Rafael Mejía López Presidente
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Rafael Mejía LópezPresidente
Situación actual del sector agropecuario y rural colombiano
Bogotá D.C, Mayo 14de 2014
Contenido
-Dinámica Agropecuaria
-Obstáculos para el crecimiento
-Sector lácteo
-Brechas de desarrollo urbano rurales
-Propuestas de política
Dinámica agropecuaria
1,8%
4,6%
3,1% 3,0% 2,8%2,4%
3,9%
-0,4% -0,7%
0,2%
2,1%2,5%
5,2%
1,7%
2,5%
3,9%
5,3%4,7%
6,7% 6,9%
3,5%
1,7%
4,0%
6,6%
4,0%
4,3%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 P 2013 Pr
Tasa de crecimiento del PIB total y del PIB agropecuario
PIB Agropecuario PIB Total
Fuente: Dane. Cálculos: SAC Departamento Estudios Agroeconómicos
2,3% PIB Agro
4,3% PIB Total
Promedio anual
2001-2013
Agro, más de una década de bajo crecimiento
Sin café, el agro creció 2.6% en 2013. Por tanto, no hay un cambio de tendencia
4,3%
1,1%
-0,4%
4,8%
1,7%
1,5%
40,6%
3,3%
3,7%
8,2%
2,6%
5,3%
-5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%
Porcinos
Leche
Carne bovina
Huevo
Pollo
Total pecuario
Café
cultivos de ciclo largo
Cultivos de ciclo corto
Total agrícola
Total agropecuario sin café
Total agropecuario
Variación anual del valor de la producción agropecuaria2013 vs 2012
Fuente: Gremios, Gobierno. Cálculos: SAC, Departamento Económico
El café contribuyó
con 3 puntos porcentuales al crecimiento
Se estima un potencial de tierras aptas para la agricultura, de 21 millones de Ha.
Hoy, se utiliza el 19 %
Fuente: Gremios y Gobierno. Cálculos: SAC, Departamento de Estudios Agroeconómicos
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
1990 2013
8.371.349 9.213.208
10.959.147
16.846.164
2.606.634
4.569.306
TON
ELA
DA
S
Cultivos de ciclo corto Cultivos de ciclo largo con café Pecuaria
Fuentes: Gremios y Gobierno. Calculos: SAC , Departamento de Estudios Agroeconómicos
15%
55%
31%
En 2013, se produjeron en Colombia 30,6 millones de toneladas de alimentos y materias primas
-500
1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 7.500
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mile
s de
dóla
res
Exportaciones, importaciones y balanza comercial de alimentos y materias primas agropecuarias
BALANZA EXPO IMPO
Fuente: Dian. Elaboró SAC, Departamento de Estudios Agroeconómicos
Sin CAFÉ, en 2013 la balanza comercial arrojó un déficit de 1.409 millones de dólares
De 2005 a 2013Exportaciones crecen a una tasa promedio anual de
4,6%, mientras las Importaciones crecen a
15,5%Superávit tiende a cero:2005
USD 2,6 MM
2013USD 0,5 MM
Estructura de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales
en Colombia
Colombia debe intensificar sus esfuerzos en
la diversificación de su canasta agroexportado
ra
Miles de dólares
Destino exportaciones agropecuarias y agroindustriales de Colombia
Colombia exporta HOY a los mismos
mercados
Obstáculos para el crecimiento del
sector agropecuario y rural
Falta de políticas con una visión de largo plazo.
Desarticulación y baja capacidad técnica de la institucionalidad pública del sector.
Rezago en la infraestructura productiva y de transporte
Tasa de cambio desalineada
Contrabando
Incertidumbre jurídica
Rentabilidad
Obstáculos para el crecimiento del agro
Costos de producciónFertilizantes
Plaguicidas, insecticiday fungicidas
Precios productos agrícolas
Precios internacionalesImportacionesContrabando
Tasa de Cambio
Rentabilidad: Factores relevantes hoy
Precios vs Costos
Fuente: DANE. Cálculos: SAC, Departamento de Estudios Agroeconómicos
80
85
90
95
100
105
110
115
120
Evolución del IPP agrícola y del IPP de los costos del productor agrícola
Indice de Precios del Productor agrícola Indice de Precios de los costos del productor agrícola
Indi
ceDi
c. 20
10=1
00
Precios vs Costos
Fuente: DANE. Cálculos: SAC, Departamento de Estudios Agroeconómicos
98
100
102
104
106
108
110
112
114
Evolución del IPP pecuario y del IPP de los costos del productor pecuario
Indice de Precios del Productor pecuario Indice de Precios de los costos del productor pecuario
Indi
ceD
ic. 2
010=
100
Contrabando. Comparativo de Incautaciones 2012-2013. POLFA
Sector lechero
Desaceleración del crecimiento durante la ultima década
6.617
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
6.500
7.000
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
Producción de leche cruda en Colombia(millones Lts)
De 1990a 1999Produccióncreció
a una tasa promedio anual de
3,7%mientras que en el período 2000 a 2013
lo hizo a una tasa de
1,5%
Fuente: Fedegan. Elaboró: SAC, Departamento Económico
Precios vs Costos
Baja rentabilidad del ganadero al enfrentar mayor crecimiento en
los costos que en el precio del litro
leche
Crecimiento promedio anual
2004-2013
Costos: 5%
Precio: 3.9%
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
450,0
500,0
Evolución del indice de costos y del indice de precios de la leche
Índice Costo Leche Índice Precio Leche
Fuente: Fedegan. Elaboró: SAC, Departamento de Estudios Agroeconómicos
Indi
ce19
95 =
100
Deterioro en la balanza, resultado de las concesiones hechas en los tratados
comerciales
(150.000)
(100.000)
(50.000)
-
50.000
100.000
150.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mile
s d
e D
óla
res
Exportaciones, importaciones y balanza comercial del sector lácteo colombiano
Balanza Expo Impo
Fuente: Dian. Cálculos: SAC, Departamento Económico
En 2013 entraron al país 16 mil toneladas de productos lácteos por valor de $54
millones de dólares
54%
12%
13%
5%
5%
2%5%
2% 2%
Origen de las importaciones colombianas de productos lacteos
Estados Unidos
Chile
Bolivia
Uruguay
Argentina
Republica Checa
Otros
Ecuador
Francia
Fuente: Dian. Calculos: SAC, Departamento Económico
45%
32%
21%
2%
0%
0%
Importaciones de productos lácteos
Leche en polvo
Quesos y requesón
Lactosuro
Mantequilla y demás grasas de la leche
Leche liquida
Yogut, kefir y demás leches
Fuente: Dian. Calculos: SAC, Departamento Económico
EOEA Etapa 58
Percepción de los productores
-4,1%
-17,3%
3,2%
31,6%
-13,4%
-2,3%
2,1%
13,1%
3,0%
-15,9%
EL CLIMA
LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN
EL CRÉDITO
EL ORDEN PÚBLICO
LOS PRECIOS DE VENTA
-20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%
AGROPECUARIO- Balance Factores Productivos -
FAVORABILIDAD (+) /DESFAVORABILIDAD (-)Primer Trimestre
2013_ _ _ _ _
2014
EOEA Etapa 58
Percepción de los productores
EOEA Etapa 58
Percepción de los productores
EOEA Etapa 58
Percepción de los productores
Percepción de los productores EOEA Etapa 58
EOEA Etapa 58
Percepción de los productores
EOEA Etapa 58
Percepción de los productores
EOEA Etapa 58
Percepción de los productores
EOEA Etapa 58
Percepción de los productores
EOEA Etapa 58
Percepción de los productores
Brechas de desarrollo urbano-rurales
Brecha urbano-rural: Pobreza y pobreza extrema
Incidencia de la Pobreza en Colombia 2008-2013Dominio 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Urbano 37,4% 36,0% 33,3% 30,3% 28,4% 26,9%Rural 56,6% 53,7% 49,7% 46,1% 46,8% 42,8%Total 42,0% 40,3% 37,2% 34,1% 32,7% 30,6%
Urbano 11,2% 9,9% 8,3% 7,0% 6,6% 6,0%Rural 32,6% 25,7% 25,0% 22,1% 22,8% 19,1%Total 16,4% 14,4% 12,3% 10,6% 10,4% 9,1%Fuente: DANE
Pobreza
Pobreza Extrema
45,5%
37,4%
26,9%
61,7%56,6%
42,8%
16,3%19,3%
15,9%
2002 2008 2013
Incidencia de la pobreza en Colombia Urbano Rural Brecha Urbano/Rural
Brecha urbano-rural: Acceso a servicios públicos
100%97%
92%
71%
97%
45%
0%
90%
53%
16%
8%
22%
4%8%10%
44%
77%
63%
75%
41%
Energia Acueducto Alcantarillado Gas Rec. basuras Telefono Ninguno
Porcentajes de hogares con acceso a servicios públicos en Colombia
Urbano Rural Brecha Urbano/Rural
Fuente: DANE. Encuesta Calidad de Vida 2012
Brecha urbano-rural: Educación
Alto abandono escolar en zonas rurales
60% del empleo en zonas rurales es informal
Propuestas de política
Avanzar en la dotación de bienes públicos: infraestructura de transporte, educación y servicios públicos, entre otros.
Mantener un balance adecuado en materia fiscal, monetaria y cambiaria.
Corregir los desequilibrios en sectores transables (agricultura e industria), causados por la desalineación de la tasa de cambio.
Acciones en temas macroeconómicos
Temas agropecuarios
Política de Estado para el desarrollo agropecuario y rural, que contemple:
institucionalidad para la competitividad.
infraestructura productiva.
investigación y transferencia de tecnología.
protección sanitaria.
financiamiento.
política comercial.
presupuesto público para el sector agropecuario.
Temas agropecuarios
Despejar la incertidumbre jurídica en torno a la propiedad de la tierra rural, para favorecer las inversiones en el sector agropecuario.
Reglamentar las zonas de desarrollo agro-empresarial, como mecanismo para impulsar el crecimiento del sector.
Avanzar en el ordenamiento y planificación del territorio para los usos agropecuario y otros, a partir del potencial productivo de las regiones.
Acciones eninfraestructura productiva
Aplicación de instrumentos que permitan la construcción de nueva infraestructura de riego, esencial para la productividad y mitigación/ adaptación al cambio climático.
Realizar inversiones en bienes públicos para el almacenamiento y secado.
Generar una red de infraestructura de almacenamiento, conservación, agregación de valor y comercialización agropecuaria.
Investigación y transferencia de tecnología
Priorizar la investigación para responder a las necesidades de productividad y competitividad del agro nacional.
Dar continuidad a la asignación y uso de los recursos públicos, para el fortalecimiento de la investigación y la transferencia de tecnología.
Adelantar la reingeniería del proceso de asistencia técnica agropecuaria, herramienta fundamental para fortalecer y mejorar los procesos productivos.
Protección sanitaria
Estructurar una política de carácter estratégico para alcanzar estándares de admisibilidad sanitaria que favorezcan la rentabilidad, competitividad y sostenibilidad agropecuaria.
Fortalecer científica, técnica y financieramente la institucionalidad sanitaria del país para mejorar los procesos de gestión de riesgo.
Financiamiento
Reenfocar el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario hacia la competitividad.
Ampliar la cobertura y los recursos del financiamiento agropecuario y rural, integrando los esfuerzos de distintas fuentes y aumentando los recursos públicos.
Política comercial Combatir el contrabando de productos del agro
Anticipar de manera realista los efectos de nuevos acuerdos comerciales en el agro
Aprovechamiento de los TLC, vincular al MADR y al sector privado.
Sistema de almacenamiento y movilidad para la competividad
Desarrollar mecanismo de ayuda directa anticíclica.
Mantener y fortalecer instrumentos de estabilización de precios.
0,95 0,96 1,38
1,80 2,23
1,81 1,87 1,89
2,38
3,74
5,20
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Presupuesto para el sector agropecuario en Colombia 2004 - 2014
Presupuesto para el agro
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Elaboró : SAC, Departamento de Estudios Agroeconómicos
Billones de pesos
Precios internacionales, proyeccionesPrecios Nominales de los principales commodities agropecuarios a 2022
Fuente: OECD-FAO Agricultural Outlook 2013-2022
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300
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2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
USD/
t
Trigo Maíz Arroz Semillas oleaginosas Azúcar
0
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1000
1500
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3500
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2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
USD/
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Aves Res Cerdo Pescado Leche en polvo