Reporte Inversión 2014
Transcript of Reporte Inversión 2014
Reporte trimestral de inversión
extranjera directa en Colombia
a 2014
• En 2014 la inversión extranjera directa en Colombia alcanzó US$16.054 millones, lo que representó una disminución de 0,9% (US$ 146 millones) en comparación con lo registrado en 2013.
• Suiza, Estados Unidos, y España concentraron el 44,7% de los flujos de IED en Colombia a 2014. México con el 3,8% y Chile con el 2,8% de participación fueron los principales de la región invirtiendo en Colombia.*
• Sobresale las tasas de crecimiento en la recepción de IED por encima del 100% de España y Perú.
• A nivel sectorial, los flujos de IED en Colombia estuvieron concentrados en un 60% en los sectores diferentes a petróleo y minería, mientras el sector de petróleo y minería recibió el 40% restante de IED en Colombia.
• Cabe resaltar los sobresalientes crecimientos de alrededor del 75% en la recepción de flujos de IED en el sector de construcción, y 55% en el sector de Servicios financieros y empresariales.
Generalidades del Comportamiento de la IED en Colombia durante 2014
* Las cifras excluyen Panamá, Barbados, Bermudas, Luxemburgo, Islas Caimán, e Islas Vírgenes Británicas
La IED en sectores no minero energéticos se triplicó en los últimos siete
años
Flujo de IED en Colombia
2008 – 2014 (US$ millones)
Aunque en 2014 la IED recibida por Colombia disminuyó 0,9% (US$146 millones) en
comparación con lo registrado durante 2013, algunos sectores diferentes a Petróleo y
Minas registraron crecimientos hasta de 75%.
Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República
3.107
7.468 7.095 8.111 9.634
5.236
7.180 7.945 8.089
6.419
Promedio 2008-2010 2011 2012 2013 2014
16.054 16.200 15.039
14.648
8.343
Minería y Petróleo
Otros sectores
En 2014 el 60% de la IED estuvo concentrada en los sectores diferentes a
petróleo y minas
Total IED 2014: US$ 16.054 millones
La disminución del 0,9% en la recepción de IED a 2014 se explica por una fuerte caída del 20,6% en la recepción
de flujos en sectores minero energéticos. Por el contrario, los sectores diferentes a minería y petróleo mostraron
una tasa de crecimiento del 18,8%.
En 2014 los sectores diferentes a petróleo y minas
representaron el 60% de la IED en Colombia
acumulando inversiones por US$9.634 millones.
Por su parte los sectores de petróleo y minas
representaron el 40% de la IED recibida por
Colombia durante el periodo analizado.
Variación en la recepción de IED
2013 vs. 2014
Total IED -0,9%
Petróleo y minas -20,6%
Otros Sectores 18,8%
Sector Petrolero 30,1%
Manufacturas 18,2% Minas
y Canteras 9,9%
Transportes, Almacenamiento y Comunicaciones
12,0%
Servicios Financieros y Empresariales
15,4%
Comercio, Restaurantes y
Hoteles 5,2%
Electricidad, Gas y Agua 2,9%
Otros 6,3%
Flujos de IED, por sectores, 2014
Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República
Construcción, Electricidad, gas y agua y transporte, almacenamiento y
comunicaciones fueron los sectores de más crecimiento en la recepción IED
NOTA: Sectores en el gráfico organizados por montos de IED a 2014 - Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República.
A pesar que los sectores con mayor participación sobre la IED de 2014 fueron petróleo y manufacturas, los de
mayor crecimiento fueron, construcción, servicios financieros y empresariales, y transporte, almacenamiento y
comunicaciones, con incrementos de 74,9%, 54,4% y 38,6% respectivamente.
-5,4%
-46,9%
38,6%
15,7%
74,9%
-53,7%
Variación (%)
2013 vs 2014
5.112
2.590
2.977
1.386
1.606
1.136
395
378
296
324
4.837
2.928
1.582
1.921
2.478
840
458
661
199
150
Sector Petrolero
Manufactureras
Minas y Canteras (incluye carbón)
Transportes, Almacenamiento y Comunicaciones
Servicios Financieros y Empresariales
Comercio, Restaurantes y Hoteles
Electricidad, Gas y Agua
Construcción
Agricultura Caza, Silvicultura y Pesca
Servicios Comunales
2013 US$ millones 2014 US$ millones
13%
54,4%
-26,1%
-32,9
2. Estados Unidos
USD 1.990 Millones
17%
5. México
USD 618millones
3,9%
9. Perú
USD 265 millones
1,7%
1. Suiza
USD2.814
millones
17,5%
6. Chile
USD 455 millones
2,8%
3. España
USD 2.154
millones
13,4%
4. Inglaterra
USD 1.079
millones
6,7%
7. Canadá
USD 431 millones
2,6%
SUIZA 17%
ESTADOS UNIDOS
14%
ESPAÑA 13%
INGLATERRA 7%
MEXICO 4% CHILE
3% CANADA
3% HOLANDA
3%
PERU 2%
FRANCIA 1%
Otros países 33%
IED por país de origen, 2014
*Participación sobre el total de los países con inversión neta positiva, incluyendo reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero (cuentas incluidas en el total de la inversión por país). Valor a 2014 US$16.054 millones. Nota: El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá, Bermudas Barbados, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo.
Estados Unidos, Suiza y España aportaron el 44,7% de la IED en
Colombia durante 2014
Total IED: USD 16.053 millones
Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República
8. Holanda
USD 419 millones
2,6%
10. Francia
USD 216 millones
1,3%
Perú, España y Canadá, fueron los países con más altos crecimiento de
IED durante 2014
En 2014, Suiza se ubicó como el inversionista en Colombia con mayor crecimiento en términos de flujos de IED,
con una variación del 35,1% respecto al año anterior. Por su parte, España y Canadá mostraron sobresalientes
crecimientos que alcanzaron 126,7% y 74% respectivamente.
2.084
2.861
951
1.416
565
319
248
580
76
521
2.814
2.213
2.155
1.080
618
456
432
419
266
216
SUIZA
ESTADOS UNIDOS
ESPAÑA
INGLATERRA
MEXICO
CHILE
CANADA
HOLANDA
PERU
FRANCIA
2013 2014
-23,8%
9,5%
43,1%
-27,6%
Nota: El orden de los países en el gráfico corresponde a los 10 principales países fuente de IED en Colombia a 2014. las cifras incluyen reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero (cuentas incluidas en el total de la inversión por país). El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá, Bermudas, Barbados, Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas.
Variación (%)
2013 vs 2014
Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República
35,1%
-22,7%
126,7%
74,0%
251,5%
-58,5%
Inversión Extranjera en
Colombia Según Balanza cambiaria*
*Las cifras de 2014 corresponden a la medición de Balanza Cambiaria del Banco de la República y miden exclusivamente los flujos de divisas provenientes del exterior.
3.085 2.628
13.747 12.405
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
2013 2014
Otros Sectores Petróleo, Hidrocarburos y Minería
84% 87%
81%
19% 16%
IED medida a través de la BCD* (USD millones) 2013 vs. 2014
*La Balanza Cambiaria Domestica (BCD) en el rubro IED mide los movimientos en divisas provenientes del exterior, a diferencia de la Balanza de Pagos no contempla otras formas de IED como la reinversión de utilidades y los
aportes de capital extranjero diferentes a divisas.
88%
12%
Total IED: 12.405
Crecimiento
2013 vs. 2014
Total IED -5,7%
Petróleo,
hidrocarburos y
Mimería
-9,8%
Otros Sectores -14,8%
Total IED: 13.747
Fuente: Balanza Cambiaria. Banco de la República.
Casos de inversión identificados
en Colombia*
Fuente: Se recopilan los casos publicados en los principales medios de comunicación nacionales e internacionales – cifras de FDI Markets a 2014
Estados Unidos
28%
Canadá 11%
China 6%
España 6%
Reino Unido 6%
Alemania 5%
Japón 4%
Italia 4%
México 3%
Corea del Sur
3%
Otros 24%
Principales fuentes de inversión en Latinoamérica a 2014
% Según No. Proyectos % Según Monto de Inversión
Fuente: fDi Markets, 2014
Estados Unidos tanto por número de proyectos como por montos de inversión fue el principal país invirtiendo en
Latinoamérica y el Caribe durante 2014. Sobresale el caso de México como primer país de la región invirtiendo
en Latinoamérica y el Caribe según montos de inversión, ubicándose por encima de países como Brasil y Chile.
Total proyectos: 1.125
Estados Unidos
23%
Canadá 12%
China 12%
España 11% Reino Unido
7%
Alemania 6%
Japón 4%
Italia 4%
México 3%
Corea del Sur 2%
Otros 16%
Estados Unidos se consolidó como el principal inversionista en la región.
Total montos: US$ 83.634 millones
México 31%
Brasil 28%
Colombia 7% Chile
5%
Argentina 5%
Perú 4%
Costa Rica 3%
Panamá 2%
Uruguay 2%
Puerto Rico 2%
Otros 11%
% Según No. Proyectos % Según Monto de Inversión
México por número de proyectos como por montos de inversión fue el principal país receptor de inversión en
América Latina durante 2014. Colombia por su parte fue el tercer mayor receptor de proyectos y sexto en
montos de inversión.
Total proyectos: 1.125
México 32%
Brasil 21% Panamá
10%
Chile 8%
Perú 6% Colombia
3%
Argentina 3%
Antigua 3%
Honduras 2%
Costa Rica 2%
Otros 10%
Total: US$ 83.634 millones
Principales destinos de inversión en Latinoamérica a 2014
México tanto por proyectos como por monto de inversión fue el principal
destino de inversión en América Latina
Fuente: fDi Markets, (enero-dic) 2014
Principales sectores de inversión en los países inversionistas en
Latinoamérica en 2014
Fuente: fDi Markets, (2014)
Sector proyectos % Part BPO y/o KPO 45 14%
Software y servicios TI 40 13%
Químicos 30 10%
Telecomunicaciones 28 9%
Metalmecánico 28 9%
Otros 142 45%
Total 313 100%
1°
2°
3°
Sector Proyectos % Part
BPO y/o KPO 31 27%
Metalmecánico 15 13%
Telecomunicaciones 15 13%
Servicios Financieros 12 10%
Energía 10 8%
Otros 34 29%
Total 118 100%
Sector proyectos % Part
Automotriz 36 49%
Metalmecánico 12 16%
Químicos 6 8%
BPO y/o KPO 6 8%
Logística 5 7%
Otros 8 11%
Total 73 100%
Fuente: fDi Markets, (2014)
1°
2°
3°
Principales sectores de inversión en los países receptores de
Latinoamérica en 2014 Sector proyectos % Part
Servicios Financieros 15 27%
BPO y/o KPO 7 13%
Software y servicios TI 6 11%
Químicos 6 11%
Metalmecánico 5 9%
Otros 17 30%
Total 56 100%
Sector proyectos % Part
Agroindustria 11 26%
Telecomunicaciones 7 16%
Materiales de construcción 6 14%
Automotriz 6 14%
BPO y/o KPO 3 7%
Otros 10 23%
Total 43 100%
Sector proyectos % Part
Agroindustria 3 21%
Químicos 3 21%
Logística 3 21%
Cosméticos y productos de aseo 2 14%
Ciencias de la Vida 1 7%
Otros 2 14%
Total 14 100%
Infraestructura en turismo y servicios TI fueron los sector con mayor
número de casos de inversión identificados en medios de comunicación
Infraestructura en
turismo
Servicios (TIC’s) 10
Servicios
Financieros 9
Servicios
profesionales 6
5
Otros 38
Estados Unidos: 21
Casos de inversión identificados en
medios de comunicación en Colombia por
sector, 2014
Casos de inversión identificados en medios de
comunicación por país de origen,
2014
Fuente: Medios de comunicación colombianos Número de casos 84
Agroindustria
Reino Unido: 5
Chile: 4
Francia: 4
España: 4
Japón: 4
Otros: 46
12
Grandes Multinacionales han escogido a Colombia como destino de sus
proyectos de inversión 2014
El grupo peruano Gloria adquirió cinco firmas colombianas de producción y venta de lácteos: Incolácteos, Lechesan, Conservas California, Erwis Asociados y Enfriadora Vallenata. La inversión ascendió a US$86 millones.
La multinacional estadounidense Apex Tool Group, especialista en la fabricación de maquinaria y equipo industrial, reinvirtió US$1,2 millones en la ampliación de su centro de almacenamiento en el departamento del Valle del Cauca.
La multinacional británica, Allegion, especializada en la manufactura de cerraduras, puertas y marcos de acero, adquirió su homóloga colombiana Schlage Lock de Colombia S.A.
La multinacional holandesa especializada en la producción de tintas de impresión y pigmentos, Sun Chemical Group Cooperatief, adquirió por US$45 millones la totalidad de las acciones de las firmas Tintas y Sinclair que pertenecían al Grupo Mundial, con sede en Antioquia, Colombia.
Fuente: Medios de comunicación colombianos Número de casos 84