Planeacion de La Produccion de Carne de Bovino Para El Mercado Local de Balancan
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Reporte del mercado de Carne de bovinoReporte del mercado de Carne de bovinoReporte del mercado de Carne de bovinoReporte del mercado de Carne de bovino
JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO 2018201820182018
1. Introducción1. Introducción1. Introducción1. Introducción
2. Panorama Internacional 2. Panorama Internacional 2. Panorama Internacional 2. Panorama Internacional
• Producción
• Consumo
• Comercio internacional
• Precios Internacionales
3. Panorama Nacional3. Panorama Nacional3. Panorama Nacional3. Panorama Nacional
• Producción y Consumo aparente
• Producción estatal
• Inventario estatal
• Comercio
• Balanza de Oferta - Demanda
• Precios nacionales
• Infraestructura
• Comercialización
Contenido
1.1.1.1. IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción
3
• La carne de bovino es el tejido muscular, acompañado o no de tejido conectivo, hueso y grasa, además de fibras nerviosas, vasoslinfáticos y sanguíneos, que proviene de animales de abasto.1/
• Cuando la res alcanza un peso aproximado de 500 kg, tiene que ser llevada a la planta de faenado o de beneficio (comúnmentellamada rastro), para su procesado y en muchos casos el inicio de su corte.2/
• El trabajo realizado por los productores y la industria TIF, de la mano de la SAGARPA, ha fortalecido el prestigio internacional delsistema sanitario mexicano, y cada vez más países demandan productos cárnicos nacionales para abastecer a sus consumidores.
• En el cierre de 2017 se produjeron casi 1.9 millones de toneladas de carne de bovino. Según el USDA México será el octavoproductor a nivel mundial en 2018, se prevé que la producción crezca 2.3% respecto a 2017.
• El 41.6% de la producción nacional en 2018 se concentrará en los estados de Veracruz, Jalisco, San Luis Potosí, Chiapas ySinaloa.
• Se pronostica que en el cierre de 2018 México se ubique como el décimo exportador mundial de carne de bovino. ActualmenteMéxico exporta a 10 países: los principales destinos son Estados Unidos, Japón, Hong Kong y Corea del Sur.
• Para 2018, se espera que la producción mundial de carne de vacuno aumente por tercer año consecutivo para ubicarse en 63millones de toneladas, 2.4% mayor respecto a 2017.
• Las exportaciones globales crecerán 5.1% en 2018. De acuerdo al informe de proyecciones para 2018 de Rabobank, los analistasindicaron que muchos países están buscando aumentar sus exportaciones y esto será el principal factor de la mayor competenciaque se espera en 2018. Con una demanda que seguirá creciendo pero con temas de acceso a mercados y decisiones políticas, losanalistas esperan que el comercio sea un área importante de oportunidades y de incertidumbre, remarcó que la incertidumbreprovendrá de las decisiones políticas vinculadas al comercio y destacó la renegociación del Tratado de Libre Comercio de Américadel Norte y las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China.
1/2/ Fuente: http://www.mexicanbeef.org/articulos
2.2.2.2. Panorama InternacionalPanorama InternacionalPanorama InternacionalPanorama InternacionalProducción y consumoProducción y consumoProducción y consumoProducción y consumo
4
Participación por país en la producción mundial de carne de bovino2018
Producción y consumo mundial de carne de bovino(Millones de toneladas)
� Se pronostica que la producción mundial de carne de res crecerá 2.4% en 2018 para ubicarse en 63 millones de toneladas,principalmente por el incremento de la producción de Estados Unidos, Brasil y Argentina.
� La producción en Estados Unidos en 2018 se ubicaría en 12.6 millones de toneladas, es decir, su nivel más alto desde2014.
� El USDA estima que durante 2018 el consumo mundial de carne de bovino crezca anualmente 2.2%, para ubicarse en 60.9millones de toneladas.
Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS). Estimación Abril 2018.
2014 2015 2016 2017 2018e
60.859.7
60.561.6
63.0
58.857.8
58.859.6
60.9
Producción Consumo
Unión Europea12.5%
Brasil15.7%
EE.UU20.0%
Otros22.0%
China11.6%
India6.8%
Argentina4.6%
Australia3.7%
México3.2%
5
Principales países productores de carne de bovino2018
Fuente: Elaborado por el Centro de Información de Mercados Agroalimentarios con información del USDA/Foreign Agricultural Service (FAS). Estimación Abril 2018.
6
Principales países productores de carne de bovino2014-2018
(Millones de ton)
Principales países consumidores de carne de bovino2014-2018
(Millones de ton)
2.2.2.2. Panorama InternacionalPanorama InternacionalPanorama InternacionalPanorama InternacionalProducción y consumoProducción y consumoProducción y consumoProducción y consumo
• En 2018 EE.UU. estima aumentar su producción decarne de res en 5.6% respecto al año pasado, seprevé sea una producción récord de 12.6 millones deton., debido a la continua expansión del hatoganadero. Se espera una mayor colocación deganado de engorda, situación que muestra que laindustria se centrará en mantener el crecimiento delas exportaciones.
• La expansión de Brasil está impulsada por el mayorpeso de las canales, la mayor demanda interna y lasexportaciones récord. Según el USDA, Brasilalcanzará una producción de 9.9 millones detoneladas, un 3.7% más que en 2017, debido a lasmayores exportaciones hacia mercados asiáticoscomo el de China, debido a que Brasil busca desviarlos envíos a nuevos destinos ante el cierre temporalde Rusia.
Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS). Estimación Abril 2018.
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2014 2015 2016 2017 2018e
12.6
9.9
7.97.3
4.3
Estados Unidos Brasil Unión Europea China India
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2014 2015 2016 2017 2018e
12.6
8.57.9
7.8
2.6
Estados Unidos China Brasil Unión Europea Argentina
2.2.2.2. Panorama InternacionalPanorama InternacionalPanorama InternacionalPanorama Internacional
Comercio InternacionalComercio InternacionalComercio InternacionalComercio Internacional
7
Principales países importadores de carne de bovino2014-2018
(Miles de toneladas)
Principales países importadores de carne de bovino en 2018
e
• Las importaciones mundiales serán 4.8% superior a las registradas en 2017, la demanda de Asia del Este permanecerá firme,la fuerte demanda de China y Hong Kong continuará creciendo a medida que la producción doméstica continúe estancada yno sea suficiente para satisfacer el creciente consumo. En este sentido, las importaciones de China crecerán 23.2% respectoa 2017, situación que presionará al mercado mundial.
Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS). Estimación Abril 2018.
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2014 2015 2016 2017 2018e
1379
1200
832
580559
Estados Unidos China Japón Hong Kong Corea del Sur
Estados Unidos16.6%
China14.4%
Japón10.0%
Hong Kong7.0%
Corea del Sur6.7%
Rusia4.8%
Unión Europea4.1%
Otros36.5%
2.2.2.2. Panorama InternacionalPanorama InternacionalPanorama InternacionalPanorama Internacional
Comercio InternacionalComercio InternacionalComercio InternacionalComercio Internacional
8
Principales países exportadores de carne de bovino2014-2018
(Miles de toneladas)Principales países exportadores de carne de bovino en 2018
• Las exportaciones globales crecerán 5.1% en 2018, Brasil, Argentina, Australia y los Estados Unidos jugarán un papelpredominante en el comercio, Brasil el país con mayor participación en la exportaciones totales (19%) aumentará susexportaciones 9.1%.
• Para 2018, las exportaciones de carne de vacuno de EE.UU se estima aumenten 6.0% respecto a 2017, con mayores envíosa Corea del Sur, Japón, México y Canadá.
Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS) Estimación Abril 2018.
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2014 2015 2016 2017 2018e
20251900
16101372
560
Brasil India Australia Estados Unidos Nueva Zelanda
Brasil19.3%
India18.1%
Australia15.4%
Estados Unidos13.1%
Nueva Zelanda5.3%
Canadá4.6%
Uruguay4.0%
Paraguay3.8%
Unión Europea3.5%
Argentina3.3%
México2.9%
Otros6.5%
2.2.2.2. Panorama InternacionalPanorama InternacionalPanorama InternacionalPanorama InternacionalPrecios InternacionalesPrecios InternacionalesPrecios InternacionalesPrecios Internacionales
9
Precio de bovino y su carne USD/ton
• Durante 2017, el precio del ganado bovino en pie en Estados Unidos registró un comportamiento estable. El precio del ganado paraengorda (feeder cattle) alcanzó un promedio anual de 2,607 dólares por tonelada durante 2017. Lo anterior significa una reducción de0.4% con respecto al precio promedio de 2016. En mayo de 2018 el precio se ubicó en 2,320 dólares por tonelada, lo que representa unareducción anual de 15.8%. Los principales factores que han presionado a la baja el precio del ganado en Estados Unidos son larecuperación del inventario ganadero, la creciente oferta de ganado con mayor peso, altos niveles de inventarios de carne refrigerada ycongelada en el mercado doméstico.
• Los precios de los futuros del ganado en pie en Estados Unidos anticipan una recuperación en la segunda mitad de 2018 en respuestatambién a la “guerra comercial” que ha iniciado Estados Unidos contra China. Los aranceles del 25% que Estados Unidos ha puesto sobre818 productos chinos, ha hecho que China responda de la misma forma con productos como carne de res, pollo, porcinos entre otros.
Fuente: Grupo de Balanzas Disponibilidad-Consumo con información de la SAGARPA/SIAP/ASERCA, SE y SHCP/SAT/AGA. Con datos de Reuters, CME.
2,000
3,000
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5,000
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05/18
Futuro bovino en pie Chicago Futuro bovino en engorda Chicago Caja cortes selec
3.3.3.3. Panorama NacionalPanorama NacionalPanorama NacionalPanorama NacionalProducción y consumo aparenteProducción y consumo aparenteProducción y consumo aparenteProducción y consumo aparente
10
(Miles de toneladas)
Producción mensual(Miles de toneladas)
• Se prevé que el ritmo de crecimiento de laproducción nacional continúe, en gran medidapor las acciones emprendidas en los últimosaños para el repoblamiento ganadero,mejoramiento genético y mejores sistemas detrazabilidad.
• Según información del SIAP, la producciónestimada de carne de bovino para 2018 seráde 1.9 millones de toneladas, 2.3% mayorrespecto a 2017.
• De acuerdo a información del USDA, al cierrede 2018 México será el octavo productor anivel mundial con una participación de 3.2%.
Fuente: SIAP, 2018.
140
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ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
2016 2017 Estacionalidad 2013-2017
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e
1,820.0
1,759.01,742.0
1,768.0
1,816.0
1,860.5
1,903.8
1,830.21,805.7
1,749.2
1,729.6
1,764.4
1,797.7
1,835.5
Producción Consumo aparente
Fuente: Tablero de control Agroalimentario, con información del SIAP (Estimación junio 2018).*La producción no incluye el peso equivalente en canal del ganado exportado en pie.
Fuente: Elaborado por el Centro de Información de Mercados Agroalimentarios, con información del Tablero de control (Estimación junio 2018).
3.3.3.3. Panorama NacionalPanorama NacionalPanorama NacionalPanorama NacionalProducción EstatalProducción EstatalProducción EstatalProducción Estatal
11
Producción Nacional 20181,904 mil toneladas
2.3%
Producción estatal de carne de bovino
Estado 2017 2018e Variación 17/18
Veracruz 249.5 251.9 0.9%
Jalisco 221.1 225.9 2.1%
San Luis Potosí 110.4 113.4 2.7%
Chiapas 101.0 101.4 0.5%
Sinaloa 97.8 98.8 1.0%
Durango 94.3 97.4 3.3%
Baja California 89.7 92.7 3.3%
Michoacán 76.8 83.9 9.3%
Chihuahua 75.6 77.4 2.4%
Sonora 66.1 72.3 9.4%
Otros 678.1 688.8 1.6%
Total Nacional 1,860.5 1,903.8 2.3%Fuente: Tablero de control Agroalimentario, con información del SIAP (Estimación junio 2018).*La producción no incluye el peso equivalente en canal del ganado exportado en pie.
3. Panorama Nacional 3. Panorama Nacional 3. Panorama Nacional 3. Panorama Nacional Inventario EstatalInventario EstatalInventario EstatalInventario Estatal
12
Población ganadera bovino para carne(Millones de cabezas)
Estados con mayor población ganadera de bovino para carne (cabezas)2016
• El hato nacional de bovinos para carne en 2016 tuvo un crecimientode 1.0% respecto al inventario registrado en 2015, siendo losestados de Veracruz, Jalisco, Chiapas, Chihuahua y Michoacán, endonde se encuentra la mayor población.
Fuente: SIAP, 2018.
Fuente: Elaborado por el Centro de Información de Mercados Agroalimentarios, coninformación del SIAP 2018.
28.9 29.129.4
30.030.3
30.6
29.5
30.0
30.5
31.031.3
3.3.3.3. Panorama NacionalPanorama NacionalPanorama NacionalPanorama Nacional
Comercio Comercio Comercio Comercio ImportacionesImportacionesImportacionesImportaciones
13
Importaciones mexicanas de carne de bovino2012-2018
(Miles de toneladas)Importaciones mensuales de carne de bovino
2016-2018(Miles de toneladas)
Fuente: Tablero de control Agroalimentario, con información del SIAP (Estimación junio2018).
País OrigenPaís Origen
Importaciones mexicanas de carne de bovino2017
(Miles de toneladas) • Derivado del incremento en las exportaciones y la disminución de lasimportaciones, la balanza comercial mexicana de carne de bovinopasó de un déficit en 2014 a un saldo superavitario en 2017, de 63 miltoneladas.
• Se espera que para 2018 las importaciones crezcan 4.4% respecto a2017 y las exportaciones lo hagan a una tasa de 5.8%.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e
151.9164.0
144.4122.9 131.4 136.3 142.2
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
13.5
14.5
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
2016 2017 2018e
Sindeshuesar.
Deshuesada. Sindeshuesar.
Deshuesada.
Congelada Fresca o refrigerada
1.4 9.4 6.5119.8
Australia8.6%
Canadá2.2%
Nicaragua6.2%
Nueva Zelanda3.6%
EE.UU77.8%
Otros1.7%
Australia0.1%
Canadá11.1%
EE.UU80.6%
Nicaragua
8.0%
Otros0.2%
3.3.3.3. Panorama Panorama Panorama Panorama NacionalNacionalNacionalNacional
Comercio Comercio Comercio Comercio ExportacionesExportacionesExportacionesExportaciones
14
Exportaciones mexicanas de carne de bovino2012-2018
(Miles de toneladas)Exportaciones mensuales de carne de bovino
2016-2018(Miles de toneladas)
Fuente: Tablero de control Agroalimentario, con información del SIAP (Estimación junio2018).
País DestinoPaís Detino
Exportaciones mexicanas de carne de bovino2017
(Miles de toneladas)
• El aumento de la demanda externa principalmente de los paísesasiáticos, impulsa las exportaciones mexicanas de carne de res.Para 2018 se estiman sean de 211 mil toneladas, 5.8% mayores alaño previo. Actualmente México exporta a 10 países: los principalesdestinos son Estados Unidos con el 87% de lo exportado, Japón(5%), Hong Kong (4%) y Corea del Sur (2%).
• En la nueva versión del Tratado de Libre Comercio entre México y laUnión Europea (TLCUEM) a la carne de res mexicana se le cedió uncupo, bajo un arancel que irá disminuyendo gradualmente paraingresar al continente Europeo. Una vez que se cuente con elprotocolo sanitario y la aprobación de las plantas mexicanas, sepodrían comenzar a hacer envíos a finales del 2019 o principios del2020, entre los posibles destinos están Francia, Inglaterra yAlemania.
Deshuesada Sin deshuesar Deshuesada Sin deshuesar
Fresca o refrigerada Congelada
92.5 74.128.4
4.0
Canadá0.9%
Corea del Sur0.0%
EE.UU97.5%
Japón1.4%
EE.UU47.1%Japón
23.4%Hong Kong18.1%
Corea del Sur6.7%
Chile2.5%
Canadá1.5%
Panamá0.5%
China0.1%
Qatar0.1%
Otros0.0%
12.7
13.7
14.7
15.7
16.7
17.7
18.7
19.7
20.7
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
2016 2017 2018e
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e
141.7117.3
137.2161.3
183.0199.1 210.6
3.3.3.3. Panorama NacionalPanorama NacionalPanorama NacionalPanorama Nacional
ComercioComercioComercioComercioPrecio Implícitos de Importación y AduanasPrecio Implícitos de Importación y AduanasPrecio Implícitos de Importación y AduanasPrecio Implícitos de Importación y Aduanas
15Fuente: SIAP, 2018.
Precios implícitos(dólares por tonelada)
4,500
5,500
6,500
7,500
8,500
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03/18
05/18
Carne deshuesada
Importación Exportación
3,000
5,000
7,000
9,000
05/13
07/13
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11/13
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07/17
09/17
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05/18
Carne sin deshuesar
Importación Exportación
47.5
17.0
5.1 8.21.3 1.3 0.6 0.2
47.0
20.1
8.5 7.31.6 0.7 0.6 0.8
Colombia,N.L.
Mexicali,B.C.
Manzanillo,Col.
N. Laredo,Tamps.
Ensenada,B.C.
Nogales,Son.
Tijuana, B.C. Otros
Aduanas de salida de las exportaciones de carne de bovino2017-2018
(miles de toneladas)
(Ene-May) 17 (Ene-May) 18
28.1
6.54.1 3.8 4.5
2.3 1.6 1.8 0.7
27.5
10.1
5.0 4.23.5 2.8 2.5 1.7 0.6
Colombia,N.L.
N. Laredo,Tamps.
Cd.Hidalgo,Chis.
Tijuana,B.C.
Zaragoza,Chih.
Mexicali,B.C.
Cd.Reynosa,Tamps.
Nogales,Son.
Otros
Aduanas de entrada de las importaciones de carne de bovino2017-2018
(miles de toneladas)
(Ene-May) 17 (Ene-May) 18
Fuente: SIAP, 2018.
3.3.3.3. Panorama NacionalPanorama NacionalPanorama NacionalPanorama NacionalBalanza de Oferta y DemandaBalanza de Oferta y DemandaBalanza de Oferta y DemandaBalanza de Oferta y Demanda
16
Balanza de Oferta y Demanda de Carne de bovino
(Miles de toneladas)
Anual % Var anual Avance Mensual
2016 2017p 2018e 16/17 17/18 may-17 may-18 % Var anual
Oferta
Oferta Total 1,947 1,997 2,046 2.5 2.5 794 820 3.3
Producción 1,816 1,860 1,904 2.5 2.3 741 762 2.7
Importaciones 131 136 142 3.7 4.4 53 58 10.4
DemandaDemanda Total 1,947 1,997 2,046 2.5 2.5 794 820 3.3
Exportaciones 183 199 211 8.8 5.8 81 87 6.6
Consumo 1,764 1,798 1,835 1.9 2.1 713 733 2.9
Fuente: Tablero de control Agroalimentario, con información del SIAP (Estimación junio 2018).
3.3.3.3. Panorama NacionalPanorama NacionalPanorama NacionalPanorama NacionalPrecios NacionalesPrecios NacionalesPrecios NacionalesPrecios Nacionales
17
Precios de carne de bovino(Pesos/ kilogramo)
• En 2017, los precios de la carne de bovino en México tuvieron una tendencia al alza. El precio promedio al consumidor se incrementó 2.8% conrespecto al precio promedio de 2016. Entre los factores que incentivaron el crecimiento del nivel de precios en 2017, fue el aumento de loscostos de producción, principalmente el costo del alimento balanceado para los bovinos.
• Durante los 5 primeros meses de 2018, el precio al consumidor de bistec ha mantenido una tendencia al alza, tan solo en mayo de 2018 se situóen 141.5 pesos por kg., el más alto en por lo menos los últimos cinco años, 3.1% superior al del mismo mes de 2017. El nivel de precios altos esincentivado por el aumento de los costos de producción, entre ellos el continuo aumento del precio de los energéticos y del alimento balanceadoen respuesta al incremento del precio del maíz y sorgo.
• Se prevé que el nivel de precios se mantenga de estable a la baja en los próximos meses de 2018, debido a la creciente disponibilidad delcárnico y la disminución de los precios internacionales ante el incremento de la oferta de Estados Unidos.
10
30
50
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110
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Pie 1/ Canal 1/ Caliente/Fria 2/ Bistec 3/ Retazo 3/ Implícito
Fuente: Grupo de Balanzas Disponibilidad-Consumo con información de la SAGARPA/SIAP/ASERCA, SE. y SHCP/SAT/AGA con datos del INEGI. 1/ Refiere al pagado al productor a pie de granja y para el promedio en canal refiere al andén de rastro. Fuente: SIAP.2/ Se refiere al precio promedio de salida de los Centros de sacrificio en las ciudades de Guadalajara, Monterrey y Área Metropolitana de la Ciudad de México. Fuente: SNIIM.3/ Se refiere a los precios promedio ponderados al consumidor de Monterrey, Guadalajara y Área Metropolitana de la Ciudad de México. Fuente: INEGI.
18
3.3.3.3. Panorama NacionalPanorama NacionalPanorama NacionalPanorama NacionalINFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURA
Fuente: Elaborado por el Centro de Información de Mercados Agroalimentarios, con información de SENASICA.
Capacidad instalada mensual (cabezas)
Capacidad utilizada mensual(%)
TIF 569,259 59
Privado 75,434 46
Municipal 436,669 59
Total 1,081,362 54
Corrales de engorda 2,462
Tasa media de crecimiento anual de sacrificio en rastros 2012-2016
TIF 2.85%
Municipal -13.18%
Estado 2016 2017 Var 16/17
San Luis Potosí 454,906 496,071 9.0%
Michoacán 455,151 446,829 -1.8%
Nuevo León 425,883 428,273 0.6%
Durango 332,307 419,766 26.3%
Sinaloa 404,286 404,143 0.0%
Baja California 302,803 315,067 4.1%
Veracruz 290,959 309,415 6.3%
Coahuila 144,819 141,325 -2.4%
Tamaulipas 87,451 92,124 5.3%
Sonora 62,035 71,000 14.5%
Otros 239,210 261,388 9.3%
Total 3,199,810 3,385,401 5.8%
Sacrificio en rastros TIF (Cabezas)
Instalaciones
Fuente: SIAP. Boletín de infraestructura del sector agroalimentario 2018.
Rastros en México
Fuente: SIAP. Atlas Agroalimentario 2017.
Fuente: SIAP. Capacidad instalada para sacrificio de especies pecuarias. 2018
19
Grupo Agro Industrial Arias
Tamaulipas
Alimentos Soles
Sonora
Praderas Huastecas
San Luis Potosí
Grupo Gusi
San Luis Potosí
SANTARA, Productos Cárnicos
Santa Cecilia
Sinaloa
Carnes Selectas de México
Baja California
Comercializadora de Carnes Finas
Durango
Los Fertres
Querétaro
Sonora Agropecuaria
Sonora
Consorcio Internacional de Carnes (Carnes ViBa)
Nuevo León
Procesadora y Empacadora de Carnes del Norte (PROCARNES)
Baja California
Rancho el 17Sonora
Frigorífica Contreras
Sonora
Carnes Rubio
Sinaloa
Empacadora de Carnes Unidad Ganadera (UGASA)
Aguascalientes
Yoreme Cortes y Procesos
Sonora
3.3.3.3. Panorama NacionalPanorama NacionalPanorama NacionalPanorama NacionalCOMERCIALIZACIÓNCOMERCIALIZACIÓNCOMERCIALIZACIÓNCOMERCIALIZACIÓN
Exportadores Mexicanos de carne de bovino
Fuente: Elaborado por el Centro de Información de Mercados Agroalimentarios, con información del Directorio de Agroexportadores Mexicanos 11° Edición. MexBest_ASERCA 2017. Imágenes Google imágenes