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1
REPORTE DE INDICADORES MACROECONÓMICOS Y DEL SECTOR
AGROALIMENTARIO
Abril del 2013
CONTENIDO
2
I. COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR
II. INDICADORES MACROECONÓMICOS PARA MÉXICO
1. Evolución de la Actividad Económica
2. Evolución del Comercio Exterior
3. Evolución del Empleo
4. Indicadores de Confianza y Clima de Negocios
5. Expectativas para el 2013 y 2014
III. INDICADORES SECTORIALES PARA MEXICO
1. Evolución del PIB Agroalimentario
2. Balanza Comercial Agroalimentaria
3. Financiamiento e Inversión Extranjera Directa
4. Otras Variables Sectoriales: Trabajadores Eventuales del Campo
3
I.- COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR
4
COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR
El PIB Primario para el cuarto trimestre del 2012 registró un aumento del 7.2%, en relación almismo periodo del año anterior, versus un incremento del 3.2% para la economía en suconjunto. Este repunte del PIB sectorial fue producto del alza mostrada en la agricultura,particularmente por la mayor producción de frijol, maíz, trigo, cebada grano, avena forrajera,caña de azúcar, maíz forrajero, sorgo forrajero, papa, sorgo, alfalfa verde, plátano, nuez, cafécereza, papaya, limón, naranja y cebada. Con estos resultados, al cierre del 2012 el PIB delsector primario tiene un incremento del 6.7% respecto al 2011, versus el 3.9% para toda laeconomía.
El PIB agroindustrial al cuarto trimestre del 2012 refleja un crecimiento del 1.88%, resultadode una mejora, tanto en la industria alimentaria (+1.93%), como en la industria de bebidas ytabaco (+1.70%).
El IGAE Primario para el mes de Enero del presente año registró una mejora muy favorabledel 13.4%, versus un incremento del 3.2% para la economía en su conjunto. El crecimiento en laactividad primaria fue resultado del alza en la Agricultura.
La producción manufacturera de bebidas y del tabaco registró una mejora del 2.7% enEnero del presente año versus el mismo mes del año anterior, mientras que la industriaalimentaria registró un aumento del 2.2%. Estos resultados se comparan con un incrementodel 2.0% para el total de las industrias manufactureras.
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COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR
El empleo agropecuario se mantiene en el orden del 13.5% al 14.3% (Mes de Febrero del2013 y 4º. Trim. del 2012, respectivamente) del total nacional.
En el caso de los trabajadores eventuales del campo la evolución de las cifras paraFebrero del presente año es mayor versus el mismo mes del año pasado (+ 2.25%).
De acuerdo al INEGI, durante el primer bimestre del 2013, las exportacionesagropecuarias registraron una disminución del 4.5% respecto al mismo periodo del añoanterior, mientras que las exportaciones de la economía en su conjunto tambiéndisminuyeron en 1.5%.
Por su parte, en base a la Secretaría de Economía, las exportacionesagroalimentarias registraron una mejora del 3.16% al cierre del 2012, versus uncrecimiento del 2.54% para las importaciones; como resultado la balanza agroalimentariaal cierre del 2012 registró un muy ligero decremento en el déficit de 0.30%.
Destacan por su crecimiento en las exportaciones agroalimentarias para el año 2012,versus el año previo; el café; el chile bell; los productos de panadería; los pepinos;otras variedades de chiles; la carne de bovino y la carne de cerdo, con crecimientosde dos dígitos.
6
COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR
Por su parte, en el caso de las importaciones agroalimentarias al cierre del 2012, versusel año previo, sobresalen con aumentos de dos dígitos, frijol soya; trigo; carne decerdo; la fructosa; la pasta de soya, y las manzanas.
Los saldos de cartera para el sector agroalimentario reportados por el Banco de Méxicopara Febrero del 2013, registraron una reducción del 4.14%, ubicándose en 118 milmillones de pesos.
En el caso del financiamiento de la Banca de Desarrollo al mes de febrero del presenteaño, hay una disminución nominal del 1.0% para FIRA, versus el mismo mes del añoanterior, y en el caso de la Financiera Rural hay una mejora nominal del 21.7%, versus elaño anterior.
Para la inversión extranjera directa (IED) en el sector agroalimentario se registró, alcierre del 2012, un monto de 531.5 millones de dólares, que representa solamente el 16.1%del total registrado el año anterior .
En general, la inversión extranjera directa (total) para la economía registró unareducción de 41.1% el 2012, versus el año anterior y la correspondiente al sectoragroalimentario representó solamente el 4.2% de la total.
7
II.- INDICADORES MACROECONÓMICOS
PARA MÉXICO
8
1.- EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA: PIB, IGAE, OTROS.
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
I II III IV I II III IV I II III IV
4.4
7.5
5.1
4.2 4.3
2.9
4.4
3.9
4.94.5
3.2 3.2
2010 20122011
p/
9
PRODUCTO INTERNO BRUTO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012(VARIACIÓN PORCENTUAL REAL RESPECTO AL MISMO
TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)
*/ Cifras revisadas.
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.
Denominación
2011 2012
Trimestre
Anual
Trimestre
Anualp/
1er. 2do. 3er. 4to. 1er. 2do. 3er. 4top/.
PIB Total 4.3 2.9 4.4 3.9 3.9 4.9 4.5 3.2 3.2 3.9
Actividades Primarias (-)2.2 (-)8.4 0.7 0.3 (-)2.6 6.4 11.0 1.6 7.2 6.7
Actividades
Secundarias5.2 3.1 3.8 3.8 4.0 4.9 4.1 3.6 1.8 3.6
Actividades Terciarias 4.5 3.8 5.6 5.1 4.8 5.3 4.7 3.3 3.4 4.1
10
PRODUCTO INTERNO BRUTO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012(VARIACIÓN PORCENTUAL REAL RESPECTO AL MISMO
TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)
r/ Cifras revisadas.
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.
1/ Las Actividades Primarias incluyen: Agricultura, Ganadería, Aprovechamiento Forestal, Pesca, Caza y
Captura.
-12.0
-9.0
-6.0
-3.0
0.0
3.0
6.0
9.0
12.0
I II III IV I II III IV I II III IV
-0.4
4.0
5.8
2.3
-2.2
-8.4
0.70.3
6.4
11.0
1.6
7.2
2010 20122011
p/
11
PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LAS ACTIVIDADES PRIMARIASAL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012
(VARIACIÓN PORCENTUAL RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)
*/ Cifras revisadas.
Fuente: INEGI
12
PRODUCTO INTERNO BRUTO DE ACTIVIDADES SECUNDARIASAL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012
(VARIACIÓN PORCENTUAL RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)
*/ Cifras revisadas.
Fuente: INEGI
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
I II III IV I II III IV I II III IV
4.7
8.0
6.5
5.2 5.2
3.1
3.8 3.8
4.9
4.13.6
1.8
2010 20122011
p/
13
PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LAS ACTIVIDADES TERCIARIASAL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012
(VARIACIÓN PORCENTUAL RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)
*/ Cifras revisadas.
Fuente: INEGI
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
I II III IV I II III IV I II III IV
4.7
7.7
4.24.5 4.5
3.8
5.6
5.15.3
4.7
3.3 3.4
2010 20122011
p/
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0
Actividades Secundarias
Actividades Terciarias
Actividades Primarias
IGAE
1.7
3.5
13.4
3.2
//
12.0 14.0
INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE) DURANTE ENERO DE 2013
(% VARIACIÓN ANUAL)
Fuente: INEGI14
INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE) AL MES DE ENERO DE 2013
(ÍNDICE 2003=100)
Fuente: INEGI 15
90
100
110
120
130
EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDE
Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo2008 2009 2010 2011 2012 2013
90
100
110
120
130
EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDE
Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo2008 2009 2010 2011 2012 2013
16
TENDENCIA DEL IGAE POR GRANDES GRUPOS DE ACTIVIDAD (ÍNDICE 2003=100) AL MES DE ENERO DE 2013
Actividades Primarias Actividades Secundarias
Actividades Terciarias
Fuente: INEGI
90
100
110
120
130
EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDE
Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo2008 2009 2010 2011 2012 2013
90
100
110
120
130
140
EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDE
Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo2008 2009 2010 2011 2012 2013
17
INVERSIÓN FIJA BRUTA A DICIEMBRE DE 2012(Índice base 2003=100)
Fuente: INEGI
18
FLUJOS TRIMESTRALES DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA(MILLONES DE DÓLARES; AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012)
-2,000,000
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
200
2 I
200
2 II
200
2 II
I2
002
IV2
003
I2
003
II2
003
III
200
3 IV
200
4 I
200
4 II
200
4 II
I2
004
IV2
005
I2
005
II2
005
III
200
5 IV
200
6 I
200
6 II
200
6 II
I2
006
IV2
007
I2
007
II2
007
III
200
7 IV
200
8 I
200
8 II
200
8 II
I2
008
IV2
009
I2
009
II2
009
III
200
9 IV
201
0 I
201
0 II
201
0 II
I2
010
IV2
011
I2
011
II2
011
III
201
1 IV
201
2I2
012I
I2
012
III
201
2 IV
Fuente: Banco de México; Componentes de inversión extranjera directa en México
80
90
100
110
120
130
EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDE
Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo
2008 2009 2010 2011 2012 2013
ACTIVIDAD INDUSTRIAL A ENERO DE 2013(ÍNDICE BASE 2003=100)
19Fuente: INEGI
80
85
90
95
100
105
EFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDE
Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo20112008 2009 2010 2012 2013
80
85
90
95
100
105
EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDE
Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo2008 2009 2010 2011 2012 2013
20
INDICADORES DEL SECTOR MANUFACTURERO 1/ ENERO DE 2013 (ÍNDICE 2008=100)
Personal ocupado Horas – hombre trabajadas
1/ Sector manufacturero de transformación
Fuente: INEGI
21
PRODUCCIÓN MANUFACTURERA (VAR% ANUAL DE ENERO 2013 vs ENERO 2012)
Fuente: INEGI
Productos de cuero
Muebles
Eq. de generación eléctrica
Impresión
Otras
Productos minerales
Plástico y hule
Industrias metálicas básicas
Prendas de vestir
Industria química
Prod. derivados petróleo
Total 2.0
Confección de textiles
Industria alimentaria, 2.2
Insumos textiles
Bebidas y del tabaco, 2.7
Prod. Metálicos
Maquinaria y equipo
Equipo de transporte
Papel
Eq. de computación
Madera
-15 -10 -5 0 5 10 15
22
2.- EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR
6,535
429
-7,800
-5,361
-8,049
-9,953
-7,916
-5,690
-8,811-7,587
-6,133
-10,083
-16,183
-4,764-3,251
-1,288
144
-20,000
-15,000
-10,000
-5,000
0
5,000
10,000
EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO(DICIEMBRE DEL 2012; MILLONES DE DÓLARES)
23
Fuente: Global Trade Atlas
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
12,42511,977 9,77715,322
20,074
26,530
36,08240,973
54,620
65,015
81,48883,676
83,211
72,445
93,515
100,356102,709
EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO CON ESTADOS UNIDOS
(DICIEMBRE DEL 2012; MILLONES DE DÓLARES)
24
Fuente: Global Trade Atlas
-60,000
-50,000
-40,000
-30,000
-20,000
-10,000
0-638-1,187
-1,511-1,795-2,676-3,745-5,761
-8,938
-13,622-16,561
-22,750
-27,851
-32,707-30,313
-41,409
-46,283
-51,215
Fuente: World Trade Atlas .- BANCOMEXT
EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO CON CHINA
(DICIEMBRE DEL 2012; MILLONES DE DÓLARES)
25
Concepto
Febrero* Enero-Febrero*
Millones de
Dólares
Variación %
anual
Millones de
Dólares
Variación %
anual
Exportaciones Totales 29,112.2 (-) 2.9 56,398.7 (-) 1.5
Petroleras 4,148.9 (-) 9.3 8,707.5 (-) 5.4
No petroleras 24,963.3 (-) 1.7 47,691.2 (-) 0.8
Agropecuarias 995.1 (-) 0.4 1,965.3 (-) 4.5
Extractivas 318.4 (-) 21.7 607.0 (-) 22.6
Manufactureras 23,649.8 (-) 1.5 45,118.9 (-) 0.2
Automotrices 7,294.7 2.8 13,516.3 5.4
No automotrices 16,355.1 (-) 3.2 31,602.6 (-) 2.4
Importaciones Totales 29,066.0 (-) 1.5 59,219.0 3.8
Petroleras 3,009.8 (-) 11.7 7,018.6 6.4
No petroleras 26,056.3 (-) 0.2 52,200.4 3.4
Bienes de consumo 4,176.1 (-) 4.4 8,928.6 5.5
Petroleras 1,230.0 (-) 30.0 2,822.1 (-) 9.2
No petroleras 2,946.1 12.8 6,106.6 14.1
Bienes intermedios 21,971.6 (-) 1.5 44,131.1 3.1
Petroleras 1,779.8 7.8 4,196.6 20.3
No petroleras 20,191.9 (-) 2.3 39,934.6 1.6
Bienes de capital 2,918.3 2.7 6,159.2 6.3
Saldo de la Balanza Comercial 46.1 (-) 90.1 (-) 2,820.3 S.S.26
BALANZA COMERCIAL DE MÉXICO (FEBRERO DEL 2013)
Fuente:
INEGI
27
3.- EVOLUCIÓN DEL EMPLEO
28
POBLACIÓN OCUPADA: % PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIMARIO EN EL TOTAL NACIONAL
(AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012)
Fuente: BIE.- INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
12.71
14.27 14.3214.39
29
POBLACIÓN OCUPADA NACIONAL VS. SECTOR AGROPECUARIO
(% PARTICIPACIÓN; FEBRERO DE 2013)
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
86.5%
13.5%
No Agropecuaria Agropecuaria
30
POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SU SECTOR DE ACTIVIDADAL CUARTO TRIMESTRE DE 2012 - 2011
(MILLONES DE PERSONAS)
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
2011-IV 2012-IV
29.6 29.6
11.2 11.4
6.7 6.9Primario
Secundario
Terciario
Total */47.8 48.2
5.3
3
4.8
5
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
E FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE FMAMJ J A SONDE F
2009 2010 2011 2012 2013
TASA DE DESOCUPACIÓN A FEBRERO DEL 2013(PORCENTAJE DE LA PEA)
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
31
32
POBLACIÓN SUBOCUPADA AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012-2011
(PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN OCUPADA)
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
2011-IV 2012-IV
9.0
8.0
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS(NÚMERO DE TRABAJADORES, FEBRERO DE 2013)
Fuente: CNA con datos del IMSS
33
34
4.- INDICADORES DE CONFIANZA Y CLIMA DE NEGOCIOS
35
ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDORAL MES DE MARZO DEL 2013
(ENERO DE 2003=100)
Fuente: INEGI y BANXICO
95
100
105
110
115
120
125
130
135
E FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE
Serie desestacionalizada Tendencia-Ciclo201220102009 20112008 2013
COMERCIO INTERIOR AL POR MENOR A ENERO DE 2013(ÍNDICE BASE 2003=100)
FUENTE: INEGI.- Encuesta Mensual de Establecimientos Comerciales
36
95
100
105
110
115
120
125
EFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDE
Serie desestacionalizada Tendencia-Ciclo201020092008 2011 2012 2013
COMERCIO INTERIOR AL POR MAYOR A ENERO DE 2013(ÍNDICE BASE 2003=100)
37
FUENTE: INEGI.- Encuesta Mensual de Establecimientos Comerciales
RIESGO PAÍS (PUNTOS BASE; AL 22 DE MARZO DEL 2013)
Fuente: SHCP con datos de JP Morgan38
Argentina
Brasil
México
-
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
En
e 2
005
Ma
r 20
05
Ma
y 2
00
5Ju
l 20
05
Se
p 2
005
No
v 2
005
En
e 2
006
Ma
r 20
06
Ma
y 2
00
6Ju
l 20
06
Se
p 2
006
No
v 2
006
En
e 2
007
Ma
r 20
07
Ma
y 2
00
7Ju
l 20
07
Se
p 2
007
No
v 2
007
En
e 2
008
Ma
r 20
08
Ma
y 2
00
8Ju
l 20
08
Se
p 2
008
No
v 2
008
En
e 2
009
Ma
r 20
09
Ma
y 2
00
9Ju
l 20
09
Se
p 2
009
No
v 2
009
En
e 2
010
Ma
r 20
10
Ma
y 2
01
0Ju
l 20
10
Se
p 2
010
No
v 2
010
En
e 2
011
Ma
r 20
11
Ma
y 2
01
1Ju
l 20
11
Se
p 2
011
No
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011
En
e 2
012
Ma
r 20
12
Ma
y 2
01
2Ju
l 20
12
Se
p 2
012
No
v 2
012
En
e 2
013
INPC
Subyacente
INFLACIÓN GENERAL Y SUBYACENTE (% VARIACIÓN ANUAL; ENERO 2005 A FEBRERO DEL 2013)
Fuente: CNA, con base en información de INEGI
39
40
5.- EXPECTATIVAS PARA EL 2013-2014
41
EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS SOBRE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA ECONOMÍA
(MARZO DEL 2013)
Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en
economía del sector privado: abril del 2013.
42
EXPECTATIVA DE VARIACIÓN ANUAL EN EL NUMERO DE TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSS
(MARZO DEL 2013)
Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en
economía del sector privado: abril del 2013.
43
EXPECTATIVAS DE LA TASA DE DESOCUPACIÓN NACIONAL(MARZO DEL 2013)
Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en
economía del sector privado: abril del 2013.
44
EXPECTATIVAS SOBRE EL DEFICIT ECONÓMICO(MARZO DEL 2013)
Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en
economía del sector privado: abril del 2013.
45
EXPECTATIVAS SOBRE EL SECTOR EXTERNO(MARZO DEL 2013)
Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en
economía del sector privado: abril del 2013.
46
PERCEPCIÓN DEL ENTORNO ECONÓMICO(MARZO DEL 2013)
Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en
economía del sector privado: abril del 2013.
47
PRONÓSTICO DE LA VARIACIÓN DEL PIB DE ESTADOS UNIDOS(MARZO DEL 2013)
Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en
economía del sector privado: abril del 2013.
48
III. INDICADORES SECTORIALESPARA MÉXICO
49
1.- EVOLUCIÓN DEL PIB AGROALIMENTARIO
PIB AGROPECUARIO (2004 AL 4to. Trim. 2012)
(Variación porcentual anual acumulada)
INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; se refiere al agregado solamente de las actividades
económicas “Agrícola” y “Ganadera”, para reflejar el comportamiento del sector agropecuario.
50
PIB AGROINDUSTRIAL (2004 AL 4to. Trim. 2012)
(Variación porcentual anual acumulada)
INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; se refiere al agregado de las actividades
económicas de la “Industria Alimentaria” y la “Industria de las Bebidas y del Tabaco”51
PIB AGROINDUSTRIAL (DESAGREGADO; 2004 AL 4to. Trim. 2012)
(Variación porcentual anual acumulada)
INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México 52
2. BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA
53
-7,000
-6,000
-5,000
-4,000
-3,000
-2,000
-1,000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 DIC_2012
-3,4
01
-3,5
02 -2
,881
-2,5
18
-4,7
20
-6,0
23
-2,9
68
-3,4
48
-4,5
64
-4,5
50
BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA(DICIEMBRE DEL 2013; MILLONES DE DÓLARES)
Fuente: 2003-2009 .- World Trade Atlas. 2010-2012.- Global Trade Atlas
Nota: Excluye Sector Pesquero
54
55
COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO ENERO - DICIEMBRE 2011-2012
(MILLONES DE DÓLARES)
2011 2012
ENE-DIC ENE-DIC Absoluta Relativa (%)
Saldo Comercio Total -1,288 144 1,432 -111.17
Exportaciones Totales 349,568 370,890 21,322 6.10
Importaciones Totales 350,856 370,746 19,890 5.67
Exportaciones Agroalimentarias 21,078 21,744 666 3.16
Agropecuarias 8,346 8,442 95 1.14
Agroindustriales 12,732 13,302 570 4.48
Importaciones Agroalimentarias 25,642 26,294 652 2.54
Agropecuarias 10,901 10,782 -119 -1.09
Agroindustriales 14,741 15,512 771 5.23
Saldo Agroalimentario -4,564 -4,550 14 -0.30
Agropecuarias -2,555 -2,341 214 -8.39
Agroindustriales -2,009 -2,209 -201 10.00
Nota: Excluye sector Pesquero
Variación 2012-2011
Fuente: Economía.- Global Trade Atlas
Concepto
COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO ENERO – DICIEMBRE 2011-2012
(millones de dólares)
2011 2012
ENE-DIC ENE-DIC Absoluta Relativa (%)
Exportaciones Agroalimentarias 21,078.2 21,744.0 666 3.16
Cerveza de Malta 2,022.1 2,121.9 100 4.93
Los demás, tomates frescos o refrigerados 1,976.0 1,634.1 -342 -17.30
Aguacates (paltas) 856.2 892.9 37 4.29
Tequila 831.2 859.3 28 3.38
Los demás de café sin tostar ni descafeinar 550.6 648.3 98 17.73
Los demás animales vivos de la especie bovina 817.8 630.2 -188 -22.95
Los demás de azucar 671.2 533.9 -137 -20.45
Los demás artículos de confitería sin cacao 454.7 456.0 1 0.28
Chile "Bell" 303.3 408.5 105 34.69
Pepinos y peinillos frescos o refrigerados 254.9 383.0 128 50.25
Los demás frutos del genero capsicum o pimienta, fr, rf 343.1 380.7 38 10.97
Los demás, productos de panadería 315.2 377.0 62 19.61
Galletas dulces (con adición de edulcorane) 313.8 334.0 20 6.46
Carne de animales de la especie bovina, deshuesada, ref. 195.1 331.3 136 69.83
Cebollas 303.6 324.6 21 6.92
Los demás Piernas Paletas y sus trozos, sin deshuesar 265.0 321.3 56 21.21
Otros 10,604.4 11,107.1 503 4.74
ConceptoVariación 2012-2011
Fuente: Economía.- Global Trade Atlas
56
COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICOENERO – DICIEMBRE 2011-2012
(MILLONES DE DÓLARES)
2011 2012
ENE-DIC ENE-DIC Absoluta Relativa (%)
Importaciones Agroalimentarias 25,642 26,294 652 2.54
Maíz amarillo 2,414.3 2,427.1 13 0.53
Frijol Soya (1o. de Ene. al 30 de Sept.) 1,322.3 1,496.7 174 13.19
Trigo comun 965.2 1,131.0 166 17.17
Semilla de nabo (nabina) o de colza 973.4 934.1 -39 -4.04
Carne de Bovino fresca o refrigerada (Deshuesada) 885.6 784.3 -101 -11.44
Leche en polvo o en pastillas. 680.2 731.6 51 7.55
Piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar fresca o refrigerada 624.1 685.8 62 9.89
fructuosas (contenido seco mayor al 50% y monor al 60%) 538.8 612.8 74 13.73
Pasta de Soya 448.3 601.8 154 34.24
Maíz blanco (harinero) 510.0 498.2 -12 -2.31
Frijol Soya (1o. de Oct. al 31 de Dic.) 439.8 495.1 55 12.58
Las demás, preparaciones alimenticias 462.2 485.9 24 5.13
Los demás de Algodón sin cardar ni peinar 819.6 447.8 -372 -45.37
Residuos Solubles y granos desecados de la destilación de maíz 463.8 427.3 -36 -7.86
Aceite en Bruto de Palma 398.5 423.0 25 6.16
Sorgo grano (16 May al 15 Dic) 439.7 398.7 -41 -9.33
Las demás, preparaciones alimenticias que contengan cacao 311.5 322.5 11 3.54
Manzanas 213.3 291.3 78 36.59
Otros 12,731.3 13,099.2 368 2.89
Nota: Excluye sector Pesquero
ConceptoVariación 2012-2011
Fuente: Economía.- Global Trade Atlas
57
3. FINANCIAMIENTO SECTORIAL E INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
58
SALDOS DE CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO(AL ÚLTIMO DÍA DE CADA AÑO; AL MES DE FEBRERO DEL 2013)
Fuente: Banco de México 59
84.5
60.0 58.768.3 73.0
98.7106.9109.1113.4
123.1118.0
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
2003 2005 2007 2009 2011 2013*
(miles de millones de Pesos)
*/ Al Mes de Febrero del 2013.
SALDOS DE CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO(AL MES DE FEBRERO DEL 2013)
Banca Comercial
95%
BancaDesarrollo
5%
Agroind.
58%
Agrop.
42%
Fuente: Banco de México
(Total 117,983.8 Millones de Pesos)
60
COLOCACIÓN FINANCIERA RURAL(AVANCE A FEBRERO DEL 2013)
61
62
COLOCACIÓN FIRA(AVANCE FEBRERO DEL 2013)
63
1/ Del total Acum. 1999-2012, el 50.1% proviene de los Estados Unidos, 13.7% deEspaña, 13.4% de los Países Bajos, 4.3% de Canadá, 2.8% de Reino Unido, 2.5%Suiza, 2.1% de Alemania, 1.9% Japón y 1.8% de Islas Vírgenes.
2/Del 1 de Enero del 1999 al 31de diciembre del 2012
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED)1999 – 4º. Trim. 2012
(MILLONES DE DÓLARES) 1/
FUENTE: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera
Acum.
1999 – 2012
/2
Año 2011
%
Part.
Tot.
Año 2012
%
Part.
Tot.
2011 (4to Trim.) 2012
Agroalimentario 32,778.6 3,307.70 15.38% 531.50 4.20%
Agropecuario 883.6 27.6 0.13% 61.3 0.48%
Agroindustrial31,895.0 3,280.10 15.25% 470.20 3.71%
Total 305,675.5 21,503.70 100% 12,659.40 100%
Sector
64
4. OTRAS VARIABLES SECTORIALES
65
TRABAJADORES EVENTUALES DEL CAMPO REGISTRADOS EN EL IMSS AL ULTIMO DÍA DE CADA MES
(FEBRERO DEL 2013)
Fuente: IMSS
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2007 120,246 127,606 125,821 127,277 101,727 71,986 71,527 76,511 75,698 81,612 89,846 107,619
2008 141,927 148,295 147,210 145,399 105,453 82,947 81,135 74,466 85,583 88,735 97,329 115,565
2009 138,672 149,254 158,949 129,793 93,614 77,414 79,477 79,913 91,943 93,268 105,561 125,123
2010 159,472 158,892 170,276 145,757 107,464 85601 78044 78,621 98,723 97,811 121,881 127,154
2011 159,929 161,817 161,152 137,524 112,100 96,241 93,884 98,049 100,440 107,210 123,225 147,909
2012 174,599 179,918 190,534 160,284 117,271 100,981 93,026 98,274 101,749 114,775 144,401 160,211
2013 168,687 183,967
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000