RADAR DE LA INNOVACIÓN 2016 - Noticias, estudios ... · más por calidad 47 ... Mercadona Dia G....

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César Valencoso, Consumer Insights Director

RADAR DE LA INNOVACIÓN 2016

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1Un entorno propicio

2 Más esfuerzo

en innovación

3Continúan los

problemas endémicos

PANORAMA DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA

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1Un entorno propicio


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RECUPERANDO LA SENDA DEL CRECIMIENTO

Evolución del Mercado de Gran Consumo 2015 vs. 2014

Total Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Baby + Pet Food + Perfumería. Fuente: Kantar Worldpanel

Volumen

0,3%

Valor

1,8%

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MÁS OPTIMISTAS

Fuente: Worldpanel LifeStyles 2015, Kantar Worldpanel

% Consumidores de acuerdo con la afirmación (2014)

“La

economía

mejorará en

los

próximos 12

meses”

24,3% (+3,1%)

No me importa pagar

más por calidad

47(+1,7% vs. 2014)

El precio es lo

más importante

26(-3,3% vs. 2014)

“Ahora

tengo

dificultades

para llegar

a fin de

mes”

27,8% (-2,4%)

“He dejado

de comprar

ciertas

marcas por

su precio”

40,6% (-1,9%)

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VOLVEMOS A DEMANDAR MÁS CALIDAD Y SURTIDO

Lectura Datos: la “calidad productos frescos” (por ejemplo)ha subido una posición en el ranking de motivaciones de elección para los hogares

españoles. (% respuestas). Fuente: Kantar Worldpanel

10,2

9,2

7,7

7,2

7,1

6,9

6,9

6,9

6,7

6,3

1º Relación calidad/precio

2º Proximidad

3º Productos de calidad

4º Siempre buenos precios

5º Limpieza/orden establecim.

6º Calidad productos frescos

7º Posibilidad toda la compra

8º Calidad marca propia

9º Marcas disponibles

10º Tiene parking

9,9

9,2

7,5

7,4

7,0

7,0

6,9

6,7

6,6

6,5

1º Relación calidad/precio

2º Proximidad

3º Productos de calidad

4º Limpieza/orden establecim.

5º Calidad productos frescos

6º Posibilidad toda la compra

7º Siempre buenos precios

8º Calidad marca propia

9º Marcas disponibles

10º Tiene parking

2014 2015

¿Cuáles son sus principales motivos de elección de un lugar de compra para realizar sus compras habituales?

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0,2

0,4

0,1

-0,2

0,0

0,4

22,7

8,6

8,5

6,2

3,8

3,6

Mercadona

Dia G.

Carrefour T.

Eroski G.

Auchan G.

Lidl

%Cuota Valor 2015 Diferencia de puntos de

cuota 2015 vs 2014

Total Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar + Baby + Pet Food. . Fuente: Kantar Worldpanel

BUEN AÑO PARA LA GRAN DISTRIBUCIÓN

Total Canal Dinámico

Total FMCG

70,069,0

20152014

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% Cuota Valor Marca Distribución

33,8

33,9

33,9

201320142015

Alimentación

Envasada

Droguería PerfumeríaTotal Gran Consumo

Envasado**

36,6

36,5

48,9

48,9 12,0

12,1

LA MDD FRENADA

Fuente: Kantar Worldpanel

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2 Más esfuerzo en innovación


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Número de innovaciones en Gran Consumo

PEQUEÑO REPUNTE DE LA INNOVACIÓN PERO AUN A UN NIVEL

MUY BAJO TRAS 4 AÑOS DE CAÍDA.

156151

148

128

108

118

2010 201320122011 2014

+9%

Fuente: “Radar de la Innovación” Kantar Worldpanel. Total innovaciones con penetración superior a 0,16%

2015

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FUERTE INCREMENTO DE LA ACTIVIDAD EN BEBIDAS MIENTRAS

DROGUERÍA Y PERFUMERÍA ES EL SECTOR MÁS PERJUDICADO

Fuente: “Radar de la Innovación” Kantar Worldpanel. Total innovaciones

Alimentación

Bebidas

Cuidado personal

y del hogar

Total Innovación

75,6%

5,6%

17,5%

2014

73,1%

15,2%

11,7%

2015

65,3%

10,0%

23,2%

2013

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82,194,7 90,6 89,5

17,95,3 9,4 10,5

LA MARCA DE FABRICANTE SIGUE SIENDO EL MOTOR Y SUSTENTO

DE LA INNOVACIÓN

Marcas de

Fabricante

Marcas del

Distribuidor

%Innovaciones. Total Gran Consumo sin Frescos Perecederos

20142012 2013 2015

Fuente: “Radar de la Innovación” Kantar Worldpanel. Total innovaciones

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2015. Fuente: Radar de la Innovación. Kantar Worldpanel

87%13%

Distribuidor (100)Fabricante (100)

1º

Innovación 2015

DANONE A LA CABEZA DE LA INNOVACIÓN EN 2015

% Actos de compra sobre

innovación

3º

2º

5º

4º

2º

1º

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TOP INNOVACIONES 2015

Rankings en base a penetración y tasa de repetición de la innovación vs. promedio de su categoría 2015

Alimentación Bebidas (y FMCG) Perfumería y Droguería

Yatekomo Yakisoba Pollo Font Vella Kids Gillette® FlexBall

TOP 10 Innovaciones 2015 – Total FMCG

1 Font Vella Kids

2 Yatekomo Yakisoba Pollo

3 Actimel Pro-vital

4 Bagels de Thomas

5 Activia Fruit Fusion - Frambuesa y Lichi

6 Suchard Oreo

7San Miguel Melocotuva +

Naramango + Piñacuya

8 Frigo Magnum Mini-pink

9 Shandy Zero

10 Flora Gold

2015. Fuente: Radar de la Innovación. Kantar Worldpanel

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Tendencias Alimentación + Bebidas

2012 2013

SOFISTICANDO NUESTROS GUSTOS EN UNA DIETA SALUDABLE

2015

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3Continúan los problemas

endémicos


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LA TASA DE FRACASO HA PASADO DE UN 55% A UN 70%

Ratio Éxito Promedio de Innovación Fabricante

45%2014

29%2015


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494

446

EN PROMEDIO, CADA INNOVACIÓN HA FACTURADO UN 10%

MENOS QUE EL AÑO PASADO

Aportación al mercado FMCG de la innovación Fabricante. Euros por SKU Fabricante

Fuente: “Radar de la Innovación” Kantar Worldpanel

2014 2015

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NO HAY CAMBIOS EN LA REFERENCIACIÓN DE LA INNOVACIÓN

ENTRE LOS TOP RETAILERS

G.Eroski: Hiper+Super Eroski. Fuente: Radar de la innovación Kantar Worldpanel . Filtro + 20 compras

68%

35%

47%

34%

25%

11%4%

70%

40%43%

33%29%

10%

2%

H.CRF Alcampo G.Eroski Dia Consum Mercadona Lidl

2014 2015

% Innovación introducida a través de la enseña. Marcas de Fabricante

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LA DISTRIBUCIÓN DE LA INNOVACIÓN ES CLAVE PARA EXPLICAR SU

ÉXITO

Comparativa entre la distribución de la innovación de fabricante exitosa y fracasada.

Distribución ponderada promedio

49%Top 10

más exitosas

9%Bottom 10

menos exitosas


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CADA VEZ MÁS DIFICIL ACCEDER AL CONSUMIDOR

21

25,4%

Distribución ponderada promedio de la innovación de fabricante

2013 2014 2015

20,3% 20,0%


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Los fabricantes han incrementado su

esfuerzo de lanzamientos novedosos

CONCLUSIONES

Volvemos a tener

crecimientos, el

consumidor es más

optimista y la

distribución crece sin

incrementar la marca

de la distribución.

El entorno vuelve a ser propicio para

impulsar la innovación

El esfuerzo de mayor innovación

choca con un acceso al

consumidor cada vez más difícil

Sin embargo, estamos lejos de la

normalidad

9 de cada 10

innovaciones vienen

de la mano de los

fabricantes.

La innovación repunta

ligeramente (9%) en

2015 pero sigue a

niveles muy bajos.

La tasa de fracaso ha

pasado de un 55% a

un 70%.

En promedio, cada

innovación ha

facturado un 10%

menos que el año

pasado.

Apenas 1 de cada 5

innovaciones se

pueden encontrar, en

promedio, en los

lineales de las

cadenas principales

del país.

Apenas podemos

encontrar innovación

de fabricante en la

cadena líder y en la

que más crece

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César Valencoso, Consumer Insights Director

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