Regulación para el Desarrollo: Interconexión para la Competencia … · 2014-01-18 · desarrollo...
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Regulación para el Desarrollo: Interconexión para la Competencia Por Ernesto Piedras Director General Bogotá, Colombia Marzo, 2011 Reunión Sectorial Mercado Voz Saliente Móvil
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Regulación para el Desarrollo:
Interconexión para la Competencia
Por
Ernesto PiedrasDirector General
Bogotá, Colombia
Marzo, 2011
Reunión Sectorial
Mercado Voz Saliente Móvil
Contenido
1. Generalidades de la regulación en telecomunicaciones• Interconexión
2. Reflexiones desde la Experiencia de México
3. Análisis de la situación del mercado móvil en Colombia
4. Recomendaciones de Intervención Regulatoria
5. Conclusiones
Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit
Fijo Portabilidad Movilidad Ubicuidad
HomoTelecom: Consumo de Servicios Telecom en LatAm
Demanda por
Tráfico en Redes
Móviles
$0
$50
$100
$150
$200
$250
$300
$350
1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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$119 $125
$65
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$158
$192
$225$253
$266$282
$306$327
Dó
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Añ
o
Regulación
Alta Concentración
Mercado Monopolístico
Tecnología•Barreras de Entrada
•Inversiones
•Economías de Escala
•Costos Marginales
•Externalidades de red
Competencia
Regulación en Telecomunicaciones ¿para qué?
La Regulación tiende sustancialmente a crear las condiciones para el
desarrollo del Mercado y su aprovechamiento pleno en beneficio de los
usuarios.
• Necesaria en Mercados con gran concentración (monopolios) para
iniciar el proceso de gestación de la competencia.
• Una vez decidida la Regulación, ésta enfrenta problemas prácticos de
aplicación.
Regulación del Monopolio
Regulación de la Competencia
• Dominancia
• Regulación Asimétrica
Fases de la Regulación
Desregulación
tiempo
Cantidad de regulación
Inicio comp. Maduración comp
Rigen las fuerzas del
mercado
Regulación de la Interconexión: ¿para qué?
• La interconexión de las redes no es una condición
que naturalmente promuevan los operadores
establecidos.
• La determinación de las condiciones y costos de la
interconexión, principalmente entre redes de
tamaño distinto, normalmente es objeto de
intervención regulatoria.
• El aislamiento de las redes conlleva pérdidas para la
sociedad.
Redes
OperadoresTecnología
Infraestructura
Falta de
Interconexión
No
Convergencia
Intratelecom
Convergencia
Intratelecom
Interconexión: Condición Sine Qua Non para la Convergencia
Beneficios de la Interconexión
Reducción de Precios
Incremento de Inversiones
Incremento de Penetración y el Uso
Más Competitividad
Reducción de Costos:
Llamadas
Off-Net
Efectos de las redes :
Directos: a mayor uso decualquier usuario, esteaumenta el valor delproducto para todos losusuarios.
Indirectos: aumento en
el uso de un producto
aumenta el valor de
bienes complementarios
que a su vez aumentan
el valor del producto
original.
Tarifas Interconexión Reino Unido vs México
• LATAM, tratando de resolver tarifas que se debieron haber cobrado.
• Reino Unido define trayectorias futuras de las tarifas que fueron asimétricas y,
una vez gestada la competencia, ahora son mayormente simétricas.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Reino Unido 3,30 2,99 3,08 2,65 1,72 1,10 0,70 0,45
México Regulador 12,27 4,91 3,75 3,73 3,31
México Efectiva Mercado 12,27 10,87 8,08 7,92 7,53
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Fuente: Elaborado por The CIU información de OFCOM y COFETEL
-83%
-39%
-73%
Contenido
1. Generalidades de la regulación en telecomunicaciones• Interconexión
2. Reflexiones desde la Experiencia de México
3. Análisis de la situación del mercado móvil en Colombia
4. Recomendaciones de Intervención Regulatoria
5. Conclusiones
México: Estructura de Mercado
Mercado fijo
Fuente: Barclays Capital. LATIN AMERICA TELECOM & MEDIA Latam Phone Book – 4Q10
Mercado Móvil
México: Avance Regulatorio en el Sexenio
Asunto Tema Situación ActualImpacto en el
Mercado
Competencia
Consolidación de ASL Inconclusa con un amparo de Telmex (-)
Declaratoria de Dominancia Declarados pero sin regulación asimétrica (-)
Tarifas de Interconexión A la baja en años anteriores y en discusión (-)
Portabilidad NuméricaEn marcha desde julio 2008 con 2.3 millones de números portados (+)
Precios Tope de Telmex Anacrónico e incompleta la canasta (-)
Licitación de Fibra CFE Exitosa e incentiva las inversiones y la competencia (+)
Licitación de Espectro Concluida pero con problemas legales (+) (-)
Gobernanza del
Sector
Reglamento SCT Publicado y declarado inconstitucional (-)
Reglamento COFETEL Sin publicar (-)Plan Técnico Fundamental de Interconexión e Interoperabilidad
Publicado y sin aplicación por amparo de Telcel (-)
Renovación de Concesiones Avanzando pero sin criterios estables y conducentes =
Desarrollo del
Sector
El Que Llama Paga Concluida y exitosa (+)
Fondo de Cobertura UniversalDesde 2002 pero insuficiente e ineficiente. Penetración fija decreciendo (-)
Política Fiscal IntegralDesincentivos al desarrollo con IEPS y demás escalera fiscal (-)
Inversión Extranjera Directa Limitada para todos los segmentos excepto móvil (-)
Televisiónes de Nueva Generación Adelanto del Apagón Analógico a 2015 frenado (+) (-)
Fuente: The Competitive Intelligence Unit
Infraestructura de Telecomunicaciones
Dinamarca
EUA
Noruega
Suecia
Finlandia
Francia
Gob.
Priv.
Gobierno
Estructura de Mercado
(t-1)
Casos de
PaísesEfectos
Monopolio
Mixto
Competencia
Desarrollo
sub-óptimo
Concentración
inadecuada
> penetración
< precios
< penetración
> precios
Priv.
Priv.Priv.
Priv.
Gobierno
Estructura de Mercado
(t+1)(t)
Gob.
Priv.
Priv.
Priv.Priv.
Priv.
Priv.
Priv.Priv.
Priv.
Priv. P
PPPP
PP
PPP
P
México: Inversión en Telecomunicaciones
• En 2011: 58% inversiones provendrá de empresas distintas a las
dominantes
• El fomento de la inversión está asociado a la competencia efectiva
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de COFETEL
Estructura de la Inversión en Telecom
Crecimiento
2010-2011
Participación del
Total
(2011)
Participación
Promedio
(2001-2010)
Inversión
Operadores
Principales
-5.0% 41.7% 59.4%
Inversión Otros
Competidores24.7% 58.3% 40.6%
• Los operadores principales disminuyen su ritmo de inversión.
• La renovación del sector está en manos de los operadores
competitivos.
Mercado Competido
Empresa A 33%
Empresa B 33%
Empresa C 33%
Concentración
Empresa A 70%
Empresa B 20%
Empresa C 5%
Empresa D 5%
Competencia vs. Concentración
Tipo de Acciones Regulatorias:
• Aceptación por parte de
todos los operadores a
orientarlas a costos
• Reducción de precios
• Mayores inversiones
• Negativa del Operador Principal a
mas competencia
• Necesidad de establecer una tarifa
por parte del regulador
Baja Regulación o DesregulaciónRegulación Asimétrica y/o
Obligaciones Específicas
Contenido
1. Generalidades de la regulación en telecomunicaciones• Interconexión
2. Reflexiones desde la Experiencia de México
3. Análisis de la situación del mercado móvil en Colombia
4. Recomendaciones de Intervención Regulatoria
5. Conclusiones
Concentración del Mercado Móvil
54
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65
46
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59
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Fuente: Global Wireless Matrix 3Q2010. Merrill Lynch.
Estructura del Mercado Móvil Colombiano
Fuente:Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia. Consulta Pública – Escenarios
Regulatorios para el Mercado Voz Saliente Móvil.Diciembre de 2010.
Colombia: Esfuerzo Inversor
Inversiones como % de Ingresos
Operacionales
17%
14% 14%
26%
30%
22%
2008 2009 2010
Comcel Movistar
37%
28%
85% 85%
94%
2008 2009 2010
Inversiones como % de EBITDA
Fuente: Cálculos propios a partir de información de la Superintendencia Financiera de Colombia
N.A
Colombia: Cargo de Acceso y Precios
Fuente:Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia. Consulta Pública – Escenarios Regulatorios para el Mercado Voz
Saliente Móvil.Diciembre de 2010.
Contenido
1. Generalidades de la regulación en telecomunicaciones• Interconexión
2. Reflexiones desde la Experiencia de México
3. Análisis de la situación del mercado móvil en Colombia
4. Recomendaciones de Intervención Regulatoria
5. Conclusiones
Un Acto de Malabarismo
Las decisiones regulatorias son difíciles porque
casi siempre representan objetivos encontrados:
Trade-offs comunes en telecomunicaciones:
Beneficios de Corto Plazo
Consumidores
Operador Incumbente
Promoción de la Igualdad
Mediano y Largo Plazo
Operadores
Nuevos Competidores
Promoción de Innovación
VS.
Recomendaciones para la Implementación
REGULACIÓN EN TELECOMUNICACIONES
Estandarizar, armonizar y comparar internacionalmente
Las metas deben ser claras
Se debe regular en función de resultados (baja penetración, niveles elevados de inversión, diversidad en la oferta)
Evitar complicación innecesaria de la regulación
Debe ser sencilla, transparente y específica
Opciones Regulatorias
Promover la competencia en el nivel más bajo
sostenible en la red
Enfocar la regulación para
ofrecer igualdad de acceso más allá de
estos niveles
Tan pronto como las condiciones de
competencia lo permitan: desregular - requiere un
análisis continuo y minucioso del mercado
Promover clima favorable para la
inversión oportuna y eficiente para estimular la
innovación
Diseñar diversas soluciones regulatorias
para diferentes productos
Tarifas Interconexión y Márgenes: Colombia
• Ingresos por minuto por debajo de las tarifas de interconexión móviles, lo cual
equivale a márgenes por minuto menores al EBITDA total del mercado
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e 2012e
Pe
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Tarifa IX Promedio Colombia RPM Promedio Colombia
-60,0%
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e 2012e
Má
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vs
EB
ITD
A
Margen Promedio Offnet EBITDA Promedio Operadores Móviles Colombia
Fuente: Elaborado por The CIU con base en la Global Wireless Matrix
Importancia de la Regulación Asimétrica
Sanciones bajo el marco jurídico pueden tardar varios años debido a
litigiosidad
Mejor forma de promover competencia en mercados de
telecomunicaciones es la regulación asimétrica:
Regular al dominante de manera distinta a los demás operadores
Previene el abuso de poder sustancial y desplazamiento de competidores
Facilita acceso al mercado de nuevos entrantes
•En países como Estados Unidos, Canadá, Australia, los que integran la UE, y varios de América Latina se ha impuesto regulación asimétrica
•Ejemplo de regulación asimétrica: obligación a desagregar (unbundle) y compartición de componentes de red, precios orientados a costos, acceso a información técnica, entre otros.
Parte fundamental de la regulación de telecomunicaciones a nivel mundial:
Contenido
1. Generalidades de la regulación en telecomunicaciones• Interconexión
2. Reflexiones desde la Experiencia de México
3. Análisis de la situación del mercado móvil en Colombia
4. Recomendaciones de Intervención Regulatoria
5. Conclusiones
Conclusiones y Recomendaciones para la
Promoción del Desarrollo y la Competencia
• Competencia efectiva vs Simple Existencia de Operadores
– El mejor mecanismo conocido para la promoción de
• Cobertura
• Calidad
• Precio accesible…maximización del bienestar social
• Interconexión:
– Técnica, condición sine qua non para la operación del sector
– Accesible, para la utilización efectiva
– Asimétrica
• Fase de consolidación de competencia efectiva
• Mecanismo de compensación de las externalidades de red
• Regulación Oportuna– Time to market…time to Regulate!
– En su ausencia, merma no recuperable del bienestar social
Regulación para el Desarrollo:
Interconexión para la Competencia
Por
Ernesto PiedrasDirector General
Bogotá, Colombia
Marzo, 2011
Reunión Sectorial
Mercado Voz Saliente Móvil
