![CMF - Presentacion ASSAL Seguros de Catastrofes (9.04.2018) · )ruwdohflplhqwr lqvwlwxflrqdo o$ frqwdu gh (qhur gh od &rplvlyq sdud ho 0hufdgr )lqdqflhur uhhpsod]d d od 6xshulqwhqghqfld](https://static.fdocumento.com/doc/165x107/5e91c22f13e4534ba4323388/cmf-presentacion-assal-seguros-de-catastrofes-9042018-ruwdohflplhqwr-lqvwlwxflrqdo.jpg)
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FUSIONES & ADQUISICIONES MEXICO REPORTE MENSUAL 2020 MAYO Seale & Associates Creative Solutions. Trusted Advice.
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FUSIONES & ADQUISICIONES
MEXICO
REPORTE MENSUAL
2020MAYO
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.
$8.6
$11.4
$8.6
$15.4
$5.8
$0.7
2016
2017
2018
2019
May Acum. '19
May Acum. '20
240
77
En mayo del 2020, se anunciaron 9 transacciones en México con un valor reportado de
US$26.7 millones, representando un aumento en volumen de 3 transacciones y un
decremento de US$285.1 millones en valor reportado con respecto a abril 2020. Comparado
de forma acumulada con mayo 2019, el volumen y valor reportado de las transacciones
acumuladas a mayo 2020 se redujo en 33.8% y 88.1%, respectivamente.
México F&A mayo 2020 1
Volumen de transacciones en México# de transacciones por mes
Volumen y valor de transacciones en MéxicoTransacciones anuales(US$ mil millones)
210
212
169
RESUMEN DE FUSIONES Y ADQUISICIONES EN MÉXICO
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.
51
18
13
17 16
9 10
16
119
14 13
69
May19'
Jun19'
Jul19'
Ago19'
Sep19'
Oct19'
Nov19'
Dic19'
Ene20'
Feb20'
Mar20'
Abr20'
May20'
Fuentes: Capital IQ, La Vanguardia, Milenio
$9.6
$8.9
$5.2
$3.8
$1.6
$1.3
2016
2017
2018
2019
May Acum. '19
May Acum. '20
En mayo de 2020, se anunció 1 transacción fuera de México con un valor reportado de
US$56.1 millones. Comparado de forma acumulada con mayo 2019, el volumen y valor
reportado de las transacciones acumuladas a mayo 2020 se redujo en 47.4% y 22.4%,
respectivamente.
2
Volumen de transacciones en el extranjero# de transacciones por mes
Valor y volumen de transacciones en el extranjeroTransacciones anuales(US$ mil millones)
RESUMEN DE F&A POR EMPRESAS MEXICANAS EN EL EXTRANJERO
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.
49
39
19
47
40
10
32
7
1
3
0
2
6
2
6
10
1
May19'
Jun19'
Jul19'
Ago19'
Sep19'
Oct19'
Nov19'
Dic19'
Ene20'
Feb20'
Mar20'
Abr20'
May20'
México F&A mayo 2020
Fuentes: Capital IQ, La Vanguardia, Milenio
17
9
6
5
3
3
3
3
2
Otros
Minería
Consumo
TI
Bienes Raíces
Salud
Financiero
Industrial
InfraestructuraTransacciones en México por industriaTotal de transacciones acumuladas: 51
*Energía, Petróleo y Gas y otros
3
RESUMEN DE FUSIONES Y ADQUISICIONES POR INDUSTRIA
El sector de Minería lidera la actividad de F&A en 2020 con 9 transacciones anunciadas,
representando 17.6% del total. Mientras tanto, en el extranjero se han realizado 10
transacciones, lideradas por la actividad del sector Industrial, con 3 transacciones
Total de transacciones acumuladas: 10
Transacciones de empresas mexicanas en el extranjero por industria
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.
2 BIENES RAÍCES
3INDUSTRIAL
2INFRAESTUCTURA 1
CONSUMO
1 OTROS
*
1PETRÓLEO & GAS
México F&A mayo 2020
Fuentes: Capital IQ, La Vanguardia, Milenio
Resumen de la transacción Objetivo Comprador
GF Bepensa SA de CV, empresa mexicanaque ofrece servicios de crédito, anunció laadquisición del 85.0% de AB&C Leasing deMéxico SAPI de CV, empresa mexicanadedicada al arrendamiento, por US$41.3millones
Coflex SA, empresa mexicana dedicada a lamanufactura de productos de plomería,anunció la adquisición de Activos deDurman Gas Conduction System por unacantidad no revelada
Total SA; empresa francesa dedicada a laexploración de petróleo, anunció laadquisición del 40.0% de un pozo petroleroen México
POZO PETROLERO EN MÉXICO
4
TRANSACCIONES REPRESENTATIVAS EN MÉXICO EN MAYO 2020
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.México F&A mayo 2020
Fuentes: Capital IQ, La Vanguardia, Milenio
Resumen de la transacción Objetivo Comprador
Grupo Caabsa, empresa constructoramexicana, anunció la adquisición de unaparticipación del 16.0% de OHL, empresaconstructora española, por US$56.1 millones
5
TRANSACCIONES REPRESENTATIVAS EN EL EXTRANJERO EN MAYO 2020
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.México F&A mayo 2020
Fuentes: Capital IQ, La Vanguardia, Milenio
MAYO 2020 - TRANSACCIÓN DEL MES
GRUPO CAABSAADQUIRIÓ
UNA PARTICIPACIÓN EN OHL
COMPRADOR
La transacción fue valuada en
US$56.1 millones
OBJETIVO
Orascón, Huarte y Laín
(OHL), es una constructora
española con operaciones
en Europa, Norteamérica y
Sudamérica
6Seale & Associates
Creative Solutions. Trusted Advice.
Grupo Caabsa es un consorcio
mexicano de empresas dedicadas
a la construcción
FUNDADA EN 1979
PROYECTOS COMO CENTRO COMERCIAL SANTA FE
+6,000 EMPLEADOS
FUNDADA EN 1911
VENTAS POR US$3.2 MIL MILLONES
+13,000 EMPLEADOS
El 21 de mayo, Grupo Caabsa
anunció la adquisición de una
participación del 16.0% de la
constructora española OHL
México F&A mayo 2020
Fuentes: Capital IQ, La Vanguardia, Milenio
MANDATOS MEXICANOS REPRESENTATIVOS
Washington, D.C. | Ciudad de México | Monterrey | Miami
adquirió adquirió
vendió sus activos de bombeo de concreto en
México
a
se ha asociado para comercializar y desarrollar
almacenamiento y distribución de petróleo en
México con
fue adquirido por
adquirió una participaciónmayoritaria de
holding de
fusionó su división de bebidas con
se fusionó con
un negocio de
se asoció con
subsidiaria de
vendió
a
unidades comerciales de artículos sanitarios
y
Unidad de negocio de
vendió
Cosmocel Química
a
intelectiva®
adquirió
KFC Costa Rica
de
vendió
a
formó una asociación entre negocio de fundición de
herramientas de
fue adquirida por
fue adquirida por
vendió
a
Grupo Galaz, S.A de C.V.
fue adquirida por
adquirió
concesionarios de
se asoció con
adquirió
Taller y tienda de llantas en Ciudad
de México de Servicios de Asesoría enAdquisición
Servicios de Asesoría enAdquisición
fue adquirido por
Servicios de Asesoría
Financiera Corporativa
Servicios de Asesoría
Financiera Corporativa
y
fusionó su división de bebidas con
adquirió
Servicios de Asesoría enAdquisición
fue adquirido por
Grupo Educativo IEJV
Desde 1999, Seale & Associates ha sido el asesor de confianza
de respetadas empresas públicas y privadas alrededor del
mundo. Seale es un banco de inversión global con amplia
experiencia en fusiones y adquisiciones (M&A), asesoría de
finanzas corporativas y consultoría de estrategia a nivel
empresarial con un historial de éxito en una amplia gama de
industrias. Nuestro experimentado equipo de profesionales
está comprometido a servir a los clientes con excelencia e
integridad, al tiempo que ofrece ideas y soluciones
innovadoras para abordar transacciones complejas.
ASESOR DE COMPAÑÍAS LÍDERES A NIVEL MUNDIAL
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Por favor contáctenos si requiere información adicional sobre tendencias en F&A y/o múltiplos de alguna transacción en específico o industria
Washington, D.C. | Ciudad de México | Monterrey | Miami
Equipo México
James A. SealePresidente
Brett M. CarmelDirector Ejecutivo Senior y Cofundador
Felipe Bueno ViescaDirector Senior
Sergio García del BosqueDirector Ejecutivo
Adán SierraDirector Ejecutivo
Carlos HernándezDirector Ejecutivo
Alejandro MontemayorAsociado Senior
Sofía Félix Business Development
Armando RíosAnalista
Aarón GarcíaAnalista
Daniel SchornAnalista
Nicolás ReynosoAnalista
Miguel LealBusiness Development
Alberto LópezAnalista Junior
Alejandro SalinasAnalista Junior
Hector RomanAnalista Junior
Para más información favor de visitar: www.sealeassociates.com
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.
Oficinas Centrales901 N. Glebe Road
Suite 500Arlington, Virginia+1 (703) 294 6770
Oficina Ciudad de MéxicoAv. Ejército Nacional 769
Piso 2Ciudad de México
+52 (55) 8000 7463
ANEXO
TRANSACCIONES EN MÉXICO EN MAYO 2020
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.
Telecomunicaciones Tecnologías de la Información Petróleo & Gas
Minería Bienes Raíces Otros Financiera Energía Consumo Industrial Infraestructura Salud
TRANSACCIONES EN EL EXTRANJERO EN MAYO 2020
México F&A mayo 2020
Fuentes: Capital IQ, La Vanguardia, Milenio
![LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD · 3ulphud 6hfflyq 9hvshuwlqd ',$5,2 2),&,$/ 0lpufrohv gh mxolr gh ,, 8wlol]du od 3odwdirupd 7hfqroyjlfd ,qwhjudo gh ,qiudhvwuxfwxud gh od &dolgdg](https://static.fdocumento.com/doc/165x107/60105e3bbed2f3676b78acce/ley-de-infraestructura-de-la-calidad-3ulphud-6hfflyq-9hvshuwlqd-52-2.jpg)
![ppt CB-UdeC FINAL.ppt [Modo de compatibilidad]...à 1 û , 1 X V W ] ü 6HUYLFLRV %iVLFRV FDOHIDFFLyQ SDSHO YLiWLFRV HWF ,QIUDHVWUXFWXUD 5HSDUDFLRQHV 3LQWXUD PDQWHQFLyQ FDOGHUD $XWRFODYHV](https://static.fdocumento.com/doc/165x107/60f9dc49fcaba6552071b281/ppt-cb-udec-finalppt-modo-de-compatibilidad-1-1-x-v-w-6huylflrv.jpg)