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1 Radiografía de la economía y la industria mexicana Noviembre de 2015
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Radiografía de la economía y la industria mexicana
Noviembre de 2015
Estamos en el último trimestre de 2015 Mientras los legisladores
analizan y definen el monto y la composición de los
presupuestos de ingresos y egresos correspondientes a 2016, el
balance de resultados en materia económica ofrece luces y
sombras.
La inflación, las tasas de interés y las finanzas públicas, se
mantienen estables y no representan peligros potenciales para
la evolución de la actividad económica en los meses por venir.
Mejora el empleo y la industria automotriz sigue reportando
niveles históricos en producción, ventas y exportaciones.
Sin embargo, la producción, la inversión y buena parte de las
exportaciones no petroleras han perdido dinamismo y no hay
una mejoría sustancial en la percepción de empresarios y
consumidores en materia económica.2
En el último tramo del año se fortalecen los contrastes que
definen nuestro presente y futuro. Tenemos una de las
economías con menor desempleo entre los países de la OCDE,
pero la informalidad es uno de nuestros más importantes
desafíos y seguimos avanzando con lentitud aun cuando
tenemos uno de los mejores potenciales de crecimiento entre
los países emergentes.
En muy poco tiempo concluimos uno de los más audaces ciclos
de reformas estructurales para impulsar la modernización del
andamiaje legal, económico y político del país, pero tenemos
serios desafíos para la vigencia plena del Estado de Derecho.
La generación de riqueza no se expande al ritmo necesario para
frenar el aumento en la pobreza y atender los rezagos
socioeconómicos acumulados, pese a que nuestro mercado
interno ocupa la posición número once a escala mundial.3
Tenemos sectores, empresas exitosas y de clase mundial que
conviven con actividades económicas y negocios rezagados. Si
bien el compromiso gubernamental a favor del equilibrio fiscal
indica que la estabilidad macroeconómica sigue siendo la
prioridad de la política económica, no debemos perder de vista
que contar con una política industrial activa, integral e
incluyente, es un factor crucial para elevar la competitividad,
modernizar a las Pymes, incrementar la productividad y mejorar
la calidad de vida en los hogares.
Perfeccionar la apertura comercial es una tarea que debe
complementarse con el fortalecimiento de nuestra base
industrial. La suscripción de acuerdos como el TPP amplía las
opciones para exportar productos mexicanos a otros países. Sin
embargo, su cabal aprovechamiento depende de la de la
diversificación de empresas exportadoras y de la creación de
sólidas cadenas de valor. 4
.
El éxito del esfuerzo exportador supone, necesariamente,
incrementar el contenido nacional. Esa debe ser una de
nuestras prioridades, de lo contrario seguiremos beneficiando a
proveedores extranjeros teniendo empresas nacionales con
capacidad para insertarse exitosamente al esfuerzo exportador,
si les ofrecemos el apoyo, la asistencia técnica y el
acompañamiento necesarios para mejorar sus procesos, costos,
calidad y tiempos de entrega.
México necesita impulsar otra reforma económica de gran
calado: La Política Industrial de Nueva Generación. Sin ella,
difícilmente acabaremos con los contrastes existentes y nuestra
economía no tendrá el combustible necesario para alcanzar el
crecimiento acelerado que impulsó la profunda transformación
que cambió el rostro de nuestra nación en la segunda mitad del
siglo pasado.5
Dicha estrategia es prioritaria para apuntalar los
instrumentos vigentes de promoción, fortalecer la
estructura productiva y ofrecer a las empresas micro,
pequeñas y medianas, herramientas de apoyo,
acompañamiento y orientación que les permitan sumarse a la
tarea modernizadora del país.
Consideramos que además de articularse la política industrial
que necesitamos, es preciso que el INADEM y la banca de
desarrollo construyan un Programa para el fondeo de la
reconversión productiva y competitividad, a favor de los
sectores y empresas industriales que disponen de capacidad,
talento y compromiso para modernizarse, actualizar
procedimientos y tecnologías, así como capacitar mejor a sus
trabajadores, para convertirse en proveedores confiables y
competitivos. Estamos a tiempo para lograrlo.6
7
Comportamiento del Sector Industrial
Cifras Originales
Agosto y Enero-Agosto de2015
8Fuente: INEGI
0.8
1.8 1.8
1.3
-1.0
1.3
1.0 1.0
-2.0
-1.0
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2.0
3.0
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Producción IndustrialCifras Originales Var % anual
9
Fuente: INEGI
La Industria Mexicana y sus componentes
Actividades IndustrialesVar. % Anualizada
Agosto 2015 Ene-Ago 2015
Sector industrial 1.0 1.0
Minería -5.8 -6.4
Energía eléctrica, agua y gas 4.5 3.0
Construcción 2.1 3.5
Manufacturas 3.1 2.9
Industria Minera
Cifras Originales
Agosto y Enero-Agosto de2015
11
Ago 2015Ene-Ago
2015
Sector industrial 100 1.0 1.0
Minería 21.7 -5.8 -6.4
Petróleo y gas 17.2 -6.0 -6.8
Minerales metálicos y no metálicos 2.9 4.6 0.1
Servicios relacionados minería 1.6 -22.1 -13.5
Energía eléctrica, agua y gas 6.5 4.5 3.0
Energía eléctrica 5.6 4.9 3.2
Suministro de agua y gas 0.9 2.1 1.8
Construcción 21.9 2.1 3.5
Edificación 14.6 2.0 4.5
Obras de ingeniería civil 5.0 0.1 0.7
Trabajos especializados 2.3 6.9 3.3
Desempeño de la Industria Mexicana y sus componentes
Actividades Industriales
Estructura
Porcentual
(%)
Var. % Anualizada
12Fuente: INEGI
13Fuente: INEGI
-12.0
-10.0
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
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Petróleo y gasCifras Originales, Var % anual
14
Fuente: INEGI
-10.0
-5.0
0.0
5.0
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Minería de minerales metálicos y no metálicosCifras Originales, Var % anual
15
Fuente: INEGI
-40.0
-30.0
-20.0
-10.0
0.0
10.0
20.0
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Servicios relacionados con la mineríaCifras Originales, Var % anual
Industria Generadora de Electricidad y Suministro de
Agua y Gas por ductos al consumidor final
Cifras Originales
Agosto y Enero-Agosto de2015
17
Ago 2015Ene-Ago
2015
Sector industrial 100 1.0 1.0
Minería 21.7 -5.8 -6.4
Petróleo y gas 17.2 -6.0 -6.8
Minerales metálicos y no metálicos 2.9 4.6 0.1
Servicios relacionados minería 1.6 -22.1 -13.5
Energía eléctrica, agua y gas 6.5 4.5 3.0
Energía eléctrica 5.6 4.9 3.2
Suministro de agua y gas 0.9 2.1 1.8
Construcción 21.9 2.1 3.5
Edificación 14.6 2.0 4.5
Obras de ingeniería civil 5.0 0.1 0.7
Trabajos especializados 2.3 6.9 3.3
Desempeño de la Industria Mexicana y sus componentes
Actividades Industriales
Estructura
Porcentual
(%)
Var. % Anualizada
Ago 2015Ene-Ago
2015
Sector industrial 100 1.0 1.0
Minería 21.7 -5.8 -6.4
Petróleo y gas 17.2 -6.0 -6.8
Minerales metálicos y no metálicos 2.9 4.6 0.1
Servicios relacionados minería 1.6 -22.1 -13.5
Energía eléctrica, agua y gas 6.5 4.5 3.0
Energía eléctrica 5.6 4.9 3.2
Suministro de agua y gas 0.9 2.1 1.8
Construcción 21.9 2.1 3.5
Edificación 14.6 2.0 4.5
Obras de ingeniería civil 5.0 0.1 0.7
Trabajos especializados 2.3 6.9 3.3
Desempeño de la Industria Mexicana y sus componentes
Actividades Industriales
Estructura
Porcentual
(%)
Var. % Anualizada
18Fuente: INEGI
3.6
3.9
2.9
1.71.2
2.1
4.0
4.5
-4.0
-2.0
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Generación de Electricidad, Gas y AguaCifras Originales, Var % anual
19Fuente: INEGI
-6.0
-4.0
-2.0
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2.0
4.0
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Generación, transmisión y distribución de electricidad
Cifras Originales, Var % anual
20
Fuente: INEGI
-6.0
-4.0
-2.0
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2.0
4.0
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Suministro de agua y gas por ductos al consumidor Cifras Originales, Var % anual
Industria de la Construcción
Cifras Originales
Agosto y Enero-Agosto de2015
22Fuente: INEGI
6.1
1.2
5.95.3
1.2
2.4
4.3
2.1
-10.0
-8.0
-6.0
-4.0
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2.0
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Industria de la ConstrucciónCifras Originales, Var % anual
23
Ago 2015Ene-Ago
2015
Sector industrial 100 1.0 1.0
Minería 21.7 -5.8 -6.4
Petróleo y gas 17.2 -6.0 -6.8
Minerales metálicos y no metálicos 2.9 4.6 0.1
Servicios relacionados minería 1.6 -22.1 -13.5
Energía eléctrica, agua y gas 6.5 4.5 3.0
Energía eléctrica 5.6 4.9 3.2
Suministro de agua y gas 0.9 2.1 1.8
Construcción 21.9 2.1 3.5
Edificación 14.6 2.0 4.5
Obras de ingeniería civil 5.0 0.1 0.7
Trabajos especializados 2.3 6.9 3.3
Desempeño de la Industria Mexicana y sus componentes
Actividades Industriales
Estructura
Porcentual
(%)
Var. % Anualizada
Ago 2015Ene-Ago
2015
Sector industrial 100 1.0 1.0
Minería 21.7 -5.8 -6.4
Petróleo y gas 17.2 -6.0 -6.8
Minerales metálicos y no metálicos 2.9 4.6 0.1
Servicios relacionados minería 1.6 -22.1 -13.5
Energía eléctrica, agua y gas 6.5 4.5 3.0
Energía eléctrica 5.6 4.9 3.2
Suministro de agua y gas 0.9 2.1 1.8
Construcción 21.9 2.1 3.5
Edificación 14.6 2.0 4.5
Obras de ingeniería civil 5.0 0.1 0.7
Trabajos especializados 2.3 6.9 3.3
Desempeño de la Industria Mexicana y sus componentes
Actividades Industriales
Estructura
Porcentual
(%)
Var. % Anualizada
24
Fuente: INEGI
-10.0
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
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EdificaciónCifras Originales, Var % anual
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Fuente: INEGI
-12.0
-10.0
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
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2.0
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Construcción de obras de ingeniería civilCifras Originales, Var % anual
26
Fuente: INEGI
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
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2.0
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Trabajos especializadosCifras Originales, Var % anual
Industria Manufacturera y sus 21 Especialidades
Cifras Originales
Agosto y Enero-Agosto de2015
28Fuente: INEGI
Ago 2015Ene-Ago
2015
Sector industrial 100 1.0 1.0
Manufacturas 49.9 3.1 2.9
Alimentos 10.5 1.2 1.7
Bebidas y del tabaco 2.6 4.9 4.5
Insumos textiles y acabado textiles 0.3 3.2 0.8
Productos textiles 0.3 18.4 10.5
Prendas de vestir 1.2 12.0 4.6
Productos de cuero y piel 0.4 1.1 2.0
Industria de la madera 0.5 -2.1 4.0
Industria del papel 1.0 4.1 3.7
Impresión 0.3 5.2 0.1
Desempeño de la Industria Mexicana y sus componentes
Actividades Industriales
Estructura
Porcentual
(%)
Var. % Anualizada
29
Ago 2015Ene-Ago
2015
Sector industrial 100 1.0 1.0
Manufacturas 49.9 3.1 2.9
Derivados del petróleo y carbón 1.7 -6.1 -9.8
Industria química 5.7 -3.1 -1.7
Industria del plástico y hule 1.5 4.6 4.1
Minerales no metálicos 2.5 7.1 4.7
Metálicas básicas 3.5 4.6 -2.5
Productos metálicos 1.6 2.0 7.1
Maquinaria y equipo 2.0 -3.8 -0.2
Equipo de computación y electrónico 2.1 5.0 7.7
Apts eléctricos y gener. electricidad 1.4 4.8 6.5
Equipo de transporte 9.1 7.2 7.8
Muebles, colchones y persianas 0.6 13.5 13.3
Otras manufacturas 1.1 4.6 4.7
Desempeño de la Industria Mexicana y sus componentes
Actividades Industriales
Estructura
Porcentual
(%)
Var. % Anualizada
Fuente: INEGI
30Fuente: INEGI
1.9
4.5
3.3
4.0
0.9
4.0
1.8
3.1
-6.0
-4.0
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Industria ManufactureraCifras Originales, Var % anual
31Fuente: INEGI
-4.0
-3.0
-2.0
-1.0
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2.0
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Industria alimentariaCifras Originales, Var % anual
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Fuente: INEGI
-15.0
-10.0
-5.0
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Industria de las bebidas y del tabacoCifras Originales, Var % anual
33
Fuente: INEGI
-15.0
-10.0
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Fabricación de insumos y acabado de textilesCifras Originales, Var % anual
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Fuente: INEGI
-10.0
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Fabricación de prods textiles, menos prendas de vestir
Cifras Originales, Var % anual
35Fuente: INEGI
-20.0
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Fabricación de prendas de vestirCifras Originales, Var % anual
36
Fuente: INEGI
-15.0
-10.0
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Cuero, piel y sus productos Cifras Originales, Var % anual
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Fuente: INEGI
-20.0
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
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Industria de la MaderaCifras Originales, Var % anual
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Fuente: INEGI
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Industria del PapelCifras Originales, Var % anual
39Fuente: INEGI
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-10.0
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5.0
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Impresión e industrias conexasCifras Originales, Var % anual
40
Fuente: INEGI
-20.0
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-10.0
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Fabricación de productos derivados del petróleoCifras Originales, Var % anual
41
Fuente: INEGI
-10.0
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0.0
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Industria QuímicaCifras Originales, Var % anual
42
Fuente: INEGI
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-10.0
-5.0
0.0
5.0
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YP JUL
Industria del Plástico y el HuleCifras Originales, Var % anual
43Fuente: INEGI
-10.0
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
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Productos a base de minerales no metálicosCifras Originales, Var % anual
44
Fuente: INEGI
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-10.0
-5.0
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Industrias metálicas básicasCifras Originales, Var % anual
45
Fuente: INEGI
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
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Fabricación de productos metálicosCifras Originales, Var % anual
46
Fuente: INEGI
-10.0
-5.0
0.0
5.0
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14
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NO
V
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15
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YP JUL
Fabricación de maquinaria y equipoCifras Originales, Var % anual
47Fuente: INEGI
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0en
e-1
3
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SEP
NO
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14
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SEP
NO
V
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15
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YP JUL
Equipo de Computación y ElectrónicosCifras Originales, Var % anual
48
Fuente: INEGI
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0en
e-1
3
MA
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JUL
SEP
NO
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14
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SEP
NO
V
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15
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YP JUL
Aparatos Eléctricos y para generar electricidadCifras Originales, Var % anual
49
Fuente: INEGI
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0en
e-1
3
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JUL
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NO
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14
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SEP
NO
V
ene-
15
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YP JUL
Fabricación de Equipo de TransporteCifras Originales, Var % anual
50
Fuente: INEGI
-25.0
-20.0
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0en
e-1
3
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NO
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14
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NO
V
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15
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YP JUL
Fabricación de muebles, colchones y persianasCifras Originales, Var % anual
51
Fuente: INEGI
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0en
e-1
3
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15
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YP JUL
Otras IndustriasCifras Originales, Var % anual
52
Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos
