REPORTE DE INDICADORES MACROECONÓMICOS Y DEL SECTOR...

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REPORTE DE INDICADORES MACROECONÓMICOS Y DEL SECTOR

AGROALIMENTARIO

Febrero del 2015

2

CONTENIDO

I. COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR

II. INDICADORES MACROECONÓMICOS PARA MÉXICO

1. Evolución de la Actividad Económica

2. Evolución del Comercio Exterior

3. Evolución del Empleo

4. Indicadores de Confianza y Clima de Negocios

5. Evolución de la Inflación

6. Expectativas para el 2014 y 2015

III. INDICADORES SECTORIALES PARA MEXICO

1. Evolución del PIB Agroalimentario

2. Balanza Comercial Agroalimentaria

3. Financiamiento e Inversión Extranjera Directa

4. Avances en la Producción Agropecuaria

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I.- COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR

4

COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR

� El PIB Primario para el tercer trimestre del 2014 registró un aumento del 3.9%, en relaciónal mismo periodo del año anterior, versus un incremento de 1.9% para la economía en suconjunto, como consecuencia del alza reportada en la agricultura, principalmente, derivadode una temporada de lluvias muy favorable el presente año.

� El PIB agroindustrial al tercer trimestre del 2014 refleja un crecimiento del 1.69%,resultado de un crecimiento del 4.46% de la industria de bebidas y tabaco, combinado conun crecimiento más reducido de la industria alimentaria (1.03%), siendo ésta la que más pesotiene.

� El IGAE de las Actividades Primarias para el mes de noviembre del 2014 registró un ligeroincremento (0.7%), mientras que la economía en su conjunto tuvo un aumento de 2.0%,como consecuencia del incremento registrado en la agricultura, principalmente. Cifraspreliminares proporcionadas por la SAGARPA, reportaron una mayor producción de cultivoscomo mango, uva, caña de azúcar, trigo en grano, limón, alfalfa y chile verde, aguacate,naranja, cebolla, nuez, café, cereza y papa.

� El valor de la producción de los productos elaborados por la industria alimentariamuestra un ligero aumento en la cifra acumulada al mes de noviembre del 2014 encomparación con el mismo periodo del año anterior (1.2%) mientras que la industria de lasbebidas y tabaco registra una incremento mayor (8.2%).

5


� El empleo agropecuario representó el 13.4% del total durante diciembre del 2014.

� En el caso de los trabajadores eventuales del campo la evolución de las cifras para diciembredel 2014 año versus el mismo mes del 2013, refleja una mejoría del 10.6%.

� De acuerdo al INEGI, al mes de diciembre el 2014, las exportaciones agropecuariaspresentan un aumento del 8.5%, mientras que las exportaciones de la economía en su conjuntoaumentaron en 4.6%.

� Por su parte, con base en el Global Trade Atlas, las exportaciones agroalimentarias,registraron un aumento en noviembre del 6.4% y las importaciones un aumento del 2.4%;como resultado, la balanza agroalimentaria al mes de noviembre del 2014, registra un déficitde 1,508 millones de dólares, versus el saldo deficitario de 2,311 millones de dólares que seregistró en el mismo periodo del 2013. Como consecuencia, se registra una reducción en el saldodeficitario del 35% a noviembre 2014.

� En materia de las exportaciones agroalimentarias al mes de noviembre del 2014, versus elmismo periodo del año previo, es de destacar que, salvo para algunos productos como azúcar decaña o remolacha, carne de porcino fresca o refrigerada y tomates frescos o refrigerados, queexperimentaron una reducción en sus ventas al exterior. Otros productos como el trigo, carne ydemás productos de bovino, aguacate, tequila, chile bell, otros chiles, animales vivos y pepinosincrementaron sus exportaciones considerablemente.

6


� Por su parte, en el caso de las importaciones agroalimentarias al mes de noviembredel 2014, versus el mismo periodo del año previo, se observan reducciones en las comprasdel exterior para algunos productos (semilla de nabo ó colza, frijol soya, fructosa ymanzana). Por su parte, en otros casos se observan aumentos en las compras del exterior,sobresaliendo maíz amarillo, piernas, paletas y sus trozos, leche en polvo, pasta de soya,despojos de pavo y carne de porcino.

� Los saldos de cartera para el sector agroalimentario reportados por el Banco de Méxicopara el mes de diciembre del 2014, registraron un decremento de 1.7% respecto al últimodía del año anterior, ubicándose en 128.6 miles de millones de pesos.

� En el caso del financiamiento de la Banca de Desarrollo al mes de enero del presenteaño, hay un incremento nominal del 2.8% para FIRA, versus la reducción de -5.0% almismo mes del año anterior, y en el caso de la Financiera Nacional al mes de enero del2015, hay 58.9% de aumento nominal versus el año anterior.

� Para la inversión extranjera directa (IED) en el sector agroalimentario al tercer trimestredel 2014 registró una reducción del -79.6%, en comparación con mismo periodo del añoanterior, con una inversión de 3,252.2 millones de dólares; no obstante, la IEDagroalimentaria para el avance del 2014 es equivalente al 21.2% del total.

7


� En lo que toca al ciclo otoño-invierno, al mes de diciembre, el avance en la superficie sembradade los principales granos básicos registra una reducción del -14.4% con relación al mismo mes delciclo homólogo anterior. Sin embargo se programó una superficie 5.6% mayor.

� Para el mismo ciclo otoño-invierno 2014-2015, al mes de diciembre, se programó una superficiecosechada, 22.4% mayor, que equivale a 14,246 miles de toneladas de los principales granos.

� Para el ciclo primavera-verano 2014 al mes de diciembre, se reporta una disminución en elavance de la producción de granos respecto al ciclo homólogo anterior (-1.1%), registrando lasprincipales reducciones en sorgo (-2.8%) y el frijol (-2.0%). En contraste, se registran aumentosimportantes en trigo (10.%). Cabe señalar que la programación de producción para el ciclo P/V2014 es 8.6% superior al ciclo homólogo anterior.

� La producción de carne al mes de diciembre del 2014, versus el mismo periodo del año anteriorrefleja una mejora en ave (2.5%), guajolote (11.3%) y bovino (1.14%), ponderando un incrementototal de 1.68% con respecto al periodo anterior.

� En el caso de la leche de bovino al mes de diciembre del 2014, versus el mismo periodo del añoanterior, se observa un incremento en la producción del 1.5% y para leche de caprino unincremento de 2.1%

� Otras actividades pecuarias que reflejan una mejora en la producción al mes de diciembreversus el mismo periodo del año anterior, son el huevo de plato (2.03%), miel (4.9%), lana(1.42%), excepto la cera, que refleja una disminución importante del -5.8%.

8

II.- INDICADORES MACROECONÓMICOS

PARA MÉXICO

9

1.- EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA: PIB, IGAE, OTROS.

10

PRODUCTO INTERNO BRUTO PRODUCTO INTERNO BRUTO AL TERCER TRIMESTRE DE 2014AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

p/ Cifras preliminares a partir del año que se indica.Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.

(VARIACIÓN PORCENTUAL REAL RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)

11

Denominación

2013 2014

TrimestreAnual

Trimestre9

Meses 2do. 3er. 4to. 1er. 2do. 3er.p/

PIB Total 1.8 1.6 1.1 1.4 1.9 1.6 2.2 1.9

Actividades Primarias 2.1 (-)0.3 1.5 0.9 2.6 2.5 7.3 3.9

Actividades Secundarias

(-)0.3 (-)0.5 0.0 (-)0.5 1.8 1.1 2.0 1.6

Actividades Terciarias 3.0 2.9 1.7 2.5 2.0 1.9 2.0 2.0

PRODUCTO INTERNO BRUTO AL PRODUCTO INTERNO BRUTO AL TERCER TRIMESTRE DE 2014TERCER TRIMESTRE DE 2014

p/ Cifras preliminares.Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.

1/ Las Actividades Primarias incluyen: Agricultura, Ganadería, Aprovechamiento Forestal, Pesca, Caza y Captura.

(VARIACIÓN PORCENTUAL REAL RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)

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PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LAS ACTIVIDADES PRIMARIASPRIMARIASAL TERCER TRIMESTRE DEL 2014AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

p/ Cifras preliminares a partir del periodo que se indica.Fuente: INEGI

(VARIACIÓN PORCENTUAL RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)

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PRODUCTO INTERNO BRUTO DE ACTIVIDADES PRODUCTO INTERNO BRUTO DE ACTIVIDADES SECUNDARIASSECUNDARIASAL TERCER TRIMESTRE DEL 2014AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014



14

PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LAS ACTIVIDADES TERCIARIASTERCIARIASAL TERCER TRIMESTRE DEL 2014AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014



15

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE) INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE) DURANTE NOVIEMBRE DE 2014DURANTE NOVIEMBRE DE 2014

Fuente: INEGI

(% VARIACIÓN ANUAL)

16

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE) INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE) AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

Fuente: INEGI

(ÍNDICE 2008=100)

17

TENDENCIA DEL IGAE POR GRANDES GRUPOS DE ACTIVIDAD TENDENCIA DEL IGAE POR GRANDES GRUPOS DE ACTIVIDAD (ÍNDICE 2008=100) AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014(ÍNDICE 2008=100) AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

Actividades Primarias Actividades Secundarias

Actividades Terciarias

Fuente: INEGI

18

INVERSIÓN FIJA BRUTA A INVERSIÓN FIJA BRUTA A OCTUBRE DEL 2014OCTUBRE DEL 2014

Fuente: INEGI

(Índice base 2008=100)

19

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

FLUJOS TRIMESTRALES DE FLUJOS TRIMESTRALES DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTAINVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

Fuente: Banco de México; Componentes de inversión extranjera directa en México

(MILLONES DE DÓLARES; AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014)

20

ACTIVIDAD INDUSTRIAL A ACTIVIDAD INDUSTRIAL A DICIEMBRE DE 2014DICIEMBRE DE 2014

(-0.24%)

21

INDICADORES DEL SECTOR MANUFACTURERO 1/ INDICADORES DEL SECTOR MANUFACTURERO 1/ NOVIEMBRE DE 2014NOVIEMBRE DE 2014

Personal ocupado Horas – hombre trabajadas

1/ Sector manufacturero de transformación

Fuente: INEGI

(ÍNDICE 2008=100)

22

582

650

682

728

805

885903

188

207

223229

248

265 266

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

550

600

650

700

750

800

850

900

950

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

311 Industria alimentaria 312 Industria de las bebidas y del tabaco

Miles de Millones de Pesos

ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EMIM)ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EMIM)VALOR DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOSVALOR DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS

Fuente: INEGI.

23

827

244

837

264

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

311 Industria alimentaria 312 Industria de las bebidas y del tabaco

Ene - Nov 2013 Ene - Nov 2014



Fuente: INEGI.

1.2

8.2%

24

238

7

256

7

-

50

100

150

200

250

300

3121 Industria de las bebidas 3122 Industria del tabaco




Fuente: INEGI.

7.6%

0%

25

133

80

106

188

132

73

107

193

8

28

48

68

88

108

128

148

168

188

208

Molienda de granos y de semillas y obtención de aceites y

grasas

Elaboración de azúcares, chocolates, dulces y similares

Elaboración de productos lácteos

Elaboración de productos de panadería y tortillas




Fuente: INEGI.

-0.8%

-8.8% +0.9%

+2.7%

26

63

54

72

10

6056

82

10

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Elaboración de alimentos para animales

Conservación de frutas, verduras y alimentos

preparados

Matanza, empacado y procesamiento de carne de

ganado, aves y otros animales comestibles

Preparación y envasado de pescados y mariscos




-4.8%+3.7%

+13.9%

-0%

27

2.- EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR

28

6,53

5

429

-7,8

00 -5,3

61

-8,0

49

-9,9

53 -7,9

16 -5,6

90

-8,8

11

-7,5

87

-6,1

33

-10,

083

-16,

183

-4,7

64

-3,2

51 -1,2

88

144

-1,1

14

-2,7

59

-2,5

73

-20,000

-15,000

-10,000

-5,000

0

5,000

10,000

EVOLUCIÓN DEL SALDO EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL COMERCIAL TOTAL DE TOTAL DE MÉXICOMÉXICO

Fuente: Global Trade Atlas

(NOVIEMBRE DEL 2014; MILLONES DE DÓLARES)

29

0

20

40

60

80

100

120

20.126.5

36.141.0

54.6

65.0

81.583.7

83.2

72.4

93.5

100.4

102.7 112.4

101.6

112.1

EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO CMÉXICO CON ESTADOS UNIDOS ON ESTADOS UNIDOS

Fuente: Global Trade Atlas

(NOVIEMBRE DEL 2014; MILES DE MILLONES DE DÓLARES)

30

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0-2.7 -3.7

-5.8-8.9

-13.6-16.6

-22.8

-27.9

-32.7-30.3

-41.4

-46.3

-51.2-54.9

-50.4-54.5

Fuente: World Trade Atlas .- BANCOMEXT

EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE TOTAL DE MÉXICO MÉXICO CON CHINACON CHINA

(NOVIEMBRE DEL 2014; MILES DE MILLONES DE DÓLARES)

31

ConceptoDiciembre* Enero-Dic*

Millones de Dólares

Variación % anual

Millones de Dólares

Variación % anual

Exportaciones Totales 34,114.7 6.4 397,535.7 4.6Petroleras 2,467.6 (-) 43.7 42,979.3 (-)13.2No petroleras 31,647.1 14.3 354,556.4 7.3Agropecuarias 1,089.7 (-) 3.7 12,203.6 8.5Extractivas 384.4 (-) 24.5 5,064.0 7.4Manufactureras 30,173.0 15.8 337,288.9 7.2

Automotrices 8,998.8 18.6 109,395.1 11.9No automotrices 21,174.2 14.7 227,893.8 5.1

Importaciones Totales 33,860.7 11.2 399,977.2 4.9Petroleras 3,438.4 13.4 41,489.7 1.5No petroleras 30,422.3 11.0 358,487.5 5.3Bienes de consumo 4,926.7 7.7 58,299.1 1.7

Petroleras 1,213.3 4.9 15,756.8 (-)6.9No petroleras 3,713.4 8.6 42,542.4 5.3

Bienes intermedios 25,238.6 13.5 302,031.2 6.0Petroleras 2,225.1 18.7 25,732.9 7.5No petroleras 23,013.6 13.1 276,298.3 5.9

Bienes de capital 3,695.4 1.7 39,646.8 1.5Saldo de la Balanza Comercial 254.0 (-) 84.4 (-) 2,441.5 106.3

BALANZA COMERCIAL DE MÉXICOBALANZA COMERCIAL DE MÉXICO(DICIEMBRE DEL 2014)(DICIEMBRE DEL 2014)

Fuente: INEGI

32

3.- EVOLUCIÓN DEL EMPLEO

33

12.71

14.39 14.27 14.3214.0

12.00

12.50

13.00

13.50

14.00

14.50

15.00

15.50

16.00

2005 1er2005 2do2005 3er2005 4to2006 1er2006 2do2006 3er2006 4to2007 1er2007 2do2007 3er2007 4to2008 1er2008 2do2008 3er2008 4to2009 1er2009 2do2009 3er2009 4to2010 1er2010 2do2010 3er2010 4to2011 1er2011 2do2011 3er2011 4to2012 1er2012 2do2012 3er2012 4to.2013 1er2013 3er2013 4to2014 1er2014 2do2014 3er

% part

POBLACIÓN OCUPADA: % PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIMARIO EN EL TOTAL NACIONAL

Fuente: BIE.- INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)

(AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014)

34

POBLACIÓN OCUPADA NACIONAL VS. SECTOR AGROPECUARIO

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)

86.6%

13.4%

No Agropecuaria Agropecuaria

(% PARTICIPACIÓN; DICIEMBRE DE 2014)

35

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2013 III Trim 2014 III Trim

30.6 30.3

11.9 12.1

6.9 7.0

49.4 49.4

POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SU SECTOR DE ACTIVIDADAL TERCER TRIMESTRE DE 2014 - 2013


(MILLONES DE PERSONAS)

Primario

Secundario

Terciario

Total

36

TASA DE DESOCUPACIÓN A DICIEMBRE DEL 2014


(PORCENTAJE DE LA PEA)

37

POBLACIÓN SUBOCUPADA AL TERCER TRIMESTRE DE 2014-2013


(PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN OCUPADA)

7.9

8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

2013 III Trim 2014 III Trim

8.5

8.1

38

11.5

12

12.5

13

13.5

14

14.5

15

15.5

ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS

Fuente: CNA con datos del IMSS.

(NÚMERO DE TRABAJADORES, DICIEMBRE DE 2014)

39

TRABAJADORES EVENTUALES DEL CAMPO REGISTRADOS EN EL IMSS AL ULTIMO DÍA DE CADA MES

Fuente: IMSS

(DICIEMBRE DEL 2014)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic2007 120,246 127,606 125,821 127,277 101,727 71,986 71,527 76,511 75,698 81,612 89,846 107,6192009 138,672 149,254 158,949 129,793 93,614 77,414 79,477 79,913 91,943 93,268 105,561 125,1232011 159,929 161,817 161,152 137,524 112,100 96,241 93,884 98,049 100,440 107,210 123,225 147,9092013 168,687 183,967 190,224 172,510 145,663 114,875 98,242 99,294 111,618 122,234 144,978 169,5102014 187,261 195,440 204,189 184,866 157,140 124,083 112,827 116,894 134,714 144,417 162,897 187,560

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

220,000

40

4.- INDICADORES DE CONFIANZA Y CLIMA DE NEGOCIOS

41

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDORAL MES DE ENERO DEL 2015

Fuente: INEGI y BANXICO

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR A ENERO DE 2015 (ENERO DE 2003=100)

42

INGRESOS POR SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE EMPRESAS COMERCIALES AL POR MAYOR A NOVIEMBRE DEL 2014

FUENTE: INEGI.- Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales.

(ÍNDICE BASE 2008=100)

43

INGRESOS POR SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE EMPRESAS COMERCIALES AL POR MENOR A NOVIEMBRE DEL 2014

FUENTE: INEGI.- Encuesta Mensual Sobre Empresas Comerciales.

(ÍNDICE BASE 2008=100)

44

RIESGO PAÍS (PUNTOS BASE; AL 06 DE FEBRERO DEL 2015)

Fuente: SHCP con datos de JP Morgan

45

5. EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN

Nota: La inflación subyacente se obtiene eliminandodel cálculo del INPC los bienes y servicios cuyosprecios son más volátiles, o bien que su proceso dedeterminación no responde a condiciones demercado. Así, los grupos que se excluyen en elindicador subyacente son los siguientes:Agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas pordistintos órdenes de gobierno.

46

INFLACIÓN GENERAL Y SUBYACENTE INFLACIÓN GENERAL Y SUBYACENTE (% VARIACIÓN ANUAL; ENERO 2010 A ENERO DEL 2015)(% VARIACIÓN ANUAL; ENERO 2010 A ENERO DEL 2015)

Fuente: CNA, con base en información de INEGI

-

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

En

e 2

010

Ab

r 2

01

0

Ju

l 2

01

0

Oc

t 2

01

0

En

e 2

011

Ab

r 2

01

1

Ju

l 2

01

1

Oc

t 2

01

1

En

e 2

012

Ab

r 2

01

2

Ju

l 2

01

2

Oc

t 2

01

2

En

e 2

013

Ab

r 2

01

3

Ju

l 2

01

3

Oc

t 2

01

3

En

e 2

014

Ab

r 2

01

4

Ju

l 2

01

4

Oc

t 2

01

4

En

e 2

015

INPC

Subyacente

47

1/ La incidencia se refiere a la contribución en puntos porcentuales de cada componente del INPC en la inflación general. Ésta se calcula utilizando los ponderadores de cada subíndice, así como losprecios relativos y sus respectivas variaciones. En ciertos casos, la suma de los componentes de algún grupo de subíndices puede tener alguna discrepancia por efectos de redondeo.

2/ Incluye alimentos procesados, bebidas y tabaco, no incluye productos agropecuarios.3/ Este subíndice incluye vivienda propia, renta de vivienda, servicio doméstico y otros servicios para el hogar.4/ Incluye loncherías, fondas y taquerías, restaurantes y similares, servicio telefónico local fijo, servicio de telefonía móvil, consulta médica, servicios turísticos en paquete, entre otros.

INPC, SUBYACENTE Y NO SUBYACENTE

Variación porcentual en enero de los años que se indican

48

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

Variación porcentual en enero de los años que se indican

49

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:GENÉRICOS CON MAYORES INCIDENCIAS

1/ La incidencia se refiere a la contribución en puntos porcentuales de cada componente del INPC a la inflación general. Ésta se calcula utilizando los ponderadores de cada subíndice, así como los precios relativos y sus respectivas variaciones.

Enero 2015

50

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:CLASIFICACIÓN DEL CONSUMO INDIVIDUAL POR FINALIDADES

Variaciones porcentuales; enero 2015

51

6.- EXPECTATIVAS PARA EL 2015-2016

Nota: La mediana representa el valor de la variable deposición central en un conjunto de datos ordenados.De acuerdo con esta definición el conjunto de datosmenores o iguales que la mediana representarán el50% de los datos, y los que sean mayores que lamediana representarán el otro 50% del total de datosde la muestra. Su cálculo no se ve afectado por valoresextremos.

52

EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS SOBRE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA ECONOMÍA

Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: enero del 2015.

(ENERO DEL 2015)

53

EXPECTATIVA DE VARIACIÓN ANUAL EN EL NUMERO DE TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSS


(ENERO DEL 2015)

54

EXPECTATIVAS DE LA TASA DE DESOCUPACIÓN NACIONAL


(ENERO DEL 2015)

55

EXPECTATIVAS SOBRE EXPECTATIVAS SOBRE EL DEFICIT EL DEFICIT ECONÓMICO


(ENERO DEL 2015)

56

EXPECTATIVAS SOBRE EL SECTOR EXTERNO


(ENERO DEL 2015)

57

PERCEPCIÓN DEL ENTORNO ECONÓMICO


(ENERO DEL 2015)

58

PRONÓSTICO DE LA VARIACIÓN DEL PIB DE ESTADOS UNIDOS


(ENERO DEL 2015)

59

III. INDICADORES SECTORIALESPARA MÉXICO

60

1.- EVOLUCIÓN DEL PIB AGROALIMENTARIO

61

4.14

-4.97

7.36

2.08 1.80

-2.50

0.39

-2.44

7.89

0.98

4.28

-6.000

-4.000

-2.000

0.000

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

III Trim

PIB AGROPECUARIO (2004 AL 3er. Trim. 2014)

(Variación porcentual anual acumulada del PIB a precios de 2008)

INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; se refiere al agregado solamente de las actividades INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; se refiere al agregado solamente de las actividades económicas “Agrícola” y “Ganadera”, para reflejar el comportamiento del sector agropecuario.económicas “Agrícola” y “Ganadera”, para reflejar el comportamiento del sector agropecuario.

62

3.76

3.17

2.40 2.32

1.34

(0.17)

1.47

2.62 2.58

0.32

1.69

-0.500

0.000

0.500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 III Trim

PIB AGROINDUSTRIAL (2004 AL 3er. Trim. 2014)


INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; se refiere al agregado de las actividades económicas de la “Industria Alimentaria” y la “Industria de las Bebidas y del Tabaco”

63

3.18

2.63

1.65

2.23

1.10

(0.28)

1.68

2.16

2.59

0.25

1.03

6.64

5.73 5.87

2.74 2.38

0.31 0.57

4.63

2.57

0.60

4.46

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 III T

rim

Ind. Alimentaria Ind. De las Bebidas y del tabaco

PIB AGROINDUSTRIAL (DESAGREGADO; 2004 AL 3er. Trim. 2014)


INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México

64

2. BALANZA COMERCIALAGROALIMENTARIA

65

-7,000

-6,000

-5,000

-4,000

-3,000

-2,000

-1,000

0

-3,401-3,502

-2,881-2,518

-4,720

-6,023

-2,968

-3,448

-4,564-4,550

-2,471-2,311

-1,508

BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIABALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA(A NOVIEMBRE DEL 2014; MILLONES DE DÓLARES)(A NOVIEMBRE DEL 2014; MILLONES DE DÓLARES)

Fuente: 2003-2009 .- World Trade Atlas. 2010-2013.- Global Trade Atlas

Nota: Excluye Sector Pesquero

66

COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO NOVIEMBRE 2013-2014

2013 2014ENE-NOV ENE-NOV Absoluta Relativa (%)

Saldo Comercio Total -2,759 -2,573 186 -6.74Exportaciones Totales 348,010 363,543 15,534 4.46Importaciones Totales 350,769 366,117 15,348 4.38

Exportaciones Agroalimentarias 21,217 22,578 1,361 6.41Agropecuarias 7,629 8,498 870 11.40

Agroindustriales 13,589 14,079 491 3.61

Importaciones Agroalimentarias 23,528 24,086 558 2.37Agropecuarias 8,917 8,835 -82 -0.92

Agroindustriales 14,611 15,251 640 4.38

Saldo Agroalimentario -2,311 -1,508 803 -34.74Agropecuarias -1,288 -337 952 -73.87

Agroindustriales -1,022 -1,171 -149 14.57

Nota: Excluye sector Pesquero

Variación 2013-2014

Fuente: INEGI.- Global Trade Atlas

Concepto

(MILLONES DE DÓLARES)

67

COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO ENERO – NOVIEMBRE 2013-2014

2013 2014NOV NOV Absoluta Relativa (%)

Exportaciones Agroalimentarias 21,217 22,578 1,361 6.41

Cerveza de Malta 2,037.0 2,226.6 190 9.31Los demás, tomates frescos o refrigerados 1,564.8 1,471.8 -93 -5.94Aguacates (paltas) 978.8 1,267.4 289 29.49Tequila 915.9 1,060.5 145 15.79Los demás artículos de confitería sin cacao 450.7 485.6 35 7.75Carne de Bovino deshuesada fresca o refrigerada 319.6 466.7 147 46.03Chile "Bell" 389.0 432.6 44 11.19Los demás frutos del género capsicum o pimienta 355.8 418.3 62 17.56Trigo Durum 227.0 403.7 177 77.82Pepinos y peinillos frescos o refrigerados 348.0 403.0 55 15.80Los demás de azucar de caña o de remolacha 531.8 393.2 -139 -26.06Los demás animales vivos de la especie bovina 245.9 355.4 110 44.56Los demás productos de panadería 353.4 351.3 -2 -0.60Galletas dulces (con adición de edulcorantes) 318.5 335.6 17 5.40Las demás de carne de porcino freca o refrigerada 356.9 328.1 -29 -8.07Otros 11,824.1 12,178.0 354 2.99


ConceptoVariación 2014-2013



68

COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICOENERO – NOVIEMBRE 2013-2014


2013 2014NOV NOV Absoluta Relativa (%)

Importaciones Agroalimentarias 23,528 24,086 558 2.37

Maíz amarillo 1,611.8 1,932.4 321 19.89Frijol Soya (1o. de Ene. al 30 de Sept.) 1,513.7 1,607.3 94 6.19Piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar cg. 726.7 1,017.7 291 40.05Trigo comun 956.5 1,008.7 52 5.45Carne de Bovino fresca o refrigerada (Deshuesada) 760.3 802.8 42 5.58Leche en polvo o en pastillas. 690.1 760.3 70 10.18Pasta de Soya 597.8 742.7 145 24.24Semilla de nabo (nabina) o de colza 769.4 601.3 -168 -21.84Las demás, preparaciones alimenticias 456.4 428.3 -28 -6.16Los demás de Algodón sin cardar ni peinar 427.1 402.8 -24 -5.70Frijol Soya (1o. de Oct. al 31 de Dic.) 405.5 354.5 -51 -12.57Residuos Solubles y granos desecados de la destilación de maíz 365.9 352.5 -13 -3.67fructuosas (contenido seco mayor al 50% y menor al 60%) 451.3 334.1 -117 -25.97Aceite en Bruto de Palma 327.9 296.2 -32 -9.66Los demás, Despojos de Pavo "Gallipavo" frescos o refrigerados 211.8 292.6 81 38.13Las demás, chocolates y preparaciones alimenticias que contengan cacao

273.1 271.9 -1 -0.44Manzanas 322.1 255.1 -67 -20.79Los demás de Carne de porcino fresca o refrigerada 185.9 249.1 63 34.06Otros 12,474.6 12,375.4 -99 -0.80


ConceptoVariación 2014-2013


69

3. FINANCIAMIENTO SECTORIAL E INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

70

SALDOS DE CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO(AL ÚLTIMO DÍA DE CADA AÑO; AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014)

Fuente: Banco de México

84.5

60.0 58.768.3 73.0

98.7106.9 109.1 113.4

123.1130.8 128.6

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

*/ Al Mes de diciembre del 2014.

71

SALDOS DE CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO(AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014)

Banca Comercial

95%

BancaDesarrollo

5%

Agroind.54%

Agrop.46%

Fuente: Banco de México

(TOTAL 128,588.1 MILLONES DE PESOS)

72

COLOCACIÓN FIRACOLOCACIÓN FIRA

(AVANCE A ENERO DEL 2015)

Concepto / CierreAño

anteriorAño actual

Var. % Nominal Var.% Real

ene-10 ene-115,008.1 5,402.0 7.9% 3.9%

ene-11 ene-125,620.6 8,954.4 65.8% 59.3%

ene-12 ene-138,954.4 9,108.1 1.7% -1.5%

ene-13 ene-149,108.1 8,651.4 -5.0% -9.1%

ene-14 ene-158,651.4 8,890.3 2.8% -0.3%

FIRA(Millones de pesos)

Fuente: FIRA

73

Colocación Año Año Var. Nominal % Var. Real %

ene-13 ene-142,186.9 1,992.6 -8.9 -12.8

feb-13 feb-144,255.9 4,653.2 9.3 4.9

mar-13 mar-145,825.6 7,161.0 22.9 18.5

abr-13 abr-148,392.7 9,997.0 19.1 15.1

may-13 may-1410,731.4 13,741.1 28.0 23.7

jun-13 jun-1412,923.8 16,977.2 31.4 26.6jul-13 jul-1415,514.5 20,173.9 30.0 24.9

ago-13 ago-1417,661.1 22,607.7 28.0 22.9

sep-13 sep-1419,836.3 25,523.9 28.7 23.5

oct-13 oct-1423,648.6 31,169.5 31.8 26.4

nov-13 nov-1428,249.4 35,702.9 26.4 21.3dic-13 dic-1435,446.9 44,778.8 26.3 21.4

ene-14 ene-151,992.6 3,165.7 58.9 54.1

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO(Millones de pesos)

COLOCACIÓN FINANCIERA NACIONAL

(AVANCE A ENERO DEL 2015)

Fuente: Financiera Nacional de Desarrollo (FND)

74

1/Del 1 de Enero del 1999 al 30 de septiembre de 2014.

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA TOTAL (IED)1999 – 2014

FUENTE: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera

SectorAcum. 1999

– 2014 /1% Part.

Tot. Año 2013 3er Trim

Año 2014 3er Trim

Var Nominal 2014/2013

Var % 2014/2013

Agroalimentario 52,512.5 14% 15,954.3 3,252.2 -12,702.1 -79.62 Agropecuario 118.0 0% 66.2 89.1 22.9 34.59

Agroindustrial 52,394.5 14% 15,888.1 3,163.1 -12,725.0 -80.09

Total 379,833.9 100% 32,970.2 15,310.0 -17,660.2 -53.56


75

4. AVANCES EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

76

PERSPECTIVAS DE LA SUPERFICIE SEMBRADA EN MÉXICO,CICLO OTOÑO – INVIERNO.

Fuente: SIAP. Datos al 31 de diciembre del 2013 y 2014.

CultivoProgramada Avance Programada Avance Programada Avance

Maíz 904 605.6 1,023 594.8 13.2% -1.8%Trigo 621 383.7 675 319.2 8.7% -16.8%Sorgo 1,008 139.2 1,030 89.4 2.3% -35.8%Frijol 257 247.9 216 174.3 -15.9% -29.7%Total 2,790 1,376.5 2,945 1,177.7 5.6% -14.4%

O/I 2013-2014 O/I 2014-2015 Var. %

(Miles de Hectáreas)

(Avance al mes de Diciembre del 2014)

77

PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCION DE GRANOS EN MÉXICO,CICLO OTOÑO – INVIERNO.



Maíz 4,204 0.3 5,609 0.0 33.4% -100.0%Trigo 3,674 0.1 4,056 0.0 10.4% -100.0%Sorgo 3,457 0.0 4,338 0.0 25.5% 0.0%Frijol 308 0.0 243 0.4 -21.2% 1750.0%Total 11,643 0.4 14,246 0.4 22.4% 4.8%

O/I 2013-2014 O/I 2014-2015 Var. %

(Miles de Toneladas)


78

PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCIÓN DE GRANOS EN MÉXICO,CICLO PRIMAVERA VERANO.



Maíz 17,564 12,216.4 18,662 12,131.6 6.2% -0.7%Trigo 219 150.2 211 165.3 -3.6% 10.0%Sorgo 3,849 3,241.2 4,558 3,150.5 18.4% -2.8%Frijol 855 952.0 990 932.5 15.8% -2.0%Total 22,487 16,559.7 24,421 16,379.8 8.6% -1.1%

P/V2013 P/V2014 Var. %

(Miles de Toneladas)


79

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE CARNE EN CANALY PARTICIPACIÓN, AÑO 2013 VS 2014

Carne e n Cana l 2013 2014

Var.

Re la tiva

2014 / 2013

Ave 2, 808, 032 2, 879 ,561 2. 55

Bo v ino 1, 806, 758 1, 827 ,323 1. 14

Po rc ino 1, 283, 672 1, 290 ,478 0. 53

Ovino 57, 981 58 ,287 0. 53

Caprino 39, 656 39 ,745 0. 22

Guajo lo te 17, 276 19 ,237 11. 35

GRAN TOTAL 6, 013, 375 6, 114 ,631 1. 68

Fuente: SIAP (SAGARPA)

Toneladas(Avance al mes de Diciembre del 2014)

80

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE LECHE Y OTROS PRODUCTOS PECUARIOS, AÑO 2013 vs 2014

1/ Miles de litros.

Pro duc to 2013 2014Var. Re lativa

2014 / 2013

Total Leche 1/ 11,117,964 11,285,440 1.51 Leche de Bovino 10,965,632 11,129,921 1.50 Leche de Caprino 152,332 155,519 2.09

Huevo para plato 2,516,094 2,567,182 2.03Miel 56,907 59,694 4.90Lana (sucia) 4,858 4,927 1.42Cera (en greña) 2,010 1,894 -5.77

Fuente: SIAP (SAGARPA)

Toneladas(Avance al mes de Diciembre del 2014)

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