 ser un punto de encuentro de expertos, empresarios nacionales y extranjeros. El hecho de asistir a las conferencias de ProExplo ser una excelente experiencia para todos los participantes y una oportunidad para conocer el potencial minero del pas y los modelos geolgicos que ayudan a la ubicacin de los depsitos y a la exploracin.

Adicionalmente se expondrn temas tcnicos sobre depsitos epitermales, depsitos tipo skarn, prfidos de cobre-oro y sobre las mineras juniors cargo de expecialistas de las mineras Barrick Misquichilca, Minas Buenaventura, Minera Antares Per y Talisker Exploration. Otro de los atractivos ser la feria tcnica a cargo de compaas y empresas proveedoras y un lugar destacado para el core shack de las empresas exploradoras.

En el ao 2009, Per fue el tercer destino de la inversin mundial en exploracin, con 512 millones de dlares, despus de Canad y Australia. En lo que va del 2010, entre enero y noviembre, la inversin acumulada en exploracin minera totaliz 539.4 millones de dlares. Es decir, en once meses, Per super el tercer nivel mundial de inversin exploratoria del 2009 y al finalizar el 2010 podran bordear la cifra record de 590 millones de dlares, afianzando as su posicionamiento y liderazgo mundial. Los 10 mayores inversores en exploracin minera en el 2010 fueron:

Inversin en exploracin: Supera US$ 538 mlls el 2010INVERSION EN EXPLORACION MINERA EMPRESA 1. Lumina Copper 2. Minas Buenaventura 3. Rio Tinto Minera Per 4. Xstrata Tintaya 5. Ca Minera Quechua 6. Volcan Ca Minera 7. Min. Pampa del Cobre 8. Canteras del Hallazgo 9. Min. AQM Copper 10. Ca Minera Poderosa Otras empresas TOTAL INVERSIONES: INVERSION US$ 74.0 US$ 47.6 US$ 30.7 US$ 27.0 US$ 23.6 US$ 18.4 US$ 16.6 US$ 13.7 US$ 13.3 US$ 12.9 US$ 261.3 US$ 539.4(En millones US$ - Enero-Noviembre 2010)

Fuente:Ministerio de Energa y Minas

Empresario minero por vocacin e ingeniero de profesin, el ingeniero Guido del Castillo Echegaray, presidente del comit organizador de Proexplo 2011 tiene una amplia vinculacin y proficua trayectoria con la minera peruana. El ingeniero del Castillo es presidente y accionista principal del grupo minero Del Castillo conformado por las mineras aurferas Aruntani y Arasi, que operan en Moquegua y Puno; de la empresa MDH con 43 aos de operaciones como contratista, perforacin y geotecnia. Preside el Museo Andrs del Castillo y fue uno de los fundadores de la Asociacin de Exploradores del Per (AEPE). El grupo Arasi-Aruntani es el cuarto productor de oro en el Per y ocupa el puesto 13 en la ranking top de los mayores exportadores mineros del Per 2010 con ventas por US$ 285 millones entre enero y octubre del 2010.

PERFIL DEL ING. GUIDO DEL CASTILLO


CONFERENCIAS de PROEXPLO reciben record de participantes nacionales e internacionales - El core shak es visitada por especialistas

PERU, Lder en Exploracin Minera en A.L.La inversin en exploracin minera en Per entre los aos 2003 y 2009 fue la sgte:

Per es el primer pas de Amrica Latina con el mayor nmero de mineras junior y empresas exploradoras, es el tercer destino mundial de la exploracin minera y el primer receptor de inversin en exploracin minera de Amrica Latina. En el ranking mundial de inversiones en exploracin minera, Per figura en el tercer lugar, despus de Canad y Australia y supera largamente a Estados Unidos, Rusia, Mxico, Chile, China, Brasil y Sudfrica, segn reporte del Metals Economic Group. En el 2009, los gastos de exploracin minera en el Per superaron los 512.4 millones de dlares y entre enero y noviembre del 2010 se expandieron a ms de 539 millones y podra cerrar el ao con 590 millones de dlares. La inversin acumulada en exploracin minera en el Per, en los ltimos 8 aos, superan los 3.177 millones de dlares, segn datos procesados por la revista Proveedor Minero entre el 2003 y noviembre del 2010. *CHILE: Entre los aos 2003 y 2009, la inversin en exploracin minera de Chile totaliz 1.802 millones de dlares. Chile es el primer productor mundial de cobre, pero en el ranking de exploracin minera figura en el puesto 7. MINERAS JUNIORS EN EL PERU: En el Per operan ms de 120 mineras juniors y empresas exploradoras provenientes de Canad, Per, Estados Unidos, Australia, Chile, Corea, China. Ms del 50% de las juniors que trabajan en el Per son originarias de Canad. Hasta agosto del 2010, diez mineras junior ingresaron al Segmento de Capital de Riesgo de la Bolsa de Valores de Lima. La BVL es, asimismo, la primera bolsa latinoamericana con el mayor nmero de mineras juniors. Se calcula que en el Per, las mineras juniors, otras empresas exploradoras y compaas mineras tienen un portafolio de ms de 200 proyectos y prospectos mineros, en su mayor parte de oro, plata y cobre. (ver mapa y detalles de proyectos mineros en el Per en la web: www.mineriadelperu.com).El ing. Richard Lab de Rio Tinto Minera Per dijo que el tamao de inversin del proyecto cuprfero La Granja, en Cajamarca, va a estar determinado por la produccin. Estamos determinando todas las opciones de cmo se trans-portara el mineral si son concentrados o si son ctodos.Somos el primer proyecto de exploracin que tiene un comit de monitoreo ambiental. Somos conscientes que tenemos que crear relaciones desde el inicio pues es el reflejo del trabajo que se hizo en cuatro aos. Estamos determinando que procesamiento se emplear y en paralelo estudiamos que tecnologa se va emplear. La Granja es un proyecto bastante dinmico, y conforme se avanza se abren nuevas posibilidades de desarrollo y ing. Richard Lab de Rio Tinto Minera hemos duplicado la cantidad de exploraciones

PERU: INVERSION ACUMULADA EXPLORACION MINERA 2003-2009

PERU: EXPLORACION MINERAAO PERU (En millones) 2003 2004 2005 US$110

US$ 284

2006 2007 2008 2009 2010*

US$ 245

US$ 357 US$ 500 US$ 630 US$ 512 US$ 539.4 (a noviembre)

TOTAL

US$ 3.177.4 millones

Fuente: Metals Economic Group y otras.

PROYECTO LA GRANJA

Galeno Lumina La Granja Rio Tinto Michiquillay Anglo Amer. Chaquicocha Newm/Buen. Quechua Pan Pacific Antapaccay Xstrata Hilarin Milpo PampaPongo Marcobre Corani BearCreek Caariaco Candenete Constancia Norsemont Pucamarca Minsur Apurimac Strike Res. Mina Justa CST Mining Haquira Antares Min. La Arena RioAlto Min Chucapaca Gold Fields Shahuindo Min.Sullinden Tantahuatay Newm/Buen. Accha Zincore Los Calatos Minera CN Inmaculada Hochschild

PROYECTO MINERA

PROYECTOS ESTRELLA

US$ 2.500 US$ 1,000 US$ 700 US$ 400 US$ 490 US$ 1.600 US$ 300 US$ 3.280 US$ 428 US$ 1.200 US$ 846 US$ 90 US$ 2.300 US$ 745 US$ 301 US$ 360 US$ 700 US$ 90 US$ 56 US$ 180 US$ 2.200 US$ 168

INVERSION


JUNIORS Y MINERAS muestras hallazgos de exploracin - LA FERIA EXPOSICION de PROEXPLO recibir ms de 8 mil visitantes en el Hotel Sheraton.

Minera IRL creci ms de 100% y avanza

El doctor Diego Benavides, presidente de Minera IRLPer, revel que en los ltimos siete meses del 2010 hemos crecido ms del 100%, disponemos de 1200 accionistas peruanos y tambin de instituciones de gran prestigio. Hemos creado ms 500 nuevos puestos de trabajo y alrededor de 1500 puestos de trabajo en forma indirecta y mantenemos buena relacin con las comunidades. En su conferencia en la feria Expobolsa, Benavides record que hace 3 aos realizaron una colocacin pblica. Pretendimos entrar al mercado para levantar US$ 30 millones. Rompimos rcord porque la oferta por las acciones fueron ms de 90 millones de dlares de los cuales solo tomamos 37 millones. Luego hicimos una nueva emisin en la que ingresaron 18 nuevas instituciones como Midas y se est generando grandes expectativas lo que permite un mayor crecimiento de Minera IRL. Record que Minera IRL produce al ao 40 millones de dlares que sirven para sostener la exploracin pero no es dinero suficiente para factibilizar un proyecto y ponerlo en produccin.Los fondos que hemos recepcionado, destinaremos US$ 2 millones al estudio de factibilidad del proyecto Ollachea. Luego se invertira 4 millones para factibilizarlo y en el primer semestre del 2011 se construir el tnel para Ollachea de 1.3 kilmetros para ampliar las MINERA IRL: Courtney Chamberlain, presidente corporativo y Diego Benavides, presidente de Minera IRLPer en la feria Expobolsa 2010. fronteras de nuestra exploracin. Para ampliar los recursos de Ollachea se va invertir US$ 3 millones en exploracin. Como capital de trabajo quedar un milln de dlares. Explic que Minera IRL trabaja con tres mercados, el ingls, canadiense y peruano. Corihuarmi tiene una produccin de 30 mil onzas hasta el 2016. Don Nicols producir 360 mil onzas a partir del 2012, Ollachea entrara a produccin al 2015 con 120 mil onzas. Para entonces tendremos una produccin de 200 mil onzas de oro. Adems tenemos otros proyectos. Corihuarmi ocupa la posicin 19 en Oro y una vez que ingrese Don Nicols estaremos a la par de Minera Poderosa, y cuando entre Ollachea estaremos al nivel de Comarsa. La mina Corihuarmi tiene una produccin acumulada de 120 mil onzas que ya se ha extrado y vendido, pero tenemos nuevas reservas de 148 mil onzas. Hemos duplicado reservas y tenemos ALTURA MINERALS: Dr. Miguel Cardozo, presidente recursos inferidos por otras 55 mil onzas. De un proyecto inicial de 140 mil onzas ahora estamos hablando de 323 mil onzas de oro. El doctor Miguel Cardozo, presidente de Alturas Minerals Corp. record en la feria ExpoBolsa que en el 2004 empezamos esta aventura con la intencin de formar una empresa con muchas fortalezas, destinada al xito en la exploracin minera. Decidimos formar un portafolio de propiedades distinto a una minera junior, para darles circulacin de forma rpida para evaluar y descartar estas propiedades. Este ejercicio nos llev a tener 14 propiedades de las cuales dos eran contratos de opcin y los dems son nuestros. Nos tom 2 aos armar el paquete, hicimos 4 estudios calificados, y el 2006 listamos en la bolsa de Toronto y recibimos inversiones por US$ 7 millones con los cuales iniciamos los trabajos de exploracin y perforacin de los proyectos. Cuando se perfora se hace el descubrimiento de un yacimiento. En el 2007 logramos captar US$10 millones de dlares canadienses para perforar algunos proyectos y logramos listar en la Bolsa de Valores de Lima. A pesar que en los ltimos aos las mineras junior han perdido parte de su valor, nuestros inversionistas peruanos han sido slidos que han apoyado a la empresa sin condiciones. Tenemos grandes posibilidades de reiniciar las operaciones de manera agresiva porque los proyectos estn listos. En este proceso de financiamiento vamos a tener los recursos para seguir trabajando. Poseemos 72 millones de acciones vigentes. Estamos en Per y Chile, que han mostrado una solidez econmica y sobre todo un potencial minero de alto nivel, indic finalmente el Dr. Miguel Cardozo.

El potencial de Alturas Minerals


PERU: CARTERA DE PROYECTOS MINEROS 2011-2016A febrero del 2011, la Cartera de Inversin en Proyectos Mineros entre los aos 2011 y 2016 asciende a 41 mil 586 millones de dlares, segn cifras del Ministerio Energa y Minas. La Cartera de Inversin abarca 41 proyectos en diversas fases de desarrollo.Existen 8 planes de ampliacinEMPRESA/INVERSIONISTA/PAIS PROYECTO / REGION

por US$ 5.097 millones. Otros 10 corresponden a proyectos con Estudios de Impacto Ambiental Aprobados (EIA) por US$ 11.889 millones. Dos con EIA en evaluacin por US$ 5.150 millones y 21 proyectos en etapa de exploracin por valor de US$ 19.450 millones.INVERSION INICIO DE (US$ millones) OPERACIONES* ESTUDIO AMBIENTAL

METAL PRINCIPAL

AMPLIACIONES1 Southern Per / Grupo Mxico (Mxico) Fundicin / Moquegua RefineraIlo/Moquegua Toquepala / Tacna Cuajone / Moquegua Marcona / Ica Cobre 600 2012

2 Shougang Hierro Per/ Shougang Corp.(China 3 Votarantim-Cajamarquilla/ Votarantim Metais (Brasil) 4 Soc.Mra.Cerro Verde S.A./ Freeport-MacMoran Copper(USA)

Hierro

1000 500 1000 1,100 197 400 300

2011 2011 2012 2011 2011 2012 2012

EIA(aprobado 2010) EIA (en evaluacin) EIA(aprobado 2010) EIA (en evaluacin) EIA (en evaluacin) EIA(aprobado 2010) EIA(aprobado 2008)

Ref.ZincCajamarquilla/Lima Zinc Cerro Verde / Arequipa Cobre Cobre-Zinc Polimetlico Oro Fosfatos

5-Compaa Minera Antamina S.A./ BHP Billiton Xstrata Teck Mitsubish Antamina / Ancash 6 Sociedad Minera El Brocal S.A. / Grupo Buenaventura (Per) Colquijirca /Junn 7 Minera Barrick Misquichilca S.A./ Barrick Gold Corp. (Canada) Lagunas Norte/La libertad 8 Ca. Minera Miski Mayo S.A. / Compaa Vale DoRio Doce(Brasil Bayvar / Piura

TOTAL INVERSION EN AMPLIACIONES

US$ 5.097

PROYECTOS EN CONSTRUCCION /EIA APROBADO9 Anglo American Quellaveco S.A. / Anglo American (Reino Unido) Quellaveco/Moquegua/ 10 Ca. Minera Coimolache S.A. / Newmont (USA), Buenaventura(Per)Tantahuatay/Cajamarca 11 Xstrata Tintaya S.A. / Xstrata Copper (Suiza) 12 Minsur/Grupo Brescia (Per) 13 La Arena S.A./Rio Alto Mining Limited (Canada) 14 Marcobre S.A.C. /Chariot Resources (Canada 15 Minera Yanacocha S.R.L. / Newmont (USA), Buenaventura 16 Norsemont Per S.A.C. / Minera HudBay (Canad) Antapaccay /Cusco Pucamarca / Tacna La Arena / La Libertad Marcobre/Mina Justa / Ica Minas Conga / Cajamarca Constancia / Cuzco Cobre Oro Cobre Oro Oro-Cobre Cobre Oro Cobre Polimetlico Cobre 3,000 56 1,500 90 360 744 3000 846 93 2,200 2014 2012 2011 2011 2012 2012 2014 2013 Pordefinir 2012 EIA(modificacin) EIA (Ao 2009) EIA (aprobado 2010) EIA (aprobado 2009) EIA (aprobado 2010) EIA(aprobado 2010) EIA (Ao 2010) EIA(aprobado 2010) EIA(aprobado) EIA(aprobado2010

17 Invicta Mining Corp S.A.C. / Andean American Mining(Canad)Invicta/Lima 18 Minera Chinalco Per S.A. / Chinalco-AluminiumCorp.of China Toromocho / Junn

TOTAL INVERSION CON EIA APROBADO US$ 11.889


PERU:CARTERA DE PROYECTOS MINEROS 2011-2016EMPRESA/INVERSIONISTA/PAIS PROYECTO / REGION METAL PRINCIPAL INVERSION INICIO DE (US$ millones) OPERACIONES* ESTUDIO AMBIENTAL

PROYECTOS EN EVALUACION/ EIA PRESENTADO19 Southern Per / Grupo Mxico Ta Mara /Arequipa 20 Xstrata Per S.A. / Xstrata Copper (Suiza) Las Bambas / Apurimac Cobre Cobre 950 4,200 2012 2014 EIA (en evaluacin) EIA (en evaluacin)

TOTAL INVERSION CON EIA PRESENTADO

US$ 11.889

PROYECTOS MINEROS EN EXPLORACION21 Rio Blanco Copper S.A. / Zijin Mining Group (China) Ro Blanco / Piura Cobre Cobre Cobre Cobre 1,440 2,500 1,000 700 400 490 2015 2014 2014 2016 Pordefinir 2013 EIASD(aprobado 2010 EIASD(plazo venci) EIA(aprobado 2010) EIASD(modificado) EIASD(aprobado 2010)

22 Lumina Copper S.A.C. / Minmetals/Jiangxi Copper(China) Galeno / Cajamarca 23 Rio Tinto Minera Per Ltd./ Rio Tinto Plc (UK-Australia) 24 Anglo American Michiquillay/ Anglo American (UK) 25 Minera Yanacocha S.R.L. / Newmont, Buenaventura LaGranja/Cajamarca Michiquillay /Cajamarca

Chaquicocha/Cajamarca Oro Cobre

26 Ca Minera Quechua / Pan Pacific Copper/NipponMining (Japn) Quechua /Huancavelica 27 Compaa Minera Milpo S.A. / Grupo Milpo 28 Compaa Minera Milpo S.A. / Grupo Milpo (Per) 29 Minera Cuervo S.A.C. / Cuervo Resources Inc (Canad) 30 Nanjinzhao Group Co. Ltd., Zibo (China)

Pukaqaqa/Cusco Hilarin / Ancash CerroCcopane/Cusco

Cobre Zinc Hierro

300 300 Pordefinir 3,280 428 402 1,200 2,300 1,200 301 90 700 2,200 51 168

PordefinirDIA EIASD(aprobado 2010) 2013 Pordefinir 2012 2014 2012 EIASD(aprobado 2010) EIASD(aprobado 2010) EIASD(aprobado 2010) EIASD(plazo venci) EIASD(plazo venci)

Pampa de Pongo/ Arequipa Hierro Plata Cobre Cobre

31 Bear Creek Mining Company, Suc. Per / Bear Creek Mining (USA) Corani/ Puno 32 Pro Inversin (IncaPacificResourcesperdiopcin) 33 Minera Oro Candente S.A, / Candente Resources (Canad) 34 Apurimac Ferrum S.A. / Strike Resources (Australia) 35 Southern Per/Grupo Mxico 36 Minera Antares Peru S.A.C./ Antares Minerals Inc (Canad) Magistral / Ancash Caariaco/Lambayeque

Pordefinir Sindatos Pordefinir EIASDAntilla-2008 2013 2013 2012 2015 Por def. 2012 2013 EIASD(aprobado 2010) EIASD(aprobado 2010) EIASD(aprobado 2010) EIASD(aprobado 2010) EIASD(aprobado 2009) Sin datos Sin datos

HierroApurmac/Apurmac Hierro Los Chancas / Apurimac Haquira / Apurmac Cobre Cu-Mo-Au Oro Oro Cobre-Mo Plata Oro-Plata

37 Minera Sulliden Shahuindo SAC/ Sulliden Gold Corp. Ltd.(Canad) Shahuindo / Cajamarca 38 Canteras del Hallazgo (Per) 39 Minera CN SAC. / Metminco Limited (Australia) 40 Bear Creek Minini (Per-USA) Chucapaca /Moquegua Los Calatos / Moquegua

Santa Ana / Puno 41 Hochschild Mining plc /International Minerals Corp(IMZ-USA Inmaculada / Ayacucho

TOTAL INVERSION PROYECTOS EN EXPLORACION TOTAL CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSION

US$ 11.889 US$ 41,5866

Fuente: MEM, Notas de Prensa, Empresas, SIAM - Fecha de actualizacin: 01/12/2010 - (*) Estimado inicio operaciones


233 PROYECTOS APROBADOSEntre los aos 2007 y 2011 el total de Estudios de Impacto Ambiental aprobados por el Ministerio de Energa y Minas totalizarn 233 proyectos. Para el 2011 se ha proyectado que sern aprobados unos 79 estudios ambientales de una cartera de proyectos valorizados en US$ 6.000 millones, segn el siguiente registro: PROYECTOS 2007 - 2011 2007: 29 EIA aprobados 2008: 30 EIA aprobados 2009: 40 EIA aprobados 2010: 55 EIA aprobados 2011*: 79 Estudios(*) Proyectado por el MEM.

MEM BATIRA RECORD DE APROBACION DE EIA MINEROS

En el 2010 se bati el record anual de aprobacin de Estudios de Impacto Ambiental. En efecto, el Ministerio de Energa y Minas aprob, hasta el 20 de diciembre 2010, un total de 55 Estudios de Impacto Ambiental para proyectos y operaciones mineras que representan inversiones por US$ 13 mil 69 millones. Asimismo, el MEM precis que entre enero y julio del 2011-al culminar el actual gobierno- sern aprobados los EIA de 16 proyectos mineros, con 3 megaproyectos que invertirn ms de US$ 7.300 millones. PROYECTOS PRIORITARIOS Entre los proyectos prioritarios destacan los siguientes: TOROMOCHO: El 17 de diciembre se aprob el EIA de Toromocho de minera Chinalco Per. * PROYECTO LAS BAMBAS: El EIA del megaproyecto las Bambas, de la suiza Xstrata ser aprobado en el transcurso del primer trimestre del 2011. * PROYECTO TIA MARIA: Hacia junio 2011 aprobar el EIA del proyecto Ta Mara, de Southern Per.

Aprobarn 134 EIA hasta Julio 2011En los ltimos dos aos (2009-2010) fueron aprobados los Estudios de Impacto Ambiental de grandes proyectos mineros con inversiones valorizadas en US$ 8.650 millones, tales como se muestra en el siguiente cuadro: PROYECTO INVERSION - Minas Conga US$ 3.000 millones - Antamina (ampliacin) US$ 1.500 millones - Toromocho US$ 2.200 millones - Mina Justa US$ 744 millones - La Arena US$ 360 millones - Constancia US$ 846 millones TOTAL INVERSIONES US$ 8.650 mllns. En el 2010 adems fueron aprobados los siguientes grandes proyectos mineros PROYECTO - Antapaccay (Tintaya) - Lagunas Norte (Barrick) - Quellaveco (Anglo Am.) INVERSION US$ 1.500 millones US$ 400 millones US$ 3.000 millones

Estadsticas de la Bolsa de Valores de Toronto indican que en el Per operan no menos de 85 mineras junior con capitales canadienses. Adicionalmente operan en el pas otras 20 a 30 juniors procedentes de Australia, Estados Unidos, Reino Unido, Corea, China y Chile.

MINERAS JUNIOR EN EL PERU

GRANDES PROYECTOS APROBADOS

OTROS PROYECTOS APROBADOS EL 2010

Adicionalmente, en el 2010 se aprobaron estudios de impacto ambiental de Volcan Ca Minera y subsidiarias Minera Alpamarca y Chungar; Hochschild (minera Ares/Pallancata), Compaa de Minas Buenaventura (8 EIA de diversos proyectos), Mineras Aruntani, Catalina Huanca, Consorcio Minero Horizonte, Minsur, Marsa. Se aprobaron estudios de diversas compaas exploradoras y mineras juniors. Para el presente ao, el Ministerio de Energa y Minas deber batir su record de aprobacin de 79 estudios ambientales, equivalentes a una inversin global superior a los US$ 6 mil millones. Destacarn los siguientes: PROYECTO INVERSION - Las Bambas US$ 4.200 millones - Ta Mara US$ 950 millones

GRANDES PROYECTOS PARA EL 2011


EXPLORACION DE PROYECTOS MINEROS MINERA IRL- OLLACHEA: La productora de oro Minera IRL anunci la expansin de la mineralizacin del proyecto aurfero Ollachea, en la zona de Concurayoc, ubicado en Puno.La empresa inform que han interceptado nuevas zonas con potencial econmico para la explotacin de oro a 300 metros de la zona Minapampa, donde se ubica Ollachea. RIO CRISTAL Y PROYECTO BONGARA: Con una inversin de 3 millones de dlares, la minera junior Rio Cristal Resources Corp. reiniciar en el 2011 un agresivo programa de perforaciones en su proyecto de xidos de zinc Cristal, ubicado en Bongar, regin Amazonas. Thomas Findley, presidente y CEO de Rio Cristal revel que el programa de perforacin abarcar 5 mil metros que sumarn a los 4.200 metros perforados en el 2008. El objetivo de la junior es identificar cuando menos 3 Mt de mineral @12% Zn, volumen que justificara la construccin de una planta de procesamiento. En una segunda etapa esperan descubrir un yacimiento de sulfuros de zinc a mayor profundidad. Ese es el premio que esperamos, subray Findley. Un reporte tcnico de la firma de ingeniera Amec indic que existen al menos dos blancos de mineralizacin en la zona: una de mineralizacin de xidos de zinc-plomo y otra de sulfuros de zinc. Las perforaciones de Cristal comenzaron el 2008, pero la crisis financiera del 2009 afect el avance de los trabajos. Con los fondos recaudados seguirn adelante el 2011. Findley se muestra optimista y espera que en unos 5 aos habrn vendido el proyecto Cristal o en todo caso Rio Cristal mantendr un porcentaje de participacin de la futura mina de zinc. SULLIDEN Y PROYECTO SHAHUINDO: El 2011 ser un ao clave para el futuro del proyecto aurfero Shahuindo. Su operadora, la junior canadiense Sulliden Gold Corporation anunci que emprender el ms grande programa de exploracin del proyecto que abarca la perforacin de 70 mil metros. Sulliden proyecta arrancar con Shahuindo el 2012 con una produccin anual de 105 mil onzas de oro a un costo operativo de US$ 403 por onza. Sulliden realiza actualmente el estudio de prefactibilidad del proyecto, segn inform Peter Tagliamonte, presidente de Sulliden Entre tanto, Sulliden prosigui en el 2010 su programa de exploracin de 30 mil metros que ejecut desde agosto del 2010. Sulliden alberga recursos indicados por 1 milln de onzas de oro y 29 millones de onzas de plata. BUENAVENTURA / CERRO CASTREJON: Compaa de Minas Buenaventura llevar a nivel de prefactibilidad el prfido polimetlico Cerro Castrejn, ubicado a 5 kms de la flamante mina de oro La Zanja, que se sita en el distrito de Puln, provincia de Santa Cruz, en Cajamarca. Durante el 2010, Cerro Castrejn fue uno de los principales objetivos de exploracin de Buenaventura, con casi un milln de dlares. Cerro Castrejn es un prfido de cobremolibdeno con recursos inferidos en sulfuros primarios por 48 [email protected]% Cu y 0.13% Mo, adems de 49 mil onzas de oro en xidos mixtos. LARA EXPLORATION descubri un nuevo objetivo de alta sulfuracin epitermal de oro en su proyecto de oro Sami, ubicado en Ayacucho. El hallazgo de otras anomalas mineralizadas han inducido a Lara Exploration comprar otras 3.2000 hectreas para totalizar 32.600 has. La junior canadiense proyecta realizar en los prximos meses muestreos ms amplios, estudios geofsicos y cartografas. PANORO MINERALS/COTABAMBAS: La junior canadiense Panoro Minerals inici su campaa de perforacin 2010-2011 en el proyecto cobre-oro Cotabambas, ubicado en Apurmac. La campaa de 5 mil metros de perforacin se realiza en los depsitos Caccalla y Azulcacca. BEAR CREEK- TASSA: Bear Creek concluy la primera fase del programa de perforaciones del proyecto aurfero Tassa, ubicado en Arequipa, cerca del proyecto aurfero Chucapaca. La segunda fase continuar en el segundo trimestre del 2011. Bear Creek explora el proyecto polimetlico Corani que tiene grandes reservas de plata, plomo y zinc en Corani, provincia de Carabaya, en Puno y los proyectos polimetlicos La Yegua, en Apurmac y Santa Ana, en Puno y otros prospectos. ESTRELLA GOLD CORP/CLIFTS NATURAL RES.: Las juniors canadienses Estrella Gold Corp (ex-Canadian Shield) y Clifts Natural Resources formaron una alianza para explorar yacimientos de tipo xidos de hierro-cobre-oro entre Mala y Tacna. Actualmente exploran el proyecto Pampa Poroma, en la provincia de Nazca a 20 kms. de Mina Justa, donde Clifts Natural invertir US$ 6 millones en exploracin para obtener el 60% de participacin del proyecto, en los prximos 6 aos. ST ELIAS- VILORO: La junior canadiense St Elas Mines fue autorizada para iniciar perforaciones en el proyecto aurfero Viloro, en La Libertad.

PROYECTOS DE FOSFATO El exitoso desarrollo de la planta de fosfatos de Bayvar, por Minera Miski Mayo, del grupo Vale de Brasil, que realiz inversiones por US$ 490 millones, ha generado e impulsado otros proyectos que ahora se ejecutan en Piura y Junn. FOSFATOS DEL PACIFICO, subsidiaria de Cementos Pacasmayo e integrante del grupo Hochschild, est desarrollando el proyecto de fosfatos Bayvar en la concesin de Diatomitas Bayvar N9, ubicada en Sechura y ahora tiene mayor prioridad en los planes de Hochschild. Luego de un ao de exploracin, Fosfatos del Pacfico ha confirmado la presencia de roca fosfrica. La consultra Mintec determin una magnitud de recursos de 625 millones de toneladas de roca fosfrica con 18.1% de P205 Posteriores anlisis de laboratorio de las empresas FL Smidth, China Bluestar, CIMM Per y Tecsup determinaron que es posible obtener una concentracin de 30.6% de P205 y una recuperacin aproximada del 75% de manera consistente. Fosfatos del Pacfico tiene planes de explotacin y comercializacin de roca fosfrica de alta calidad para atender los mercados de la Cuenca del Pacfico. MINERA MANTARO, por su parte, desarrolla otro proyecto de fosfatos en la regin Junn, el mismo que se encuentra en su fase inicial.

VOTORANTIM APUESTA POR ZINC: PROYECTO BONGARAEn la provincia de Bongar, regin Amazonas, se estn explorando tres proyectos que se estima, forman parte de un mismo distrito minero de xidos de zinc 1. Proyecto Cristal o Bongar, ubicado en el distrito Florida, que busca zinc, comprende 4 blancos: Cristal, Alto Cristal, San Jos y Florida. La exploracin est avanzada y es ejecutado por la junior estadounidense Solitario Exploration. 2.Cementos Pacasmayo, del grupo Hochschild, maneja una mina y opera una planta procesadora de xidos de zinc. 3. La brasilea Votorantim Metais impulsar el proyecto Bongar consistente en la explotacin de xidos de zinc de alta ley que sern transportados a una plataforma de transferencia y luego hacia la planta procesadora ubicada en Yambrasbamba, en la provincia de Bongar, en Amazonas. Este es el proyecto ms ambicioso y avanzado en Bongar. En el 2011 intensificar su plan de exploraciones con una inversin de US$ 15 millones para definir reservas y recursos mineros. Para el 2012 proyecta iniciar la construccin de la mina a tajo abierto. En la fase de exploracin, Votorantim Metais tiene un joint venture con la junior Solitario Exploration & Royalti, que explora el proyecto Florida Canyon, tambin llamado Bongar, y que est ubicado al sur de las operaciones de Rio Cristal.

LA APUESTA DE VOTORANTIM


PROYECTOS DE URANIO5 MINERAS JUNIORS EXPLORAN EN MACUSANI Desde hace ms de 40 aos se explora uranio en el Per. En 1970, gelogos del Instituto Peruano de Energa Nuclear (IPEN) identificaron 60 anomalas uranferas. En 1984, una misin conjunta de la Agencia Internacional de Energa Atmica (IAEA) y la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OECD) financiaron una misin de exploracin de uranio en el Per, conjuntamente con el IPEN. Entonces se estim recursos especulativos del rango de 6 mil a 11 mil toneladas de uranio en la meseta de Macusani. La cada de los precios del uranio y la amenaza de los terroristas, determinaron el abandono de las tareas de exploracin en la dcada de los 80. El repunte del precio del uranio, de US$ 11/lib a US$ 140/lib impuls el resurgimiento de la exploracin uranfera en Puno, a partir del ao 2007, a cargo de Vena Resources en alianza con Cameco, el primer productor mundial de uranio. La meseta de Macusani, en Puno se ha convertido en el centro de exploraciones de uranio en el Per y all operan 5 mineras juniors, todas llas canadienses: Vena Resources/Cameco, Southern Andes Energy Inc., Macusani Yellowcake, Fission Energy Corp. y Wealth Minerls Ltd.

EXPLORACION NUEVOS PROYECTOS MINEROS ALTURAS MINERALS: Las tareas de exploracin de la junior Alturas Minerals se han concentrado actualmente en el descubrimiento de cobre y cobre-oro en sus dos proyectos principales: Chapi-Chapi/Sombrero, en Cusco y Sombrero, en Ayacucho. Huajoto es un tercer proyecto en importancia CANDENTE GOLD CORP: En sus tareas de exploracin del proyecto Arikepay, situado a 45 kms de la mina Cerro Verde, en Arequipa, Candente Copper obtuvo buenos resultados en cobre, oro y molibdeno obtenidas de las muestras de rocas recogidas en la zona del proyecto. Candente Gold adquiri el proyecto plata Causa, ubicado en Puno, el cual permitir incrementar el potencial de recursos del proyecto Tres Cruces con el que comparte el mismo sistema de ventas argentferas de alta ley. ZINCORE METALS / ACCHA: La empresa minera Zincore Metals report exitosos resultados en su campaa de perforacin del proyecto de zinc Accha en el sur del Per. Los resultados nos dan razn para asumir que existe un buen potencial para el descubrimiento de mineralizacin al este de los recursos actuales. Esto nos permitir expandir los recursos en esa direccin, dice el informe de Zincore. GOLD FIELDS - SYLVINA: La minera aurfera Gold Fields realiza exploraciones en el norte del tajo de la mina Cerro Corona, en Hualgayc, donde compr recientemente el prospecto Sylvina. RIO CRISTAL /PROYECTO CONDOR: La junior Rio Cristal Resources anunci el hallazgo de interceptaciones de oro en su proyecto oro-plata Cndor, ubicado en el distrito de Otoca, en Ayacucho. Esta empresa tambin explora el proyecto de cobre La Cumbre, en Chala, Arequipa. LATIN RESOURCES: La junior australiana Latin Resources comenz tareas de perforacin en el proyecto de hierro Ilo Norte, en Moquegua.Asimismo realiza exploraciones en la concesin Guadalupito, en La Libertad. LARA EXPLORATION/ PITUSAJA: La minera junior Lara Exploration descubri una veta de oro en Pitusaja, en el proyecto minero de Sami, en Ayacucho. que tambin contendra plata y polimetlicos. DURAN VENTURES/PROYECTO AGUILA: La junior canadiense Duran Ventures obtuvo fondos por 7.4 millones de dlares para financiar ms exploraciones de su proyecto cobre-molibdeno Aguila, en Ancash. NORSEMONT HALLA NUEVOS DEPOSITOS: La junior Norsemont Per descubri mineralizacin de cobre y oro de alta ley en los depsitos Pampacancha y Chiriloya Sur, ubicados a 5 kms del proyecto polimetlico Constancia, en el Cusco. Estos nuevos depsitos incrementarn las resrvas probadas y probables de Constancia. VIPER GOLD/CORONGO: La exploradora canadiense Viper Gold culmin la segunda fase de exploraciones en su proyecto de oro Corongo.En el prximo paso se priorizar los objetivos de perforacin para el 2011, inform Paul Davis, CEO de Viper Gold. METMINCO/ LOS CALATOS: La exploradora australiana Metminco Limited iniciara en enero del 2011 una campaa intensiva de perforacin de 50 mil metros en suproyecto cobre-molibdeno Los Calatos, ubicado en los distritos de Torata y Moquegua, entre las minas Cerro Verde y los yacimientos de cobre Cuajone y Quellaveco, de Southern. Reportes de Metminco indican que Los Calafos posee recursos estimados en 926 Mt con ley de corte de 0.2% Cu. La junior australiana ha identificado ocho anomalas de un cluster de prfidos formado por sistemas que que contienen considerables yacimientos de cobre. El proyecto abarca 21.400 hectreas y se han desarrollado dos programas de exploracin. Metminco tiene el 100% del proyecto que compr a Hampton Mining, de Australia. desarrollado por Minerga, est ubicado en la comunidad de Isvilla, distritos de Corani y Macusani, provincia de Carabaya, en Puno. En la exploracin de Macusani, Cameco ha invertido ms de 9 millones de dlares. MACUSANI YELLOWCAKE: La exploradora canadiense Macusani Yellowcake descubri un alto grado de mineral de uranio en el rea Chilcuno, integrante de su prospecto Kihitian, ubicado en la meseta de Macusani, en Puno. Estos resultados confirman nuestra teora de que hay ms zonas ricas en uranio en nuestro prospecto Kiihitian, dijo Peter Hooper, Ceo de Macusani Yellow-cake. Macusani Yellowcake posee adems otros proyectos de uranio: Colibr y Corachapi, ubicados en la meseta de Macusani, con mil y 2.131 toneladas de recursos inferidos.

CAMECO/VENA RESOURCES AVANZAN EXPLORACION DE URANIO Minergia SAC, el joint venture formado por Vena Resources (75%) y la canadiense Cameco (25%), el mayor productor de uranio en el mundo, habilitarn 92 plataformas de perforacin en los blancos Tantamac e Isivilla, integrantes de Macusani, el proyecto de uranio ms grande del Per. El objetivo es delinear, a corto o mediano plazo, ms de 10 millones de toneladas de recursos medidos y/o indicados de uranio y luego iniciar sus operaciones. A fines de noviembre se revel que los recursos de Macusani ascienden a 8.3 millones de libras (3,772 toneladas) de recursos indicados y 14.2 millones de libras (6.446 toneladas) de recursos inferidos, Este informe tcnico, acorde con el estndar canadiense NI 43-101, se basa en 25 mil metros de perforacin diamatina, correspondientes a 158 sondajes efectudos desde hace 4 aos (2006). Es decir, las 10 mil toneladas de recursos es el tonelaje crtico que, segn los expertos en uranio, permiten iniciar las tareas de explotacin. Es por ello que, al comenzar el 2011, Macusani iniciar un agresivo plan de pertoracin. Vena Resources explora en Macusani siete propiedades con potencial uranfero, de los cuales ha perforado en 5 yacimientos: Tantamaco, Nuevo Corani, Isivilla, Tuturumani y Calvario Real. El yacimiento Macusani-Tantamaco,

SOUTHERN ANDES-MACUSANI: La exploradora canadiense Southern Andes Energy anunci el hallazgo de cantidades apreciables de uranio en el blanco Accocucho Sur, integrante del proyecto Chacaconiza, en el distrito de Macusani. Chacaconiza ha sido calificado como el proyecto de uranio ms importante del Per sin perforar. Southern Andes Enrgy es la junior que posee la mayor cantidad de denuncios con mineralizacin de uranio en la meseta de Macusani, en Puno.


FERIAS Y EVENTOS MINEROS

La Exhibicin Internacional de la Minera Latinoamericana, Exponor, se realizar del 13 al 17 de junio del presente ao, organizado por la Asociacin de Industriales de Antofagasta (AIA), que rene a las principales compaas mineras de Chile y empresas proveedoras.

EXPONOR, Feria Minera del Ao en Chile

REUNIRA EN ANTOFAGASTA, EN JUNIO 2011, A 700 EXPOSITORES Y MILES DE VISITANTES

Exponor contar con la participacin de 700 expositores provenientes de 20 pases y recibir unos 30 mil visitantes. La gran novedad que ofrecer Exponor 2011ser la inauguracin y estreno de su propio, amplio y moderno centro ferial que ocupa 112 mil metros cuadrados, en el sector de La portada, de la bella ciudad de Antofagasta, en el norte de Chile. Exponor es una feria integral que desde su fundacin promueve la gestacin de encadenamientos productivos, nuevos negocios y el intercambio de conocimiento y experiencias mineras, tanto entre los empresarios locales, nacionales e internacionales, explicc Fernando Cortez, gerente de la Asociacin de Industriales de Antofdagasta (AIA). Para ello, grandes compaas mineras e instituciones privas y pblicas ligadas al sector minero chileno, han depositado la confianza en Exponor y han apoyado esta feria desde sus inicios, hace 14 aos y hasta hoy, sumndose a lo largo de los aos de experiencia que nos avalan, subray Cortez. Precis que Exponor se constituye como el punto de encuentro de la gran zona minera de Amrica del Sur, la que tiene una cartera de proyectos por US$ 41.291 millones (63,48% del total mundial), para el perodo 2007-2015.

El presidente de Xstrata Copper, Charlie Sartain preside el comit organizador de la feria Exponor 2011 en Antofagasta. En su discurso de lanzamiento de la feria, Sartain destac que por primera vez Exponor se llevar a cabo en la casa propia, lo que permitir seguir consolidndola con un crecimiento del 20%. El mximo directivo de Xstrata Copper asegur que la feria promueve el concepto del clster minero, por lo que ms all de los negocios que se realicen, promueve el concepto de regionalizar la industria minera en Chile. Existen muchos modelos exitosos en el resto del mundo y yo tengo mucha confianza que Chile puede continuar tambin con ese concepto promoviendo la regionalizacin de la minera en Antofagasta y en otros puntos del pas.

EXPONOR y el Clster Minero

CHARLIE SARTAIN, PRESIDENTE DE LA FERIA EXPONOR 2011

Sartain subray el inters que genera Exponor en el mundo de la minera y asegur que cada vez hay ms inters en esta feria porque el mundo de la minera reconoce que Chile es el centro de la minera de cobre, entonces cada vez vienen ms proveedores, ms representantes de los gobiernos para participar en este evento. Al referirse al aporte de la industria minera al pas seal que la ha permitido un nivel de progreso destacado dentro de Latinoamrica y enfatiz el momento interesante que vive la minera del cobre. Existe una fuerte demanda de cobre, mucho inters en las inversiones, tanto en exploraciones como en desarrollo de proyectos. Tenemos una buena plataforma para presentar nuestra feria en junio prximo.

PDAC 2011: El mayor evento mundial de prospectores y exploradores mineros en Toronto, Canad - Del 6 al 9 de marzo.

PROEXPLO 2011: CONGRESO INTERNACIONAAL DE EXPLORACIONES Sede: Lima, Per - Fecha: Del 6 al 8 de Febrero 2011- Hotel Sheraton Organiza: Instituto de Ingenieros de Minas del Per (IIMP) PDAC 2011: PROSPECTORS & DEVELOPERS ASSOCIATION OF CANADA Sede: Toronto, Canad - Del 6 al 9 de marzo - Organiza: PDAC Canad. AR MINERA 2011- ARGENTINA MINERA Sede: Buenos Aires, Argentina - Del 21 al 25 de mayo - Organiza: Panorama Minero. EXPONOR 2011: XIV EXHIBICION INTERNACIONAL MINERA LATINOAMERICA Sede: Antofagasta, Chile - Fecha: 13 al 17 de junio 2011- Organiza AIA. AIMEX 2011 - FERIA MUNDIAL DE MINERIA Sede: Sudney, Australia - Fecha: 6 al 9 de setiembre 2011- Organiza AIMEX PERUMIN 2011: 30 CONVENCION MINERA - EXTEMIN 2011 Sede: Arequipa, Per - Fecha: 12 al 16 de setiembre 2011- Organiza IIMP VII CONGRESO DE MUJERES MINERAS 2012 Cajamarca ser sede en agosto 2012 del VII Congreso de Mujeres Minera,organizado por WAAIME. Presidenta, Patricia Downing, directora del Proyecto Minas Conga.

La 30 Convencin Minera PERUMIN, ser el acontecimiento minero del ao en Per y Amrica Latina y la versin del 2011 se perfila como el ms grande de su historia por la cantidad de visitantes y la cifra record de expositores nacionales e internacionales. Perumin se realizar del 12 al 16 de setiembre, en la ciudad de Arequipa, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Per. PERUMIN 2011 constar de 5 grandes eventos simultneos de proyeccin nacional e internacional. Estos son:

PER MINMs de 200 Programas Sociales Ejecutan ms de 80 Cas MinerasEl ingeniero Oscar Gonzlez Rocha, presidente de PERUMIN 2011y de Sou-thern Peru Copper, destac la impor-tancia de la 30 Convencin MInera afirmando que uno de los sectores ms importantes para el despegue econmico del Per y el atractivo central para los inversionistas es la minera responsable, una de las mejores opciones de desarrollo con que cuenta el pas. Precis que el sector minero tiene

EXTEMIN, la mayor feria tecnolgicominera de Amrica Latina y una de las ms grandes del mundo en rea de exhibicin, nmero de expositores y cantidad de stands. Extemin 2011 tendr 2 mil stands. TOP MINING: reunin cumbre prospectiva donde los lderes empresariales mineros y del gobierno expondrn sus principales proyectos, planes y perspectivas. ENCUENTRO EMPRESARIAL: Bajo el lema Minera para el Desarrollo, expertos peruanos e internacionales buscarn afianzar la actividad minera y el desarrollo del Per. ENCUENTRO DE OPERADORES, permitir el intercambio de experiencias, servicios, soluciones, tecnologas y conferencias magistrales ENCUENTO LOGISTICO: Analizar la logstica como elemento clave de los negocios internacionales entre empresas mineras, proveedores y gremios.

INGENIERO OSCAR GONZALEZ ROCHA, PRESIDENTE DE PERUMIN

inversiones proyectadas por ms de 41 mil millones de dlares en los prximos 5 aos, lo que incrementar an ms su positivo impacto productivo y social Gonzlez Rocha dijo que el sector minero beneficia a ms de 8 millones de peruanos, tanto por la generacin de empleos directos e indirectros, como por la implementacin de ms de 200 programas sociales de desarrollo sostenible por ms de 80 empresas mineras en 20 regiones.

ECONOMIA CRECIO 9%ECONOMIA PERUANA TIENE MUCHO TECHO PARA SEGUIR CRECIENDO DICE MINISTRO MEF Durante el 2010, Per mantuvo su liderazgo como el tercer pas de mayor crecimiento en Amrica Latina, despus de Paraguay y Uruguay y se espera que hacia el ao 2011, el PBI peruano crecer ms del 6%, el segundo ms alto de la regin.estara bordeando el nivel del 9%. Este es una recuperacin muy importante de la cada que hubo el ao 2009 y pone al Per en la senda del crecimiento para poder ir reduciendo la pobreza y mejorar los niveles de ingreso de la poblacin, seal Benavides. FALTAN TECNICOS Y PROFESIONALES El Ministro destac la necesidad de que las autoridades deben preocuparse por el futuro del pas y ver cuales son los cuellos de botellas que estn afectando a la economa peruana. Puso como ejemplo que uno de esos problemas es la falta de tcnicos y profesionales, los cuales necesitan diversos sectores de la economa. Refiri asimismo, que con los actuales ndices de pobreza y falta de infraestructura en el Per se necesita que su economa crezca ms de siete por ciento anual para mejorar esos y otros indicadores vinculados a la mejora de los niveles de vida de los peruanos. Entonces lo que tenemos que hacer es prepararnos para poder crecer a esas tasas y no bajar nuestro ritmo de crecimiento. Subray que la economa peruana tiene mucho techo para seguir creciendo an ms en los prximos aos.Segn el Latin American Consensus Forecast, empresa que recopila las proyecciones de analistas econmicos, la economa peruana crecer el 2010 y 2011 a tasas mayor a los crecimientos promedio de las regiones del mundo.

MINERIA EN DOS LINEAS* HOCHSCHILD priorizar el proyecto de Fosfatos del Pacfico, en Sechura. *ROBERTO DAINO asumi direccin ejecutiva de Fosfafos del Pacfico. *ORICA invertir US$ 500 millones en su planta de nitrato en Marcona. *VOTORANTIM corre proyecto zinc Bongar.Invertir US$ 15 mills el 2011. *BUENAVENTURA planea invertir US$ 200 millones en el 2012. *COBRE: Southern, Antamina y Cerro Verde crecern 50% en ventas 2010. *ORO: Gold Fields, Aruntani Horizonte y Comarsa crecern 60% en ventas. *CAERAN: Yanacocha y Minera Barrick cayeron 8.6 y 3.5% en ventas 2010. *DOE RUN export US$ 1.217 mllls el 2008, US$ 247 el 2009 y cero el 2010. *CONSORCIO Horizonte abandon la exploracin del proyecto Minaspindo. *EL MEM: Ministro Pedro Snchez, descart cambios en regalas mineras. *MARSA: Producir160 mil onzas de oro el 2010 y sus ventas crecern 34%. *TANTAHUATAY: El proyecto cobreoro comenzar su construccin el 2011. *CONGA: Se prev iniciar su construccin hacia el 2012 *CHINA: Actualmente operan en Per 23 empresas, la mayora en minas. Ver ms detalles en esta Edicin

El ministro de Economa y Finanzas, Ismael Benavides, destac el crecimiento de espera que la economa peruana, teniendo en cuenta a que la produccin se expandi aceleradamente en los ltimos meses del 2010. Precis que los resultados obtenidos en los despachos de cementos y el consumo de energa son anticipos de que el crecimiento de la economa

PBI PAISES AMERICA LATINAPAIS 1.Paraguay 2.Uruguay 3.Per 4.Argentina 5.Brasil 6.Rep Domic. 7.Panam 8.Chile 9.Mxico 10.Colombia 2010 9.7% 9% 8.6% 8.4% 7.7% 7% 6.3% 5.3% 5.3% 4% 2011* 4% 5% 6.5% 4.8% 4.6% 5% 7.5% 6% 3.5% 4%

Fuente: CEPAL - (*) Proyectado


AO DE LAS INVERSIONESPRESIDENTE DEL BCR CONFIRMA RECORD DE INVERSIONES: MAS DE US$ 40 MIL MILLONESLos proyectos de inversin anunciados para el perodo 2010-2012 suman US$ 40,462 millones, confirm el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde. Precis que dicho monto creci US$ 2,800 millones respecto al valor del Reporte de Setiembre 2010. Indic que el mayor monto a ejecutarse sera en el 2012, cuando se alcance la cifra de US$ 14,098 millones, principalmente en minera (7,519 millones) e hidrocarburos (2,186 millones). Para el 2010 se acumularon inversiones por US$ 12,709 y los sectores ms dinmicos son minera (3,477 millones), hidrocarburos (2,446 millones) e infraestructura (2,437 millones), puntualiz. En el 2011 las inversiones sumarn US$ 13,655 millones, siempre lideradas por la minera e hidrocarburos. Dijo que las cifras mostradas forman parte de informacin que se ha solicitado a las empresas, puesto que si se consideraran las no confirmadas habra inversiones por ms de 59,000 millones de dlares en el perodo 2010 - 2012. El presidente del BCR, Julio Velarde tambin anot que los flujos de capitales hacen ms sostenible la cuenta corriente de la balanza de pagos. De acuerdo con el Reporte de Inflacin Diciembre 2010 del BCR, la cuenta corriente de la balanza de pagos para el 2010 cerrara con un dficit de 1.8%, mientras que el financiamiento externo privado bruto de largo plazo tendra un supervit de 8.1%.Como vemos, el financiamiento externo cubrir con creces el dficit de la cuenta corriente, sostuvo. AO 2010 - Minera: US$ 3.477 millones - Hidrocarburos: US$ 2.446 millones - Infraestructura: US$ 2.437 millones - Otrosproyectos:US$ 4.349 millones Total: US$ 12.709 mills.

INVERSIONES CONFIRMADAS

AO 2011 - Mayores inversiones ser en Minera: e Hidrocarburos: Total: US$ 13.655 mills. AO 2012 - Minera: US$ 7.519 millones - Hidrocarburos: US$ 2.186 millones - Otrosproyectos:US$ 9.705 millones Total: US$ 14.098 mills.

PLAN DE FUSIONES Y ADQUISICIONES EN EL 2010

de acciones y asumi el control del Grupo El monto total de las fusiones y adquisi- minero Milpo. Votorantim tambin es el dueo ciones de empresas mineras durante el ao y operador de la refinera de Cajamarquilla. 2010 totalizaron US$ 3.200 millones. PACHAPAQUI: USS 47.5 MLLS.

FUSIONES: US$ 3.200 MILLONES

En setiembre, el grupo coreano Korea BAYOVAR: US$ 260 MLLS En abril, el consorcio Mitsui&Co compr Zinc compr el 100% de la mina Pacha-paqui en US$ 260 millones el 25% de Cia. Minera a International Minerals Corp. Miski Mayo, subsidiaria del grupo brasileo VOLCAN: US$ 450 MLLS Vale, propietario del yacimiento de fosfatos En octubre, el grupo holands Trafigura Bayvar, en Sechuro, Piura. Beheers B.V vendi en US$ 450 millones su GRUPO MILPO: US$ 420 MILLS paquete accionario del 24.9& que posea en En agosto, el consorcio brasileo Voto- Volcan Compaa Minera. primer productor rantim Metais compr el paquete mayoritario de plata y plomo y el 2 en zinc.


EL AO DE LA BOLSA La Bolsa de Valores de Lima se consagr como la bolsa ms rentable de Amrica Latina y tercera en el mundo. Naci el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) con la integracin de las Bolsas de Valores de Chile, Colombia y Per en un solo mercado de capitales, que ofrece ms de 500 opciones empresariales. La BVL se consolid como la primera Bolsa especializada en Exploracin y Mineras junior de Amrica Latina.

La Bolsa ms Rentable de A.L.

LAS JUNIOR ESTRELLAS DE BVLDurante el 2010, la estrella de la Bolsa de Valores de Lima fue el sector de las exploradoras y mineras juniors que registraron el mayor rendimiento burstil anual con 184%, lo cual demuestra que en el mercado de valores hay una fuerte apuesta por este sector. Las mineras juniors se dedican a la exploracin, perforacin y desarrollo de prospectos y emprendimientos mineros para ubicar vetas o posibles yacimientos mineros en todo el pas. segundo semestre y en setiembre subi 17.9%, el mayor avance mensual del ao. Manifest que adicionalmente los inversionistas empezaron a incorporar los datos favorables de la economa peruana a la valorizacin de las acciones de empresas locales, en un escenario favorable generado por la integracin de la BVL con los mercados burstiles de Colombia y Chile. Asimismo, la BVL fue favorecida por la abundante liquidez que ingres al mercado, ante la expectativa de una segunda expansin monetaria estadounidense, que adems benefici el desempeo de los precios de los metales preciosos. De esta forma, se vieron favorecidas puntualmente las acciones aurferas locales, al igual que las acciones junior, ante la menor aversin al riesgo en el globo, anot Romero de NCF.

La Bolsa de Valores de Lima creci 65% en el 2010 y se consolid como la bolsa ms rentable en Amrica Latina y la tercera ms rentable del mundo, acumulando as dos aos de avances sucesivos, luego de subir 100.9 % en el 2009. El BBVA Banco Continental destac que la BVL se convirti en la bolsa ms rentable en la regin, con un rendimiento acumulado en dlares superior a 67%, seguido de las bolsas de Comercio de Santiago y de la Bolsa de Valores de Colombia. Subray que la Bolsa de Lima se ubic como la tercera ms rentable en el mundo despus de la bolsa de Mongolia (172.9%) y de Sri Lanka (101.1%).El ndice de Morgan Stanley la ubic la

Las acciones de la junior Rio Alto Mining fue una de las ms rentables durante el ao 2010

N 1 en el mundo. El analista de NCF Sociedad Agente de Bolsa (SAB), Daniel Romero, precis que la BVL cerr el 2010 con una ganancia por encima de la expectativa de cualquier analista o inversionista a inicios del 2010. La BVL empez a cobrar mayor dinamismo entre agosto y setiembre, luego de permanecer aptica en el primer semestre del ao, ante el mayor optimismo global y el buen desempeo de algunos indicadores de la economa estadounidense, dijo. Anot que la bolsa empez a mostrar un mejor desenvolvimiento a partir del


INTEGRACION BURSATIL LATINOAMERICANABOLSA DE CHILE, PERU Y COLOMBIA: EL MERCADO ACCIONARIO MS GRANDE DE A.L.Naci el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) con la integracin de las Bolsas de Valores de Chile, Colombia y Per, en un solo mercado de capitales, gracias a la integracin de sus plataformas de negociacin que abarca un mercado burstil con ms de 500 opciones. Las Bolsas de Valores de Per, Chile y Colombia lanzaron oficialmente su integracin y conformaron el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) que ser el mercado accionario unificado ms grande de Amrica Latina por nmero de emisores. El acuerdo fue firmado en Lima, el martes 9 de noviembre.Las bolsas de Valores de Colombia, Chile y Per integran desde ahora un solo mercado de capitales, gracias a la conjuncin de sus plataformas de negociacin que abarca un mercado burstil con ms de 500 opciones empresariales. El MILA naci de manera oficial el 22 de noviembre cuando se dai inicio a una etapa de pruebas para concretar la operacin de los negocios de este mercado burstil integrado de Amrica Latina. Para hacer posible esta integracin, las bolsas de valores de Lima, Santiago y Bogot disearon los modelos de negociacin, compensacin y liquidacin de operaciones y se aplicaron cambios regulatorios que facilitaron la integracin. Tambin fue necesario adecuar aspectos tecnolgicos de los tres mercados, adems de cerrar acuerdos de tipo comercial y de capacitacin, entre otros aspectos. Roberto Hoyle, Presidente de la Bolsa de Valores de Lima seal que la globalizacin, diversificacin, oportunidades de inversin y financiamiento, ms inversin extranjera y nuevos productos, son algunos de los beneficios que nos traer esta integracin burstil en el tiempo. El presidente de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), Juan Pablo Crdoba, dijo que el MILA despega con 46 compaas que transan ms de un milln de dlares al da y 58 valores que transan entre 500 mil y un milln de dlares. En total sern ms de 500 compaas que estarn operando en el nuevo mercado burstil de Amrica Latina. Por su parte, Pablo Yrarrzaval, presidente de la Bolsa de Comercio de Santiago, precis que la integracin permite que los intermediarios e inversionistas cuenten con un mayor nmero de valores disponibles y presenta una enorme oportunidad para que las empresas emisoras de los tres pases accedan a nuevas fuentes de financiamiento. Adems, pueden tener una mayor exposicin en los pases miembros de la integracin. A su vez, Jos Antonio Blanco, presidente del directorio de Cavali (Per) dijo que el mercado integrado permite a la compaa dar pasos importantes para consolidar nuestra visin de brindar soluciones de infraestructura y responder a las necesidades de los mercados regionales.

Al inaugurar la cuarta versin de Expobolsa Lima 2010, el Ministro de Economa y Finanzas, Ismael Benavides Ferreyros, seal que El Per est viviendo una poca extraordinaria de crecimiento y desarrollo y gracias al tipo de bolsa de valores que tenemos, nos ayudar a fomentar cada vez ms su desarrollo. Por su parte, Roberto Hoyle, Presidente de la Bolsa de Valores de Lima destac que la BVL es la ms atractiva alternativa de financiamiento e inversiones y es la nica de la regin que tiene un mercado para las mineras en etapa de exploracin (junior).

EXPOBOLSA: FORO ANUAL DE INVERSIONES

El Ministro de Economa y Finanzas, Ismael Benavides con Roberto Hoyle, presidente de la BVL en la apertura de Expobolsa 2010.


PERU: Pas piloto de Amrica LatinaPRESIDENTE ALAN GARCIA CONDECORO A LOS HERMANOS PEDRO Y MARIO BRESCIAEl presidente Alan Garca impuso la condecoracin de la Orden del Sol del Per a los empresarios Pedro y Mario Brescia Cafferata, destacando que el Per demuestra su fortaleza y desarrollo a travs de sus grupos empresariales, como los que dirigen los hermanos Brescia. El presidente afirm que el Per est sealado a convertirse en el pas piloto de Amrica Latina por su crecimiento econmico y su transformacin social. El 2010 ha sido un buen ao y estoy convencido que el 2011 va a ser muchsimo mejor que este ao. Record que durante su segundo gobierno se ha invertido casi 85 mil millones de soles en obras de infraestructura que impulsarn el crecimiento del pas.

PLAN DE INVERSIONESSouthern Copper Corporation anunci su plan de inversiones para los prximos cinco aos que totalizarn US$ 5.600 millones en el desarrollo de proyectos de exploracin y expansin de sus minas en Per y Mxico. Del monto total anunciado, US$ 3.800 millones sern invertidos en Mxico y US$ 1.800 millones en el Per. Cuando estn finalizados estos proyectos, aumentar nuestra capacidad de produccin de 485.000 toneladas de cobreobtenidas enel 2009 a 600.000 toneladas seal un reporte corporativo de Southern, a fines del tercer trimestre del 2010.

DE SOUTHERN COPPER

PLAN DE INVERSIONES MINERASimpacto ambiental (EIA) a fines del 2010, precis. En el proyecto de expansin de Cuajone ha gastado un total de 39.4 millones de dlares al 30 de setiembre del presente ao y est en progreso la compra de equipo de mina y auxiliar para soporte del trabajo de optimizacin del plan de mina.

INVERSIONES MINERAS EN 2010

PROYECTAN INVERSIN PARA

La compaa Southern Copper Corporation inform que ha invertido 154 millones de dlares en la ampliacin de las minas Cuajone en Moquegua, y Toquepala en Tacna. Detall que al 30 de setiembre del 2010 gast US$ 114.6 millones en la expansin de la concentradora en Toquepala, proyecto en el que defini usar rodillos abrasivos de alta presin (HPGR) y de zarandeo hmedo en la etapa de trituracin terciaria. La ingeniera para el proyecto est en revisin y se espera presentar el estudio de

SOUTHERN INVIRTIO US$ 154 MILLS: CUAJONE Y TOQUEPALA

La minera Freeport McMoran Copper & Gold, de Estados Unidos, estudia realizar una inversin de US$ 910 millones en su mina de cobre y molibdeno Cerro Verde, destac el ministro de Economa y Finanzas, Ismael Benavides. El Gobierno planea otorgar concesiones en energa y minera por un monto de US$ 3,100 millones en la primera mitad del 2011, subray el ministro Benavides.

MINA CERRO VERDE

Durante los 10 primeros meses del ao 2010, las inversiones en minera totalizaron los US$ 3.051 millones, superior en 40.6% a la inversin realizada en igual perodo del 2009.(US$ 2.821 millones) Las mayores inversiones se canalizaron a mejoramiento de infraestructura (US$ 624 millones), explotacin de recursos existentes (US$ 574 millones), exploracin minera (US$ 482 millones). 10 MAYORES INVERSIONES MINEROS La minera suiza Xstrata Tintaya lider el ranking de las 10 mayores inversiones en el 2010 con US$ 420 millones: COMPAIA INVERSION Xstrata Tintaya US$ 420 mllns. Minera Antamina US$ 247 mllns. Ca. Buenaventura US$ 244 mllns. Minera Yanacocha US$ 229 mllns. Southern Peru US$ 216 mllns. Minera Miski Mayo US$ 186 mllns. Volcan Ca Minera US$ 118 mllns. Minera Cerro Verde US$ 91 mllns. Cons.Min. Horizonte US$ 86 mllns. Votorantim/Cajamarq. US$ 82 mllns.

MARSA: INVERSIONES EN

Minera Aurfera Retamas invirti en el 2010, US$ 30 millones en exploraciones, mejora en infraestructura y capacitacin. En los ltimos 5 aos invirti otros US$ 30 millones en un programa de profundizacin de rampas y US$ 25 millones en exploracin minera.

2010


INVERSIONESINVERSION FRANCESA EN EL PERU: US$ 317 MILLONESEn el Per operan 56 empresas francesas, establecidas con sucursales que generan ventas anuales por US$ 1.500 millones y emplean a 10 mil personas. As lo anunci el Consejero econmico y comercial de la Embajada de Francia en Lima, Christiana Beuscart. Al 2010, las inversiones francesas en el Per ascienden a US$ 317 millones, que sitan a Francia en el puesto 13 del ranking de inversin externa.

La confianza del inversor extranjero en la economa peruana sigue viento en popa y eso se refleja en las cifras de inversin directa.Segn el Banco Central de Reserva, la inversin extranjera directa en el Per alcanz US$ 2,415 millones en el tercer trimestre del 2010. Cabe indicar que la inversin directa extranjera es la inversin de capital realizada por los forneos, a largo plazo, en diversos sectores productivos del pas; por ejemplo, en el sector minero, agrcola, industrial, retail, etc.

RECORD DE INVERSIN EXTRANJERA EN 2O10

PROINVERSION: COMPROMISOS DE INVERSIN PARA EL 2011

El director ejecutivo de ProInversin, Jorge Len, anunci que tiene previsto obtener compromisos de inversin por una cifra que superar los US$ 3,000 millones durante el ao 2011. Explic que algunos proyectos previstos para el 2010 se efectuarn durante el 2011, entre ellos la subasta de los ex hoteles de Turistas, la Banda Ancha para el Desarrollo del Valle de los Ros Apurmac y Ene (VRAE) y el Terminal Norte Multipropsito del Callao.

Los prncipes de Asturias visitaron Per

Hacia julio del 2011, el Ministerio de Energa y Minas dejar al prximo gobierno un portafolio de inversiones mineras por casi US$ 41 mil millones.

INVERSION MINERA: CARTERA RECORD PARA EL 2011

Espaa se ha convertido en el primer inversor en el Per con US$ 6.500 millones. Asi lo precis Jos Carlos Garca de Quevedo, director general de comercio e inversiones de Espaa. Durante el Encuentro Empresarial Espaa-Per, realizado en Lima con ocasin de la visita de los Prncipes de Asturias. se inform que en los prximas 4 a 5 aos, la inversin espaola en Per se elevar a US$ 4.200 millones en la ejecucin de diversos proyectos. Esta es una tarea que debemos profundizar. Hay que seguir apoyando el crecimiento peruano destac el Prncipe de Asturias. En el 2012, con la vigencia del TLC Per-Unin Europa se afianzarn las relaciones peruano-espaolas y generarn beneficios por US$ 639 millones a Espaa y ms de US$ 1.252 millones al Per.La inversin mexicana en Per cerr el 2010 con un acumulado histrico de US$ 3.603 millones, inform el Encargado de negocios de la Embajada de Mxico en Lima, Jorge Cicero. Mxico es ya la 8 fuente de inversin extranjera en Per y este pas es el cuarto destino en Amrica Latina de las inversiones mexicanas. Indic que en Per tienen una fuerte presencia grandes empresas mexicanas como Cementos Mexicanos (Cemex), Ingenieros Civiles y Asociados (ICA), que maneja el proyecto Los Portales, en Lima. Destaca el Grupo Mxico, a travs de Southern Peru, el principal productor de cobre. Southern Peru, desarrolla tres proyectos con una inyeccin financiera proyectada de dos mil millones de dlares. El Grupo Mxico, prev duplicar sus inversiones

ESPAA INVERTIRA US$ 4.200 MILLONES

El presidente de la Cmara Peruana de la Construccin, Walter Piazza, dijo que la inversin global en el sector de la construccin en el 2010 ascendi a US$ 2.900 millones, 7.4% ms que el 2009. El crecimiento sectorial de la construccin en el 2010 ser de 18%. En el 2011, la inversin en construcciones superar los US$ 3.200 millones.

INVERSION EN CONSTRUCCION EN 2010: US$ 2.900 MILLONES

INVERSION MEXICANA: US$ 3.600 MILLONES

BUENAVENTURA: INVERSION 2012

El presidente de Compaa de Minas Buenaventura, Alberto Benavides de la Quintana, anunci que hacia el ao 2012 la minera invertir alrededor de US$ 200 millones en sus actuales operaciones y nuevos proyectos.

en los prximos cinco aos. En el rubro de las telecomunicaciones est Telmex y su marca regional Claro, con servicios de telefona fija y celular, televisin e Internet, que est haciendo continuos planes de inversin. Tambin figuran las firmas mexicanas Elektra, Zeta Gas Andino, Protexa, Mabe, Grupo Bimbo, Peoles, Aerovias de Mxico y Omnilife, entre otras. Cicero seal que, en materia de inversiones, Mxico tiene una relacin muy dinmica con Per y se est trabajando en forma permanente en el desarrollo de un marco jurdico que aliente y fomente los intercambios en ambos sentidos. Asegur que en el Per hay certidumbre para la inversin mexicana y las reglas del juego estn bien definidas.


Proyectos energticos por US$ 3,954 millones

MEM APROBO 35 ESTUDIOS DE IMPACTOAMBIENTAL ENERGETICOSHasta noviembre 2010, el Ministerio de Energa y Minas (MEM aprob 35 estudios de impacto ambiental de igual cantidad de proyectos energticos (elctricos e hidrocarburos) que significarn inversiones por US$ 3,954 millones de en los prximos aos. De los EIA aprobados, 24 corresponden a proyectos de exploracin y/o explotacin de hidrocarburos, con una inversin de US$ 2,272 millones. Los otros 11 estudios son de proyectos elctricos con una inversin referencial de US$ 1,628 millones. En el sector elctrico se aprobaron en los ltimos tres meses los EIA para construir dos lneas de transmisin en la regin Ica, de las empresas Electro Dunas de 60 kilovoltios (Kv) y del Consorcio Transmantaro. En hidrocarburos se aprobaron los EIA para la perforacin de lotes petroleros de las empresas Gran Tierra Energy, Hunt Oil y SK Energy.

APRUEBAN PLAN ENERGETICO NACIONALEl plan energtico del Per a desarrollarse entre el 2010-2040 promover proyectos e inversiones en base a energas limpias convencionales y no convencionales en hidrocarburos y electricidad. Para el efecto se necesita contar con una matriz energtica diversificada con nfasis en las fuentes renovables as como asegurar el acceso universal al suministro energtico. As lo seala los lineamientos de la poltica energtica del Per contenido en el Decreto Supremo 064-2010 para los prximos 29 aos y publicado el pasado 24 de noviembre.

La compaa coreana SK Energy invertir US$ 482.6 millones en los trabajos para explorar la existencia de yacimientos de hidrocarburos (petrleo y/o gas natural) en el mar del norte de Per. La directora de Asuntos Ambientales Energticos del MEM, Iris Crdenas, precis que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) indican que los trabajos se realizarn en parte del Lote Z-46, que abarca una extensin de un milln 134,547.8 hectreas, frente a la costa de las provincias de Chiclayo y Lambayeque y las provincias de Chepn, Pacasmayo y Ascope, en la regin La Libertad. El EIA ya fue aprobado y se espera que el mayor monto de la inversin se empiece a ejecutar durante el 2011. El proyecto de SK consiste en la realizacin de estudios de ssmica 2D, 2DAD, 3D y muestreo geoqumico; y la perforacin de 20 pozos, entre exploratorios y confirmatorios, durante un perodo de 7 aos.

SK ENERGY: US$ 482 MILLONES EN EXPLORACION PETROLERA

Desde el inicio del proyecto Camisea el ao 2004, el Consorcio Camisea, que lidera Pluspetrol, ha entregado al Estado peruano regalas acumuladas de casi US$ 2,242 millones. Las regalas aportadas en lo que va del 2010 superan los US$ 600 millones. Referencialmente, slo en setiembre el gobierno regional y municipios del Cusco recibieron por canon 34 millones de dlares.Por da, la regin Cusco recibe un milln de nuevos soles aproximadamente El consorcio Camisea seal que con fondos provenientes del canon de Camisea se inaugur la carretera Kepashiato - Kimbiri, en el distrito de Echarate, en La Convencin, Cusco. Esta carretera, conocida como la nueva Marginal de la Selva Sur, tiene salida

CAMISEA PAGO REGALIAS POR US$ 2.242 MILLONES

Gas de Camisea

directa a la costa, a travs de Ayacucho, pasando por los mayores centros cacaoteros y cafetaleros del Per, adems de convertirse en un nuevo acceso a Machupicchu. Este proyecto vial demand una inversin de 120 millones de soles, provenientes del canon gasfero de Camisea, precis el gerente ejecutivo de Pluspetrol Per, Roberto Ramallo.

Pluspetrol Per Corporation invertir US$ 156 millones en ampliar la capacidad de procesamiento y almacenaje de la planta de fraccionamiento de lquidos de gas natural, ubicada en Pisco (Ica). La direccin de Asuntos Ambientales Energticos del MEM, aprob el Estudio de Impacto Ambiental. Pluspetrol deber conseguir otras autorizaciones para empezar el 2011. La planta de Pluspetrol produce 85 mil barriles diarios de hidrocarburos lquidos. Con la ampliacin, ese nivel aumentar a 120 mil barriles por da. La capacidad de almacenamiento crecer 6.7%. El plan incluye una tercera unidad de fraccionamiento de lquidos de gas natural para obtener propano y butano, una unidad de destilacin primaria que producir nafta, diesel y derivados y se construir una nueva esfera de almacenaje de lquidos, idntica a las dos existentes en la planta compensar eventuales fluctuaciones o interrupciones que pudieran ocurrir en el gasoducto que proviene de Malvinas

PLUSPETROL invertir US$ 156 mills. en planta en Pisco


PETROLEO / ENERGIA

INVERSION ELECTRICA 2010: US$ 1,681 millsDurante el ao 2010, las inversiones en el sector elctrico ascendieron a US$ 1.681 millones, correspondiendo el 61% a las empresas generadoras, un 12% a las transmisoras, 17% a las distribuidoras y 10% a obras de electrificacin rural, inform la Direccin General de Electricidad del Ministerio de Energa y Minas (MEM).

Precis que la demanda mxima del Sistema Elctrico Interconectado Nacional (SEIN) fue de 4,588 megavatios (MW) a diciembre del 2010, lo que representa un valor de 6.1% mayor al registrado en el mismo periodo del ao anterior. En cuanto a la produccin de energa a nivel nacional, la DGE dijo que se alcanz los 35,756

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