RADIOGRAFÍA - Achap | Asociación Chilena de Agencias de … · 2017-07-25 · RADIOGRAFÍA DE LAS...
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RADIOGRAFÍA DE LAS AGENCIAS
RADIOGRAFÍA DE LAS AGENCIAS
Revenue o Margen de Contribución
Respecto del revenue informado, a continuación se muestran los porcentajes que corresponden a Fee o a Comisiones:
RESULTADOS
Revenue
Al 31 de Diciembre del 2014
Porcentaje Fee Comisiones
Per 25 63%
Promedio 76%
Mediana 78%
10,5%
24%
22%
90% 36,7%Per 75
N=26
Promedio PonderadoN=20
Porcentaje FeePorcentaje Comisiones
Promedio PonderadoN=16
Porcentaje FeePorcentaje Comisiones
22%
78%
23%
77%
Revenue
Al 31 de Diciembre del 2016
Porcentaje Fee Comisiones
Per 25 50%
Promedio 66%
Mediana 70%
8%
21%
18%
82% 29%Per 75
N=33
RADIOGRAFÍA DE LAS AGENCIAS
Estadísticas de Revenue 2014
25 Percentil Promedio Mediana 75 Percentil
459.500.000 1.582.983.210 1.350.000.000 2.078.183.076
Estadísticas de Revenue 2016
25 Percentil Promedio Mediana 75 Percentil
603.185.415 1.710.436.109 1.391.144.571 1.954.419.500
RESULTADOS
RADIOGRAFÍA DE LAS AGENCIAS
Estadísticas de Revenue 2014 (n=27)
25 Percentil Promedio Mediana 75 Percentil
459.500.000 1.565.389.384 1.400.000.000 2.177.683.076
Estadísticas de Revenue 2016 (n=27)
25 Percentil Promedio Mediana
Suma
75 Percentil
943.420.000 1.890.649.485 1.524.000.000
51.047.536.106
Suma
42.265.513.365
2.348.950.818
Revenue Muestra Homogénea (mismas agencias 2014 y 2016)RESULTADOS
+21%
+105% +21% +9% +8%
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Muestra homogénea (mismas agencias en 2014 y 2016)
RESULTADOS
Empresas muestra homogéneaAldea Santiago McCann Erickson
Ogilvy Chile
Pedro Juan y Diego
Porta
Prolam Y&R
Promoplan
Promored
Publicis Chile
Shackleton
Simple
TBWA\Frederick
Why
Wunderman
Armstrong y Asociados
BBDO
Brandbook
Carcavilla
DDB Chile
Digitaria
Espinaca
Grey Chile
Jelly
La Familia
La Firma
Leo Burnett
Los Quiltros
RADIOGRAFÍA DE LAS AGENCIAS
Revenue o Margen de ContribuciónAsí también se observan los porcentajes correspondientes a Marketing Digital, Marketing Directo, Masivo y Below the line (BTL: promos, activación, trade)
Revenue al 31 dic 2014 Digital Directo Masivo Below the line
Per 25 5%
Promedio 25%
Mediana 10%
0%
8%
0%
32,5%
17,3%
58%
75%
93,5%
0%
9%
0%
1,3%5,8%Per 75
N=30
RESULTADOS
Revenue al 31 dic 2016 Digital Directo Masivo Below the line
Per 25 12%
Promedio 34%
Mediana 23%
6%
12%
10%
38%
44%
64%
68%
82%
6%
16%
10%
24%22%Per 75
N=24
RADIOGRAFÍA DE LAS AGENCIAS
Revenue o Margen de Contribución
31 dic 2014 31 dic 2016
Así también se observan los porcentajes correspondientes a Marketing Digital, Marketing Directo, Masivo y Below the line (BTL: promos, activación, trade)
RESULTADOSPR
OM
EDIO
8% 9%
25%
58%
Below the
Line
Directo
Digital
Masivo
PRO
MED
IO
12%16%
34%
64%
Below the
Line
Directo
Digital
Masivo
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RESULTADOS
Venta o Facturación Anual
Venta o Facturación Anual Al 31 de Dic 2013($Mill) Al 31 de Dic 2014($Mill) Al 31 de Dic 2015($Mill) Al 31 de Dic 2016($Mill)
Per 25 1.164 1.382
2.606 2.431
1.780 1.917
3.066 2.954
1.207
2.269
1.652
2.456
1.506
2.515
1.843
3.118
_ -6,7% -6,6% 10,8%
Promedio
Mediana
Per 75
VAR
RADIOGRAFÍA DE LAS AGENCIAS
COMPARACIÓN PROMEDIO FACTURACIÓN/VENTAS
Venta o Facturación Anual
$2515
$2431
$2269
$2606
31 DIC 2016 ($MILL)
31 DIC 2015 ($MILL)
31 DIC 2014 ($MILL)
31 DIC 2013 ($MILL)
RADIOGRAFÍA DE LAS AGENCIAS
TAMAÑO DE LA INDUSTRIA: SUMA DE FACTURACIÓN 2014
58.361.000.000
+46%
N=31
N=34
RESULTADOS
TAMAÑO DE LA INDUSTRIA: SUMA DE FACTURACIÓN 2016
85.518.575.334
Venta o Facturación Anual
82trabajadores a tiempo completo en promedio
de las empresasinformantes.
17%de las agencias
informantesposeen trabajadores
partime
28%
2,6
de las agencias informantes
poseen trabajadoresa honorarios
promediode
trabajadores
21%de las agencias
informantesposeen trabajadores
subcontratados
FullTime
PartTime
Honorarios
Subcontratados
RESULTADOSDotación (al 31 de diciembre de 2015)
8,3 promedio
deempleados
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RESULTADOSDotación (al 31 de diciembre de 2015)
Dotación (al 31 de diciembre de 2016)
Dotación Full time Part time Honorarios Subcontratados
Dotación Promedio
%
82 3,4 2,6 8,3
100% 17% 28% 21%
Dotación Full time Part time Honorarios Subcontratados
Dotación Promedio
%
58 4 4 1
100% 9% 47% 3%
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Dotación Full Time y Part Time (al 31 de septiembre del 2015)
Basado en las compañías que poseen ambos tipos de contrato.
95%
5%
Trabajadores Full time
Trabajadores Part Time
RESULTADOS
RADIOGRAFÍA DE LAS AGENCIAS
RESULTADOSCosto Total de Planilla de Remuneraciones(por grupo de trabajadores) en millones de pesos anuales
$705
$37 $13 $8 $35 $66
Subcontratados
Full tim
e
Honorario
s
Part Time
$944
$4
Subcontratados
Full tim
e
Honorario
s
Part Time
Al 31 de septiembre de 2015 Al 31 de septiembre de 2016
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
RADIOGRAFÍA DE LAS AGENCIAS
5
5RESULTADOSAntiguedad promedio de la dotación fija
Antiguedad promedio Años
Per 25 3
4,6
4
5
Promedio
Mediana
Per 75
Antiguedad promedio Años
Per 25 3
4
3,5
5
Promedio
Mediana
Per 75
2015 2016
RADIOGRAFÍA DE LAS AGENCIAS
RESULTADOSDotación total de la empresa
Percentil Promedio Mediana 75 percentil
36 63 53 79
Percentil Promedio Mediana 75 percentil
32 60 50 75
2.196 personas.
Dotación totalagencias ACHAP.
2.040 personas.
Dotación totalagencias ACHAP.
año 2015
2015
2016año 2016
RADIOGRAFÍA DE LAS AGENCIAS
RESULTADOSEstructura
Departamentos 2015 Informan Dotación promedioAltos Ejecutivos
Dotación promedioRol General
Dirección de Arte 90% 3 11
87% 2 6
94% 3 12
81% 1 3
90% 2 6
65% 3 3
77% 2 5
71% 2 4
90% 1 4
42% 1 216% 1 1
45% 1 1
48% 2 1
23% 1 3
Redactores
Cuentas
Planificación Estratégica
Producción Gráfica
Producción Web
Área Creativa Digital
Redes Sociales
Administración y Finanzas
Contabilidad
Control de Gestión
Recursos Humanos
Informática
Investigación
Departamentos 2016 Informan Dotación promedioAltos Ejecutivos
Dotación promedioRol General
Dirección de Arte 97% 4 11
94% 3 7
100% 5 10
66% 1 3
94% 5 7
71% 3 4
91% 3 7
76% 2 6
88% 2 5
50% 2 232% 1 2
47% 1 1
41% 2 2
18% 2 4
Redactores
Cuentas
Planificación Estratégica
Producción Gráfica
Producción Web
Área Creativa Digital
Redes Sociales
Administración y Finanzas
Contabilidad
Control de Gestión
Recursos Humanos
Informática
Investigación
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Per 25 320 m²
619 m²
615 m²
850 m²
Promedio
Mediana
Per 75
Metros cuadrados que ocupan actualmente las oficinas de las agencias
RESULTADOS
Año 2015 M²
Per 25 305 m²
690 m²
500 m²
954 m²
Promedio
Mediana
Per 75
Año 2016 M²
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