REPORTE DE INDICADORES MACROECONÓMICOS Y DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Diciembre del 2015.

REPORTE DE INDICADORES MACROECONÓMICOS Y DEL SECTOR AGROALIMENTARIO

Diciembre del 2015

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CONTENIDO

I. COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR

II. INDICADORES MACROECONÓMICOS PARA MÉXICO1. Evolución de la Actividad Económica2. Evolución del Comercio Exterior3. Evolución del Empleo4. Indicadores de Confianza y Clima de Negocios5. Evolución de la Inflación6. Expectativas para el 2015 y 2016

III. INDICADORES SECTORIALES PARA MEXICO1. Evolución del PIB Agroalimentario2. Balanza Comercial Agroalimentaria3. Financiamiento e Inversión Extranjera Directa4. Avances en la Producción Agropecuaria

I.- COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR

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COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR

El PIB de las Actividades Primarias para el tercer trimestre del 2015, registró un aumento del 3.8%, con relación al mismo periodo del año anterior, versus un incremento del 2.6% para la economía en su conjunto.

El PIB agroindustrial del tercer trimestre del 2015 refleja un crecimiento del 2.31%, resultado de un crecimiento del 4.68% de la industria de bebidas y tabaco, combinado con un crecimiento más reducido de la industria alimentaria (1.74%), pero siendo ésta última la que más peso específico tiene.

El IGAE de las Actividades Primarias para el mes de Septiembre del 2015 aumentó en 9.6%, mientras que la economía en su conjunto tuvo un aumento de 3.1%.

El valor de la producción de los productos elaborados por la industria alimentaria muestra un aumento en la cifra acumulada al mes de Septiembre de 2015 en comparación con el mismo periodo del año anterior del 5%, mientras que la industria de las bebidas y tabaco registra una incremento de 6.7%, representado principalmente por las bebidas, que registraron un incremento (6.6%), mientras que el tabaco registró una variación del 9.9%, pero con menor peso relativo.

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El empleo agropecuario representó el 13.4% del total durante Octubre del 2015.

En el caso de los trabajadores eventuales del campo, los registros al IMSS en Octubre del 2015 versus el mismo mes del 2014, reflejan un incremento del 4.9%.

De acuerdo al INEGI, las exportaciones agropecuarias presentan un aumento del 7.4% al mes de Octubre del 2015, mientras que las exportaciones de la economía en su conjunto, se redujeron en -3.6%.

Por su parte, con base en el Global Trade Atlas, las exportaciones agroalimentarias, registraron un aumento del 5.34% en Septiembre del 2015 y las importaciones una reducción del -8.76%; como resultado, la balanza agroalimentaria al mes de Septiembre del 2015, registra un superávit de 1,689 millones de dólares, versus un déficit de -1,041 millones de dólares que se registró en el mismo periodo del 2014.

En materia de las exportaciones agroalimentarias al mes de Septiembre del 2015, versus el mismo periodo del año previo, es de destacar que tuvieron aumentos importantes: Animales vivos de la especie bovina, carne de bovino, cebollas, aguacates, productos de panadería, así como los demás de café sin descafeinar. Por su parte, los productos que registraron un mayor decrecimiento en sus exportaciones fueron: Caña de azúcar, chile bell, pepinos y pepinillos y otros chiles.

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Por su parte, en el caso de las importaciones agroalimentarias al mes de Septiembre del 2015 versus el mismo periodo del año previo, se observan reducciones importantes en la mayoría de los productos, pero en mayor medida en: Leche en polvo o en pastillas, piernas, paletas y sus trozos, frijol soya, los demás de algodón sin cardar, sebo, los demás de carne de porcino congelada, trigo común, carne de bovino fresca y residuos solubles y granos desecados de la destilación del maíz. Por su parte, destacan por sus mayores compras del exterior la cerveza de malta, semilla de nabo y de colza, manzanas y fructuosas.

Los saldos de cartera para el sector agroalimentario reportados por el Banco de México para el mes de Octubre del 2015, registraron un incremento de 15% respecto al último día del año anterior, ubicándose en 150.2 miles de millones de pesos.

En el caso del financiamiento de la Banca de Desarrollo al mes de Noviembre del 2015, hay una variación nominal del 17.4% respecto al mismo periodo del año anterior y una variación real del 14.9% para FIRA. En el caso de la Financiera Nacional, al mes de Noviembre del 2015, hay un incremento nominal del 28.2% versus el año anterior. mientras que se registra una variación real de 25.4%.

Para la Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector agroalimentario al tercer trimestre del 2015, registró una reducción de -5.8%, en comparación con el mismo periodo del año anterior, con una inversión de 5,068.1 millones de dólares, correspondiendo casi el 100% del total a la agroindustria.

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Para el ciclo primavera-verano 2015, al mes de Octubre del 2015, se programó una producción 1.8% mayor al ciclo homólogo anterior, que equivale a 24,857 miles de toneladas de los principales granos. Por su parte, se registra un avance en la producción respecto al ciclo homólogo anterior y el avance de la cosecha ya es equivalente al 28.7% con base en lo programado.

Para el ciclo otoño-invierno del 2015-16 al mes de Octubre del 2015, la programación de la superficie sembrada es 3.1% superior al ciclo homólogo anterior. Se reporta un avance de la superficie sembrada de granos respecto al ciclo homólogo anterior del 32.7%, pero los avances todavía son marginales.

La producción de carne al mes de Octubre del 2015, versus el mismo periodo del año anterior refleja una mejora en ovino (2.09%), porcino (2.91%), bovino (1.66%) y ave (3.02%) , así como decrementos en caprino (-0.66%) y guajolote (-2.07%), ponderando un incremento total de 2.54% en la producción de carnes, con respecto al periodo anterior.

En el caso de la leche de bovino al mes de Octubre del 2015, versus el mismo periodo del año anterior, se observa un incremento en la producción del 2.51% y para leche de caprino un incremento de 2.27%, ponderando un incremento en la producción total de leche del 2.27%.

Otras actividades pecuarias que reflejan una mejora en la producción al mes de Octubre del 2015 versus el mismo periodo del año anterior, es el huevo de plato (3.05%), la miel (9.70%) y la lana (1.75%), mientras que la cera decreció (-17.59%).

II.- INDICADORES MACROECONÓMICOSPARA MÉXICO

1.- EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA: PIB, IGAE, OTROS.

10

ConceptoVariación % respecto

al trimestre previoVariación % respecto a igual trimestre de 2014

PIB Total 0.8 2.6

Actividades Primarias 2.3 3.8

Actividades Secundarias 0.8 1.2

Actividades Terciarias 0.8 3.2

PRODUCTO INTERNO BRUTO AL TERCER TRIMESTRE DE 2015

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.

(CIFRAS DESESTACIONALIZADAS POR GRUPOS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA)

11

Denominación

2014r/ 2015r/

Trimestre

Anual

Trimestre 9meses

II III IVI II IIIp/

PIB Total a precios de mercado 1.8 2.3 2.6 2.3 2.5 2.3 2.6 2.5

Actividades Primarias 3.5 7.7 1.9 4.3 2.9 2.6 4.1 3.1

Actividades Secundarias 1.8 2.9 2.8 2.6 1.7 0.6 1.2 1.2

Actividades Terciarias 1.5 1.7 2.5 1.9 2.9 3.1 3.3 3.1

PRODUCTO INTERNO BRUTO AL TERCER TRIMESTRE DE 2015

p/ Cifras preliminares.Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.

1/ Las Actividades Primarias incluyen: Agricultura, Ganadería, Aprovechamiento Forestal, Pesca, Caza y Captura.

(VARIACIÓN PORCENTUAL REAL RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)

12

PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015

p/ Cifras preliminares a partir del periodo que se indica.Fuente: INEGI

(MILLONES DE PESOS A PRECIOS DE 2008)

13

PRODUCTO INTERNO BRUTO DE ACTIVIDADES SECUNDARIASAL TERCER TRIMESTRE DEL 2015



14

PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LAS ACTIVIDADES TERCIARIASAL TERCER TRIMESTRE DEL 2015



15

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE) DURANTE SEPTIEMBRE DEL 2015

Nota: El IGAE no incluye los subsectores de Aprovechamiento forestal, de pesca, caza y captura, ni la totalidad de las Actividades Terciarias, por lo que su tasa de crecimiento puede diferir de la que registre el PIB. p/ Cifras preliminares. Fuente: INEGI

(Variación % real respecto al mismo mes del año anterior)

16

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE) AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fuente: INEGI

(ÍNDICE 2008=100)

17

TENDENCIA DEL IGAE POR GRANDES GRUPOS DE ACTIVIDAD (ÍNDICE 2008=100) AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

Actividades PrimariasActividades Secundarias

Actividades Terciarias

Fuente: INEGI

18

INVERSIÓN FIJA BRUTA A SEPTIEMBRE DEL 2015

(Índice base 2008=100)

Fuente: INEGI.

19

FLUJOS TRIMESTRALES DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

Fuente: Banco de México; Componentes de inversión extranjera directa en México

(MILLONES DE DÓLARES; AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015)

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2002

I20

02 II

2002

III20

02 IV

2003

I20

03 II

2003

III20

03 IV

2004

I20

04 II

2004

III20

04 IV

2005

I20

05 II

2005

III20

05 IV

2006

I20

06 II

2006

III20

06 IV

2007

I20

07 II

2007

III20

07 IV

2008

I20

08 II

2008

III20

08 IV

2009

I20

09 II

2009

III20

09 IV

2010

I20

10 II

2010

III20

10 IV

2011

I20

11 II

2011

III20

11 IV

2012

I20

12II

2012

III20

12 IV

2013

I20

13 II

2013

III20

13 IV

2014

I20

14 II

2014

III20

14 IV

2015

I20

15 II

2015

III

20

(INDICE BASE 2008=100)

ACTIVIDAD INDUSTRIAL A SEPTIEMBRE DE 2015

Fuente: INEGI.

21

INDICADORES DEL SECTOR MANUFACTURERO 1/ SEPTIEMBRE DE 2015

Personal ocupado Horas – hombre trabajadas

1/ Sector manufacturero de transformación

Fuente: INEGI

(ÍNDICE 2008=100)

22

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 550

600

650

700

750

800

850

900

950

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

582

650

682

728

805885 903

917

203 207223 229

248265

266287

311 Industria alimentaria 312 Industria de las bebidas y del tabaco

Miles de Millones de Pesos

ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EMIM) VALOR DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS

Fuente: INEGI.

23

311 Industria alimentaria 312 Industria de las bebidas y del tabaco -

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

685,150

215,926

720,992

232,609

Enero - Septiembre 2014 Enero - Septiembre 2015


ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EMIM)VALOR DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS

Fuente: INEGI.

5.0%

6.7%

24

3121 Industria de las bebidas 3122 Industria del tabaco -

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

209,974.0

5,952.0

225,593.0

7,016.0




Fuente: INEGI.

6.6%

9.9%

25

Molie

nda de granos y

de semilla

s y obtenció

n de aceite

s y gra

sas

Elaboració

n de azúca

res,

choco

lates, dulce

s y si

milare

s

Elaboració

n de producto

s lácte

os

Elaboració

n de producto

s de panadería

y torti

llas

8 20,008 40,008 60,008 80,008

100,008 120,008 140,008 160,008 180,008

107,493

62,73588,412

158,426

109,343

67,10888,675

165,242




Fuente: INEGI.

+1.2%

+6.8%+.3%

+4.1%

26

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

47,80344,982

66,387

8,064

51,85548,429

73,792

8,202

Enero - Septiembre 2014 Enero - Septiembre 2015Fuente: INEGI.



+7.9% +8.0%

+11.5%

-.34%

2.- EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR

EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO

Fuente: Global Trade Atlas

(A SEPTIEMBRE DEL 2015; MILLONES DE DÓLARES)

19961997

19981999

20002001

20022003

20042005

20062007

20082009

20102011

20122013

2014

Ene-Sep 2014

Ene-Sep 2015

-20,000

-15,000

-10,000

-5,000

0

5,000

10,0006,535

429

-7,800

-5,361

-8,049-9,953

-7,916

-5,690

-8,811-7,587

-6,133

-10,083

-16,183

-4,764-3,251

-1,288

144

-1,114-2,320-1,640

-10,504

EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO CON ESTADOS UNIDOS

Fuente: Global Trade Atlas

(A SEPTIEMBRE DEL 2015; MILES DE MILLONES DE DÓLARES)

19961997

19981999

20002001

20022003

20042005

20062007

20082009

20102011

20122013

2014

Ene-Sep 2014

Ene-Sep 2015

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

12.4 12.0 9.815.3

20.126.5

36.141.0

54.665.0

81.5 83.7 83.272.4

93.5100.4102.7

112.4

123.7

89.6 89.4

Fuente: World Trade Atlas .- BANCOMEXT

EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO CON CHINA

(A SEPTIEMBRE DEL 2015; MILES DE MILLONES DE DÓLARES)

19961997

19981999

20002001

20022003

20042005

20062007

20082009

20102011

20122013

2014

Ene-Sep 2014

Ene-Sep 2015

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0-0.6 -1.2 -1.5 -1.8 -2.7 -3.7

-5.8-8.9

-13.6-16.6

-22.8

-27.9

-32.7-30.3

-41.4

-46.3

-51.2-54.9

-60.3

-43.3-47.9

31

ConceptoOctubre* Enero-Octubre*

Millones de Dólares

Variación % anualMillones de

DólaresVariación % anual

Exportaciones Totales 34,155.1 (-) 7.4 318,786.5 (-) 3.6Petroleras 1,910.4 (-) 41.5 20,649.1 (-) 44.1No petroleras 32,244.6 (-) 4.1 298,137.4 1.5

Agropecuarias 957.2 (‑) 4.8 10,704.3 7.4Extractivas 275.7 (-) 17.2 3,753.1 (-) 12.8Manufactureras 31,011.8 (-) 3.9 283,680.0 1.5

Automotrices 10,218.4 (-) 5.6 95,813.1 5.4No automotrices 20,793.3 (-) 3.1 187,866.9 (-) 0.3

Importaciones Totales 35,598.9 (-) 3.6 330,751.6 (-) 0.6Petroleras 2,610.6 (-) 22.9 28,297.7 (-) 17.8No petroleras 32,988.3 (-) 1.7 302,453.8 1.4Bienes de consumo 5,228.1 (-) 7.0 46,518.7 (-) 3.2

Petroleras 899.3 (-) 31.7 11,028.2 (-) 15.3No petroleras 4,328.8 0.5 35,490.5 1.3

Bienes intermedios 26,601.3 (-) 3.6 249,582.1 (-) 1.0Petroleras 1,711.4 (-) 17.4 17,269.6 (-) 19.3No petroleras 24,889.9 (-) 2.5 232,312.5 0.7

Bienes de capital 3,769.5 1.1 34,650.8 6.4Saldo de la Balanza Comercial (-) 1,443.9 2,163.2 (-) 11,965.1 474.6

BALANZA COMERCIAL DE MÉXICO (A OCTUBRE DEL 2015)

Fuente: INEGI Nota: Debido al redondeo, las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales.* Cifras oportunas.S.S. Sin significado

3.- EVOLUCIÓN DEL EMPLEO

33

12.71

14.39 14.3214.0

13.1

13.4

12.00

12.50

13.00

13.50

14.00

14.50

15.00

15.50

16.00

2005 1er

2005 2do

2005 3er

2005 4to

2006 1er

2006 2do

2006 3er

2006 4to

2007 1er

2007 2do

2007 3er

2007 4to

2008 1er

2008 2do

2008 3er

2008 4to

2009 1er

2009 2do

2009 3er

2009 4to

2010 1er

2010 2do

2010 3er

2010 4to

2011 1er

2011 2do

2011 3er

2011 4to

2012 1er

2012 2do

2012 3er

2012 4to.

2013 1er

2013 3er

2013 4to

2014 1er

2014 2do

2014 3er

2014 4to

2015 1er

2015 do

2015 3er

% part % part

POBLACIÓN OCUPADA: % PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIMARIO EN EL TOTAL NACIONAL

Fuente: BIE.- INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)

(AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015)

34

POBLACIÓN OCUPADA NACIONAL VS. SECTOR AGROPECUARIO

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)

(% PARTICIPACIÓN; OCTUBRE DE 2015)

86.6%

13.4%

No Agropecuaria Agropecuaria

35

2014 III Trim 2015 III Trim0

10

20

30

40

50

60

30.2 31

12.1 12.6

6.8 6.8

49.1 50.4

POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SU SECTOR DE ACTIVIDADAL TERCER TRIMESTRE DE 2015


(MILLONES DE PERSONAS)

Primario

Secundario

Terciario

Total

36

TASA DE DESOCUPACIÓN A OCTUBRE DEL 2015


(PORCENTAJE DE LA PEA)

37

POBLACIÓN SUBOCUPADA AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015


(PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN OCUPADA)

2014 III Trim 2015 III Trim7.8

7.9

8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.1

8.5

38

11.5

12

12.5

13

13.5

14

14.5

15

15.5

16

2006

/Ene

2006

/Abr

2006

/Jul

2006

/Oct

2007

/Ene

2007

/Abr

2007

/Jul

2007

/Oct

2008

/Ene

2008

/Abr

2008

/Jul

2008

/Oct

2009

/Ene

2009

/Abr

2009

/Jul

2009

/Oct

2010

/Ene

2010

/Abr

2010

/Jul

2010

/Oct

2011

/Ene

2011

/Abr

2011

/Jul

2011

/Oct

2012

/Ene

2012

/Abr

2012

/Jul

2012

/Oct

2013

/Ene

2013

/Abr

2013

/Jul

2013

/Oct

2014

/Ene

2014

/Abr

2014

/Jul

2014

/Oct

2015

/Ene

2015

/Abr

2015

/Jul

2015

/Oct

ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS

Fuente: CNA con datos del IMSS.

(NÚMERO DE TRABAJADORES, OCTUBRE DE 2015)

39

TRABAJADORES EVENTUALES DEL CAMPO REGISTRADOS EN EL IMSS AL ULTIMO DÍA DE CADA MES

Fuente: IMSS

(OCTUBRE DEL 2015)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2007 120,246 127,606 125,821 127,277 101,727 71,986 71,527 76,511 75,698 81,612 89,846 107,619

2011 159,929 161,817 161,152 137,524 112,100 96,241 93,884 98,049 100,440 107,210 123,225 147,909

2014 187,261 195,440 204,189 184,866 157,140 124,083 112,827 116,894 134,714 144,417 162,897 187,560

2015 202,019 211,741 210,117 206,292 164,487 134,896 128,236 140,157 147,711 151,468

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

220,000

4.- INDICADORES DE CONFIANZA Y CLIMA DE NEGOCIOS

41

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR A NOVIEMBRE DEL 2015

(ENERO DE 2003 = 100)

2012

/01

2012

/02

2012

/03

2012

/04

2012

/05

2012

/06

2012

/07

2012

/08

2012

/09

2012

/10

2012

/11

2012

/12

2013

/01

2013

/02

2013

/03

2013

/04

2013

/05

2013

/06

2013

/07

2013

/08

2013

/09

2013

/10

2013

/11

2013

/12

2014

/01

2014

/02

2014

/03

2014

/04

2014

/05

2014

/06

2014

/07

2014

/08

2014

/09

2014

/10

2014

/11

2014

/12

2015

/01

2015

/02

2015

/03

2015

/04

2015

/05

2015

/06

2015

/07

2015

/08

2015

/09

2015

/10

2015

/1175

80

85

90

95

100

105

95.4

93.6

93.4

97.2

96.3

95.5

98.9

97.6

94.0 94

.994

.299

.0 100.0

95.5

95.4 95.7

95.2

93.3

98.0

97.4

94.1

91.2

88.7 89

.784

.584

.588

.890

.3 90.7 91.0

90.5

89.7

91.8

90.6

92.9 93

.691

.190

.393

.191

.3 92.0

94.7

92.2

90.4 90.6 91

.3 92.5

Fuente: INEGI y Banco de México. Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor. (BIE)

42

INGRESOS POR SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE EMPRESAS COMERCIALES AL POR MAYOR A SEPTIEMBRE DEL 2015

FUENTE: INEGI.- Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales.

(ÍNDICE BASE 2008=100)

43

INGRESOS POR SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE EMPRESAS COMERCIALES AL POR MENOR A SEPTIEMBRE DEL 2015

FUENTE: INEGI.- Encuesta Mensual Sobre Empresas Comerciales.

(ÍNDICE BASE 2008=100)

44

RIESGO PAÍS (PUNTOS BASE; AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015)

Fuente: SHCP con datos de JP Morgan

EMBI + de JP Morgan, puntos base, 2013-2015

Nota: La inflación subyacente se obtiene eliminando del cálculo del INPC los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, o bien que su proceso de determinación no responde a condiciones de mercado. Así, los grupos que se excluyen en el indicador subyacente son los siguientes: Agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por distintos órdenes de gobierno.

5. EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN

46

INFLACIÓN GENERAL Y SUBYACENTE (% VARIACIÓN ANUAL; ENERO 2010 A NOVIEMBRE DEL 2015)

Fuente: CNA, con base en información de INEGI

-

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Ene 2010

Abr 2010

Jul 2010

Oct 2010

Ene 2011

Abr 2011

Jul 2011

Oct 2011

Ene 2012

Abr 2012

Jul 2012

Oct 2012

Ene 2013

Abr 2013

Jul 2013

Oct 2013

Ene 2014

Abr 2014

Jul 2014

Oct 2014

Ene 2015

Abr 2015

Jul 2015

Oct 2015

INPC Subyacente

47

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Inflación INPC 0.93 0.81 0.55 3.62 4.17 2.21 0.932 0.807 0.546 3.619 4.167 2.215

Subyacente 0.14 0.16 0.04 2.56 3.34 2.34 0.104 0.122 0.027 1.968 2.541 1.761

Mercancías -0.02 0.12 0.18 1.99 3.68 2.79 -0.009 0.042 0.064 0.663 1.272 0.960

Alimentos, Bebidas y Tabaco 2/0.03 0.09 0.28 2.82 5.40 2.57 0.005 0.015 0.043 0.420 0.836 0.401

Mercancías no Alimenticias -0.07 0.15 0.11 1.33 2.29 2.98 -0.013 0.027 0.021 0.243 0.436 0.558

Servicios 0.27 0.20 -0.09 3.06 3.06 1.95 0.112 0.081 -0.037 1.305 1.269 0.802

Vivienda 3/0.17 0.16 0.18 2.20 2.13 2.01 0.033 0.030 0.033 0.402 0.398 0.369

Educación (Colegiaturas) 0.01 0.00 0.00 4.43 4.30 4.28 0.001 0.000 0.000 0.220 0.226 0.225

Otros servicios 4/0.45 0.29 -0.41 3.54 3.69 1.19 0.079 0.050 -0.071 0.683 0.645 0.207

No Subyacente 3.54 2.83 2.15 7.02 6.78 1.84 0.829 0.684 0.519 1.651 1.626 0.454

Agropecuarios 2.97 1.62 0.43 5.53 7.04 2.70 0.261 0.148 0.040 0.492 0.631 0.250

Frutas y Verduras 8.00 2.89 1.88 11.46 -3.48 6.19 0.259 0.091 0.062 0.381 -0.122 0.199

Pecuarios 0.05 0.95 -0.36 2.03 13.63 0.85 0.003 0.057 -0.021 0.111 0.753 0.051

Energéticos y Tarifas Autorizadas por Gobierno 3.88 3.58 3.22 8.01 6.62 1.33 0.567 0.536 0.479 1.159 0.995 0.204

Energéticos 5.96 5.46 4.95 8.20 7.23 0.52 0.559 0.529 0.473 0.762 0.712 0.053

Tarifas Autorizadas por Gobierno 0.16 0.14 0.11 7.65 5.46 2.88 0.008 0.007 0.006 0.397 0.283 0.151

Concepto Variación mensual Variación anual Incidencia mensual 1/ Incidencia anual 1/

INPC, SUBYACENTE Y NO SUBYACENTE

Variación porcentual en NOVIEMBRE de los años que se indican

Fuente: INEGI

1/ La incidencia se refiere a la contribución en puntos porcentuales de cada componente del INPC en la inflación general. Ésta se calcula utilizando los ponderadores de cada subíndice, así como los precios relativos y sus respectivas variaciones. En ciertos casos, la suma de los componentes de algún grupo de subíndices puede tener alguna discrepancia por efectos de redondeo.

2/ Incluye alimentos procesados, bebidas y tabaco, no incluye productos agropecuarios.3/ Este subíndice incluye vivienda propia, renta de vivienda, servicio doméstico y otros servicios para el hogar.4/ Incluye loncherías, fondas y taquerías, restaurantes y similares, servicio telefónico local fijo, servicio de telefonía móvil, consulta médica, servicios

turísticos en paquete, entre otro.

48

INPC, SUBYACENTE

Va r ia c ión I nc idenc ia

0.03

0.00

5

0.09

0.01

5

0.28

0.04

3

Alimentos, bebidas y tabaco

2013 2014 2015

MENSUAL

Va r ia c ión I nc idenc ia2.

82

0.42

5.4

0.83

6

2.57

0.40

1

Alimentos, bebidas y tabaco

2013 2014 2015

ANUAL

INFLACIÓN MENSUAL Y ANUALIZADA EN ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO: VARIACIÓN E INCIDENCIA


49

INPC, NO SUBYACENTE

Variac ión Inc idencia

2.97

0.26

1

1.62

0.14

8

0.43

0.04

Agropecuarios

2013 2014 2015

MENSUAL

Variac ión Inc idencia

5.53

0.49

2

7.04

0.63

1

2.7

0.25

Agropecuarios2013 2014 2015

ANUAL

INFLACIÓN MENSUAL Y ANUALIZADA DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS: VARIACIÓN E INCIDENCIA


50

VARIACIÓN PORCENTUAL EN NOVIEMBRE DE LOS AÑOS QUE SE INDICAN

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

Fuente: INEGI

51

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:GENÉRICOS CON MAYORES INCIDENCIAS

1/ La incidencia se refiere a la contribución en puntos porcentuales de cada componente del INPC a la inflación general. Ésta se calcula utilizando los ponderadores de cada subíndice, así como los precios relativos y sus respectivas variaciones.

NOVIEMBRE 2015

Fuente: INEGI

Electricidad 2/24.44 0.515 Servicio de telefonía móvil -11.57 -0.125

Tomate verde 42.62 0.041 Gasolina de bajo octanaje -0.56 -0.027

Vivienda propia 0.15 0.020 Huevo -3.26 -0.023

Restaurantes y similares 0.38 0.014 Gas doméstico natural -5.17 -0.012

Leche pasteurizada y fresca 0.80 0.012 Pan dulce -1.90 -0.012

Servicios profesionales 5.92 0.011 Naranja -16.88 -0.009

Loncherías, fondas, torterías y taquerías 0.24 0.010 Productos para el cabello -1.37 -0.008

Carne de res 0.40 0.010 Limón -7.88 -0.007

Otros alimentos cocinados 0.91 0.009 Melón -12.89 -0.007

Otros chiles frescos 7.89 0.009 Pescado -1.72 -0.007

Productos con precios al alza Variación %

mensualIncidencia 1/

mensual Productos con precios a la baja

Variación % mensual

Incidencia 1/

mensual

52

Variaciones porcentuales; NOVIEMBRE 2015

1/ Incluye productos y servicios de cuidado personal, relojes, maletas, seguro de automóvil, servicios funerarios y profesionales entre otros.

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:CLASIFICACIÓN DEL CONSUMO INDIVIDUAL POR FINALIDADES

Fuente: INEGI.

octubre de 2015 noviembre de 2014

INPC -0.06 0.55 2.21

Alimentos y bebidas no alcohólicas -0.17 0.36 2.50

Bebidas alcohólicas y tabaco 0.28 0.01 2.83

Prendas de vestir y calzado -0.20 0.18 2.89

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 0.07 2.40 1.42

Muebles, artículos para el hogar y para su conservación 0.17 0.46 3.47

Salud 0.06 0.06 3.94

Transporte 0.00 -0.11 2.39

Comunicaciones -2.20 -5.09 -13.18Recreación y cultura -0.40 0.03 2.41

Educación 0.00 0.00 4.28Restaurantes y hoteles 0.24 0.37 4.28

Bienes y servicios diversos 1/-0.07 0.12 2.81

Concepto

Segunda quincena de noviembre de 2015 con relación a la quincena

anterior

noviembre de 2015 con relación a:

6.- EXPECTATIVAS PARA EL 2015-2016

Nota: La mediana representa el valor de la variable de posición central en un conjunto de datos ordenados. De acuerdo con esta definición el conjunto de datos menores o iguales que la mediana representarán el 50% de los datos, y los que sean mayores que la mediana representarán el otro 50% del total de datos de la muestra. Su cálculo no se ve afectado por valores extremos.

54

EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS SOBRE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA ECONOMÍA

Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: diciembre del 2015.

(Noviembre del 2015)

55

EXPECTATIVA DE VARIACIÓN ANUAL EN EL NUMERO DE TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSS


Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: Diciembre del 2015.

56

EXPECTATIVAS DE LA TASA DE DESOCUPACIÓN NACIONAL



57

EXPECTATIVAS SOBRE EL DEFICIT ECONÓMICO



58

EXPECTATIVAS SOBRE EL SECTOR EXTERNO



59

PERCEPCIÓN DEL ENTORNO ECONÓMICO



1\ Pregunta en la Encuesta: ¿Cómo considera que evolucione el clima de negocios para las actividades productivas del sector privado en los próximos seis meses en comparación con los pasados seis meses?

2\ Tomando en cuenta el entorno económico-financiero actual: ¿Considera usted que actualmente la economía del país está mejor que hace un año?

3\ ¿Cómo considera que sea la coyuntura actual de las empresas para efectuar inversiones?

60

PRONÓSTICO DE LA VARIACIÓN DEL PIB DE ESTADOS UNIDOS



III. INDICADORES SECTORIALESPARA MÉXICO

1.- EVOLUCIÓN DEL PIB AGROALIMENTARIO

63

(Variación porcentual anual acumulada del PIB a precios de 2008)

INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; se refiere al agregado solamente de las actividades económicas “Agrícola” y “Ganadera”, para reflejar el comportamiento del sector agropecuario.

PIB AGROPECUARIO (2004 AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015)

4.14

-4.97

7.36

2.08 1.80

-2.50

0.39

-2.44

7.89

1.012.60

4.913.50

-6.000

-4.000

-2.000

0.000

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20143ertrim

20153ertrim

64


INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; se refiere al agregado de las actividades económicas de la “Industria Alimentaria” y la “Industria de las Bebidas y del Tabaco”

PIB AGROINDUSTRIAL (2004 AL TERCER TRIMESTRE 2015)

3.76

3.17

2.40 2.32

1.34

-0.17

1.47

2.62 2.58

0.72

2.09

1.47

2.31

-0.500

0.000

0.500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 3ertrim

2015 3ertrim

65

PIB AGROINDUSTRIAL (DESAGREGADO; AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015)


INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 3er trim

2015 3er trim

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

3.182.63

1.652.23

1.10

-0.28

1.682.16

2.59

1.00 1.070.74

1.74

6.64

5.73 5.87

2.742.38

0.31 0.57

4.63

2.56

-0.47

6.48

4.62 4.68

Ind. Alimentaria Ind. De las Bebidas y del tabaco

2. BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA

67

20032004

20052006

20072008

20092010

20112012

20132014

Ene-Sep 2014

Ene-Sep 2015-8,000

-7,000

-6,000

-5,000

-4,000

-3,000

-2,000

-1,000

0

1,000

2,000

-3,401 -3,502-2,881

-2,609

-4,864

-7,016

-3,516 -3,448

-4,564 -4,550

-2,471

-1,692-1,041

1,689

Fuente: 2003-2009 .- World Trade Atlas. 2010-2015.- Global Trade Atlas

Nota: Excluye Sector Pesquero

BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA(A SEPTIEMBRE DEL 2015; MILLONES DE DÓLARES)

68

COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO A SEPTIEMBRE 2014-2015

2014 2015

ENE-SEP ENE-SEP Absoluta Relativa (%)Saldo Comercio Total -1,640 -10,504 -8,864 540.55

Exportaciones Totales 294,128 284,649 -9,480 -3.22Importaciones Totales 295,768 295,153 -615 -0.21

Exportaciones Agroalimentarias 18,719 19,718 999 5.34Agropecuarias 7,057 7,535 478 6.77

Agroindustriales 11,662 12,183 521 4.46

Importaciones Agroalimentarias 19,760 18,029 -1,731 -8.76Agropecuarias 7,345 6,551 -794 -10.81

Agroindustriales 12,414 11,478 -937 -7.54

Saldo Agroalimentario -1,041 1,689 2,729 -262.30Agropecuarias -288 984 1,272 -441.24

Agroindustriales -752 705 1,457 -193.72

Nota: Excluye sector Pesquero

Variación 2014-2015

Fuente: INEGI.- Global Trade Atlas

Concepto

(MILLONES DE DÓLARES)

69

COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO ENERO – SEPTIEMBRE 2014-2015

2014 2015

ENE-SEP ENE-SEP Absoluta Relativa (%)

Exportaciones Agroalimentarias 18,719 19,718 999 5.34

Cerveza de Malta 1,836.0 1,959.3 123 6.72Aguacates (paltas) 1,034.1 1,275.9 242 23.39Los demás, tomates frescos o refrigerados 1,249.6 1,268.2 19 1.49Tequila 876.7 916.9 40 4.58Carne de Bovino deshuesada fresca o refrigerada 377.2 514.3 137 36.34Los demás animales vivos de la especie bovina 257.8 452.4 195 75.48Los demás artículos de confitería sin cacao 388.4 386.8 -2 -0.40Chile "Bell" 400.7 364.0 -37 -9.16Los demás productos de panadería 287.2 336.3 49 17.11Cebollas 244.5 317.2 73 29.72Mangos 260.5 309.7 49 18.87Galletas dulces (con Adición de edulcorante) 278.9 300.9 22 7.87Pepinos y peinillos frescos o refrigerados 324.5 298.1 -26 -8.14Los demás de Azúcar de caña 379.5 294.2 -85 -22.49Los demás frutos del género capsicum o pimienta 320.3 294.0 -26 -8.24Los demás de Café sin descafeinar 252.1 285.8 34 13.38Otros 9,950.8 10,143.6 193 1.94

ConceptoVariación 2015-2014



70

COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICOENERO – SEPTIEMBRE 2014-2015

(MILLONES DE DÓLARES)2014 2015

ENE-SEP ENE-SEP Absoluta Relativa (%)

Importaciones Agroalimentarias 19,760 18,029 -1,731 -8.76

Maíz amarillo 1,689.8 1,619.9 -70 -4.14Frijol Soya (1o. de Ene. al 30 de Sept.) 1,585.5 1,184.0 -401 -25.32Trigo comun 868.4 742.2 -126 -14.53Piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar fr, rf. 832.4 610.9 -221 -26.61Carne de Bovino fresca o refrigerada (Deshuesada) 670.4 602.8 -68 -10.09Pasta de Soya 621.2 602.5 -19 -3.01Semilla de nabo (nabina) o de colza 450.7 501.0 50 11.15Leche en polvo o en pastillas. 638.2 434.2 -204 -31.98Las demás, preparaciones alimenticias 348.0 350.7 3 0.77fructuosas (contenido seco mayor al 50% y menor al 60%) 273.0 292.2 19 7.01Residuos Solubles y granos desecados de la destilación de maíz 297.7 264.0 -34 -11.31Los demás de Algodón sin cardar ni peinar 345.8 256.1 -90 -25.93Manzanas 212.9 229.8 17 7.95Aceite en Bruto de Palma 242.0 227.8 -14 -5.88Maíz blanco 178.2 181.0 3 1.56Los demás de Carne de porcino congelada 197.9 168.8 -29 -14.70Sebo 202.3 164.4 -38 -18.76Cerveza de Malta 118.3 163.5 45 38.18Otros 9,986.8 9,433.3 -554 -5.54

Nota: Excluye sector Pesquero

ConceptoVariación 2015-2014


3. FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

72

SALDOS DE CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO (AL ÚLTIMO DÍA DE CADA AÑO; A OCTUBRE DEL 2015)

Fuente: Banco de México

84.5

60.0 58.768.3 73.0

98.7106.9 109.1 113.4

123.1130.8 130.4

150.2

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 *

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

*/ Al Mes de OCTUBRE del 2015.

73

SALDOS DE CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO (AL MES DE OCTUBRE DEL 2015)

Banca Comercial

95%

BancaDesarrollo

5%

Agroind.57%

Agrop.43%

Fuente: Banco de México

(TOTAL 150,226 MILLONES DE PESOS)

74

abr-14 abr-1538,711.5 38,633.0 -0.2% -3.2%

may-14 may-1549,834.4 49,683.1 -0.3% -3.1%jun-14 jun-1558,777.9 64,286.5 9.4% 6.3%jul-14 jul-1567,127.5 75,852.9 13.0% 10.0%ago-14 ago-1574,365.3 87,940.1 18.3% 15.3%sep-14 sep-1583,794.8 98,089.5 17.1% 14.2%oct-14 oct-1593,152.2 109,704.2 17.8% 14.9%nov-14 nov-15

102,892.0 120,836.5 17.4% 14.9%

FIRA: DESCUENTOS FONDO – FEFA -FOPESCA

(AVANCE A NOVIEMBRE DEL 2015)

Fuente: FIRA

FIRA(Millones de pesos)

Concepto / CierreAño anterior Año actual Var. %

Nominal Var.% Real

75

abr-14 abr-15

9,997.0 15,136.90 51.4 46.9

may-14 may-15

13,741.1 19,379.9 41.0 37.1

jun-14 jun-15

16,977.2 24,508.1 44.4 40.3

jul-14 jul-15

20,173.9 28,603.6 41.8 38.0

ago-14 ago-15

22,607.7 32,066.4 41.8 38.3

sep-14 sep-15

25,523.9 35,927.1 40.8 37.3

oct-14 oct-15

31,169.5 40,589.0 30.2 27.1

nov-14 nov-15

35,702.9 45,766.9 28.2 25.4

COLOCACIÓN FINANCIERA NACIONAL (AVANCE A NOVIEMBRE DEL 2015)

Fuente: Financiera Nacional de Desarrollo (FND)

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO

(Millones de pesos)

Año Año Variación Nominal

Variación Real

76

1/Del 1 de Enero del 1999 al 30 de septiembre de 2015.

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA TOTAL (IED)1999 – 3er. Trim. 2015

FUENTE: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera

SectorAcum. 1999 – 2015 /1

% Part. Tot.

Año 2014 3er Trim

Año 2015 3er Trim

Var Nominal

2015/2014

Var % 2015/2014

Agroalimentario 55,054.0 13% 5,379.6 5,068.1 -311.5 -5.79 Agropecuario 1,162.0 0% 91.5 48.6 -42.9 -46.89

Agroindustrial 53,892.0 13% 5,288.1 5,019.5 -268.6 -5.08

Total 416,414.2 100% 18,241.7 21,585.6 3,343.9 18.33


4. AVANCES EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

78

PERSPECTIVAS DE LA SUPERFICIE SEMBRADA EN MÉXICO, CICLO OTOÑO - INVIERNO.

Fuente: SIAP. Datos al 31 de octubre de cada año.*Reporte mensual más reciente emitido por el SIAP (SAGARPA).

CultivoProgramada Avance Programada Avance Programada Avance

Maíz 1,023 38.0 1,210 47.5 18.2% 24.9%Trigo 675 0.4 711 0.4 5.4% 2.3%Sorgo 1,030 4.1 902 2.3 -12.5% -45.2%Frijol 216 33.9 213 51.3 -1.3% 51.2%Total 2,945 76.5 3,036 101.5 3.1% 32.7%

O/I 2014-15 O/I 215/16 Var. %

(Miles de Hectáreas)(Avance al mes de octubre del 2015*)

79

PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCION DE GRANOS EN MÉXICO, CICLO PRIMAVERA VERANO.

Fuente: SIAP. Datos al 31 de octubre de cada año.*Reporte mensual más reciente emitido por el SIAP (SAGARPA).

.

CultivoProgramada Avance Programada Avance Programada Avance

Maíz 18,662 1,220.8 19,337 1,634.7 3.6% 33.9%Trigo 211 37.4 215 44.0 2.2% 0.0%Sorgo 4,558 494.3 4,287 778.6 -6.0% 0.0%Frijol 990 285.8 1,018 165.7 2.9% -42.0%Total 24,421 2,038.3 24,857 2,622.9 1.8% 28.7%

P/V 2014 P/V 2015 Var. %

(Miles de Toneladas)(Avance al mes de octubre del 2015 *)

80

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE CARNE EN CANALY PARTICIPACIÓN, AÑO 2014 VS 2015

C a rne en C a na l 2014 2015Va r.

R e la tiva 2015/2014

Ave 2,381,195 2,453,003 3.02B ovino 1,502,809 1,527,726 1.66P orc ino 1,055,175 1,085,881 2.91Ovino 47,625 48,618 2.09C a prino 32,420 32,207 -0.66G ua jolote 15,399 15,080 -2.07

G R AN T OT AL 5,034,623 5,162,515 2.54

Fuente: SIAP (SAGARPA)

Toneladas(Avance al mes de octubre de cada año)

81

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE LECHE Y OTROS PRODUCTOS PECUARIOS, AÑO 2014 vs 2015

1/ Miles de litros.

P roduc to 2014 2015Va r. R e la tiva

2015/2014

Total L ec he 1/ 9,373,746 9,609,170 2.51 L eche de B ovino 9,245,137 9,477,648 2.51 L eche de C aprino 128,609 131,522 2.27

Huevo para plato 2,111,061 2,175,522 3.05Miel 40,153 44,047 9.70L ana (s uc ia) 4,806 4,890 1.75C era (en greña) 1,234 1,017 -17.59

Fuente: SIAP (SAGARPA)

Toneladas(Avance al mes de octubre de cada año)

REPORTE DE INDICADORES MACROECONÓMICOS Y DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Diciembre del 2015.

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