Proyecto de Inversion
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PROYECTOS DE INVERSION CICLO DE VIDA ANDRES E. MIGUEL
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PRIMERA PARTE LAS IDEAS Y EL PERFIL EN
LOS PROYECTOS
CAPÍTULO I EL CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS DE
INVERSIÓN OBJETIVO: Responder a las interrogantes básicas: ¿qué es un proyecto de
inversión?, ¿cuáles son las etapas y elementos de un proyecto de inversión?, ¿qué implicaciones en tiempo, costo y certidumbre de la información posee la realización en etapas de los proyectos de inversión?.
1.1 DEFINICION DEL PROYECTO DE INVERSION
A). Se entiende por proyecto toda la gama de actividades que van desde la
intención o pensamiento de ejecutar algo hasta el termino de su ejecución y su
puesta en marcha normal.
B). Considerado dentro del marco de un proceso de planificación, se entiende
por proyecto toda “unidad de actividad que permite materializar un plan de
desarrollo”. Caben en este concepto tanto aquellas acciones en que prevalece la
importancia de la inversión fija (industria, carreteras, puertos, etc.), como
aquella en que lo fundamental son aspectos de organización y tecnología
(crédito agrícola, centros de extensión e investigación agrícola, campañas
sanitarias, investigación de recursos naturales) (ILPES).
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C). Proyecto es una unidad de actividades de cualquier naturaleza, que requiere
para su realización del uso o consumo inmediato o a corto plazo de algunos
recursos escasos o al menos limitados (ahorros, divisas, talento especializado,
mano de obra calificada, etc). Aun sacrificando beneficios actuales y asegurarlos,
en la esperanza de obtener, en un periodo de tiempo mayor, beneficios
superiores a los que se obtienen con el empleo actual de dichos recursos, sean
estos nuevos beneficios financieros, económicos o sociales (ONU).
D). Regresando al proceso de planificación, proyecto es una unidad de acción
capaz de materializar algún aspecto del desarrollo económico o social.
E). Un proyecto de inversión es un documento guía para la toma de decisiones
acerca de la creación de una futura empresa que muestra el diseño económico,
comercial, técnico, organizacional, financiero y social de la misma. En caso de
resultar viable el proyecto, éste documento se convierte en un plan que guía la
realización de la futura empresa.
1.2 EL PROYECTO Y LA EMPRESA
EMPRESA: ORGANIZACION DE PERSONAS Y RECURSOS
QUE TRABAJAN, COORDINADAS DE ALGUN MODO PARA CONSEGUIR CIERTOS RESUL- TADOS.
PROYECTO: FORMA PARTE DE
LAS EXPECTATIVAS DE LA EMPRESA
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1.3 CLASIFICACION DE LOS PROYECTOS
1) Nuevo (de instalación o implantación) 2) Ampliación (de operación)
EMPRESA (existe relación)
Es una organización de recursos y de personas que se interrelacionan entre si para obtener un fin
común
PROYECTO Es un conjunto de
actividades (que va desde una idea, realización y puesta
en marcha) que se llevan a cabo para constituir un
sistema.
PRIVADO: Su finalidad principal es la de obtener rubros en lo económico
SOCIAL: Su prioridad fundamental es la de hacer el
mejor uso posible de los recursos en beneficio de la
población, buscando además la autosuficiencia económica de
estos proyectos
PROYECTOS DE INVERSIÓN
Documento que muestra la demanda del mercado y como
recuperar la inversión.
NEGOCIO (puede no haber relación)
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3) Combinación de ambos aspectos
1.4 CARACTER DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN
Privado: Cuando persigue como finalidad básica la obtención de un beneficio económico. Cuando se basa en una demanda capaz de pagar el bien o servicio del proyecto.
Social: Cuando persigue como finalidad básica generar empleos, aprovechar recursos o contribuir en las metas nacionales de desarrollo. Cuando el precio del bien o servicio o parte del mismo, serán pagados por la comunidad a través de impuestos o subsidios.
1.5 IMPORTANCIA DE LOS PROYECTOS
PROYECTOS DE
INVERSIÓN
CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN:
A. PRODUCCIÓN DE BIENES
1. Primarios 2. Secundarios
B. PRODUCCIÓN DE SERVICIOS:
1. Infraestructura esencial para el desarrollo de la sociedad (física).
2. Infraestructura social necesaria para el desarrollo de la población.
3. Para satisfacer necesidades privadas.
C. APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 1. De ciencias básicas
2. De las diversas ingenierías.
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Se refiere a su repercusión en las metas de desarrollo económico y social, ya sea
nacional, regional, local (entendiendo como desarrollo el proceso mediante y durante
el cual se mejora la calidad de la vida de la población), depende:
a) Del tamaño del proyecto en relación con las dimensiones económicas del sistema
en que se inserta; y
b) De la naturaleza de sus insumos y de su producto y de la posición de éstos en el
cuadro general de la economía nacional, regional o local.
La importancia de los proyectos radica en los beneficios y el desarrollo que le
trae a la sociedad en los niveles local, regional y nacional, esto en función:
1. De la relación del proyecto con el sistema económico donde se encuentra
2. La posición que tengan en su espacio dependiendo de la naturaleza de sus
insumos y de su producto.
1.6 EL CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
1.7 ELEMENTOS DE UN PROYECTO DE INVERSION
CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN Se tienen la siguientes fases:
1. Preparación o Formulación A. Identificación de la idea y perfil
B. Anteproyecto preliminar C. Proyecto definitivo
D. Diseño final de ingeniería 2. Negociación
3. Ejecución/Implantación 4. Operación
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1.8 ETAPAS DE UN PROYECTO DE INVERSION Las etapas por las cuales atraviesa un proyecto se indican a continuación:
1.8a Identificación de la idea
Decidir la realización de un análisis que asegure la existencia de una alternativa
factible.
1.8b Realización del perfil de la idea
Formulación escrita que permite evaluar la factibilidad de la idea.
1.8c Anteproyecto preliminar o prefactibilidad
Resolver invertir en estudios que permitan una decisión definitiva.
1.8d Anteproyecto definitivo o factibilidad
Definir la aceptación o rechazo del proyecto. En el primer caso, se toman medidas para su ejecución.
1.8e Proyecto definitivo o diseño final de ingeniería
ELEMENTOS DE UN PROYECTO:
- BÁSICOS 1. Antecedentes o entorno económico
2. Estudio de mercado y comercialización 3. Aspecto técnico
4. Análisis y evaluación financiera 5. Organización
6. Evaluación económica y social
- A VECES SE TOMAN UNICAMENTE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
1. Estudio de mercado 2. Estudio técnico
3. Estudio financiero 4. Evaluación económica y social
5. Plan de ejecución
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Por último, la preparación de un proyecto requiere muchas veces cuantiosas
inversiones en sus estudios, inversiones que crecen en razón directa con su grado de
detalle y profundidad.
1.9 TIEMPO, COSTO E INCERTIDUMBRE EN UN PROYECTO DE INVERSION
Es lógico buscar una secuencia de operaciones que regulen el monto invertido,
sin exceder de lo necesario para cumplir cada uno de los pasos que justifican el
proceso de formulación del proyecto. Este principio de economicidad es valido para
todas las etapas de la toma de decisiones, y reafirma el planteamiento secuencial del
proyecto. Es vital hacer una programación de los costos durante el proceso de
formulación del proyecto ya que los costos son más mientras más a fondo se realice
el proyecto. Pero también según se avanza en las etapas de la formulación del
proyecto se reduce el grado de incertidumbre en la factibilidad de llevar a cabo éste.
En la figura 1 se indica este proceso.
Figura 1. El tiempo, costo e incertidumbre en un proyecto de inversión Todas las fases señaladas interesan al proyectista o diseñador (que puede ser
un equipo o una persona), aunque es común asignarle como su actividad básica la
preparación o formulación de los proyectos, fase que se lleva a cabo en una sucesión
de etapas que siguen una secuencia que no es lineal, sino compleja, es decir,
cualquier variación en el diseño, interna (cambio de tamaño, tipo de tecnología,
segmento de mercado, etc.), o externa (cambio de precios, inflación, etc.), provoca
Costo e incertidumbre
Idea y perfil
Prefac- tibilidad
Factibilidad
Tiempo
Incert idumbre
Costo
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cambios en el diseño: dos diseñadores, harán cada uno, a su manera, la misma idea,
por lo cual al final se tendrán dos proyectos parecidos, pero diferentes.
1.10 CAUSAS DEL FRACASO O EL ÉXITO DE UN PROYECTO DE INVERSION
GUÍA DE LECTURA
1) ¿Cuándo un Proyecto se convierte en un Proyecto de Inversión (PI)? 2) ¿Cuál es el carácter de un PI?. 3) ¿Cómo se clasifican los PI?. 4) Desde el punto de vista de la planificación: ¿cómo se define un PI?. 5) ¿Qué implica que un PI pueda definirse como el diseño de una futura
empresa?. 6) La repercusión en las metas de desarrollo económico y social de los
proyectos: ¿a qué se refiere?. 7) Aparte del "Estudio de Mercado", ¿qué otros elementos posee un PI?. 8) Aparte del "Estudio de la Negociación", ¿qué otras etapas conforman el
ciclo de vida de un PI?. 9) Qué significa el "principio de economicidad" de los PI?. 10) Mencione algunas causas por las cuáles considera que fracasan los PI.
¿POR QUÉ FRACASAN LOS PROYECTOS DE INVERSION? 1) Porque técnicamente han sido mal realizados.
2) Por malas estimaciones financieras. 3) Por indecisión y falta de interés para ser llevado a la práctica. 4) Porque careció de un seguimiento después de su formulación.
¿POR QUÉ TRIUNFAN LOS PROYECTOS DE INVERSION?
1) Porque quienes lo desearon y formularon lo llevaron a la práctica. 2) Porque técnicamente estuvo bien realizado.
3) Por la presencia de un fuerte liderazgo para ser llevado a la práctica. 4) Porque fueron aprovechadas las oportunidades que rodeaban al proyecto.
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11) Mencione algunas causas por las cuáles triunfan los PI. TAREA. Traer 3 ideas de los PI que les gustaría realizar. Clasificarlos según formato del ejercicio 3.
EJERCICIOS 1.- Defina con sus propias palabras, el concepto de proyecto de inversión. 2.- Describa los niveles o etapas que se recomiendan para la formulación de un proyecto de inversión, así como las partes de que se compone un proyecto de inversión. 3-. Determine por lo menos tres ideas del tipo de proyecto que le gustaría emprender.
CLASIFICACIÓN IDEAS DE PROYECTOS SEÑALE SI ES PRIVADO O SOCIAL
PROD. DE BIENES:
A) Agrícolas
B) Extracción
C) Manufacturas
SERVICIOS:
A) Comercio
B) Servs. profs.
C) Servs. Turíst.
D) Otros Servs.
INVESTIGACIÓN.
A) Básica
B) Ingeniería
4.- Seleccione la idea del proyecto que más le atrae y realice la idea del proyecto según el formato anexo.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
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1) Realice la síntesis del tema. Se formarán grupos de 5 personas, al interior de los
cuales c/u de los integrantes formularán preguntas, reflexiones o críticas
relacionadas con el tema. Esta (s) pregunta (s) serán comentadas por los
integrantes del grupo. Al final de la discusión, se obtiene una conclusión o
comentario general por parte del equipo. Los integrantes deben tomar nota de la
discusión, la cual en casa puede ser ampliada y a esto se le denominará síntesis.
2) Se comentará el formato del proyecto que se anexa. Recordar que no se trata de
llenar nada más, sino apoyar su propuesta en un trabajo de campo; lo cual
requiere en ocasiones visitas a empresas o a personas conocedoras de la
actividad.
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