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Reforma Cons,tucional, la Red Compar,da y la Colaboración pública-‐privada
ÍNDICE I. Situación Actual II. Reforma Cons,tucional III. Red Troncal y Compar,da IV. Red Compar,da V. Operación VI. Beneficios
SITUACIÓN ACTUAL
El desarrollo del sector telecomunicaciones en México no ha sido suficiente para mejorar la productividad y el bienestar de su población
Posición de la infraestructura de telecomunicaciones de México según el Foro Económico Mundial
(Posición de 144 países, 2013, puntaje 1-7)
promedio
2.83.53.5
4.24.24.24.44.75.3
5.85.85.86.16.26.56.76.86.8
4.0
(111
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Fuente: World Economic Forum, Reporte Information Technology 2013
Países Desarrollados Principales socios comerciales de México Países BRICS Países Latinoamérica México
1 = inaccesible 7 = accesible
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REFORMAS EN TELECOMUNICACIONES
1. El Estado mexicano perdió la rectoría del sector: § Marco legal inadecuado y obsoleto § Deficiente diseño institucional
2. Altos niveles de concentración: § En radiodifusión un grupo concentra el 98% del mercado
publicitario § En telecomunicaciones un grupo concentra 70% de
telefonía móvil, 68% en telefonía fija y 67% en banda ancha fija
3. Fuertes barreras a la entrada de nuevos competidores
Causas
La OCDE señaló en 2012 que “La pérdida de bienestar atribuida a la disfuncionalidad del sector mexicano de las telecomunicaciones se estima en 129,200 millones de dólares (2005-2009), es decir, 1.8% del PIB anual”
DIAGNÓSTICO
México ocupa el penúltimo lugar en inversión pública per cápita en telecomunicaciones, entre los países de la OCDE
Fuente: OECD Communications Outlook 2013
291 287272
243 241 241 239223
159 159150 148
137 137 136 135 130 129 129 129 129 127 127118
111101 100 94 93
78 76 75 69
4233
Inversión pública per cápita en telecomunicaciones (Promedio anual en dólares; 2009-2011)
Inversión pública per cápita en telecomunicaciones (Posición anual en dólares; 2009-2011)
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BAJOS NIVELES DE INVERSIÓN
SITUACIÓN QUE GUARDA EL PAÍS
¿CÓMO NOS VEMOS HACIA AFUERA?
México registra bajos niveles de penetración en servicios de banda ancha fija y móvil, al cierre de 2013 se ubicaban en 11.4 y 13.9 suscripciones por cada 100 habitantes respectivamente
Fuente: OCDE e IFT
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0Switzerland
NetherlandsDenmark
France
Korea
Norway
Iceland
United Kingdom
Germany
Belgium
Canada
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Sweden
Finland
New ZealandUnited States
JapanSpain
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Australia
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Hungary
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Turkey
Penetración banda ancha fija(suscriptores por 100 habitantes)
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
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140.0Finland
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Denmark
Korea
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Estonia
Norway
Luxembourg
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United Kingdom
Iceland
Ireland
SpainItaly
AustriaSwitzerland
NetherlandsCzech RepublicPoland
France
Slovak Republic
Canada
Israel
Belgium
Germany
Slovenia
Portugal
Greece
Chile
TurkeyHungary
Mexico
Penetración banda ancha móvil (suscriptores por 100 habitantes)
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REFORMA CONSTITUCIONAL
Para revertir la situación descrita, en 2013 el Ejecutivo Federal con el apoyo de las principales fuerzas políticas presentó una iniciativa de Reforma Constitucional
Ejes de la Reforma Constitucional
1. Ampliar derechos fundamentales – acceso a TIC’s y a la banda ancha- derechos de usuarios y de audiencias
2. Mejorar y actualizar el marco legal
3. Rediseñar y fortalecer a los órganos reguladores – IFT y tribunales especializados
4. Promover competencia efectiva – apertura a la inversión- regulación asimétrica – reducir concentración- eliminar barreras
5. Inclusión digital universal – conectividad de sitios públicos, hogares y MIPyMES- TDT- más personas conectadas en todo el país
6. Más y nueva infraestructura de banda ancha – red troncal- red compartida- mayor cobertura en todo el país
La Reforma Constitucional ordenó expedir una ley que regule de manera convergente el espectro radioeléctrico, las redes y los servicios de Telecomunicaciones y Radiodifusión
Certeza jurídica § Reglas claras – Espectro, redes, servicios-‐ competencia § Distribución de competencias – IFT-‐ Ejecu,vo Federal § Fortaleza del regulador – regulación ex ante / ex post-‐
sanciones
Reducción de barreras § Disminución de requisitos a nuevos compe,dores § Concesión única – comercializadoras § Inversión extranjera directa § Planeación del Espectro – arrendamiento – cesión – cambio § Compar,ción de infraestructura privada y si,os públicos § Redes con par,cipación del Estado § Esquema simple para más posiciones orbitales
Competencia efecNva § Regulación de interconexión § Criterios para determinar agentes preponderantes –
medidas – procedimientos de salida § Servicios adicionales y tránsito a concesión única § Regulación de poder sustancial de mercado § Desagregación de la red local § Criterios y umbrales para concentración
Protección a derechos de usuarios y audiencias § Regulación en materia de contenidos – defensores de
audiencias § Profeco e IFT actuaran de manera coordinada § Derechos de usuarios y audiencias específicos
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LEYES SECUNDARIAS
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
La nueva legislación ofrece oportunidades de inversión, a nivel nacional, regional o local para:
El sector generó ingresos anuales del orden de los 30 mil millones de dólares. En los úl,mos 3 años las inversiones anuales superaron los 5 mil millones de dólares
Nuevos concesionarios o comercializadoras
Invertir en más y mejor infraestructura
Asociarse con los actuales operadores
Participar en APPs con el gobierno
Desarrollar contenidos y aplicaciones
Participar con inversionistas extranjeros
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LAS TELECOMUNICACIONES ANTES DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL
o Falta de incenNvos o Falta de certeza jurídica o Áreas de oportunidad en materia de competencia
Las telecomunicaciones en México no han evolucionado conforme a las necesidades del ciudadano.
RED TRONCAL Y COMPARTIDA
98% de la población
2% de la población
RED COMPARTIDA Y TRONCAL
RED COMPARTIDA Y TRONCAL
§ Araculo décimo sexto transitorio, Reforma Cons,tucional en materia de Telecomunicaciones: ”El Estado, a través del Ejecu,vo Federal, en coordinación con el IFT, garan,zará la instalación de una red pública compar,da de telecomunicaciones (…) Iniciará la instalación (en) 2014, y estará en operación antes de que concluya 2018 (…)”
§ El proyecto Red Compar,da contempla el aprovechamiento de al menos 90 MHz del espectro de la banda de 700 MHz; de los recursos de la red troncal de fibra óp,ca y de cualquier otro ac,vo del estado.
§ Operará bajo principios de compar,ción de infraestructura y la venta desagregada de todos sus servicios y capacidades.
RED COMPARTIDA: CARACTERÍSTICAS
§ Prestará exclusivamente servicios a las empresas comercializadoras y operadoras de redes de telecomunicaciones (será mayorista).
§ Tendrá una cobertura del 98% de la población.
§ Inversión aproximada de 10,000 millones de dólares para los próximos diez años, a través de una Asociación Público Privada (APP).
§ Estará operando antes de que termine el año 2018.
§ Disminuirá barreras de entrada en el mercado de banda ancha móvil.
RED COMPARTIDA: CARACTERÍSTICAS
ACTIVIDAD INICIA TERMINA
Pruebas de campo A efecto de poner a prueba el estándar LTE en la banda de frecuencias de 700 MHz
Agosto 2014 Enero 2015
Diseño de PolíNca Regulatoria (IFT) Comprende el análisis y elaboración de obligaciones que se impondrán al operador mayorista Junio 2014 Febrero 2015
Promoción y licitación de la Red ComparNda Contempla las acciones necesarias para generar y comunicar la documentación del concurso y promover la par,cipación en el mismo Diciembre 2014 Agosto 2015
RED COMPARTIDA: RUTA CRÍTICA
Definición del modelo y uso de la banda de 700 MHz
Convenio Marco de Colaboración y convenios específicos SCT-IFT
Pruebas de campo
Promoción Internacional del
Proyecto
Preparación de la Licitación
• IFT/SCT/SHCP • Integración al paquete económico para 2015
• Formalización el 9 de octubre de 2014 • Calendarios de trabajo
• En proceso de adecuación de si,os y despliegue de infraestructura de telecomunicaciones
• En proceso formulación de estudios
• Promoción para atraer inversionistas, operadores y fabricantes
Grupo de coordinación para
instrumentar la política inmobiliaria de la APF
• Primera reunión del grupo de trabajo 16 de octubre
• Definición de lineamientos
RED COMPARTIDA: ESTATUS
OPERACIÓN
Modelo desagregado de la cadena de valor
Ente administrador de la Red Compar,da
(mayorista)
Operadores móviles
Consumidores
Comercializa servicios de telecomunicaciones
Comercializa e integra paquetes de voz y datos
Beneficios • Precio • Calidad • Cobertura
RED COMPARTIDA: OPERACIÓN
RED COMPARTIDA: INVERSIÓN
Espectro (Derechos con descuento por
carga regulatoria)
Infraestructura Pasiva
(si,os públicos / inmuebles Federales)
Inversión Privada /
infraestructura ac,va
Diseño, despliegue, operación y
comercialización
Aportación Pública
Aportación Privada As
ociación
Púb
lico
Privada
10 mil millones de dólares en los próximos 10 años
El modelo no contempla subsidio público (PEF)
RED COMPARTIDA: INVERSIÓN
BENEFICIOS
1. MÁS COMPETENCIA:
MENORES PRECIOS PARA LOS USUARIOS
• BANDA ANCHA • SERVICIOS MÓVILES (VOZ Y DATOS) • CALIDAD EN LOS SERVICIOS • INVERSIÓN
2. MÁS COBERTURA:
• LOCALIDADES • INTERNET • TELEFONÍA MÓVIL • FIBRA ÓPTICA • REDES
3. MÁS DESARROLLO SOCIAL:
• CALIDAD DE VIDA • INCLUSIÓN • CERCANÍA CON CIUDADANOS • COMUNICACIÓN • REDES SOCIALES • DIFUSIÓN • DEMOCRACIA • INFORMACIÓN
4. MÁS DESARROLLO ECONÓMICO:
• EMPLEO • PRODUCTIVIDAD • EXPORTACIÓN • RECAUDACIÓN • CRECIMIENTO • IMPULSO A PYMES
5. INFRAESTRUCTURA:
Creación de empleo
Desarrollo Social Más acceso a internet
Inversión en infraestructura
Desarrollo económico
Ingreso familiar
Bienestar
Mayor cob
ertura