Qué es un ZohoDay sobre Zoho CRM

1. Objetivos y alcance del CRM

a. Definición de Zoho CRM b. Caso de éxito con herramientas Zoho c. Objetivos de la implantación deseada d. Partes de un CRM

i. Entrada de información 1. Acceso Web 2. Acceso móvil 3. Acceso webapp 4. Acceso formulario en web 5. Terceras Aplicaciones 6. Importación desde EXCEL de cuentas/contactos/leads…

ii. Resultados de un CRM 1. Panel de "Inicio" 2. Obtención de informes 3. Tableros de control 4. Listados filtrados 5. Emails:

a. emails masivos b. emails automáticos

i. bienvenida ii. por tarea

6. Notificaciones a terceras aplicaciones 7. Automatización de Tareas 8. Seguimientos 9. Casos 10. Preguntas Frecuentes 11. Registro de los trabajos realizados

2. Gestión de altas/bajas de usuarios

a. Tarifas free/fee b. Ideas básicas del trabajo en entorno web c. Alta usuario Admin en Zoho CRM d. Alta resto de usuarios en Zoho CRM

i. Definición de roles y perfiles

3. Personalización y puesta en marcha

a. Proceso de la venta: gráfico de embudo i. Definición de "Lead" ii. Definición de "Cuenta" y "Contacto"

iii. Definición de "Oportunidad" iv. Definición de "Actividades", "Tarea", "Evento", "Llamada"

b. Selección de pestañas a utilizar c. Creación de campos d. Convertir un lead en empresa/contacto

4. Gestión de Oportunidades

a. Qué son las Oportunidades b. Estimación de ingresos c. Oportunidades vs. Ofertas vs. Facturar

5. Integrar el correo

a. Uso de una o varias cuentas de correo en free Zoho Mail b. Asociación del correo a Leads/Contactos c. Creación de tareas, Leads, Contactos desde el correo d. Configuración de plantillas de email

6. Calendario

a. Cómo integrar uno o varios calendario b. Utilización del calendario

Más información sobre la capacitación en herramientas zoho: El blog de SagitaZ: http://blog.sagitaz.com/ SagitaZ.com: https://sagitaz.com