08 Otoño

Noviembre 2011

Informe sectorial del sector

“QUESOS Y REQUESÓN”

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Contenido

1. Presentación .................................................................................................................................... 3

1.1. Comercio Internacional ........................................................................................................... 3

2. Intercambio Comercial de Quesos y Requesón .................................................................................. 5

2.1. Exportaciones uruguayas de “Quesos y requesón” ..................................................................... 6

2.2. Importaciones uruguayas de quesos y requesón ........................................................................ 7

2.2. Exportaciones e Importaciones de queso tipo Mozzarella .......................................................... 8

Anexo 1 – Exportaciones e Importaciones por país de “Quesos y Requesón” ....................................... 9

Anexo 2 - Datos de las empresas uruguayas exportadoras ................................................................. 10

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1. Presentación

El presente trabajo consta del análisis del comercio internacional y nacional de los productos clasificados bajo la fracción arancelaria 0406 “Quesos y requesón”. La base de datos utilizada para extraer las estadísticas internacionales es Trade Map. Esta base proporciona las de comercio exterior para los años 2008- 2009 -2010. Para las cifras de las exportaciones e importaciones nacionales se utilizan los datos proporcionados por la Dirección Nacional de Aduanas.

1.1. Comercio Internacional

Las importaciones mundiales de “Quesos y requesón”, durante el año 2010 totalizaron US$ 24.030 millones, cifra que equivale a un 8,0% más de lo registrado el año 2009. El cuadro que se presenta a continuación corresponde a las cifras del comercio mundial del sector en el período 2008-2010.

Cuadro Nº1 – Comercio internacional del sector 2008-2010. En millones de US$.1

US$ Millones

NCM Descripción 2008 2009 2010 040690 Los demás quesos. 17.393 14.815 15.956 040610 Quesos frescos (mozzarella) 4.073 3.500 3.867 040630 Queso fundido, excepto el rallado en polvo. 2.522 2.329 2.451 040620 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo. 1.073 1.003 1.154 040640 Queso de pasta azul. 631 598 603

Total 25.692 22.247 24.030

Toneladas

NCM Descripción 2008 2009 2010

040690 Los demás quesos. 2.995.377 2.969.198 3.218.847 040610 Quesos frescos (mozzarella) 1.061.705 982.433 1.113.128 040630 Queso fundido, excepto el rallado en polvo. 500.411 503.006 563.311 040620 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo. 169.921 191.463 212.871 040640 Queso de pasta azul. 71.362 72.842 79.428

Total 4.798.776 4.718.942 5.187.586

1 Fuente: Trademap

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Si nos remitimos a las operaciones realizadas durante el año 2010, se observa que los principales países importadores de “Quesos y requesón” fueron Alemania, Italia, Reino unido y Francia, quienes sumaron el 29,9% de participación en el total demandado. Cabe destacar que Uruguay, como país exportador, no encuentra oportunidades para ingresar a dichos mercados dado que la Unión Europea le impone trabas tanto comerciales como sanitarias. En el período 2008-2010, los tres principales mercados exportadores de “Quesos y requesón” fueron Alemania, Francia y Países Bajos, con participaciones porcentuales de 16,3 %, 14,4 % y 10,5 %, respectivamente. En el año 2010, Uruguay ocupó el puesto 23 como proveedor de quesos y requesón a nivel mundial, sumando embarques por US$ 197 millones.

Cuadro Nº2 - Principales países importadores de NCM 0406. Datos en US$ Millones2

Orígenes

2008 2009 2010

Alemania 3.961 3.397 3.446 Italia 2.235 1.849 1.985 Reino Unido 2.202 1.849 1.884 Francia 1.488 1.403 1.395 Federación Rusa 1.071 892 1.320 Bélgica 1.495 1.298 1.311 España 1.205 1.058 1.103 Estados Unidos de América 1.212 1.048 1.003

Japón 999 815 937 Países Bajos 914 772 804

Otros 10.151 8.401 9.305 Total 26.934 22.783 24.492

Cuadro Nº3 - Principales países exportadores de NCM 0406. Datos en US$ Millones3

Destinos

2008 2009 2010

Alemania 4.393 3.604 3.989 Francia 3.867 3.478 3.524 Países Bajos 3.758 2.739 2.573

Italia 2.137 2.011 2.199 Dinamarca 1.491 1.363 1.344 Nueva Zelandia 1.135 856 1.023 Bélgica 832 720 800 Irlanda 900 695 744 Estados Unidos de América 578 437 702

Australia 761 550 667 Otros 7.081 6.330 6.927 Total 26.934 22.783 24.492

2 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del Trade Map 3 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del Trade Map

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2. Intercambio Comercial de Quesos y Requesón

El intercambio comercial del sector “Quesos y requesón”presentó una tendencia creciente en el periodo 2004-2008, alcanzando una tasa de crecimiento promedio de 25,0 %, en 2009 esta tendencia se revirtió debido principalmente a los efectos de la crisis internacional tuvo sobre Uruguay en todos los sectores en general. No obstante, en el año 2010 se registró el máximo guarismo por US$ 197 millones, indicando una recuperación. En el gráfico que sigue a continuación se puede apreciar este comportamiento.

Grafico Nº 1 - Intercambio Comercial de NCM 0406. Datos en US$ Millones4

Por otra parte, la balanza comercial fue superavitaria para todo el periodo considerado, debido que las exportaciones evidenciaron valores ampliamente superiores que las importaciones en todos los años de estudio, esto demostraría que el sector se presenta principalmente como netamente exportador. El sector, en el año 2010, representó el 2,9% de las exportaciones totales de Uruguay siendo el octavo producto dentro del ranking de exportación de Uruguay para dicho año.

Cuadro Nº4 - Balanza Comercial de NCM 0406. Datos en US$ Millones5

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Exportaciones 61,5 90,7 87,2 112,0 149,2 130,4 193,6 Importaciones 0,6 0,8 1,1 1,8 2,6 2,0 3,6

Balanza Comercial 60,9 89,8 86,1 110,3 146,7 128,3 190,0

4 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA 5 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA

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2.1. Exportaciones uruguayas de “Quesos y requesón”

En cuanto a las exportaciones, a pesar de que en el período comprendido 2004-2010 han aumentado, el sector no evidencia una clara tendencia, ya que se han observado diversas variaciones tanto positivas como negativas.

En el año 2010, las exportaciones de “Quesos y requesón” mostraron un notable alza en comparación con el año 2009, 49,0%, alcanzando un monto cercano a los US$ 194 millones. Estas ventas fueron destinadas a un total de 43 mercados, siendo los tres principales Venezuela (50,9 %), Brasil (16,5 %) y México (11,5%).

En el primer semestre de 2011, el sector registró valores por US$ 94 millones, mostrando un crecimiento del 18,8% en comparación con igual semestre 2010. Los principales destinos de exportación en 2011 al igual que en el año 2010, fueron Venezuela (50,9%), México (20,1%) y Brasil (14,9%).

Grafico Nº 2 - Exportaciones uruguayas de NCM 0406. Datos en US$ Millones6

El precio promedio (U$S / Toneladas) de “Quesos y requesón” (NCM 0406) para el año 2010 fue de U$S 4.873. Esta cifra implicó un crecimiento con respecto al año 2009 del 31%. En el año 2009, el precio había caído un 29% con respecto al año 2008, siendo de 3.733 (US$/ toneladas).

Cuadro Nº5 - Precio promedio de NCM 04067

Año

US$/Ton Variación

2008 5.247 36% 2009 3.733 -29% 2010 4.873 31%

6 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA 7 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA

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En lo que respecta a las empresas exportadoras, un total de 16 empresas nacionales realizaron exportaciones del sector durante el año 2010 y 12 empresas en el primer semestre de 2011. La principal empresa exportadora en ambos periodos fue Petra S.A., seguida por CONAPROLE y PILI S.A. En el primer semestre 2011, estas empresas representaron el 17,6%, 16,8% y 16,2% respectivamente. Las empresas uruguayas habilitadas para exportar quesos y requesón al mercado mundial son: Bonprole, Claldy, Indulacsa, Pili S.A., Calcar, Ecolat Uruguay S.A., Conaprole S.A., Seglar S.A., Lactosan Uruguay, Naturalia S.A., Granja Pocha S.A. y Dulei S.A.

2.2. Importaciones uruguayas de quesos y requesón

Las importaciones de queso y requesón, como se mencionó antes, no evidencian montos significativos. Estas, en el año 2010, registraron un aumento interanual en valor del 76,9%, pasando de importarse US$ 2,0 millones en el año 2009 a US$ 3,6 millones en el año 2010.

Grafico Nº 3 - Importaciones uruguayas de NCM 0406. Datos en US$ Millones8

El principal origen de las compras de estos productos durante el año 2010 fue Países Bajos, representando un 25,5% del total, le siguieron en orden de importancia Argentina (24,0%) y Dinamarca (15,8%).

En el primer semestre del año 2011, las importaciones fueron por un monto de US$ 1,6 millones siendo los principales países de origen Argentina (32,1%) y Estados Unidos (21,8%).

8 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA

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2.2. Exportaciones e Importaciones de queso tipo Mozzarella

Las exportaciones de queso tipo Mozzarella, presentan un gran crecimiento entre el año 2007 y 2008 donde se pasó de exportar US$ 0,8 millones a US$ 3,2 millones. En el año 2008 las ventas disminuyeron a una tasa interanual del 18,5%, y luego continuaron su senda de crecimiento.

En el año 2010, las exportaciones aumentaron un 44,9%, evidenciando un valor de US$ 8,9 millones. Este crecimiento se debió principalmente a las mayores ventas registradas hacia Brasil, este país aumento sus compras en 171,8%. En el primer semestre 2011, el valor exportado alcanzó los US$ 4,8 millones, cifra que revela que las exportaciones a finalizar el año serán mayores que en 2010.

Las empresas exportadoras en enero-junio 2011 fueron DULEI S.A., CONAPROLE e INLACSA, estas representaron en

conjunto el 90% de las exportaciones de este tipo de queso.

En lo que respecta a las importaciones, se denota que estas han sido por montos poco significativos, el mayor valor fue registrado en el año 2010 con US$ 163,2 miles, aumentando un 364,3% en comparación al año 2009. En el primer semestre 2011, se importó por un monto de US$ 13,6 miles proveniente en su totalidad de Argentina.

Grafico Nº 4 - Exportaciones de queso mozzarella 2005 - Primer semestre 2011. Datos en US$ Millones.9

9 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA

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Anexo 1 – Exportaciones e Importaciones por país de “Quesos y Requesón”

Exportaciones uruguayas de NCM 0406 por país de destino. Ranking en base al año 2010. Datos en

U$S Millones10

País de Destino

2009 2010 Primer semestre 2011

Venezuela 51,9 98,4 47,7 Brasil 22,6 31,9 14,0 México 20,5 27,4 18,9 Corea del Sur 18,0 10,2 2,6 EEUU 4,6 7,8 0,2 Argentina 1,5 7,5 5,0 Chile 3,5 3,2 1,2 Perú 1,3 1,6 0,6 Z.F. Montevideo 0,0 1,2 0,5 Paraguay 0,6 1,0 0,6

Otros 5,9 3,5 2,5 Total 130,4 193,6 93,8

Importaciones uruguayas de NCM 0406 por país de origen. Ranking en base al año 2010. Datos en U$S Miles11

País de Origen

2009 2010 Primer Semestre 2011

Argentina 0,4 0,9 0,5 Brasil 0,9 0,4 0,3 Dinamarca 0,4 0,6 0,3 Países Bajos 0,0 0,9 0,0 Estados Unidos de América

0,0 0,4 0,3

Francia 0,1 0,1 0,1 Italia 0,1 0,1 0,0 Nueva Zelanda 0,0 0,1 0,0 Alemania 0,1 0,0 0,1

Otros 0,0 0,0 0,0 Total 2,0 3,6 1,6

10 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA 11 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA

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Anexo 2 - Datos de las empresas uruguayas exportadoras de “Quesos y Requesón”

CONAPROLE: COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE Magallanes 1871 598 2 9247171 jfernandez@conaprole.com.uy www.conaprole.com.uy DULEI S.A. José Martí 3094 598 2 7088040 alessandra.oddone@schreiberfoods.com www.schreiberfoods.com ECOLAT URUGUAY S.A. Millán 4531 598 2 3093347 exportaciones@acolat.com www.ecolat.com GRANJA POCHA S A Ruta 54 Km 5 598 2 2088482 granjapocha@granjapocha.com www.granjapocha.com INLACSA S.A. Ruta 3 Km 492.5 598 73 33237 indulacsa@adinet.com.uy LACTOSAN (URUGUAY) S A Zabala 1542 598 2 9150739 lactosan@lactosan.com.uy www.lactosan.com.uy PETRA SOCIEDAD ANONIMA Ruta 1 Antigua km 50 598 345 3410 cecilia.fillat@bomprole.com PILI S.A. Vizconde de Maua 831 598 72 22052 pili@pili.com.uy www.pili.com.uy